Raport dzienny 08.01.2015

Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska
Raport dzienny
08.01.2015
Ostatnio na rynkach:

Deutsche Bank Polska S.A.







Wartość
Zmiana
Obrót (mln zł)
WIG20
2 307,46
1,89%
840,51
mWIG40
3 492,20
1,86%
118,62
sWIG80
12 179,99
0,07%
21,11
WIG
51 350,42
1,65%
996,96
Indeks
Niemcy– sprzedaż detaliczna za listopad spadła o -0,8% r/r wobec
poprzedniego odczytu po rewizji na poziomie +2,1% r/r,
Niemcy– stopa bezrobocia za grudzień wyniosła 6,5% wobec oczekiwań na
poziomie 6,6% i poprzedniego odczytu 6,6%,
Włochy– stopa bezrobocia za listopad wyniosła 13,4% wobec oczekiwań na
poziomie 13,3% i poprzedniego odczytu po rewizji 13,3%,
Strefa euro– stopa bezrobocia za listopad wyniosła 11,5% zgodnie z
oczekiwaniami i poprzednim odczytem,
Strefa euro– inflacja konsumencka HICP za grudzień wyniosła -0,2% r/r
(odczyt deflacyjny) wobec oczekiwań na poziomie -0,1% r/r i poprzedniego
odczytu 0,3% r/r,
Włochy– inflacja konsumencka CPI za grudzień wyniosła 0,0% r/r wobec
oczekiwań na poziomie -0,1% r/r i poprzedniego odczytu 0,2% r/r,
USA- raport ADP za grudzień wykazał przyrost zatrudnienia w sektorze
prywatnym na poziomie +241 tys., etatów wobec oczekiwań na poziomie +226
tys. i poprzedniego odczytu po rewizji +227 tys.,
USA– bilans handlu zagranicznego za listopad wykazał deficyt na poziomie
-39,0 mld USD wobec oczekiwań na poziomie -41,8 mld USD i poprzedniego
odczytu po rewizji -42,25 mld USD,
a




WIG20 - opory
2300
2552
2200
2505
2100
Kurs
Zmiana
JSW
20,20 zł
+18.82%
BYTOM
1,56 zł
+16.42%
GETIN
2,06 zł
+9.57%
Największe spadki
Kurs
Zmiana
MSXRESOUR
1,70 zł
-11.46%
FOTA
0,83 zł
-7.78%
NOVITA
45,39 zł
-7.18%
Najaktywniejsi
Kurs
Obrót (mln zł)
PEKAO
175,40 zł
186,88
PZU
483,00 zł
115,19
PKNORLEN
49,94 zł
112,46
Indeksy światowe
Wartość
Zmiana
S&P500
2 025,90
1,16%
DJIA
17 584,52
1,23%
IBEX 35
9 891,40
0,21%
CAC 40
4 112,73
0,72%
Xetra DAX
9 518,18
0,51%
FTSE 250
15 851,69
0,46%
BUX
16 191,37
0,11%
Nazwa
Kurs
Zmiana
Złoto
1 212,80
0,13%
Miedź
6 126,25
-0,08%
Ropa
50,99
-0,14%
EUR
4,3115
0,25%
USD
3,6375
1,11%
CHF
3,5898
0,30%
Niemcy (8:00)– zamówienia w przemyśle za listopad r/r (poprzednio +2,4%
r/r),
Turcja (9:00)– produkcja przemysłowa za listopad r/r (poprzednio +2,4% r/r),
Strefa euro (9:00)– inflacja konsumencka PPI za listopad r/r (poprzednio
-1,3% r/r),
Wielka Brytania (13:00)– decyzja BoE w sprawie stóp procentowych
(aktualnie stopa referencyjna 0,5%),
USA (13:30)– raport Challengera o zatrudnieniu za grudzień (poprzednio
-35,94 tys. miejsc pracy),
USA (14:30)– tygodniowa liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych
(poprzednio 298 tys. nowych wniosków).
WIG20
2475
Największe wzrosty
Dziś warto zwrócić uwagę na:

WIG20 - wsparcia
EUR/USD
EURUSD (1.21548, 1.21869, 1. 21233, 1.21563, +0.00012)
1.410
1.405
1.400
1.395
1.390
W IG20 (2,273.35, 2,320.40, 2, 267. 02, 2,307.46, +42.7100)
1.385
2670
1.380
2660
1.375
2650
1.370
1.365
2640
1.360
2630
1.355
2620
1.350
2610
1.345
2600
1.340
2590
1.335
1.330
2580
1.325
2570
1.320
2560
1.315
2550
1.310
1.305
2540
1.300
2530
1.295
2520
1.290
2510
1.285
1.280
2500
1.275
2490
1.270
2480
1.265
2470
1.260
2460
1.255
1.250
2450
1.245
2440
1.240
2430
1.235
1.230
2420
1.225
2410
1.220
2400
1.215
2390
1.210
2380
1.205
1.200
2370
2360
1.195
2013
July
August
September
October
Nov ember
December
2014
February
March
April
May
June
July
August
September
October
Nov ember
December
2015
2350
2340
2330
2320
2310
2300
EUR/PLN
EURPLN (4.30040, 4. 31680, 4.27250, 4.27300, -0.02730)
4.420
4.415
4.410
4.405
4.400
4.395
4.390
4.385
4.380
4.375
4.370
4.365
4.360
4.355
4.350
4.345
4.340
4.335
4.330
4.325
4.320
4.315
4.310
4.305
4.300
4.295
4.290
4.285
4.280
4.275
4.270
4.265
4.260
4.255
4.250
4.245
4.240
4.235
4.230
4.225
4.220
4.215
4.210
4.205
4.200
4.195
4.190
4.185
4.180
4.175
4.170
4.165
4.160
4.155
4.150
4.145
4.140
4.135
4.130
4.125
4.120
4.115
4.110
4.105
4.100
4.095
4.090
4.085
4.080
4.075
4.070
4.065
4.060
2290
2280
2270
2260
2250
2240
2230
2220
2210
2200
2190
2180
2170
2160
2150
2140
2130
2120
2110
2012
February
March
April
May
June
July
August
September October
N ov emberD ecember2014
February
March
Rosnące
Spadające
215
162
April
May
June
July
August
September October
N ov emberD ecember 2015
Bez Zmian
64
Instrument
Kurs
Zmiana
Wolumen
LOP
FW20H14
2 317
2,03%
24 430
51 261
2013
źródło: GPW, Bloomberg, NBP, money.pl, stooq.pl, wyliczenia własne
July
August
September
October
Nov ember
December
2014
February
March
April
May
June
July
August
September
October
Nov ember
December
2015
Deutsche Bank Polska S.A.
Powrót kapitału na polski parkiet
Ostatni okres świąteczny miał zły wpływ na obroty generowane na
warszawskiej giełdzie. Na szczęście dla rynku kapitałowego w
najbliższym czasie nie będą nam już towarzyszyły dłuższe
przerwy, więc inwestorzy podczas środowej sesji ostro wzięli się
do pracy. Od pierwszych minut sesji było widać znacznie większe
zainteresowanie wymianami akcji i co ważne transakcje
obejmowały znaczną szerokość rynku. Z takiego przebiegu sesji
zdecydowanie bardziej zadowoleni byli posiadacze długich pozycji,
ponieważ wraz z mijającymi godzinami indeksy notowały coraz to
wyższe poziomy. Indeks WIG20 zakończył ten udany dzień
wzrostem o +1,89%, a niewiele gorzej radziły sobie spółki średnieindeks mWIG40 reprezentujący te podmioty wzrósł +1,86%.
Najmniejsze wzrosty cen dotknęły małe spółki- indeks sWIG80
zwyżkował jedynie o +0,07%. Gwiazdą środowej sesji były akcje
JSW, które w trakcie dnia były dwukrotnie zawieszane ze względu
na przekroczenie górnych widełek cenowych. Taka euforia była
spowodowana ogłoszonymi wstępnie planami restrukturyzacji
polskiego górnictwa przez rząd. Restrukturyzacja ma dotyczyć
kopalń Kompanii Węglowej, jednakże rynek pozytywnie odebrał
sygnały chęci poprawy sytuacji w całym tym sektorze. Akcje JSW
zakończyły dzień ostatecznie wzrostem o +18,82%. Mocno rosły
również inne spółki związane z surowcami- walory KGHM
zwyżkowały o +4,79%, paliwowy PKN Orlen zakończył dzień na
+4,59%, zaś o +3,35% kapitalizację zwiększył LOTOS. Ponownie
udaną sesję zaliczyły akcje spółki Bytom- w środę akcje
zanotowały zwyżkę o +16,42%. Nieźle radziły sobie firmy z grupy
Leszka Czarneckiego: Getin Holding (+9,57%), Open Finance
(+8,17%), Getin Noble (+6,19%). Swoją kapitalizację zwiększyły
również walory Hawe- firma podpisała kontrakt o wartości 4,2 mln
PLN, a akcje zakończyły notowania zwyżką o +6,59%.
S&P500
2150
2140
2130
2120
2110
2100
2090
2080
2070
2060
2050
2040
2030
2020
2010
2000
1990
1980
1970
1960
1950
1940
1930
1920
1910
1900
1890
1880
1870
1860
1850
1840
1830
1820
1810
1800
1790
1780
1770
1760
1750
1740
1730
1720
1710
1700
1690
1680
1670
1660
1650
1640
1630
1620
1610
1600
1590
1580
1570
1560
1550
1540
1530
1520
1510
1500
1490
1480
1470
1460
1450
1440
1430
1420
1410
1400
SP500 (2,088.49, 2,088.49, 2,079.53, 2,080.35, -10. 2200)
2013
February March
April
May
June
July
August
September October
Nov ember December 2014
February March
April
May
June
July
August
September October
Nov emberDecember 2015
mWIG 40
MWIG40 (3, 457. 66, 3,489.62, 3,457.66, 3,483.45, +10.1799)
3800
3750
3700
3650
3600
3550
3500
3450
3400
3350
3300
3250
3200
3150
3100
3050
3000
2950
2900
2850
2800
2750
2700
2650
2600
2550
2500
2450
2400
2350
2012
February
March
April
May
June
July
August
September October
Nov emberDecember2014
February
March
April
May
June
July
August
September October
Nov emberDecember 2015
DAX
DAX (9,883. 10, 9,886.78, 9,805.55, 9, 805.55, -121.580)
10300
10250
10200
10150
10100
10050
10000
9950
9900
9850
9800
9750
9700
9650
9600
9550
9500
9450
9400
9350
9300
9250
9200
9150
9100
9050
9000
8950
8900
8850
8800
8750
8700
8650
8600
8550
8500
8450
8400
8350
8300
8250
8200
8150
8100
8050
8000
7950
7900
7850
7800
7750
7700
7650
7600
7550
7500
7450
7400
7350
7300
7250
7200
Odbicie po kilku dniach spadku
W Europie ostatnio na rynkach panowały chłodne nastroje, obawy
o Grecję i wciąż słabe dane dotyczące większości gospodarek
mocno obniżały wyceny ryzykownych papierów wartościowych.
Dzień zaczął się na lekkich plusach, a jeszcze przed rozpoczęciem
notowań podane zostały dane o niemieckiej sprzedaży detalicznej,
która wzrosła o 1% m/m oraz stopy bezrobocia, która spadła do
5%. W trakcie sesji opublikowane zostały również dane z rynku
pracy z gospodarki włoskiej i całej Strefy Euro. Podczas handlu
inwestorzy próbowali mocniej podnosić ceny akcji jednak podaż
skutecznie próbowała temu się przeciwstawić, przez co niemiecki
DAX na koniec dnia wzrósł o +0,51%, a CAC40 podniósł swoje
notowania o +0,72%. Na giełdach w USA humory były znacznie
lepsze od tych na rozwiniętych rynkach Europy. Mimo wysokiego
otwarcia inwestorzy umotywowani dobrymi danymi z rynku pracy z
największej gospodarki świata podbijali wartości akcji. Inwestorzy
poznali również protokół z posiedzenia FOMC, tak zwane minutki
potwierdziły, że mało prawdopodobne jest podniesienie stóp
procentowych w najbliższym kwartale. Ostatecznie indeksy
zakończyły sesję solidnymi wzrostami: S&P500 (+1,16%), a
Nasdaq Composite (+1,26%).
2013
February
March
April
May
June
July
August
September October
Nov ember December2014
February
March
April
May
June
July
August
September October
Nov ember December 2015
Shanghai B-Shares (Chiny)
B-SHARES (286.020, 287.180, 284.920, 286.900, +0. 44998)
295
290
285
280
275
270
265
260
255
250
245
240
235
230
225
220
215
210
2012
Opracowanie:
Piotr Tukendorf ([email protected])
Tomasz Krajewski ([email protected])
2013
February
April
May
June
July
August
September
Nov ember December 2014
February March
April
May
źródło: Bloomberg, GPW, stooq.pl
June
July
August
September October
Nov ember December
2015
Deutsche Bank Polska S.A.
Niniejszy raport został opracowany przez Deutsche Bank Polska S.A. - Biuro Maklerskie, dalej zwane Biurem Maklerskim.
Organem sprawującym nadzór nad działalnością Biura Maklerskiego Deutsche Bank Polska jest Komisja Nadzoru Finansowego.
Niniejsze opracowanie jest udostępniane publicznie i jest powszechnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych odbiorców w mo mencie jego publikacji na stronie internetowej
Deutsche Bank Polska S.A., za pośrednictwem wybranych mediów oraz innych kanałów dystrybucji. Klienci Banku mogą otrzymać niniejsze opracowanie nie wcześniej niż przed jego
publicznym udostępnieniem na stronie internetowej Banku.
Niniejsze opracowanie nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. Zamiarem Biura Maklerskiego DB Polska S.A nie jest przekazywanie opracowań stanowiących rekomendacje
inwestycyjne, w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tzn. uwzględniających potrzeby i sytuację klienta detalicznego. Odbiorca samodzielnie dokonuje oceny,
czy zawarte w niniejszym materiale rekomendacje uwzględniają jego potrzebę i sytuację. Niniejsze opracowanie udostępniane jest Klientom równocześnie z jego udostępnieniem
publicznym
Niniejsze opracowanie wyraża poglądy i opinie jego autorów zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia.
Opracowanie zostało przygotowane zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów oraz z zachowaniem metodologicznej poprawności, w oparciu o informacje zaczerpnięte z
publicznie dostępnych źródeł. Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, iż te informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich
publikacji, jednak Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za prawdziwość i kompletność tych informacji, jak również za wszelkie
szkody powstałe w wynku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.
Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. nie ponosi
odpowiedzialności za szkody wynikłe z podjęcia decyzji inwestycyjnej na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Odbiorca niniejszego opracowania powinien dokonać
niezależnej oceny, zapoznać się z innymi źródłami i innymi niż zaprezentowane czynnikami ryzyka. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na
podstawie raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.
Inwestowanie w akcje, jak i w inne instrumenty finansowe, wiąże się z szeregiem ryzyk związanych między innymi z koniunkturą makroekonomiczną w kraju i na świecie, zmianami
regulacji prawnych, sytuacją na międzynarodowych rynkach finansowych i towarowych. Wyeliminowanie tych ryzyk nie jest w praktyce możliwe.
Opracowanie nie może być powielane, ani rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez zgody Biura Maklerskiego Deutsche Bank Polska S.A.
Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000022493. Wysokość kapitału zakładowego: 2 651 449 384 zł (kapitał opłacony w całości), NIP 676-01-07-416.