Klauzula ograniczenia odpowiedzialności znajduje się na ostatniej

BIULETYN DZIENNY, 17 maja 2016, GODZ 9.10
Zespół Analiz Ekonomicznych:
Marta Petka - Zagajewska.
Główny Ekonomista
tel. (22) 585 24 61
[email protected]
Dorota Strauch, CFA
Analityk Rynków Finansowych
(rynek walutowy)
tel. (22) 585 29 44
[email protected]
Tomasz Regulski, CFA
Starszy Analityk Rynków Finansowych
(rynek giełdowy)
tel. (22) 585 33 24
[email protected]
EUR/PLN
4,3685
-0,8%
USD/PLN
3,8597
-1,0%
EUR/USD
1,1317
0,1%
WIG 20
1853,8
2,1%
DJ Euro Stoxx50
2951,4
-0,2%
DAX
9952,9
0,9%
S&P500
2066,7
1,0%
KOMENTARZ RYNKOWY
Poniedziałkowa sesja na krajowym rynku upłynęła pod wpływem sobotniej decyzji Moody’s o
utrzymaniu ratingu Polski bez zmian przy obniżeniu perspektywy ratingu do negatywnej.
Ponieważ rynek dyskontował w ostatnich tygodniach bardziej negatywny scenariusz
sentyment na polskim rynku był dobry, w tym wyraźnie zyskiwał złoty. Kurs EURPLN testował
poziomy poniżej 4,36, utrzymując się póki co powyżej najbliższego wsparcia w
postaci 100-sesyjnej średniej ruchomej przy 4,3520. Niewykluczone jednak, że
zostanie ona już dziś przetestowana. W razie jej pokonania kolejna ważna
bariera to 4,33 – 50% zniesienia Fibonacci’ego wzrostów kursu od początku
kwietnia.
Lepszy sentyment wobec polskiego rynku widać też było w notowaniach krajowych obligacji.
Rentowności 10-letnich papierów wróciły pod barierę 3%. Z kolei na krajowym parkiecie
WIG zyskał 1,65% zaś WIG20 ponad 2%, oddalając się od ważnego wsparcia
1800pkt. Póki co przestrzeń do odreagowania mogą jednak ograniczać inne
czynniki ryzyka w tym wyczekiwanie na nowy projekt ustawy o kredytach
walutowych, który pozostaje też ryzykiem dla notowań złotego i obligacji.
Kurs EURUSD po piątkowym spadku ustabilizował się blisko bariery 1,13 w oczekiwaniu na
nowe impulsy. Pierwsze mogą pojawić się już dziś – po południu poznamy dane z
USA z rynku nieruchomości i produkcję przemysłową, które naszym zdaniem
mają szanse wesprzeć dolara i umożliwić test poziomu 1,13. Jeszcze ciekawsze
informacje czekają nas jutro wieczorem z uwagi na publikację minutek z
ostatniego posiedzenia Fed. Póki co rynki pozostają sceptyczne co do szans na
podwyżki stóp w USA wyceniając prawdopodobieństwo jednej zmiany w tym
roku na 56%.
Na zagranicznych rynkach akcji w wielu krajach Europy, w tym w Niemczech, nie było
wczoraj sesji, natomiast w USA obserwowaliśmy około 1%-owe wzrosty głównych indeksów.
S&P500 kolejny raz odbił się od okolic 2040pkt póki co pozostając w kilkutygodniowej
konsolidacji. Sentymentowi sprzyja w ostatnim czasie ponowne odbicie cen na rynku
surowcowym, w tym warto zwrócić uwagę przede wszystkim na wzrosty notowań ropy
naftowej – gatunek brent podrożał wczoraj do niemal 49,5 dol. zbliżając się do symbolicznej
bariery 50 dolarów.
Klauzula ograniczenia odpowiedzialności znajduje się na ostatniej stronie.
1
BIULETYN DZIENNY, 17 maja 2016, GODZ 9.10
Stan na
początek dnia
Waluty
EUR/PLN
Zamkn.
4,3685
Zmiana %
Zmiana % 5
sesji
4,3686
-0,82%
-1,43%
-0,89%
USD/PLN
3,8597
3,8587
-1,03%
Wyniki sesji:
Polska
Zamkn.
Zmiana %
Zmiana % 5
sesji
obroty (w tys
PLN)
WIG
46825,8
1,65%
0,42%
593 360,06
WIG 20
1853,8
2,12%
0,29%
449 183,63
CHF/PLN
3,9455
3,9471
-1,15%
-1,55%
WIG 30
2059,8
1,93%
-0,07%
488 290,93
EUR/USD
1,1317
1,1321
0,11%
-0,54%
mWIG40
3544,6
0,97%
-0,01%
104 152,16
GBP/PLN
5,5879
5,5568
-0,68%
-0,94%
sWIG80
13885,8
1,15%
1,69%
31 995,23
WIG Banki
5950,0
2,61%
0,52%
140 526,28
*Zamkniecie z poprzedniego dnia z godziny 22:00
FIXINGI
Data
3M Euribor
Wartość
2016-05-16
3M Libor CHF
2016-05-13
FIXINGI
Zmiana (pb)
-0,257%
-
-0,735%
-
Wartość
Zmiana (pb)
WIG Telkom
756,1
1,28%
1,54%
20 928,71
WIG Budow
2825,2
-0,25%
0,10%
14 496,76
WIG Paliwa
4575,7
0,71%
2,49%
74 641,26
Wyniki sesji:
Świat
Indeks
Zamkn.
Zmiana %
Zmiana % 5
sesji
Europa Środkowa i Wschodnia
1M Wibor fixing
1,58%
-
3M Wibor fixing
1,67%
-
Czechy
PX
882,7
1,01%
2,14%
6M Wibor fixing
1,74%
-
Węgry
BUX
0,0
0,00%
0,00%
929,1
0,00%
3,57%
0,0
0,00%
0,00%
*Fixing z dnia poprzedniego
FIXING NBP
Wartość
Rosja
RTS
Turcja
BIST100
Europa
DJ Euro Stoxx50
2951,4
-0,18%
-0,15%
Niemcy
DAX
9952,9
0,92%
0,84%
Zmiana %
Europa Zachodnia
EUR/PLN
4,3727
-0,66%
GBP/PLN
5,5449
-0,79%
UK
FTSE 100
6151,4
0,21%
0,60%
CHF/PLN
3,9577
-0,92%
Francja
CAC 40
4312,3
-0,18%
-0,24%
Włochy
FTSE MIB
17737,0
0,04%
0,29%
17710,7
1,00%
0,03%
*Fixing z dnia poprzedniego
Ameryka Północna i Południowa
Surowiec
jednostka
S&P GSCI
punkty
Ropa Brent
barylka
Złoto
uncja
Srebro
uncja
Miedź
tona
Zamkn.
Zmiana %
(USD)
Zmiana %
5 sesji
USA
DJIA
USA
S&P500
2066,7
0,98%
0,39%
Brazylia
IBX50
8714,4
0,06%
1,58%
0,77%
Japonia
NIKKEI 225
16616,5
0,91%
0,31%
0,49%
0,64%
Chiny
SSE Composite
2850,9
0,84%
0,66%
0,38%
-0,87%
Indie
SENSEX
25653,2
0,64%
-0,14%
367,66
1,64%
7,22%
49,26
0,59%
8,22%
1 275,60
0,11%
17,23
4 645,00
Azja
2
Klauzula ograniczenia odpowiedzialności znajduje się na ostatniej stronie.
BIULETYN DZIENNY, 17 maja 2016, GODZ 9.10
Kalendarium
Godz.
Kraj
Wskaźnik
Ostateczna
dana
Prognoza
Średnia
Poprzedni
Raiffeisen oczekiwań
PONIEDZIAŁEK 16 MAJA
Brak sesji m.in. w Niemczech, Francji, Austrii
14:30
US
09:00
CZ
10:30
Indeks koniunktury Empire State (Maj, pkt)
-9,02
7,00
9,56
PKB (Ikw., %, r/r)
2,60
4,00
UK
Inflacja CPI (Kwiecień, %, r/r)
0,50
0,50
11:00
EZ
Bilans handlowy (Marzec, mld EUR)
21,30
20,20
14:30
US
Rozpoczęte budowy domów (Kwiecień, tys.)
1 175,00
1 120,00 1 089,00
14:30
US
Pozwolenia na budowę (Kwiecień, tys.)
1 175,00
1 128,00 1 086,00
14:30
US
Inflacja CPI (Kwiecień, %, r/r)
1,10
1,10
0,90
15:15
US
Produkcja przemysłowa (Kwiecień, %, m/m)
0,40
0,30
-0,60
01:50
JP
PKB (Ikw., %, kw/kw)
0,10
-0,30
10:30
UK
Dynamika płac (Marzec, 3m śr., %, r/r)
1,60
1,80
10:30
UK
Stopa bezrobocia ILO (Marzec, 3m, %)
5,10
5,10
WTOREK 17 MAJA
ŚRODA 18 MAJA
11:00
EZ
Inflacja CPI - rewizja (Kwiecień, %, r/r)
-0,20
-0,20
-0,20
14:00
PL
Zatrudnienie w sekt. przeds (Kwiecień, %, r/r)
2,80
2,80
2,70
14:00
PL
Wynagrodzenia w sekt. przeds (Kwiecień, %, r/r)
4,00
3,80
3,30
20:00
US
Minutki z posiedzenia Fed
10:30
UK
Sprzedaz detaliczna bez paliw (Kwiecień, %, m/m)
0,30
-1,60
13:30
EZ
Minutki z posiedzenia EBC
14:00
PL
Produkcja przemysłowa (Kwiecień, %, r/r)
3,40
0,50
14:00
PL
Psprzedaz detaliczna (Kwiecień, %, r/r)
5,60
3,00
0,80
14:00
PL
Inflacja PPI (Kwiecień, %, r/r)
-1,30
-1,20
-1,70
14:30
US
Liczba wniosków o zasiłek dla bezrob. (tyg., tys.)
14:30
US
Indeks Philadelphia Fed (Maj, pkt)
16:00
US
Przemowienie przedstawiciela Fed (W. Dudley)
CZWARTEK 19 MAJA
3,60
294,00
3,50
-1,60
5,40
5,30
PIĄTEK 20 MAJA
16:00
US
Sprzedaż domów - rynek wtórny (Kwiecień, mln)
3
Klauzula ograniczenia odpowiedzialności znajduje się na ostatniej stronie.
BIULETYN DZIENNY, 17 maja 2016, GODZ 9.10
Raiffeisen Polbank
Departament Sprzedaży Rynków Finansowych
ul. Grzybowska 78
00-844 Warszawa
Telefon:
Faks:
+ 48 22 585 37 86
+ 48 22 585 33 68
www.raiffeisenpolbank.com
Dealing:
Bydgoszcz
tel.: (22) 585 37 73
Poznań
tel.: (61) 655 47 51
Gdańsk
tel.: (22) 585 37 71
Rzeszów
tel.: (22) 585 37 75
Katowice
tel.: (22) 585 37 69
Szczecin
tel.: (22) 585 37 71
Kielce
tel.: (22) 585 37 70
Toruń
tel.: (22) 585 37 72
Kraków
tel.: (22) 585 37 70
Warszawa
tel.: (22) 585 37 79
Lublin
tel.: (22) 585 37 75
Wrocław
tel.: (22) 585 37 74
Łódź
tel.: (22) 585 37 75
Zielona Góra
tel.: (22) 585 37 73
Klauzula Ograniczenia Odpowiedzialności
Raiffeisen Bank Polska SA:
Niniejsza wiadomość została przesłana zgodnie z Pani/Pana zleceniem. Informujemy, że zgoda na otrzymywanie informacji może zostać w każdej chwili
odwołana. Jeżeli nie życzy sobie Pani/ Pan dalszego otrzymywania materiałów przygotowanych przez Zespół Analiz Ekonomicznych Raiffeisen Bank Polska
S.A (dalej: RBPL lub Bank) lub niniejszy materiał został wysłany na Pani/Pana adres przez pomyłkę, prosimy o przesłanie e-maila o tytule "REZYGNACJA"
na skrzynkę e-mailową: [email protected].
Opracowanie to nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i zostało przesłane na podstawie ustnej zgody, która w każdej chwili może
być odwołana. Ma ono charakter wyłącznie informacyjny. Powielanie bądź publikowanie go lub jego części bez pisemnej zgody Banku jest zabronione.
Decyzja inwestycyjna w odniesieniu do papieru wartościowego, produktu finansowego lub inwestycji powinna być podjęta na podstawie opublikowanego
prospektu emisyjnego lub kompletnej dokumentacji dla papieru wartościowego, produktu finansowego lub inwestycji.
Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Klienta. Bank nie występuje w roli pośrednika ani przedstawiciela Klienta. Przed zawarciem
każdej transakcji Klient powinien nie opierając się na informacjach przekazanych przez Bank określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią
związane, jak również w szczególności charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się
czynników rynkowych, a także w sposób niezależny ocenić czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko.
Niniejszy dokument nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej i nie jest związany ze świadczeniem usług doradztwa inwestycyjnego. Dokument, ani
żadna z jego części nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania zobowiązania.
Opracowanie to nie zastępuje niezbędnych porad odnośnie zakupu lub sprzedaży papieru wartościowego, inwestycji lub innego produktu finansowego.
Analiza oparta jest na informacjach publicznie dostępnych – do jej sporządzenia nie wykorzystano żadnych informacji poufnych.
Wyrażane opinie są niezależnymi opiniami Banku. W opracowaniu wykorzystano źródła informacji, które Bank uważa za wiarygodne i dokładne, lecz nie
istnieje gwarancja, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny.
Wykresy i diagramy przestawione w niniejszym opracowaniu mają charakter wyłącznie ilustracyjny oraz nie są doradztwem inwestycyjnym ani prognozą.
Informacje zawarte w tej publikacji są aktualne na datę utworzenia dokumentu i mogą ulec zmianie w przyszłości.
Analitycy zatrudnieni przez RBPL nie są wynagradzani z tytułu konkretnych transakcji inwestycyjnych zawartych w związku z niniejszym opracowaniem.
Wynagrodzenie autorów niniejszego raportu oparte jest na ogólnym zysku RBPL, który obejmuje między innymi przychody z bankowości inwestycyjnej i
innych transakcji RBPL. W ogólności RBPL zabrania swoim analitykom i osobom raportującym do analityków dokonywania transakcji papierami
wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi przedsiębiorstwa, które jest przedmiotem opracowania analitycznego, o ile transakcja ta nie była
wcześniej zaakceptowana przez właściwą jednostkę RBPL.
RBPL wdrożył rozwiązania organizacyjne i administracyjne, włączając w to bariery informacyjne przeciwdziałające powstawaniu konfliktów interesów
związanych z rekomendacjami.
Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Klauzuli okaże się niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne na mocy obowiązujących przepisów
prawa, postanowienie takie, o ile da się je oddzielić od pozostałych postanowień, może być pominięte z niniejszej Klauzuli, Postanowienie takie nie będzie
w żaden sposób wpływać na legalność, ważność i wykonalność pozostałych postanowień.
Klauzula ograniczenia odpowiedzialności znajduje się na ostatniej stronie.
4