Początek tygodnia na GPW bez szczególnych emocji

Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska
Raport dzienny
04.11.2014
Ostatnio na rynkach:
Deutsche Bank Polska S.A.






Zmiana
Obrót (mln zł)
2 462,51
-0,05%
393,17
mWIG40
3 550,72
-0,02%
67,16
WIG250
1 195,99
-0,04%
23,17
53 933,90
-0,03%
493,33
Indeks
Chiny– przemysłowy indeks PMI za październik wg. danych finalnych wyniósł
50,4 pkt. zgodnie z oczekiwaniami i wobec poprzedniego odczytu na poziomie
50,2 pkt.,
Polska– przemysłowy indeks PMI za październik wyniósł 51,2 pkt. wobec
oczekiwań na poziomie 49,9 pkt. i poprzedniego odczytu 49,5 pkt.,
Hiszpania– przemysłowy indeks PMI za październik wyniósł 52,6 pkt. wobec
oczekiwań na poziomie 52,9 pkt. i poprzedniego odczytu 52,6 pkt.,
Niemcy– przemysłowy indeks PMI za październik wg. danych finalnych wyniósł
51,4 pkt. wobec oczekiwań na poziomie 51,8 pkt. i poprzedniego odczytu 49,9
pkt.,
Strefa euro– przemysłowy indeks PMI za październik wg. danych finalnych
wyniósł 50,6 pkt. wobec oczekiwań na poziomie 50,7 pkt. i poprzedniego
odczytu 50,3 pkt.,
Włochy– przemysłowy indeks PMI za październik wyniósł 49,0 pkt. wobec
oczekiwań na poziomie 50,7 pkt. i poprzedniego odczytu 50,7 pkt.,
USA – przemysłowy indeks PMI za październik wg. danych finalnych wyniósł
55,9 pkt. wobec oczekiwań na poziomie 56,2 pkt. i poprzedniego odczytu 57,5
pkt..

Wartość
WIG20
WIG
WIG20 - opory
2350
2552
2300
2505
2200
Kurs
Zmiana
SIMPLE
9,14 zł
+10.79%
EKOEXPORT
32,00 zł
+8.66%
IFSA
0,44 zł
+7.32%
Największe spadki
Kurs
Zmiana
4FUNMEDIA
6,49 zł
-13.47%
JSW
27,12 zł
-6.32%
CIGAMES
9,30 zł
-5.68%
Najaktywniejsi
Kurs
Obrót (mln zł)
KGHM
127,85 zł
86,02
PZU
509,00 zł
43,65
PGE
22,10 zł
38,73
Indeksy światowe
Wartość
Zmiana
S&P500
2 017,81
-0,01%
DJIA
17 366,24
-0,14%
IBEX 35
10 374,40
-0,99%
CAC 40
4 194,03
-0,92%
Xetra DAX
9 251,70
-0,81%
FTSE 250
15 453,15
-0,31%
BUX
17 350,31
0,17%
Nazwa
Kurs
Zmiana
-0,73%
Japonia (2:35)– przemysłowy indeks PMI za październik, dane finalne
(poprzednio 51,7 pkt.),
Strefa euro (11:00)– inflacja producencka PPI za wrzesień r/r (poprzednio
odczyt deflacyjny -1,4%),
USA (14:30)– bilans handlu zagranicznego za wrzesień (poprzednio deficyt
-40,1 mld USD),
USA (16:00)– dane dotyczące zamówień w przemyśle za wrzesień m/m
(poprzednio -10,1% m/m),
USA (16:00)– finalne dane dotyczące zamówień na dobra trwałego użytku za
wrzesień m/m (poprzednio -18,3% m/m).

a



2475
Największe wzrosty
Dziś warto zwrócić uwagę na:

WIG20 - wsparcia
Złoto
1 165,85
Miedź
6 735,25
0,25%
Ropa
84,28
-1,95%
EUR
4,2209
0,39%
USD
3,3772
0,94%
CHF
3,5017
0,45%
EUR/USD
WIG20
EURUSD (1.25069, 1.25131, 1. 25041, 1.25086, -0.00148)
1.405
1.400
1.395
1.390
1.385
W IG20 (2,462.75, 2,471.86, 2, 458. 88, 2,463.68, +21.9700)
28 4
12 18
N ov ember
25
2
9
16
D ecember
23
7
13
2014
20
27
3
10
February
17
24
3
10
March
17
24
31 7
April
14 22 28 5
May
12
19
26
2
9
June
Rosnące
Spadające
151
198
16 23
2655
2650
2645
2640
2635
2630
2625
2620
2615
2610
2605
2600
2595
2590
2585
2580
2575
2570
2565
2560
2555
2550
2545
2540
2535
2530
2525
2520
2515
2510
2505
2500
2495
2490
2485
2480
2475
2470
2465
2460
2455
2450
2445
2440
2435
2430
2425
2420
2415
2410
2405
2400
2395
2390
2385
2380
2375
2370
2365
2360
2355
2350
2345
2340
2335
2330
2325
2320
2315
2310
2305
2300
2295
2290
2285
2280
2275
2270
2265
2260
2255
2250
30 7
July
14
21
28
4
11 18
August
25
1
8
15
September
22
29 6
13
October
20
27
1.380
1.375
1.370
1.365
1.360
1.355
1.350
1.345
1.340
1.335
1.330
1.325
1.320
1.315
1.310
1.305
1.300
1.295
1.290
1.285
1.280
1.275
1.270
1.265
1.260
1.255
1.250
1.245
1.240
1.235
2013
June
July
August
September
October
Nov ember
December
2014
February
March
April
May
June
July
August
September
October
EURPLN (4.21850, 4. 22470, 4.21840, 4.22280, -0.00080)
4.390
4.385
4.380
4.375
4.370
4.365
4.360
4.355
4.350
4.345
4.340
4.335
4.330
4.325
4.320
4.315
4.310
4.305
4.300
4.295
4.290
4.285
4.280
4.275
4.270
4.265
4.260
4.255
4.250
4.245
4.240
4.235
4.230
4.225
4.220
4.215
4.210
4.205
4.200
4.195
4.190
4.185
4.180
4.175
4.170
4.165
4.160
4.155
4.150
4.145
4.140
4.135
4.130
4.125
4.120
4.115
4.110
4.105
4.100
4.095
4.090
4.085
4.080
4.075
4.070
4.065
Bez Zmian
73
Kurs
Zmiana
Wolumen
LOP
FW20Z14
2 464
-0,08%
10 460
58 482
Nov ember
EUR/PLN
3
10 17
N ov ember
Instrument
2013
źródło: GPW, Bloomberg, NBP, money.pl, stooq.pl, wyliczenia własne
May
May
June
July
August
September
October
Nov ember
December
2014
February
March
April
May
June
July
August
September
October
Nov ember
Deutsche Bank Polska S.A.
Początek tygodnia na GPW bez szczególnych emocji
Pierwsza sesja nowego tygodnia na GPW nie przyniosła żadnych
ciekawych wydarzeń, niska zmienność oraz dość słabe obroty to
najbardziej charakterystyczne cechy wczorajszego handlu. Wraz z
rozpoczęciem notowań akcji opublikowany został polski PMI dla
przemysłu, który okazał się być odczytem powyżej oczekiwań.
Podczas sesji niewiele można było wyróżnić istotnych wydarzeń,
ale należy wspomnieć o negatywnej bohaterce, którą była
Jastrzębska Spółka Węglowa. Spółka poinformowała, że w
obecnej sytuacji rynkowej nie będzie emitowała euroobligacji, więc
wśród inwestorów pojawiły się obawy przed finansowaniem spółki
za pomocą emisji akcji. W najgorszym momencie akcje traciły
prawie -10%, jednakże ostatecznie zakończyły one notowania
spadkiem o -6,32%. Finalnie sesja dla indeksów zakończyła się w
okolicach zamknięć z poprzedniego tygodnia. WIG20 stracił
-0,05%, mWig40 zakończył notowania o -0,02% poniżej kursu
odniesienia. Dobrze radziły sobie natomiast takie firmy, jak Simple
(+10,79%), Ekoexport (+8,66%), czy Amica (+4,65%).
S&P500
2080
2070
2060
2050
2040
2030
2020
2010
2000
1990
1980
1970
1960
1950
1940
1930
1920
1910
1900
1890
1880
1870
1860
1850
1840
1830
1820
1810
1800
1790
1780
1770
1760
1750
1740
1730
1720
1710
1700
1690
1680
1670
1660
1650
1640
1630
1620
1610
1600
1590
1580
1570
1560
1550
1540
1530
1520
1510
1500
1490
1480
1470
1460
1450
1440
1430
1420
1410
1400
1390
1380
1370
1360
1350
1340
1330
1320
1310
1300
1290
SP500 (2,001.20, 2,018.19, 2,001.20, 2,018.05, +23.4000)
2012
December 2013
February March
April
May
June
July
August
September October
Nov ember December 2014
February March
April
May
June
July
August
September October
Nov ember
mWIG 40
MWIG40 (3, 531. 15, 3,551.28, 3,524.30, 3,551.28, +33.3000)
3800
3750
3700
3650
3600
3550
3500
3450
3400
3350
Dzień odczytów PMI
3300
3250
3200
3150
Euroland rozpoczął tydzień blisko poziomu ostatnich zamknięć.
Podczas sesji towarzyszyły nam odczyty PMI z największych
gospodarek Europy. Odczyty mocno nie odbiegały od konsensusu,
dlatego też nie miały one znaczącego wpływu na poczynania
inwestorów. Wraz z mijającymi godzinami indeksy nieznacznie
skierowały się w kierunku południowym, jednakże nie były to
spadki przesądzające o kierunku na najbliższe dni. Niemiecki DAX
zakończył dzień spadkiem o -0,81%, zaś giełda nad Sekwaną
zamknęła notowania lekką przewagą podaży (-0,26%).
Amerykanie podobnie jak inwestorzy z Europy rozpoczęli tydzień
bez istotnych zmian w porównaniu do odniesień z piątku. Podczas
sesji zostały podane odczyty PMI dla przemysłu (poniżej
oczekiwań), oraz ISM dla przemysłu (powyżej oczekiwań). Dla
inwestorów zza oceanu ważniejszym odczytem był jednakże ten
opublikowany później (ISM). Ostatecznie indeks S&P500 dzień
zakończył nieznacznie poniżej kreski (-0,01%), a technologiczny
Nasdaq Composite lekkim wzrostem (+0,18%).
3100
3050
3000
2950
2900
2850
2800
2750
2700
2650
2600
2550
2500
2450
2400
2350
2300
2012
December2013
February March
April
May
June
July
August
September October
Nov emberDecember2014
February March
April
May
June
July
August
September October
Nov ember
DAX
DAX (9,283. 40, 9,339.33, 9,217.00, 9, 326.87, +212.030)
2012
December2013
February March
April
May
June
July
August
September October
Nov ember December2014
10300
10250
10200
10150
10100
10050
10000
9950
9900
9850
9800
9750
9700
9650
9600
9550
9500
9450
9400
9350
9300
9250
9200
9150
9100
9050
9000
8950
8900
8850
8800
8750
8700
8650
8600
8550
8500
8450
8400
8350
8300
8250
8200
8150
8100
8050
8000
7950
7900
7850
7800
7750
7700
7650
7600
7550
7500
7450
7400
7350
7300
7250
7200
7150
7100
7050
7000
6950
6900
6850
6800
6750
6700
February March
April
May
June
July
August
September October
Nov ember
Shanghai B-Shares (Chiny)
295
B-SHARES (260.710, 262.200, 260.340, 262.040, +0. 98001)
290
285
280
275
270
265
260
255
250
245
240
235
230
225
220
215
210
205
2012
Opracowanie:
Piotr Tukendorf ([email protected])
Tomasz Krajewski ([email protected])
Nov ember December 2013
February
April
May
June
July
August
September
Nov ember December 2014
February March
źródło: Bloomberg, GPW, stooq.pl
April
May
June
July
August
September October Nov ember
Deutsche Bank Polska S.A.
Niniejszy raport został opracowany przez Deutsche Bank Polska S.A. - Biuro Maklerskie, dalej zwane Biurem Maklerskim.
Organem sprawującym nadzór nad działalnością Biura Maklerskiego Deutsche Bank Polska jest Komisja Nadzoru Finansowego.
Niniejsze opracowanie jest udostępniane publicznie i jest powszechnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych odbiorców w mo mencie jego publikacji na stronie internetowej
Deutsche Bank Polska S.A., za pośrednictwem wybranych mediów oraz innych kanałów dystrybucji. Klienci Banku mogą otrzymać niniejsze opracowanie nie wcześniej niż przed jego
publicznym udostępnieniem na stronie internetowej Banku.
Niniejsze opracowanie nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. Zamiarem Biura Maklerskiego DB Polska S.A nie jest przekazywanie opracowań stanowiących rekomendacje
inwestycyjne, w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tzn. uwzględniających potrzeby i sytuację klienta detalicznego. Odbiorca samodzielnie dokonuje oceny,
czy zawarte w niniejszym materiale rekomendacje uwzględniają jego potrzebę i sytuację. Niniejsze opracowanie udostępniane jest Klientom równocześnie z jego udostępnieniem
publicznym
Niniejsze opracowanie wyraża poglądy i opinie jego autorów zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia.
Opracowanie zostało przygotowane zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów oraz z zachowaniem metodologicznej poprawności, w oparciu o informacje zaczerpnięte z
publicznie dostępnych źródeł. Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, iż te informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich
publikacji, jednak Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za prawdziwość i kompletność tych informacji, jak również za wszelkie
szkody powstałe w wynku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.
Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. nie ponosi
odpowiedzialności za szkody wynikłe z podjęcia decyzji inwestycyjnej na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Odbiorca niniejszego opracowania powinien dokonać
niezależnej oceny, zapoznać się z innymi źródłami i innymi niż zaprezentowane czynnikami ryzyka. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na
podstawie raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.
Inwestowanie w akcje, jak i w inne instrumenty finansowe, wiąże się z szeregiem ryzyk związanych między innymi z koniunkturą makroekonomiczną w kraju i na świecie, zmianami
regulacji prawnych, sytuacją na międzynarodowych rynkach finansowych i towarowych. Wyeliminowanie tych ryzyk nie jest w praktyce możliwe.
Opracowanie nie może być powielane, ani rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez zgody Biura Maklerskiego Deutsche Bank Polska S.A.
Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000022493. Wysokość kapitału zakładowego: 2 651 449 384 zł (kapitał opłacony w całości), NIP 676-01-07-416.