Raport dzienny 05.09.2014

Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska
Raport dzienny
05.09.2014
Ostatnio na rynkach:

Deutsche Bank Polska S.A.





Zmiana
Obrót (mln zł)
2 538,15
0,96%
925,81
mWIG40
3 547,04
1,81%
160,11
WIG250
1 161,74
0,30%
41,53
54 358,49
1,04%
1 143,93
Indeks
Francja– stopa bezrobocia w Q2 wyniosła 10,2% wobec poprzedniego odczytu
na poziomie 10,1%,
Niemcy– zamówienia w przemyśle za lipiec wzrosły o 4,9% r/r wobec
oczekiwań na poziomie +1,1% r/r i poprzedniego odczytu po rewizji -2,0% r/r,
Wielka Brytania- Bank of England pozostawił po wrześniowym posiedzeniu
stopy procentowe bez zmian (aktualnie stopa referencyjna 0,5%),
Strefa euro- EBC na wrześniowym posiedzeniu obniżył główne stopy
procentowe- referencyjną do poziomu 0,05%, a depozytową do poziomu -0,2%
(poprzednio stopa referencyjna 0,15%, a depozytowa -0,1%),
USA– tygodniowa liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła
302 tys. wniosków wobec oczekiwań na poziomie 300 tys. wniosków i
poprzedniego odczytu 298 tys. nowych wniosków,
USA- usługowy PMI za sierpień wg. finalnych danych wyniósł 59,5 pkt. wobec
oczekiwań na poziomie 58,5 pkt. i poprzedniego odczytu 60,8 pkt.,
USA– indeks ISM dla usług za sierpień wyniósł 59,6 pkt. wobec oczekiwań na
poziomie 57,5 pkt. i poprzedniego odczytu 58,7 pkt..

Wartość
WIG20
WIG
WIG20 - wsparcia
WIG20 - opory
2526
2622
2505
2600
2480
Kurs
Zmiana
KSGAGRO
0,91 zł
+26.39%
AWBUD
0,29 zł
+20.83%
IDEATFI
0,28 zł
+16.67%
Największe spadki
Kurs
Zmiana
VANTAGE
2,65 zł
-8.93%
GANT
0,21 zł
-4.55%
IFSA
1,11 zł
-4.31%
Najaktywniejsi
Kurs
Obrót (mln zł)
PKOBP
40,01 zł
160,89
KGHM
135,60 zł
112,30
LPP
10 100,00 zł
110,50
Indeksy światowe
Wartość
Zmiana
S&P500
1 997,65
-0,15%
DJIA
17 069,58
-0,05%
IBEX 35
11 100,10
1,96%
CAC 40
4 494,94
1,65%
Xetra DAX
9 724,26
1,02%
FTSE 250
15 995,79
0,02%
BUX
18 630,56
1,17%
Nazwa
Kurs
Zmiana
-0,54%
Dziś warto zwrócić uwagę na:

Niemcy (8:00)– dane dotyczące produkcji przemysłowej za lipiec r/r
(poprzednio -0,5% r/r),
Węgry (9:00)– wstępne dane dotyczące produkcji przemysłowej za lipiec r/r
(poprzednio +11,1% r/r),
Szwecja (9:30)– dane dotyczące produkcji przemysłowej za lipiec r/r
(poprzednio -1,1% r/r),
Strefa euro (11:00)– rewizja danych dotyczących PKB za Q2 r/r (poprzednio
+0,9% r/r),
USA (14:30)– stopa bezrobocia za sierpień (poprzednio 6,2%)
USA (14:30)– zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym za sierpień
(poprzednio +209 tys.),
USA (14:30)– zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym za sierpień
(poprzednio +198 tys.).


a




2588
Największe wzrosty
Złoto
1 262,19
Miedź
6 942,00
0,59%
Ropa
102,01
-0,33%
EUR
4,2000
0,15%
USD
3,1947
0,11%
CHF
3,4793
0,21%
EUR/USD
WIG20
EURUSD (1.33912, 1.33986, 1. 33520, 1.33610, -0.00301)
1.405
1.400
1.395
1.390
1.385
W IG20 (2,508.12, 2,545.59, 2, 506. 96, 2,538.15, +24.1899)
2660
1.380
2650
1.375
2640
1.370
2630
1.365
2620
2610
1.360
2600
1.355
2590
1.350
2580
1.345
2570
1.340
2560
1.335
2550
2540
1.330
2530
1.325
2520
1.320
2510
1.315
2500
1.310
2490
1.305
2480
2470
1.300
2460
1.295
2450
1.290
2440
1.285
2430
1.280
2420
1.275
2410
1.270
2400
2390
2380
1.265
2013
February
March
April
May
June
July
August
September
October
Nov ember
December
2014
February
March
April
May
June
July
August
September
2370
2360
2350
2340
2330
EUR/PLN
EURPLN (4.19230, 4. 20210, 4.18090, 4.18350, -0.00870)
2320
4.390
4.385
4.380
4.375
4.370
4.365
4.360
4.355
4.350
4.345
4.340
4.335
4.330
4.325
4.320
4.315
4.310
4.305
4.300
4.295
4.290
4.285
4.280
4.275
4.270
4.265
4.260
4.255
4.250
4.245
4.240
4.235
4.230
4.225
4.220
4.215
4.210
4.205
4.200
4.195
4.190
4.185
4.180
4.175
4.170
4.165
4.160
4.155
4.150
4.145
4.140
4.135
4.130
4.125
4.120
4.115
4.110
4.105
4.100
4.095
4.090
4.085
4.080
4.075
4.070
4.065
2310
2300
2290
2280
2270
2260
2250
2240
2230
2220
2210
2200
2190
2180
2170
2160
2150
2140
2130
2
9
16
September
23
30 7
14
October
21
28 4
12 18
N ov ember
25
2
9
16
D ecember
23
7 13
2014
20
27
3
10
February
17
24
3
10
March
17
24
31 7
April
Rosnące
Spadające
201
151
14 22 28 5
May
12
19
26
2
9
June
16 23
30 7
July
14
21
28
4
11 18
August
25
1
8
15
September
Bez Zmian
70
Instrument
Kurs
Zmiana
Wolumen
LOP
FW20U14
2 510
1,09%
23 995
65 177
źródło: GPW, Bloomberg, NBP, money.pl, stooq.pl, wyliczenia własne
2013
February
March
April
May
June
July
August
September
October
Nov ember
December
2014
February
March
April
May
June
July
August
September
Deutsche Bank Polska S.A.
Zaskakująca decyzja EBC
Początek notowań na giełdach zachodniej Europy nie zapowiadał
tak szczególnych zdarzeń, jakie stały się udziałem inwestorów na
czwartkowej sesji. Nie pomagały neutralne zamknięcia na rynku
amerykańskim oraz sprzeczne doniesienia w sprawie rozejmu na
Ukrainie. Na otwarciu indeksy zniżkowały o -0,3-0,4%, w trakcie
kolejnych dwóch godzin spadki były pogłębiane, ale jeszcze przed
południem inwestorzy chętniej ruszyli do zakupów, dzięki czemu
po kolejnej godzinie straty zostały odrobione. Sporą niespodziankę
sprawił EBC obniżając jednocześnie stopy procentowe i ogłaszając
uruchomienie programu skupu aktywów, który będzie miał na celu
wsparcie ożywienia w gospodarce europejskiej. Decyzja EBC
stanowi pozytywną informację dla rynków, choć pojawiły się także
komentarze wyrażające obawy, że sytuacja w Eurolandzie jest
gorsza niż się wydaje. Jednakże reakcja inwestorów była
zdecydowana- euro traciło na wartości, umacniał się USD, a na
giełdach wzrosty trwały w najlepsze. Na zamknięciu niemiecki DAX
wzrósł o 1%, o wiele lepsze nastroje panowały we Francji- CAC40
zyskał 1,65%; słabiej jednakże zachował się londyński FTSE100,
który wzrósł symboliczne 0,05%. Z kolei na Wall Street wczorajsza
sesja miała podobny przebieg do środowej- przez większą część
dnia indeksy rosły, jednakże w końcowej fazie do głosu doszła
strona podażowa. Dobre nastroje w Europie oraz lepsze dane
dotyczące indeksu ISM dla usług jak również deficytu handlowego
pozwoliły indeksom na wzrosty tylko w pierwszych godzinach
handlu. Niestety w drugiej części dnia było już gorzej i efektem
tego są niewielkie spadki S&P500 (-0,15%) i Nasdaq-a (-0,2%). W
dniu dzisiejszym inwestorzy będą wyczekiwali na sierpniowy raport
z rynku pracy.
S&P500
2050
2040
2030
2020
2010
2000
1990
1980
1970
1960
1950
1940
1930
1920
1910
1900
1890
1880
1870
1860
1850
1840
1830
1820
1810
1800
1790
1780
1770
1760
1750
1740
1730
1720
1710
1700
1690
1680
1670
1660
1650
1640
1630
1620
1610
1600
1590
1580
1570
1560
1550
1540
1530
1520
1510
1500
1490
1480
1470
1460
1450
1440
1430
1420
1410
1400
1390
1380
1370
1360
1350
1340
1330
1320
1310
1300
1290
SP500 (1,958.36, 1,971.99, 1,958.36, 1,971.74, +16.6799)
2012
October
Nov ember December 2013
February March
April
May
June
July
August
September October
Nov ember December 2014
February March
April
May
June
July
August
mWIG 40
MWIG40 (3, 350. 70, 3,384.19, 3,346.10, 3,384.19, +33.8298)
3700
3650
3600
3550
3500
3450
3400
3350
3300
3250
3200
3150
3100
3050
3000
2950
2900
2850
2800
2750
2700
2650
2600
2550
2500
2450
2400
2350
2300
2250
2200
2150
2100
2012
September October
Nov ember December2013
February
March
April
May
June
July
August
September October
Nov emberDecember2014
February
March
April
May
June
July
August
September
DAX
DAX (9,220. 99, 9,261.65, 9,195.11, 9, 245.33, +152.730)
Kontynuacja wzrostów na GPW
Na czwartkowej sesji uwagę inwestorów przyciągały notowania
kilku spółek, których walory mają zostać włączone w skład
indeksów FTSE. Można było zaobserwować wzmożony handel
oraz spore (kilkuprocentowe) wzrosty notowań w wykonaniu Alior
Banku oraz BZ WBK, CCC i Energi. Kolejną dobrą sesję zaliczyły
akcje LPP – na zamknięciu kurs osiągnął poziom 10,1 tys. PLN.
Barierę 40 PLN udało się natomiast pokonać akcjom PKO BP, na
których odnotowano największe obroty. Pod koniec sesji indeksy
zaczęły słabnąć, być może część inwestorów uznała, że to dobry
moment do realizacji zysków, choć niepokoić mogły informacje
agencyjne o zauważeniu czołgów w rejonie Mariupola, co kłóciłoby
się z dyskontowanymi ostatnio przez rynki zapowiedziami o
pokojowym zakończeniu konfliktu na Ukrainie. Ostatecznie indeksy
WIG i WIG20 zakończyły sesję 1%-owym wzrostem, znacznie
mniejszą zwyżkę odnotował indeks mniejszych spółek WIG250, bo
urósł jedynie o 0,3%. Słabo na wczorajszej sesji wypadły akcje
spółek surowcowych (KGHM, JSW, Lotos, PKN Orlen), które
zakończyły dzień na minusach. Z grona spółek wchodzących w
skład indeksu WIG50, który wzrósł o 1,35%, wyróżniały się
natomiast walory Actionu (pomogła rekomendacja), Amrestu,
Integera, Kruka i Wawelu, które notowały solidne wzrosty.
September
2012
October
Nov ember December2013
February
March
April
May
June
July
August
September October
10300
10250
10200
10150
10100
10050
10000
9950
9900
9850
9800
9750
9700
9650
9600
9550
9500
9450
9400
9350
9300
9250
9200
9150
9100
9050
9000
8950
8900
8850
8800
8750
8700
8650
8600
8550
8500
8450
8400
8350
8300
8250
8200
8150
8100
8050
8000
7950
7900
7850
7800
7750
7700
7650
7600
7550
7500
7450
7400
7350
7300
7250
7200
7150
7100
7050
7000
6950
6900
6850
6800
6750
6700
6650
6600
Nov ember December2014
February
March
April
May
June
July
August
September
Shanghai B-Shares (Chiny)
B-SHARES (249.960, 252.970, 249.960, 252.900, +2. 50000)
295
290
285
280
275
270
265
260
255
250
245
240
235
230
225
220
215
210
205
200
195
190
2012
Opracowanie:
Piotr Tukendorf ([email protected])
Janusz Galas ([email protected])
September October Nov ember December 2013
February
April
May
June
July
August
September
Nov ember December 2014
źródło: Bloomberg, GPW, stooq.pl
February March
April
May
June
July
August
September
Deutsche Bank Polska S.A.
Niniejszy raport został opracowany przez Deutsche Bank Polska S.A. - Biuro Maklerskie, dalej zwane Biurem Maklerskim.
Organem sprawującym nadzór nad działalnością Biura Maklerskiego Deutsche Bank Polska jest Komisja Nadzoru Finansowego.
Niniejsze opracowanie jest udostępniane publicznie i jest powszechnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych odbiorców w mo mencie jego publikacji na stronie internetowej
Deutsche Bank Polska S.A., za pośrednictwem wybranych mediów oraz innych kanałów dystrybucji. Klienci Banku mogą otrzymać niniejsze opracowanie nie wcześniej niż przed jego
publicznym udostępnieniem na stronie internetowej Banku.
Niniejsze opracowanie nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. Zamiarem Biura Maklerskiego DB Polska S.A nie jest przekazywanie opracowań stanowiących rekomendacje
inwestycyjne, w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tzn. uwzględniających potrzeby i sytuację klienta detalicznego. Odbiorca samodzielnie dokonuje oceny,
czy zawarte w niniejszym materiale rekomendacje uwzględniają jego potrzebę i sytuację. Niniejsze opracowanie udostępniane jest Klientom równocześnie z jego udostępnieniem
publicznym
Niniejsze opracowanie wyraża poglądy i opinie jego autorów zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia.
Opracowanie zostało przygotowane zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów oraz z zachowaniem metodologicznej poprawności, w oparciu o informacje zaczerpnięte z
publicznie dostępnych źródeł. Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, iż te informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich
publikacji, jednak Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za prawdziwość i kompletność tych informacji, jak również za wszelkie
szkody powstałe w wynku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.
Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. nie ponosi
odpowiedzialności za szkody wynikłe z podjęcia decyzji inwestycyjnej na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Odbiorca niniejszego opracowania powinien dokonać
niezależnej oceny, zapoznać się z innymi źródłami i innymi niż zaprezentowane czynnikami ryzyka. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na
podstawie raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.
Inwestowanie w akcje, jak i w inne instrumenty finansowe, wiąże się z szeregiem ryzyk związanych między innymi z koniunkturą makroekonomiczną w kraju i na świecie, zmianami
regulacji prawnych, sytuacją na międzynarodowych rynkach finansowych i towarowych. Wyeliminowanie tych ryzyk nie jest w praktyce możliwe.
Opracowanie nie może być powielane, ani rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez zgody Biura Maklerskiego Deutsche Bank Polska S.A.
Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000022493. Wysokość kapitału zakładowego: 2 651 449 384 zł (kapitał opłacony w całości), NIP 676-01-07-416.