Zobacz cotygodniową publikację AgroTydzień

Nr 193 – 6 czerwca 2011
Bank BGŻ
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa
tel. 22 860 44 00
fax. 22 860 58 68
http://www.bgz.pl
Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych
[email protected]
Główny Ekonomista
Dyrektor Departamentu
Dariusz Winek
tel. +48 22 860 43 56
[email protected]
Zboża:
• S. Ignatiev, Prezes Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej, zaproponował w ubiegłym tygodniu wprowadzenie na okres jednego roku ”płynnych” ceł eksportowych na zboża.
Rośliny oleiste:
• GUS wstepnie
˛
szacuje, że powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku ogółem w Polsce pod zbiory w br. mogła
sie˛ zmniejszyć o 12,5% wzgledem
˛
ubiegłorocznej do blisko 0,7 mln ha. Straty w powierzchni zasiewów ozimin
były zdecydowanie wieksze
˛
od stosunkowo niewielkich ubiegłorocznych.
• Pod koniec maja przedstawiono kolejne szacunki zbiorów rzepaku w Niemczech. Wynika z nich, że tegoroczna produkcja rzepaku może być o blisko 23% mniejsza od ubiegłorocznej i wynieść ok. 4,4 mln t.
Mieso:
˛
Analizy rynków rolnych
Marta Skrzypczyk
Kierownik Zespołu; rynek mleka
tel. 22 860 59 55
[email protected]
Izabela Dabrowska-Kasiewicz
˛
rynek zbóż, środków produkcji
tel. 22 860 56 54
[email protected]
Mariusz Dziwulski
rynek owoców i warzyw
tel. 22 860 46 31
[email protected]
Anna Jaworowska
rynek roślin oleistych
tel. 22 860 52 23
[email protected]
Michał Koleśnikow
rynek miesa
˛
tel. 22 860 50 58
[email protected]
Danych dostarcza:
Sparks Polska, KE, Reuters
GUS, MRiRW, IERiGŻ
• W maju nastapiła
˛
bardzo silna obniżka cen kurczat.
˛
• W ostatnich dwóch tygodniach maja nastapiło
˛
odwrócenie trwajacego
˛
pietnaście
˛
tygodni wzrostowego trendu
cen trzody chlewnej.
Mleko:
• W I kwartale br. skup mleka w krajach UE-27 osiagn
˛ ał˛ poziom 33,7 mln t, tj. był o 2,6% wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
• Rośnie globalna produkcja mleka.
Owoce i warzywa:
• Na krajowym rynku zauważalny jest znaczny spadek popytu na ogórki i pomidory, co przekłada sie˛ na spadek
cen tych produktów.
Ważne daty:
Wydarzenie
Data
do 24.06.2011
Nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom“.
od 01.06.2011
Nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania „Zalesianie gruntów rolnych i zalesianie gruntów innych niż rolne“.
AgroTydzień w TV Biznes
- premiera w każda˛ środe˛ o 20:25.
Analizy, opinie, wypowiedzi
ekspertów
Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej
Produkt
Pszenica
Buraki cukrowe
Odtłuszczone mleko w proszku
Masło w blokach
∗
Cena (w EUR)
101,31 EUR/t
26,29 EUR/t
169,80 EUR/ 100 kg
246,39 EUR/ 100 kg
Cena (w PLN*)
400,76 PLN/t
103,97 PLN/t
671,69 PLN/100 kg
974,67 PLN/100 kg
Od
01.06.2011
01.10.2010
01.06.2011
01.06.2011
Do
30.06.2011
30.09.2011
30.06.2011
30.06.2011
Według fixingu z dnia 31.05.2011 r. z wyjatkiem
˛
buraków cukrowych - w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2010 r.
Średniotygodniowe kursy walutowe
Tydzień EUR/PLN
09-15.05
3,92
16-22.05
3,92
23-29.05
3,96
30.05–05.06 3,96
USD/PLN
2,73
2,75
2,81
2,75
GBP/PLN
4,46
4,47
4,57
4,50
PLN/UAH
2,93
2,90
2,85
2,91
PLN/RUB
10,17
10,18
10,09
10,17
Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendacje˛ do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie
opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa˛ wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga˛ ulec zmianie bez zapowiedzi.
Żadna cz˛eść jak i całość utworów zawartych w publikacji „AgroTydzień”, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i
w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie
˛
z szeroko pojet
˛ a˛ digitalizacja,
˛ fotokopiowaniem lub
kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba˛ w Warszawie. Jakiekolwiek użycie
lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w „AgroTydzień”, w całości lub w cz˛eści, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
jest zabronione pod groźba˛ kary i może być ścigane prawnie.
Nr 193 – 6 czerwca 2011
Zboża
Rynek światowy
Po ogłoszeniu przez V. Putina decyzji o niekontynuowaniu
zakazu eksportu zbóż z Rosji w kolejnym sezonie 2011/12
(patrz AgroTydzień nr 192 z 30 maja 2011 r.), wprowadzenie
ograniczeń w wymianie handlowej zaproponował S. Ignatiev, Prezes Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej. Miałyby one polegać na ustanowieniu na okres jednego roku
”płynnych” ceł eksportowych na zboża, które ograniczyłyby
wpływ otwarcia granic na kształtowanie sie˛ cen ziarna na
rynku rosyjskim.
Według propozycji S. Ignatiev, wysokość ceł byłaby rewidowana co miesiac
˛ i uzależniona od ogólnego poziomu cen
na rynku światowym. W opinii szefa Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej, zniesienie zakazu eksportu zbóż jest jedynym czynnikiem, który obecnie może stanowić poważne
ryzyko dla realizacji celów inflacyjnych. Wynika to z faktu,
iż w na skutek dotychczasowego zamkniecia
˛
granic dla wywozu zbóż z Rosji, znacznie zwiekszyła
˛
sie˛ różnica pomie˛
dzy cenami płaconymi za ten surowiec w kraju i na rynku
światowym. Po 1 lipca bieżacego
˛
roku, gdy zakaz nie be˛
dzie już obowiazywał,
˛
istnieje duże ryzyko nagłego wzrostu
cen zbóż na rynku wewnetrznym
˛
Rosji, co znajdzie swoje
odzwierciedlenie w cenach żywności.
Propozycja przekazana przez S. Ignatiev do Ministerstwa
Gospodarki zakłada, iż zmienne cła eksportowe na zboża
uruchamiane byłyby wówczas, gdy średnia cena pszenicy
konsumpcyjnej 3 kl. (min. 12% białka) na rynku rosyjskim
wzrosłaby powyżej poziomu 6,5 tys. RUR/t. Rosyjskie Zrzeszenie Producentów Zbóż zaproponowało, aby próg ten wynosił 7,0 tys. RUR/t.
Przecietne
˛
ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiebiorstwa
˛
dokonujace
˛ zakupu zbóż (23-29.05)
Towar
Rodzaj
Polska
Kons.
Pasz.
Kons.
Żyto
Pasz.
Kons.
Jeczmie
˛
ń
Pasz.
Brow.
Kukurydza Pasz.
Kons.
Owies
Pasz.
Pszenżyto Pasz.
1029
964
824
775
707
795
896
977
630
720
912
Pszenica
Makroregiony∗
CentralnoWschodni
1047
959
827
nld
nld
834
nld
987
nld
734
925
PółnocnoZachodni
999
966
826
775
nld
776
902
973
–
nld
909
Południowy
1040
981
705
–
nld
760
nld
976
nld
–
nld
Źródło: MRiRW
∗ Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy:
dolnoślaskie,
˛
małopolskie, opolskie, świetokrzyskie,
˛
podkarpackie, ślaskie;
˛
Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie,
lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
nld – niewystarczajaca
˛ liczba danych
Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce
Pszenica
kons.
1029
-0,83
0,38
3,77
3,72
110,56
Tydzień
t (23-29.05) PLN/t
t (16-22.05)
t/t-1 (09-15.05)
t/t-2 (01-08.05)
t/t-3 (25.04-01.05)
r/r
Żyto
kons.
824
4,07
1,19
2,81
3,26
140,53
Jeczmie
˛
ń
paszowy
795
-2,25
-0,46
-0,10
2,55
101,64
Kukurydza
paszowa
977
2,44
2,96
3,14
3,82
79,17
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW
Przecietne
˛
ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesieczne)
˛
Notowania giełdowe
Decyzja rzadu
˛ rosyjskiego o niekontynuowaniu zakazu eksportu zbóż po 1 lipca 2011 r. wpłyneła
˛ na nastroje na rynku
terminowym, gdzie w pierwszej połowie ubiegłego tygodnia
zarówno w Europie, jak i USA notowano spadki cen zbóż.
Jednakże, już w drugiej cz˛eści tygodnia, m.in. pod wpływem doniesień o niekorzystnym przebiegu warunków pogodowych w ważnych regionach upraw zbóż w USA, notowania zacz˛eły sie˛ umacniać. W skali tygodnia notowania
ceny pszenicy konsumpcyjnej w kontrakcie najbliższym na
giełdzie MATIF spadły o 6,0%, do 234,25 EUR/t. Notowania
cen pszenicy miekkiej
˛
w USA na giełdzie CBOT spadły o
6%, do 284,25 USD/t (196,08 EUR/t) (w kontrakcie najbliższym).
Źródło: GUS
Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; (16-22.05)
Pszenica
konsum.
Hiszpania
248
Niemcy
258
Czechy
234
Słowacja
269
W˛egry
237
UE-27
247
Polska
261
UE-27=100 106
zmiana
tyg. (%)
0,76
1,01
-5,25
-1,31
15,09
-0,32
0,16
-
Jeczmie
˛
ń
paszowy
220
201
176
165
175
196
205
105
zmiana
tyg. (%)
-0,49
0,70
bd
bd
-0,87
0,74
0,77
-
Kukurydza
paszowa
255
243
218
208
220
231
240
104
zmiana
tyg. (%)
0,49
1,45
bd
-5,54
-0,29
-1,32
-0,54
-
Źródło: MRiRW
Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 03.06.2011 r.
0cm2exGiełda Zboże
0cm2ex
kukurydza
CBOT
0cm1.5ex
pszenica SRW
0cm2exMGE
pszenica DNS
0cm2exKCBT pszenica HRW
0cm2exMATIF∗ pszenica
0cm2exLIFFE∗∗ pszenica
VII 11
296,84
284,25
389,63
335,91
234,25(VIII)
195,00
IX 11
287,78
301,08
365,01
342,97
236,00(XI)
193,00(XI)
XII 11
270,14
320,04
364,64
351,05
237,00(I)
195,55(I)
Źródło: Reuters
CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange;
∗ MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t)
∗∗ LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t)
2 AgroTydzień
III 12
274,47
332,97
368,91
356,05
238,25
197,40
Nr 193 – 6 czerwca 2011
Oleiste
Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) (23-29.05)
Rynek krajowy
Straty zimowe i wiosenne w powierzchni zasiewów rzepaku i rzepiku ozimego
Pod koniec maja br. GUS opublikował wiosenna˛ ocene˛
stanu upraw rolnych i ogrodniczych w 2011 roku.
Wstepnie
˛
szacuje sie,
˛ że powierzchnia uprawy rzepaku i
rzepiku ogółem w Polsce pod zbiory w br. mogła sie˛ zmniejszyć o 12,5% wzgledem
˛
ubiegłorocznej do blisko 0,7 mln
ha. Straty w powierzchni zasiewów ozimin były zdecydowanie wieksze
˛
od stosunkowo niewielkich ubiegłorocznych.
Według GUS, stan zasiewów rzepaku ozimego i jarego w
połowie maja br. był gorszy w odniesieniu do analogicznego
okresu w 2010 roku. Stan plantacji rzepaku i rzepiku ozimego oceniono na 2,9 stopnia, tj. o 0,7 stopnia niżej niż
przed rokiem i o 0,5 stopnia niżej od średniej z lat 20012005 (stopień ”5” oznacza stan bardzo dobry, ”4” - dobry,
”3”- dostateczny, ”2”-słaby, ”1”-zły, kleskowy).
˛
GUS podaje, że najlepszy był stan plantacji w województwie
lubelskim (3,7 stopnia kwalifikacyjnego), natomiast najsłabszy w zachodniopomorskim (2,4 stopnia) oraz kujawskopomorskim (2,3 stopnia).
Rynek światowy
Kolejna korekta w dół prognoz zbiorów rzepaku w
Niemczech
Pod koniec maja przedstawiono kolejne szacunki zbiorów
rzepaku w Niemczech, które w ostatnich latach były liderem
w jego unijnej produkcji. Z szacunków tych wynika, że tegoroczna produkcja rzepaku może być o blisko 23% mniejsza
od ubiegłorocznej (czyli aż o 1,3 mln t) i wynieść ok. 4,4 mln
t.
Według analityków FO Licht, zbiory rzepaku w Niemczech
na poziomie ok. 4,4 mln t wystarcza˛ do produkcji ok. 1,7
mln t oleju rzepakowego. Tymczasem niemiecki sektor biodiesela potrzebuje co najmniej 2 mln t oleju rzepakowego w
2011 roku. Analitycy Oil World spodziewaja˛ sie,
˛ że w świetle
powyższego Niemcy bed
˛ a˛ zmuszone do wiekszego
˛
importu
olejów oraz biodiesela.
Przypomnijmy, że wstepne
˛
prognozy dotyczace
˛
zbiorów
rzepaku w całej UE 2011 roku również wskazuja˛ na mniejsza˛ produkcje.
˛ Według Oil World, może ona osiagn
˛ ać
˛ poziom najniższy od 3 lat, tj. 19,2 mln t. Mimo przewidywanego
wzrostu importu surowca nadchodzacym
˛
sezonie unijny bilans rzepaku kolejny raz pozostanie napiety.
˛
Tydzień
Rzepak
t (23-29.05)
t/t-1 (16-22.05)
t/t-2 (09-15.05)
t/t-3 (02-08.05)
t/t-4 (25.04-01.05)
r/r
(PLN/t)
1875
0,21
11,28
16,82
13,36
49,28
Olej rzepakowy
rafinowany
(PLN/t)
4275
0,00
-0,09
1,96
2,57
42,36
Śruta
rzepakowa
(PLN/t)
767
8,64
4,07
4,35
3,23
46,37
Makuch
rzepakowy
(PLN/t)
912
0,44
1,90
3,87
7,17
55,90
Źródło: MRiRW
Światowe ceny olejów i oleistych
Źródło: Oil World
Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z 03.06.2011 r.
Termin
dostawysoja USD/t
VII 11 519,70
VIII 11 517,13
IX 11
519,93
XI 11
513,31
I ’12 11 516,03
CBOT
śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg)
368,40
367,90
365,30
359,50 (X)
360,40 (XII)
MATIF (EUR/t)
rzepak
472,25
465,75
461,50 (II’12)
Źródło: Reuters
CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France
Notowania cen oleistych na światowych giełdach
W ostatni piatek
˛
(03.06) notowania cen rzepaku na europejskiej giełdzie Matif osiagn
˛ eły
˛ poziom 472,25 EUR/t w
kontrakcie najbliższym (sierpień 2011). Na przestrzeni tygodnia oznacza to 4,3-procentowa˛ zniżk˛e. Skala spadku notowań w ujeciu
˛
procentowym w przypadku kontraktu listopadowego była nieco mniejsza - o 3,3% t/t, do poziomu 465,75
EUR/t. Sparks podaje, że w kierunku osłabienia notowań
mogły odziaływać m.in. opady deszczu w Niemczech, co
złagodziło nieco skutki suszy w tym kraju.
3 AgroTydzień
Nr 193 – 6 czerwca 2011
Mieso
˛
Przecietne
˛
ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (23-29.05)
Rynek krajowy
Duży spadek cen kurczat
˛
W maju bardzo szybko zacz˛eły spadać ceny kurczat
˛ brojlerów na rynku krajowym. Jeszcze nigdy o tej porze roku
obniżki cen nie były tak głebokie.
˛
W zakładach monitorowanych przez MRiRW w ostatnim tygodniu maja za kilogram kurczat
˛ płacono przecietnie
˛
3,48 PLN w porównaniu
z 3,93 PLN w drugim tygodniu kwietnia.
Rynek kurczat
˛ brojlerów w bieżacym
˛
roku przyzwyczaił nas
do bardzo dużych i szybkich zmian cen. Sytuacja zmienia sie˛ diametralnie w przeciagu
˛ kilku tygodni. Na poczatku
˛
roku ceny były niskie i zdecydowanie nie zapewniały opłacalności produkcji. W pierwszym tygodniu stycznia przecietna
˛
cena w kraju wynosiła zaledwie 3,11 PLN/kg.
Potem kurczaki zacz˛eły gwałtownie drożeć. I tak w połowie
kwietnia, na tydzień przed Wielkanoca,
˛ ich cena osiagn
˛ eła
˛
najwyższy poziom w historii - 3,93 PLN/kg. W tym okresie
ceny w Polsce rosły szybciej niż przecietnie
˛
w UE. Na kilka
tygodni kraj nasz stracił pozycje˛ cenowego lidera. W pewnych tygodniach tuszki kurczat
˛ tańsze były w Bułgarii, Wielkiej Brytanii, Portugalii, na Litwie i na Łotwie.
Dziś znów tuszki sa˛ w Polsce najtańsze. Przecietna
˛
cena
kilograma tuszki 65% wynosiła w ostatnim tygodniu maja
1,25 EUR przy średniej cenie dla całej UE na poziomie
1,86 EUR. Po tym jak na poczatku
˛
roku ceny w Polsce rosły
najszybciej, teraz z kolei najszybciej w całej Unii spadały. Ta
różnica w cenie może pobudzić eksport, który na poczatku
˛
roku był stosunkowo niewielki. W pierwszym kwartale br.
wyeksportowano tyle samo miesa
˛
i podrobów z drobiu, ile
w pierwszym kwartale ubiegłego roku.
Obecne spadki cen spowodowane były prawdopodobnie
znacznym zwiekszeniem
˛
podaży krajowych kurczat.
˛ W
marcu br. wstawienia pisklat
˛ były najwyższe w historii 67,3 mln szt. pisklat
˛ ras typowo miesnych.
˛
W kwietniu ilość
wstawień wyniosła 66,2 mln szt., czyli również była bardzo
wysoka (druga w historii), szczególnie biorac
˛ pod uwage,
˛
że miesiac
˛ ten jest o jeden dzień krótszy. To niewatpliwie
˛
spowodowało duża˛ podaż kurczat
˛ w maju.
Wydaje sie,
˛ że teraz sytuacja może ulec odwróceniu. Cena
skupu kurczat
˛ na obecnym poziomie znów może znieche˛
cać do dalszego zwiekszania
˛
skali produkcji, a nawet może
zachecić
˛
niektórych producentów do dłuższych przerw prowadzacych
˛
do czasowego zmniejszenia produkcji.
Rynek europejski
Spadek cen trzody w UE
Po długim okresie wzrostów w dwóch ostatnich tygodniach
maja dosyć mocno obniżały sie˛ ceny trzody chlewnej w UE.
Według danych Komisji Europejskiej w ostatnim tygodniu
maja przecietna
˛
cena referencyjna trzody chlewnej (klasy
E i S) w UE spadła o ponad 3% i wyniosła 1,54 EUR/kg
wbc wobec 1,59 EUR/kg dwa tygodnie wcześniej. Najwiek˛
szy wpływ na spadek średniej ceny unijnej miały obniżki
w Niemczech, Holandii, Francji i w Polsce. Wcześniej, od
stycznia do połowy maja, przecietna
˛
cena unijna nieprzerwanie rosła z poziomu 1,32 EUR/kg. Dzieki
˛ wcześniejszym
wzrostom obecna cena jest wciaż
˛ o 7% wyższa niż w tym
samym okresie przed rokiem.
Towar
Polska
Północny
Trzoda
4,38
chlewna
Prosieta
˛ ∗∗∗
114,67
do 20 kg
Byki do 2 lat (URO) 6,23
Byki >2 lat (R)
6,10
Krowy (ROP)
4,38
Jałówki (URO)
5,14
Bydło
5,45
ogółem
Kurcz˛eta
3,48
brojlery
Indory
5,99
Makroregiony∗
Centralny
Pd.-Wsch.
Zachodni∗∗
4,40
4,46
4,37
4,34
85,55
106,32
135,56
114,33
6,06
5,80
4,27
4,88
6,29
6,09
4,33
5,22
6,19
6,27
4,50
5,26
-
5,16
5,59
5,42
-
3,57
3,45
3,44
3,47
6,10
-
-
5,74
Źródło: MRiRW
∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie,
podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie,
˛
podkarpackie, małopolskie, ślaskie;
˛
Zachodni: opolskie,
dolnoślaskie,
˛
wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie.
∗∗ Region zachodni dla bydła został cz˛eściowo właczony
∗∗∗
˛
do regionu centralnego i północnego.
PLN/szt.
Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce
Tydzień
Trzoda chlewna
t (23-29.05)
4,38 PLN/kg
t/t-1 (16-22.05)
-1,3
t/t-2 (09-15.05)
-3,7
t/t-3 (02-08.05)
-3,7
t/t-4 (25.04-01.05)
-3,7
r/r
7,9
Bydło
5,45 PLN/kg
-1,4
-2,3
-1,0
-0,1
24,6
Kurcz˛eta
3,48 PLN/kg
-1,7
-6,6
-10,0
-10,9
6,3
Indory
5,99 PLN/kg
2,1
1,7
3,8
3,1
34,2
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesieczne)
˛
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS
Ceny referencyjne żywca i miesa
˛
w wybranych krajach UE (23-29.05), bydło
(16-22.05)
Trzoda chlewna E+S
EUR/100 kg mps
Niemcy
155,04
Francja
151,00
Holandia
139,36
Dania
141,89
Polska
148,93
Czechy
159,95
W˛egry
155,56
Litwa
165,24
Słowacja
161,00
Rumunia
161,81
UE średnio
154,12
Bydło kl. U+R+O
EUR/100 kg mpc
336,33
331,53
315,60
370,82
310,53
315,48
261,43
285,39
298,17
318,05
338,43
Kurcz˛eta tuszki 65%
EUR/100 kg
225,00
194,00
225,44
125,28
182,31
176,58
151,71
180,46
170,59
186,27
Źródło: KE
4 AgroTydzień
Nr 193 – 6 czerwca 2011
Mleko
Rynek europejski i światowy
Według danych Komisji Europejskiej skup mleka w krajach
UE-27 w I kwartale br. osiagn
˛ ał˛ poziom 33,7 mln t, tj. był o
2,6% wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Warto jednak zwrócić uwage,
˛ iż trend wzrostowy stopniowo
wyhamowuje – w styczniu dostawy surowca zwiekszyły
˛
sie˛
o 3,1% w relacji rocznej, zaś w lutym o 2,9%.
Towarowa produkcja mleka przyrosła w wiekszości
˛
krajów
członkowskich UE, za wyjatkiem
˛
państw Europy Wschodniej, tj. Bułgarii, Rumunii, W˛egier i Słowacji, ale także Grecji
i Włoszech. Wśród liczacych
˛
sie˛ producentów, skup zwiek˛
szyła Francja (o 7% r/r) i Wielka Brytania (o 4,5%). W Holandii zwyżka jest nieznaczna i siega
˛
zaledwie 0,2%, zaś w
Niemczech 2,8% w relacji rocznej.
Jeżeli wziać
˛ pod uwage˛ rok kwotowy 2010/2011, to według wstepnych
˛
danych (bez przeliczenia na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu) do mleczarni dostarczono o
2,9 mln t surowca wiecej
˛
niż rok wcześniej (+2,2%). Francja była odpowiedzialna za ponad jedna˛ trzecia˛ tego przyrostu (1 mln t), istotnie wyższy skup odnotowano także w
Irlandii, Niemczech i Wielkiej Brytanii. W tej sytuacji ryzyko przekroczenia przyznanych kwot narodowych odnosi
sie˛ do Holandii, Danii, Cypru, Austrii, Belgii, Luksemburga i
być może Irlandii. Niemniej, dostawy mleka w całej UE-27
bed
˛ a˛ prawdopodobnie o około 6% niższe niż przewidywana
kwota (149635 tys. t).
Ocenia sie,
˛ że również w kwietniu unijne mleczarnie zakupiły wiecej
˛
mleka niż przed rokiem.
Produkcja mleka na świecie
Na rynku globalnym, podobnie jak w krajach UE-27, obserwuje sie˛ wzrost produkcji mleka. W USA w I kwartale br.
zwiekszyła
˛
sie˛ ona o 2,6% w relacji rocznej i zgodnie z przewidywaniami USDA w całym 2011 r. bedzie
˛
o 1,3% wyższa
r/r. Istotne przyrosty odnotowano także w Ameryce Południowej, choć sezon w tym regionie zbliża sie˛ ku końcowi.
W Argentynie skup był o 16,4% wyższy w porównaniu do I
kwartału 2010 r., w Chile o 14,5%, natomiast w Urugwaju o
8,1%. Niemniej, wyższe dostawy były kierowane głównie na
rynek wewnetrzny,
˛
zaś sam eksport spadł zarówno w przypadku Argentyny, jak i Brazylii.
Dobre warunki pogodowe (deszcze) w Oceanii pod koniec
bieżacego
˛
sezonu (który trwa od lipca do czerwca) poprawiły sytuacje˛ również w tym regionie. Według wstepnych
˛
informacji w Australii w marcu br. produkcja była o 1% wyższa
niż rok wcześniej, zaś w Nowej Zelandii w ciagu
˛ 11 miesiecy
˛
(do kwietnia br.) o 3,5% wyższa.
Z kolei w Rosji w pierwszych dwóch miesiacach
˛
br. produkcja spadła o 2,2% w relacji rocznej, zaś na Ukrainie o
1,1%, co oznacza wzmożony popyt importowy ze strony
tych państw.
Przecietne
˛
ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (23-29.05)
Towar
Polska
Mleko surowe∗∗ 120,08
PMP
1 209,43
OMP
921,31
Masło w blok. 1 446,03
Masło konfek. 1 534,30
Ser Edamski
1 389,55
Ser Gouda
1 336,90
Północny
123,61
1 160,23
924,01
1 421,95
1 521,01
1 409,99
1 330,06
Makroregiony∗
Centralny
Pd.-Wsch.
116,83
117,78
1 356,90
1 283,89
902,79
940,26
1 414,46
1 493,10
1 556,64
1 561,36
1 388,07
1 306,65
1 369,95
1 353,14
Źródło: MRiRW
∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie,
podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie,
˛
podkarpackie, małopolskie, ślaskie;
˛
Zachodni: opolskie,
dolnoślaskie,
˛
wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie.
∗∗ Dane za kwiecień 2011 r.
Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach
(PLN/szt.) (23-29.05)
Kategoria bydła
Jałówki cielne
Krowy mleczne
Cena
2957,14
2618,30
zmiana tygodniowa (w %)
2,0
-2,8
Źródło: MRiRW
Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesieczne)
˛
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce
Tydzień
Masło ekstra w blokach
(PLN/100 kg)
t (23-29.05)
1 446,03
t/t-1 (16-22.05)
0,2
t/t-2 (09-15.05)
0,6
t/t-3 (02-08.05)
0,1
t/t-4 (25.04-01.05)
2,7
r/r
11,4
OMP
(PLN/100 kg)
921,31
1,4
2,1
0,4
-1,1
4,6
Ser Edamski
(PLN/100 kg)
1 389,55
0,7
1,9
1,4
2,2
15,6
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach
UE (23-29.05) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej
(16-27.05; F.O.B.) w EUR/100kg
Niemcy
Francja
Holandia
Polska
Czechy
Słowacja
Oceania
Europa Zachodnia
Stałe refundacje
Refundacje przetargowe
Mleko surowe*
OMP
34,06
32,30
36,00
30,28
32,71
31,21
31,30**
-
245
245
243
233
272
243
0,00
-
Źródło: MRiRW, USDA-Agricultural Marketing Service, KE
∗ Dane za marzec 2011 r. ∗∗ Nowa Zelandia, Fonterra, marzec 2011 r.
5 AgroTydzień
Zachodni
117,20
1 165,96
896,14
1 454,02
1 522,00
nld
1 296,65
Masło ekstra
(w blokach)
413
380
409
365
339
414
0,00
-
Nr 193 – 6 czerwca 2011
Owoce i warzywa
Rynek krajowy
Spadajacy
˛ popyt na ogórki i pomidory przyczyna˛ znacznych obniżek cen
Obecna sytuacja na rynku warzyw w znacznej mierze
kształtuje sie˛ pod wpływem paniki zwiazanej
˛
z fala˛ zarażeń bakteria˛ E.coli w krajach Unii Europejskiej. Panika ta
przeniosła sie˛ również na rynek polski, czego wynikiem jest
znaczny spadek popytu na warzywa, głównie ogórki i pomidory. Mimo wielu zapewnień o nieszkodliwości warzyw na
polskim rynku, cz˛eść klientów znacznie ograniczyła badź
˛
też zrezygnowała z zakupów tych produktów.
Słabszy popyt przyczynił sie˛ do tego, że ceny ogórków i
pomidorów spadaja˛ w dość szybkim tempie. Np. na rynku
hurtowym w Broniszach przecietna
˛
cena krajowych ogórków krótkich spod osłon w dniu 3.06.2011 r. wynosiła 1,10
PLN/kg i była około 2-krotnie niższa niż tydzień wcześniej.
Trzy dni później cena ta obniżyła sie˛ do poziomu 0,65
PLN/kg, co oznacza spadek aż o 41% w tak krótkim okresie! Przecietna
˛
cena pomidorów spod osłon 3. czerwca
na rynku w Broniszach wynosiła natomiast 2,50 PLN/kg i
w ciagu
˛
tygodnia obniżyła sie˛ o 25%. Podobna sytuacja
wystepuje
˛
również na pozostałych rynkach hurtowych. Co
prawda zwykle w tym okresie w każdym roku notowane sa˛
sezonowe spadki cen, które wynikaja˛ ze zwiekszaj
˛
acej
˛
sie˛
podaży. Jednak obecne obniżki sa˛ na tyle silne, że można
mówić o dość znaczacym
˛
wpływie paniki na sytuacje˛ na
rynku warzyw świeżych.
Spadek cen niewatpliwie
˛
odczuli producenci warzyw spod
osłon. Już na poczatku
˛
czerwca tego roku ceny ogórków i
pomidorów były bowiem dużo niższe od przecietnej
˛
ceny w
czerwcu na rynkach hurtowych w latach poprzednich. Np.
średnia cena ogórków spod osłon według danych IERiGŻPIB w czerwcu w latach 2008-2010 wynosiła 1,82 PLN/kg,
natomiast pomidorów spod osłon - 3,65 PLN/kg. Wiele
wskazuje zatem na to, że średnie ceny tych warzyw w tym
miesiacu
˛ w kraju moga˛ ukształtować sie˛ na historycznie niskim poziomie.
Poprawie sytuacji pomogłoby wyjaśnienie sprawy dotycza˛
cej zatruć bakteria.
˛ Hipotez dotyczacych
˛
przyczyn zakażeń
było wiele. W weekend pojawiły sie˛ doniesienia o tym że
źródłem zakażeń moga˛ być kiełki fasoli wyhodowane w jednym z niemieckich gospodarstw ekologicznych. Źródło te
jednak w momencie pisania niniejszego tekstu określane
było jako "prawdopodobne".
Należy jednak liczyć sie˛ z tym, że nawet w wypadku zwalczenia zagrożenia, klienci w dalszym ciagu
˛ z ograniczonym
zaufaniem moga˛ podchodzić do zakupów warzyw. Popyt na
ogórki i pomidory bedzie
˛
odbudowywał sie˛ w wolnym tempie, co stwarza ograniczone możliwości do przyszłych wzrostów cen. Sytuacje˛ dodatkowo pogarsza embargo wprowadzone przez Rosje˛ na import warzyw świeżych z krajów UE.
Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg)
Bronisze
Poznań
Sandomierz
02.06
01.06
02.06
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Krajowe
Gruszki
3,00
4,00
2,00
4,00
Jabłka
Gala
2,66
3,20
1,67
3,20
Golden
2,00
3,00
1,60
2,50
Jonagold
2,00
3,00
1,60
2,30
Jonagored
2,00
3,00
1,67
3,00
1,55
2,40
Ligol
2,66
3,20
1,67
3,00
1,60
2,70
Lobo
3,66
4,50
2,33
3,67
1,70
2,80
Szampion
2,66
3,33
1,67
3,00
1,60
2,40
Truskawki
5,00
7,00
4,50
8,50
3,50
4,00
Importowane
Banany
3,82
4,55
3,89
4,33
4,00
4,20
Cytryny
2,90
4,00
3,20
3,80
3,00
3,50
Pomarańcze
5,00
7,00
3,57
5,14
5,00
5,50
Źródło: MRiRW
Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg)
Krajowe
Buraki ćwikłowe
Cebula biała
Kapusta biała
Marchew
Ogórki krótkie
Pietruszka
Pomidory
Pory
Rzodkiewka (pecz.)
˛
Sałata (szt.)
Selery
Pieczarki
Ziemniaki
Importowane
Papryka czerwona
Pomidory
Ziemniaki młode
Bronisze
02.06
Min
Max
Poznań
01.06
Min
Max
Sandomierz
02.06
Min
Max
2,30
1,50
2,00
1,40
1,00
3,75
2,00
3,75
0,70
0,90
5,50
4,00
1,35
3,00
2,00
2,75
2,00
1,50
4,50
2,75
4,50
1,00
1,20
6,00
5,00
1,48
2,80
1,00
2,40
1,30
1,00
3,20
2,50
2,60
0,53
0,50
4,00
4,00
1,33
3,40
1,60
2,80
1,60
1,40
4,00
2,83
4,00
0,60
0,83
4,80
4,50
1,47
1,80
1,10
2,00
0,80
0,80
1,50
2,60
1,40
2,60
1,40
1,00
2,20
0,40
0,40
3,00
4,50
1,10
0,50
0,60
5,00
5,50
1,30
7,00
8,00
9,00
2,00
8,00
3,33
2,27
8,00
1,60
7,20
3,00
2,00
1,80
2,00
Źródło: MRiRW
Średnie miesieczne
˛
ceny skupu wybranych owoców
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Średnie miesieczne
˛
ceny skupu wybranych warzyw
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
6 AgroTydzień
Nr 193 – 6 czerwca 2011
Środki produkcji
Rynek krajowy
Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napedowy,
˛
LPG 19-26.05.11;
Olej opałowy 20.05.11)
Rodzaj
Cena
Olej
napedowy
˛
LPG
5,01
2,51
pn.
3,42
Olej opałowy
centr.
pd.-wsch.
3,43
3,41
zach.
3,41
Ceny wybranych nawozów na rynku światowym
Opracowanie na podstawie danych ze stron http://www.olej-opalowy.pl, http://www.bankier.pl
Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej∗ (z VAT) – kwiecień 2011
Źródło: Bloomberg
Ceny mieszanek paszowych typu grower/finisher
Nawozy
Azotowe
Saletra amonowa 34%
Siarczan amonowy 20%
Mocznik
Saletrzak
Potasowe
Sól potasowa 60%
Siarczan potasu
Fosforowe
Superfosfat 40%
Superfosfat 20%
Fosforan amonu
Wapniowe
Saletra wapniowa
Wapno tlenkowe 50%
Wieloskładnikowe
Polifoska max
Polifoska 4
Polifoska 5
Polifoska 6
Polifoska 8
Polifoska 3
Polimag S
PLN/t
1300-1380
9000-1100
1500-1600
1250-1350
1570-1640
1550-1560
865-890
2050-2250
1240-1300
1540-1800
1630-1900
1675-1740
1800-1900
1840-1950
1300-1450
1900-2200
Środ. ochr. roślin
Herbicydy
Roundup 360sl
Atlantis 12 OD
Apyros 75 WG
Starane 250 EC
Granstar ultra
Fungicydy
Amistar 250SC
Horizon 250 EW
Tilt Plus 400 EC
Orius 250 EW WG
Insektycydy
Bi 58 Nowy 400 EC
Fury 100 EW
Mospilan 20 SP
Materiał siewny∗∗
Pszenica j.
Jeczmie
˛
ń j.
Pszenżyto j.
Owies
Kukurydza (ziarno)∗∗∗
PLN/l
17-20
149-152
392-405 PLN/100g
101-105
214-225 PLN/100g
Rzepak j.
245-250
93-103
63-65
41-43
138-140
60-63 PLN/125g
PLN/100kg
180-220
160-200
180-190
140-170
400-500
3000-4000
∗ Średnie ceny wg przeprowadzonej ankiety w dniach 23-26 kwietnia 2011 r.
∗∗ Średnie ceny netto w kraju wg Polskiej Izby Nasiennej z marca 2011 r., z wyjatkiem kukurydzy.
∗∗∗ Średnie ceny za jednostk˛e (80 tys. zaiaren) wg przeprowadzonej ankiety w dniach 16-28 marca 2011 r.
Ceny sprzedaży pełnoporcjowych mieszanek paszowych (bez VAT) (PLN/t)
Źródło: MRiRW
Ceny gruntów rolnych wg ANR i GUS
Miesiac
˛
Bydło
Krowy mleczne
Cieleta
˛
Mlekozastepcze
˛
Drób
Kurcz˛eta - grower/finisher
Indyki - grower/finisher
Nioski
Trzoda chlewna
Prestarter/starter
Grower/finisher
Lochy
II 10
III 10
IV 11
IV 11/IV 10
1 026
1 342
3 657
1 049
1 377
3 719
1 053
1 370
3 782
44,4 %
27,7 %
7,4 %
1 356
1 402
1 119
1 373
1 438
1 127
1 385
1 454
1 137
34,5 %
31,2 %
35,5 %
1 813
1 104
1 136
1 844
1 130
1 156
1 737
1 139
1 162
30,3 %
48,9 %
40,2 %
Źródło: MRiRW
Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (I kw. 2011 r.)
Źródło: GUS,ANR
Województwo
Przecietnie
˛
Dolnoślaskie
˛
18599
Kujawsko-pomorskie
28145
Lubelskie
14160
Lubuskie
11892
Łódzkie
18439
Małopolskie
18151
Mazowieckie
20794
Opolskie
20846
Podkarpackie
10698
Podlaskie
21474
Pomorskie
22999
Ślaskie
˛
21426
Świetokrzyskie
˛
10577
Warmińsko-mazurskie
14025
Wielkopolskie
29515
Zachodniopomorskie
14669
Polska
19429
Dobre (I-IIIa)
23727
33565
18977
12892
20616
20898
27537
29594
12834
27192
28416
27738
14135
15308
37711
16757
23284
Średnie (IIIb-IV)
19271
29918
14414
12611
20541
17723
21922
20335
10452
23846
22726
21287
10521
15579
32146
15124
20272
Słabe (V-VI)
15017
22462
10522
10374
14823
13221
17260
16086
8520
17694
20568
16109
7178
11842
23080
12157
16005
Źródło: GUS
7 AgroTydzień