docNr 233 – 19 marca 2012
download 
Reklamacja Transkrypt
Nr 233 – 19 marca 2012
Nr 233 – 19 marca 2012 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa tel. 22 860 44 00 fax. 22 860 58 68 http://www.bgz.pl Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych [email protected] Zboża: • W Niemczech, mimo strat w przezimowaniu zbóż ozimych, oczekiwany jest wzrost zbiorów w sezonie 2012/2013 o 3,31 mln t do 45,23 mln ton. Rośliny oleiste: • Oil World prognozuje, że przerób rzepaku w UE w drugiej połowie bieżacego ˛ sezonu 2011/2012 (tj. w okresie styczeń-czerwiec br.) może wynieść 10,4 mln t wobec 10,8 mln t w analogicznym okresie sezonu poprzedniego. Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel. +48 22 860 43 56 [email protected] Analizy rynków rolnych • Import rzepaku i canoli do UE w pierwszej połowie sezonu 2011/2012 był wyższy o 12% niż w analogicznym okresie sezonu poprzedniego. Zmniejszył sie˛ przywóz rzepaku z Ukrainy, natomiast wzrosły zakupy z Australii i Kanady. Mieso: ˛ Marta Skrzypczyk Kierownik Zespołu; rynek mleka tel. 22 860 59 55 [email protected] Izabela Dabrowska-Kasiewicz ˛ rynek zbóż, środków produkcji tel. 22 860 56 54 [email protected] Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel. 22 860 46 31 [email protected] • Na przełomie lutego i marca cena jaj konsumpcyjnych rosła o 14% tygodniowo. Dziś jaja sa˛ o 116% droższe niż o tej samej porze rok temu. • Prognozujemy, że w marcu wzrost cen detalicznych jaj wyniesie 25-50%, co podniosłoby cały wskaźnik inflacji (CPI) o 0,11-0,22 punktu procentowego. Mleko: • W I kwartale br. światowe ceny przetworów mleczarskich obniżyły sie˛ od 3 do 8% w relacji rocznej. Było to przede wszystkim spowodowane znacznie wyższa˛ niż w ubiegłym roku produkcja˛ mleka. Owoce i warzywa: • Na rynkach hurtowych ceny jabłek, cebuli, buraków ćwikłowych czy też kapusty białej na przestrzeni ostatniego miesiaca ˛ utrzymywały sie˛ na w miare˛ wyrównanym poziomie. Taniały natomiast warzywa ze zbiorów tegorocznych (warzywa spod osłon). Anna Jaworowska rynek roślin oleistych tel. 22 860 52 23 [email protected] Michał Koleśnikow rynek miesa ˛ tel. 22 860 50 58 [email protected] Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Ważne daty: Data od 15.03.2012 Wydarzenie Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za 2012 r., pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (płatność ONW) oraz o przyznanie płatności z „Programu rolnośrodowiskowego“ w ramach PROW 2007-2013. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Pszenica Buraki cukrowe Odtłuszczone mleko w proszku Masło w blokach ∗ Cena (w EUR) 101,31 EUR/t 26,29 EUR/t 169,80 EUR/ 100 kg 246,39 EUR/ 100 kg Cena (w PLN*) 417,52 PLN/t 114,04 PLN/t 699,78 PLN/100 kg 1015,42 PLN/100 kg Od 01.03.2012 01.10.2011 01.03.2012 01.03.2012 Do 31.03.2012 30.09.2012 31.08.2012 31.08.2012 Według fixingu z dnia 29.02.2012 r. z wyjatkiem ˛ buraków cukrowych, których cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2011 r. Okres obowiazywania ˛ cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN 27.02-04.03 4,13 05-11.03 4,13 12-18.03 4,13 USD/PLN 3,10 3,13 3,16 GBP/PLN 4,93 4,94 4,96 PLN/UAH 2,59 2,56 2,54 PLN/RUB 9,43 9,42 9,33 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendacje˛ do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa˛ wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga˛ ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna cz˛eść jak i całość utworów zawartych w publikacji „AgroTydzień”, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie ˛ z szeroko pojet ˛ a˛ digitalizacja, ˛ fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba˛ w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w „AgroTydzień”, w całości lub w cz˛eści, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba˛ kary i może być ścigane prawnie. Nr 233 – 19 marca 2012 Zboża Rynek europejski W Niemczech, mimo strat w uprawach zbóż ozimych, oczekiwany jest wzrost zbiorów w sezonie 2012/2013. W marcowym raporcie Strategie Grain eksperci firmy Tallage przedstawili prognozy zbiorów w Niemczech, po raz pierwszy prezentujac ˛ ocene˛ przezimowania zbóż ozimych. Z raportu wynika, że uprawy zbóż w pierwszej połowie lutego br. były wystawione na działanie bardzo niskich temperatur przy niewystarczajacej ˛ pokrywie śnieżnej w wielu regionach upraw. Ponadto luty był w Niemczech bardzo suchym miesiacem. ˛ Poziom opadów był poniżej 50% średniej dla tego miesiaca. ˛ Autorzy raportu oceniaja, ˛ że straty w przezimowaniu pszenicy ozimej, czyli powierzchnia upraw, która bedzie ˛ musiała być przesiana, wyniosa˛ od 2 do 10% areału zasiewów w nastepuj ˛ acych ˛ krajach zwiazkowych: ˛ Brandenburgia, Meklemburg, Pomerania, Dolnej Saksonia, Saksonia i SaksoniaAnhalt. Łacznie ˛ szacuje sie, ˛ że straty obejma˛ w Niemczech 80 tys. hektarów. Przewiduje sie, ˛ że w wiekszości ˛ przypadków pszenica ozima zostanie przesiana pszenica˛ jara˛ lub kukurydza˛ (na ziarno lub kiszonk˛e). Bazujac ˛ na dostepnych ˛ w połowie marca informacjach autorzy raportu oszacowali, że całkowita powierzchnia upraw pszenicy w Niemczech w sezonie 2012/2013 wyniesie 3,23 mln ha, czyli na ukształtuje sie˛ na poziomie nieznacznie niższym niż przed rokiem (3,24 mln ha). W przypadku jeczmienia ˛ ozimego straty w Niemczech przewidywane sa˛ w tych samych regionach co w przypadku pszenicy ozimej, na łacznej ˛ powierzchni 50 tys. hektarów. Obecnie areał zasiewów jeczmienia ˛ ozimego oczekiwany pod zbiory w sezonie 2012/2013 szacowany jest na 1,19 mln ha, wobec 1,21 mln ha w sezonie 2011/2012. Zasiewy jeczmienia ˛ jarego prognozowane sa˛ na 380 tys. hektarów. Ponadto, autorzy raportu spodziewaja˛ sie, ˛ że straty w uprawach żyta ozimego wyniosa˛ w Niemczech 25 tys. ha. Całkowita powierzchnia upraw tego zboża szacowana jest obecnie na 640 tys. ha (610 tys. ha w 2011/2012). Mimo relatywnie dużych start w przezimowaniu zbóż ozimych analitycy Tallage prognozuja, ˛ że produkcja pszenicy miekkiej ˛ w Niemczech w sezonie 2012/2013 wzrośnie w skali roku o 1,8 mln t do 24,8 mln ton. Oczekuje sie˛ również wiekszych ˛ zbiorów żyta, które przewidywane sa˛ na poziomie 3,28 mln t, wobec 2,5 mln ton w sezonie 2011/2012. Z drugiej strony oczekuje sie˛ niższej o 70 tys. t produkcji kukurydzy na ziarno na poziomie 4,65 mln ton. Całkowite zbiory w Niemczech w sezonie 2012/2013 prognozowane sa˛ na poziome 45,23 mln ton, czyli o 3,31 mln t wyższym niż w sezonie ubiegłym. Przecietne ˛ ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiebiorstwa ˛ dokonujace ˛ zakupu zbóż (05-11.03) Towar Rodzaj Polska Kons. Pasz. Kons. Żyto Pasz. Kons. Jeczmie ˛ ń Pasz. Brow. Kukurydza Pasz. Kons. Owies Pasz. Pszenżyto Pasz. 812 769 866 746 838 789 896 772 718 643 742 Pszenica Makroregiony∗ CentralnoWschodni 815 748 847 – 880 764 884 747 nld 551 702 Południowy 799 753 908 nld nld 798 nld 759 nld – nld PółnocnoZachodni 820 794 871 762 788 801 920 795 725 683 774 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, ˛ małopolskie, opolskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, ślaskie; ˛ Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld – niewystarczajaca ˛ liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień t (05-11.03) PLN/t t /t-1 (27.02-04.03) t/t-2 (20-26.02) t/t-3 (13-19.02) t/t-4 (06-12.02) r/r Pszenica kons. 811,5 -0,79 -0,75 -1,51 -0,94 -15,42 Żyto kons. 865,6 0,55 3,46 0,82 -2,61 11,04 Jeczmie ˛ ń paszowy 788,9 0,42 0,17 -1,21 -1,32 -2,76 Kukurydza paszowa 772,3 5,89 -0,81 -0,49 -1,28 -14,52 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Przecietne ˛ ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesieczne) ˛ Źródło: GUS Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; (27.02-04.03) Pszenica konsum. Hiszpania 219 Niemcy 202 Czechy 175 Słowacja bd W˛egry 188 UE-27 198 Polska 197 UE-27=100 99 zmiana tyg. (%) bd 0,80 -0,24 bd -0,34 0,48 -0,65 - Jeczmie ˛ ń paszowy 212 198 bd bd bd 196 189 96 zmiana tyg. (%) bd 0,59 bd bd bd 1,93 -0,93 - Kukurydza paszowa 221 202 bd 151 169 189 176 93 Źródło: MRiRW Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 16.03.2012 r. Giełda Zboże kukurydza CBOT pszenica SRW MGE pszenica DNS KCBT pszenica HRW MATIF∗ pszenica LIFFE∗∗ pszenica V 12 264,95 246,92 302,25 259,19 213,75 172,50 VII 12 263,84 248,83 300,27 262,13 205,50(VIII) 173,90 IX 12 238,26 253,68 294,39 266,39 203,00(XI) 157,15(XI) XII 12 226,05 259,85 295,12 272,49 202,25(I) 159,15 (I) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; ∗ MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) ∗∗ LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień zmiana tyg. (%) bd -0,40 bd -12,11 0,44 0,22 -6,97 - Nr 233 – 19 marca 2012 Oleiste Rynek europejski Import rzepaku i canoli do UE w pierwszej połowie sezonu 2011/2012 wyższy niż w analogicznym okresie sezonu poprzedniego Według wstepnych ˛ danych handlowych przedstawionych przez Oil World na poczatku ˛ marca br., w pierwszej połowie bieżacego ˛ sezonu 2011/2012, tj. w okresie lipiec-grudzień 2011 roku, import rzepaku i canoli do UE wyniósł 1,45 mln t. W porównaniu do analogicznego okresu w sezonie wcześniejszym przywóz zwiekszył ˛ sie˛ o ponad 12%. Tak jak w latach ubiegłych, najwiekszym ˛ dostawca˛ rzepaku była Ukraina (0,85 mln t nasion). Niemniej jednak, dostawy surowca z tego kraju były niższe niż w analogicznym okresie w sezonie poprzednim (1,11 mln t). Przyczyniły sie˛ do tego m.in. niższe zbiory ukraińskiego rzepaku w 2011 roku, a co za tym idzie mniejsza podaż eksportowa nasion. Jednocześnie jednak UE zaimportowała wiecej ˛ canoli z Australi (w pierwszej połowie bieżacego ˛ sezonu 2011/2012 316 tys. t wobec 87 tys. t w analogicznym okresie w sezonie poprzednim) oraz z Kanady (170 tys. t wobec ’zaledwie’ 17 tys. t). Zarówno w Australii, jak i w Kanadzie, zbiory canoli uważane sa˛ za rekordowo wysokie. Oil World prognozuje, że w drugiej połowie bieżacego ˛ sezonu, tj. w miesiacach ˛ styczeń-czerwiec br. import rzepaku i canoli do UE prawdopodobnie osiagnie ˛ rekordowo wysoki poziom 1,7 mln t, przy czym głównym dostawca˛ canoli na rynek Wspólnoty pozostanie w tym okresie Australia. Unijny import może być wyższy o 0,3 mln t od wyniku odnotowanego w tym samym okresie w 2011 roku. Przerób rzepaku w UE w miesiacach ˛ styczeń-czerwiec 2012 roku może być najniższy od 3 lat Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) (05-11.03.2012) Tydzień Rzepak t (05-11.03) t/t-1 (27.02-04.03) t/t-2 (20-26.02) t/t-3 (13-19.02) t/t-4 (06-12.02) r/r (PLN/t) 1996 1,06 6,06 0,15 -0,60 32,62 Olej rzepakowy rafinowany (PLN/t) 4559 2,27 3,40 0,46 0,51 13,15 Śruta rzepakowa (PLN/t) 731 3,54 2,96 2,24 11,26 -2,14 Makuch rzepakowy (PLN/t) 863 0,58 1,29 1,17 1,29 -6,09 Źródło: MRiRW Światowe ceny olejów i oleistych Źródło: Oil World Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z 16.03.2012 r. Termin dostawysoja USD/t V 12 504,89 VII 12 507,28 VIII 12 503,09 IX 12 495,04 XI 12 488,03 CBOT śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) 374,40 375,70 371,90 365,90 - MATIF (EUR/t) rzepak 482,25 460,25 454,25 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France Według Oil World, niskie marże na przerobie rzepaku w UE wpłyna˛ na ograniczenie przerobu w drugiej połowie bieża˛ cego sezonu 2011/2012. Z prognoz przedstawionych na poczatku ˛ marca br. wynika, że przerób rzepaku we Wspólnocie w miesiacach ˛ styczeń-czerwiec br. może być najniższy od 3 lat. Oil World oczekuje, że osiagnie ˛ on poziom co najwyżej 10,4 mln t wobec 10,8 mln t w analogicznym okresie 2011 roku. W wyniku mniejszego przerobu rzepaku w UE zapasy nasion na koniec bieżacego ˛ sezonu (co najmniej 1,2 mln t) moga˛ być wyższe niż przewidywano wcześniej. Rynek światowy Notowania cen rzepaku na giełdzie Matif W ostatni piatek ˛ 16.03, cena rzepaku na giełdzie Matif w kontrakcie najbliższym (maj 2012) wyniosła 482,25 EUR/t i była o 3% wyższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie sierpniowym 2012 wyniosła 460,25 EUR/t (wzrost o 3,3%).Utrzymaniu wysokich notowań cen rzepaku sprzyjaja˛ rosnace ˛ ceny soi i canoli za oceanem oraz obawy o wielkość tegorocznych zbiorów rzepaku w Europie wskutek strat mrozowych na Ukrainie, w Polsce i Niemczech. 3 AgroTydzień Nr 233 – 19 marca 2012 Mieso ˛ Przecietne ˛ ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (4-11.03) Rynek krajowy Wysokie ceny jaj Towar W lutym i na poczatku ˛ marca bardzo szybko rosły ceny jaj konsumpcyjnych. W ostatnim tygodniu lutego i w pierwszym tygodniu marca jaja drożały po 14% tygodniowo. Obecnie ceny jaj sa˛ na niespotykanie wysokim poziomie, choć producenci coraz cz˛eściej donosza˛ o ich stabilizacji. Obliczana przez Bank BGŻ (na podstawie danych MRiRW) średnia cena sprzedaży jaj z zakładów pakowania w drugim tygodniu marca (5-11.03) wyniosła 5,56 PLN/10 szt. Była ona o 63% wyższa niż w ostatnim tygodniu stycznia, kiedy wynosiła 3,41 PLN/10 szt. W tym samym czasie cena jaj do przetwórstwa wzrosła o 76%. Na skutek dużych wzrostów w drugiej połowie ubiegłego roku oraz w lutym-marcu br. średnia cena jaj w drugim tygodniu marca była o 116% wyższa niż w tym samym tygodniu przed rokiem, kiedy wynosiła zaledwie 2,58 PLN/10 szt. Warto o tym przypomnieć, bo w ubiegłym roku, szczególnie w jego pierwszej połowie jaja były stosunkowo tanie. W maju i czerwcu 2011 r. jaja były sprzedawane po mniej niż 2,40 PLN/10 szt. Jednocześnie w tym samym czasie pasze przemysłowe dla kur niosek były rekordowo drogie. Wielu producentów ponosiło w tym okresie straty. Nie był to dobry okres do inwestowania ogromnych środków w wymiane˛ lub modernizacje˛ starych klatek. Z tego powodu wielu producentów odkładało decyzje˛ o inwestycji, a cz˛eść całkowicie zrezygnowała z tego pomysłu. Co wiecej, ˛ nowe standardy oznaczaja˛ zmniejszenie gestości ˛ obsady kur niosek w klatkach, co stanowi kolejny impuls do zmniejszenia produkcji. Na podstawie danych GUS można wyciagn ˛ ać ˛ wniosek, że liczba wstawień pisklat, ˛ z których później wyrastaja˛ kury nioski, była w 2011 r. o 18% niższa niż rok wcześniej. Na podstawie tych danych można założyć, że dziś pogłowie kur niosek jest o 15-20% niższe niż rok temu. To z kolei przekłada sie˛ na niższa˛ produkcje˛ jaj i ich wyższe ceny. W lutym wzrost cen jaj w sklepach i na bazarach nie był jeszcze mocno zauważalny. Wg GUS cena detaliczna jaj wzrosła w poprzednim miesiacu ˛ zaledwie o 2,5%. Wynika to prawdopodobnie z tego, że w wielu punktach sprzedawane były jeszcze jaja wyprodukowane w styczniu, kiedy ceny były stabilne. Jednak prognozujemy, że obserwowany w lutym i na poczatku ˛ marca wzrost cen jaj w hurcie przełoży sie˛ na wzrost cen jaj w detalu w marcu o około 2550%. Jeśli ta prognoza sprawdziłaby sie˛ oznaczałoby to, że wzrost cen jaj podniesie w marcu cały wskaźnik inflacji konsumenckiej (CPI) GUS o 0,11-0,22 punktu procentowego, a wskaźnik ceny żywności o 0,5-0,9 punktu procentowego. Prognozujemy, że obecna sytuacja na rynku jaj ma charakter przejściowy. Już po świetach, ˛ a może nawet wcześniej ceny jaj powinny zaczać ˛ spadać. Prawdopodobnie jednak spadki bed ˛ a˛ mniejsze, a w rezultacie osiagni ˛ eta ˛ cena znacznie wyższa (o 100% i wiecej) ˛ niż rok wcześniej. Producenci jaj w ostatnich tygodniach dostali wyraźny sygnał od rynku, że warto inwestować w nowe klatki i rozwijać produkcje. ˛ To powinno prowadzić do zwiekszenia ˛ za kilka miesiecy ˛ produkcji jaj i unormowania sytuacji na rynku. Jednak ze wzgledu ˛ na wyższe koszty produkcji, ceny bed ˛ a˛ na trwałe wyższe niż przed 2012 rokiem. Trzoda 5,08 chlewna Prosieta ˛ ∗∗∗ 171,00 do 20 kg Byki do 2 lat (URO) 7,34 Byki >2 lat (R) 7,34 Krowy (ROP) 5,29 Jałówki (URO) 6,35 Bydło 6,47 ogółem Kurcz˛eta 3,80 brojlery Indory 5,70 Polska Północny Makroregiony∗ Centralny Pd.-Wsch. Zachodni∗∗ 5,11 5,10 5,09 5,06 146,41 170,60 186,91 149,91 7,28 7,23 5,05 6,11 7,22 7,32 5,31 6,34 7,50 7,40 5,36 6,46 - 6,20 6,45 6,57 - 3,88 3,81 3,83 3,72 5,67 - - 5,76 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, małopolskie, ślaskie; ˛ Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, ˛ wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. ∗∗ Region zachodni dla bydła został cz˛eściowo właczony ˛ do regionu centralnego i północnego. ∗∗∗ PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna t (4-11.03) 5,08 PLN/kg t/t-1 (27.02-4.03) -1,7 t/t-2 (20-26.02) -2,7 t/t-3 (13-19.02) -3,4 t/t-4 (6-12.02) -3,6 r/r 21,3 Bydło 6,47 PLN/kg -0,8 -2,5 -2,0 -1,2 21,3 Kurcz˛eta 3,80 PLN/kg 2,4 1,5 0,6 1,3 -0,7 Indory 5,70 PLN/kg -0,3 0,0 -0,2 0,1 9,5 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesieczne) ˛ Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i miesa ˛ w wybranych krajach UE (4-11.03) Trzoda chlewna E+S EUR/100 kg mps Niemcy 163,20 Francja 167,00 Holandia 148,50 Dania 142,97 Polska 164,01 Czechy 168,11 W˛egry 164,62 Litwa 164,88 Słowacja 169,73 Rumunia 160,22 UE średnio 162,01 Bydło kl. U+R+O EUR/100 kg mpc 385,42 388,39 315,60 390,64 339,58 348,86 276,69 314,04 346,87 279,80 382,74 Kurcz˛eta tuszki 65% EUR/100 kg 251,00 225,00 190,00 258,52 144,61 178,90 152,00 156,35 181,99 152,95 185,49 Źródło: KE 4 AgroTydzień Nr 233 – 19 marca 2012 Mleko Rynek światowy Przecietne ˛ ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (05-11.03) Towar Produkcja mleka na świecie W I kwartale br. światowe ceny przetworów mleczarskich obniżyły sie˛ od 3 do 8% w relacji rocznej. Było to przede wszystkim spowodowane znacznie wyższa˛ niż w ubiegłym roku produkcja˛ mleka. W Unii Europejskiej w styczniu dostawy surowca do mleczarni zwiekszyły ˛ sie˛ o 2,7%, choć już w lutym prawdopodobnie dynamika ta nieco obniżyła sie˛ ze wzgledu ˛ na duże mrozy. Według prognoz Rabobanku w I półroczu skup mleka przewyższy poziom ubiegłoroczny o około 1,7%. Prawdopodobnie przełoży sie˛ to na duży wzrost eksportu przetworów mleczarskich, który już w IV kwartale ub. r. był o 16% wyższy niż w IV kwartale 2010 roku. W Stanach Zjednoczonych w styczniu br. produkcja zwiek˛ szyła sie˛ o 3,4% w relacji rocznej, głównie za sprawa˛ Kalifornii (przyrost o prawie 7%). Wysokie ceny skupu mleka, spadajace ˛ koszty produkcji oraz łagodna zima przełożyły sie˛ na dynamiczny wzrost wydajności mlecznej krów. Samo pogłowie było jedynie o 0,8% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Oczekuje sie, ˛ że w kolejnych miesiacach ˛ wysoka dynamika wzrostu produkcji nieznacznie wyhamuje i, podobnie jak w UE-27, w I półroczu produkcja mleka bedzie ˛ o około 1,9% wyższa w relacji rocznej. Jeszcze wieksze ˛ przyrosty odnotowano w rejonie Oceanii. Według wstepnych ˛ danych w Nowej Zelandii w styczniu dostawy mleka zwiekszyły ˛ sie˛ o 9% r/r, co pozwoliło na wzrost eksportu przetworów mleczarskich o prawie 27% w relacji rocznej. W Australii produkcja była o prawie 6% wyższa niż w analogicznym miesiacu ˛ ubiegłego roku, ale ze wzgledu ˛ na umocnienie australijskiego dolara eksport nadal jest niższy niż przed rokiem. Z kolei w Argentynie w styczniu br. odnotowano aż 13% wzrost podaży mleka i 19% wzrost wolumenu eksportu. Wśród czołowych światowych eksporterów przetworów mleczarskich jedynym państwem, w którym w styczniu odnotowano spadki produkcji, była Brazylia. Według danych Rabobanku, w pierwszym miesiacu ˛ br. produkcja zmniejszyła sie˛ o około 1% w relacji rocznej. Wpływ na to miały zarówno wysokie koszty produkcji, jak i susza, która nawiedziła południe kraju na poczatku ˛ roku. Niska podaż surowca, umocnienie brazylijskiej waluty oraz silny popyt na rynku wewnetrznym ˛ przyczyniły sie˛ do wzrostu importu przetworów mleczarskich o 38% w relacji rocznej. Wysoka produkcja mleka na świecie, pomimo dobrej sytuacji gospodarczej w krajach należacych ˛ do czołówki importerów przetworów mleczarskich, prawdopodobnie w najbliższych miesiacach ˛ przełoży sie˛ na spadek cen skupu mleka, w tym także w Polsce. Niemniej nie oczekujemy, aby powtórzyła sie˛ sytuacja z 2008 i 2009 roku. Polska Mleko surowe∗∗ 126,31 PMP 1 204,03 OMP 941,12 Masło w blok. 1 284,46 Masło konfek. 1 490,60 Ser Edamski 1 373,67 Ser Gouda 1 401,29 Północny 127,14 1 188,83 949,45 1 224,42 1 472,36 1 361,40 1 402,39 Makroregiony∗ Centralny Pd.-Wsch. 126,19 123,88 1 214,37 1 182,32 939,24 923,21 nld 1 306,26 1 514,45 1 495,24 1 382,86 1 481,39 1 401,12 1 416,52 Zachodni 126,37 1 223,73 933,72 1 195,20 1 527,38 nld 1 338,45 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, małopolskie, ślaskie; ˛ Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, ˛ wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. ∗∗ Dane za styczeń 2012 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) (05-11.03) Kategoria bydła Jałówki cielne Krowy mleczne Cena 3325,00 3200,00 zmiana tyg. (w %) 2,1 zmiana roczna (w %) 24,7 19,2 Źródło: MRiRW Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesieczne) ˛ Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach (PLN/100 kg) t (05-11.03) 1 284,46 t/t-1 (27.02-04.03) -0,4 t/t-2 (20-26.02) -0,4 t/t-3 (13-19.02) -3,6 t/t-4 (06-12.02) -3,5 r/r -17,0 OMP (PLN/100 kg) 941,12 0,9 0,8 -1,0 -2,1 -3,4 Ser Edamski (PLN/100 kg) 1 373,67 0,1 -0,4 -1,2 -1,2 1,4 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE (05-11.03) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej (05-16.03; F.O.B.) w EUR/100kg Niemcy Francja Holandia Polska Czechy Słowacja Oceania Europa Zachodnia Stałe refundacje Refundacje przetargowe Mleko surowe* OMP 35,71 32,21 37,50 28,74 31,98 32,21 32,12** - 216 221 206 228 244 216 0,00 - Masło ekstra (w blokach) 312 313 303 311 278 312 0,00 - Źródło: MRiRW, USDA-Agricultural Marketing Service, KE ∗ Dane za grudzień 2011 r. ∗∗ Nowa Zelandia, Fonterra, styczeń 2012 r. 5 AgroTydzień Nr 233 – 19 marca 2012 Owoce i warzywa Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Rynek krajowy Ceny owoców i warzyw na rynkach hurtowych Na rynkach hurtowych w ostatnich tygodniach sytuacja cenowa w przypadku owoców i warzyw była dość stabilna. Ceny warzyw z ubiegłorocznych zbiorów w dalszym ciagu ˛ pozostawały niskie nie wykazujac ˛ tendencji do wyraźnych wzrostów. Ceny marchwi na rynku hurtowym w Broniszach, zgodnie z monitoringiem, prowadzonym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniu 15.03 wynosiły 0,70-0,80 zł/kg, a kapusty białej 0,30-0,60 zł/kg i niewiele odbiegały od poziomu cen z poczatku ˛ roku. Od kilku tygodni stabilne sa˛ również ceny buraków ćwikłowych (0,80-1,00 zł/kg). Podobnie sytuacja wyglada ˛ w przypadku cebuli białej. Co wiecej, ˛ jej ceny na niektórych rynkach hurtowych sa˛ nawet niższe niż na poczatku ˛ bieżacego ˛ roku. Tak jest dla przykładu na rynku hurtowym w Lublinie, gdzie w pierwszym tygodniu stycznia za kilogram tego warzywa trzeba było zapłacić 0,54-0,80 zł/kg, podczas gdy obecnie (13.03) jego ceny kształtuja˛ sie˛ w granicach 0,46-0,54 zł/kg. Spadek cen wynika głównie z dużej podaży i słabego popytu na cebule. ˛ Tendencje do spadków wykazuja˛ również ceny krajowych pomidorów jak też ogórków szklarniowych. Jest to zwia˛ zane ze zwiekszaj ˛ ac ˛ a˛ sie˛ podaża˛ tych warzyw na rynku. Pierwsze polskie pomidory szklarniowe zacz˛eły pojawiać sie˛ już na poczatku ˛ marca w cenie powyżej 20 zł/kg tj. o kilka zł/kg wyższej niż obecnie, a tendencja spadkowa be˛ dzie w najbliższych tygodniach kontynuowana. W ostatnich czterech tygodniach wyhamował natomiast wzrost cen jabłek na rynkach hurtowych, obserwowany w pierwszych dwóch miesiacach ˛ br. Mogło sie˛ to wiazać ˛ ze spowolnieniem eksportu krajowych jabłek w marcu bieża˛ cego roku (na co wskazuje miedzy ˛ innymi Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych), działajacym ˛ negatywnie na ceny jabłek. Cena odmiany Szampion na WR-SRH S.A. Bronisze w połowie marca wynosiła 1,33-1,86 zł/kg, tj. tyle samo, ile na poczatku ˛ miesiaca. ˛ Również na praktycznie niezmienionym poziomie od kilku tygodni utrzymuje sie˛ cena skupu jabłek do konsumpcji bezpośredniej w spółdzielniach ogrodniczych, które za kilogram jabłek płaca˛ średnio 1,51 zł (cena z dnia 12-13.03). Krajowe Gruszki Jabłka Golden Jonagold Ligol Lobo Szampion Importowane Banany Cytryny Pomarańcze Bronisze 15.03 Min Max Lublin 13.03 Min Max Poznań 14.03 Min Max 2,50 3,20 2,00 3,50 2,50 4,00 1,75 1,33 1,33 1,33 1,33 2,00 1,86 2,00 1,86 1,86 1,67 1,33 1,67 1,67 1,33 2,47 1,87 2,20 2,33 2,33 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 2,67 2,33 2,33 2,33 2,33 4,75 3,30 3,50 5,25 4,00 5,00 4,60 3,20 2,50 5,00 3,50 4,00 4,72 3,20 3,00 5,11 3,80 4,30 Źródło: MRiRW Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Krajowe Buraki ćwikłowe Cebula biała Kapusta biała Marchew Ogórki krótkie Pietruszka Pory Selery Ziemniaki Pieczarki Importowane Ogórki długie Papryka czerwona Pomidory Bronisze 15.03 Min Max Lublin 13.03 Min Max Poznań 14.03 Min Max 0,80 0,30 0,30 0,70 6,50 3,00 3,00 1,80 0,30 5,00 1,00 0,60 0,50 0,80 9,00 4,00 3,50 2,20 0,46 6,50 0,60 0,46 0,40 0,70 6,00 1,40 2,00 1,40 0,40 5,50 0,80 0,54 0,40 0,80 9,00 1,60 5,50 2,00 0,50 6,50 0,60 0,50 0,32 1,00 8,00 2,00 3,00 1,20 0,27 4,25 0,80 0,60 0,40 1,50 8,40 2,60 4,00 1,60 0,40 5,00 5,50 11,00 6,00 6,50 16,00 8,00 7,00 11,00 5,30 8,00 12,00 8,66 7,33 12,00 7,67 8,44 13,00 9,00 Źródło: MRiRW Średnie miesieczne ˛ ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg) Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Ceny skupu netto w zakładach przetwórczych i chłodniach w dniu 12-13.03.2012 (PLN/kg) Województwo Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Łódzkie Mazowieckie Średnio Tydzień wcześniej Przed rokiem Jabłka przemysł. 0,60 0,73lz 0,60-0,69lz 0,63-0,65lz 0,69 Cebula obierana 0,45lz-0,48lz Kapusta biała 0,20lz 0,23lz 0,47lz 0,47lz 1,22 0,25lz 0,24lz - Średnie miesieczne ˛ ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg) Źródło:Dane zbierane przez ZEO-IERIGŻ-PIB (w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej) lz-ceny loco zakład Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW 6 AgroTydzień Nr 233 – 19 marca 2012 Pozostałe sektory Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napedowy, ˛ LPG 02-09.03; Olej opałowy 05.03) Stawki płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego za 2011 r.(PLN/ha) Rodzaj Cena 2010 Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) 562,09 Uzupełniajaca ˛ płatność podstawowa 327,28 Płatność uzupełniajaca ˛ do powierzchni uprawy chmielu (niezwiazana ˛ z produkcja) ˛ 1420,07 Płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na pasz˛e (płatności zwierz˛ece) 439,03 Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) PLN/t 157,16 Przejściowe płatności z tytułu owoców miekkich ˛ 1593,87 Płatność cukrowa PLN/t 50,42 Płatność do krów PLN/szt. 346,43 Płatność do owiec PLN/szt. 105,91 Specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin straczkowych ˛ i motylkowatych drobnonasiennych 207,28 2011 710,57 274,23 1 476,08 396,14 173,33 1 761,99 56,00 410,89 103,05 Źródło: ARiMR Indeks cen nawozów vs. indeks ceny pszenicy (I 2007 =100) 219,53 Olej napedowy ˛ LPG 5,77 2,84 pn. 4,17 Olej opałowy centr. pd.-wsch. 4,18 4,16 zach. 4,16 Opracowanie na podstawie danych ze stron http://www.olej-opalowy.pl, http://www.bankier.pl Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej∗ (z VAT) – luty 2012 Nawozy Azotowe Saletra amonowa 34% Siarczan amonowy 20% Mocznik Saletrzak Potasowe Sól potasowa 60% Siarczan potasu Fosforowe Superfosfat 40% Superfosfat 20% Fosforan amonu Wapniowe Saletra wapniowa Wapno tlenkowe 50% Wieloskładnikowe Polifoska max Polifoska 4 Polifoska 5 Polifoska 6 Polifoska 8 Polifoska 3 Polimag S PLN/t 1430-1470 1080-1110 1675-1800 1300-1400 1930-1900 2500-2600 1730-1780 1000-1080 2500-2650 1810-1850 1842-1880 1918-1950 2100-2180 2145-2190 1443-1480 2058-2100 Środ. ochr. roślin Herbicydy Roundup 360 SL Atlantis 12 OD Apyros 75 WG Starane 250 EC Granstar Ultra SX 50 SG Fungicydy Amistar 250SC Horizon 250 EW Tilt Turbo 575 EC Orius 250 EW Insektycydy Bi 58 Nowy 400 EC Fury 100 EW Mospilan 20 SP Materiał siewny∗∗ Pszenica oz. Jeczmie ˛ ń oz. Pszenżyto oz. Żyto Rzepak oz.*** PLN/l 17-20 158-163 513-530/133g 105-115 214-230/240g 230-245 89-100 98-100 42-48 131-140 61-68/125g PLN/100kg 179-210 181-205 189-215 176-210 105-143 ∗ Średnie ceny wg przeprowadzonej ankiety w dniach 13-27.02 2012 r.; ∗∗ Średnie ceny netto w kraju wg Polskiej Izby Nasiennej z września 2011 r. ∗∗∗ Średnie ceny za koszt materiału siewniego na 1 ha Ceny sprzedaży pełnoporcjowych mieszanek paszowych (bez VAT) (PLN/t) Źródło: Bloomberg, MRiRW, BGŻ Miesiac ˛ Bydło Krowy mleczne Cieleta ˛ Mlekozastepcze ˛ Drób Kurcz˛eta - grower/finisher Indyki - grower/finisher Nioski Trzoda chlewna Prestarter/starter Grower/finisher Lochy XI 11 XII 11 I 12 I 12/I 11 1 025 1 313 4 076 1 009 1 295 4 067 1 019 1 274 4 203 4,5 % -2,0 % 21,0 % 1 310 1 400 1 020 1 302 1 383 1 014 1 312 1 387 1 028 -0,2 % 0,0 % -3,7 % 1 481 1 057 1 056 1 405 1 056 1 064 1 437 1 065 1 082 -11,0 % 1,0 % 1,8 % Źródło: MRiRW Ceny ziemi rolnej w Polsce w latach 2004-2011 wg GUS i ANR Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (IV kw. 2011 r.) Źródło: GUS,ANR Województwo Przecietnie ˛ Dolnoślaskie ˛ 19968 Kujawsko-pomorskie 28233 Lubelskie 15605 Lubuskie 12320 Łódzkie 19721 Małopolskie 18206 Mazowieckie 22450 Opolskie 21031 Podkarpackie 10869 Podlaskie 22568 Pomorskie 23679 Ślaskie ˛ 22665 Świetokrzyskie ˛ 10905 Warmińsko-mazurskie 14219 Wielkopolskie 30922 Zachodniopomorskie 15704 Polska 20646 Dobre (I-IIIa) 24280 33167 21264 13212 21177 20552 30142 29368 12805 24791 29553 28333 14675 15923 39201 17581 24397 Średnie (IIIb-IV) 20107 29962 15680 13083 22083 18070 23208 20612 11013 24323 23117 22677 10605 15682 33262 16029 21570 Słabe (V-VI) 16250 22458 11310 10919 16187 12582 18124 16172 8821 19442 21133 17333 7270 12062 24029 13222 16909 Źródło: GUS 7 AgroTydzień
