Nr 338 – 14 kwietnia 2014

Nr 338 – 14 kwietnia 2014
Bank BGŻ
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa
tel. 22 860 44 00
fax. 22 860 58 68
http://www.bgz.pl
Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych
[email protected]
Główny Ekonomista
Dyrektor Departamentu
Dariusz Winek
tel. +48 22 860 43 56
[email protected]
Analizy Sektorowe
Michał Koleśnikow
Kierownik, rynek zbóż
tel. 22 860 50 58
[email protected]
Analizy rynków rolnych
Marta Skrzypczyk
Koordynator Sekcji; rynek mleka
tel. 22 860 59 55
[email protected]
Zboża:
• W sezonie 2013/14 na świecie zanotowano duży przyrost średnich plonów kukurydzy, pszenicy i jeczmienia.
˛
• Naszym zdaniem, oprócz sprzyjajacej
˛
pogody, prawdopodobnie wpłyneły
˛ na to również wysokie ceny zbóż
oraz niski koszt kredytu, które zacheciły
˛
rolników do wiekszego
˛
zastosowania plonotwórczych środków produkcji.
Rośliny oleiste:
• Publikowane w ostatnich tygodniach prognozy tegorocznych zbiorów rzepaku w UE sa˛ dosyć optymistyczne.
Oczekuje sie,
˛ że w br. produkcja tego surowca bedzie
˛
wyższa niż w 2013 r.
• Przerób nasion oleistych w UE w bieżacym
˛
sezonie jest wyższy niż w poprzednich sezonach.
Mieso:
˛
• Jak podaje AgraEurope Ukraina prawdopodobnie otrzyma możliwość eksportu produktów rolnych, w tym
miesa
˛ i jaj, w ramach kontyngentów taryfowych na teren UE.
Mleko:
• Po wzrostach notowanych w lutym, w marcu oraz kwietniu bieżacego
˛
roku przeważały spadkowe tendencje
globalnych cen przetworów mleczarskich.
Owoce i warzywa:
• Tegoroczne zbiory truskawek w Maroko, w wyniku słabszych uwarunkowań pogodowych, moga˛ ukształtować
sie˛ na relatywnie niskim, choć zbliżonym do roku poprzedniego poziomie.
Monika Drażek
˛
rynek miesa
˛
tel. 22 860 56 53
[email protected]
Mariusz Dziwulski
rynek owoców i warzyw
tel. 22 860 46 31
[email protected]
Joanna Karpińska-Klukowska
tel. 723 981 044
[email protected]
Anna Kitala
rynek roślin oleistych
tel. 22 860 52 23
[email protected]
Ważne daty:
Data
od 15.03-15.05
do 25.06.2014
Wydarzenie
Nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności ONW, płatności rolnośrodowiskowych oraz wniosków o wypłate˛ pomocy na zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż
rolne w ramach PROW 2007 - 2013 za 2014 r.
Nabór wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego
kategorii elitarny lub kwalifikowany, dotyczace
˛ materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin
straczkowych
˛
i ziemniaka - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od
15 lipca 2013 r. do 15 czerwca 2014 r.
Danych dostarcza:
Sparks Polska, KE, Reuters
GUS, MRiRW, IERiGŻ
Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej
Produkt
Pszenica
Buraki cukrowe
Odtłuszczone mleko w proszku
Masło w blokach
∗
Cena (w EUR)
101,31 EUR/t
26,29 EUR/t
169,80 EUR/100 kg
246,39 EUR/100 kg
Cena (w PLN*)
422,66 PLN/t
111,39 PLN/t
708,39 PLN/100 kg
1027,91 PLN/100 kg
Od
1.04.2014
1.10.2013
1.04.2014
1.04.2014
Do
30.04.2014
30.09.2014
30.04.2014
30.04.2014
Według fixingu z dnia 31.03.2014 r. Buraki cukrowe – cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2013 r (4,2371 zł/euro). Okres
obowiazywania
˛
cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana.
Średniotygodniowe kursy walutowe
Tydzień EUR/PLN
17-23.03
4,21
24-30.03
4,18
31.03-6.04 4,17
7-13.04
4,17
USD/PLN
3,04
3,04
3,03
3,02
GBP/PLN
5,04
5,03
5,04
5,05
PLN/UAH
3,37
3,64
3,71
4,13
PLN/RUB
11,96
11,76
11,67
11,79
Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendacje˛ do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie
opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa˛ wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga˛ ulec zmianie bez zapowiedzi.
Żadna cz˛eść jak i całość utworów zawartych w publikacji „AgroTydzień”, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i
w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie
˛
z szeroko pojet
˛ a˛ digitalizacja,
˛ fotokopiowaniem lub
kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba˛ w Warszawie. Jakiekolwiek użycie
lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w „AgroTydzień”, w całości lub w cz˛eści, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
jest zabronione pod groźba˛ kary i może być ścigane prawnie.
Nr 338 – 14 kwietnia 2014
Zboża
Rynek światowy
Przecietne
˛
plony zbóż w sezonie 2013/14
W sezonie 2013/14 na świecie zanotowano duży przyrost
średnich plonów kukurydzy, pszenicy i jeczmienia.
˛
Wśród
głównych gatunków zbóż, jedynie w przypadku ryżu zanotowano niewielki spadek plonów.
Jak wynika z najnowszych danych Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA), przecietne
˛
światowe
plony kukurydzy w sezonie 2013/14 wyniosa˛ 5,51 t/ha i
bed
˛ a˛ o 12,4% wyższe niż w poprzednim sezonie. To zdecydowanie rekordowy poziom plonów. Drugie najwyższe w
historii plony zanotowano w sezonie 2009/10, kiedy wyniosły one 5,20 t/ha, czyli znacznie mniej niż obecnie. Sezon
2012/13, na skutek katastrofalnej suszy w Stanach Zjednoczonych oraz w południowej i wschodniej Europie, odznaczał sie˛ wyjatkowo
˛
niskimi plonami na poziomie 4,90 t/ha.
Światowe plony w sezonie 2013/14 sa˛ wyższe niż wynikałoby to z wieloletniego trendu (liniowego). Wyliczony
na podstawie danych od sezonu 1960/61 do sezonu
2012/13 przecietny
˛
roczny wzrost światowych plonów wynosił 0,063 t/ha. Wyliczony na tej podstawie teoretyczny
plon w sezonie 2013/14 powinien wynosić 5,22 t/ha, czyli
znacznie mniej niż rzeczywiście wynosił. Z drugiej strony jeśli przyjrzymy sie˛ trendowi wykładniczemu (średnie roczne
wzrosty o 1,88%), to okaże sie,
˛ że teoretyczny plon w obecnym sezonie powinien wynieść 5,60 t/ha, czyli wiecej
˛
niż
rzeczywiście wyniósł. Wynika to z dużego tempa przyrostów plonów w latach 80-tych i 90-tych, kiedy upowszechniała sie˛ na duża˛ skale˛ produkcja kukurydzy GMO oraz
niskich plonów w kilku sezonach poprzedzajacych
˛
sezon
2013/14. Z kolei wzrost plonów w samym sezonie 2013/14
był bardzo duży nie tylko w stosunku do poprzedniego sezonu, ale również kilku poprzednich.
Jeśli chodzi o przecietne
˛
światowe plony pszenicy to wg
USDA w sezonie 2013/14 wyniosa˛ one 3,25 t/ha i bed
˛ a˛
o 6,9% wyższe niż w poprzednim sezonie, kiedy wynosiły
3,04 t/ha. Sa˛ one nieco wyższe niż teoretyczne plony wynikajace
˛ z trendu liniowego (3,22 t/ha). Podobnie jak w przypadku kukurydzy, na skutek wolnego przyrostu plonów w
pierwszej dekadzie XXI w., sa˛ one niższe od teoretycznych
plonów wynikajacych
˛
z trendu wykładniczego (przecietny
˛
roczny przyrost o 1,99%).
Światowe plony jeczmienia
˛
w sezonie 2013/14 również bardzo wyraźnie wzrosły (o 10,8%) do 2,87 t/ha. Ryż, jako jedyny z najważniejszych gatunków zbóż zanotował niewielki
spadek plonów (o 0,9%) do 4,41 t/ha.
Powszechnie uważa sie,
˛ że przyczyna˛ wysokich plonów w
sezonie 2013/14 była pogoda wyjatkowo
˛
sprzyjajaca
˛ uprawom zbóż. Prawdopodobnie jest to decydujacy
˛ czynnik, ale
musiały jednocześnie zadziałać inne czynniki. Jedna z naszych hipotez jest taka, że wyjatkowo
˛
wysokie ceny zbóż
w sezonie 2012/13 oraz niski koszt kredytu zacheciły
˛
rolników w wielu regionach świata do zwiekszenia
˛
nakładów
na środki produkcji, co spowodowało wieksz
˛
a˛ wydajność
niż wynikałaby jedynie ze sprzyjajacych
˛
warunków pogodowych w wielu regionach świata.
Przecietne
˛
ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiebiorstwa
˛
dokonujace
˛ zakupu zbóż (31.03-6.04)
Towar
Rodzaj
Polska
Kons.
Pasz.
Kons.
Żyto
Pasz.
Kons.
Jeczmie
˛
ń
Pasz.
Brow.
Kukurydza Pasz.
Kons.
Owies
Pasz.
Pszenżyto Pasz.
778
806
568
603
707
769
820
690
600
573
677
Pszenica
Makroregiony∗
CentralnoWschodni
778
772
573
587
694
776
–
698
–
nld
665
Południowy
764
763
517
602
nld
769
–
688
–
–
672
PółnocnoZachodni
795
816
569
605
714
765
820
688
600
578
683
Źródło: MRiRW
∗ Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy:
dolnoślaskie,
˛
małopolskie, opolskie, świetokrzyskie,
˛
podkarpackie, ślaskie;
˛
Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie,
lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
nld – niewystarczajaca
˛ liczba danych
Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce
Tydzień
t (31.03-6.04) PLN/t
t/t-1 (24-30.03)
t/t-2 (17-23.03)
t/t-3 (10-16.03)
t/t-4 (3-9.03)
r/r
Pszenica
kons.
778,2
0,8
-1,1
-2,4
2,2
-20,3
Żyto
kons.
568,2
1,8
1,6
2,7
1,1
-18,0
Jeczmie
˛
ń
paszowy
769,0
0,0
1,0
2,3
2,0
-6,2
Kukurydza
paszowa
690,1
1,3
1,7
3,1
5,0
-21,1
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW
Przecietne
˛
ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesieczne)
˛
Źródło: GUS
Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; 24-30.03)
Pszenica
konsum.
Hiszpania
205
Niemcy
199
Czechy
176
Słowacja
176
W˛egry
181
UE-27
197
Polska
185
UE-27=100 94
zmiana
tyg. (%)
1,8
0,7
2,8
0,1
0,5
2,9
-1,8
-
Jeczmie
˛
ń
paszowy
171
181
164
160
166
175
184
105
zmiana
tyg. (%)
1,0
0,4
bd
-3,2
2,7
-0,1
1,1
-
Kukurydza
paszowa
191
192
169
150
157
173
163
94
zmiana
tyg. (%)
1,6
1,1
bd
-3,1
1,7
-1,1
0,5
-
Źródło: MRiRW
Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 11.04.2014 r.
Giełda
CBOT
MGE
KCBT
MATIF∗
LIFFE∗∗
Zboże
kukurydza
pszenica SRW
pszenica DNS
pszenica HRW
pszenica
pszenica
V 14
196,21
242,58
257,79
264,33
209,75
167,00
VII 14
198,57
245,52
260,66
266,76
166,50
IX 14
197,79
249,12
262,86
269,85
200,50 (XI)
155,25 (XI)
XII 14
196,52
254,12
266,91
273,81
200,50 (I)
158,25 (I)
Źródło: Reuters
CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange;
∗ MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t)
∗∗ LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t)
2 AgroTydzień
Nr 338 – 14 kwietnia 2014
Oleiste
Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT)
Rynek europejski
Tydzień
Rzepak
t (31.03-06.04)
t/t-1 (24-30.03)
t/t-2 (17-23.03)
t/t-3 (10-16.03)
t/t-4 (03-09.03)
r/r
(PLN/t)
1701
3,91
5,33
8,14
8,55
-14,61
Prognozy zbiorów rzepaku w UE w 2014 r.
Publikowane w ostatnich tygodniach prognozy tegorocznych zbiorów rzepaku w UE sa˛ dosyć optymistyczne. Według przewidywań m.in. Miedzynarodowej
˛
Rady Zbożowej,
Strategie grains czy COCERAL, produkcja rzepaku w UE w
br. może być wyższa od tej z 2013 roku.
Na poczatku
˛
kwietnia br. swoje prognozy przedstawił również Oil World. Wynika z nich, że zbiory rzepaku w UE w
2014 r. moga˛ wynieść 21,4 mln t. Jeśli prognozy Oil World,
okazałyby sie˛ bliskie prawdy, tegoroczna produkcja rzepaku
we Wspólnocie byłaby wyższa o 0,4 mln t (2%) od ubiegłorocznej. Co wiecej,
˛
byłby to drugi najwyższy wynik w historii, po rekordowo wysokim odnotowanym w 2009 roku (21,8
mln t).
Olej rzepakowy
rafinowany
(PLN/t)
3339
0,33
0,36
-0,24
-0,45
-14,95
Śruta
rzepakowa
(PLN/t)
1062
-0,84
2,51
6,09
8,70
-1,48
Makuch
rzepakowy
(PLN/t)
1104
1,38
-0,54
1,47
6,46
-12,10
Źródło: MRiRW
Światowe ceny olejów i oleistych
• Oil World spodziewa sie˛ wyższej produkcji r/r m.in. we
Francji (5,1 mln t w br. wobec 4,35 mln t w ub.r.) i Wielkiej Brytanii (2,35 mln t w br. wobec 2,15 mln t w ub.r.).
• Natomiast spadku zbiorów rzepaku r/r oczekuje sie˛
m.in. w Niemczech (5,65 mln t w br. wobec 5,8 mln
t w ub.r.), Polsce (2,4 mln t w br. wobec 2,6 mln t w
ub.r.) oraz w Czechach (1,3 mln t w br. wobec 1,4 mln
t w ub.r.).
Choć przedstawione wyżej prognozy tegorocznej produkcji rzepaku we Wspólnocie sa˛ optymistyczne, w kolejnych
tygodniach/miesiacach
˛
bed
˛ a˛ prawdopodobnie korygowane.
Do zbiorów pozostało jeszcze sporo czasu i wiele może sie˛
wydarzyć.
Przerób nasion oleistych w UE w okresie sierpień 2013styczeń 2014
Źródło: Oil World
Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z 11.04.2014 r.
Termin
dostawysoja USD/t
V 14
537,56
VII 14 531,75
VIII 14 506,69
IX 14
465,76
XI 14
446,29
CBOT
śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg)
472,90
463,10
437,60
411,30
383,60 (X’14)
MATIF (EUR/t)
rzepak
417,00
367,50
367,25
Źródło: Reuters
CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France
Przerób oleistych w UE w bieżacym
˛
sezonie 2013/14 kształtuje sie˛ na bardzo wysokim poziomie.
Jak podaje Oil World, od poczatku
˛
sierpnia 2013 do końca
stycznia 2014 we Wspólnocie przetworzono łacznie
˛
ok.
23,3 mln t nasion rzepaku, soi i słonecznika, tj. o 1,1 mln
t (5%) wiecej
˛
niż w tych samych miesiacach
˛
w sezonie
2012/13 i o 1,9 mln t (9%) wiecej
˛
niż w sezonie 2011/12.
O ile przerób soi jest mniejszy niż w sezonie 2012/13, o tyle
w przypadku rzepaku i słonecznika notowane sa˛ rekordowo
wysokie wyniki. Oil World ocenia, że od poczatku
˛
sierpnia
2013 do końca stycznia 2014 w UE przetworzono 13 mln t
nasion rzepaku wobec 12,5 mln t w tych samych miesiacach
˛
w sezonie 2012/13 oraz 11,5 mln t w tych samych miesia˛
cach w sezonie 2011/12. Najwiekszy
˛
wzrost przerobu tego
surowca r/r odnotowano w Niemczech, Polsce oraz w Holandii.
Jeśli chodzi o słonecznik, od poczatku
˛
sierpnia 2013 do
końca stycznia 2014 we Wspólnocie przetworzono 4 mln
t nasion tej rośliny oleistej wobec 3,2 mln t w tych samych
miesiacach
˛
w sezonie 2012/13 oraz 3,8 mln t w sezonie
2011/12.
3 AgroTydzień
Nr 338 – 14 kwietnia 2014
Mieso
˛
Przecietne
˛
ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (31.03-6.04.2014)
Rynek europejski
Relacje handlowe z Ukraina˛
Jak podaje AgraEurope Ukraina prawdopodobnie otrzyma
możliwość eksportu produktów rolnych, w tym miesa
˛ i jaj, w
ramach kontyngentów taryfowych na teren UE. Komitet Zarzadzaj
˛
acy
˛ ds. wspólnej organizacji rynków rolnych wsparł
8 kwietnia br. projekt wprowadzenia tzw. autonomicznych
środków handlowych dla Ukrainy. Jeśli Rada Unii Europejskiej przyjmie ten projekt, Ukraina od końca tego miesiaca
˛ bedzie
˛
mogła sprzedawać do UE wyszczególnione
produkty rolne bez opłat celnych do przyjetego
˛
wolumenu
kontyngentu. Dotyczy to m.in. miesa
˛
wieprzowego, wołowego, drobiowego i jaj. Jak podaje AgraEurope, w przypadku pierwszego gatunku miesa
˛ władze UE planuja˛ wprowadzić dwa kontyngenty, 20 tys. t każdy, na mieso
˛
wieprzowe świeże, lub chłodzone i mrożone, z wyłaczeniem
˛
niektórych produktów (szynek, schabu, kawałków miesa
˛
bez kości). Dla sektora drobiu przewidziano kontyngent w
wysokości 16 tys. t miesa
˛
drobiowego świeżego, chłodzonego lub zamrożonego i 20 tys. t dla mrożonych tuszek.
Kontyngent dla wołowiny jest nieznacznie mniejszy i wynosi
ok. 12 tys. ton. Istotny jest również wolumen dla jaj i produktów jajecznych na poziomie 1,5 tys. t i dodatkowe 3 tys. t dla
jaj w skorupkach, świeżych lub ugotowanych. Powyższe autonomiczne środki handlowe bed
˛ a˛ obowiazywać
˛
do 31 października 2014 roku.
Warto podkreślić, że kontyngent na produkty rolne został
wprowadzony w celu przygotowania Ukrainy do integracji z
rynkiem UE. W tej kwestii kluczowe znaczenie ma zaplanowane na poczatek
˛
listopada 2014 r. wejście w życie pogłe˛
bionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu z UE. Jak
sama nazwa wskazuje, ma ona na celu stopniowa˛ liberalizacje˛ w obrocie handlowym miedzy
˛
oboma regionami.
Wydaje sie,
˛ że obecne wprowadzenie kontyngentu na niektóre produkty rolne, nie powinno mieć zbyt dużego wpływu
na funkcjonowanie rynku. Sa˛ to stosunkowo niewielkie ilości, które bed
˛ a˛ mogły być importowane bez cła. Kluczowe
znacznie bedzie
˛
miało wprowadzenie pogłebionej
˛
i kompleksowej umowy o wolnym handlu i pełniejsze otwarcie
rynku na produkty rolne z Ukrainy, co oznacza wzrost konkurencji w dłuższej perspektywie. Dotyczy to szczególnie
rynku drobiu i jaj, gdzie pozycja Ukrainy jako producenta
kurczaków i jaj konsumpcyjnych systematycznie umacnia
sie.
˛ W tym wzgledzie
˛
ukraińscy producenci korzystaja˛ z
przewagi konkurencyjnej, jaka˛ stanowia˛ niższe koszty zbóż
i pasz. Zgodnie z tym już od kilku lat obserwujemy dynamiczna˛ rozbudowe˛ potencjału produkcyjnego na Ukrainie.
Dane FAO wskazuja,
˛ że ta wzrostowa tendencja utrzyma
sie˛ w kolejnej dekadzie, z prognozowana˛ średnioroczna˛
stopa˛ wzrostu na poziomie 4%. W rezultacie poziom produkcji z 911 tys. t w 2013 r. powinien wzrosnać
˛ łacznie
˛
o
42% do 1,3 mln t w 2022 roku. Może to być czynnikiem oddziałujacym
˛
na spadki cen żywca, szczególnie kurczaków i
jaj w dłuższym horyzoncie czasowym.
Towar
Polska
Północny
Trzoda
4,98
chlewna
∗∗∗
Prosieta
˛
175,02
do 20 kg
Byki do 2 lat (URO) 6,66
Byki >2 lat (R)
6,56
Krowy (ROP)
4,78
Jałówki (URO)
6,36
Bydło
5,97
ogółem
Kurcz˛eta
3,67
brojlery
Indory
5,67
Makroregiony∗
Centralny
Pd.-Wsch.
Zachodni∗∗
5,00
5,05
5,00
4,86
-
176,81
190,83
172,11
6,49
6,50
4,54
5,88
6,67
6,56
4,84
6,39
6,67
6,58
4,78
6,43
-
5,60
6,01
6,01
-
3,78
3,63
3,79
3,66
5,65
-
-
-
Źródło: MRiRW
∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie,
podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie,
˛
podkarpackie, małopolskie, ślaskie;
˛
Zachodni: opolskie,
dolnoślaskie,
˛
wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie.
∗∗ Region zachodni dla bydła został cz˛eściowo właczony
˛
do regionu centralnego i północnego. ∗∗∗ PLN/szt.
Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce
Tydzień
Trzoda chlewna
t (31.03-6.04) 4,98 PLN/kg
t/t-1 (24-30.03)
1,1
t/t-2 (17-23.03)
-0,3
t/t-3 (10-16.03)
7,5
t/t-4 (3-9.03)
12,4
r/r
-7,2
Bydło
5,97 PLN/kg
0,1
1,4
2,9
4,4
-6,7
Kurcz˛eta
3,67 PLN/kg
-1,1
-0,8
-1,0
-1,3
-9,2
Indory
5,67 PLN/kg
-0,8
-0,1
0,1
0,3
-1,8
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesieczne)
˛
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS
Ceny referencyjne żywca i miesa
˛
w wybranych krajach UE (31.03-6.04.2014)
Trzoda chlewna E
EUR/100 kg mps
Niemcy
161,59
Francja
159,00
Holandia
142,42
Dania
146,14
Polska
158,56
Czechy
159,32
W˛egry
159,32
Litwa
161,94
Słowacja
158,13
Rumunia
137,98
UE średnio
161,30
Bydło kl. U+R+O
EUR/100 kg mpc
367,15
385,20
334,14
403,67
304,78
314,95
242,60
258,82
312,60
272,78
375,83
Kurcz˛eta tuszki 65%
EUR/100 kg
267,00
230,00
209,00
250,50
134,64
183,03
163,43
150,43
177,99
164,03
194,24
Źródło: KE
4 AgroTydzień
Nr 338 – 14 kwietnia 2014
Mleko
Rynek światowy
Przecietne
˛
ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (31.03-6.04)
Towar
Światowe ceny przetworów mleczarskich
Po wzrostach notowanych w lutym, w marcu oraz kwietniu bieżacego
˛
roku przeważały spadkowe tendencje globalnych cen przetworów mleczarskich. Obrazuje to miedzy
˛
innymi opracowany przez Organizacje˛ Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) indeks światowych
cen artykułów mlecznych (OMP, PMP, masło, sery i kazeiny), który w marcu osiagn
˛ ał˛ poziom 268,5 punktów. Oznacza to, że w tym miesiacu
˛ ceny monitorowane przez FAO
były o 169% wyższe niż przecietnie
˛
w latach 2002-2004.
W stosunku do lutego br. wartość indeksu zmniejszyła sie˛ o
prawie 3% (7 punktów). W porównaniu z marcem 2013 roku
indeks był jednak nadal wyższy o ponad 17% (40 pkt).
W kwietniu spadki cen jeszcze przyspieszyły. Według danych USDA (Amerykański Departament ds. Rolnictwa) w
pierwszej połowie bieżacego
˛
miesiaca
˛ w portach Oceanii
masło potaniało aż o 12% wzgledem
˛
końca marca do 38504450 USD/tone.
˛ Ceny odtłuszczonego i pełnego mleka
w proszku obniżyły sie˛ o 8% do odpowiednio 4125-4700
USD/t i 3935-4800 USD/t. Warto zaznaczyć, że po 12miesiecznym
˛
okresie, kiedy ceny artykułów mlecznych były
wyższe niż w analogicznym czasie rok wcześniej, w kwietniu br. ich poziomy były już niższe (za wyjatkiem
˛
serów) niż
w kwietniu 2013 roku.
Przyczyny obserwowanych obecnie obniżek leża˛ zarówno
po stronie podaży jak i popytu. W 2014 roku praktycznie
we wszystkich krajach należacych
˛
do czołówki eksporterów
przetworów mleczarskich nastapił
˛ wzrost produkcji mleka.
W Nowej Zelandii w marcu przekroczyła ona ubiegłoroczny
poziom o 7%, w Australii w lutym – o 1,5%. W Unii Europejskiej i Argentynie przyrosty siegaj
˛ a˛ 5% w relacji rocznej.
Jeszcze w styczniu i lutym spadkom cen zapobiegły duże
zakupy dokonywane przez Chiny, które zwiekszyły
˛
import przetworów mleczarskich o 60% wobec analogicznego
okresu 2013 roku (w ekwiwalencie mleka). Niemniej już w
marcu nastapiło
˛
wyhamowanie tych tendencji. Co wiecej,
˛
w
obliczu konfliktu Rosja-Ukraina pojawia sie˛ też niepewność
odnośnie popytu importowego kreowanego przez ten kraj.
Już w pierwszych miesiacach
˛
br. widoczne było wyraźne
spowolnienie w wymianie handlowej z Rosja.
˛
Z drugiej strony zarówno w USA jak i Unii Europejskiej zauważalne sa˛ pierwsze sygnały poprawy sytuacji popytowej.
W UE, która odpowiada za 20% światowej konsumpcji przetworów mleczarskich, w IV kwartale ub. r. sprzedaż wiek˛
szości artykułów mlecznych zacz˛eła sie˛ stabilizować lub rosnać
˛ (w Niemczech, Francji czy w Hiszpanii). Według prognoz Rabobanku ogółem w I półroczu br. popyt w krajach
należacych
˛
do czołówki eksporterów artykułów mlecznych
wzrośnie o 1% w relacji rocznej. Powyższe powinno zapobiegać dużym obniżkom globalnych cen artykułów mlecznych.
Polska
Mleko surowe∗∗ 148,83
PMP
1 517,98
OMP
1 298,26
Masło w blok. 1 475,24
Masło konfek. 1 621,26
Ser Edamski
1 554,04
Ser Gouda
1 556,31
Północny
147,65
1 528,90
1 299,21
1 489,17
1 618,52
1 555,29
1 559,72
Makroregiony∗
Centralny
Pd.-Wsch.
148,01
151,35
1 511,91
1 512,68
1 307,99
1 317,27
1 501,97
1 386,92
1 604,53
1 632,70
1 542,22
nld
1 523,83
1 552,67
Zachodni
151,91
1 539,28
1 262,21
1 412,85
1 665,61
nld
1 508,83
Źródło: MRiRW
∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie,
podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie,
˛
podkarpackie, małopolskie, ślaskie;
˛
Zachodni: opolskie,
dolnoślaskie,
˛
wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie.
∗∗ Dane za luty 2014 r.
Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach
(PLN/szt.) (31.03-6.04)
Kategoria bydła
Jałówki cielne
Krowy mleczne
Cena
3825,00
3566,70
zmiana tyg. (w %)
-6,1
zmiana roczna (w %)
4,9
Źródło: MRiRW
Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesieczne)
˛
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce
Tydzień
t (31.03-6.04)
t/t-1 (24-30.03)
t/t-2 (17-23.03)
t/t-3 (10-16.03)
t/t-4 (3-9.03)
r/r
Masło ekstra w blokach
(PLN/100 kg)
1 475,24
0,2
-0,6
-1,5
-0,1
8,9
OMP
(PLN/100 kg)
1 298,26
-2,8
-3,6
-2,2
-3,9
17,8
Ser Edamski
(PLN/100 kg)
1 554,04
-0,4
-0,5
-3,8
-4,0
11,7
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach
UE (31.03-6.04) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej
(31.03-11.04; F.O.B.) w EUR/100kg
Niemcy
Francja
Holandia
Polska
Czechy
Słowacja
Oceania
Europa Zachodnia
Stałe refundacje
Refundacje przetargowe
Mleko surowe*
OMP
41,26
39,11
43,00
35,80
36,48
35,80
40,41**
-
318
315
291
311
321
309
0,00
-
Masło ekstra
(w blokach)
355
370
352
354
302
356
0,00
-
Źródło: MRiRW, USDA-Agricultural Marketing Service, KE
∗ Dane za styczeń 2014 r. ∗∗ Nowa Zelandia, Fonterra, luty 2014 r.
5 AgroTydzień
Nr 338 – 14 kwietnia 2014
Owoce i warzywa
Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg)
Rynek krajowy
Podaż truskawek z Maroko na rynku Unii Europejskiej
Produkcja truskawek w Maroko w 2014 roku ze wzgledu
˛ na
niekorzystny przebieg warunków pogodowych na poczatku
˛
sezonu zbiorów może ukształtować sie˛ na relatywnie niskim poziomie, niemniej, wg informacji podanych przez Foodnews może być zbliżona do roku poprzedniego.
Biorac
˛ pod uwage˛ aktualne przewidywania dotyczace
˛ produkcji w Maroko, nie oczekuje sie˛ zatem, że ceny truskawek mrożonych, pochodzacych
˛
z tego kraju, w 2014 roku
bed
˛ a˛ znacznie różnić sie˛ od ubiegłorocznych. Zgodnie z notowaniami Foodnews, na poczatku
˛
kwietnia 2014 roku truskawki mrożone z Maroko (Camarosa) kosztowały na rynku
unijnym 1,21 euro/kg wobec 1,15 euro/kg w analogicznym
okresie przed rokiem.
Wpływ sytuacji podażowej w 2014 roku na rynku marokańskim na kształtowanie sie˛ cen mrożonych truskawek pochodzacych
˛
z Polski może być zatem zbliżony do roku poprzedniego. Patrzac
˛ historycznie, można jednak oceniać, że be˛
dzie on działał raczej wspierajaco
˛ na wysokość cen niż na
ich obniżki.
W 2013 roku, ceny truskawek z Maroko w stosunku do 2012
roku uległy zmniejszeniu, aczkolwiek spadek ten wynikał z
obniżenia sie˛ popytu na truskawki marokańskie. Był on z
kolei konsekwencja˛ wzrostu podaży truskawek w Polsce.
Zbiory tych owoców w naszym kraju, według GUS, wzrosły r/r o 11% do 166 tys. t. Spadek popytu widoczny był
w postaci osłabienia handlu mrożonymi truskawkami na linii Maroko-UE-28. Zgodnie z danymi Eurostatu ich import z
Maroko do krajów Wspólnoty w 2013 roku ukształtował sie˛
na poziomie 57 tys. t i był o 5% niższy niż rok wcześniej.
Zdaniem Foodnews popyt na mrożone truskawki obecnie
(poczatek
˛
kwietnia) można określić jako dobry i dość stabilny, co jest pozytywnym sygnałem dla rynku przed sezonem zbiorów w Polsce.
W pierwszym kwartale 2014 roku ceny truskawek z Polski
na rynku europejskim kształtowały sie˛ na relatywnie stabilnym poziomie. Na poczatku
˛
drugiego kwartału 2014 roku
(1-2 tydzień kwietnia) cena kilograma truskawek mrożonych
z naszego kraju (Senga Sengana) wynosiła 1,30 euro czyli
była na takim samym poziomie jak na poczatku
˛
kwartału
pierwszego. Była jednak o 17% niższa w porównaniu do
średniej ceny notowanej w analogicznym okresie przed rokiem. Ceny mrożonych truskawek z Polski sa˛ wyższe na
rynku europejskim od truskawek marokańskich (o 10-20%).
Jest to niemniej tendencja stała i wynika z różnic w kosztach produkcji pomiedzy
˛
tymi dwoma krajami. Sa˛ one skutkiem, miedzy
˛
innymi z różnic wydajności produkcji, która
jest znacznie wyższa w Maroko, a także kosztów pracy,
które z kolei wg Foodnews sa˛ wyższe w Polsce.
Krajowe
Gruszki
Jabłka
Cortland
Ligol
Lobo
Szampion
Importowane
Banany
Cytryny
Pomarańcze
Bronisze
10.04
Min
Max
Lublin
08.04
Min
Max
Poznań
09.04
Min
Max
3,00
4,00
4,00
4,00
2,00
3,50
1,66
1,66
1,66
1,66
2,50
2,33
2,33
2,66
2,33
1,33
2,13
1,33
2,33
2,27
2,33
2,13
1,20
1,20
1,20
1,33
2,00
2,00
2,00
2,00
4,75
3,30
3,30
5,66
4,50
5,50
5,10
4,00
2,50
5,20
4,80
4,50
5,00
4,40
3,50
5,56
4,80
4,50
Źródło: MRiRW
Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg)
Bronisze
10.04
Min
Max
Krajowe
Buraki ćwikłowe
Cebula biała
Kapusta biała
Marchew
Ogórki krótkie
Pietruszka
Pomidory
Pory
Sałata (szt.)
Selery
Ziemniaki
Pieczarki
Importowane
Pomidory
Lublin
08.04
Min
Max
0,60
1,10
0,70
0,70
3,30
2,50
5,30
1,50
1,56
2,00
1,00
5,00
0,95
1,30
1,00
0,80
3,75
3,30
7,30
2,00
2,50
2,50
1,33
6,00
1,00
1,20
0,60
0,70
1,20
1,50
1,00
1,00
3,00
7,00
2,00
1,50
2,00
0,80
5,00
5,00
7,00
6,30
Poznań
09.04
Min
Max
3,60
8,30
2,50
2,50
2,60
1,00
5,60
1,00
1,00
0,60
0,90
3,40
2,60
6,67
2,00
1,67
1,60
0,67
5,00
1,20
1,20
0,80
1,20
4,00
3,00
7,50
3,00
2,00
2,00
0,80
5,50
6,30
5,00
7,50
Źródło: MRiRW
Średnie miesieczne
˛
ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Średnie miesieczne
˛
ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
6 AgroTydzień