docZobacz cotygodniową publikację AgroTydzień
download 
Reklamacja Transkrypt
Zobacz cotygodniową publikację AgroTydzień
Nr 192 – 30 maja 2011 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa tel. 22 860 44 00 fax. 22 860 58 68 http://www.bgz.pl Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych [email protected] Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel. +48 22 860 43 56 [email protected] Zboża: • W dniu 28 maja br. rzad ˛ rosyjski poinformował, iż zakaz eksportu zbóż nie bedzie ˛ przedłużony po 1 lipca 2011 roku. • Spodziewamy sie, ˛ iż w przypadku gdy zbiory w Rosji w lipcu-wrześniu br. okaża˛ sie˛ znacznie niższe niż obecnie szacowane, rzad ˛ rosyjski może podjać ˛ decyzje˛ o wprowadzeniu ograniczeń w eksporcie. Rośliny oleiste: • Produkcja margaryn w Polsce w okresie styczeń-kwiecień br. wzrosła w stosunku do analogicznego okresu w 2010 roku. Mieso: ˛ • W pierwszym kwartale br. eksport nieprzetworzonego miesa ˛ wieprzowego z Polski wyniósł 71 tys. t i był o 79% wyższy niż w tym samym okresie przed rokiem. Najwiekszym ˛ odbiorca˛ tego towaru jest Białoruś, a do pierwszej trójki awansowały również W˛egry i Włochy. • W tym samym czasie import wieprzowiny obniżył sie˛ o 18% do 106 tys. ton. Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Kierownik Zespołu; rynek mleka tel. 22 860 59 55 [email protected] Izabela Dabrowska-Kasiewicz ˛ rynek zbóż, środków produkcji tel. 22 860 56 54 [email protected] Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel. 22 860 46 31 [email protected] Mleko: • Dobra sytuacja na światowym rynku mleka przełożyła sie˛ na zmiane˛ struktury produkcji w kraju. • Wysokie ceny przetworów mleczarskich sprawiły, że całkowita wartość ich eksportu zwiekszyła ˛ sie˛ o około 14% do 269,4 mln EUR, w tym mleka w proszku o 67% do 60,5 mln EUR, masła o 117% do 38,0 mln EUR. Owoce i warzywa: • Wyczerpujace ˛ sie˛ zapasy jabłek w krajach Unii Europejskiej wraz z wysokim popytem bed ˛ a˛ prawdopodobnie powodować wzrost cen. Anna Jaworowska rynek roślin oleistych tel. 22 860 52 23 [email protected] • W 2011 roku zwieksz ˛ a˛ sie zbiory brzoskwiń i nektarynek w Europie, co może oznaczać niższe ich ceny niż w poprzednim sezonie. Michał Koleśnikow rynek miesa ˛ tel. 22 860 50 58 [email protected] Środki produkcji: Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Ważne daty: • W I kwartale 2011 r. nastapił ˛ znaczacy ˛ wzrost cen gruntów ornych w Polsce. Wydarzenie Data AgroTydzień w TV Biznes - premiera w każda˛ środe˛ o 20:25. Analizy, opinie, wypowiedzi ekspertów do 24.06.2011 Nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom“. od 01.06.2011 Nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania „Zalesianie gruntów rolnych i zalesianie gruntów innych niż rolne“. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Pszenica Buraki cukrowe Odtłuszczone mleko w proszku Masło w blokach ∗ Cena (w EUR) 101,31 EUR/t 26,29 EUR/t 169,80 EUR/ 100 kg 246,39 EUR/ 100 kg Cena (w PLN*) 398,72 PLN/t 103,97 PLN/t 668,26 PLN/100 kg 969,69 PLN/100 kg Od 01.05.2011 01.10.2010 01.05.2011 01.05.2011 Do 31.05.2011 30.09.2011 31.05.2011 31.05.2011 Według fixingu z dnia 29.04.2011 r. z wyjatkiem ˛ buraków cukrowych - w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2010 r. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN 02-08.05 3,95 09-15.05 3,92 16-22.05 3,92 23-29.05 3,96 USD/PLN 2,68 2,73 2,75 2,81 GBP/PLN 4,42 4,46 4,47 4,57 PLN/UAH 2,97 2,93 2,90 2,85 PLN/RUB 10,25 10,17 10,18 10,09 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendacje˛ do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa˛ wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga˛ ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna cz˛eść jak i całość utworów zawartych w publikacji „AgroTydzień”, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie ˛ z szeroko pojet ˛ a˛ digitalizacja, ˛ fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba˛ w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w „AgroTydzień”, w całości lub w cz˛eści, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba˛ kary i może być ścigane prawnie. Nr 192 – 30 maja 2011 Zboża Rynek światowy W dniu 28 maja br. rzad ˛ rosyjski poinformował, iż zakaz eksportu zbóż nie bedzie ˛ przedłużony po 1 lipca 2011 roku. V.Putin uzasadnił powyższa˛ decyzje˛ checi ˛ a˛ wpłyniecia ˛ na sytuacje˛ na rynku światowym, gdzie ceny zbóż, w szczególności pszenicy paszowej, osiagaj ˛ a˛ rekordowe poziomy m.in. na skutek wprowadzenia embarga przez Rosje. ˛ Ponadto, wraz z informacja˛ o zniesieniu zakazu, rzad ˛ rosyjski podał do publicznej wiadomości, iż podnosi dotychczasowe prognozy tegorocznych zbiorów z poziomu 75-83 mln t do 85-90 mln ton, w porównaniu z ok. 60 mln t w kończa˛ cym sie˛ sezonie 2010/2011. Nowe szacunki oparte sa˛ m.in. na informacji o wzroście powierzchni zasiewów zbóż pod nowe zbiory o 10% w skali roku. Jednocześnie, rzad ˛ oszacował zapasy krajowe zbóż na koniec sezonu (30 czerwca 2011 r.) na pondad 6 mln ton. Dane te wskazuja, ˛ iż potencjał eksportowy Rosji w nadchodzacym ˛ sezonie 2011/2012 mógłby osiagn ˛ ać ˛ poziom 10-15 mln t zbóż, podczas gdy w bieżacym ˛ sezonie w wyniku wprowadzenia zakazu eksportu jego wolumen spadł do 4,1 mln t (za Miedzynaro˛ dowa Rada Zbożowa, V 2011 r.). Analizujac ˛ powyższe dane warto przypomnieć, iż w dwóch sezonach poprzedzajacych ˛ bieżacy ˛ rok gospodarczy 2010/2011, zbiory zbóż w Rosji oscylowały w granicach 95-105 mln t, a wolumen eksportu osiagał ˛ poziom 22-23 mln t, przy zapasach krajowych w wysokości 16-17 mln t, z czego ok. 10 mln t stanowiły zapasy interwencyjne kontrolowane przez rzad. ˛ Dziś również wiek˛ szość z ok. 6 mln znajduje sie˛ pod kontrola˛ państwowej spółki odpowiadajacej ˛ za skup, magazynowanie oraz zarzadzanie ˛ zapasami interwencyjnymi. Ponadto, z informacji serwisu BlackSeaGrain wynika, iż duże wyrównane partie zbóż, które w ostatnich tygodniach były transportowane do magazynów w okolicach portów Basenu Morza Czarnego, należa˛ do nielicznych podmiotów zajmujacych ˛ sie˛ handlem zbożami. Pozostała cz˛eść zapasów jest rozproszona po gospodarstwach lub stanowi zapasy zakładów przetwórczych prowadzacych ˛ ciagł ˛ a˛ produkcje. ˛ Oznacza to, iż zniesienie zakazu od 1 lipca umożliwi eksport ubiegłorocznych zbóż, po bardzo wysokich obecnie cenach na rynku światowym, przede wszystkim wspomnianych podmiotom mogacym ˛ zaoferować duże wyrównane partie ziarna oraz samemu rza˛ dowi rosyjskiemu. Dziś wszelkie szacunki zbiorów zarówno w Rosji, jak i w Europie maja˛ bardzo wstepny ˛ charakter. W ubiegłym roku o tej samej porze nic nie wskazywało na załamanie sie˛ produkcji w Rosji, czy na Ukrainie. Spodziewamy sie, ˛ iż w przypadku gdy zbiory w Rosji w lipcu-wrześniu br. okaża˛ sie˛ znacznie niższe niż obecnie szacowane,rzad ˛ rosyjski może podjać ˛ decyzje˛ o wprowadzeniu ograniczeń w eksporcie. W poniedziałek rano giełda MATIF w Paryżu na informacje płynace ˛ z Rosji zareagowała spadkami notowań cen zbóż. Oczekuje sie, ˛ iż w okresie przedżniwnym zapowiedź wznowienia eksportu zbóż z Rosji bedzie ˛ oddziaływać stabilizujaco ˛ na rynek w warunkach niepokojów zwia˛ zanych z doniesieniami o przebiegu warunków pogodowych w Europie, USA i Kandzie. 2 AgroTydzień Przecietne ˛ ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiebiorstwa ˛ dokonujace ˛ zakupu zbóż (16-22.05) Towar Rodzaj Polska Kons. Pasz. Kons. Żyto Pasz. Kons. Jeczmie ˛ ń Pasz. Brow. Kukurydza Pasz. Kons. Owies Pasz. Pszenżyto Pasz. 1037 955 792 776 767 814 873 954 708 720 902 Pszenica Makroregiony∗ CentralnoWschodni 1046 974 749 nld nld 841 nld 984 nld 749 903 Południowy 1052 965 714 – nld 798 – 978 nld – nld PółnocnoZachodni 1017 943 863 778 743 797 864 948 727 591 903 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, ˛ małopolskie, opolskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, ślaskie; ˛ Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld – niewystarczajaca ˛ liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Pszenica kons. 1037 1,22 4,64 4,58 5,21 115,34 Tydzień t (16-22.05) PLN/t t (09-15.05) t/t-1 (01-08.05) t/t-2 (25.04-01.05) t/t-3 (18.04-24.04) r/r Żyto kons. 792 -2,77 -1,21 -0,78 -0,47 134,22 Jeczmie ˛ ń paszowy 814 1,84 2,20 4,91 5,49 111,88 Kukurydza paszowa 954 0,51 0,69 1,35 2,50 76,90 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Przecietne ˛ ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesieczne) ˛ Źródło: GUS Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; (09-15.05) Pszenica konsum. Hiszpania 246 Niemcy 256 Czechy 247 Słowacja 272 W˛egry 206 UE-27 248 Polska 261 UE-27=100 105 zmiana tyg. (%) -0,38 -0,13 1,75 0,64 -16,89 -0,44 2,72 - Jeczmie ˛ ń paszowy 221 199 bd bd 176 195 203 105 zmiana tyg. (%) -0,73 1,29 bd bd 1,43 1,42 -0,28 - Kukurydza paszowa 253 239 bd 220 220 234 242 103 zmiana tyg. (%) -0,43 -0,42 bd 1,58 -0,03 0,83 -0,46 - Źródło: MRiRW Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 27.05.2011 r. Giełda Zboże kukurydza CBOT pszenica SRW MGE pszenica DNS KCBT pszenica HRW MATIF∗ pszenica LIFFE∗∗ pszenica VII 11 298,57 301,15 388,09 346,49 249,25(VIII) 196,00 IX 11 286,68 319,09 374,27 353,25 251,00(XI) 197,00(XI) XII 11 269,28 334,07 374,49 361,56 250,25(I) 199,00(I) III 12 273,61 344,07 375,37 366,48 250,25 200,00 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; ∗ MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) ∗∗ LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) Nr 192 – 30 maja 2011 Oleiste Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) (16-22.05) Rynek krajowy Produkcja margaryn w okresie styczeń-kwiecień br. wzrosła w stosunku do analogicznego okresu w 2010 roku Według danych GUS opublikowanych w trzeciej dekadzie maja, w okresie styczeń-kwiecień br. przedsiebiorstwa ˛ zatrudniajace ˛ powyżej 49 pracowników wytworzyły 121 tys. t margaryn i produktów do smarowania pieczywa o obniżonej lub niskiej zawartości tłuszczów (z wyjatkiem ˛ płynnej margaryny). W odniesieniu do analogicznego okresu w 2010 roku oznacza to wzrost o 10,3%. Razem ze wzrostem produkcji margaryn rośnie wolumen ich eksportu. Wstepne ˛ dane handlowe za dwa pierwsze miesiace ˛ br. wskazuja˛ na 32 - procentowy wzrost wywozu w relacji rocznej. Według danych zawartych w Rynku rolnym z maja br. eksport margaryn w miesiacach ˛ styczeń-luty br. wyniósł 18,7 tys. t wobec ok. 14,1 tys. t w analogicznym okresie 2010 roku (za IERiGŻ). Przypomnijmy, że w 2010 roku, według GUS, średnie i duże przedsiebiorstwa ˛ wyprodukowały łacznie ˛ 375 tys. t margaryn, czyli o 9% wiecej ˛ niż w 2009 roku. Jednocześnie w 2010 roku eksport osiagn ˛ ał˛ poziom ok. 111 tys. t, czyli był wyższy o 25% w odniesieniu do 2009 roku (za Rynek rolny, IERiGŻ, maj 2011). Tydzień Rzepak t (16-22.05) t/t-1 (09-15.05) t/t-2 (02-08.05) t/t-3 (25.04-01.05) t/t-4 (18-24.04) r/r (PLN/t) 1871 11,04 16,57 13,12 8,65 53,11 Olej rzepakowy rafinowany (PLN/t) 4275 -0,09 1,96 2,57 5,04 44,57 Śruta rzepakowa (PLN/t) 706 -4,21 -3,95 -4,98 -2,62 40,08 Makuch rzepakowy (PLN/t) 908 1,45 3,42 6,70 0,78 58,19 Źródło: MRiRW Światowe zbiory i przerób soi (mln t) Rynek światowy Źródło: USDA Dalszy wzrost notowań cen rzepaku na giełdzie Matif W ostatni piatek ˛ (27.05) notowania cen rzepaku na giełdzie Matif w kontrakcie najbliższym (sierpień 2011) osiagn ˛ eły ˛ poziom 494,00 EUR/t. Na przestrzeni tygodnia oznacza to zwyżk˛e o 4,8%. Nieco mniejszy wzrost w ujeciu ˛ procentowym miał miejsce w przypadku kontraktu listopadowego (o 3,4% t/t do 481,75 EUR/t). Sparks podaje, że ciagłe ˛ obawy o kondycje˛ upraw rzepaku w UE, głównie w Niemczech, Francji oraz Wielkiej Brytanii cały czas wpływaja˛ na podwyżki cen rzepaku. Wielu uczestników rynku obawia sie, ˛ że w sezonie 2011/12 trudno bedzie ˛ zrównoważyć przewidywany wyraźny spadek produkcji rzepaku w UE-27. Po raz kolejny unijny, jak i światowy bilans rzepaku pozostanie napiety. ˛ Jeśli chodzi o soje, ˛ jej notowania na giełdzie CBOT w ostatni piatek ˛ osiagn ˛ eły ˛ poziom 506,92 USD/t w kontrakcie najbliższym (lipiec 2011). W relacji tygodniowej właściwie nie uległy zmianie. Bardzo niewielkie wzrosty wystapiły ˛ w przypadku cen kontraktów z późniejszym terminem realizacji. Według Sparksa, na wyhamowanie wzrostów cen soi na rynku amerykańskim wpłyneło ˛ mniejsze zapotrzebowanie na śrute˛ sojowa˛ na rynku wewnetrznym, ˛ jak również osłabienie popytu importowego na soje˛ ze strony Chin. Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z 27.05.2011 r. Termin dostawysoja USD/t VII 11 506,92 VIII 11 505,45 IX 11 504,12 XI 11 502,80 I ’12 11 506,11 CBOT śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) 355,60 356,60 355,50 350,80 (X) 351,60 (XII) MATIF (EUR/t) rzepak 494,00 481,75 478,50 (II’12) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France 3 AgroTydzień Nr 192 – 30 maja 2011 Mieso ˛ Przecietne ˛ ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (16-22.05) Rynek krajowy Handel zagraniczny wieprzowina˛ w I kwartale 2011 r. W pierwszym kwartale bieżacego ˛ roku Polska uzyskała zaskakujaco ˛ dobre wyniki w handlu zagranicznym wieprzowina. ˛ Według wstepnych ˛ danych Ministerstwa Finansów (za MRiRW) w okresie tym eksport nieprzetworzonego miesa ˛ wieprzowego (CN 0203) wyniósł 71 tys. t i był o 79% wyższy niż w tym samym okresie przed rokiem. W tym samym czasie import wyniósł 106 tys. t, co oznacza spadek o 18%. Wyniki te oznaczaja, ˛ że ujemne saldo skurczyło sie˛ do 35 tys. t w porównaniu z 90 tys. t przed rokiem. Jeśli chodzi o kierunki eksportu, to czołówka rankingu uległa na poczatku ˛ roku przetasowaniu. Białoruś wysuneła ˛ sie˛ z drugiego na pierwsze miejsce. Ukraina z pierwszego spadła na miejsce jedenaste. Do pierwszej trójki niespodziewanie weszły W˛egry i Włochy. Wcześniej kraje te zajmowały odległe miejsca w drugiej dziesiatce ˛ odbiorców wieprzowiny z Polski. Stosunkowo duży awans zanotowały również kraje ze Wschodniej Azji: Korea Południowa i Japonia. W trzech pierwszych miesiacach ˛ tego roku najwiecej ˛ miesa ˛ wieprzowego sprzedano na Białoruś. Do kraju tego skierowano 18% polskiego eksportu. Na kolejnych miejscach uplasowały sie: ˛ W˛egry (12%), Włochy (10%), Korea Południowa (8%), Czechy (6%) i Japonia (6%). Jeśli chodzi o bezwzgledny ˛ przyrost sprzedaży, to najlepsze wyniki uzyskano w przypadku Białorusi i W˛egier. Eksport do każdego z tych krajów w trzech pierwszych miesiacach ˛ tego roku był o około o 7,9 tys. t wyższy niż w tym samym okresie przed rokiem. Jednak bardzo znaczaco ˛ zwiekszyła ˛ sie˛ również ilość sprzedana do Włoch (+6,8 tys. t) oraz do Korei (+5,0 tys. t). Rozczarowujace ˛ były dane dotyczace ˛ sprzedaży na Ukraine. ˛ Na poczatku ˛ ubiegłego roku do naszych wschodnich sasiadów ˛ wysłaliśmy 6,0 tys. t wieprzowiny, natomiast w tym roku już tylko 1,8 tys. ton. Choć nie jest to informacja w żaden sposób potwierdzona, jednak można przypuszczać, że wzrost eksportu do krajów takich jak W˛egry i Włochy może mieć zwiazek ˛ z działalnościa˛ najwiekszej ˛ polskiej ubojni trzody chlewnej ulokowanej w okolicach Kutna. Niewatpliwie ˛ wzrost polskiego eksportu wieprzowiny do krajów, które nie były dotychczas dużymi odbiorcami tego towaru, jest pozytywnym zjawiskiem. W przypadku importu wieprzowiny w trzech pierwszych miesiacach ˛ zanotowano dosyć znaczny spadek przywozu z Niemiec (-22%) i z Danii (-33%). Wzrósł natomiast o 12% import z Belgii. Niemcy sa˛ nadal najwiekszym ˛ dostawca˛ miesa ˛ wieprzowego do Polski odpowiedzialnym za jedna˛ trzecia˛ importowanej ilości. Na kolejnych miejscach sa: ˛ Dania z udziałem 27% oraz Belgia (14%) i Holandia (10%). Towar Polska Północny Trzoda 4,44 chlewna Prosieta ˛ ∗∗∗ 116,76 do 20 kg Byki do 2 lat (URO) 6,40 Byki >2 lat (R) 6,38 Krowy (ROP) 4,37 Jałówki (URO) 5,17 Bydło 5,52 ogółem Kurcz˛eta 3,54 brojlery Indory 5,87 Makroregiony∗ Centralny Pd.-Wsch. Zachodni∗∗ 4,49 4,49 4,42 4,38 106,94 106,71 134,44 113,80 6,29 6,11 4,27 4,92 6,47 6,25 4,40 5,25 6,36 6,45 4,42 5,24 - 5,27 5,72 5,45 - 3,68 3,48 3,50 3,58 5,93 - - 5,73 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, małopolskie, ślaskie; ˛ Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, ˛ wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. ∗∗ Region zachodni dla bydła został cz˛eściowo właczony ˛ do regionu centralnego i północnego. ∗∗∗ PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna t (16-22.05) 4,44 PLN/kg t/t-1 (09-15.05) -2,4 t/t-2 (02-08.05) -2,4 t/t-3 (25.04-01.05) -2,4 t/t-4 (18-24.04) -2,3 r/r 14,3 Bydło 5,52 PLN/kg -0,9 0,4 1,3 1,4 26,1 Kurcz˛eta 3,54 PLN/kg -4,9 -8,4 -9,4 -9,7 9,7 Indory 5,87 PLN/kg -0,4 1,6 1,0 2,7 33,1 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesieczne) ˛ Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca w wybranych krajach UE (16-22.05) Trzoda chlewna EUR/100 kg mps Niemcy 157,08 Francja 156,00 Holandia 143,19 Dania 141,89 Polska 152,27 Czechy 161,93 W˛egry 156,17 Litwa 163,74 Słowacja 160,73 Rumunia 162,29 UE średnio 156,33 Bydło kl. U+R+O EUR/100 kg mpc 336,33 331,53 315,60 370,82 310,53 315,48 261,43 285,39 298,17 318,05 338,43 Kurcz˛eta tuszki 65% EUR/100 kg 225,00 198,00 225,44 126,22 177,92 169,07 152,28 182,14 171,15 186,09 Źródło: KE 4 AgroTydzień Nr 192 – 30 maja 2011 Mleko Rynek krajowy Dobra sytuacja na światowym rynku mleka, przejawiajaca ˛ sie˛ wysokimi cenami tzw. commodities (mleko w proszku, masło) przełożyła sie˛ na zmiane˛ struktury produkcji w kraju. W przeciagu ˛ pierwszych czterech miesiecy ˛ br. przedsie˛ biorstwa zatrudniajace ˛ 50 osób i wiecej ˛ zwiekszyły ˛ przede wszystkim produkcje˛ przetworów stałych. W okresie tym wytworzono o ponad 22% wiecej ˛ niż w analogicznym czasie 2010 r. mleka i śmietany w postaci stałej – produkcja osiagn ˛ eła ˛ poziom 40,6 tys. t – oraz o prawie 2% wiecej ˛ masła (58 tys. t). Podobnie jak w ubiegłym roku dynamicznie rozwijała sie˛ produkcja serów świeżych i twarogów – w styczniu-kwietniu br. zwiekszyła ˛ sie˛ o ponad 8% do 128 tys. t, wyhamowało natomiast obserwowane od wejścia Polski do UE tempo wzrostu produkcji jogurtów – do niespełna 1% w skali rocznej. Ponadto, o prawie 10% zmniejszono przetwórstwo mleka na śmietane, ˛ a o ponad 3% na sery dojrzewajace. ˛ Zwiekszone ˛ w stosunku do 2010 r. ilości mleka w proszku kierowane były w głównej mierze na rynki zagraniczne. W I kwartale br. eksport mleka i śmietany zageszczonych ˛ zwiekszył ˛ sie˛ o prawie 30% w relacji rocznej do 25,6 tys. ton. Zawdzieczamy ˛ to przede wszystkim zwiekszonym ˛ zakupom ze strony Algierii, gdzie sprzedaliśmy 8,7 tys. t produktu wobec zaledwie 0,5 tys. t w ubiegłym roku. Dzieki ˛ wzrostom cen zarówno OMP jak i PMP na rynkach światowych, wartość ich wywozu w badanym okresie zwiekszyła ˛ sie˛ o 67% do 60,5 mln EUR. Biorac ˛ pod uwage˛ wolumen, w I kwartale br. przedsiebior˛ stwa zwiekszyły ˛ także eksport masła – o około 62% do 10,2 tys. ton. Podstawowym rynkiem zbytu w tym roku stały sie˛ Niemcy z około 21% udziałem oraz Uzbekistan (15%) i Niderlandy (12%). W przypadku pozostałych przetworów mleczarskich odnotowano spadek ilości wywozu. Sprzedaż zagraniczna serów i twarogów obniżyła sie˛ o około 13% w relacji rocznej do 29,0 tys. t, jogurtów, maślanki o 6% do 31,5 tys. t, zaś mleka płynnego i śmietany o 68% do 20,3 tys. ton. Niemniej, wysokie ceny przetworów sprawiły, że całkowita wartość eksportu artykułów mlecznych zwiekszyła ˛ sie˛ o około 14% do 269,4 mln EUR, w tym mleka w proszku o 67% do 60,5 mln EUR, masła o 117% do 38,0 mln EUR a serwatki utrzymała sie˛ na poziomie z 2010 r., tj. 23,4 mln EUR. Spadły natomiast przychody ze sprzedaży jogurtów – o około 2% do 32,1 mln EUR oraz serów – również o około 2% do 90,6 mln EUR. Po ożywieniu notowanym w ubiegłym roku, w I kwartale br. ponownie obniżyły sie˛ obroty handlowe z Rosja. ˛ Wartość eksportu przetworów mleczarskich do tego kraju zmniejszyła sie˛ o około 30% do 10,4 mln EUR. Niemniej, co istotne, nadal rośnie sprzedaż w tym kierunku serów – w okresie styczeń-marzec br. o 8% do 7,7 mln EUR. Przecietne ˛ ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (16-22.05) Towar Polska Mleko surowe∗∗ 120,08 PMP 1 207,27 OMP 908,33 Masło w blok. 1 443,42 Masło konfek. 1 534,59 Ser Edamski 1 379,79 Ser Gouda 1 348,56 Północny 123,61 1 163,66 926,43 1 416,05 1 515,03 1 381,26 1 351,23 Makroregiony∗ Centralny Pd.-Wsch. 116,83 117,78 1 296,87 1 239,65 895,12 934,59 1 380,14 1 485,78 1 557,25 1 556,76 1 392,10 1 376,65 1 362,80 1 349,38 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, małopolskie, ślaskie; ˛ Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, ˛ wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. ∗∗ Dane za kwiecień 2011 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) (16-22.05) Kategoria bydła Jałówki cielne Krowy mleczne Cena 2900,00 2695,00 zmiana tygodniowa (w %) 3,6 3,4 Źródło: MRiRW Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesieczne) ˛ Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach (PLN/100 kg) t (16-22.05) 1 443,42 t/t-1 (09-15.05) 0,5 t/t-2 (02-08.05) -0,1 t/t-3 (25.04-01.05) 2,5 t/t-4 (18-24.04) 0,6 r/r 13,8 OMP (PLN/100 kg) 908,33 0,7 -1,0 -2,5 -5,0 2,2 Ser Edamski (PLN/100 kg) 1 379,79 1,2 0,6 1,5 2,8 17,2 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE (16-22.05) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej (16-27.05; F.O.B.) w EUR/100kg Niemcy Francja Holandia Polska Czechy Słowacja Oceania Europa Zachodnia Stałe refundacje Refundacje przetargowe Mleko surowe* OMP 34,06 32,30 36,00 30,28 32,71 31,21 31,30** - 245 248 242 231 272 243 0,00 - Źródło: MRiRW, USDA-Agricultural Marketing Service, KE ∗ Dane za marzec 2011 r. ∗∗ Nowa Zelandia, Fonterra, marzec 2011 r. 5 AgroTydzień Zachodni 117,20 1 152,52 860,48 1 491,24 1 531,97 nld 1 266,42 Masło ekstra (w blokach) 408 382 403 368 339 414 0,00 - Nr 192 – 30 maja 2011 Owoce i warzywa Rynek światowy Wysoki popyt wypływa na wzrost cen jabłek w krajach Unii Europejskiej Według informacji Foodnews sytuacja na europejskim rynku jabłek jest dobra. Wysoki popyt, niskie zapasy oraz niska konkurencja jabłek importowanych stwarzaja˛ potencjał do przyszłych wzrostów ich cen. Zapasy jabłek w Niemczech według tamtejszych organizacji producentów sa˛ na niskim poziomie i prawdopodobnie wyczerpia˛ sie˛ na poczatku ˛ lipca. Podobna sytuacja wystepuje ˛ we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Z danych WAPA wynika, że zapasy jabłek na dzień 1 maja 2011 wynosiły 900 tys. ton, tj. o 230 tys. ton mniej od średniej w trzech poprzednich latach. Jednocześnie silnie wzrasta popyt na jabłka w krajach Europy Wschodniej. W rezultacie ceny niektórych odmian jabłek w dalszym ciagu ˛ moga˛ rosnać. ˛ Czynnikiem, który może mieć wpływ na rynek jabłek w najbliższym okresie bedzie ˛ prawdopodobnie pogoda. Szybko rosnace ˛ temperatury moga˛ mieć wpływ na ograniczenie popytu na rynku europejskim. Nieznaczna jest również podaż jabłek spoza krajów Wspólnoty. Np. niska jest sprzedaż importowanej Gali. Co prawda na rynku jabłek tej odmiany jest wiecej ˛ niż przed rokiem, aczkolwiek aż o 20% mniej niż w 2009 roku. Jabłka odmiany Golden Delicious z Południowej Afryki kierowane sa˛ natomiast głównie na rynek Wielkiej Brytanii i nie stanowia˛ znacznej konkurencji dla jabłek europejskich. Ceny brzoskwiń i nektarynek moga˛ być niższe niż w roku poprzednim Według prognoz opublikowanych w raporcie Europech 2011 (za FAMMU/FAPA) zbiory brzoskwiń i nektarynek w tym roku maja˛ być wyższe w porównaniu do roku poprzedniego. Łaczna ˛ produkcja tych owoców we Włoszech, Hiszpanii, Grecji oraz Francji (czterech najwiekszych ˛ producentów w Europie) ma wynieść 2,86 mln ton wobec 2,80 mln ton rok wcześniej. Na rynek trafi wiecej ˛ brzoskwiń konsumpcyjnych - 1,42 mln ton, wobec 1,39 mln ton w roku poprzednim. Produkcja nektarynek w analogicznym czasie ma wzrosnać ˛ o blisko 20 tys. ton do poziomu Wyższe zbiory wynikać bed ˛ a˛ z wiek˛ szej produkcji tych owoców w Hiszpanii, gdzie według prognoz ma zwiekszyć ˛ sie˛ ona o ponad 70 tys. ton. Może to wpłynać ˛ na spadek cen na rynku, zwłaszcza, że Hiszpania jest liderem jesli chodzi o eksport tych owoców na świecie. Najwiekszym ˛ producentem w Europie w dalszym ciagu ˛ pozostana˛ Włosi z produkcja˛ wynoszac ˛ a˛ około 1,45 mln. ton. Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Poznań Sandomierz 26.05 25.05 25.05 Min Max Min Max Min Max Krajowe Gruszki 3,00 4,00 3,80 4,50 2,00 4,00 Jabłka Gala 2,66 3,20 1,67 3,20 Golden 2,00 3,00 1,60 2,50 Jonagold 2,00 3,00 1,60 2,30 Jonagored 2,00 3,00 1,67 3,00 1,55 2,40 Ligol 2,66 3,20 1,67 3,00 1,60 2,70 Lobo 3,66 4,50 2,33 3,67 1,70 2,80 Szampion 2,66 3,33 1,67 3,00 1,60 2,40 Truskawki 11,00 12,50 5,00 7,00 2,75 3,00 Importowane Banany 3,82 4,55 3,89 4,33 4,00 4,20 Cytryny 2,90 4,00 3,20 3,80 3,00 3,50 Pomarańcze 3,00 5,00 3,30 4,30 3,50 4,00 Źródło: MRiRW Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Krajowe Buraki ćwikłowe Cebula biała Kapusta biała Marchew Ogórki krótkie Pietruszka Pomidory Pory Rzodkiewka (pecz.) ˛ Sałata (szt.) Selery Pieczarki Ziemniaki Importowane Papryka czerwona Pomidory Ziemniaki młode Bronisze 26.05 Min Max Poznań 26.05 Min Max Sandomierz 25.05 Min Max 2,30 1,50 2,00 1,40 1,80 3,75 2,66 3,75 0,70 0,90 5,50 5,00 1,35 3,00 2,00 2,75 2,00 2,20 4,50 3,66 4,50 1,00 1,33 6,00 5,50 1,48 2,80 1,00 2,40 1,30 2,00 3,20 3,00 2,60 0,53 0,50 4,00 4,00 1,33 3,40 1,40 2,80 1,60 2,40 4,00 3,33 3,60 0,70 0,83 4,40 4,50 1,47 1,80 1,10 2,00 0,80 1,80 1,50 2,60 1,40 2,60 1,50 2,00 2,20 0,40 0,40 3,00 4,50 1,10 0,50 0,60 5,00 5,50 1,30 7,00 8,00 9,00 2,50 8,00 4,00 2,40 8,00 2,00 7,20 3,33 2,27 2,50 2,60 Źródło: MRiRW Średnie miesieczne ˛ ceny skupu wybranych owoców Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Średnie miesieczne ˛ ceny skupu wybranych warzyw Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW 6 AgroTydzień Nr 192 – 30 maja 2011 Środki produkcji Rynek krajowy Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napedowy, ˛ LPG 19-26.05.11; Olej opałowy 20.05.11) Rodzaj Ceny ziemi Wraz z nieznaczna˛ poprawa˛ sytuacji gospodarczej w kraju, ale przede wszystkim poprawa˛ koniunktury w rolnictwie, szczególnie na rynku zbóż, pojawiły sie˛ symptomy ożywienia również na rynku gruntów, a ceny w I kw. 2011 r. zanotowały istotne roczne wzrosty. Przecietny ˛ koszt nabycia 1 ha ziemi rolnej w I kw. 2011 r. wyniósł 19 429 zł w obrocie prywatnym i 15 157 zł ziem z Zasobu WRSP. Na przestrzeni roku ceny wzrosły o 9,5% tj. o 1 681 zł/ha (pomiedzy ˛ rolnikami) i o 4,3% tj. o 624 zł/ha (ziemie sprzedawane przez ANR). Wysokie ceny zbóż i oleistych sa˛ i pozostana˛ w 2011 r. istotnym czynnikiem wpływajacym ˛ na wzrost popytu na ziemie. ˛ Jej ceny sezonowo moga˛ być najwyższe w okresie poprzedzajacym ˛ zbiory. W koszcie zakupu uwzglednione ˛ bowiem bed ˛ a˛ oczekiwane przychody z upraw znajdujacych ˛ sie˛ na tych ziemiach. Ponadto czynnikiem zwiekszaj ˛ acym ˛ popyt na grunty, choć w istotnie niższym stopniu niż ceny płodów rolnych, jest wzrost inwestycji na rynku mieszkaniowym. Co prawda skala poprawy na tym rynku nie jest tak znaczna, by generować tak silne jak w okresie boomu wzrosty cen, ale na pewno wpływa na wzrost popytu na ten zasób kapitałowy. Jednocześnie inwestowanie w rynek ziemi w dalszym ciagu ˛ postrzegane jest jako bezpieczniejsze zarówno od inwestycji na rynku mieszkaniowym, jak i kapitałowym, tym samym popyt inwestycyjny na grunty nadal jest obecny w Polsce. Nie bez znaczenia na rynek ziemi ma dalszy rozwój energii wiatrowej. Cena ziemi, na której lokalizowane sa˛ /lub sa˛ planowane elektrownie wiatrowe jest istotnie wyższa od pozostałych gruntów regionu. Inwestorzy z tego segmentu generuja˛ popyt nie tylko w kierunku kupna ale przede wszystkim dzierżawy ziemi szczególnie w regionach Polski północnej i środkowej. Popyt ten wpływa na wzrost cen ziemi, ale jest on jednocześnie łagodzony, szczególnie w Polsce północnej wzrostem podaży ziem Zasobu ANR. Zgodnie z zapowiedziami ANR w 2011 r. roku procedurom sprzedaży zostanie poddanych ok. 300 tys. ha. Natomiast bezpośrednio do sprzedaży Agencja wystawi 200 tys. ha. ANR podaje, że intensyfikacja sprzedaży jest zwiazana ˛ m.in. z jej planem finansowym w br. Zwiekszona ˛ podaż ziemi bedzie ˛ przynajmniej w cz˛eści regionów Polski wyhamowywała potencjalne wzrosty cen. Jednocześnie prognozowane utrzymanie sie˛ rekordowo wysokich cen płodów rolnych, nawet w kolejnym sezonie, bedzie ˛ istotnie oddziaływało w kierunku wzrostu cen ziemi. Tym samym oczekiwana stabilizacja cen ziemi może przerodzić sie˛ we wzrosty, a roczna dynamika cen może być nieznacznie wyższa od ubiegłorocznej. Cena Olej napedowy ˛ LPG 5,01 2,51 pn. 3,42 Olej opałowy centr. pd.-wsch. 3,43 3,41 zach. 3,41 Opracowanie na podstawie danych ze stron http://www.olej-opalowy.pl, http://www.bankier.pl Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej∗ (z VAT) – kwiecień 2011 Nawozy Azotowe Saletra amonowa 34% Siarczan amonowy 20% Mocznik Saletrzak Potasowe Sól potasowa 60% Siarczan potasu Fosforowe Superfosfat 40% Superfosfat 20% Fosforan amonu Wapniowe Saletra wapniowa Wapno tlenkowe 50% Wieloskładnikowe Polifoska max Polifoska 4 Polifoska 5 Polifoska 6 Polifoska 8 Polifoska 3 Polimag S PLN/t 1300-1380 9000-1100 1500-1600 1250-1350 1570-1640 1550-1560 865-890 2050-2250 1240-1300 1540-1800 1630-1900 1675-1740 1800-1900 1840-1950 1300-1450 1900-2200 Środ. ochr. roślin Herbicydy Roundup 360sl Atlantis 12 OD Apyros 75 WG Starane 250 EC Granstar ultra Fungicydy Amistar 250SC Horizon 250 EW Tilt Plus 400 EC Orius 250 EW WG Insektycydy Bi 58 Nowy 400 EC Fury 100 EW Mospilan 20 SP Materiał siewny∗∗ Pszenica j. Jeczmie ˛ ń j. Pszenżyto j. Owies Kukurydza (ziarno)∗∗∗ PLN/l 17-20 149-152 392-405 PLN/100g 101-105 214-225 PLN/100g Rzepak j. 245-250 93-103 63-65 41-43 138-140 60-63 PLN/125g PLN/100kg 180-220 160-200 180-190 140-170 400-500 3000-4000 ∗ Średnie ceny wg przeprowadzonej ankiety w dniach 23-26 kwietnia 2011 r. ∗∗ Średnie ceny netto w kraju wg Polskiej Izby Nasiennej z marca 2011 r., z wyjatkiem kukurydzy. ∗∗∗ Średnie ceny za jednostk˛e (80 tys. zaiaren) wg przeprowadzonej ankiety w dniach 16-28 marca 2011 r. Ceny sprzedaży pełnoporcjowych mieszanek paszowych (bez VAT) (PLN/t) Miesiac ˛ Bydło Krowy mleczne Cieleta ˛ Mlekozastepcze ˛ Drób Kurcz˛eta - grower/finisher Indyki - grower/finisher Nioski Trzoda chlewna Prestarter/starter Grower/finisher Lochy II 10 III 10 IV 11 IV 11/IV 10 1 026 1 342 3 657 1 049 1 377 3 719 1 053 1 370 3 782 44,4 % 27,7 % 7,4 % 1 356 1 402 1 119 1 373 1 438 1 127 1 385 1 454 1 137 34,5 % 31,2 % 35,5 % 1 813 1 104 1 136 1 844 1 130 1 156 1 737 1 139 1 162 30,3 % 48,9 % 40,2 % Źródło: MRiRW Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (I kw. 2011 r.) Województwo Przecietnie ˛ Dolnoślaskie ˛ 18599 Kujawsko-pomorskie 28145 Lubelskie 14160 Lubuskie 11892 Łódzkie 18439 Małopolskie 18151 Mazowieckie 20794 Opolskie 20846 Podkarpackie 10698 Podlaskie 21474 Pomorskie 22999 Ślaskie ˛ 21426 Świetokrzyskie ˛ 10577 Warmińsko-mazurskie 14025 Wielkopolskie 29515 Zachodniopomorskie 14669 Polska 19429 Dobre (I-IIIa) 23727 33565 18977 12892 20616 20898 27537 29594 12834 27192 28416 27738 14135 15308 37711 16757 23284 Średnie (IIIb-IV) 19271 29918 14414 12611 20541 17723 21922 20335 10452 23846 22726 21287 10521 15579 32146 15124 20272 Słabe (V-VI) 15017 22462 10522 10374 14823 13221 17260 16086 8520 17694 20568 16109 7178 11842 23080 12157 16005 Źródło: GUS 7 AgroTydzień
