docZobacz cotygodniową publikację AgroTydzień
download 
Reklamacja Transkrypt
Zobacz cotygodniową publikację AgroTydzień
Nr 196 – 27 czerwca 2011 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa tel. 22 860 44 00 fax. 22 860 58 68 http://www.bgz.pl Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych [email protected] Zboża: Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel. +48 22 860 43 56 [email protected] Rośliny oleiste: • W pierwszej połowie ubiegłego tygodnia ceny zbóż w kraju nieznacznie spadły. Ceny pszenicy konsumpcyjnej kształtowały sie˛ w granicach 950-1000 PLN/t, a pszenicy paszowej 930-960 PLN/t. • Państwowa rosyjska spółka United Grain Company zajmujaca ˛ sie˛ magazynowaniem, transportem oraz handlem zbożem może wyeksportować z Rosji po 1 lipca 2011 r. nawet 2,5 mln t ziarna z zapasów interwencyjnych. • W 2010 roku pogorszyły sie˛ wyniki przemysłu tłuszczowego w odniesieniu do 2009 roku. Mieso: ˛ • W drugim i trzecim tygodniu czerwca bardzo szybko rosły ceny trzody chlewnej. Cena na poziomie 4,67 PLN/kg jest o 3% wyższa niż przed rokiem. • W pierwszych czterech miesiacach ˛ br. uboje trzody chlewnej w ubojniach w krajach UE były o 1,6% wyższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Widać jednak symptomy zbliżajacego ˛ sie˛ spowolnienia dynamiki ubojów. • Dane potwierdzaja˛ dobra˛ koniunkture˛ dla unijnych eksporterów wołowiny. Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Kierownik Zespołu; rynek mleka tel. 22 860 59 55 [email protected] Izabela Dabrowska-Kasiewicz ˛ rynek zbóż, środków produkcji tel. 22 860 56 54 [email protected] Mleko: • W maju br. dostawy mleka do mleczarni zwiekszyły ˛ sie˛ sezonowo o prawie 12%, kształtujac ˛ sie˛ na poziomie 818 mln litrów. • Łacznie ˛ od poczatku ˛ roku mleczarnie zakupiły 3628,1mln l mleka, tj. o ponad 2% wiecej ˛ niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel. 22 860 46 31 [email protected] Anna Jaworowska rynek roślin oleistych tel. 22 860 52 23 [email protected] Michał Koleśnikow rynek miesa ˛ tel. 22 860 50 58 [email protected] Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ AgroTydzień w TV Biznes - premiera w każda˛ środe˛ o 20:25. Analizy, opinie, wypowiedzi ekspertów Owoce i warzywa: • Rosja zgodziła sie˛ na zniesienie embarga na import warzyw z krajów Unii Europejskiej. Środki produkcji: • Wg MRiRW w maju nadal drożała wiekszość ˛ rodzajów pasz przemysłowych, choć po raz pierwszy od wielu miesiecy ˛ niektóre mieszanki potaniały. Ważne daty: Wydarzenie Data od 01.06.2011 Nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania „Zalesianie gruntów rolnych i zalesianie gruntów innych niż rolne“. do 11.07.2011 ARR przyjmuje „Wnioski o udzielenie wsparcia w sektorze owoców i warzyw z tytułu kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC“. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Pszenica Buraki cukrowe Odtłuszczone mleko w proszku Masło w blokach ∗ Cena (w EUR) 101,31 EUR/t 26,29 EUR/t 169,80 EUR/ 100 kg 246,39 EUR/ 100 kg Cena (w PLN*) 400,76 PLN/t 103,97 PLN/t 671,69 PLN/100 kg 974,67 PLN/100 kg Od 01.06.2011 01.10.2010 01.06.2011 01.06.2011 Do 30.06.2011 30.09.2011 30.06.2011 30.06.2011 Według fixingu z dnia 31.05.2011 r. z wyjatkiem ˛ buraków cukrowych - w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2010 r. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN 30.05–05.06 3,96 06-12.06 3,95 13-19.06 3,96 20-26.06 3,99 USD/PLN 2,75 2,71 2,78 2,78 GBP/PLN 4,50 4,43 4,50 4,48 PLN/UAH 2,91 2,95 2,88 2,87 PLN/RUB 10,17 10,25 10,11 10,07 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendacje˛ do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa˛ wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga˛ ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna cz˛eść jak i całość utworów zawartych w publikacji „AgroTydzień”, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie ˛ z szeroko pojet ˛ a˛ digitalizacja, ˛ fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba˛ w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w „AgroTydzień”, w całości lub w cz˛eści, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba˛ kary i może być ścigane prawnie. Nr 196 – 27 czerwca 2011 Zboża Rynek krajowy Z informacji Sparksa wynika, iż w pierwszej połowie ubiegłego tygodnia ceny pszenicy konsumpcyjnej w zależności od regionu i jakości ziarna kształtowały sie˛ w kraju granicach 950-1000 PLN/t, a pszenicy paszowej 930-960 PLN/t (wszystkie ceny loco magazyn sprzedajacego). ˛ Jak podaje Sparks średnia cena sprzedawanej przez Agencje˛ Rezerw Materiałowych pszenicy konsumpcyjnej nieznacznie przekroczyła cene˛ wywoławcza˛ i wyniosła 952,5 PLN/t. Podczas kolejnego przetargu 28 czerwca, ARM wystawi do sprzedaży łacznie ˛ ok. 5 tys. ton pszenicy w cenie 950 PLN/t. Rynek światowy Przecietne ˛ ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiebiorstwa ˛ dokonujace ˛ zakupu zbóż (13-19.06) Towar Rodzaj Polska Kons. Pasz. Kons. Żyto Pasz. Kons. Jeczmie ˛ ń Pasz. Brow. Kukurydza Pasz. Kons. Owies Pasz. Pszenżyto Pasz. 1030 964 818 779 774 791 890 985 620 688 907 Pszenica Makroregiony∗ CentralnoWschodni 1010 953 798 810 nld 816 nld 996 nld 689 917 Południowy 1053 971 716 – 768 787 – 964 – – nld PółnocnoZachodni 1019 971 836 770 804 775 931 984 635 685 906 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, ˛ małopolskie, opolskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, ślaskie; ˛ Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld – niewystarczajaca ˛ liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Z informacji serwisu BlackSeaGrain wynika, iż państwowa rosyjska spółka United Grain Company zajmujaca ˛ sie˛ magazynowaniem, transportem oraz handlem zbożem może wyeksportować z Rosji po 1 lipca 2011 r. nawet 2,5 mln t ziarna z zapasów interwencyjnych. Całkowity eksport zbóż w sezonie 2011/2012 z Rosji prognozowany jest obecnie przez rzad ˛ na 15 mln t przy zakładanych tegorocznych zbiorach na poziomie 85 mln ton. Jednocześnie, jak zapowiedział klika dni temu wicepremier Rosji, V.Zukbkov, rzad ˛ bierze pod uwage˛ możliwość wprowadzenia w nowym sezonie ceł eksportowych w przypadku, gdy ceny pszenicy konsumpcyjnej 3 kl. (min. 12% białka) na rynku wewnetrznym ˛ wzrosna˛ do 6 500 RUB/t (ok.233 USD/t). Zapowiedź ta była odpowiedzia˛ na propozycje˛ S. Ignatiev, szefa Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej przekazana˛ na poczatku ˛ czerwca do Ministerstwa Gospodarki. Z danych Bloomberga wynika, iż obecnie cena pszenicy o tych parametrach w sasiedniej ˛ Ukrainie wynosi 251 USD/t. Na terminowym rynku europejskim cena pszenicy konsumpcyjnej w kontrakcie z dostawa˛ w lipcu na koniec ubiegłego tygodnia wynosiła 197 EUR/t, czyli 278 USD/t. Oznacza to, iż o ile nie nastapi ˛ spadek cen na rynku europejskim, a w szczególności w regionie Basenu Morza Czarnego przed 1 lipca br. (czyli data˛ zniesienia ograniczeń w eksporcie zbóż z Rosji i Ukrainy), rzad ˛ Rosji może wprowadzić cła eksportowe. Wynika to z faktu, iż wraz z otwarciem granic można oczekiwać, iż ceny na rynku rosyjskim zbliża˛ sie˛ do poziomu cen notowanych na rynku światowym. Według SovEcon w ubiegłym tygodniu ceny pszenicy konsumpcyjnej 4 kl. na rynku rosyjskim wynosiły średnio 5 550 RUB/t, czyli 197 USD/t. Dla porównania ceny żyta konsumpcyjnego osiagn ˛ eły ˛ poziom 6 300 RUB/t, a pszenicy konsumpcyjnej 3 kl. 5 675 RUB/t. W tym samym czasie ceny pszenicy paszowej oscylowały w granicach 5 100 RUB/t, a jeczmienia ˛ paszowego 6 150 RUB/t. Informacja dotyczaca ˛ decyzji rzadu ˛ o niekontynuowaniu zakazu eksportu zbóż po 1 lipca br. wpłyneła ˛ na nieznaczny wzrost cen na rynku wewnetrznym, ˛ głównie pszenicy konsumpcyjnej. 2 AgroTydzień Pszenica kons. 1030 -0,91 -1,08 0,17 -0,66 92,73 Tydzień t (13-19.06) PLN/t t (05-12.06) t/t-1 (30.05-05.06) t/t-2 (23-29.05) t/t-3 (16-22.05) r/r Żyto kons. 818 -1,72 -0,81 -0,64 3,41 123,19 Jeczmie ˛ ń paszowy 791 0,63 -1,35 -0,56 -2,80 86,53 Kukurydza paszowa 985 0,39 0,86 0,76 3,22 64,67 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Przecietne ˛ ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesieczne) ˛ Źródło: GUS Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; (05-12.06) Pszenica konsum. Hiszpania 245 Niemcy 254 Czechy 253 Słowacja 266 W˛egry bd UE-27 243 Polska 265 UE-27=100 109 zmiana tyg. (%) 10,33 -0,46 5,13 -1,76 bd -1,17 0,51 - Jeczmie ˛ ń paszowy 210 211 bd 170 bd 197 200 102 zmiana tyg. (%) -2,76 0,20 bd bd bd -0,93 -1,30 - Kukurydza paszowa 266 241 bd bd bd 242 250 103 zmiana tyg. (%) 0,50 -0,65 bd bd bd -0,22 1,15 - Źródło: MRiRW Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 24.06.2011 r. Giełda Zboże kukurydza CBOT pszenica SRW MGE pszenica DNS KCBT pszenica HRW MATIF∗ pszenica LIFFE∗∗ pszenica VII 11 263,77 233,54 303,50 274,99 196,50(VIII) 162,65 IX 11 258,65 242,88 300,71 281,90 195,75(XI) 163,50(XI) XII 11 248,81 259,19 302,62 291,38 197,50(I) 165,75(I) III 12 253,61 270,87 307,40 296,59 199,50 167,50 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; ∗ MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) ∗∗ LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) Nr 196 – 27 czerwca 2011 Oleiste Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) (13-19.06) Rynek krajowy Wyniki finansowe przedsiebiorstw ˛ zajmujacych ˛ sie˛ produkcja˛ olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzecego ˛ w I kwartale 2011 roku W 2010 roku wyniki branży tłuszczowej pogorszyły sie˛ w stosunku do 2009 roku. Zyski były niewielkie; istotnie zmniejszyły sie˛ nakłady inwestycyjne i stopa inwestowania. Sytuacja finansowa przemysłu tłuszczowego generalnie była słabsza niż przecietnie ˛ w sektorze spożywczym. W I kwartale 2011 roku, według danych GUS opublikowanych w czerwcu br., wartość produkcji sprzedanej w przedsiebiorstwach ˛ zajmujacych ˛ sie˛ produkcja˛ olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierz˛ecego zatrudniajacych ˛ powyżej 49 osób osiagn ˛ eła ˛ poziom 709,4 mln PLN. W odniesieniu do analogicznego okresu w 2010 roku oznacza to ok. 34-procentowy spadek. Jeśli chodzi o rentowność, w I kwartale br. wskaźniki rentowności obrotu brutto i netto w przedsiebiorstwach ˛ zatrudniajacych ˛ powyżej 49 osób i prowadzacych ˛ ksiegi ˛ rachunkowe wyniosły odpowiednio 4,7 i 3,3%. Dla porównania, w przeciagu ˛ pierwszych trzech miesiecy ˛ 2010 roku wskaźniki te osiagn ˛ eły ˛ poziom odpowiednio 4,6 i 3,4%. (Według GUS, wskaźnik rentowności obrotu brutto (netto) jest to relacja wyniku finansowego brutto (netto) do przychodów z całokształtu działalności). Poprawie uległa płynność. W I kwartale br. w omawianych przedsiebiorstwach ˛ wskaźniki płynności I i II stopnia przyjeły ˛ odpowiednio wartość 34,9% oraz 119,3%. W analogicznym okresie 2010 roku wyniosły odpowiednio 21% i 80%. (GUS za wskaźnik płynności finansowej I stopnia uznaje relacje˛ inwestycji krótkoterminowych do zobowiaza ˛ ń krótkoterminowych, natomiast za wskaźnik płynności finansowej II stopnia relacje˛ inwestycji krótkoterminowych i należności krótkoterminowych do zobowiaza ˛ ń krótkoterminowych). Rok 2011 prawdopodobnie upłynie pod znakiem wysokich cen surowca. Podaż rzepaku w kraju bedzie ˛ mniejsza. Może to oznaczać, że sytuacja finansowa przedsiebiorstw ˛ zajmujacych ˛ sie˛ produkcja˛ olejów i tłuszczów pozostanie trudna. Tydzień Rzepak t (13-19.06) t/t-1 (06-12.06) t/t-2 (30.05-05.06) t/t-3 (23-29.05) t/t-4 (16-22.05) r/r (PLN/t) 1802 -4,10 -3,07 -3,89 -3,69 32,99 Olej rzepakowy rafinowany (PLN/t) 4239 -1,10 -0,33 -0,84 -0,84 38,80 Śruta rzepakowa (PLN/t) 684 -9,76 -8,56 -10,82 -3,12 32,56 Makuch rzepakowy (PLN/t) 858 -0,35 -2,94 -5,92 -5,51 29,02 Źródło: MRiRW Światowe ceny olejów i oleistych Źródło: Oil World Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z 24.06.2011 r. Termin dostawysoja USD/t VII 11 485,09 VIII 11 483,18 IX 11 481,56 XI 11 481,05 I ’12 11 484,80 CBOT śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) 339,90 341,10 339,40 336,30 (X) 336,90 (XII) MATIF (EUR/t) rzepak 442,25 435,75 435,50 (II’12) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France Rynek światowy Notowania cen oleistych na światowych giełdach W ostatni piatek ˛ (24.06) notowania cen rzepaku w kontrakcie najbliższym (sierpień 2011) na giełdzie Matif osiagn ˛ eły ˛ poziom 442,25 EUR/t. Na przestrzeni tygodnia oznacza to blisko 4-procentowa˛ zniżk˛e. Dynamika spadku notowań w ujeciu ˛ procentowym w przypadku kontraktu listopadowego była podobna (spadek do 435,75 EUR/t). W kierunku obniżki notowań cen rzepaku oddziaływały m.in. przeceny innych surowców rolnych. 3 AgroTydzień Nr 196 – 27 czerwca 2011 Mieso ˛ Przecietne ˛ ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (13-19.06) Rynek krajowy Ceny trzody chlewnej W pierwszej połowie czerwca bardzo mocno drożała trzoda chlewna. Według danych MRiRW w trzecim tygodniu czerwca (13-19.06) za kilogram żywca zakłady płaciły przecietnie ˛ 4,67 PLN netto. To bardzo duży wzrost w stosunku do ceny notowanej zaledwie dwa tygodnie wcześniej - w pierwszym tygodniu czerwca przecietna ˛ cena wynosiła 4,40 PLN. Obecna cena jest najwyższa˛ cena˛ notowana˛ na tym rynku od września 2009 roku. Z drugiej strony jest to cena zaledwie o 3% wyższa niż rok temu. Warto przypomnieć, że na przestrzeni ostatnich dwunastu miesiecy ˛ pasze przemysłowe dla trzody podrożały o kilkadziesiat ˛ procent. Rynek europejski Uboje trzody chlewnej w UE Jak podaje Komisja Europejska (KE) uboje trzody chlewnej w UE w pierwszych czterech miesiacach ˛ bieżacego ˛ roku były o 1,6% wyższe niż w tym samym okresie przed rokiem. Mimo bardzo wysokich cen pasz, na skutek opóźnień wystepuj ˛ acych ˛ na tym rynku, produkcja trzody wciaż ˛ jest stosunkowo wysoka. Natomiast widać już jej wyraźne spowolnienie. W kwietniu roczna dynamika ubojów spowolniła i wyniosła już tylko 0,5%. Był to mniejszy wzrost niż oczekiwano. Jednak generalna tendencja jest zgodna z wcześniejszymi przewidywaniami. Komisja nadal utrzymuje prognoz˛e mówiac ˛ a˛ o spowolnieniu rocznej dynamiki produkcji do 0,1% w III kwartale br. i spadku produkcji w relacji rocznej o 0,3% w IV kwartale bieżacego ˛ roku. Unijny eksport wołowiny Mimo przejściowego pogorszenia na poczatku ˛ roku, nadal bardzo dobre sa˛ wyniki unijnego eksportu wołowiny. Jak podaje KE w okresie styczeń-kwiecień br. eksport wołowiny poza UE wyniósł 119 tys. t w porównaniu z jedynie 27 tys. t w tym samym okresie przed rokiem. W tym samym czasie eksport żywych zwierzat ˛ wzrósł do 76 tys. t wobec 41 tys. ton. Podczas gdy pod koniec ubiegłego roku kraje UE eksportowały poza Wspólnote˛ miesiecznie ˛ 60-70 tys. t towarów z sektora wołowiny (bydła, wołowiny i podrobów), to w pierwszych dwóch miesiacach ˛ tego roku tylko około 50 tys. t miesiecznie. ˛ Jednak w marcu i kwietniu ponownie eksport wzrósł do ponad 60 tys. t miesiecznie. ˛ Warto wspomnieć, że w okresie styczeń-kwiecień ub.r. eksport wynosił przecietnie ˛ poniżej 20 tys. t na miesiac. ˛ Tak duży wzrost eksportu był możliwy szczególnie dzieki ˛ znacznemu zwiekszeniu ˛ wysyłek do Turcji. W omawianym okresie kraj ten zakupił w UE 62 tys. t wołowiny i 20 tys. t żywego bydła. Dla porównania na poczatku ˛ ubiegłego roku zakupów bydła z tego kierunku nie zanotowano, a zakupy miesa ˛ wynosiły zaledwie kilkaset ton. Do wzrostu unijnego eksportu dosyć znaczaco ˛ przyczyniła sie˛ również Rosja, która zakupiła 24 tys. t wołowiny w porównaniu z 9 tys. t przed rokiem. Towar Polska Północny Trzoda 4,67 chlewna Prosieta ˛ ∗∗∗ 111,78 do 20 kg Byki do 2 lat (URO) 6,17 Byki >2 lat (R) 6,14 Krowy (ROP) 4,35 Jałówki (URO) 5,20 Bydło 5,34 ogółem Kurcz˛eta 3,55 brojlery Indory 6,20 Makroregiony∗ Centralny Pd.-Wsch. Zachodni∗∗ 4,64 4,78 4,64 4,65 104,76 106,87 125,76 115,84 5,99 5,98 4,30 4,99 6,29 6,23 4,30 5,32 6,11 6,11 4,41 5,22 - 5,13 5,49 5,30 - 3,64 3,52 3,58 3,53 6,27 6,54 - 5,99 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, małopolskie, ślaskie; ˛ Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, ˛ wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. ∗∗ Region zachodni dla bydła został cz˛eściowo właczony ˛ do regionu centralnego i północnego. ∗∗∗ PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna t (13-19.06) 4,67 PLN/kg t/t-1 (06-12.06) 3,1 t/t-2 (30.05-05.06) 5,9 t/t-3 (23-29.05) 6,6 t/t-4 (16-22.05) 5,2 r/r 3,4 Bydło 5,34 PLN/kg 0,1 -1,3 -2,0 -3,3 20,3 Kurcz˛eta 3,55 PLN/kg 0,8 -0,9 2,0 0,3 4,3 Indory 6,20 PLN/kg 1,9 2,3 3,4 5,7 32,5 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesieczne) ˛ Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i miesa ˛ w wybranych krajach UE (13-19.06) Trzoda chlewna E+S EUR/100 kg mps Niemcy 160,14 Francja 146,00 Holandia 145,04 Dania 141,45 Polska 158,05 Czechy 161,94 W˛egry 156,88 Litwa 156,56 Słowacja 158,72 Rumunia 162,50 UE średnio 156,23 Bydło kl. U+R+O EUR/100 kg mpc 328,86 322,63 292,31 367,11 298,81 318,51 280,52 324,80 322,32 332,07 Kurcz˛eta tuszki 65% EUR/100 kg 257,00 225,00 193,00 239,05 136,76 178,99 177,07 152,22 180,14 164,15 189,24 Źródło: KE 4 AgroTydzień Nr 196 – 27 czerwca 2011 Mleko Rynek krajowy Według danych GUS w ubiegłym miesiacu ˛ dostawy mleka do mleczarni zwiekszyły ˛ sie˛ sezonowo o prawie 12%, kształtujac ˛ sie˛ na poziomie 818 mln litrów. Historycznie w maju poziom skupu wzrastał o kilkanaście procent (1317%), przyrost ten mieści sie˛ zatem w dotychczasowej średniej. Łacznie ˛ od poczatku ˛ roku mleczarnie zakupiły 3628,1mln l mleka, tj. o ponad 2% wiecej ˛ niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wyższa podaż surowca przełożyła sie˛ na wzrost produkcji wiekszości ˛ przetworów mleczarskich. W maju br. wartość produkcji sprzedanej sektora zwiekszyła ˛ sie˛ o 3,6% w stosunku do ubiegłego roku. W okresie pierwszych pieciu ˛ miesiecy ˛ br. wytworzono o prawie 7% wiecej ˛ niż w 2010 r. serów świeżych i twarogu (160 tys. t) oraz o niespełna 1% wiecej ˛ mleka przetworzonego (1070 mln l). Nieznacznie obniżyła sie˛ natomiast produkcja serów dojrzewajacych ˛ – o ponad 1% do 103 tys. t, choć już w samym maju zwiekszyła ˛ sie˛ o 14% w relacji miesiecznej, ˛ kształtujac ˛ sie˛ na poziomie o 5% wyższym niż rok wcześniej. Przecietne ˛ ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (13-19.06) Towar Polska Mleko surowe∗∗ 120,08 PMP 1 204,14 OMP 924,36 Masło w blok. 1 490,74 Masło konfek. 1 555,93 Ser Edamski 1 378,89 Ser Gouda 1 345,95 Północny 123,61 1 222,97 933,40 1 472,25 1 553,75 1 379,12 1 350,18 Makroregiony∗ Centralny Pd.-Wsch. 116,83 117,78 1 272,14 1 190,24 918,92 910,38 1 554,41 1 505,79 1 577,17 1 567,15 1 391,29 1 351,92 1 359,22 1 335,81 Zachodni 117,20 1 150,87 906,79 1 489,50 1 528,26 nld 1 261,55 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, małopolskie, ślaskie; ˛ Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, ˛ wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. ∗∗ Dane za kwiecień 2011 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) (13-19.06) Kategoria bydła Jałówki cielne Krowy mleczne Cena 2866,67 2561,11 zmiana tygodniowa (w %) 0,2 -2,1 Źródło: MRiRW Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesieczne) ˛ Rynek światowy Przez cały II kwartał br. światowe ceny przetworów mleczarskich utrzymywały sie˛ na bardzo wysokich poziomach. Według danych DIN Consulting mleko w proszku, masło oraz sery dojrzewajace ˛ były o około 10-12% droższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Warto zwrócić uwage˛ na malejace ˛ różnice pomiedzy ˛ cena˛ OMP a PMP – od poczatku ˛ II kwartału do połowy czerwca OMP podrożało o około 14% zaś PMP potaniało o 13%. W rezultacie przez chwile, ˛ na poczatku ˛ bieżacego ˛ miesiaca, ˛ w portach Oceanii mleko pełne było nawet o około 175 USD/t tańsze niż odtłuszczone. Niemniej, już w połowie czerwca br. PMP nieznacznie (o niespełna 1% wobec poczatku ˛ miesiaca) ˛ podrożało i było o 50 USD/t droższe od OMP. Na poczatku ˛ II kwartału wysokie ceny artykułów mlecznych podtrzymywane były przede wszystkim przez wzmożone zakupy za strony Chin i Rosji. W I kwartale import mleka w proszku przez Państwo Środka zwiekszył ˛ sie˛ o 45% wobec analogicznego okresu ubiegłego roku, zaś przez Rosje˛ o 21% r/r. W rezultacie całkowity wolumen handlu przetworami mleczarskimi (mierzony w ekwiwalencie mleka) wzrósł w badanym czasie o 19% w relacji rocznej. Niemniej, wstepne ˛ dane za maj-czerwiec wskazuja˛ na wyhamowanie powyższych wzrostów. Prawdopodobnie zgromadzone zapasy pozwola˛ ww. krajom na zmniejszenie importu w III kwartale br., jednakże pomimo zwiekszania ˛ produkcji mleka zarówno w Chinach, jak i Rosji, wydaje sie, ˛ iż popyt wewnetrzny ˛ bedzie ˛ na tyle silny, iż w IV kwartale br. ponownie zwieksz ˛ a˛ one zakupy artykułów mlecznych. W okresie tym zaczyna sie˛ jednak szczyt produkcji mleka na półkuli południowej, co może wywierać presje˛ na spadek cen światowych. Przeciwdziałać temu może ewentualne ograniczanie skupu mleka w Europie czy w Stanach Zjednoczonych na skutek wysokich kosztów produkcji i suszy w UE. 5 AgroTydzień Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach (PLN/100 kg) t (13-19.06) 1 490,74 t/t-1 (06-12.06) 1,1 t/t-2 (30.05-05.06) 1,6 t/t-3 (23-29.05) 3,1 t/t-4 (16-22.05) 3,3 r/r 10,4 OMP (PLN/100 kg) 924,36 1,5 1,2 0,3 1,8 6,3 Ser Edamski (PLN/100 kg) 1 378,89 1,5 0,6 -0,8 -0,1 15,5 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE (13-19.06) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej (13-24.06; F.O.B.) w EUR/100kg Niemcy Francja Holandia Polska Czechy Słowacja Oceania Europa Zachodnia Stałe refundacje Refundacje przetargowe Mleko surowe* OMP 34,18 30,73 36,00 30,24 33,00 31,79 32,26** - 243 241 240 234 273 242 0,00 - Źródło: MRiRW, USDA-Agricultural Marketing Service, KE ∗ Dane za kwiecień 2011 r. ∗∗ Nowa Zelandia, Fonterra, kwiecień 2011 r. Masło ekstra (w blokach) 418 389 424 377 331 419 0,00 - Nr 196 – 27 czerwca 2011 Owoce i warzywa Rynek krajowy Rosja znosi zakaz importu warzyw z krajów UE Jak poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisja Europejska porozumiała sie˛ z Federacja˛ Rosyjska˛ co do zniesienia embarga na import warzyw z krajów Unii Europejskiej. Warunkiem wznowienia dostaw na rynek rosyjski przez unijnych eksporterów jest posiadanie odpowiedniego certyfikatu, który ma potwierdzać bezpieczeństwo unijnych warzyw na podstawie prowadzonego monitoringu. W Polsce certyfikaty bedzie ˛ wystawiać Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, natomiast za prowadzenie badań odpowiadać bedzie ˛ Państwowy Instytut Weterynaryjny - PIB w Puławach jak również Wojewódzkie Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne Państwowej Inspekcji Sanitarnej. System certyfikatów przestanie obowiazywać ˛ w momencie kiedy upłynie okres 10 dni po stwierdzeniu ostatniego przypadku zakażenia bakteria˛ E. coli. Polska jako jeden z pierwszych krajów UE, bedzie ˛ mogła sprzedawać warzywa na rynek rosyjski. Wznowienie eksportu na pewno przyczyni sie˛ do ustabilizowania sytuacji na rynku warzyw. Rosja jest bowiem znaczacym ˛ odbiorca˛ warzyw z krajów Unii Europejskiej. Poszkodowani w wyniku kryzysu producenci lub też organizacje producentów, moga˛ natomiast starać sie˛ o przyznanie rekompensat z tego tytułu. W opublikowanym 22 czerwca 2011 r. przez Rade˛ Ministrów Rozporzadzeniu, ˛ zostały określone zasady przyznawania pomocy producentom warzyw, którzy ponieśli straty spowodowane ograniczeniem spożycia. Pomoc ma dotyczyć producentów pomidorów, ogórków, sałaty, endywii o liściach karbowanych i szerokolistnej, słodkiej papryki oraz cukinii, którzy wycofali swoje produkty z rynku, nie przeprowadzili zbiorów lub dokonali tzw. „zielonych zbiorów“ w okresie od 26 maja do 30 czerwca 2011 roku. Realizacja˛ mechanizmu przyznawania odszkodowań ma zajmować sie˛ Agencja Rynku Rolnego, a wnioski o przyznanie pomocy bed ˛ a˛ przyjmowane do 11 lipca br. Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Poznań Sandomierz 24.06 22.06 24.06 Min Max Min Max Min Max Krajowe Czereśnie 6,00 11,00 5,00 8,00 2,00 4,00 Jabłka Gala 2,66 4,33 1,67 3,20 Jonagored 2,00 4,00 1,67 3,00 2,60 3,00 Ligol 2,66 4,00 1,67 3,00 2,90 3,30 Lobo 3,66 4,50 2,33 3,67 Szampion 2,66 3,33 1,67 3,00 2,80 3,10 Truskawki 4,50 6,50 6,00 8,00 Importowane Banany 3,30 4,00 3,00 3,50 3,80 4,00 Brzoskwinie 3,75 5,50 5,00 6,00 5,50 6,00 Cytryny 3,75 5,00 3,50 5,00 4,00 5,00 Pomarańcze 3,00 5,00 3,30 4,00 3,80 4,00 Źródło: MRiRW Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Krajowe Buraki ćwikłowe Cebula biała Kapusta biała Marchew Ogórki krótkie Pietruszka Pomidory Rzodkiewka (pecz.) ˛ Sałata (szt.) Pieczarki Ziemniaki Ziemniaki młode Importowane Papryka czerwona Ziemniaki młode Bronisze 24.06 Min Max Poznań 22.06 Min Max Sandomierz 24.06 Min Max 1,75 1,50 2,00 1,20 2,50 3,00 2,50 0,70 1,25 4,50 1,00 1,66 2,20 2,00 2,75 1,80 3,00 4,00 3,00 1,00 1,50 5,50 1,20 2,00 1,60 1,60 2,00 1,60 1,60 6,00 3,00 0,60 0,50 4,00 1,60 1,07 1,80 2,00 2,60 2,00 2,00 8,00 3,33 0,67 1,00 4,50 1,73 1,33 0,80 1,00 1,20 0,70 2,50 2,30 0,50 0,50 4,50 1,50 0,90 3,50 2,70 0,80 0,70 5,00 1,10 1,30 6,75 1,30 7,30 1,60 6,40 1,73 7,00 1,87 Źródło: MRiRW Średnie miesieczne ˛ ceny skupu wybranych owoców Ceny skupu netto w zakładach przetwórczych i chłodniach w okresie 20-21.06.2011 (PLN/kg) Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Województwo Kujawsko-pomorskie Lubelskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Podkarpackie Świetokrzyskie ˛ Zachodniopomorskie Średnio Tydzień wcześniej Przed rokiem Truskawki odszypułkowane 4,80lz 4,40-4,80lz 4,80lz Truskawki z szypułka˛ Agrest Średnie miesieczne ˛ ceny skupu wybranych warzyw 3,30-3,75lz 2,00lz 4,50-4,80lz 3,60-5,20lz 4,60-4,80 4,80lz 4,42-4,83lz 3,05-3,50lz 2,38 3,30-3,75lz 1,50 3,80lz 1,90 Źródło:Dane zbierane przez ZEO-IERIGŻ-PIB (w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej) lz-ceny loco zakład Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW 6 AgroTydzień Nr 196 – 27 czerwca 2011 Środki produkcji Ceny pasz przemysłowych W maju wiekszość ˛ rodzajów pasz przemysłowych nadal drożała, lecz po raz pierwszy od jedenastu miesiecy ˛ niektóre z nich potaniały. Jak podało w ubiegłym tygodniu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) najpopularniejsze pełnoporcjowe mieszanki paszowe dla drobiu podrożały przecietnie ˛ o 0,8 do 1,8%. W przypadku pasz dla bydła drożały mieszanki pełnoporcjowe dla krów mlecznych, a taniały dla cielat. ˛ Różnokierunkowe tendencje panowały również na rynku pasz dla trzody chlewnej. Pasze typu prestarter/starter zanotowały duży, 10-procentowy spadek ceny. Po raz pierwszy od wielu miesiecy ˛ potaniały również, choć nieznacznie, pasze dla loch. Po raz dwunasty z rz˛edu drożały natomiast pasze typu grower/finisher. W maju ponownie zwiekszyła ˛ sie˛ dynamika cen w uje˛ ciu rocznym. Podstawowe mieszanki paszowe były już o 20 do 53% droższe niż w maju ubiegłego roku (patrz tabela). Wyjatkiem ˛ sa˛ pasze mlekozastepcze ˛ dla bydła, drożejace ˛ znacznie wolniej. Mimo dużych podwyżek cen pasz na przestrzeni ostatnich dwunastu miesiecy, ˛ wciaż ˛ wydaja˛ sie˛ one niewielkie, jeśli porównamy je ze wzrostami, jakie dokonały sie˛ w tym czasie na rynku zbóż paszowych. W maju pszenica paszowa była mniej wiecej ˛ o 103% droższa niż przed rokiem, a jeczmie ˛ ń paszowy o 108% droższy. Wydaje sie, ˛ że również dane za czerwiec pokaża˛ dalszy wzrost cen pasz przemysłowych. A to za sprawa˛ notowanych w maju podwyżek cen zbóż paszowych. Według danych MRiRW w maju pszenica paszowa była o około 2% droższa niż w kwietniu, a jeczmie ˛ ń paszowy o 3% droższy. Z kolei zarówno dane MRiRW, jak i dane Sparks Polska wskazuja˛ na zarysowujac ˛ a˛ sie˛ tendencje˛ spadkowa˛ cen zbóż paszowych w kraju. Wg Sparks Polska w pierwszych trzech tygodniach czerwca taniały prawie wszystkie monitorowane gatunki zbóż paszowych. Na rynkach światowych w ostatnich tygodniach taniała również śruta sojowa. Spadek jej ceny na giełdzie CBOT w przeliczeniu na złote pomie˛ dzy końcem maja, a końcem czerwca wyniósł około 3%. Wszystko to może spowodować zahamowanie wzrostów cen pasz w lipcu. Trudno powiedzieć jak bed ˛ a˛ kształtowały sie˛ ceny pasz przemysłowych w drugiej połowie roku, ale oceniamy, że wieksze ˛ jest prawdopodobieństwo spadków cen niż ich wzrostów. Ceny mieszanek paszowych typu grower/finisher Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napedowy, ˛ LPG 9-16.06.11; Olej opałowy 13.06.11) Rodzaj Cena Olej napedowy ˛ LPG 4,97 2,49 pn. 3,54 Olej opałowy centr. pd.-wsch. 3,55 3,53 zach. 3,53 Opracowanie na podstawie danych ze stron http://www.olej-opalowy.pl, http://www.bankier.pl Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej∗ (z VAT) – czerwiec 2011 Nawozy Azotowe Saletra amonowa 34% Siarczan amonowy 20% Mocznik Saletrzak Potasowe Sól potasowa 60% Siarczan potasu Fosforowe Superfosfat 40% Superfosfat 20% Fosforan amonu Wapniowe Saletra wapniowa Wapno tlenkowe 50% Wieloskładnikowe Polifoska max Polifoska 4 Polifoska 5 Polifoska 6 Polifoska 8 Polifoska 3 Polimag S PLN/t 1300-1360 850-990 1500-1600 1250-1370 1600-1650 1550-1560 870-940 2100-2300 1590-1630 1980-1750 1800-1900 1850-1950 1290-1310 - Środ. ochr. roślin Herbicydy Roundup 360sl Atlantis 12 OD Apyros 75 WG Starane 250 EC Granstar 75 WG Fungicydy Amistar 250SC Horizon 250 EW Tilt Plus 400 EC Orius 250 EW WG Insektycydy Bi 58 Nowy 400 EC Fury 100 EW Mospilan 20 SP Materiał siewny∗∗ Pszenica j. Jeczmie ˛ ń j. Pszenżyto j. Owies Kukurydza (ziarno)∗∗∗ PLN/l 17-18 151-170 399-402 PLN/100g 193-228 PLN/100g Rzepak j. 248-250 95-103 103-107 41-42 130-143 60-64 PLN/125g PLN/100kg 180-220 160-200 180-190 140-170 400-500 3000-4000 ∗ Średnie ceny wg przeprowadzonej ankiety w dniach 22-27 czerwca 2011 r. ∗∗ Średnie ceny netto w kraju wg Polskiej Izby Nasiennej z marca 2011 r., z wyjatkiem kukurydzy. ∗∗∗ Średnie ceny za jednostk˛e (80 tys. zaiaren) wg przeprowadzonej ankiety w dniach 16-28 marca 2011 r. Ceny sprzedaży pełnoporcjowych mieszanek paszowych (bez VAT) (PLN/t) Miesiac ˛ Bydło Krowy mleczne Cieleta ˛ Mlekozastepcze ˛ Drób Kurcz˛eta - grower/finisher Indyki - grower/finisher Nioski Trzoda chlewna Prestarter/starter Grower/finisher Lochy III 10 IV 10 V 11 V 11/V 10 1 049 1 377 3 719 1 053 1 370 3 782 1 068 1 335 3 836 47,9 % 23,9 % 7,5 % 1 373 1 438 1 127 1 385 1 454 1 137 1 409 1 466 1 157 38,4 % 33,7 % 36,1 % 1 844 1 130 1 156 1 737 1 139 1 162 1 563 1 159 1 159 19,8 % 52,8 % 46,1 % Źródło: MRiRW Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (I kw. 2011 r.) Województwo Przecietnie ˛ Dolnoślaskie ˛ 18599 Kujawsko-pomorskie 28145 Lubelskie 14160 Lubuskie 11892 Łódzkie 18439 Małopolskie 18151 Mazowieckie 20794 Opolskie 20846 Podkarpackie 10698 Podlaskie 21474 Pomorskie 22999 Ślaskie ˛ 21426 Świetokrzyskie ˛ 10577 Warmińsko-mazurskie 14025 Wielkopolskie 29515 Zachodniopomorskie 14669 Polska 19429 Dobre (I-IIIa) 23727 33565 18977 12892 20616 20898 27537 29594 12834 27192 28416 27738 14135 15308 37711 16757 23284 Średnie (IIIb-IV) 19271 29918 14414 12611 20541 17723 21922 20335 10452 23846 22726 21287 10521 15579 32146 15124 20272 Słabe (V-VI) 15017 22462 10522 10374 14823 13221 17260 16086 8520 17694 20568 16109 7178 11842 23080 12157 16005 Źródło: GUS 7 AgroTydzień Źródło: MRiRW
