rynek mleka i produktów mleczarskich

Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych
RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW
MLECZARSKICH
WIADOMOŚCI nr 1
7 stycznia 2011 r.
WIĘKSZA SPRZEDAś OMP NA XIII PRZETARGU
NOWA WPR MUSI BYĆ FUNDAMENTALNIE ZMIENIONA
FRIESLANDCAMPINA ZMIENIA SWOJĄ POLITYKĘ PŁACOWĄ
GLANBIA PRZYGOTOWUJE SIĘ DO PRZEJĘCIA
BERGLANDMILCH POŁĄCZY SIĘ Z LOKALNĄ MLECZARNIĄ STEINZER MILCH
WIMM BILL DANN FOODS PRZEJMUJE MLECZARNIE W OBWODZIE PERMSKIM
NIEMIECKA GRUPA MEGGLE KUPUJE SERBSKĄ MLECZARNIĘ "MLADOST"
ARLA FOODS I HANSA-MILCH - KOLEJNA DUśA FUZJA W SEKTORZE MLECZARSKIM
SILNE MROZY ZAGROśENIEM DLA IRLANDZKIEGO BYDŁA
FEDERALNA KOMISJA DS. HANDLU W USA PRZYJRZAŁA SIĘ PROBIOTYKOM
NOWY ZAKŁAD PRZETWÓRCZY TARY W IZRAELU
DEAN FOODS COMPANY ZAPŁACI 30 MLN USD W RAMACH UGODY
CENY DETALICZNE MLEKA W QUEBECU BĘDĄ JESZCZE WYśSZE
W LUTYM ZACZNIE SIĘ HANDEL KONTRAKTAMI NA OMP I BTM W NOWEJ ZELANDII
========== UNIA EUROPEJSKA - POLITYKA ROLNA I HANDLOWA ==========
WIĘKSZA SPRZEDAś OMP NA XIII PRZETARGU
Na trzynastym posiedzeniu Komitetu Zarządzającego UE ds. mleka wpłynęły oferty zakupu
na około 19 tys. ton OMP w cenach od 196,80
Zapasy interwencyjne OMP 2009-2010
EUR/100 kg do 225,10 EUR/100 kg. Z dniem 7
(tys. ton)
270
stycznia 2011 roku w Ŝycie weszło rozporządzenie
240
Komisji UE podnoszące minimalną cenę sprzedaŜy
210
OMP w ramach XIII przetargu z 207,1 EUR/100 kg
180
do 212,10 EUR/100 kg (przy czym średnia cena OMP
150
120
na rynku UE wynosi ok. 218 EUR/100 kg) i przy tych
90
ustaleniach z zapasów interwencyjnych sprzedano
60
niemal 5,4 tys. ton OMP ( wobec 4,5 tys. ton OMP
30
0
sprzedanych
na poprzednim przetargu).
Na
I III V VI VIII X XI I II IV V VII IX X XII przyszły przetarg planowany na 20 stycznia 2011
roku przewidziano do sprzedaŜy ponad 16,8 tys. ton OMP.
Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie KE
NOWA WPR MUSI BYĆ FUNDAMENTALNIE ZMIENIONA
Według brytyjskiej sekretarz do spraw środowiska, Caroline Spelman nowa Wspólna Polityka Rolna
(WPR), która wejdzie w Ŝycie od 2014 roku i jest obecnie tematem rozmów na wielu obszarach
UE, powinna znacznie odbiegać od obecnej. Jej zdaniem Europa powinna w mniejszym stopniu
polegać na dopłatach bezpośrednich i w większym stopniu nagradzać rolników za wysiłki na rzecz
środowiska naturalnego i działania związane z poprawą krajobrazu.
W Oxfordzie na konferencji dot. rolnictwa, Caroline Spelman zwróciła równieŜ uwagę na zakłócenia
handlu jakie wprowadza obecna WPR poprzez utrzymywanie wysokich cen produktów UE.
Działanie to powoduje wysokie cła importowe oraz stosowanie dopłat do eksportu aby pozbyć się
nadwyŜek z rynku. Brytyjska sekretarz uwaŜa takŜe, Ŝe nowa WPR powinna skupić się na
osiągnięciu światowego bezpieczeństwa Ŝywnościowego oraz na przeciwdziałaniu i adaptacji do
zmieniającego się klimatu.
Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie dairysite
Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych
============= UNIA EUROPEJSKA – SYTUACJA RYNKOWA =============
FRIESLAND CAMPINA ZMIENIA SWOJĄ POLITYKĘ PŁACOWĄ
Z początkiem bieŜącego roku weszły w Ŝycie zmiany w systemie realizowania płatności dla dostawców holenderskiej spółdzielni mleczarskiej Friesland Campina. Zmiany te, zatwierdzone na ostatnim grudniowym posiedzeniu oparte są na
zaleceniach sporządzonych po ocenie poliPodział zysku FrieslandCampina
tyki cenowej spółdzielni na przestrzeni
w 2010 i 2011 roku
100%
trzech lat.
15%
20%
W bieŜącym roku gwarantowana cena dla
80%
rolników będzie ściśle powiązana ze
25%
30%
średnią waŜoną roczną ceną mleka w
60%
Niemczech, Holandii, Danii i Belgii.
Zmieni się równieŜ podział zysku
40%
60%
spółdzielni, 50% rocznego zysku zostanie
50%
20%
przeznaczona na rezerwy spółdzielni, 30%
zostanie wypłacane członkom spółdzielni,
0%
producentom mleka w formie zapłaty
2010
2011
uzaleŜnionej od ilości dostarczonego
rezerwy
zapłata za dostawy
obligacje
surowca, a pozostałe 20% będzie
przeznaczone na emisję obligacji o stałym
oprocentowaniu, które zostaną wypłacone członkom.
Nowe zmiany zostaną takŜe wprowadzone do sezonowych opłat i płatności w celu zachęcenia
rolników do dostarczania większych ilości mleka jesienią i późnym latem, a mniej na wiosnę.
Według Friesland Campina nowy system będzie prostszy i bardziej przejrzysty.
Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie frieslandcampina.com
GLANBIA PRZYGOTOWUJE SIĘ DO PRZEJĘCIA
Irlandzka mleczarnia, Glanbia ogłosiła, Ŝe jest w trakcie rozmów o kupnie przedsiębiorstwa
mleczarskiego Dawn z hrabstwa Limerick od firmy Kerry. Transakcja ta nie obejmuje relatywnie
duŜych podmiotów, a jej wartość wstępnie szacowana jest na 10 mln EUR. Według irlandzkiego
analityka przemysłu Ŝywieniowego Liam'a Igoe taki zakup miałby komercyjny sens. UwaŜa on,
Ŝe jest zbyt duŜo małych przedsiębiorstw w sektorze mleczarskim, dlatego od pewnego czasu
obserwowana jest koncentracja. SprzedaŜ mleczarni Dawn byłaby takŜe dobrą decyzją strategiczną
dla Kerry, gdyŜ działania Dawn stanowią margines jej podstawowej działalności.
Kerry jest w posiadaniu Dawn od 2001 roku kiedy to nabyła Golden Vale.
Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie just-food.com
BERGLANDMILCH POŁĄCZY SIĘ Z LOKALNĄ MLECZARNIĄ STEINZER MILCH
Zlokalizowana w północno – wschodniej Austrii mleczarnia Stainzer Milch o charakterze lokalnym,
która zatrudnia 70 pracowników, produkuje ok. 33 mln kg mleka rocznie, generuje roczne obroty
na poziomie 22 mln EUR (prognoza na 2010 rok) ma zamiar połączyć się z największą spółdzielnią
mleczarską w Austrii, Berglandmilch o rocznych obrotach na poziomie 610 mln EUR (w 2009 roku),
dostarczającą 930 mln kg mleka rocznie, zatrudniającą 1032 pracowników.
430 dostawców mleka dla Stainzer Milch zgodziło się na fuzję z Berglandmilch, a we wtorek
21.12.2010 roku decyzja o fuzji została zatwierdzona na posiedzeniu zarządu Stainzer Milch.
Prezes lokalnej austriackiej spółdzielni, Hans Loibner ma nadzieję, Ŝe jego mleczarnia będzie
głównym zakładem Berglandmilch przeznaczonym do działań w południowo-wschodniej Austrii
(tam gdzie Stainzer Milch jest zlokalizowany). Zanim dojdzie do finalizacji fuzji musi ona jednak
być jeszcze zatwierdzona przez austriackie organy do spraw ochrony konkurencji. Decyzja w tej
sprawie ma zostać podjęta na przełomie kwietnia i maja 2011 roku. WciąŜ oczekiwana jest takŜe
decyzja austriackich organów ochrony konkurencji w sprawie fuzji Berglandmilch i Tirol Milch,
która ogłoszona była juŜ we wrześniu 2010 roku.
Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie moproweb.de
2
Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych
WIMM BILL DANN FOODS PRZEJMUJE MLECZARNIE W OBWODZIE PERMSKIM
Wiodące rosyjskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją zdrowej Ŝywności i napojów, Wimm
Bill Dann Foods (WBD) ogłosiło przejęcie mleczarni Kangur zlokalizowanej w Kraju Permskim
na terenie Rosji. Fabryka ta jest wiodącym producentem przetworów mlecznych w regionie
i uznawana jest za najbardziej zaawansowany technologicznie zakład tego typu w Rosji.
Transakcja czeka jeszcze tylko na zezwolenie ze strony Federalnego Urzędu Antymonopolowego
(FAS) w Rosji.
Przejęcie Kangur Dairy Plant jest zgodne z deklarowaną strategią Wimm Bill Dann Foods, mającą
na celu poszerzanie działalności poprzez selektywne przejęcia firm o silnej pozycji rynkowej
posiadających dobry dostęp do bazy surowców. PołoŜona w południowej części Kraju Permskiego
mleczarnia Kangur ma świetny dostęp do surowców. Zakład zaopatruje cały region, a jego
produkty cieszą się uznaniem konsumentów takŜe w obwodach Swierdłowskim i Czelabińskim.
Według szefa działu Ŝywności WBD, Silviu Popovich'a transakcja ta poprawia pozycję rosyjskiego
giganta na szybko rozwijającym się Uralu. Utrzymuje on, iŜ wchodząc w posiadanie Kangur Dairy
Plant, firma kupuje obiekt w świetnej lokalizacji z wysoko wykwalifikowanymi i doświadczonymi
pracownikami, a jej produkty są doskonale dopasowane do obecnej oferty WBD.
Zakład Kangur posiada nowoczesne europejskie wyposaŜenie oraz własne laboratoria spełniające
wszystkie rosyjskie i europejskie standardy jakości. Dzięki automatyzacji produkcji fabryka
osiągnęła znaczącą poprawę w zakresie jakości mleka i jego przetworów. Przetwórnia ma takŜe
wieloletnie relacje z lokalnymi dostawcami, co gwarantuje wysoką jakość i niezawodność dostaw.
Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie foodingredients.com
NIEMIECKA GRUPA MEGGLE KUPUJE SERBSKĄ MLECZARNIĘ "MLADOST"
Przedstawiciele Meggle AG potwierdzili zakup mleczarni "Mlekara Mladost" zlokalizowanej
w miejscowości Kragujevec w centralnej Serbii. Istniejąca od 1954 roku "Mlekara Mladost" ma
zdolności produkcyjne na poziomie 80 tys. litrów mleka dziennie i zatrudnia 110 pracowników.
Zajmuje się produkcją pasteryzowanego mleka, róŜnych rodzajów serów, jogurtów i produktów
z kwaśnej śmietany. Grupa Meggle jest jednym z największych producentów wyrobów
mleczarskich w Europie, dotychczas posiadała 6 zakładów produkcyjnych: w Albanii, Bośni,
Bułgarii, Chorwacji, Niemczech oraz Słowacji i zatrudniała 1700 pracowników. Transakcja ta jest
kolejnym rozszerzeniem działalności Meggle AG w środkowej i wschodniej Europie. Ponadto
niemiecka grupa posiada juŜ centra dystrybucji w 7 krajach, w tym w Polsce.
Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie meggle.com, TopAgrar
ARLA FOODS I HANSA-MILCH - KOLEJNA DUśA FUZJA W SEKTORZE MLECZARSKIM
Czwarta co do wielkości spółdzielnia mleczarska na świecie - skandynawska grupa Arla Foods oraz
północno-niemiecka Hansa-Milch planują połączenie. Przedstawiciele obu spółdzielni rozpoczęli juŜ
wstępne rozmowy na ten temat. Głównym motywem połączenia tych dwóch przedsiębiorstw jest
uzupełniający się asortyment, który pozwoli nowemu podmiotowi uzyskać większą przewagę na
rynku niemieckim i zaoferować klientom szerszy zakres produktów. Zrzeszająca 7,2 tys. rolników
(3,5 tys. ze Szwecji i 3,7 tys. z Danii) Arla Foods znana jest w Niemczech ze swoich wyjątkowych
serów, takich jak Arla Buko, Costello, Arla Höhlenkäse, oraz z masła Lurpak i Arla Kærgården.
Hansa-Milch, która zrzesza ok. 1 tys. rolników juŜ od dawna jest kluczowym graczem na rynku
północnoniemieckim, a przede wszystkim marka Hasano czyni go jednym z najwaŜniejszych
dostawców świeŜych produktów mlecznych (takich jak mleko, śmietana, twaróg) w tym rejonie.
W spółdzielniach kluczowe decyzje, takie jak np. o fuzji podejmowane są za pośrednictwem
demokratycznego głosowania członków. Starające się o połączenie podmioty mają zamiar
głosować w tej sprawie na przełomie lutego i marca 2011 roku. Połączenie wymaga równieŜ
zatwierdzenia przez europejskie organy ochrony konkurencji.
Fuzja Arla Foods z Hansa-Milch jest dowodem dalszej ekspansji skandynawskiej grupy
mleczarskiej, która juŜ teraz jest czwartą co do wielkości spółdzielnią mleczarską na świecie. Po
konsolidacji nowy organ będzie zatrudniał ok. 16 tys. pracowników na całym świecie i będzie
zrzeszał ponad 8,6 tys. członków z Danii, Szwecji i Niemiec.
Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Arla.com
3
Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych
SILNE MROZY ZAGROśENIEM DLA IRLANDZKIEGO BYDŁA
W związku z prognozowanymi mrozami w Irlandii, krajowi rolnicy zostali ostrzeŜeni przed
podawaniem zbyt duŜej ilości wody krowom w gospodarstwach, w których był jej niedobór.
Według irlandzkiego Times podczas mrozów w sezonie 2009-2010 niektórzy rolnicy stracili część
swojego stada w wyniku nie zapobiegania piciu przez krowy nadmiernej ilości wody.
Według chirurga weterynaryjnego i lekarza, Prof. Patrica Wall'a pozwalanie bydłu na picie zbyt
duŜych ilości wody po pewnym czasie jej niedoboru jest bardzo niebezpieczne.
Bydło, a w szczególności mleczne krowy potrzebują ogromnych ilości wody, do której powinny
mieć dostęp w kaŜdej chwili. Nie było to jednak moŜliwe kiedy rury doprowadzające wodę
do gospodarstw zamarzły i uległy zniszczeniu, w związku z czym stado zostało pozbawione wody
przez dłuŜszy okres. Prof. Wall utrzymuje, Ŝe umoŜliwienie krowom pić zbyt wiele po dłuŜszym
niedoborze wody moŜe je zabić lub powodować powaŜne choroby i problemy trawienne. Dlatego
niezwykle waŜne jest monitorowanie ilości spoŜywanej przez bydło wody.
Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Irish Times
================= RYNKI POZA UNIĄ EUROPEJSKĄ ===============
FEDERALNA KOMISJA DS. HANDLU W USA PRZYJRZAŁA SIĘ PROBIOTYKOM
Federalna Komisja ds. Handlu (FTC) w USA ukarała amerykańską firmę Dannon (amerykańska
spółka naleŜąca do francuskiej grupy Danone) na 21 mln USD za wprowadzanie konsumentów
w błąd przez stosowanie nie potwierdzonych haseł reklamowych dotyczących leczniczego
i zdrowotnego wpływu produktów zawierających probiotyki (zwłaszcza Activia i Dan Activ). Według
FTC, Dannon nie ma dowodów potwierdzających oświadczenia o zdrowotnych właściwościach
swoich mlecznych produktów i bez zatwierdzenia przez amerykański urząd do spraw Ŝywności
i leków nie moŜe publicznie oznajmiać, Ŝe spoŜywanie tych produktów korzystnie wpływa
na zdrowie. Na decyzję FTC wpływ miały równieŜ liczne skargi kierowane wobec firmy Dannon
odnośnie braku deklarowanych przez spółkę efektów po spoŜyciu promowanych produktów oraz
braku informacji odnośnie ilości niezbędnej do spoŜycia aby ów efekt uzyskać.
W związku z tym FTC wymaga przejrzystej informacji potwierdzonej badaniami ile razy dziennie
i przez jaki okres naleŜy spoŜywać konkretny produkt aby uzyskać poŜądany efekt. Ponadto
na etykietach produktów probiotycznych powinna znaleźć się informacja ile i jakie szczepy bakterii
zawiera dany produkt w konkretnej dawce (Wśród najskuteczniejszych i najlepiej wpływających na
poprawę zdrowie wyróŜnia się takie probiotyki jak: L. acidophilus, Bifidobacterium, S.
thermophilus. L. rhamnosus i B. coagulans. Konsumenci poszukujący produktów o leczniczym
i zdrowotnym działaniu powinni poszukiwać co najmniej jednego z wymienionych wyŜej
probiotyków w składzie produktu).
Danone równieŜ w Polsce promuje swoje produkty o "leczniczych i zdrowotnych właściwościach",
jednak wiarygodność stawianych przez francuską grupę twierdzeń dot. ich właściwości nie jest tu
kontrolowana. Bardzo moŜliwe, Ŝe po aferze w USA takŜe na europejskich rynkach zostaną
wprowadzone bardziej restrykcyjne wymagania dot. badania i etykietowania bogatych w probiotyki
produktów w celu uniknięcia dalszego wprowadzania konsumentów w błąd.
Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie foodingredientsfirst.com, FSN, informacje własne
NOWY ZAKŁAD PRZETWÓRCZY TARY W IZRAELU
Niemiecki koncern GEA wygrał przetarg na budowę mleczarni w mieście Netivot w Izraelu dla
lokalnej firmy Milco Industries Ltd, znanej powszechnie jako Tara. Wartość kontraktu to 25 mln
EUR. W fabryce, która ma być wybudowana do kwietnia 2012 roku produkowane będzie mleko,
napoje mleczne, desery, jogurty oraz róŜne rodzaje sera.
Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie moproweb.de
DEAN FOODS COMPANY ZAPŁACI 30 MLN USD W RAMACH UGODY
Pomiędzy związkiem producentów mleka z północno-zachodniej części USA a gigantem Dean
Foods Company w procesie antytrustowym przeciwko Dean Foods, Dairy Farmers of America
(DFA) i jej siostrzanej firmie Dairy Marketing Services (DMS) została osiągnięta ugoda. W ramach
4
Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych
porozumienia Deen Foods Company zobowiązane jest do zapłaty odszkodowania w wysokości 30
mln USD na rzecz związku Northeast Dairy Farmers oraz do skupowania od tej organizacji części
surowca. Według prawnika Benjamina Browna, który reprezentuje producentów mleka ugoda na
takich warunkach to duŜy sukces dla hodowców bydła z północno-zachodnich stanów, którzy byli
pod wielką presją monopolizacji i ustalania cen. Rolnicy są zadowoleni, Ŝe teraz Dean Foods
Company musi zrezygnować z tych praktyk. Całe postępowanie sądowe toczyło się w związku
z działaniami antykonkurencyjnymi i ustalaniem cen pomiędzy firmami Dean Foods, DFA i DMS,
które miały na celu monopolizację rynku. WciąŜ w toku jest sprawa dotycząca firm DFA i DMS.
Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie foodingredients.com
CENY DETALICZNE MLEKA W QUEBECU BĘDĄ JESZCZE WYśSZE
Zgodnie z rozporządzeniem wydanym przez radę do spraw rynków spoŜywczych i rolnych
w prowincji Quebek w Kanadzie z dniem 31 stycznia 2011 roku cena detaliczna litra mleka w tej
części Kanady wzrośnie o 0,04 CAD (w
Średnie ceny det. litra mleka 2% w poszczególnych
przeliczeniu ok. 0,03 EUR). W wyniku
kwartałach lat 2009 i 2010 (CAD)
tej podwyŜki, w ciągu dwóch i pół roku
2,00
cena mleka w Quebeku podniesie się o
1,95
0,13 CAD na kaŜdym litrze (ok. 0,1
1,90
EUR).
1,85
Na rynku w Quebecu są ścisłe regula1,80
Quebec City
Kanada
cje ustalające minimalne i maksymalne
1,75
dopuszczalne ceny mleka, zgodnie z
1,70
którymi ceny litra mleka o 2% zawartości tłuszczu będą przyjmować warto1,65
ści z przedziału od 1,54 CAD do 1,69
1,60
CAD (w przeliczeniu od 1,17 EUR do
1,55
1,29 EUR), za popularne w Kanadzie
1,50
czterolitrowe opakowanie konsumenci
I
II
III
IV
I
II
III
będą musieli zapłacić od 5,81 CAD do
2009
2010
6,81 CAD (4,43 EUR – 5,19 EUR).
Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie dairyinfo.gc.ca, statistics Canada, informacje i obliczenia własne
W LUTYM ZACZNIE SIĘ HANDEL KONTRAKTAMI NA OMP I BTM W NOWEJ ZELANDII
NZX Ltd, które operuje nowozelandzką giełdą papierów wartościowych od 18 lutego 2011 roku
wprowadzi 2 nowe kontrakty z branŜy mleczarskiej. Będzie to odtłuszczone mleko w proszku
(OMP) i bezwodny tłuszcz mleczny (BTM). Dołączą one do pełnego mleka w proszku (PMP), które
na giełdzie w Nowej Zelandii obecne jest od 8 października 2010 roku.
Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie dairynz
Sekretariat:
ul. Wspólna 30, pokój 336
00-930 Warszawa
http://www.fapa.org.pl
fax
022 623 25 06
tel. 022 505 44 14
E-mail: [email protected]
[email protected]
Wiadomości RYNEK MLECZARSKI wydawane są co tydzień.
WIADOMOŚCI powstały w oparciu o najlepsze dostępne źródła, stanowią wyraz osobistej
wiedzy i poglądów autora i nie mogą być inaczej interpretowane. FAMMU nie ponosi
odpowiedzialności za decyzje ekonomiczne PT Czytelników.
Produkt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie, reprodukowanie powyŜszych materiałów
w jakikolwiek sposób w całości lub w części jest zabronione.
Autor: Adam Bugała
(COPYRIGHT BY FAPA)
5