tygodniowy insider polskiej izby mleka skrót 22/2009

TYGODNIOWY
INSIDER
POLSKIEJ IZBY MLEKA
SKRÓT
22/2009
31 maja 2009
Finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleczarstwa
1
Informacje makroekonomiczne
1.
Zmiana kursu walut (NBP)
4,8
4,7
4,72
4,65
4,6
4,57
4,45 4,50
4,5
4,30
4,4
4,28
4,3
4,48
4,39
4,42
4,36
4,48 4,48
4,39
4,45
4,36
4,2
4,35 4,34
4,35
4,39
4,43
4,41
4,48
4,41 4,46
4,36
Na koniec tygodnia 22-tego (tj. na dzień 29.05.2009) za jedno euro
trzeba było zapłacić 4,4588 zł.
Za jednego US dolara płacono 3,1812 zł.
4,1
4,0
3,9
3,8
EUR
3,7
Miniony tydzień na polskim rynku walutowym upłynął pod znakiem
3,24
3,18
29 maj
25 maj
3,15
27 maj
3,19
21 maj
7 maj
5 maj
3 maj
1 maj
29 kwi
27 kwi
25 kwi
23 kwi
21 kwi
19 kwi
13 kwi
9 kwi
11 kwi
7 kwi
5 kwi
3 kwi
1 kwi
30 mar
3,20
3,21
19 maj
3,29
23 maj
3,30
3,21
3,26
3,1
3,0
3,37
3,28
Komentarz do notowań walutowych (Bankier.pl)
osłabienia się złotego.
3,33
17 maj
3,36
3,30
15 maj
3,30
3,26
3,2
3,42
13 maj
3,32
3,3
3,38
3,34
9 maj
3,58 3,52
17 kwi
3,4
15 kwi
3,5
3,51
3,42
11 maj
3,6 3,54
USD
W pierwszym kwartale 2009 roku wzrost gospodarczy Polski zwolnił do 0,8 procent - poinformował Główny Urząd Statystyczny (gospodarka.gazeta.pl)
Ernest Pytlarczyk, szef działu analiz BRE Banku powiedział w rozmowie z agencją Reuters: - Dane są pozytywne, zwłaszcza jeśli spojrzeć na kraje regionu,
z których żaden nie odnotował wzrostu PKB w pierwszym kwartale. Ważne jest zwłaszcza to, że inwestycje nadal pozostały na plusie, co oznacza,
że spowolnienie nie było tak gwałtowne, jak poprzednio oczekiwano.
Stopa bezrobocia wyniosła na koniec kwietnia 2009 roku 11,0% wobec 11,2% miesiąc wcześniej. W kwietniu 2008 roku stopa ta wyniosła 10,3%.
Wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, była w kwietniu 2009 roku o 6,3% niższa niż przed rokiem.
Sprzedaż detaliczna wzrosła w kwietniu 2009 roku o 5,0% w ujęciu miesięcznym i wzrosła o 1,0% r/r.
Rada Polityki Pieniężnej (RPP) w maju br. postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie.
2
Informacje z rynku zbóż, mięsa i drobiu (Rzeczpospolita)
Gdy złoty traci, rosną ceny zboża. Opłacalny eksport i rosnący popyt na pasze nie wróżą zmian na rynku.
2.
Notowania cenowe – rynek krajowy
Średnie ceny na targowiskach
Średnia cena sprzedaży krowy mlecznej w 20 tygodniu br. spadła o 7% w stosunku do odnotowanej w poprzednim tygodniu. Cena jałówki jednorocznej
spadła o 5,6% w porównaniu do ceny odnotowanej w poprzednim tygodniu.
Skup i cena netto mleka w kwietniu 2009 r. (MRiRW)
W kwietniu 2009 r. wg MRiRW za 100 kg mleka w skupie płacono średnio 93,42 zł. (tj. 90,83 zł/100 litrów).
Ceny (netto) tygodniowe wybranych produktów mleczarskich w zł za 100 kg (MRiRW)
1120
1090
1075,33
1060
1068,46
1030
1000
1027,77
1089,34
1091,72
1080,32
1076,41
1040,57
1026,06
1079,64
1085,26
1057,54
1057,40
1058,93
1015,93
1050,52
1023,08
999,19
970
940
910
927,73
933,99
920,24
880
912,67
916,42
917,50
850
820
790
760
778,35
786,59
774,17
776,66
730
767,59
756,13
700
670
683,97
684,05
687,17
690,41
687,01
689,81
640
16
Masło w blokach
17
OMP
18
PMP
Ser Edamski
19
Ser Gouda
20
Masło konfekcjonowane
21
2009
ty godnie
3
Ceny (netto) tygodniowe wybranych produktów mleczarskich w euro za 100 kg (MriRW)
255
249
243
237
249,6
246,1
248,0
243,3
244,1
239,9
238,6
235,1
231
228,7
225
247,4
242,3
232,8
245,0
240,7
238,8
238,7
231,0
227,2
219
213
215,4
207
211,0
205,1
201
209,1
208,3
207,1
195
189
183
177
180,7
174,9
171
175,3
177,9
173,3
171,9
165
159
153
158,8
158,2
154,5
147
16
Masło w blokach
17
OMP
153,2
PMP
18
Ser Edamski
19
Ser Gouda
156,8
155,1
20
Masło konfekcjonowane
2009
21
ty godnie
4
Ceny (netto) minimalne wybranych produktów mleczarskich w euro za tonę w 2009 r. (MRiRW)
Ceny minimalne w euro/tonę
(MRiRW ZSRIR ceny netto u producenta)
2 600
2 450
2 300
2 410 2 442
2 231
2 265
2 306
2 180
2 150
2 000
1 850
euro/tonę
2 234
2 101 2 079 2 102
1 980
1 709
2 089
1 600 1 669
2 125 2 093
2 003
1 932 1 893
1 896
1 625
1 506
1 393
2 157
1 966
2 198
2 175 2 179
1 970 1 949
1 490
1 433
1 349
1 143 1 182
1 100
1 283 1 265
1 085
1 378
1 324
1 076
1 555
1 340
1 244
1 211
1 100
1 622
1 021
990
290
297
962
987
970
1 617
1 301
1 030
1 627
2 360
2 308 2 245
2 118
2 086
1 927
1 613 1 686
2 257
2 253
2 276
2 024
1 792
1 400
1 250
2 290
2 237
1 916
1 700
1 550
2 242
2 084
2 048 2 034
2 003
1 701
1 767
1 677
1 682 1 650
1 704
1 679
1 3511 457
1 015 992
991
300 309
300
1 465
1 548 1 544
1 064
1 067
1 535
1 483 1 498
1 027 999
1 513
1 047
1 509
1 025
1 060
950
800
650
500
315
339
309
350
293
302
276
304
290
296
307
315
318
320
318
320
315
200
2009
OMP
PMP
Masło 82% bloki
Śmietana pow. 29%
Ser Gouda 45%
Serwatka
5
3.
Notowania cenowe – rynek zagraniczny
Ceny przetworów mleczarskich na rynkach zagranicznych
% zmiana średniej ceny
Towar/Kraj
Jednostka miary
Średnia cena
Tygodniowa
Miesięczna
Roczna
Średnia
cena w
zł/kg*
Ceny na rynkach wewnętrznych UE w okresie 17-20.05.09.
masło w blokach
Niemcy
Francja
Holandia
odtłuszczone mleko w proszku
Niemcy
Francja
Holandia
pełne mleko w proszku
Niemcy
Francja
Holandia
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
2,17
2,15
2,18
0,0
0,0
0,0
-0,5
0,0
0,0
-18,7
-17,3
-17,4
9,46
9,37
9,50
1,68
1,66
1,65
0,0
-0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
-28,2
-29,1
-25,7
7,32
7,23
7,19
1,90
1,98
1,90
0,0
0,5
-0,5
5,6
3,1
0,5
-32,1
-32,9
-33,8
8,28
8,63
8,28
-31,0
-36,6
-45,2
9,44
7,21
8,04
Ceny światowe (na bazie FOB - w portach Europy Zachodniej) z dnia 15.05.09**
masło
OMP
PMP
USD/t
USD/t
USD/t
2863
2188
2438
2,21/
1/
2,0
2,61/
2,2
2,3
4,8
Źródło: FAMMU/FAPA , USDA
1/ zmiana średniej ceny - okres porównawczy: 01.05.09
* z przeliczenia według kursu NBP:
1 EUR = 4,3573 PLN (20.05.2009)
1 USD = 3,2979 PLN (15.05.2009)
** W związku z brakiem dostępu do danych z ZMP (pozyskiwanych za pośrednictwem FAMMU/FAPA) od 1 maja 2009 r. notowania cen światowych wg
USDA.
6
Ceny OMP w Nowej Zelandii cena w USD za 1 kg OMP FOB (Agri-Fax)
Jak wynika z opublikowanych w tym tygodniu danych dotyczących ceny OMP w Nowej Zelandii, cena ta wyniosła 2,1028 USD/kg (FOB).
Sytuacja cenowa na rynkach zagranicznych (ARR,FAMMU/FAPA)
Ceny analizowanych produktów mleczarskich w krajach UE przodujących w przetwórstwie mleka ustabilizowały się, ale są niższe niż rok wcześniej w przypadku masła o 17-19%, a OMP i PMP odpowiednio o 26-29% i o 32-34%. Ceny masła w blokach od początku marca br. utrzymują się w zakresie 2,15-2,18
EUR/kg. Od końca kwietnia br. stabilne są również ceny odtłuszczonego mleka w proszku kształtując się w zakresie 1,65-1,68 EUR/kg.
Ceny pełnego mleka w proszku w dniach 17-20.bm. utrzymały się na poziomie sprzed tygodnia, tj. 1,90-1,98 EUR/kg i były o 1-6% wyższe niż miesiąc
wcześniej.
4.
Informacje z Polski, UE i ze świata
Działania ARR wspierające rynek
Od uruchomienia interwencji (z początkiem marca) do 22 maja br. ARR zawarła umowy na zakup ok. 2,6 tys. t masła (z tego 973 t w ramach unijnego limitu
po stałej cenie) i ok. 8,4 tys. t OMP (z tego 5,8 tys. t w ramach unijnego limitu po stałej cenie). Do 28 maja 2009 r. ARR przyjęła także 181 wniosków o
refundacje do eksportu ok. 8 tys. t przetworów mleczarskich (w tym 5,4 tys. t serów) na kwotę ok. 1,3 mln EUR.
Stopniowo spada wolumen skupu interwencyjnego masła na przetargach (fammu/fapa)
Na piątym przetargu, na który limit zgłoszeń upłynął 19 maja br. (rozporządzenie WE nr 425/2009),
Słabnie tempo prywatnego przechowalnictwa masła z dopłatami UE (fammu/fapa)
Ilość masła złożona do prywatnych magazynów i otrzymująca unijne dopłaty była w połowie maja br. po raz pierwszy mniejsza niż w analogicznym
momencie czasowym 2008 roku (83 wobec 83,5 tys. ton).
Coraz większy skup interwencyjny OMP (fammu/fapa)
7
Inaczej niż w przypadku masła przedstawia się sytuacja na unijnym rynku odtłuszczonego mleka w proszku (OMP). Interwencyjne zakupy rosną bowiem
z tygodnia na tydzień.
Komisja rozważa rozszerzenie działań stabilizacyjnych na rynku mleka (fammu/fapa)
Pod wpływem zdecydowanych apeli Francji, Niemiec i Austrii na brukselskim spotkaniu ministrów rolnictwa Komisja Europejska zasugerowała, że w obliczu
popularności interwencyjnego skupu produktów mlecznych, okres zakupów i zdejmowania z rynku nadwyżek może zostać rozszerzony.
Komisja bada możliwość podwyżek refundacji eksportowych (fammu/fapa)
Bruksela bada możliwość podwyżki refundacji do eksportu mleczarskiego, mając jednak na uwadze fakt, aby niższe efektywnie ceny wywozowe produktów
z UE nie doprowadziły do obniżki cen producentów w krajach przeznaczenia.
Niemieckie władze chcą karać rolników za nadmierne dostawy mleka (fammu/fapa)
Na specjalnej konferencji ministrów rolnictwa landów w Berlinie niemiecka federalna szefowa resortu Ilse Aigner zaapelowała do mleczarni, by karały
dostawców przekraczających indywidualne kwoty mleczne.
W I kwartale br. wartość polskiego eksportu mlecznego mniejsza o ¼
Pierwszy kwartał 2009 roku w polskim eksporcie mleczarskim przyniósł kontynuację spadkowego trendu z jesieni ub. r. Wartość wywozu zmalała o ponad ¼
w porównaniu z podobnym okresem 2008 roku i wyniosła 220,3 mln euro.
W USA startuje program subsydiowanego eksportu mleczarskiego (fammu/fapa)
W piątek 22 maja szef amerykańskiego ministerstwa rolnictwa (USDA) Tom Vilsack ponownie otworzył subsydiowany Program Pobudzania Eksportu
Mleczarskiego (DEIP), który potrwa do 30 czerwca br.
Załamanie amerykańskiego eksportu mleczarskiego w I kwartale br. (fammu/fapa)
Wartość amerykańskiego eksportu mleczarskiego (obliczanego według tamtejszej, nieco odmiennej od unijnej metodologii) wyniosła 502 mln USD i była
o ponad połowę niższa niż w podobnym okresie 2008 r.
8
5.
Rynek konsumencki
Żywność najszybciej drożeje (dziennik.pl)
Ceny żywności w kwietniu były w Polsce o 5,9 proc. wyższe niż rok wcześniej. Duża część produktów spożywczych jest najdroższa we wschodniej
i północnej Polsce.
Najciekawsze reklamy telewizyjne (wirtualnemedia.pl)
Po raz 59. przyznano nagrody dla najlepszych reklam telewizyjnych. Clio, czyli Doskonałości Reklamowe, otrzymują z reguły spoty z ubiegłego roku. Tym
razem nagrodzono również reklamę z 1964 roku. Wśród nagrodzonych była reklama mleka.
Dwupiętrowy Danonobus reklamuje jogurt z owocami Danone (wirtualnemedia.pl)
W telewizji ruszyła kampania reklamowa nowego jogurtu Danone. Spot wykorzystywany w akcji pokazuje, ile radości ten produkt sprawia dziecku.
Centrum dystrybucyjne Mlekovity (Puls Biznesu)
4 mln zł kosztowało otwarte w Kluczborku (Opolskie) Centrum Dystrybucyjne Grypy Kapitałowej Mlekovita […] Centrum powstało ze środków własnych
Mlekovity.
Kilkanaście milionów za wejście do Biedronki? (rp.pl)
Producenci żywności za obecność swoich produktów w Biedronce muszą zapłacić od kilku do kilkunastu milionów złotych w ciągu roku - podaje
Rzeczpospolita. Z szacunków tego dziennika wynika, że firma, której roczne przychody wynoszą ok. 500 mln zł, za obecność w innej sieci musi średnio
zapłacić od 500 tys. do ponad 5 mln zł.
Pomimo kryzysu Polacy coraz więcej wydają na produkty żywnościowe (rp.pl)
Jak wynika z raportu firmy Nielsen, podsumowującego pierwszy kwartał na rynku FMCG (produkty spożywcze i chemiczne) w 22 krajach europejskich,
jedynie w pięciu zakupy w ujęciu ilościowym wzrosły - czytamy w Rzeczpospolitej. W Polsce jedynie o 1,4 proc.
Milkpol negocjuje umowy z sieciami Real i Makro (portalspozywczy.pl)
Spółka mleczarska Milkpol z Czarnocina, chce wejść ze swoimi produktami na do sieci hipermarketów Real oraz hal hurtowych Makro C&C. Negocjacje w tej
9
sprawie są obecnie prowadzone.
Masło pod kontrolą (radio Zielona Góra)
Ile jest masła w maśle? Jak wykazują kontrole Inspekcji Handlowej nazwy produktów czasem nie idą w parze z tym, co znajduje się w środku opakowania.
Inspektorzy wzięli pod lupę hurtownie i sklepy.
6. Aktualności PIM
Konferencja prasowa Polskiej Izby Mleka
26 maja br. Polska Izba Mleka zorganizowała konferencję prasową, na której przedstawiła bieżące działania oraz projekty zrealizowane począwszy od
stycznia br. roku. Konferencja została przeprowadzona w ramach realizacji projektu „Rozwój instytucjonalnych zdolności i potencjału Polskiej Izby Mleka”
i sfinansowana z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
Spotkanie Zarządu PIM z Ministrem Rolnictwa
27 kwietnia br. Zarząd Polskiej Izby Mleka spotkał się z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Markiem Sawickim. Tematem spotkania było m.in. wykorzystanie
środków z PROW oraz planowane przez resort rolnictwa zmiany w wykorzystaniu tych funduszy na rozwój i podniesienie konkurencyjności polskiego
mleczarstwa. Rozmawiano również o „Szklance mleka”.
10
7. Tydzień w mediach
26.05.2009
Milkpol zarobił w 2008 r. ponad 176 tys. zł
Jedyna polska mleczarnia notowana na giełdzie (rynek NewConnect), spółka Milkpol z Czarnocina wygenerowała w 2008 r. zysk netto w wysokości 176,3 tys.
zł. portalspożywczy.pl
27.05.2009
Wzrosła sprzedaż jogurtów probiotycznych
Przeciętny Polak skonsumował w ubiegłym roku około 7,5 kg jogurtów, w tym 5-6 proc. stanowiły jogurty z dodatkami prozdrowotnymi […]. Jak zaznaczyła
Joanna Nowak na konferencji prasowej zorganizowanej przez Polską Izbę Mleka, w Polsce takie produkty są na razie mało popularne. mleczarstwo.com
27.05.2009
Zabraknie mleka?
Czy na rynku niedługo zabraknie mleka? Producenci białego surowca załamują ręce i żądają odejścia od planów likwidacji unijnego systemu kwotowania
produkcji. TVP Redakcja Rolna
27.05.2009
Komisja Europejska: Mleczarze już w październiku dostaną dopłaty
Unijni mleczarze otrzymają już od połowy października, a nie, jak dotąd planowano, w grudniu, nawet do 70 proc. bezpośrednich dopłat do produkcji.
Rzeczpospolita
27.05.2009
"Europejski strajk mleczny" producentów mleka
Europejski związek producentów mleka (EMB) zagroził "europejskim strajkiem mlecznym" od lipca, jeśli do tego czasu Komisja Europejska nie zaproponuje
odpowiednich środków związanych z obniżką cen skupu mleka. Hot Business News
11
27.05.2009
Rolnicy zapłacą mniej za paliwo
Rząd Niemiec zareagował w poniedziałek na protesty rolników, przede wszystkim producentów mleka, i umożliwił im obniżkę kosztów paliwa dieslowskiego
na potrzeby rolnictwa. Nowe przepisy, mające złagodzić "trudną sytuację", znoszą dotychczasowe ograniczenia dotyczące zwrotu podatku za paliwa.
Wydarzenia Rolnicze
29.05.2009
7milowy z Grupy BCC wdrożył SAP w branży mleczarskiej
7milowy w maju br. z sukcesem zakończył implementację systemu SAP w Spółdzielni Mleczarskiej ROTR. Projekt 7milowego w ROTR to jedno z pierwszych
wdrożeń systemu SAP w tej branży w Polsce. 7milowy.pl
29.05.2009
Mleko i masło na zapasy
167 euro za tonę odtłuszczonego mleka w proszku i 220 euro za tonę masła płaci Komisja Europejska w ramach zakupów interwencyjnych tych towarów. Już
tysiące ton produktów jest składowanych w magazynach w całej Unii Europejskiej. Agencja Rynku Rolnego ratuje rynek mleka. farmer.pl
Pełna wersja Insidera dostępna w Biurze Polskiej Izby Mleka
www.izbamleka.pll
Oprac: Polska Izba Mleka. Insider sfinansowany z Funduszu Promocji Mleczarstwa
Polska Izba Mleka oczekuje na sugestie i uwagi odnośnie zawartości INSIDERA i poszerzenie go o inne dane
12