PZPM_JMK_CEP_ info_autobusy_uzywane_12 2014

INFORMACJA PRASOWA
EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO 16.01.2015 GODZ. 15:01
Warszawa, 15 stycznia 2014
Pierwsze rejestracje autobusów używanych
styczeń - grudzień 2014 roku
Analizy PZPM i JMK na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)
Rynek sprowadzanych do Polski używanych autobusów imponuje potencjałem i stabilnością. W 2014 r.
zostało zarejestrowanych 3677 pojazdów, czyli o 254 szt. więcej niż rok temu (+7,4%). Zdecydowaną
większość stanowiły pojazdy o DMC powyżej 3,5 t.
Prezentujemy najnowsze analizy PZPM i JMK przygotowane na podstawie danych z Centralnej Ewidencji
Pojazdów (MSW). W 2014 r. zostało zarejestrowanych 3677 pojazdów, czyli o 254 szt. więcej niż rok temu
(+7,4%). Zdecydowaną większość stanowiły pojazdy o DMC powyżej 3,5 t. Osiągnięte wyniki potwierdzają
dobrą i stabilną kondycję rynku używanych autobusów. Jedynie w maju i listopadzie liczba sprowadzonych z
zagranicy pojazdów była niższa niż rok wcześniej. Najwięcej pojazdów zza granicy sprowadzono w sierpniu
(453), co należy wiązać z koniecznością odnowienia taboru przed nowym rokiem szkolnym oraz startem wielu
miejskich linii obsługiwanych przez prywatnych przewoźników, przede wszystkim inwestujących w tego typu
tabor. Na końcowy, roczny wynik zgodne zapracowały trzy główne segmenty: pojazdów międzymiastowych
(1143), turystycznych (978) i MINI (880). Wszystkie odnotowały wzrost sprzedaży w porównaniu do zeszłego
roku od 2,5% do 4,9%. Jedynym segmentem, który zdecydowanie zwiększył swój wolumen, okazały się
pojazdy miejskie, które dotychczas cieszyły się najmniejszą popularnością na wtórnym rynku. Teraz ta
tendencja uległa zmianie i mamy zdecydowany wzrost koniunktury. W 2014 r. zarejestrowano 531 takich
autobusów wobec 356 szt. w zeszłym roku (+49,2%).
Pierwsze rejestracje UŻYWANYCH autobusów w Polsce
styczeń - grudzień 2014 rok
według segmentów
sztuki
1 - 12.2014
Segment
Nadwozie
BUS<=3,5T
MINI
BUS>3,5T
DMC<8T
OGÓŁEM
BUS>3,5T
Ogółem
Udział %
Ogółem
37
4,20%
45
843
95,80%
794
880
100%
23,93%
839
Udział % Zmiana %
r/r
5,36%
-17,8%
94,64%
100%
24,51%
6,2%
4,9%
MIEJSKI
531
18,98%
356
13,78%
MIĘDZYMIASTOWY
1143
40,87%
1115
43,15%
5
0,18%
7
0,27%
TURYSTYCZNY
978
34,97%
953
36,88%
2,6%
b.d.
140
5,01%
153
5,92%
-8,5%
SZKOLNY
DMC>=8T
1 - 12.2013
OGÓŁEM
2797
OGÓŁEM
3677
100%
76,07%
100%
2584
3423
100%
75,49%
100%
49,2%
2,5%
-28,6%
8,2%
7,4%
Źródło: PZPM & JMK analizy na podstawie CEP (MSW)
Cały czas rosnąca popularność używanych autobusów powoduje, że ich import przewyższa prawie 2,5-krotnie
rynek fabrycznie nowych. Wśród używanych autobusów zdecydowanie największą popularnością cieszą się
pojazdy międzymiastowe, których zarejestrowano prawie 10-razy więcej niż nowych! W kategorii autobusów
turystycznych polscy przewoźnicy sprowadzili ponad 4 razy więcej pojazdów niż kupili fabrycznie nowych. W
segmencie MINI różnica jest już zdecydowanie mniejsza (1,6) na korzyść używanych konstrukcji, a w
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO
WWW.PZPM.ORG.PL
Kontakt: Jakub Faryś – 0-22 322 7198
JMK – ANALIZY RYNKU TRANSPORTOWEGO
WWW.INFOBUS.PL
Aleksander Kierecki + 48 506 03 7171
INFORMACJA PRASOWA
EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO 16.01.2015 GODZ. 15:01
Warszawa, 15 stycznia 2014
miejskim – poziom ten jest niemal identyczny (549 nowe do 531 używanych). Takie porównaniu daje też
jednoznaczną odpowiedź na pytanie, dlaczego w Polsce sprzedaż fabrycznie nowych pojazdów jest cały czas
na stosunkowo niskim poziomie. Zakładając, że nasza autobusowa flota to ok. 100 tys. pojazdów to zgodnie z
racjonalną polityką taborową ok. 5% z nich powinno być rocznie wymieniane na nowe. To daje potencjalną
sprzedaż na poziomie 5 tysięcy szt. rocznie. W 2014 r. zakupiono 1473 nowe autobusy, a lukę w tym
rachunku krajowi przewoźnicy uzupełnili liczbą 3 677 używanych pojazdów, które zostały sprowadzone w
zeszłym roku do Polski.
Na czele Euro 3
Wśród importowanych autobusów dominują pojazdy kilkunastoletnie, głównie produkowane w latach 20002004 (33% udziału), czyli z emisją spalin na poziomie Euro III. Drugą grupę pod względem popularności
stanowią roczniki 1996-1999 z normą Euro II (28%), a trzecią – roczniki z lat 2005-2009 z normą Euro IV
(23%). Najstarszy zaimportowany w bieżącym roku pojazd został po raz pierwszy zarejestrowany w 1962 r.
To zabytkowy piętrowy Leyland PD3. Z kolei w grupie najmłodszych roczników dominują autobusy
białoruskiego producenta MAZ oraz ukraińskiego ZAZ. Zostały one wyprodukowane głównie w 2014 r. i
wszystkie spełniają jeszcze normę Euro V. Są one importowane jako „prawie” nowe egzemplarze przez
prywatnych, śląskich przewoźników i wykorzystywane do obsługi miejskich linii w sieci KZK GOP czy
Tarnowskie Góry. Aktualnie jest to poziom już 81 „nowych-używanych” autobusów. Wśród najmłodszych
pojazdów możemy spotkać też elektrobusy. To egzemplarze Rampini Ale, Skoda Perun, AMZ CitySmile 10 E
czy SOR EBN 10,5, które zostały sprowadzone na roczne testy do MPK Kraków. W październiku dołączyła do
nich chińska marka BYD, która ruszyła z półrocznymi testami w Warszawie.
Pierwsze rejestracje używanych autobusów,
według roku produkcji; styczeń - grudzień 2014
sztuki
Rok produkcji
liczba
udział
1999
348
9,46%
1998
338
9,19%
2004
297
8,08%
2001
279
7,59%
2000
251
6,83%
2005
239
6,50%
2006
196
5,33%
2003
196
5,33%
2002
195
5,30%
1997
186
5,06%
2008
169
4,60%
2007
164
4,46%
1996
154
4,19%
inne
665
18,09%
3677
100%
Razem
Źródło: PZPM & JMK analizy na podstawie CEP (MSW)
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO
WWW.PZPM.ORG.PL
Kontakt: Jakub Faryś – 0-22 322 7198
JMK – ANALIZY RYNKU TRANSPORTOWEGO
WWW.INFOBUS.PL
Aleksander Kierecki + 48 506 03 7171
INFORMACJA PRASOWA
EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO 16.01.2015 GODZ. 15:01
Warszawa, 15 stycznia 2014
Segment po segmencie
Analiza pierwszych rejestracji używanych pojazdów w Polsce według poszczególnych segmentów
funkcjonalnych przedstawia się następująco:
- autobusy międzymiastowe – 1143 szt., strategiczna kategoria na wtórnym rynku, która cały czas wykazuje
stabilny poziom. W 2014 r. zarejestrowano tutaj o 28 autobusów więcej niż przed rokiem (2,5%);
- autobusy turystyczne – kolejny ważny segment dla autobusów używanych, gdzie rejestrowane są
stosunkowo najmłodsze roczniki. W zeszłym roku zaimportowano 978 autokarów, czyli o 25 szt. (+2,5%)
więcej niż przed rokiem;
- autobusy MINI – gdyby zsumować pojazdy nowe i używane z tej kategorii okazałoby się, że jest to
najliczniejszy segment na autobusowym rynku. W 2014 r. zaimportowano 880 takich pojazdów, czyli o 41 szt.
(+4,9%) więcej niż przed rokiem;
- autobusy miejskie – z najnowszych danych wynika, że jest to segment o największej dynamice wzrostowej,
którą napędzają nie tylko zakupy prywatnych przewoźników, ale także samorządowe spółki, które w ten
sposób doraźnie odnawiają swój tabor. W 2014 r. tak m.in. postąpił Gorzów Wlkp. czy Szczecin. Jednak
najwięcej rejestracji odnotowano na Śląsku - ponad 100 szt. Łącznie w 2014 r. ta kategoria osiągnęła poziom
531 szt. (+ 175 szt. / +49,2%).
- autobusy szkolne – w 2014 r. zarejestrowano ich 5 szt., a przed rokiem 7 szt.
Pierwsze rejestracje UŻYWANYCH autobusów w Polsce,
styczeń - grudzień 2014 rok
sztuki
1 - 12.2014
Pozycja
1 - 12.2013
Marka
Ogółem
Udział %
Ogółem
Udział %
Zmiana %
r/r
1
MERCEDES-BENZ
1059
28,80%
972
28,40%
9,0%
2
RENAULT
443
12,05%
553
16,16%
-19,9%
3
SETRA
429
11,67%
433
12,65%
-0,9%
4
MAN
363
9,87%
320
9,35%
13,4%
5
IVECO-IRISBUS
286
7,78%
247
7,22%
15,8%
6
VDL
212
5,77%
227
6,63%
-6,6%
885
24,07%
671
19,60%
31,9%
3677
100%
3423
100%
7,4%
inni
OGÓŁEM
Źródło: PZPM i JMK - analizy na podstawie CEP (MSW)
Lista rankingowa marek
Tegoroczne wyniki potwierdzają, że marka Mercedes-Benz podobnie jak przed rokiem jest zdecydowanym
liderem autobusowego rynku w Polsce – i to zarówno wśród pojazdów fabrycznie nowych, jak i
sprowadzanych do naszego kraju. W 2014 r. zarejestrowano łącznie 1059 szt. używanych pojazdów z logo
niemieckiego producenta (28,8% udział w rynku), z czego znaczna część reprezentowała kategorię MINI –
521 szt., gdzie marka ma 59% udział. To efekt cały czas dużego popytu na takie konstrukcje jak Sprinter czy
Vario, dzięki którym Mercedes-Benz zajmuje tutaj niekwestionowaną pozycję lidera. Najwięksi konkurenci
Mercedesa w segmencie MINI – Iveco i Volkswagen są cały czas daleko z tyłu, zajmując odpowiednio 15,1% i
11,5% tej części rynku. Pierwsze miejsce – ale już bez tak dużej przewagi – Mercedes-Benz posiada także w
kategorii turystycznej, w której dobrze sprzedają się takie modele jak: Tourismo czy Tourino. Ponadto marka
jest liderem w strategicznym dla wtórnego rynku segmencie międzymiastowym oraz zajmuje drugie miejsce
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO
WWW.PZPM.ORG.PL
Kontakt: Jakub Faryś – 0-22 322 7198
JMK – ANALIZY RYNKU TRANSPORTOWEGO
WWW.INFOBUS.PL
Aleksander Kierecki + 48 506 03 7171
INFORMACJA PRASOWA
EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO 16.01.2015 GODZ. 15:01
Warszawa, 15 stycznia 2014
wśród autobusów miejskich. W pierwszym z nich sporą popularnością cieszą się egzemplarze O407, O408,
Conecto czy Integro, natomiast w drugim – przewoźnicy przede wszystkim sprowadzają pojazdy O405N czy
nowsze Citaro.
W ogólnej klasyfikacji drugie miejsce na podium zajmuje Renault z wynikiem 443 rejestracji. Francuska marka
ma stałe grono wiernych klientów w Polsce, choć takich pojazdów sprowadzono mniej niż w zeszłym roku
(-110 szt. / -19,9%) Najczęściej kupowane autobusy tej marki pochodzą z lat 1994 -1999. Takim stażem
może „pochwalić” się 64% pojazdów Renault, które zostały zarejestrowane w Polsce w tym roku. Francuski
producent zajął zarówno trzecie miejsce w segmencie autobusów międzymiastowych (224 szt.) z takimi
modelami jak SFR112/Iliade czy Tracer R332A, jak i wśród pojazdów turystycznych (129) – z autokarem FR1
na czele. Marka obecna jest także w segmencie MINI (58) – głównie z modelem Master.
Tuż za francuską marką jest Setra z rezultatem 429 szt., czyli o 4 szt. mniej niż rok wcześniej. To obok
Mercedes-Benz druga marka koncernu Daimler Buses z Mercedes-Benz, którego łączny udział na polskim
rynku sprowadzanych autobusów wynosi ponad 40%. Legendarny producent autokarów z Ulm zajmuje drugie
miejsce zarówno w kategorii pojazdów turystycznych (154 szt.), jak i międzymiastowych (236 szt.)
Najczęściej sprowadzane autobusy z logo Setra to turystyczne egzemplarze S 415 GT-HD i S 415 HD oraz
międzymiastowy model S 315 UL. Wymienieni wyżej trzej producenci to od kilku lat niezmienna czołówka
autobusowych marek najczęściej sprowadzanych do Polski. W tym roku najaktywniej liderów próbuje dogonić
MAN (363), który osiąga coraz lepsze rezultaty w segmencie miejskim. Niemiecka marka jest tutaj liderem z
liczbą 181 zarejestrowanych pojazdów. Za producentem z Monachium znajduje się Iveco (286), które w tym
roku zdecydowanie poprawiła swoje wyniki wśród wszystkich kategorii funkcjonalnych, a przede wszystkim
wśród autobusów MINI i międzymiastowych. Z kolei w kategorii autobusów turystycznych coraz lepiej radzi
sobie koncern VDL, który objął tutaj wysokie czwarte miejsce z liczbą 116 zarejestrowanych autokarów.
Łącznie holenderska firma zajęła piąte miejsce na wtórnym rynku, sprawdzając łącznie 212 autobusów. Te
trzy ostatnie firmy to najważniejsi pretendenci do zajęcia miejsce po marce Renault, która z racji obecności
już tylko na wtórnym rynku będzie z roku na rok tracić tutaj swoje udziały.
Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą
oficjalnych producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, autobusów, ciężarówek, samochodów osobowych i
dostawczych a także motocykli, motorowerów oraz producentów nadwozi w Polsce.
Jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Motocykli
ACEM, PZPM reprezentuje interesy firm członkowskich w organach Unii Europejskiej.
■ All Ride Moto ■ BMW Polska ■ Chevrolet Poland ■ Citroёn Polska ■ DAF Trucks Polska ■ Fiat Auto Poland ■ Ford Polska ■ General
Motors Poland ■ Gruau Polska ■ Honda Poland ■ Hyundai Motor Poland ■ Isuzu Automotive Polska ■ Iveco Poland ■ JLR Polska ■ KIA
Motors Polska ■ KTM C&EE ■ Man Truck & Bus ■ Mazda Motor Logistics Europe ■ Mercedes-Benz Polska ■ MMC Car Poland ■ Nissan
SC&EE ■ Peugeot Polska ■ Polonia Cup ■ Renault Polska ■ Scania Polska ■ Ssangyong Motors Polska ■ Subaru Import Polska ■ Suzuki
Motor Poland ■ Toyota Motor Poland ■ Volkswagen Group Polska ■ Volkswagen Poznań ■ Volvo Auto Polska ■ Volvo Polska ■ Wielton ■
Yamaha Motor Polska ■ ZIPP ■ Alu Trans System, Carpol, Moto Vektor, MR Auto, Tramp
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO
WWW.PZPM.ORG.PL
Kontakt: Jakub Faryś – 0-22 322 7198
JMK – ANALIZY RYNKU TRANSPORTOWEGO
WWW.INFOBUS.PL
Aleksander Kierecki + 48 506 03 7171