Pobierz plik - Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego

Pobierz plik - Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego

INFORMACJA PRASOWA
EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA 15.01.2014 GODZ. 00:01
Warszawa, 14 stycznia 2014
Pierwsze rejestracje nowych autobusów
od stycznia do grudnia 2013 roku
Analizy PZPM i JMK na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)
W ciągu 12. miesięcy 2013 r. krajowi przewoźnicy zakupili łącznie 1389 autobusów. Tylko w grudniu
zarejestrowano aż 323 pojazdy, co pozwoliło odnotować na koniec roku wzrost autobusowych rejestracji o
+8,6% w porównaniu do 2012 r.. Prawie wszystkie powyżej 3,5t DMC.
Prezentujemy najnowsze analizy PZPM i JMK przygotowane na podstawie danych Centralnej Ewidencji
Pojazdów (MSW). W ciągu 12. miesięcy 2013 r. krajowi przewoźnicy zakupili łącznie 1389 autobusów, co
pozwoliło odnotować na koniec roku wzrost rejestracji o +8,6% w porównaniu do 2012 r. Tak dobry wynik to
niespodzianka, gdyż przez cały prawie rok autobusowa sprzedaż była na minusie. Szczególnie pierwsze
miesiące charakteryzowały się mocnymi spadkami i to we wszystkich kategoriach. Sytuacja wyrównywała się
w lipcu, a sierpień był już zdecydowanie lepszy i wówczas zaczęliśmy zbliżać się do zeszłorocznych wyników.
We wrześniu rynek kontynuował tę tendencję i ujemny bilans zmniejszył się z 9,4% (po sierpniu) do 7,7%
(po wrześniu). Jednak to dynamiczne odrabianie strat zatrzymało się w październiku i listopadzie, kiedy
skumulowana różnica w stosunku do zeszłego roku powiększyła się do 9,3%. To była jednak klasyczna „cisza
przed burzą”, gdyż w grudniu zarejestrowano aż 323 autobusów (+219 szt. / +210,6%), czyli ponad trzy razy
więcej niż przed rokiem! Na ten doskonały wynik solidarnie zapracowały wszystkie segmenty funkcjonalne, z
czego najwięcej kategoria autobusów miejskich (195 szt.) oraz MINI – 77 szt. Do tego doszło 27 autokarów
(rzadko rejestrowanych w tej skali o tej porze roku) oraz 24 autobusy międzymiastowe.
Pierwsze rejestracje NOWYCH autobusów w Polsce, styczeń - grudzień 2013 rok
według segmentów
sztuki
1 - 12.2013
Segment
Zmiana %
r/r
Nadwozie
Ogółem
BUS<=3,5T
MINI
BUS>3,5T
DMC<8T OGÓŁEM
BUS>3,5T
Udział %
Udział %
4
0,42%
8
0,90%
-50,0%
99,11%
379
97,93%
16,9%
447
99,53%
32,18%
387
98,83%
30,26%
15,50%
MIEJSKI
603
64,01%
559
62,67%
7,87%
MIĘDZYMIASTOWY
126
13,38%
81
9,08%
55,6%
2
0,22%
-100,0%
250
28,03%
-18,0%
TURYSTYCZNY
INNY
OGÓŁEM
Ogółem
443
SZKOLNY
DMC>=8T OGÓŁEM
1 - 12.2012
205
21,76%
8
0,85%
942
1389
99,15%
67,82%
100%
892
1279
100,00%
69,74%
100%
5,6%
8,6%
Źródło: PZPM i JMK - analizy na podstawie CEP (MSW)
Grudniowe przebudzenie autobusowego rynku to efekt trzech czynników, które odegrały pierwszoplanową
rolę w zeszłorocznych statystykach. Pierwszy z nich to obowiązująca od 1 stycznia br. norma Euro 6, która
wiąże się z wyższą ceną pojazdów (średnio o 5-6%), a także większym skomplikowaniem układu
napędowego. Grudniowe przyspieszenie sprzedaży pokazuje, że wielu przewoźników wolało dokonać
koniecznych wzmocnień taborowych jeszcze przed jej wejściem. Ten trend widoczny był we wszystkich
segmentach funkcjonalnych i co ważne – będzie miał wpływ na autobusowy rynek także w 2014 r. W ramach
przejściowych przepisów część producentów dysponuje jeszcze kontyngentami pojazdów z normą Euro 5,
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO
WWW.PZPM.ORG.PL
Kontakt: Jakub Faryś – 0-22 322 7198
JMK – ANALIZY RYNKU TRANSPORTOWEGO
WWW.INFOBUS.PL
Aleksander Kierecki + 48 506 03 7171
INFORMACJA PRASOWA
EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA 15.01.2014 GODZ. 00:01
Warszawa, 14 stycznia 2014
które mogą być zarejestrowane do końca roku. Ich wielkość jest uzależniona od dotychczasowej sprzedaży,
dlatego najwięcej tego typu pojazdów pojawi się w segmencie miejskim.
Kolejny czynnik, który przyczynił się do grudniowego przyspieszenia to tymczasowe rejestracje – w końcówce
roku w ten sposób zarejestrowano ponad 80 autobusów (głównie miejskich), które następnie w dużej części
prawdopodobnie zostały wyeksportowane z naszego kraju. Jednak pozostały one w systemie CEP i znacząco
wpłynęły na ostateczny wynik. Łącznie w całym 2013 r. z rejestracją czasową na koniec okresów pozostawało
blisko 11% pojazdów w roku poprzednim nieco ponad 4%. Taka skala wynika ze zlokalizowania w naszym
kraju licznych autobusowych fabryk, które czasami w sytuacji braku tablic specjalistycznych na
przeprowadzanie pojazdów przed sprzedażą, dokonują tymczasowych rejestracji, aby przekazać pojazdy
klientom.
Trzeci czynnik to realizacja w grudniu licznych miejskich kontraktów, w tym także największego
jednorazowego zamówienia na 50 szt. autobusów Mercedes-Benz dla MPK-Łódź. Grudzień był także pracowity
dla Solarisa, który wówczas m.in. zrealizował dostawy dla PKM Gliwice (22 szt.) i PKM Katowice (10 szt.) Do
tego doszedł jeszcze odbiór 10 kolejnych pojazdów marki MAN przez MZK Opole, a także zamknięcie przez
Solbus dostaw dla MPK Nowy Sącz (7 szt.) Tegorocznym rekordzistą w zakresie zakupów autobusów
miejskich został Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie z wynikiem 58 szt., który wyprzedził MPK-Łódź
(52 szt.), MZA Warszawa (36 szt.) i MPK Kraków (33 szt.) Natomiast liderem w zakresie sprzedaży autobusów
miejskich tradycyjnie została firma Solaris (296 szt.), która w 2013 r. zdecydowanie wyprzedziła tutaj marki
Mercedes-Benz (131) i MAN (42)
Coraz lepsza sytuacja panuje także wśród autobusów międzymiastowych. W 2013 r. zarejestrowano 126 szt.
tego typu pojazdów w Polsce (+ 55,6%). Przekroczenie dawno nieosiąganego tutaj poziomu 100 szt. to
sygnał, że ten segment rynku powoli zaczyna podnosić się po kilkuletniej zapaści wywołanej brakiem
zakupów ze strony dotychczasowych głównych odbiorców tego typu pojazdów, czyli przedsiębiorstw PKS.
Wraz ze wzrostem sprzedaży zmienia się również struktura tej kategorii. Z jednej strony notujemy coraz
więcej rejestracji bardziej komfortowych autokarów – do tej pory obecnych w zasadzie wyłącznie w
segmencie turystycznym, zaś z drugiej – w sprzedaży zaczynają pojawiać się autobusy lokalne z obniżoną
podłogą, które ułatwiają korzystanie z pozamiejskiej komunikacji osobom starszym czy niepełnosprawnym. Te
nowe trendy to jak najlepszy prognostyk na przyszłość. Liderem sprzedaży jest tutaj już drugi rok z rzędu
marka IVECO z wynikiem 26 szt., której tegoroczny sukces to przede wszystkim efekt dostaw pojazdów do
przewozów pracowniczych. Kolejne miejsca zajęły firmy Autosan (24) i Solaris (24), która tak wysoki rezultat
zawdzięcza w dużej części tymczasowym rejestracjom pojazdów prawdopodobnie dostarczonym poza granice
naszego kraju.
Jednym segmentem, który zakończył rok z ujemnym bilansem jest kategoria autobusów turystycznych.
Łącznie w 2013 r. zarejestrowano w Polsce 205 szt. autokarów – o 45 szt. mniej niż przed rokiem (-18%).
Przypomnijmy, że w zeszłym roku wysoki popyt na tego typu pojazdy kształtowały ogromne inwestycje
związane z EURO 2012. Mimo odnotowanej straty osiągnięty wyniku ponad 200 sprzedanych autobusów
turystycznych jest naprawdę imponujący. Do 2012 r. w tym segmencie maksymalnie było rejestrowanych do
150 autokarów rocznie. Teraz z nadwyżką przekroczyliśmy ten poziom, głównie dzięki obowiązującej od
stycznia normie Euro 6. Znaczna część przewoźników wzmocniła swoje floty korzystając z tańszych pojazdów
Euro 5 i w ten sposób przyczyniła się do dobrego rezultatu w tym segmencie. Natomiast już od początku tego
zdecydowana większość producentów będzie oferować już tylko autokary Euro 6 i zobaczymy jaki będzie
miało to wpływ na krajowy rynek. W 2013 r. najwięcej autobusów turystycznych podobnie jak rok temu
zrejestrowała marka Mercedes-Benz (47 szt.), ale odnotowała spory spadek (-26,6%). Na drugim miejscu
uplasowała się Setra (39), a na trzecim Scania (30). Van Hool (25) był czwarty. Na pewno wpływ na wynik i
układ w tabeli miałoby uwzględnienie zrealizowanego pod koniec roku kontraktu na dostawę autobusów
Scania-Irizar dla Wojska Polskiego, ale tego typu specjalnych rejestracji jawna część systemu CEP nie
wykazuje.
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO
WWW.PZPM.ORG.PL
Kontakt: Jakub Faryś – 0-22 322 7198
JMK – ANALIZY RYNKU TRANSPORTOWEGO
WWW.INFOBUS.PL
Aleksander Kierecki + 48 506 03 7171
INFORMACJA PRASOWA
EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA 15.01.2014 GODZ. 00:01
Warszawa, 14 stycznia 2014
Pierwsze rejestracje NOWYCH autobusów w Polsce
styczeń - grudzień 2013 rok
sztuki
1 - 12.2013
Pozycja
1 - 12.2012
Marka
Ogółem
Udział %
Ogółem
Udział %
Zmiana %
r/r
1
MERCEDES-BENZ*
542
39,02%
453
35,42%
19,6%
2
SOLARIS
318
22,89%
257
20,09%
23,7%
3
MAN
63
4,54%
70
5,47%
-10,0%
4
AUTOSAN
62
4,46%
83
6,49%
-25,3%
5
SOLBUS
52
3,74%
60
4,69%
-13,3%
6
IVECO-IRISBUS
48
3,46%
59
4,61%
-18,6%
7
SETRA
42
3,02%
56
4,38%
-25,0%
8
SAM
41
2,95%
10
0,78%
310,0%
9
SCANIA
8
inni
OGÓŁEM
35
2,52%
16
1,25%
118,8%
186
13,39%
215
16,81%
-13,5%
1389
100%
1279
100%
8,6%
*/ w tym za budowa ne podwozi a ma rki MB, rejes trowa ne również pod i nną ma rką
Źródło: PZPM i JMK - analizy na podstawie CEP (MSW)
Lista rankingowa marek
W 2013 r. w łącznym rankingu autobusowych marek pierwsze miejsce zajął Mercedes-Benz, który
zarejestrował 542 pojazdy – o 89 szt. więcej niż przed rokiem (+19,6%). W tej grupie znalazło się aż 358 szt.
autobusów kategorii MINI (o 75 szt. więcej niż przed rokiem). Tak mocna pozycja w tym segmencie
zagwarantowała niemieckiej marce po raz kolejny prymat na całym krajowym rynku nowych autobusów. W
prezentowanym zestawieniu Mercedes-Benz obejmuje zarówno sprzedaż EvoBus Polska, jak i częściowo
licznych, lokalnych producentów zabudów. O ile pierwsza z tych firm sprzedaje we wszystkich segmentach
funkcjonalnych, tak krajowe firmy nadwoziowe działają wyłącznie w segmencie MINI. Drugie miejsce w
rankingu marek zajmuje Solaris Bus & Coach z wynikiem 318 szt., czyli o 61 szt. więcej niż przed rokiem
(+23,7%). Producent z Bolechowa jest zdecydowanym liderem rynku wśród autobusów o masie powyżej 8 t
DMC, a także w segmencie pojazdów miejskich w Polsce. Na trzeciej pozycji uplasował się MAN, który dzięki
grudniowej dostawie autobusów miejskich dla Opola wspiął się na podium. Następne miejsce w rankingu
należą odpowiednio do marek: Autosan, Solbus, IVECO i Setra.
Podsumowując sytuację na autobusowym rynku w 2013 r. należy zwrócić uwagę, że do lipca utrzymywał się
tutaj dwucyfrowy spadek skumulowanej od początku roku liczby rejestracji w porównaniu do poprzedniego
roku. Później nastąpiło wyhamowanie spadku w związku z lepszymi rezultatami w sierpniu i wrześniu.
Decydujący jednak okazał się grudzień, który pozwolił w bezprecedensowym tempie odrobić straty i
zakończyć rok na solidnym plusie. Wpływ na to miała kumulacja miejskich zamówień, w tym rekordowy
kontrakt dla Łodzi, a także statystyczny wzrost dzięki tymczasowej rejestracji kilkudziesięciu
wyeksportowanych autobusów. Dodatkowo wszystkie segmenty rynku pozytywnie odczuły przyspieszone
zakupy nowych pojazdów dzięki nadchodzącej normie Euro 6, która związana jest z wyższą ceną zakupu
pojazdów. Jak już wspomnieliśmy ten czynnik będzie wspomagał sprzedaż jeszcze w tym roku, ale z każdym
miesiącem będzie słabł. Dlatego ten rok zapowiada się na dość specyficznie. Z jednej strony możliwość
zakupu ostatnich egzemplarzy z normą Euro 5 zwiększy liczbę rejestracji, zaś z drugiej nadchodząca nowa
tura unijnych funduszy przesunie zakupy ekologicznego taboru na kolejne lata. Dlatego poziom sprzedaży w
2014 r. na autobusowym rynku w Polsce będzie zależał przede wszystkim od sytuacji w strategicznym
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO
WWW.PZPM.ORG.PL
Kontakt: Jakub Faryś – 0-22 322 7198
JMK – ANALIZY RYNKU TRANSPORTOWEGO
WWW.INFOBUS.PL
Aleksander Kierecki + 48 506 03 7171
INFORMACJA PRASOWA
EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA 15.01.2014 GODZ. 00:01
Warszawa, 14 stycznia 2014
segmencie pojazdów miejskich, który jak na razie ma całkiem dobre widoki na przyszłość. Za moment
rozpocznie się realizacja kontraktu dla MZA Warszawa na 47 szt. autobusów przegubowych marki Solbus, a
także zapadną ostateczne rozstrzygnięcia w przetargach na obsługę linii w Elblągu i Bydgoszczy, które są
związane z zakupem nowych autobusów. Także Kraków w tym roku wzbogaci się przynajmniej o 65 nowych
pojazdów, które od 1 sierpnia rozpoczną obsługę tras w barwach firmy Mobilis. Dodatkowo coraz
popularniejsza staje się forma długoletniej dzierżawy taboru, z której w zeszłym roku skorzystało MPK
Poznań. W tym roku przetargi na wynajem nowych autobusów już ogłosiły takie przedsiębiorstwa jak MPK
Wrocław i PKM Jastrzębie. To może pozytywie wpłynąć na kondycję całego rynku.
Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą
oficjalnych producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, autobusów, ciężarówek, samochodów osobowych i
dostawczych a także motocykli, motorowerów oraz producentów nadwozi w Polsce.
Jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Motocykli
ACEM, PZPM reprezentuje interesy firm członkowskich w organach Unii Europejskiej.
■ All Ride Moto ■ BMW Polska ■ Chevrolet Poland ■ Citroёn Polska ■ DAF Trucks Polska ■ Fiat Auto Poland ■ Ford Polska ■ General
Motors Poland ■ Gruau Polska ■ Honda Poland ■ Hyundai Motor Poland ■ Iberia Motor Company ■ Isuzu Automotive Polska ■ Iveco
Poland ■ JLR Polska ■ KIA Motors Polska ■ KTM C&EE ■ Man Truck & Bus ■ Mazda Motor Logistics Europe ■ Mercedes-Benz Polska ■
MMC Car Poland ■ Nissan SC&EE ■ Peugeot Polska ■ Polonia Cup ■ Renault Polska ■ Renault Trucks Polska ■ Scania Polska ■
Ssangyong Motors Polska ■ Subaru Import Polska ■ Suzuki Motor Poland ■ Toyota Motor Poland ■ Volkswagen Group Polska ■
Volkswagen Poznań ■ Volvo Auto Polska ■ Volvo Polska ■ Wielton ■ Yamaha Motor Polska ■ ZIPP ■ ZPPiN (Alu Trans System, Arkom,
Carpol, Gruau Polska, Modul System, MR Auto, Tramp, The European Van Company, Webasto Petemar)
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO
WWW.PZPM.ORG.PL
Kontakt: Jakub Faryś – 0-22 322 7198
JMK – ANALIZY RYNKU TRANSPORTOWEGO
WWW.INFOBUS.PL
Aleksander Kierecki + 48 506 03 7171