GPW, IDMSA, JSW, Bogdanka, PGE, Polimex

Dziennik
Indeksy GPW
WIG otw.
WIG zam.
obrót (tys. PLN)
WIG 20 otw.
WIG 20 zam.
FW20U12 otw.
FW20U12 zam.
mWIG40 otw.
mWIG40 zam.
Najważniejsze informacje:
40 695,1
40 788,2
852 534
2 261,4
2 270,5
2 198,0
2 208,0
2 309,4
2 302,4
0,3%
0,5%
89,1%
0,3%
0,7%
0,6%
0,7%
0,1%
-0,2%
Największe wzrosty
ADVADIS
BIOTON
PBG
AGROTON
COALENERG
kurs
0,07
0,07
8,48
9,50
18,69
zmiana
16,7%
16,7%
16,0%
13,1%
11,9%
Największe spadki
IDMSA
SEKO
ONE2ONE
SUWARY
EUIMPLANT
kurs
1,23
4,55
0,40
13,09
0,08
zmiana
-26,8%
-20,2%
-13,0%
-12,7%
-11,1%
Najwyższe obroty
KGHM
PKOBP
PZU
PEKAO
PGE
kurs
150,00
33,70
327,00
150,40
19,30
obrót
406 816
50 588
40 232
37 118
32 490
17 461,4
1 409,1
912,7
12 943,8
2 976,1
1 374,0
6 578,2
5 687,7
3 271,2
9 111,6
19 778,2
zmiana
1,1%
0,0%
0,1%
0,6%
0,8%
0,6%
1,3%
0,8%
1,0%
0,5%
0,2%
5,03
4,199
3,329
1,261
7 625,0
25 385,2
100,14
zmiana
0,0%
-0,4%
-0,5%
0,2%
-0,8%
-1,3%
3,7%
Indeksy giełd zagranicznych
BUX
RTS
PX50
DJIA
NASDAQ
S&P 500
DAX XETRA
FTSE
CAC
NIKKEI
HANG SENG
Waluty i surowce
WIBOR 3m (%)
EUR/PLN
USD/PLN
EUR/USD
miedź (USD/t)
miedź (PLN/t)
ropa Brent (USD/bbl)
04.07.2012
Sektor bankowy - Zysk netto sektora w okresie I-V 2012 wyniósł 6,6 mld PLN
GPW - Obroty w czerwcu na głównym rynku -43% r/r
Sektor budowlany - GDDKiA chce przyspieszyć płatności na kontraktach
IDMSA - Sky Club, którego 80% akcji posiada DM IDMSA, zbankrutował
JSW - Pierwszy dzień bez prawa do dywidendy 5,38 PLN
GPW - Pierwszy dzień bez prawa do dywidendy 1,44 PLN
Bogdanka - Wydobycie węgla w Bogdance wyniosło w czerwcu 2012 r. 656,4 tys. ton
Sektor paliwowy - Dziś konferencja nt. współpracy przy poszukiwaniach gazu
Sektor bankowy - PSL chce ustawowo obniżyć interchange
PGE - Paweł Skowroński odwołany ze składu zarządu
Polimex-Mostostal - Udział w kontrakcie na budowę gazociągu wynosi 47,97 mln PLN
Sektor energetyczny - Spółki energetyczne w Polsce wprowadzą ok. 25 tys. MW mocy
Murapol - Murapol chce sprzedać ok. 1 tys. mieszkań w 2012 i ponad 1,5 tys. w 2013
Agora - Agora otworzy swój trzeci multipleks Helios we Wrocławiu w 2014 roku
City Interactive - Przesunięcie daty premiery gry "Sniper: Ghost Warrior 2" na 9 X
Komputronik - Zarząd spółki rekomenduje wypłatę 0,36 PLN dywidendy na akcję
Awbud - Portfel zamówień grupy Awbud ma wartość ponad 300 mln PLN
Wydarzenia dnia:
JSW - Pierwszy dzień bez prawa do dywidendy 5,38 PLN na akcję
Puławy - NWZ ws. zgody na nabycie aktywów trwałych
GPW - Pierwszy dzień bez prawa do dywidendy 1,44 PLN na akcję
Pozostałe informacje:
ABM Solid
Agroton: początek korekty wzrostowej
27
26
25
24
23
22
21
20
l
l
l l
ll
l
l l
l
l
19
l
18
l
17
16
15
14
13
12
Wykres dnia: Agroton
11
10
Dwie długie białe świece sugerują początek
bardziej okazałej korekty wzrostowej, która powinna zaatakować szczyt na 9,97 zł a
najprawdopodobniej go pokonać. Minimalny zasięg dla wzrostów to 11,68 zł a potencjalny 14,28 -14,51 zł. Najbliższym wsparciem jest 8,12 zł a niżej 7,29 zł. Oporem
jest maksimum z 16 maja na 13,00 zł.
9
8
7
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
-40
-45
-50
-55
-60
5
12
December
19
27
2
9
2012
16
23
30
6
13
February
20
27
5
March
12
19
26
2
10
April
16
23
30 7
May
14
21
28
4
11
June
18
25
2
July
9
16
23
Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub
wystawców. PKO Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.
Dziennik
Najważniejsze informacje
Sektor bankowy
Zysk netto sektora w okresie I-V 2012 wyniósł 6,6 mld PLN (+5,7% r/r)
Zysk netto sektora po pięciu miesiącach 2012 wyniósł 6,6 mld PLN i był 5,7% wyższy niż w analogicznym okresie 2011 (wobec rocznej dynamiki po kwietniu na poziomie 12,6%). Wynik odsetkowy w okresie I-V wyniósł
14,9 mld PLN, a wynik prowizyjny 5,9 mld PLN, co oznacza wzrosty odpowiednio o 8% i 2% r/r. W samym maju zysk netto sektora wyniósł 990 mln PLN i był 29% niższy niż średnia miesięczna w okresie I-IV 2012. Główną
przyczyną słabych wyników sektora w maju, było wysokie saldo odpisów z tytułu utraty wartości (820 mln
PLN wobec średniej z okresu styczeń-kwiecień na poziomie 595 mln PLN).
NEGATYWNIE – Dane sektorowe nie napawają optymizmem. Wysokie saldo odpisów w maju jest niepokojące w kontekście wyników za II kwartał, mając na uwadze, że dodatkowo w czerwcu mieliśmy eskalację
problemów branży budowlanej. Negatywnie przedstawia się również hamująca dynamika skumulowanego
wyniku odsetkowego (+7,8% r/r po maju wobec +9,8% po kwietniu). (J.Szortyka)
GPW
Obroty w czerwcu na głównym rynku -43% r/r
Łączne obroty (w transakcjach sesyjnych i pakietowych) w czerwcu na głównym rynku wyniosły 15,7 mld PLN
i były 42,9% niższe niż w czerwcu 2011. W całym II kwartale obroty wyniosły 43,3 mld PLN i były 39% niższe
niż w II kw. 2011 i 27% niższe niż w I kw. 2012. Od początku roku obroty były 26% niższe niż w analogicznym
okresie roku poprzedniego. Miesięczny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w czerwcu wyniósł 1,2
mln sztuk i był na podobnym poziomie co w czerwcu 2011. W całym II kw. obrót instrumentami pochodnymi
był 5% niższy niż w II kw. 2011, a od początku roku wolumen jest 19% niższy niż w analogicznym okresie 2011.
NEGATYWNIE – Niski poziom aktywności inwestorów w II kw. nie nastraja optymistycznie w kontekście
wyników finansowych spółki za ten okres. W sytuacji utrzymywania się takich tendencji na rynku nasz prognoza całoroczna na 2012 na poziomie 116 mln PLN (P/E 13,0x korygując o dywidendę) może być zagrożona. (J.Szortyka)
Sektor budowlany
GDDKiA chce przyspieszyć płatności na kontraktach i poprawić płynność wykonawców
Szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Lech Witecki poinformował, iż GDDKiA chce przyspieszyć
płatności na realizowanych obecnie kontraktach i poprawić płynność wykonawców. Jeszcze w lipcu GDDKiA
jest w stanie uruchomić płatności na 0,5 mld PLN. Prezesi Polimeksu i Budimeksu zgadzają się, że to rozwiązanie zaowocuje poprawą płynności.
IDMSA
Sky Club, którego 80% akcji posiada DM IDMSA, zbankrutował; to nie jedyne kłopoty IDM
Sky Club - jedno z większych biur podróży w Polsce, do którego należała Triada, ogłosiło bankructwo. 80%
akcji tej spółki jest w posiadaniu DM IDMSA. Tylko na wczorajszej sesji kurs akcji spadł o niemal 27%, a notowania były zawieszone na kilka godzin. Grzegorz Leszczyński, prezes DM IDMSA, przekonuje, że przecena akcji
była wynikiem tego, że jeden z banków zmienił wagę walorów DM IDMSA z 1 do 0,8, co spowodowało spadek
poziomu zabezpieczeń kredytów, a bank zaczął wyprzedawać akcje. Prezes zapewnia, że gdyby nie to zdarzenie, nic by się nie wydarzyło. Wcześniej w tym roku DM IDMSA zaangażował swoje środki w akcje DSS i PBG.
JSW
Pierwszy dzień bez prawa do dywidendy 5,38 PLN
Dziś pierwszy dzień bez prawa do dywidendy 5,38 PLN na akcję z zysku za 2011 r. (A. Iwański)
GPW
Pierwszy dzień bez prawa do dywidendy 1,44 PLN
Dziś pierwszy dzień bez prawa do dywidendy 1,44 PLN na akcję z zysku za 2011 r. (J. Szortyka)
Bogdanka
Wydobycie węgla w Bogdance wyniosło w czerwcu 2012 r. 656,4 tys. ton
Bogdanka osiągnęła w czerwcu poziom wydobycia węgla handlowego w wysokości 656,4 tys. ton (wzrost z
654,6 tys. ton m/m).
30 kwiecień 2012
2
Dziennik
Łączne wydobycie w 2Q wyniosło 1 994 tys. ton (spadek 8,5% kw./kw. i wzrost o 65% r/r). Jest to zgodne z
naszą roczną prognozą i oczekiwaniami uwzględniającymi sezonowość popytu. Po 1H wydobycie wyniosło
4 175 mln ton, natomiast na cały rok zakładamy 8 153 tys. ton, czyli 51% prognozy.
(A. Iwański)
Sektor paliwowy
Dziś konferencja nt. szczegółów współpracy przy poszukiwaniach i wydobyciu gazu łupkowego; do współpracy przy poszukiwaniach gazu łupkowego mogą dołączyć Tarnów i Orlen
Dziś zostanie podpisane porozumienie między PGNiG, KGHM, Tauronem, Eneą i PGE w sprawie współpracy
przy poszukiwaniu gazu z łupków. Porozumienie zakłada docelowe wydatki do kwoty 1,5 mld PLN, zależnie od
intensyfikacji prac. Mowa o budowie trzech kopalń gazu z łupków, które do 2015 r. powinny być gotowe. Zdaniem ministra Budzanowskiego konieczne jest skonsolidowanie sił polskich podmiotów, by przyspieszyć proces. W sierpniu PGNiG chce rozpocząć wiercenia poziome.
Minister skarbu Mikołaj Budzanowski potwierdza, że do współpracy w zakresie poszukiwań gazu łupkowego
mogłyby dołączyć Azoty Tarnów i PKN Orlen. (M. Kalwasińska)
Sektor bankowy
PSL chce ustawowo obniżyć interchange
Proponowane przez PSL rozwiązanie zakłada wprowadzenie do ustawy o usługach płatniczych zapisu, który
ustali maksymalną wysokość prowizji interchange na poziomie 0,7%. Dziś od każdej transakcji kartą właściciele punktów handlowych płaca średni 1,6% tej prowizji. PSL chce dodatkowo zablokować możliwość kompensacji obniżki interchange podnoszeniem innych opłat. Nad wysokością interchange ma czuwać KNF, który w
przypadku stwierdzenia zawyżania opłaty ma mieć uprawnienia do administracyjnego ustalenia jej wysokości.
Nowelizacja ustawy ma wejść w życie 6 miesięcy od ogłoszenia, a do marszałka ma szansę trafić jeszcze w
tym tygodniu. (J. Szortyka)
PGE
Paweł Skowroński odwołany ze składu zarządu
RN PGE odwołała ze składu zarządu Pawła Skowrońskiego, wiceprezesa zarządu ds. operacyjnych - poinformowała PGE w komunikacie. (S. Ozga)
Polimex-Mostostal
Udział Polimeksu w kontrakcie na budowę gazociągu wynosi 47,97 mln PLN
Udział Polimeksu-Mostostal w kontrakcie na budowę gazociągu Szczecin-Lwówek wynosi 17,85%, czyli 47,97
mln PLN brutto. Liderem konsorcjum jest ZRUG Poznań. Prace, które wykona Polimex-Mostostal, zostaną
zakończone w listopadzie 2013 r.
Sektor energetyczny Spółki energetyczne w Polsce przyłączą i wprowadzą w 2011-25 ok. 25 tys. MW nowych mocy
Ministerstwo Gospodarki poinformowało, że działające w Polsce spółki energetyczne, dzięki planowanym
inwestycjom, przyłączą i wprowadzą ok. 25 tys. MW mocy z nowych źródeł wytwórczych, planowanych do
budowy w latach 2011-2025. Nastąpi poprawa jakości transformacji z sieci przesyłowej do sieci dystrybucyjnej w wymiarze ponad 17.000 MW. PGE, Tauron i ENEA planują zbudować blisko 80% wszystkich planowanych nowych mocy w najbliższych 15 latach, przy czym liderem jest PGE z udziałem w nowych inwestycjach
szacowanym na ok. 45%. (S. Ozga)
Murapol
Murapol chce sprzedać ok. 1 tys. mieszkań w 2012 i ponad 1,5 tys. w 2013
W pierwszym półroczu Murapol podpisał umowy sprzedaży na 404 mieszkania i 15 lokali komercyjnych. W
całym 2012 r. spółka chce sprzedać ok. 1000 mieszkań, a rok później ponad 1,5 tys. Strategia spółki zakłada
także zwiększanie liczby projektów mieszkaniowych w miastach, w których aktualnie prowadzi realizacje.
Docelowo w każdym z miast, firma chce posiadać kilka inwestycji zlokalizowanych w różnych ich dzielnicach.
Agora
Agora otworzy swój trzeci multipleks Helios we Wrocławiu w 2014 roku
Agora otworzy swój trzeci multipleks Helios we Wrocławiu w 2014 roku. Kino będzie miało 8 sal projekcyjnych dla ponad 1.500 widzów. Do końca 2012 roku Agora planuje otworzyć cztery kina. Kolejne sześć multi-
30 kwiecień 2012
3
Dziennik
pleksów spółka planuje uruchomić do końca 2013 r. Agora obecnie posiada łącznie 28 multipleksów i kin tradycyjnych Helios, w których znajduje się 149 sal kinowych i ponad 33 tys. miejsc siedzących.
City Interactive
Przesunięcie daty globalnej premiery gry "Sniper: Ghost Warrior 2" na 9 X
Spółka City Interactive przesunęła datę globalnej premiery gry "Sniper: Ghost Warrior 2" na 9 października,
aby skupić się na rozwoju dodatkowych elementów gry oraz przedłużyć okres wewnętrznych testów jakości
produktu. City Interactive nie przewiduje by 49-dniowe przesunięcie premiery miało znaczący wpływ na przychody i zysk w 2012 roku. Globalny wymiar premiery sprawia, iż gra będzie nadal dostępna w sklepach na
długo przed kluczowym świątecznym okresem sprzedażowym.
Komputronik
Zarząd Komputronika rekomenduje wypłatę 0,36 PLN dywidendy na akcję
Zarząd Komputronika rekomenduje wypłatę 3,46 mln PLN dywidendy z zysku netto wypracowanego przez
spółkę w roku obrotowym 2011/2012. Oznacza to, że dywidenda na jedną akcję wyniesie 0,36 PLN.
Awbud
Portfel zamówień grupy Awbud ma wartość ponad 300 mln PLN
Grupa Awbud w ostatnich tygodniach podpisała kontrakty o wartość ponad 42 mln PLN. Obecnie portfel zamówień grupy ma wartość ponad 300 mln PLN. Z portfela o wartości ponad 300 mln PLN, 252 mln PLN przypada na Awbud, a 49 mln PLN na Instal Lublin.
Pozostałe informacje
ABM Solid
Podpisany został aneks z Gminą Wieliczka do umowy z dnia 20-08-2010 roku. Przedmiotowy aneks zmienia termin
zakończenia prac na 30 września 2012 roku.
Podpisany został aneks z SPORT PLESZEW, który zmienia termin zakończenia prac na 31 sierpnia 2012 roku.
Alma
Zgodnie z otrzymanym komunikatem Działu Operacyjnego KDPW w dniu 5 lipca 2012 roku nastąpi rejestracja 449.755
akcji zwykłych na okaziciela serii F z oznaczeniem kodowym PLKRCHM00015.
Budimex
Emitent otrzymał od banku PEKAO SA informację o podpisaniu aneksu do umowy kredytowej z dnia 12 sierpnia 2008
roku. Na mocy aneksu: a) Budimex Budownictwo (spółka w 100% zależna od Budimeksu) stała się stroną umowy
kredytowej, z możliwością wystawiania gwarancji bankowych do kwoty 50 mln zł, b) przedłużono do 30 czerwca 2013 r.
termin, do którego Budimex i Budimex Budownictwo mogą zlecać bankowi wystawianie gwarancji bankowych.
Elbudowa
Do spółki wpłynęło porozumienie zawarte dnia 29 czerwca 2012 roku pomiędzy Narodowym Centrum Sportu działającym
w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, a podwykonawcą, którym było konsorcjum w składzie: ELEKTROBUDOWA – lider
konsorcjum, QUMAK-SEKOM - partner konsorcjum oraz PRZEDSIĘBIORSTWO "AGAT" - partner konsorcjum. Konsorcjum
występowało w roli podwykonawcy przy wykonaniu robót budowlanych związanych ze Stadionem Narodowym w
Warszawie na podstawie umów o roboty budowlane. Łączne wynagrodzenie podwykonawcy, objęte w/w umowami oraz
zawartym porozumieniem, wynosi ok. 138,48 mln PLN netto. Podwykonawca do dnia zawarcia porozumienia otrzymał od
generalnego wykonawcy zapłatę w wysokości ok. 114,48 mln PLN netto.
Famur
RN dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych emitenta. Podmiotem wybranym
jest Deloitte Audyt.
Gino Rossi
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Gino Rossi w okresie styczeń-czerwiec 2012 r. wyniosły 98,7
mln PLN i są wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego o 15%. Sprzedaż spółki Gino Rossi w
okresie styczeń-czerwiec 2012r. wyniosła 51,2 mln. zł. i była wyższa od osiągniętej w okresie styczeń-czerwiec 2011r. o
9%, natomiast sprzedaż spółki Simple wyniosła 49,7 mln zł. i była wyższa od osiągniętej w okresie styczeń-czerwiec 2011r.
o 23%.
IGroup
Zarząd spółki, działając za zgodą BRE Bank, mając na uwadze pełne zaspokojenie roszczeń BRE Bank wobec spółki, podjął
uchwałę o umorzeniu wszystkich warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez spółkę, a należących do BRE Bank.
Intersport
W czerwcu 2012 roku przychody netto ze sprzedaży spółki wyniosły łącznie ok. 29,37 mln PLN i są wyższe o 91,6% w
stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Narastająco, w okresie od stycznia do czerwca 2012, łączna wartość
przychodów netto ze sprzedaży spółki wyniosła ok. 124,93 mln PLN i jest wyższa o 27,4% od przychodów osiągniętych w
analogicznym okresie ubiegłego roku.
30 kwiecień 2012
4
Dziennik
LC Corp
Zarząd KDPW podjął uchwałę o przyjęciu do depozytu papierów wartościowych w dniu 6 lipca 2012 r. 650 obligacji na
okaziciela serii LCC002250515 spółki LC Corp o wartości nominalnej 0,1 mln PLN każda oraz oznaczenia przedmiotowych
obligacji kodem PLLCCRP0041.
RN emitenta podjęła uchwałę dotyczącą wyboru firmy audytorskiej w celu dokonania przeglądu jednostkowego i
skonsolidowanego
sprawozdania
finansowego
Spółki
za
pierwsze
półrocze
2012
roku.
Wybrana została firma Ernst & Young Audit.
Mieszko
Emitent oraz spółka – ARTUR zawarły z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. aneks do umowy kredytu do kwoty 40 mln PLN.
Na mocy aneksu do umowy kredytu emitentowi został udzielony kredyt inwestycyjny w maksymalnej wys. ok. 2,86 mln
EUR z przeznaczeniem na potrzeby inwestycyjne Grupy Kapitałowej Mieszko ze szczególnym uwzględnieniem AB Vilniaus
Pergale, spółki prawa litewskiego.
P.R.E.S.C.O. Group
Emitent poinformował o przyjęciu przez podmiot działający na rynku mediów elektronicznych, oferty na zakup
wierzytelności. Przedmiotem umowy jest przeniesienie na spółkę wierzytelności pieniężnych wynikających z tytułu
niezapłaconych należności wynikających z umów o świadczenie usług, w celu ich dalszej windykacji. Wartość nominalna
nabywanych wierzytelności według stanu na dzień zawarcia umowy stanowi łącznie kwotę ok. 51,1 mln zł. Cena nabycia
ww. wierzytelności została ustalona w kwocie ok. 9,51 mln zł.
PCC Rokita
Emitent podjał uchwałę w sprawie zakończenia prowadzenia prac nad rozwojem technologii produkcji kwasu
monochlorooctowego – MCAA i rezygnacji z podjęcia wszelkich planowanych inwestycji związanych z rozwojem i
wdrożeniem tej technologii.
Polska Grupa
Odlewnicza
RN wybrała biegłego rewidenta - firmę Deloitte Audyt do przeprowadzenia przeglądu śródrocznego oraz badania
jednostkowego sprawozdania finansowego spółki oraz przeglądu śródrocznego i badania skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012.
Qumak-Sekom
Do spółki wpłynął egzemplarz porozumienia pomiędzy Narodowym Centrum Sportu działającym w imieniu i na rzecz
Skarbu Państwa (zamawiający) a konsorcjum w składzie: Elektrobudowa (lidera konsorcjum), Qumak-Sekom oraz
Przedsiębiorstwem Agat (podwykonawca). Porozumienie, zawarte w dniu 29 czerwca 2012 r., odnosi się do umów
zawartych pomiędzy konsorcjum w składzie PBG, Hydrobudowa Polska, Alpine Bau Deutschland, Alpine Bau oraz Alpine
Construction Polska (generalny wykonawca) a podwykonawcą, których przedmiotem było wykonanie instalacji
elektroenergetycznych, słaboprądowych oraz BMS w ramach realizacji budowy Stadionu Narodowego wraz z
infrastrukturą towarzyszącą w Warszawie. Na podstawie porozumienia, łączne wynagrodzenie podwykonawcy
wynikające z umów wynosi ok. 138,48 mln PLN netto.
Tesgas
Spółka działająca jako lider konsorcjum, w skład którego, poza spółką, wchodzi Przedsiębiorstwo Inżynierskie Ćwiertnia
(podwykonawca) w dniu 2 lipca 2012 roku zawarła ugodę ze spółką ALPINE Bau. Zawarta ugoda rozwiązuje spór
dotyczący wzajemnych roszczeń pomiędzy spółką i podwykonawcą z jednej strony, a wykonawcą z drugiej strony,
zaistniały w wskutek odstąpienia przez spółkę oraz Podwykonawcę od umowy na wykonanie robót i usług
elektroenergetycznych oraz teletechnicznych w ramach inwestycji pod nazwą "Budowa drogi ekspresowej S5 Kaczkowo –
Korzeńsko, Obwodnica Bojanowa i Rawicza".
TPSA
W dniu 2 i 3 lipca 2012 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. o łącznej wartości nominalnej 295,79 mln zł. Po
dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących
w obrocie, wynosi na dzień 3 lipca 2012 r. 1.009,75 mln zł.
Zamet Industry
RN emitenta, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych emitenta. Wybranym
podmiotem jest Deloitte Audyt.
Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy
K2 Internet
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ; 1) ARKA PRESTIZ SFIO SUBFUNDUSZ ARKA PRESTIZ
AKCJI POLSKICH - 7,02% głosów na tym ZWZ; 2) ARKA BZ WBK FIO SUBFUNDUSZ ARKA AKCJI SRODKOWEJ I WSCHODNIEJ
EUROPY - 6,14% głosów na tym ZWZ; 3) JANUSZ PRZEMYSŁAW ŻEBROWSKI - 30,78% głosów na tym ZWZ; 4) CREDIT
AGRICOLE FIO - 10,12% głosów na tym ZWZ; 5) TOMASZ TOMCZYK - 12,64% głosów na tym ZWZ; 6) SŁAWOMIR
GAJEWSKI - 14.02% głosów na tym ZWZ; 7) ANDRZEJ KOSIŃSKI/BOŻENA KOSIŃSKA - 12,49% głosów na tym ZWZ; 8)
ARTUR PIĄTEK - 6,79% głosów na tym ZWZ.
Lokaty Budowlane
WZA - lista akcjonariuszy powyżej 5%; 1) Marek Kwiatkowski - 42,45% na tym WZA; 2) Efraim Sagi - 33,24% na tym WZA.
Mostalexp
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ; 1)Paweł Narkiewicz – 59,43% na tym ZWZ.
Sfinks Polska
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ; 1) Tomasz Morawski - 9,49% na tym ZWZ; 2)
ING OFE - 8,62% na tym ZWZ; 3) ORSNET - 13,26% na tym ZWZ; 4) POLSAT OFE - 9,86% na tym ZWZ; 5) Cacek Sylwester 34,01% na tym ZWZ; 6) ANMAR DEVELOPMENT - 10,38% na tym ZWZ.
30 kwiecień 2012
5
Dziennik
Simple
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ; 1) Bogusław Mitura - 37,16 % na tym ZWZ; 2)
DM IDM – 14,04 % na tym ZWZ; 3) SUPERNOVA IDM FOUND - 13,41 % na tym ZWZ; 4) IDEA Y FIZ AKTYWÓW – 9,94 % na
tym ZWZ; 5) Zbigniew Strojnowski – 83.000 akcji (83.000 głosów, co stanowiło 9,74% na tym ZWZ; 6) Michał Siedlecki –
9,38 % na tym WZ.
Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie
BRE
Osoba zobowiązana w dniu 29 czerwca 2012 roku dokonała nabycia 200 sztuk akcji banku po średniej cenie 296,20 zł./szt.
Osoba zobowiązana dokonała nabycia 250 sztuk akcji banku po 4 zł./szt.
DI BRE Banku (podmiot zależny banku), zbył w dniach 2 i 3 lipca 2012 r. 600 obligacji z prawem pierwszeństwa serii D po
średniej jednostkowej cenie zbycia 0,01 zł. Jednocześnie w dniach 2 i 3 lipca BRE Bank dokonał wykupu ww. obligacji od
osób uprawnionych w ramach programu w łącznej liczbie 600 po cenie 0,01 PLN za obligację, a obligacje zostały
wykupione przez BRE Bank w celu umorzenia.
Elkop
Spółka REFUS zawiadomiła o zmniejszeniu udziału w KZ oraz ogólnej liczbie głosów na WZ ELKOP z dotychczasowych
48,08 % do 45,28 %. Zmiana ta nastąpiła w wyniku podwyższenia KZ spółki. Wobec powyższego spółka REFUS aktualnie
posiada łącznie 47.997.627 akcji spółki, która to ilość stanowi 45,28% udziału w podwyższonym KZ spółki oraz uprawnia
do oddania 47.997.627 głosów stanowiących 45,28 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ spółki.
Spółka ATLANTIS zawiadomiła o zmniejszenia udziału w KZ oraz ogólnej liczbie głosów emitenta w związku z
podwyższeniem kapitału emitenta z dnia 22.06.2012r. Wobec powyższego spółka ATLANTIS aktualnie posiada łącznie
21.271.747 akcji spółki, która to ilość stanowi 20,08 % udziału w podwyższonym KZ spółki oraz uprawnia do oddania
21.271.747 głosów stanowiących 20,08 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ spółki.
Euroimplant
Wanda Śladowska w wyniku zawarcia umowy darowizny akcji spółki, w dniu 2 lipca 2012 roku stała się znaczącym
akcjonariuszem spółki, nabywając 25.459.576 sztuk akcji spółki, stanowiących 17,28% KZ spółki i uprawniających do
50.918.600 głosów na WZ, co stanowi 23,22% ogólnej liczby głosów. Przed zawarciem powyższej umowy Wanda
Śladowska nie posiadała akcji spółki.
Dariusz Śladowski w wyniku zawarcia umowy darowizny akcji spółki na rzecz osoby blisko związanej, w dniu 2 lipca 2012
roku zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów w spółce. Przed zawarciem wyżej wymienionej umowy Dariusz Śladowski
posiadał 25.459.576 sztuk akcji spółki, stanowiących 17,28% KZ spółki i uprawniających do 50.918.600 głosów na WZ, co
stanowiło 23,22% ogólnej liczby głosów. Po zawarciu ww. umowy, na dzień 3 lipca 2012 roku Dariusz Śladowski nie
posiada akcji spółki.
Marvipol
Andrzej Nizio – dyrektor i udziałowiec spółki Cosinda Holdings Limited oraz prezes zarządu i akcjonariusz emitenta,
zawiadomił emitenta o transakcjach nabycia w okresie od 27 czerwca 2012 roku do 2 lipca 2012 roku 8.091 akcji emitenta
po średniej cenie 10,05 zł./szt.
Marvipol
Emitent zbył wszystkie objęte w toku realizacji programu akcje, tj. 1.296.562 sztuk, na rzecz podmiotu zatwierdzonego w
drodze uchwały przez RN Marvipol po średniej jednostkowej cenie zbycia 9,80 PLN.
Plastbox
Członkowie RN spółki poinformowali o nabyciu w dniu 29 czerwca 2012 r. przez Zakłady Tworzyw Sztucznych "GAMRAT" podmiot blisko związany z członkami RN spółki 12.310 akcji Spółki po średniej cenie 2,47 PLN za akcję.
Pozostałe informacje - skup akcji własnych
Alchemia
Emitent nabył 35.560 akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 5,20 PLN. Łącznie emitent posiada 5.502.939
akcji własnych, które stanowią 2,658% KZ emitenta i uprawniają do 5.502.939 głosów na WZ emitenta.
FAM
DM Trigon działając w mieniu własnym i na zlecenie emitenta nabył łącznie 907 sztuk akcji emitenta, po średniej cenie
1,17 zł. Po dokonaniu powyższych transakcji Trigon posiada łącznie 80.262 akcji emitenta, stanowiących 0,2517% udziału
w KZ spółki i dających 80.262 głosów na WZA, co stanowi 0,2517% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki.
Średnia cena skupionych dotychczas akcji wyniosła 1,17 zł.
Ferrum
Spółka dokonała nabycia 1.700 akcji własnych po średni jjednostkowej cenie nabycia 10,51 PLN. Łączna liczba nabytych
przez emitenta w ramach skupu akcji własnych wynosi na dzień publikacji raportu 58.701 sztuk, z których wynika 58.701
głosów, stanowiących odpowiednio 0,2392% KZ i ogólnej liczby głosów w spółce. Łączna liczba nabytych przez emitenta
akcji własnych (w ramach skupu, o zakończeniu którego emitent poinformował w dniu 29 marca 2012 r. oraz w ramach
skupu realizowanego obecnie) wynosi na dzień publikacji niniejszego raportu 1.351.902 sztuk, z których wynika 1.351.902
głosów, stanowiących odpowiednio 5,5082% KZ i ogólnej liczby głosów w spółce.
Marvipol
Spółka dokonała nabycia 6.674 akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 10,34 PLN. Łączna liczba
posiadanych przez emitenta akcji własnych wynosi 36.100 co stanowi 0,0978% w KZ emitenta.
30 kwiecień 2012
6
Dziennik
Kalendarium
Data
4 lipca
4 lipca
4 lipca
11 lipca
12 lipca
Spółka
JSW
Puławy
GPW
KGHM
KGHM
30 kwiecień 2012
Wydarzenie
Pierwszy dzień bez prawa do dywidendy 5,38 PLN na akcję
NWZ ws. zgody na nabycie aktywów trwałych
Pierwszy dzień bez prawa do dywidendy 1,44 PLN na akcję
Ostatni dzień z prawem do dywidendy 28,37 PLN na akcję
Pierwszy dzień bez prawa do dywidendy 28,37 PLN na akcję
7
Dziennik
Bank
Banki
BRE
BZ WBK
Handlowy
ING BSK
Kredyt Bank
Millennium
Pekao
Spółka
Rekomendacja
utajniona do:
utajniona do:
utajniona do:
utajniona do:
utajniona do:
utajniona do:
utajniona do:
Rekomendacja
Sektor wydobywczy
Bogdanka
Kupuj
JSW
Neutralnie
KGHM
Kupuj
NWR
Sprzedaj
Sektor energetyczny
Enea
Kupuj
PGE
Kupuj
Tauron
Kupuj
Paliwa i Chemia
Ciech
Kupuj
Lotos
Sprzedaj
PGNiG
Kupuj
PKN Orlen
Trzymaj
Puławy
Zawieszona
Synthos
Zawieszona
Handel hurtowy i detaliczny
AmRest
Trzymaj
EKO
Kupuj
Emperia
Kupuj
EuroCash
Neutralnie
LPP
Trzymaj
NFI Empik
Neutralnie
NG2
Neutralnie
Telekomunikacja
Netia
Kupuj
TPSA
Trzymaj
Pozostałe
GPW
Trzymaj
Netmedia
Kupuj
Oponeo.pl
Kupuj
Data rekomendacji Cena docelowa
2012-07-07
2012-07-07
2012-07-07
2012-07-07
2012-07-07
2012-07-07
2012-07-07
2011
-
Data rekomendacji Cena docelowa
P/E skorygowane
2012P
2013P
-
2011
-
P/BV
2012P
2011
-
P/E skorygowane
2012P
2013P
2011
2013P
-
EV/ EBITDA
2012P
2013P
2012-05-28
2012-01-20
2012-04-18
2012-03-12
156,00
106,00
166,00
23,02
12,6
8,2
2,6
8,3
10,6
10,3
6,4
20,8
7,1
11,5
9,4
8,4
9,8
2,9
1,2
3,3
5,9
3,5
2,3
4,9
5,1
3,8
2,9
3,7
2012-04-25
2012-04-25
2012-04-25
18,00
20,60
5,10
10,0
7,3
6,6
9,3
8,7
9,3
9,0
10,1
8,2
3,6
4,8
4,4
3,8
4,3
3,8
3,7
4,5
4,2
2012-03-07
2012-03-30
2012-03-27
2012-03-30
2012-03-14
2012-02-28
23,87
23,22
4,35
34,64
-
44,0
5,7
14,8
6,8
-
12,8
12,1
17,7
26,6
-
10,4
6,9
8,1
17,7
-
6,3
6,7
8,4
5,3
-
5,4
10,8
7,2
7,3
-
5,2
8,3
4,7
6,1
-
2012-06-19
2012-05-23
2012-06-25
2012-06-25
2012-03-15
2012-03-15
2012-03-15
81,28
7,40
65,80
35,90
2737,00
8,90
60,40
31,2
21,8
13,6
18,0
8,9
20,1
17,3
15,2
19,1
17,4
10,9
14,2
6,5
8,4
3,7
30,8
13,4
6,6
13,4
5,1
6,2
13,3
16,8
12,3
6,8
11,2
5,0
4,5
12,5
15,3
10,7
5,9
10,4
2012-06-01
2012-06-01
7,91
15,60
9,2
10,8
27,5
25,1
23,3
26,0
4,2
4,1
4,0
4,9
3,9
5,0
2012-04-05
2012-03-16
2012-03-27
44,50
6,20
11,86
11,8
8,2
22,4
13,5
7,6
18,9
12,5
7,1
15,7
10,6
11,9
8,7
10,0
10,2
6,9
9,2
9,5
5,4
Materiały periodyczne w Dzienniku:
Poniedziałek: wykresy cen metali
Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii
30 kwiecień 2012
8