Car fleet management

Finanse
Technologie
/ CFM
Car fleet
management
– dynamiczny sektor usług
Wg danych Instytutu Analiz Rynku Flotowego FlotaMONITOR, rok 2006 w Polsce zamknął się liczbą 75 253
osobowych i dostawczych aut firmowych znajdujących się wynajmie długoterminowym lub wyłącznym
zarządzaniu firm z sektora CFM. Liczba ta, w porównaniu do roku 2005, oznacza 40,8-procentowy (+21 822
szt.) wzrost sprzedaży usług typu car fleet management (CFM). Natomiast w porównaniu do roku 2004
jest to już ponad 125% więcej, gdyż wówczas jeździło
zaledwie 33 378 takich aut.
Motoryzacyjny Raport Specjalny 1/2007
Analiza
48
Z
arządzanie autami i ich wynajem jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów usług outsourcingowych w Polsce. Co ciekawe, szybciej rośnie
udział wyłącznego zarządzania niż full service leasingu
(FSL), czyli jednoczesnego zarządzania autami i ich finansowania. Na koniec 2006 roku proporcje te wyniosły 21,2%
do 78,8%, podczas gdy w 2005 roku było to 18,2% do 81,8%,
a w 2004 roku 13,1% do 86,9%.
Wykres 1. 1
0 czołowych firm w sektorze wyłącznego
zarządzania w roku 2006 (według udziału w rynku)
Pozostali 23,6%
AMX
(program TCCM)
5,6%
Arval Service
Lease Polska
Sp. z o.o. 3,3%
DaimlerChrysler Fleet
Management Polska
Sp. z o.o. 4,5%
SAMSET Sp. z o.o. 15,5%
Toyota Marki
Sp. z o.o. (program
TCCM) 10,5%
Toyota Bielany
Sp. z o.o.
(program
TCCM) 10,2%
Express
Sp. z o.o.
9,6%
AMX (program
TCCM) 5,6%
LeasePlan Fleet Management
(Polska) Sp. z o.o. 6,5%
Auto Podlasie Sp. z o.o.
(program TCCM) 7,0%
Źródło: FlotaMONITOR
Motoryzacyjny Raport Specjalny za 2006 rok
Usługą wyłącznego zarządzania samochodami (bez ich finansowania) objętych zostało 15 967 aut, to 21,2% wszystkich aut jeżdżących pod opieką firm CFM-owych. Dynamika
wzrostu tego rynku jest nieco wyższa niż całego sektora
CFM i w porównaniu do roku 2005 wyniosła 64,2% (+6 241
aut), natomiast w porównaniu do końca 2004 roku aż 265%
(+11 591 aut). Liderem wyłącznego zarządzania pozostaje
firma SAMSET Sp. z o.o. Ma ona 15,5-procentowy udział
w tym rynku, a liczba zarządzanych przez nią pojazdów wynosi 2 439. W porównaniu do roku 2005 spółka odnotowała
ponad 54-procentowy wzrost (+868 aut). Drugą i trzecią
pozycję zajmują spółki obsługujące program Toyoty Corpo-
Wykres 2. Polski rynek CFM (narastająco) w latach: 2004, 2005, 2006
liczba aut w szt.
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
2004
2005
2006
rok
Źródło: FlotaMONITOR
Cars Management (TCCM): Toyota Marki Sp. z o.o. i Toyota
Bielany Sp. z o.o. Zarządzają one odpowiednio 10,5% oraz
10,2% samochodów na tym rynku. Toyota Marki Sp. z o.o.
całą flotę, jaką wyłącznie zarządza, pozyskała w 2006 roku
i na koniec roku obejmowała ona już 1 674 auta. Natomiast
park Toyoty Bielany Sp. z o.o. objęty wyłącznym zarządzaniem zwiększył się w ciągu zeszłego roku o 1 407 aut
i na koniec roku wyniósł 1 629 samochodów.
Komentarze
Ireneusz Tymiński,
business development director,
Fleet Logistics Poland
Dynamiczny rozwój CFM w ostatnich latach na poziomie 20-40% nie zadowala
właścicieli tych firm, ponieważ to wciąż
tylko kilka procent całej polskiej floty.
Prawo w 2007 roku istotnie się nie zmieni
– wszelkie ważne zmiany są spychane
na kolejne lata, a o niektórych kwestiach (np. definicja samochodu
w działalności gospodarczej) po prostu się nie mówi. Stopniowo rośnie zainteresowanie rodzimych polskich firm zewnętrznym finansowaniem i zarządzaniem, choć wiele z nich wciąż traktuje zakup
pojazdów jako inwestycję.
Dotychczasowi dostawcy po okresie wielu grzechów poprawiają
standardy jakości usług, terminowość. Pojawia się także nowe spojrzenie na fleet managera, który wciąż ma swoją – aczkolwiek nową
– rolę we flocie oddanej do CFM, wbrew obawom i fobiom panującym
na rynku.
W końcu pojawi się także któryś z nieobecnych jeszcze graczy europejskich lub też nowy gracz lokalny i wywoła trochę pozytywnego (dla
klienta) zamieszania. Robi się ciekawie.
Jerzy Kobyliński,
prezes Masterlease SA
Według raportu Instytutu FlotaMONITOR, branża
CFM osiągnęła w ubiegłym
roku ponad 40-procentowy
wzrost. Źródłem tak dobrych
rezultatów jest niewątpliwie wzrost gospodarczy, jaki obserwujemy
w Polsce od kilku lat. Szczególnie efektownie rozwija się w Polsce
usługa full service leasing. Od 2004 roku ten segment usług wzrósł
o ponad 100%, co wyraźnie wskazuje na kierunek rozwoju branży car
fleet management w naszym kraju.
W moim przekonaniu obecny rok będzie równie dobry jak poprzedni.
Obserwujemy bardzo duży popyt, szczególnie w zakresie wynajmu
długoterminowego. Wydaje mi się, że branża skieruje tę właśnie
usługę do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W Polsce rynek
CFM był przez wiele lat zarezerwowany dla dużych podmiotów. Dziś
ta tendencja ulega zmianie.
Motoryzacyjny Raport Specjalny 1/2007
Na rynku usług CFM 38 spółek specjalizujących się w wyłącznym zarządzaniu i długoterminowym wynajmie łącznie
na koniec zeszłego roku obsługiwało flotę liczącą 75 253
pojazdy, to o 21 822 auta (40,8%) więcej niż w roku 2005.
Dla porównania: firmy leasingowe sfinansowały w minionym roku zakup ponad 112 tys. pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych, natomiast banki pożyczyły ok. 5,4
mld zł na zakup ponad 194 tys. aut. Jednak zarówno firmy
leasingowe, jak i banki finansowały zakup samochodów
nowych i używanych, natomiast firmy z branży CFM wynajmują wyłącznie nowe pojazdy.
W tym sektorze usług outsourcingowych ogółem (czyli
łącznie, zarówno wyłącznego zarządzania, jak i zarządzania i finansowania) liderem jest Masterlease Polska.
Spółka ta z kwartału na kwartał umacniała swoją pozycję,
zamykając 2006 rok łączną liczbą 9 289 obsługiwanych
aut, co przekłada się na 12,3-procentowy udział w rynku.
Wiceliderem, obsługującym 7 348 aut, z 9,8-procentowym
udziałem w rynku jest Arval Service Lease Polska Sp. z o.o.
Spółce tej w minionym roku przybyło 549 aut (wzrost o 7,7%
w porównaniu do 2005 r.). Na trzecim miejscu uplasował się
DaimlerChrysler Fleet Management Polska. Należy do niego
8,7% rynku i zarządza flotą liczącą 6 556 aut. Firma poprawiła w minionym roku swój wynik, w porównaniu do 2005 r.,
o 345 aut (+5,6%).
Na koniec minionego roku floty 21 firm z sektora CFM swoją
liczebnością przekraczały tysiąc aut.
49
Finanse
Technologie
/ CFM
Polski rynek FSL liczył sobie w 2006 r. 59 286 samochodów
i wzrósł o 35,7% w porównaniu do roku 2005 (+15 581 aut),
natomiast w porównaniu do roku 2004 liczba ta zwiększyła
się ponaddwukrotnie (wzrost o 104,4%; +30 284 auta).
Ścisła czołówka, czyli pierwsze sześć firm mających największy udział w rynku zarządzania połączonego z finansowaniem, jest identyczna jak we wspomnianym wyżej
sumarycznym rankingu największych firm sektora CFM,
a największym graczem na tym rynku z udziałem na poziomie 15,6% pozostaje Masterlease Polska SA. Spółka ta ma
w zarządzaniu i finansowaniu 9 224 samochody. W ścisłej
czołówce niezmiennie znajdują się również: Arval Service
Lease Polska Sp. z o.o. (na koniec 2006 roku obsługiwał
w full service leasingu 6 815 aut, co daje mu 11,5% udziału
w rynku), DaimlerChrysler Fleet Management Polska Sp.
z o.o. (5 839 aut, 9,8%) oraz LeasePlan Fleet Management
(Polska) Sp. z o.o. (5 384 auta, 9,1%).
Największa pojedyncza zarządzana i finansowana flota
nie należy już do spółki Masterlease Polska, choć ta może
pochwalić się również imponującą liczbą 1 721 aut objętych tą usługą. Jeszcze większą pojedynczą flotę obsługuje
TRANSPOST SA i liczy ona 1 929 samochodów. Pozostałe
firmy finansują i zarządzają o ponad połowę mniejszymi
flotami.
Prognoza
Motoryzacyjny Raport Specjalny 1/2007
W
50
2007 roku polski rynek usług typu CFM być może
będzie już liczył sobie 100 tys. wyłącznie zarządzanych oraz zarządzanych i finansowanych aut.
Do tego potrzebny jest co najmniej 33-procentowy wzrost
sprzedaży tych usług. Biorąc pod uwagę rosnące zainteresowanie taką formą nabywania aut, już nie tylko przez duże
międzynarodowe koncerny mające wielkie floty, ale też
coraz częściej przez firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), posiadające w parku kilka-, kilkanaście
aut, wydaje się, że ten cel powinien zostać osiągnięty. Jest
on tym bardziej prawdopodobny, że z roku na rok udział
firm w ogólnej sprzedaży nowych aut osobowych w Polsce
rośnie. Wg danych Samaru i CEPiK-u, wyniósł on w 2006
roku już 47%, co przekłada się na 104 474 auta i jest to o 30%
więcej w porównaniu do roku 2005. Równocześnie rośnie
też udział spółek leasingowych i CFM-owych w rejestracji
nowych aut. Na koniec 2006 r. wyniósł on 60% wszystkich
aut zarejestrowanych przez firmy w Polsce. Wynika z tego,
że przedsiębiorstwa działające w naszym kraju ciągle
inwestują w nowy sprzęt, w tym również samochody, niezbędne do rozszerzenia działalności, doskonale przy tym
wykorzystując dobrą koniunkturę gospodarczą oraz swój
potencjał nie tylko na lokalnym, ale również coraz częściej
na europejskim rynku.
Dodajmy też, że ruch w tych instytucjach finansowych
w 2007 roku będzie zwiększony, gdyż w tym roku mija
właśnie najpopularniejszy, 36-miesięczny okres, na jaki
Wykres 3. G
łówni gracze (powyżej 1 000 aut) w sektorze
wynajmu długoterminowego w Polsce [według
liczby tylko zarządzanych oraz zarządzanych
i finansowanych aut] IV kwartał 2006 r. Pozostali
4743
AMX (program TCCM)
1050
6,3
1,4
1,6
Nivette Fleet Management Sp. z o.o.
1218
Auto Podlasie Sp. z o.o. (program TCCM)
Business Lease Poland Sp. z o.o.
1471
1612
2,0
2,1
Toyota Marki Sp. z o.o. (program TCCM)
1684
2,2
Toyota Bielany Sp. z o.o. (program TCCM)
1690
2,2
BRE Leasing Sp. z o.o. (Car Fleet Management)
2064
2,7
Orbis Transport Sp. z o.o. Licencjobiorca Hertz Lease
2140
2,8
Big Car Management Sp. z o.o.
2441
3,2
Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o.
Armada Fleet Management Sp. z o.o. (program TCCM)
2463
2611
3,3
3,5
3,5
Carefleet SA
2658
Samset Sp. z o.o.
2960
ALD Automotive Polska Sp.z o.o.
3189
Express Sp. z o.o.
3806
5,1
ING Car Lease Polska Sp.z o.o.
3812
5,1
Transpost SA
LeasePlan Fleet Management (Polska) Sp. z o.o.
4025
3,9
4,2
5,3
8,5
8,7
6423
6556
DaimlerChrysler Fleet Management Polska Sp. z o.o.
Arval Service Lease Polska Sp. z o.o.
7348
Masterlease Polska (Prime Car Management SA)
9289
0
9,8
12,3
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
Źródło: FlotaMONITOR
Wykres 4. 1
0 czołowych firm w sektorze full service leasingu
w 2006 roku (według udziału w rynku)
Pozostali 24%
Express
Sp. z o.o. 4%
Masterlease Polska (Prime Car
Management SA) 16%
Arval Service Lease
Polska Sp. z o.o.
11%
Volkswagen
Leasing Polska
Sp. z o.o. 4%
DaimlerChrysler
Fleet Management
Polska Sp. z o.o.
10%
Armada Fleet
Management
Sp. z o.o. 4%
LeasePlan Fleet
Management
(Polska) Sp. z o.o.
9%
ALD Automotive Polska
Sp. z o.o. 5%
ING Car Lease Polska Sp. z o.o. 6%
TRANSPOST SA 7%
Źródło: FlotaMONITOR
firmy decydują się leasingować i wynajmować samochody.
Przypomnijmy, że sporo firm dokładnie 3 lata temu intensywnie odświeżało swoje floty z uwagi na nadchodzące
wraz ze wstąpieniem do Unii niekorzystne dla nich przepisy
podatkowe, związane z ograniczonymi możliwościami
odliczania VAT-u przy zakupie auta oraz paliwa do niego.
Należy więc się spodziewać, że w 2007 roku sprzedaż ta odbije się echem zwłaszcza w marcu i kwietniu, gdyż wówczas
sprzedaż nowych aut była najwyższa.