Raport pełny Rynek Car Fleet Management w Polsce

Transkrypt

Raport pełny
Rynek Car Fleet Management w Polsce
Dane za II półrocze 2005
Podsumowanie roku
Nota metodologiczna
Ankieta dotycząca usług wynajmu długoterminowego (car fleet management) została przekazana
wszystkim firmom oferującym tę usługę. Był to podstawowy warunek wzięcia udziału w badaniu.
Uprawnieni reprezentanci firm przekazują dane wyłącznie na swoją odpowiedzialność. Instytut
FlotaMONITOR dokonuje jedynie obliczeń, zestawień i prezentuje wartości podane przez uprawnione
osoby. Dokładamy wszelkich starań by prezentowane informacje oddawały wiernie rzeczywistość i
były zgodne ze stanem faktycznym. Jednocześnie Instytut zastrzega sobie prawo przyjmowania
własnych definicji określonych zjawisk, które mogą odbiegać od definicji uczestników badania. Ich
konstrukcja jest wypadkową naszych doświadczeń oraz konsultacji z ekspertami w tej dziedzinie.
Opisy prezentowane w raporcie są pochodną naszej oceny rynku w danym momencie i mogą ulec
modyfikacji wraz z pojawieniem się nowych danych. Ewentualne różnice między raportem a
informacjami już opublikowanymi wynikają ze zmian w liczbie firm, które wyrażają chęć wzięcia
udziału w badaniu i uzupełnianiu danych przesłanych nam już po publikacji wersji podstawowej.
Korzystanie z raportu w części lub w całości pociąga za sobą obowiązek przytoczenia źródła.
Instytut FlotaMONITOR
Podsumowanie roku
Rynek wynajmu długoterminowego samochodów (car fleet management)
1
Według najnowszych danych przekazanych przez firmy CFM można szacować, że Polski rynek usług
wynajmu w klasycznym wydaniu (zarządzanie plus finansowanie) wart jest ok. 840mln rocznie czyli
50mln więcej, niż w czerwcu 2005 r. Doliczając do tej sumy floty tylko zarządzane otrzymamy wartość
końcową rynku przekraczającą 950mln rocznie. Nie dziwi więc, że firmy oprócz zaciekłej walki o
klientów zauważyły konieczność powołania gremium reprezentującego interesy tego sektora usług.
Pod koniec listopada 2005 roku, oficjalnie rozpoczął działalność Polski Związek Wynajmu i Leasingu
Pojazdów (PZWLP), zrzeszający póki co 10 firm z branży leasingowej zajmujących się także
zarządzaniem flotami. W niniejszym raporcie prezentujemy dane także firm niezrzeszonych. Wkrótce
Instytut FlotaMONITOR podejmie starania na rzecz wypracowania z wszystkimi zainteresowanymi
uczestnikami rynku standardu badawczego, który – mamy nadzieję – jeszcze obszerniej zilustruje
osiągane przez branżę wyniki.
Klienci i floty istotny wskaźnik kondycji przedsiębiorstwa CFM
Oprócz lojalności klientów mierzonej m.in. długością trwania kontraktu, jego powtarzalnością oraz
stopniem przywiązania do marki, ważne dla rozwoju przedsiębiorstwa jest pozyskiwanie kontraktów. I
w tym obszarze rynek cfm zyskuje z każdym rokiem. Na koniec grudnia 2005 dokładnie 3.488 firm
miało podpisane umowy na wynajem. Oznacza to zmianę o 61% wobec grudnia roku poprzedniego
(liczoną dla firm, które podały informacje za oba okresy), co daje średni miesięczny przyrost ok. 4
klientów na firmę.
Prezentowane
dane
obejmują
wyłącznie
klientów
korzystających
z
pełnego
wynajmu
(finansowanie z zarządzaniem flotą) oraz z samego zarządzania. W ankiecie przesłanej do
uczestników badania prosiliśmy o wydzielenie klientów korzystających tylko z finansowania floty,
ponieważ rezygnujemy z prezentowania wyników tego sektora usług. Wyłączne finansowanie
samochodów jest zasadniczo usługą leasingu i badane jest w ramach innych projektów.
Na firmy cfm zrzeszone w PZWLP przypada zatem 45% rynku jeśli wziąć pod uwagę klientów oraz
58% rynku samochodów obsługiwanych w ramach wyłącznego zarządzania i full service leasingu.
Pozostałe firmy mają nieco ponad połowę rynku jeśli zliczyć klientów (55% podpisanych umów należy
do firm nie zrzeszonych) oraz 42% flot także w obu usługach.
[Wykres 1 i 2. Liczba klientów korzystających z usług firm typu Car Fleet Management. Narastająco.
s.7 ]
[Wykres 3 i 4. Firmy zrzeszone w PZWLP a reszta rynku CFM, s.8]
Podsumowanie roku
2
Do końca roku utrzymywało się spore zainteresowanie usługą outsourcingu samochodów. Już w
pierwszym półroczu przyrost wyniósł odpowiednio 4-6 klientów w firmach mniejszych i nawet 20-30
lub więcej w firmach dużych. W okresie od czerwca do grudnia 2005 szczególnie duża zwyżka
nastąpiła w usłudze wyłącznego zarządzania.
Firma ARVAL Polska Sp. z o.o. - wieloletni lider rynku CFM nawet jeśli nieznacznie traci udziały w
rynku liczone liczbą klientów – rekompensuje ten spadek wciąż dużą obsługiwaną flotą. Obecnie
opiekuje się flotą 6266 samochodów w klasycznym wynajmie długoterminowym i posiada ponad 14%
udział w rynku.
Masterlease (Prime Car Management Polska S.A.) wykazał zmianę wobec czerwca 2005 o kolejne
278 umów i może pochwalić się przekroczonym progiem tysiąca klientów (obecnie 1279 klientów).
Wobec grudnia roku poprzedniego to o ponad 500 klientów więcej, co znalazło odzwierciedlenie
oczywiście w wielkości floty, która – jak zadeklarowali przedstawiciel firmy – powiększyła się o nieco
ponad 2 tys. aut (łącznie w obu usługach). Tak liczny wynajmowany tabor dał firmie Masterlease
pozycję lidera z 14,5% udziałem w rynku, biorąc pod uwagę wyłącznie samochody w klasycznym
wynajmie. Aktualnie Masterlease obsługuje 6386 samochodów w obu usługach i utrzymuje kluczową
pozycję wśród firm tego sektora.
DaimlerChrysler Fleet Management Sp. z o.o. na koniec 2005 roku łącznie obsługiwał 6211
samochodów, z czego 565 znajdowało się w wyłącznym zarządzaniu. Mając umowy z 274 klientami
(wzrost wobec grudnia 2004 o +39) i ponad 5,6 tys. aut w klasycznym wynajmie - wynik ten zapewnił
firmie w badanym okresie miejsce na podium. Dokładnie 12,9% udziału w rynku plasuje DCFM w
czołówce przedsiębiorstw CFM w Polsce.
Wzrost liczby aut odnotował kolejny ważny gracz z 8-procentowym udziałem w rynku czyli firma
LeasePlan Fleet Management (Polska) Sp. z o.o., która pozyskała wobec grudnia 2004
dodatkowych +781 samochodów (obecnie w full service leasingu 3476 aut) przy 202 klientach (+70
wobec grudnia 2004).
Znacząco wyższym rezultatem zakończyła rok 2005 firma ALD Automotive Polska Sp. z o.o. (liczba
klientów 167,i zwyżka o 87 wobec grudnia 2004). Odnotowała także wzrost floty o dodatkowe 718 aut
(wobec 12.2004). Opiekuje się aktualnie 2423 pojazdami (w obu usługach). W ogólnym zestawieniu
graczy głównych ALD Automotive Polska zwiększył udział w rynku do 4,2%.
Imponującym przyrostem floty może pochwalić się firma Express Sp. z o. o, która w badanym okresie
pozyskała na wynajem kolejne 902 auta (w obu usługach) i miała podpisanych 115 umów czyli o 53
więcej wobec grudnia 2004, i 29 więcej wobec połowy roku 2005. Duży wzrost nastąpił szczególnie
wśród klientów, którzy najwyraźniej zainteresowali się ofertą wyłącznego zarządzania.
Podsumowanie roku
3
Poważny jest w badanym okresie dorobek firmy SAMSET Sp. z o.o., która grudzień zakończyła
wynikiem 91 klientów (to aż o 40 więcej wobec grudnia poprzedniego roku) i przyrostem aut o ponad
780 sztuk. W klasycznym wynajmie SAMSET ma 399 pojazdów, a w samym zarządzaniu aż 1601 co
daje flotę dokładnie 2000 samochodów w obu usługach.
Znacząco podniósł wynik sprzedaży zespół Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o., który na koniec
grudnia 2005 podał wynik 79 klientów (+46 wobec grudnia 2004) i równolegle odnotował wzrost floty
aż o 636 aut. Obecnie w obu usługach wynajmuje flotę 1277 pojazdów z czego bardzo znaczący
przyrost dotyczy usługi full service leasing (+573 pojazdy).
[Tabela 1. Liczba klientów korzystających wyłącznie z zarządzania flotą oraz z zarządzania i
finansowania floty s. 9]
[Tabela 2. Floty według typu oferowanej usługi. Zarządzenie i finansowanie oraz wyłącznie
zarządzane. s.10]
Aktywność w staraniach o nowych klientów widać również po wynikach spółek pracujących w ramach
Programu ToyotaCorpoCars Management. Gdyby potraktować łącznie liczbę aut obsługiwanych w
wynajmie klasycznym przez wszystkie firmy działające w Programie TCC jak flotę jednego gracza, to
miałby on udział rynkowy w tej kategorii usług rzędu 6% (mowa tylko o samochodach zarządzanych i
finansowanych). Generalnie spółki działające na rzecz Programu posiadają ogółem więcej
samochodów w wyłącznych zarządzaniu, niż full service leasingu.
Po zsumowaniu zarówno liczby samochodów zarządzanych jak i zarządzanych i finansowanych
przez firmy otrzymamy łącznie aż 5002 samochody (czyli wobec czerwca 2005 więcej o ok.1500
pojazdów). Na ogólne powodzenie Programu pracuje kilkanaście podmiotów z czego do wiodących
należą: katowicka ARMADA Fleet Management Sp. z o.o. (1510 wszystkich aut), AUTO PODLASIE
Sp. o. o. (1176 wszystkich aut), oraz łódzki AMX - 646 aut.
[Tabela 3. Spółki pracujące w ramach Programu ToyotaCorpoCars Management. Floty według typu
oferowanej usługi. s. 11]
Największe floty i gracze główni rynku car fleet management
Przy tworzeniu zestawień o pojedynczych, największych flotach obsługiwanych na rzecz jednego
klienta, celem wyłonienia rzeczywiście największych parków samochodowych, a tym samym
wskazania swoistych liderów przyjęliśmy pułap minimum 100 aut. Przy tworzeniu zestawienia
„głównych graczy” próg wynosił 1000 aut i dotyczył tylko aut w usłudze wynajmu klasycznego (czyli
full service leasing).
Z 53.431 aut obsługiwanych przez wszystkie firmy cfm – 9.726 podlega wyłącznemu zarządzaniu.
Choć klasyczny wynajem (z finansowaniem) pozostaje usługą częściej wybieraną przez klientów to
równolegle widać, że szereg przedsiębiorców pewniejszą ręką sięga po samo zarządzanie.
Podsumowanie roku
4
Wystarczy przypomnieć, że wyłączne zarządzanie w roku ubiegłym było na poziomie 4,5 tys. aut.
Zanotowany wzrost w ciągu 12 miesięcy jest zatem rzędu 100% (nawet przyjmując różnice w liczbie
badanych firm).
Pozycję liderów w zarządzaniu pojedynczą flotą na rzecz jednego klienta przejęły pod koniec roku
2005 spółki pracujące w ramach Programu ToyotaCorpoCars Management – siedleckie AUTO
PODLASIE oraz łódzka firma AMX. Pierwsza zarządza aktualnie największą pojedynczą flotą złożoną
z aż 645 samochodów, natomiast AMX zarządza flotą 600 aut.
Na trzeciej pozycji uplasował się dotychczasowy zwycięzca wielu edycji niniejszego badania – firma
SAMSET – 572 aut. Mimo spadku w tej kategorii SAMSET zanotował imponujący przyrost aut
wyłącznie zarządzanych, ponieważ wobec grudnia 2004 osiągnął wynik wyższy o 607 samochodów
w usłudze managmentu. Ze wszystkich biorących udział w badaniu to największy przyrost jeśli chodzi
o tę usługę w badanym okresie. Pozostali gracze zarządzają flotami poniżej 400 aut.
[Wykres 5. Pojedyncza największa tylko zarządzana flota. s.12.]
Koniec roku 2005, w kategorii wynajmu klasycznego (full service leasing) przyniósł zmiany w grupie
liderów. Niekwestionowany zwycięzca w kategorii wszystkich obsługiwanych samochodów (w obu
usługach 6821) firma ARVAL Polska oddała nieznacznie pola rywalowi firmie Masterlease jeśli wziąć
pod uwagę wynajem klasyczny. Na koniec grudnia firma miała 14,3% udziału w rynku przy 6266
samochodach w tej usłudze.
DaimlerChrysler Fleet Management zajmuje trzecią pozycję mając wysoki blisko 13% udział w tym
rynku usług oraz 5646 aut w klasycznym wynajmie. Masterlease na koniec grudnia wykazał aż 6319
aut w klasycznym wynajmie (to o ponad 2tys. więcej wobec grudnia ubiegłego roku), co daje mu
miejsce na podium z 14,5% udziałem w rynku.
Nieco poniżej 10% udziału mają: LeasePlan Fleet Management (8% - 3476 aut), PTSŁ
TRANSPOST (7,8% - 3421aut), ING Car Lease Polska (5,8% - 2525 aut), ALD Automotive Polska
(4,2% - 1818 aut), Express (4,1% - 1781 samochodów), Hertz Lease (3,6% - 1583 samochody),
Business Lease Poland (3,6% - 1578 aut) oraz CAREFLEET (3,6% - 1574 auta). Do grona
głównych graczy dołączyły kolejne firmy: ARMADA Fleet Management (2,8% i 1220 aut) oraz
Volkswagen Leasing Polska z 2,4% udziałem w rynku (1034).
[Wykres 6. Pojedyncza największa zarządzana i finansowana flota .s.13 ]
[Wykres 7. Główni gracze w sektorze wynajmu długoterminowego. Według liczby samochodów
obsługiwanych w ramach usługi typu „full service leasing”. s. 14]
Z przesłanych informacji wynika również, że w II połowie roku 2005 największą pojedynczą
zarządzaną i finansowaną flotę obsługiwała dla jednego klienta firma Masterlease - 1858
samochodów. Następnie tak liczną flotę wynajmuje PTSŁ TRANSPOST (1701 aut) oraz
DaimlerChrysler Fleet Management - flotę 991 aut.
Podsumowanie roku
5
Kolejne najliczniejsze pojedyncze floty, obsługiwane na rzecz jednego klienta liczyły poniżej 700
pojazdów. Tak liczne parki obsługiwali m.in. LeasePlan Fleet Management Polska Sp. z o.o. (618),
Business Lease Poland Sp. z o.o. (485), CAREFLEET (466), ARVAL (450) i Hertz Lease (420).
Najczęściej wynajmowane marki samochodów
W 56% firm najpopularniejszym wynajmowanym samochodem pozostaje Opel Astra II.
Drugi z
rodziny Opla model Corsa uzyskał na koniec roku 33% głosów. Kolejne, bardzo często wybierane
marki to Ford Focus (44%), Renault Megane 22% (jedyny wskazany model z rodziny Renault), Skoda
Fabia, Peugeot 307, Fiat Panda i Toyota Yaris (po 17%).
W wynajmowanych flotach znajdziemy także Skodę Octavię, Forda Mondeo, Peugoeta 206, Forda
Fiestę, Fiata Ducato, VW Passata i Toyotę Avensis (po 6%). Wyniki na prezentowanym wykresie nie
sumują się do 100%, ponieważ można było wskazać więcej niż jedną markę.
[Wykres 8. Marki samochodów cieszące się największą popularnością wśród klientów s.15]
Klienci firm cfm według branż jakie reprezentują
Rok 2005 przyniósł też zmiany w kategorii branż najczęściej korzystających z wynajmu
długoterminowego. Najczęściej, firmy cfm wskazywały na klientów reprezentujących branżę
farmaceutyczną (63%), na drugim miejscu znalazły się przedsiębiorstwa z branży dóbr szybko
zbywalnych. Na takich klientów wskazało 56% badanych oferentów.
Wynajem zagościł też na dobre w branży finansowej i bankowości (44%) oraz okrzepł w firmach
usługowych (25%) oraz sektorze IT (25%). Znaczącą grupę odbiorców stanowi branża
telekomunikacyjna (19%). Pozostali wskazywani to klienci sektora medycznego i paliwowego (po 6%),
[Wykres. 9. Najczęściej reprezentowane branże i sektory gospodarki według klientów korzystających
z usług CFM s.15]
Kolejny raport (wyniki za I kwartał 2006) zostanie przygotowany w pierwszych dniach kwietnia i będzie
dostępny również w całości na naszej stronie internetowej www.flotamonitor.com , do odwiedzania
której serdecznie Państwa zapraszamy.
Katarzyna Pydych
Research manager
Wrocław, styczeń 2006
Współpraca
Aleksandra Bruź
Koordynator Projektu
Podsumowanie roku
6
Wykres 1 i 2
Liczba klientów korzystających
z usług firm Car Fleet Management_ narastająco
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
3488
838
1923
2182
31.12.2004 r.
(dla 25 f irm)
31.03.2005 r.
(dla 32 f irm)
1232
2679
0
31.12.2002 r.
(dla 12 f irm)
31.12.2003 r.
(dla 13 f irm)
30.06.2005 r.
(dla 32 f irm)
31.12.2005 r.
(dla 35 f irm)
Liczba klientów korzystających
z usług firm Car Fleet Management
3488
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1923
rok 2005
rok 2004
rok 2004
rok 2005
Podsumowanie roku
7
Wykres 3 i 4.
Klienci firm CFM
zrzeszonych w Polskim
Związku Wynajmu i
Leasingu Pojazdów
45%
55%
Klienci
pozostałych firm
CFM
Sam ochody obsługiw ane w w yłącznym zarządzaniu oraz
w zarządzaniu i finansow aniu
(Stan na II półrocze 2005; łącznie 53 431)
Udział
samochodów
obsługiwanych
przez pozostałe
firmy CFM
58%
42%
Udział samochodów
obsługiwanych przez
firmy zrzeszone w
PZWLP
Podsumowanie roku
8
L.p.
Liczba klientów korzystających wyłącznie
z zarządzania flotą
oraz z zarządzania i finansowania floty
Wszystkie firmy CFM (alfabetycznie; kursywą
firmy zrzeszone w PZWLP)
Stan na dzień
12.2004
Stan na dzień
03.2005
Stan na dzień
06.2005
Stan na dzień
12.2005
1
A-1 Rent a Car Sp. z o.o.
13
14
16
18
2
ALD Automotive Polska Sp.z o.o.
80
94
119
167
3
AMX (program Toyota CorpoCars Management)
b.d.
b.d.
b.d.
5
29
34
60
60
4
5
Armada Fleet Management Sp. z o.o.
(program Toyota CorpoCars Management)
Arval Polska Sp. z o.o.
b.d.
b.d.
b.d.*
237
6
Auto Podlasie Sp. z o.o.
24
26
18
21
7
Bankowy Fundusz Leasingowy S.A.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
BPH Auto Finanse S.A.
BRE Leasing Sp. z o.o.
9
(dotyczy wyłącznie Zespołu CFM)
10 Business Lease Poland Sp. z o.o.
10
16
22
26
8
16
20
28
73
77
92
99
11 CAREFLEET S.A.
69
82
134
113
8
12
Carolina Fleet Management Sp. z o.o.
28
30
34
27
13
DaimlerChrysler Fleet Management Polska Sp. z
o.o.
235
247
262
274
14
Dobrygowski Sp. z o.o.
b.d.
b.d.
b.d.
23
15 Express Sp. z o.o.
62
73
86
115
Flota Sp. z o.o.
16
b.d.
3
3
9
Global CFM Sp .z o.o.
b.d.
1
2
1
18 ING Car Lease Polska Sp.z o.o.
140
150
246
245
LeasePlan Fleet Management (Polska)
19
Sp.z o.o.
132
148
174
202
723
847
1001
1279
17
20
Masterlease Polska
(Prime Car Management S.A.)
21 NIVETTE Fleet Management Sp. z o.o.
Orbis Transport Sp. z o.o. Licencjobiorca
22
Hertz Lease Intl.
23 PTSŁ TRANSPOST S.A.
25
28
32
36
130
130
135
140
37
37
34
41
24 Renault Credit Polska Sp. z o.o.
b.d.
b.d.
b.d.
79
25 SAMSET Sp. z o.o.
51
56
78
91
Silesia Rent a Car Sp. z o.o.
26
b.d.
b.d.
b.d.
8
27
Toyota Bielany Sp. z o.o.
b.d.
1
1
6
28
Toyota Marki Sp. z o.o.
b.d.
5
6
6
29
Toyota Radość Sp. J.
b.d.
1
2
3
30
Toyota Sacar Sp. J.
b.d.
2
4
5
31 Trust Rent a Car S.C.
8
9
10
12
32 Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o.
33
36
66
79
1
2
5
5
12
15
17
28
b.d.
2
-
-
1923
2182
2679
3488
33
W&J Wiśniewski Sp. z o.o.
34 Watin Leasing&Finance S.A.
Pozostali
35
Ogółem
* przyjęliśmy ok.290 klientów (dane z ubiegłego roku)
Podsumowanie roku
9
Tabela 2
L.p.
Nazwa firmy (alfabetycznie, firmy zrzeszone w PZWLP
kursywą)
Floty wg typu oferowanej usługi
(Liczba samochodów w tej usłudze)
wyłącznie
zarządzanie
31.12.2004 31.12.2005
zarządzanie
i finansowanie
31.12.2004 31.12.2005
Łączna
suma aut
31.12.2004 31.12.2005
1
A-1 Rent a Car Sp. z o.o.
-
-
76
145
76
145
2
ALD Automotive Polska Sp.z o.o.
420
605
1285
1818
1705
2423
3
Arval Polska Sp. z o.o.
b.d.
555
6200
6266
6200
6821
4
Bankowy Fundusz Leasingowy S.A.
b.d.
257
580
810
580
1067
5
BPH Auto Finanse S.A.
BRE Leasing Sp. z o.o. (dane dotyczą wyłącznie
Zespołu Car Fleet Management)
Business Lease Poland Sp. z o.o.
-
-
137
653
137
653
315
383
467
841
782
1224
6
7
31
152
1472
1578
1503
1730
463
457
1405
1574
1868
2031
b.d.
565
b.d.
5646
b.d.
6211
551
984
1312
1781
1863
2765
-
105
2415
2525
2415
2630
310
445
2830
3476
3140
3921
4296
6319
4296
6386
10
CAREFLEET S.A.
DaimlerChrysler Fleet Management Polska
Sp. z o.o.
Express Sp. z o.o.
11
ING Car Lease Polska Sp.z o.o.
12
-
67
14
LeasePlan Fleet Management (Polska) Sp.z o.o.
Masterlease Polska
(Prime Car Management S.A.)
NIVETTE Fleet Management Sp. z o.o.
181
188
621
744
802
932
15
Orbis Transport Sp. z o.o. Licencjobiorca Hertz Lease
b.d.
295
b.d.
1583
b.d.
1878
16
PTSŁ TRANSPOST S.A.
-
-
3033
3421
3033
3421
17
Renault Credit Polska Sp. z o.o.
-
-
658
558
658
558
18
SAMSET Sp. z o.o.
994
1601
225
399
1219
2000
19
Trust Rent a Car S.C.
-
-
27
39
27
39
20
Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o.
180
243
461
1034
641
1277
21
Watin Leasing&Finance S.A.
36
70
123
247
159
317
3481
6972
27623
41457
31104
48429
8
9
13
Ogółem
Podsumowanie roku
10
Tabela 3.
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Floty wg typu oferowanej usługi
(Liczba samochodów w tej usłudze)
Spółki pracujące w ramach Programu Toyota CorpoCars
Management (alfabetycznie)
AMX (program Toyota CorpoCars Management)
Armada Fleet Management Sp. z o.o.(program Toyota
CorpoCars Management)
Auto Podlasie Sp. z o.o.(program Toyota CorpoCars
Management)
Carolina Fleet Management Sp. z o.o. (program Toyota
CorpoCars Management)
Dobrygowski Sp. z o.o. (program Toyota CorpoCars
Management)
Flota Sp. z o.o.(program Toyota CorpoCars Management)
Global CFM Sp .z o.o.(program Toyota CorpoCars
Management)
Silesia Rent a Car Sp. z o.o.(program Toyota CorpoCars
Management)
Toyota Bielany Sp. z o.o. (program Toyota CorpoCars
Management)
Toyota Marki Sp. z o.o.(program Toyota CorpoCars
Management)
Toyota Radość Sp. J.(program Toyota CorpoCars
Management)
Toyota Sacar Sp. J.(program Toyota CorpoCars
Management)
W&J Wiśniewski Sp. z o.o.(program Toyota CorpoCars
Management)
Ogółem
Podsumowanie roku
wyłącznie
zarządzanie
Łączna
suma aut
zarządzanie i
finansowanie
31.12.2004
31.12.2005
31.12.2004
31.12.2005
31.12.2004
31.12.2005
-
635
-
11
-
646
132
290
412
1220
544
1510
713
909
202
267
915
1176
50
286
580
110
630
396
-
8
-
23
-
31
-
63
-
50
-
113
-
166
-
0
-
166
-
52
-
56
-
108
-
222
-
34
-
256
-
0
-
25
-
25
-
0
-
132
-
132
-
0
-
123
-
123
-
123
185
197
185
320
895
2754
1379
2248
2274
5002
11
Wykres 5.
Pojedyncza najw iększa zarządzana flota
(dla jednego klienta)
II półrocze 2005 r.
[dane w szt.]
645
Auto Podlasie (Toyota CorpoCars Management)
600
AMX (Toyota CorpoCars Management)
572
SAMSET
394
311
ALD Automotiv e Polska
BRE Leasing
266
NIVETTE Fleet Management
265
250
Arv al Polska
Express
223
Toyota Bielany (Toyota CorpoCars Management)
222
212
CAREFLEET
Volksw agen Leasing Polska
175
GlobalCFM (Toyota CorpoCars Management)
166
Orbis Transport Licencj obiorca Hertz Lease
160
125
ING Car Lease Polska
125
Carolina Fleet Management (Toyota CorpoCars Management)
120
Business Lease Poland
110
0
Podsumowanie roku
100
200
300
400
500
600
700
12
Wykres 6.
Pojedyncza najw iększa zarządzana i finansow ana flota
( dla jednego klienta)
[dane w szt.]
1858
Masterlease Polska (Prime Car Management)
1701
PTSŁ TRANSPOST
991
618
Business Lease Poland
485
CAREFLEET
466
Arv al Polska
450
Orbis Transport Licencj obiorca Hertz Lease
420
BRE Leasing
416
ING Car Lease Polska
390
Express
278
BPH Auto Finanse
268
Armada Fleet Management (Toyota CorpoCars Management)
223
Volksw agen Leasing Polska
201
W&J Wiśniew ski (Toyota CorpoCars Management)
127
ALD Automotiv e Polska
125
Toyota Radość (Toyota CorpoCars Management)
120
NIVETTE Fleet Management
100
0
Podsumowanie roku
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
13
2000
Wykres 7.
Główni gracze w sektorze wynajmu długoterminowego
[według liczby samochodów obsługiwanych w ramach usługi typu
"full service leasing"]
II pólrocze 2005 r.
Pozostali - 5 464
12,4%
Volkswagen Leasing Polska- 1034
2,4%
Armada Fleet Management (TCCM) - 1220
2,8%
CAREFLEET - 1574
3,6%
Business Lease Poland -1578
3,6%
Orbis Transport Licencjobiorca Hertz Lease - 1583
3,6%
Express - 1781
4,1%
ALD Automotive Polska -1818
ING Car Lease Polska - 2525
4,2%
5,8%
PTSŁ TRANSPOST - 3421
7,8%
LeasePlan Fleet Management (Polska) - 3476
8,0%
DaimlerChrysler Fleet Management Polska -5646
12,9%
Arval Polska - 6266
14,3%
Masterlease Polska ( Prime Car Management ) - 6319
14,5%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
Wykres 8 i 9
Podsumowanie roku
14
Marki samochodów cieszące się największą popularnością wśród klientów
II półrocze 2005r.
Toyota Av ensis
6%
VW Passat
6%
Fiat Ducato
6%
Opel Zafira
6%
Ford Fiesta
6%
Peugeot 206
6%
Ford Mondeo
6%
Skoda Octav ia
6%
Toyota Corolla
11%
Opel Vectra
11%
Toyota Yaris
17%
Fiat Panda
17%
Peugeot 307
17%
Skoda Fabia
17%
22%
Renault Megane
33%
Opel Corsa
44%
Ford Focus
56%
Opel Astra II
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Najczęściej reprezentow ane branże i sektory gospodarki
(w g klientów korzystających z usług CFM)
branża farm aceutyczna
63%
dobra szybko zbyw alne
56%
finanse i bankow ość
44%
usługi*
25%
it
25%
budow nictw o
19%
telekom unikacja
19%
sektor m edyczny
6%
sektor paliw ow y
6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
*w tym m.in. elektronika, systemy zabezpieczające, usługi
Podsumowanie roku
15

Raport pełny Rynek Car Fleet Management w Polsce

Transkrypt

Podobne dokumenty

Polski rynek car fleet management na koniec II kwartału 2009

Car fleet management

Copyright Muku.pl TYTUŁ: Ford Fiesta