Dziennik Prywatnego Maklera

Dziennik Prywatnego Maklera środa, 11 września 2013 WIG 48 961 +2,41% WIG20 2 357 +2,90% DJIA 15 191 +0,85% NASDAQ 3 729 +0,62% S&P500 1 684 +0,74% Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu.
Wydarzenia dnia NIEMCY USA 08:00 16:00 Inflacja CPI Zapasy hurtowników
Wiadomości z rynku
ACE ACE AMICA AMREST ASSECO POLAND CYFROWY POLSAT FERRO GÓRNICTWO GÓRNICTWO GÓRNICTWO GPW HYGIENIKA Opracowanie: Daniel Cegiełka ACE spodziewa się uzyskać w drugiej połowie roku dużo wyższy od rynkowego wzrost wolumenów sprzedaży
Grupa chce też dalej poprawiać rentowność, dzięki wyższej produktywności zakładu w Hiszpanii oraz mniejszemu wpływowi kosztów ponoszonych w związku z inwestycją w czeskiej fabryce ‐ poinformował dyrektor finansowy ACE. ACE nadal analizuje dwa cele akwizycyjne, decyzję w sprawie przejęć podejmie w najbliższych tygodniach
Grupa ocenia, że w przyszłym roku będzie w stanie wypłacić dywidendę podobną do tegorocznej, nawet gdyby zdecydowała się na obie akwizycje ‐ poinformował dyrektor finansowy. Haier i Fagor chcą zbudować w Polsce dużą fabrykę lodówek. Wartość inwestycji przekracza 50 mln euro (PARKIET s.4).
AmRest podpisał z Pekao, BZ WBK, Rabobank i ING BSK umowę kredytową na ok. 250 mln euro Kredyt zostanie przeznaczony na spłatę zobowiązań wynikających z umowy kredytowej zawartej 11 października 2010 r. oraz na finansowanie rozwoju i zarządzanie kapitałem obrotowym grupy AmRest. Termin spłaty kredytu przypada na 10 września 2018 r. Asseco analizuje możliwość dodatkowego zabezpieczenia wierzytelności wobec Prokomu W związku ze spadkiem giełdowej wyceny akcji Korporacji Budowlanej Dom, na których zabezpieczona jest wierzytelność Asseco Poland wobec Prokomu Investment, opiewająca na około 30 mln zł, informatyczna firma szuka możliwości dodatkowego zabezpieczenia. Cyfrowy Polsat spłacił przedterminowo 100 mln zł długu
Cyfrowy Polsat dokonał wcześniejszej spłaty części kredytu terminowego zaciągniętego w 2011 roku na zakup Telewizji Polsat. Wysokość przedterminowo spłaconej raty to 100 mln zł. Ferro w trzecim kwartale 2013 roku spodziewa się podobnych rok do roku przychodów ze sprzedaży – prezes
Spółka planuje wypłatę dywidendy z zysku za 2013 rok. Polska będzie stawiać na węgiel ‐ Tusk
Węgiel będzie kluczowy w przyszłym miksie energetycznym kraju, rząd będzie " bardzo ostrożnie" wspierać odnawialne źródła energii ‐ poinformował premier Donald Tusk. Węglokoks chce wejść na giełdę w pierwszym półroczu 2014 r. – prezes
Na parkiet trafiłaby część walorów należących do Skarbu Państwa, bez nowej emisji akcji. Kompania Węglowa chce zmniejszyć zwały węgla do ok. 3,6 mln ton
Do końca tego roku Kompania Węglowa chce zmniejszyć stan zwałów niesprzedanego węgla do ok. 3,6 mln ton, wobec ok. 6 mln ton zapasów, leżących przy kopalniach spółki latem tego roku. W UE spór o podatek od transakcji finansowych
Prawnicy Rady UE zaopiniowali, że wprowadzenie podatku od transakcji finansowych (FTT) w 11 krajach UE od 2014 r. byłoby niezgodne z prawem, naruszałoby kompetencje krajów nieuczestniczących w podatku oraz stanowiłoby przeszkodę dla swobodnego przepływu kapitału na wspólnym rynku. Jak napisał Reuters, opinia ta ‐ choć niewiążąca ‐ może być ostatecznym ciosem dla pomysłu FTT. Na opinię prawników Rady UE ostro zareagowała Komisja Europejska. Hygienika rozważa sprzedaż części produkcyjnej swojego biznesu. Na razie jest pięciu zainteresowanych, wszyscy z branży. W tym jeden spoza Europy (PARKIET s.5). Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 1 Dziennik Prywatnego Maklera
KOPEX LZMO OFE ROPA & GAZ TPSA TVN środa, 11 września 2013
Kopex do końca roku zdecyduje w sprawie budowy kopalni
Zarząd i rada nadzorcza giełdowego Kopeksu przed końcem tego roku ma podjąć decyzję w sprawie budowy przez firmę nowej kopalni węgla w okolicach Oświęcimia. Obecnie kończy się przygotowanie związanej z tym dokumentacji. W wywiadzie udzielonym gazecie Giełdy Parkiet przedstawiciele LZMO spodziewają się podwojenia sprzedaży w 2014 roku. Spółka spostrzega potencjał zarówno w Polsce, jak i za granicą. LZMO obecnie pokrywa około 60% powierzchni kraju. W przyszłym roku skupi się na Trójmieście i wschodniej Polsce. Zarząd liczy, że w wyniku konsolidacji na rynku LZMO będzie jednym z czterech największych producentów wkładów w Europie. Rząd w IV kwartale br. powinien przyjąć projekt ustawy określający m.in. limity inwestycji OFE za granicą oraz katalog możliwych lokat OFE poza granicami Polski ‐ wynika z planu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Nowy harmonogram budowy terminala LNG zakłada zakończenie prac 31 grudnia 2014 ‐ MSP Po zapoznaniu się z wynikami zleconego audytu MSP zatwierdziło nowy harmonogram budowy terminalu LNG w Świnoujściu, zakładający zakończenie projektu 31 grudnia 2014 roku. To oznacza przesunięcie daty oddania terminalu o 6 miesięcy w stosunku do pierwotnego terminu. PTK Centertel ma aneks do umowy z T‐Mobile ws. współpracy przy budowie sieci w technologii 4G PTK Centertel podpisał z T‐Mobile aneks do umowy o wzajemnym korzystaniu z mobilnych sieci dostępowych. Spółki planują współpracę przy budowie sieci w technologii 4G w modelu podobnym do obecnej współpracy. Orange Polska ocenia, że zabezpiecza to możliwość świadczenia usług 4G w oparciu o częstotliwości 1.800 MHz. Polish Television Holding zamierza wyemitować obligacje wartości 300 mln euro Polish Television Holding (PTH), spółka posiadająca 52,42 proc. akcji TVN, zamierza wyemitować i uplasować obligacje typu Senior PIK Toggle Notes o wartości 300 mln euro zapadające w 2020 roku. PTH zamierza przeznaczyć dochód netto z oferty obligacji na spłatę wszystkich należnych zobowiązań wynikających z emisji obligacji zabezpieczonych typu +Senior Notes+ z kuponem 11,25 proc. i terminem zapadalności przypadającym na maj 2017 r. Pozostałe wiadomości
DEWELOPERZY AMBRA DEWELOPERZY ALIOR BANK "MdM" może negatywnie wpływać na równowagę na rynku mieszkaniowym i spadek cen – NBP. Ambra planuje 43 grosze dywidendy na akcję za rok obrotowy 2012/13
Proponowanym dniem ustalenia praw do dywidendy jest 17 października, a jej wypłaty 5 listopada. Średnie ceny ofertowe mieszkań w VIII wzrosły o 0,5 proc. mdm ‐ Szybko.pl, Expander, Metrohouse. Biedronka już w październiku może uruchomić płatności mobilne we współpracy z Getinem i Aliorem (PULS BIZNESU s.3).
Transakcje funduszy i osób powiązanych PLASTBOX INVESTCON GROUP Spółka nabyła 10 września 67944 akcji własnych po średniej cenie 2,51 PLN za akcję. Spółka nabyła 10 września 2442 akcji własnych po średniej cenie 0,78 PLN za akcję. Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne POLSKA SYRIA Zmiany w OFE wydają się neutralne dla profilu kredytowego Polski – Fitch
Syryjski rząd przyjął propozycję Rosji ws. broni chemicznej
Syryjski rząd przyjął propozycję Rosji objęcia kontrolą międzynarodową broni chemicznej w Syrii, żeby uniknąć ewentualnego ataku militarnego USA ‐ podała agencja Interfax. USA i sojusznicy przedyskutują z RB ONZ propozycję Rosji ws. Syrii
Syria przystąpi do konwencji o zakazie broni chemicznej
Szef syryjskiej dyplomacji Walid el‐Mualim zapowiedział, że Syria przystąpi do międzynarodowej konwencji o zakazie broni chemicznej, wstrzyma produkcję tej broni i pozbędzie się wszystkich jej zasobów ‐ Interfax. PE/ Surowsze kary za manipulacje rynkowe
Parlament Europejski poparł wzmocnienie sankcji za nadużycia rynkowe i objęcie nimi m.in. manipulacji na wskaźnikach finansowych, takich jak LIBOR. Minimalna kara za manipulacje ma wynieść 15 proc. obrotu firmy, która się ich dopuściła. Produkt Krajowy Brutto Włoch spadł w II kw. 2013 r. o 0,3 proc. kdk, po spadku w I kw. o 0,6 proc.
Wstępnie spodziewano się w II kw. spadku PKB kdk o 0,2 proc. W ujęciu rdr PKB spadł w II kw. o 2,1 proc., po spadku w I kw. o 2,4 proc. ‐ podali statystycy. Tu spodziewano się spadku o 2,0 proc. Rdr PKB spada od 7 kwartałów. SYRIA SYRIA UE WŁOCHY Opracowanie: Daniel Cegiełka Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 2 Dziennik Prywatnego Maklera
środa, 11 września 2013
Kalendarium rynku kapitałowego środa, 11 września 2013 KOMPUTRONIK ZWZ zdecyduje m.in. o wypłacie 0,1 zł dywidendy na akcję
Kalendarium makroekonomiczne
środa, 11 września 2013 NIEMCY 08:00 Inflacja CPI (m/m) Inflacja HICP (m/m) Inflacja CPI (r/r) Inflacja HICP (r/r) USA 13:00 Wnioski o kredyt hipoteczny POLSKA 14:00 Saldo obrotów towarowych (EUR) Saldo rachunku bieżącego (EUR) USA 16:00 Zapasy hurtowników (m/m) USA 16:30 Tygodniowa zmiana zapasów paliw STREFA EURO 19:00 Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Jörg Asmussen) Opracowanie: Daniel Cegiełka Prognoza
Poprzednio
0,0%
0,0%
1,5%
1,6%
0,5%
0,4%
1,9%
1,9%
1,3%
‐10 mln
561 mln
574 mln
0,2%
‐0,2%
Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 3 Dziennik Prywatnego Maklera
środa, 11 września 2013
Biuro Aktywnej Sprzedaży ul. Wspólna 47/49, 00‐684 Warszawa Jarosław Banasiak dyrektor tel: (+48) 22 697 4870 fax: (+48) 22 697 4726/4923 email: [email protected] Zespół Prywatnego Maklera Zespół Wsparcia Sprzedaży Joanna Gębal Daniel Cegiełka infoserwis tel: (+48) 22 697 4762 email: [email protected] tel: (+48) 22 697 4914 email: [email protected] Iwona Strzałkowska‐Kominiak Piotr Neidek analiza techniczna tel: (+48) 22 697 4853 email: [email protected] tel: (+48) 22 697 4766 email: [email protected] Marcin Bieguński Przemysław Bondarowski analiza techniczna tel: (+48) 22 697 4984 email: [email protected] Przemysław Miedziocha tel: (+48) 22 697 4768 email: [email protected] Paweł Rudowski tel: (+48) 22 697 4853 email: [email protected] tel: (+48) 22 697 4852 email: [email protected] Niniejsza publikacja przygotowana przez dom maklerski Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które dom maklerski Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez dom maklerski Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 4