Raport dzienny 06.08.2014

Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska
f
Raport dzienny
06.08.2014
Ostatnio na rynkach:
Wartość
Zmiana
Obrót (mln zł)
WIG20
2 369,33
0,33%
634,50
mWIG40
3 341,53
-1,00%
59,59
WIG250
1 156,57
-0,40%
18,23
WIG
50 865,95
-0,01%
719,62
Indeks

Chiny – indeks PMI dla usług za lipiec wyniósł 50,0 pkt. wobec poprzedniego
odczytu 53,1 pkt.
Indie– indeks PMI dla usług za lipiec wyniósł 52,2 pkt. wobec poprzedniego
odczytu 54,4 pkt.
Hiszpania – indeks PMI dla usług za lipiec wyniósł 56,2 pkt. wobec oczekiwań
na poziomie 54 pkt. i poprzedniego odczytu 54,8 pkt.
Włochy – indeks PMI dla usług za lipiec wyniósł 52,8 pkt. wobec oczekiwań na
poziomie 53,7 pkt. i poprzedniego odczytu 53,9 pkt.
Francja– indeks PMI dla usług za lipiec wyniósł 50,4 pkt. zgodnie z
oczekiwaniami i wobec poprzedniego odczytu 48,2 pkt.
Niemcy– indeks PMI dla usług za lipiec wyniósł 56,7 pkt. wobec oczekiwanych
56,6 pkt. i wobec poprzedniego odczytu 54,6 pkt.
Strefa euro – indeks PMI dla usług za lipiec wyniósł 54,2 pkt. wobec oczekiwań
na poziomie 54,4 pkt. i poprzedniego odczytu 52,8 pkt.
Wielka Brytania– indeks PMI dla usług za lipiec wyniósł 59,1 pkt. wobec
oczekiwań na poziomie 58 pkt. i poprzedniego odczytu 57,7 pkt.
Strefa euro - sprzedaż detaliczna wzrosła w czerwcu o 0,4% w ujęciu m/m i
2,4% r/r (poprzednio 0,0% m/m i 0,7% r/r).
USA – indeks PMI dla usług za lipiec wyniósł 60.8 pkt. wobec oczekiwań na
poziomie 61 pkt. i poprzedniego odczytu 61,0 pkt.
USA – zamówienia na dobra trwałego użytku wzrosły w czerwcu o 1,7% m/m
wobec oczekiwanych +0,7% i poprzedniego odczytu -1,0% m/m.
USA – indeks ISM dla usług za lipiec wyniósł 58,7 pkt. wobec oczekiwań na
poziomie 56,1 pkt. i poprzedniego odczytu 56,0 pkt.
Deutsche Bank Polska S.A.











aDziś warto zwrócić uwagę na:

WIG20 - wsparcia
WIG20 - opory
2345
2500
2310
2470
2300
Kurs
Zmiana
CORMAY
5,40 zł
8,65%
PBG
1,60 zł
5,96%
KREZUS
5,70 zł
5,75%
Największe spadki
Kurs
Zmiana
IFSA
2,10 zł
-15,66%
SERINUS
4,71 zł
-8,54%
AMREST
69,33 zł
-6,31%
Najaktywniejsi
Kurs
Obrót (mln zł)
PKOBP
37,18 zł
146,30
KGHM
131,80 zł
103,20
PGE
21,69 zł
77,61
Indeksy światowe
Wartość
Zmiana
S&P500
1 920,21
-0,97%
DJIA
16 429,47
-0,84%
IBEX 35
10 353,80
-1,36%
CAC 40
4 232,88
0,37%
Xetra DAX
9 189,74
0,39%
FTSE 250
15 351,91
-0,07%
Niemcy (8:00) – zamówienia w przemyśle za czerwiec m/m (poprzednio
-1,7%).
Wielka Brytania (10:30) – produkcja przemysłowa za czerwiec r/r (poprzednio
+2,3%).
Włochy (11:00) – wstępny PKB w II kwartale r/r (poprzednio -0,5%).
USA (14:30)- bilans handlu zagranicznego za czerwiec (poprzednio deficyt
– 44,39 mld USD)



2410
Największe wzrosty
BUX
17 651,90
-0,02%
Nazwa
Kurs
Zmiana
Złoto
1 287,8
-0,03%
Miedź
7 046
-1,28%
Ropa
104,6
-0,82%
EUR
4,1679
-0,25%
USD
3,1121
0,02%
CHF
3,4233
-0,33%
EUR/USD
EUR/USD
1.405
1.400
1.395
1.390
1.385
1.380
WIG20
2650
2640
2630
2620
2610
2600
2590
1.375
1.370
1.365
1.360
1.355
2580
2570
2560
1.350
1.345
2550
2540
1.340
2530
1.335
2520
1.330
2510
2500
2490
1.325
2480
1.320
2470
1.315
2460
1.310
2450
2440
2430
2420
1.305
19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6
September
October
November
December
2014
13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7
February
March
April
14 21 28 5
May
12 19 26 2 9
June
16 23 30 7
July
14 21 28 4 11 18
August
2410
2400
2390
2380
2370
Złoto
GOLD
1450
2360
1440
2350
1430
2340
1420
2330
1410
1400
2320
1390
2310
1380
2300
1370
2290
1360
2280
1350
2270
1340
2260
1330
1320
18
25
2
9
December
16
23
7
2014
13
20
27
3
10
February
17
24
3
10
March
17
24
31
7
April
14
22
28
5
May
12
19
26
2
June
9
16
23
30
7
July
14
21
28
4
August
11
18
1310
1300
1290
Rosnące
Spadające
Bez Zmian
150
200
62
1280
1270
1260
1250
1240
Instrument
Kurs
Zmiana
Wolumen
LOP
FW20U14
2 327
0,39%
16 824
72 096
1230
1220
1210
1200
1190
1180
1170
źródło: GPW, Bloomberg, NBP, money.pl, stooq.pl, wyliczenia własne
12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7
September
October
November
December
2014
February
March
April
14 21 28 5
May
12 19 26 2 9
June
16 23 30 7
July
14 21 28 4 11 18
August
Deutsche Bank Polska S.A.
Nastroje na europejskich giełdach pod wpływem danych PMI
Wtorkowa sesja na większości europejskich giełd pozwoliła na
niewielkie odreagowanie solidnych ubiegłotygodniowych spadków.
Pretekstem do wzrostów była publikacja danych dotyczących
usługowych indeksów PMI za lipiec, które okazały się w większości
dobre. Co ciekawe również dane z Francji w przeciwieństwie do
wcześniejszych odczytów pozwoliły na przekroczenie bariery 50
pkt. dzielących rozwój od stagnacji, co może wskazywać na
wychodzenie gospodarki francuskiej ze spowolnienia, które to było
wyraźnie odczuwalne w poprzednich kwartałach. Do dobrych
danych dołożyły się również świetne wyniki półroczne BMW, które
to swoją rentownością najlepszą od trzech lat wyraźnie pobiło
wyniki Audi i Daimlera.
W Polsce początkowe zauważalne wzrosty zaczęły wraz z biegiem
sesji wygasać. Pretekstem do początkowej poprawy nastrojów
mogły być solidne wyniki półroczne Pekao S.A., który to pokazał
wysoką dynamikę całkowitych dochodów oraz dwucyfrowy wzrost
wartości portfela kredytów w ujęciu rocznym. Przebieg dzisiejszej
sesji na warszawskim parkiecie świadczy o tym, że ostatnie
odbicie nieco słabnie. Wpływ na pogorszenie nastrojów ma
niewątpliwie informacja o koncentracji wojsk rosyjskich przy
granicy z Ukrainą.
S&P500
S&P500
2020
2010
2000
1990
1980
1970
1960
1950
1940
1930
1920
1910
1900
1890
1880
1870
1860
1850
1840
1830
1820
1810
1800
1790
1780
1770
1760
1750
1740
1730
1720
1710
1700
1690
1680
1670
1660
1650
1640
1630
1620
1610
1600
29 5 12 19 26 3 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 21 27 3 10 18 24 3 10 17 24 31 7
August
September
October
November
December
2014
February
March
April
14 21 28 5 12 19 27 2 9
May
June
16 23 30 7
July
14 21 28 4 11 18
August
mWIG 40
MWIG40
3650
3600
3550
3500
3450
3400
3350
3300
Słaba sesja w Stanach obciążona spadkami spółek
energetycznych
Wtorkowej sesji w USA z pewnością nie można zaliczyć do
udanych po tym jak indeks S&P500 spadając o -0,97% znalazł się
na najniższych poziomach od maja tego roku pogłębiając tym
samym ubiegłotygodniowe dołki. Szczególnie słabo tego dnia
zachowywał się sektor energetyczny, którego przedstawiciele tacy,
jak np. Halliburton i Pioneer Natural Resources spadli o przeszło
-3,5%. Amerykańska sesja była wyraźnie pod wpływem dyskusji o
odwetowym nałożeniu sankcji ze strony Rosji. Rynki wyraźnie
obawiają się ograniczeń wwozowych towarów na ogromny rynek
konsumencki jakim jest Rosja.
3250
3200
3150
3100
3050
3000
2950
2900
2850
5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 12 18 25 2 9 16 23 7 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7
August
September
October
November
December
2014
February
March
April
14 22 28 5 12 19 26 2 9
May
June
16 23 30 7
July
14 21 28 4 11 18
August
DAX
DAX
10200
10150
10100
10050
10000
9950
9900
9850
9800
9750
9700
9650
9600
9550
9500
9450
9400
9350
9300
9250
9200
9150
9100
9050
9000
8950
8900
8850
8800
8750
8700
8650
8600
8550
8500
8450
8400
8350
8300
8250
8200
8150
8100
8050
8000
7950
29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7
August
September
October
November
December
2014
February
March
April
14 22 28 5 12 19 26 2 9
May
June
16 23 30 7
July
14 21 28 4 11 18
August
XU100 (Turcja)
XU100
86000
85000
84000
83000
82000
81000
80000
79000
78000
77000
76000
75000
74000
73000
72000
71000
70000
69000
68000
67000
66000
65000
64000
63000
62000
61000
60000
59000
29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14
August
September
October
Opracowanie:
Piotr Tukendorf ([email protected])
28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7
November
December
2014
February
March
April
14 21 28 5 12 20 26 2 9
May
June
źródło: Bloomberg, GPW, stooq.pl
16 23 30 7
July
14 21 31 11 18
August
Deutsche Bank Polska S.A.
Niniejszy raport został opracowany przez Deutsche Bank Polska S.A. - Biuro Maklerskie, dalej zwane Biurem Maklerskim.
Organem sprawującym nadzór nad działalnością Biura Maklerskiego Deutsche Bank Polska jest Komisja Nadzoru Finansowego.
Niniejsze opracowanie jest udostępniane publicznie i jest powszechnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych odbiorców w mo mencie jego publikacji na stronie internetowej
Deutsche Bank Polska S.A., za pośrednictwem wybranych mediów oraz innych kanałów dystrybucji. Klienci Banku mogą otrzymać niniejsze opracowanie nie wcześniej niż przed jego
publicznym udostępnieniem na stronie internetowej Banku.
Niniejsze opracowanie nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. Zamiarem Biura Maklerskiego DB Polska S.A nie jest przekazywanie opracowań stanowiących rekomendacje
inwestycyjne, w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tzn. uwzględniających potrzeby i sytuację klienta detalicznego. Odbiorca samodzielnie dokonuje oceny,
czy zawarte w niniejszym materiale rekomendacje uwzględniają jego potrzebę i sytuację. Niniejsze opracowanie udostępniane jest Klientom równocześnie z jego udostępnieniem
publicznym
Niniejsze opracowanie wyraża poglądy i opinie jego autorów zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia.
Opracowanie zostało przygotowane zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów oraz z zachowaniem metodologicznej poprawności, w oparciu o informacje zaczerpnięte z
publicznie dostępnych źródeł. Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, iż te informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich
publikacji, jednak Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za prawdziwość i kompletność tych informacji, jak również za wszelkie
szkody powstałe w wynku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.
Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. nie ponosi
odpowiedzialności za szkody wynikłe z podjęcia decyzji inwestycyjnej na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Odbiorca niniejszego opracowania powinien dokonać
niezależnej oceny, zapoznać się z innymi źródłami i innymi niż zaprezentowane czynnikami ryzyka. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na
podstawie raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.
Inwestowanie w akcje, jak i w inne instrumenty finansowe, wiąże się z szeregiem ryzyk związanych między innymi z koniunkturą makroekonomiczną w kraju i na świecie, zmianami
regulacji prawnych, sytuacją na międzynarodowych rynkach finansowych i towarowych. Wyeliminowanie tych ryzyk nie jest w praktyce możliwe.
Opracowanie nie może być powielane, ani rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez zgody Biura Maklerskiego Deutsche Bank Polska S.A.
Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000022493. Wysokość kapitału zakładowego: 2 651 449 384 zł (kapitał opłacony w całości), NIP 676-01-07-416.