pobierz plik

Monitor Bankowy
PENGAB = 30.2
Wskaźnik Ocen
Kwiecień 2014
Koniunktura w trendzie wzrostowym
+2.4
23.3
+2.5
Wskaźnik Prognoz 37.1
+2.4
Index Pengab
40
20
Konsumpcyjne
37*
Mieszkaniowe
23
0
Obrotowe
Prognoza
Zagrożone
kredyty
przedsiębiorstw
32
+5
39
+11
Terminowe
25
-5
=
-8
Inwestycyjne
64
+3
Mieszkaniowe
57
-8
Obrotowe
65
-2
Bieżące
9
-6
Terminowe
3
-9
Prognoza
depozyty
przedsiębiorstw
Prognoza
depozyty osób
indywidualnych
Bieżące
36
+7
Bieżące
16
-2
Terminowe
36
0
Terminowe
8
-3
m/m
Zagrożone
-8
Kredyty zagrożone
-4*
Oprocentowanie
kredytów
1
Oszczędzanie
długoterminowe
3
Zagrożone
+3**
-1**
-2
-1
=
+7
+3
Prognoza makroekonomiczna
Gospodarka kraju
46
+9
+5
Przedsiębiorstwa
50
+12
+2
Gospodarstwa domowe
30
-2
+14
-2
Niespełna rok trwa hossa związana ze wzrostem poszczególnych
indeksów Monitora Bankowego. Główny wskaźnik - Pengab w maju
2013 roku wyniósł 13,4 pp., obecnie wartość ta został podwojona i
przekroczyła 30 pp. Poprawa sytuacji ekonomicznej gospodarstw
domowych i przedsiębiorstw prognozowana w ubiegłym roku przez
bankowców wydaje się być potwierdzana obecnie przez napływające
dane makroekonomiczne. Szczególnie pozytywne informacje w
bieżącym pomiarze związane są z 16 punktowym wzrostem kredytów
konsumpcyjnych i nieznacznie tylko słabszym wzrostem kredytowania
Krzysztof
Pietraszkiewicz przedsiębiorstw. Równie dobre informacje dotyczą spadku liczby
placówek informujących o problemach przedsiębiorców w zakresie
ZBP
spłaty kredytów.
-8
W kwietniu indeks Pengab m/m wzrósł o 2,4 pkt., osiągną wartość
30,2 pkt. Oczekuje się dalszej poprawy koniunktury, wskaźnik
wyprzedzający wzrósł o 2,4 do 37,1 pkt. Poprawa nastrojów staje się
coraz bardziej powszechna,
52 proc. placówek odnotowało m/m
wzrost liczby udzielonych kredytów osobom indywidualnym, 43 proc.
informuje o wzroście liczby udzielonych kredytów dla przedsiębiorców.
W środowisku bankowym umacnia się przekonanie o systematycznym,
lecz powolnym wzroście aktywności klientów banków. W półrocznym
horyzoncie przewiduje się dalszą poprawę sytuacji na wszystkich
monitorowanych rynkach. Niezmiennie od początku roku środowisko
bankowe przewiduje w perspektywie najbliższego półrocza poprawę
sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarki kraju oraz finalnie
gospodarstw domowych. Nadal maleje problem kredytów zagrożonych.
**różnica sald m/m
©TNS Polska 2014
1
Marcin Idzik
TNS Polska
04/14
02/14
12/13
10/13
08/13
06/13
04/13
02/13
12/12
10/12
08/12
06/12
04/12
02/12
12/11
10/11
08/11
06/11
04/11
01/11
11/10
09/10
07/10
05/10
03/10
01/10
11/09
09/09
07/09
05/09
03/09
01/09
Bieżące
+3
*saldo miesięczne
Ocena
depozyty
przedsiębiorstw
+12
77
+4
Ocena
depozyty osób
indywidualnych
31
Konsumpcyjne
Samochodowe
11/08
09/08
07/08
05/08
03/08
01/08
11/07
09/07
07/07
03/07
01/07
11/06
09/06
Ocena
kredyty
przedsiębiorstw
+16** Inwestycyjne
=
Prognoza
kredyty osób
indywidualnych
07/06
05/06
03/06
01/06
11/05
09/05
07/05
05/05
03/05
01/05
11/04
09/04
07/04
05/04
03/04
01/04
Ocena
kredyty osób
indywidualnych
05/07
Kwietniowy sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach 8-22 bm. W telefonicznym badaniu wspomaganym
komputerowo (CATI) wzięło udział 200 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych.
Pengab – wartość trendu cyklu
0
Monitor Bankowy
Kwiecień 2014
Kredyty gospodarstw domowych
W kwietniu na rynku kredytowym gospodarstw domowych odnotowano wynoszący 10 pp. wzrost wskaźnika
oceny. Zmiana ta wynika z odnotowanego wzrostu liczby udzielonych kredytów konsumpcyjnych w
odniesieniu do których saldo ocen wzrosło m/m z 22 do 37 pp. Sytuację na rynku kredytów mieszkaniowych
i samochodowych bankowcy oceniają podobnie jak w marcu, choć optymizm ich przewidywań osłabł.
90
Wskaźniki rynku kredytowego gospodarstw domowych
67 66 66
63 65
70
51
58 55
30
33
50
25 28
44 41
38
36
10
Wskaźnik oceny
71
61 58
49
56 54
53
50
45 44 43 44
Wskaźnik prognozy
47 46
29 31
38
29
21
25
33 31
50
39 37
35 34
28
12
24
51
45
63
52
54
51
54
15
30
33
36
23 24
32
33
32
26 27
23
22 22
15
1
3
69
37
21 21 18
-10
69
61
32
23
38
57
st lut mrzkw maj cz lip sierwrzpaź lis gr st lut mrz kwmaj cz lip sierwrzpaź lis gr st lut mrz kw maj cz lip sier wrzpaź lis gr st lut mrz kw
2011
2012
2013
Kredyty konsumpcyjne
IV’ 14
III’ 14
73
Wzrosły
Bez zmian
Zmalały
Saldo
52%
33%
15%
37%
42%
37%
21%
22%
m/m
65
r/r
60
63
15
26
30
79
65
46
52
42
38
68
64
2014
74
69
34
33
31
30
29
maj
cz
lip
sier
wrz
paź
lis
gr
st
22
lut
mrz
IV’ 14
III’ 14
Wzrosły
Bez zmian
Zmalały
Saldo
37%
49%
14%
23%
36%
51%
13%
23%
m/m
-
r/r
35
23
-
kw
14
maj
15
cz
26
lip
51
48
37
35
36
sier
0
kw
30
wrz
37
26
paź
36
16
lis
65
65
80
57
27
23
24
13
gru
st
23
14
lut
mrz
kw
Bez zmian
Zmalały
Saldo
13%
79%
8%
4%
83%
-20
2014
80
Wzrosły
10%
20
0
Kredyty samochodowe
III’ 14
60
40
2013
IV’ 14
-20
2014
Kredyty mieszkaniowe
46
40
20
30
2013
49
80
60
37
37
-1
kw
77
8%
2%
60
m/m
2
r/r
-1
13
-9
kw
7
-2
-10 -8
maj
cz
0
-4
lip
10
7
sier
2013
14
16
0
-2
-11
wrz
-8
paź
lis
10
-6
17
-4
gru sty
23
40
20
0
2
lut
mrz
2014
13
20
4
0
kw
Kredyty zagrożone gospodarstw domowych
Wzrosły
Bez zmian
Zmalały
Saldo
IV’ 14
8%
79%
14%
-6%
III’ 14
8%
78%
14%
-6%
-20
80
60
m/m
-
r/r
22
-18
12
kw
11
maj
19
13
4
5
cz
lip
17
9
13
sier
2013
©TNS Polska 2014
2
16
26
wrz
9
paź
14
6
lis
40
11
1
gru
7
1
st
-1
-5
lut
3
-6
mrz
2014
20
-2
-6
kw
0
-20
Monitor Bankowy
Kwiecień 2014
Kredyty podmiotów gospodarczych
Na rynku kredytów dla podmiotów gospodarczych trzeci kolejny miesiąc obserwowana jest wyraźna poprawa
aktywności. W tym czasie wskaźnik ocen wzrósł z 5 do 18 pp. Za poprawę w równym stopniu odpowiada
wzrost zainteresowania przedsiębiorców kredytami inwestycyjnymi jak i obrotowymi. Saldo ocen dla rynku
kredytów inwestycyjnych wzrosło w kwietniu o 12 pp., zaś dla kredytów obrotowych – o 11 pp. Środowisko
bankowe oczekuje utrzymania dotychczasowej dynamiki zmian na tym rynku.
Systematycznie notowany jest spadek liczby placówek informujących o problemach przedsiębiorców
związanych ze spłata kredytów.
Wskaźniki rynku kredytowego podmiotów gospodarczych
Wskaźnik prognozy
70
55 53
52 50 52
50
50
43
30
34
26
10
18
44
48 47
37 35 36
33 32
23
42
38
27
34
25
42
33 32
30
29
26
10
-10
47 45
14 14
Wskaźnik oceny
18
26
24
21 23
23 22
15
28
25
18
12
18
22 23
31
27
28
8 7
28
24
36
34
34
21
18
8
9
32
10
8
3
8
9
12 14 11
17
10
13
8
5
13
-4
st lut mrzkw maj cz lip sierwrzpaź lis gr st lut mrz kwmaj cz lip sierwrzpaź lis gr st lut mrz kw maj cz lip sierwrzpaź lis gr st lut mrz kw
2011
2012
2013
59
Kredyty inwestycyjne
37
IV’ 14
III’ 14
Wzrosły
Bez zmian
Zmalały
Saldo
36%
60%
4%
31%
30%
58%
2014
11%
19%
m/m
12
36
r/r
32
37
44
43
40
36
66
10
21
10
maj
12
cz
14
lip
16
sier
14
wrz
17
13
11
paź
lis
Kredyty obrotowe
51
Zmalały
Saldo
IV’ 14
44%
51%
5%
39%
III’ 14
38%
51%
10%
28%
m/m
46
49
49
58
19
14
gru
st
lut
11
mrz
25
14
14
kw
maj
cz
16
lip
sier
kw
52
54
45
46
62
70
24
17
wrz
paź
lis
20
66
gru
65
60
39
40
20
28
13
12
st
lut
2013
0
mrz
kw
III’ 14
60
Wzrosły
Bez zmian
Zmalały
Saldo
10%
79%
11%
-1%
11%
79%
10%
-20
2014
Kredyty zagrożone przedsiębiorstw
IV’ 14
-20
2014
35
23
20
0
6
r/r
22
60
40
2013
Bez zmian
64
31
kw
Wzrosły
61
39
1%
m/m
r/r
19
7
-2
-7
6
12
40
13
11
15
10
6
2
kw
maj
cz
lip
sier
2013
©TNS Polska 2014
3
8
10
wrz
10
1
paź
5
20
4
-6
2
6
lis
-1
-1
gru
st
-8
lut
1
1
0
-1
mrz
2014
kw
0
-20
Monitor Bankowy
Kwiecień 2014
Depozyty gospodarstw domowych
Kwiecień to ósmy z rzędu miesiąc, który przynosi poprawę na rynku depozytów gospodarstw domowych. W
tym okresie wartość wskaźnika ocen wzrosła o 16 pp. Od początku roku środowisko bankowe stawia również
korzystne prognozy dla tego rynku. Wskaźnik wyprzedzający odnotował m/m wzrost o 2 pp. do poziomu 21.
Wskaźnik ocen depozytów bieżących wzrósł m/m o 5 pp., wskaźnik prognoz obniżył wartość o 5 p.p.
Wskaźniki rynku depozytowego gospodarstw
domowych
Wskaźnik prognozy
50
31
30
10
-10
17
30 31
24
23
20
Wskaźnik oceny
20
22 24
25
25
20
19 19 21
22
17
15
11
13 14
17 16
15 15
20
18
23
21
20 19
16
17 15
21
17 18
14
9
9
9
8
13 14
12
8
14
18
23 21 20
20 20
14
7
8
6
10
6
6
5
12
19 20 19
15
-3
3
9
21
16 14 17 16
10
0
-3
-9
st lut mrzkw maj cz lip sierwrzpaź lis gr st lut mrz kwmaj cz lip sierwrzpaź lis gr st lut mrz kw maj cz lip sierwrzpaź lis grust lut mrz kw
0
2011
2012
2013
Depozyty bieżące gospodarstw domowych
Wzrosły
IV’ 14
III’ 14
41%
38%
Bez zmian
50%
52%
Zmalały
9%
10%
Saldo
m/m
32
r/r
17
32%
5
27%
12
27
18
6
41
27
34
12
4
12
14
19
26
26
maj
cz
lip
sie wrz
paź
37
29
IV’ 14
III’ 14
36%
40%
53%
50%
11%
10%
Saldo
25%
30%
m/m
r/r
3
19
-5
40
32
23
27
20
0
lis
gru
st
-4
-3
-14
-5
-21
kw
maj
cz
5
-7
9
4
mrz
kw
32
37
lip
-40
60
31
35
35
12
17
15
25
26
29
30
36
40
25
20
0
-20
-13
sier
2013
©TNS Polska 2014
lut
2014
Depozyty terminowe gospodarstw domowych
Zmalały
36
-20
2013
Bez zmian
60
30
-8
kw
Wzrosły
34
12
18
-
35
2014
wrz
paź
lis
gru
st
lut
mrz
2014
kw
-40
Monitor Bankowy
Kwiecień 2014
Depozyty podmiotów gospodarczych
Na rynku depozytowym podmiotów gospodarczych kwiecień przynosi pogorszenie sytuacji. Dotyczy to
zarówno depozytów bieżących gdzie odnotowano spadek o 6 pp., jak i terminowych w przypadku których
spadek wyniósł 8 pp. Wartości wskaźnika wyprzedzającego dla rynku depozytów podmiotów gospodarczych
m/m spadła o 1 pp.
Wskaźniki rynku depozytowego podmiotów
gospodarczych
30
21
20
15
18
16
11 10
10
13
Wskaźnik prognozy
17
16
13 13
11
14
9
0
16
14
11
9
9
8
9
9
10
5
5
1
5
7
5
8
8
10
9
8
6
6
12
7
Wskaźnik oceny
20
7
6
2
5
2
4
3
8
6
2
4
5
0
4
1
-2
4
-7
-9
-2
-4
-10
10 13
2
2
3
2
15 15
-1
7
9
7
8
7
8
7
3
0
-6
st lut mrzkw maj cz lip sierwrzpaź lis gr st lut mrz kwmaj cz lip sierwrzpaź lis gr st lut mrz kw maj cz lip sier wrzpaź lis gr st lut
2011
9
2012
2013
mr kwi
2014
Depozyty bieżące przedsiębiorstw
IV’ 14
III’ 14
60
Wzrosły
Bez zmian
Zmalały
Saldo
22%
65%
13%
9%
28%
59%
13%
15%
m/m
-6
25
r/r
11
4
10
-8
kw
maj
-7
cz
19
29
22
40
18
16
11
16
8
-2
lip
36
10
7
10
-1
12
29
16
18
15
11
9
sier
wrz
paź
lis
gru
st
lut
mrz
kw
60
Wzrosły
Bez zmian
Zmalały
Saldo
15%
73%
12%
3%
23%
65%
12%
-40
2014
Depozyty terminowe przedsiębiorstw
III’ 14
0
-20
2013
IV’ 14
20
11%
m/m
-8
r/r
11
-8
1
8
-8
-7
6
-11
kw
maj
cz
-15
lip
sier
2013
©TNS Polska 2014
5
20
13
15
10
12
40
10
-6
-1
-21
17
-5
wrz
3
6
paź
lis
gru
st
7
lut
12
11
8
3
20
0
-20
mrz
2014
kw
-40
Monitor Bankowy
Kwiecień 2014
Prognoza sześciomiesięczna rynku bankowego
Kwiecień to kolejny miesiąc umocnienia korzystnych przewidywań dotyczących rynku bankowego w
perspektywie nadchodzącego półrocza. Nastroje panujące w środowisku bankowym są niezmiennie
optymistyczne w szczególności biorąc pod uwagę rynek kredytów mieszkaniowych, kredytów obrotowych
oraz inwestycyjnych.
Kredyty mieszkaniowe – osoby indywidualne
Wzrośnie
Bez zmian
Zmaleje
Saldo
IV’ 14
72%
27%
1%
72%
III’ 14
75%
24%
1%
74%
m/m
-2
r/r
50
45
37
35
42
42
48
51
paź
lis
55
63
72
maj
cz
lip
sier
wrz
gru
st
lut
2013
Kredyty konsumpcyjne – osoby indywidualne
Bez zmian
Zmaleje
Saldo
IV’ 14
72%
26%
3%
69%
III’ 14
69%
29%
2%
67%
72
27
kw
Wzrośnie
74
m/m
r/r
3
13
56
60
kw
maj
61
58
lip
sier
kw
2014
66
57
65
50
cz
mrz
wrz
paź
lis
53
gru
68
st
72
67
lut
mrz
2013
69
Bez zmian
Zmaleje
Saldo
IV’ 14
19%
65%
16%
3%
III’ 14
17%
66%
17%
0%
m/m
3
r/r
-5
-18
-31
kw
-18
-12
-6
lip
sier
wrz
2
6
4
4
8
paź
lis
gru
st
lut
maj
cz
2013
Bez zmian
Zmaleje
Saldo
IV’ 14
76%
23%
1%
75%
III’ 14
76%
24%
0%
76%
m/m
r/r
42
-1
33
42
46
cz
lip
mrz
52
57
57
sier
wrz
paź
65
70
lis
gru
78
80
maj
st
lut
2013
Zmaleje
Saldo
IV’ 14
80%
20%
1%
79%
III’ 14
80%
20%
0%
80%
76
75
mrz
kw
m/m
r/r
-1
18
61
56
kw
maj
58
64
cz
lip
66
66
65
sier
wrz
paź
67
lis
76
gru
76
76
st
lut
2013
80
mrz
79
Saldo m/m
Bez zmian
Zmaleje
IV’ 14
9%
71%
20%
-11%
III’ 14
7%
67%
26%
-19%
r/r
-22
8
-36
-41
maj
cz
-28
kw
-30
-26
sier
wrz
-19
-13
-11
paź
lis
gru
-21
-17
st
lut
-19
-11
11
kw
lip
2013
Wskaźnik prognozy
©TNS Polska 2014
6
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
2014
Lokaty długoterminowe - przedsiębiorcy
Wzrośnie
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
2014
Kredyty obrotowe - przedsiębiorcy
Bez zmian
kw
33
kw
Wzrośnie
3
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
2014
Kredyty inwestycyjne - przedsiębiorcy
Wzrośnie
0
8
kw
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
2014
Lokaty długoterminowe – osoby indywidualne
Wzrośnie
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
mrz
2014
kw
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
Monitor Bankowy
Kwiecień 2014
Prognoza sześciomiesięczna sytuacji ekonomicznej
Niezmiennie od początku roku środowisko bankowe przewiduje w perspektywie najbliższego półrocza
poprawę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarki kraju oraz finalnie gospodarstw domowych. W
porównaniu z marcem o 3 pp. wzrosło saldo sześciomiesięcznej prognozy dotyczącej sytuacji ekonomicznej
przedsiębiorstw. Wzrosła również o 5 pp. wartość wskaźnika oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju.
Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw
60
IV’ 14
III’ 14
Poprawi
się
Pozostanie
bez zmian
Pogorszy
się
Saldo
52%
46%
3%
50%
54%
40%
6%
m/m
38
r/r
47%
38
45
56
53
47
50
40
20
0
4
3
43
56
-12 -10
46
2
-20
-40
-60
kw
maj
cz
lip
sier
wrz paź
lis
gru
st
lut
2013
mrz kw
2014
Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych
Poprawi
się
Pozostanie
bez zmian
Pogorszy
się
Saldo
m/m
16
r/r
-12
IV’ 14
III’ 14
35%
40%
60%
51%
6%
9%
-27
30%
31%
-1
-21
14
14
22
31
33
30
31
30
0
-20
-40
-60
maj
cz
lip
sier
wrz paź
lis
gru
st
lut
2013
mrz kw
2014
Sytuacja ekonomiczna gospodarki kraju
III’ 14
60
Poprawi
się
Pozostanie
bez zmian
Pogorszy
się
Saldo
50%
46%
4%
46%
49%
42%
8%
40
20
-11
42
kw
IV’ 14
60
41%
m/m
5
r/r
54
24
-8
-20
-15
25
29
40
46
47
48
41
46
40
20
0
-20
-3
-40
-60
kw
maj
cz
lip
sier wrz paź
2013
Wskaźnik prognozy
©TNS Polska 2014
7
lis
gru
st
lut
mrz kw
2014
Monitor Bankowy
Kwiecień 2014
Pytania dodatkowe
Oprocentowanie kredytów obrotowych
2
Wzrosło
Bez zmian
Zmalało
Saldo
IV’ 14
5%
89%
6%
-2%
III’ 14
4%
91%
5%
-2%
m/m
r/r
-19
-31
-
40
1
4
4
-5
-4
0
-26
1
-39
-12
-37
maj
-55
cz
-48
lip
m/m
Saldo
IV’ 14
5%
90%
5%
-1%
III’ 14
3%
91%
5%
-2%
r/r
wrz
0
paź
lis
gru
-2
2
-1
-30
-3
-14
-8
-4
-39
Zmalało
Saldo
6%
88%
6%
-1%
IV’ 14
III’ 14
6%
89%
m/m
kw
maj
-55
cz
-50
lip
33
-2
Bez zmian
Zmalało
m/m
Saldo
IV’ 14
8%
88%
4%
5%
III’ 14
13%
84%
3%
9%
r/r
wrz
-5
-9
-15
-34
paź
lis
gru
-1
-34
-37
kw
maj
-40
-13
4
Saldo
m/m
r/r
-14
42%
54%
5%
37%
III’ 14
34%
57%
9%
25%
12
25
2
1
wrz
-4
-3
paź
-12
1
lis
gru
9
6
-2
0
-17
-28
-13
-8
st
lut
-42
kw
maj
-56
cz
-49
lip
procenty
2013
5
lip
sier
wrz
paź
lis
2,38
2,26
2,55
2,45
2,27
2,32
2,53
cz
2,29
2,39
2,76
maj
2,52
2,54
3,29
2,87
2,39
3,83
3
kw
5
1
-1
20
-7
-1
-20
st
lut
2014
mrz
12
9
8
11
4
kw
7
9
20
0
5
-20
-60
sier
wrz
paź
lis
gru
41
23
23
12
14
kw
maj
st
lut
mrz
kw
2014
36
42
44
40
48
61
53
56
20
17
cz
lip
22
20
sier
wrz
60
40
22
4,16 4,14 4,25 4,29
4,2
3,46
3,4
3,39 3,35 3,45
mrz
3
-36
4
lut
kw
27
paź
29
lis
35
24
gru
st
29
lut
37
25
mrz
20
0
kw
-20
2014
Wskaźnik oceny
Przewidywany kurs walut na koniec przyszłego miesiąca
Przewidywana inflacja w okresie 12.2013 – 12.2014
st
mrz
9
4
2013
2014
-20
-40
-41
Wskaźnik prognozy
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-60
-51
-54
cz
lip
sier
2013
11
IV’ 14
-2
20
-40
Ogólna sytuacja ekonomiczna placówki m/m
Pogorszyła
się
4
0
2013
Poprawiła Bez zmian
się
3
-44
-43
46
-4
-28
-32
-4
9
0
2014
Oprocentowanie kredytów mieszkaniowych
Wzrosło
kw
-60
sier
-23
1%
5%
r/r
mrz
-38
Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych
Bez zmian
lut
-40
-42
2013
Wzrosło
st
0
-20
-41
41
-20
2014
-8
-30
1
-2
-2
-60
sier
Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych
Zmalało
4
2
-39
2013
Bez zmian
20
5
1
-40
-42
kw
Wzrosło
10
2
-9
gr
3,2
3,17
kw
maj
2
©TNS Polska 2014
8
4,24 4,19 4,19 4,19 4,17 4,18 4,21 4,17
3,42
3,42 3,43 3,42
3,37 3,4
3,46 3,42
3,22 3,31 3,19 3,22 3,14 3,13 3,09 3,09 3,08 3,09
3,06
dolar
euro
frank szwajcarski
cz
lip
sier
wrz
2013
paź
lis
gr
st
lut
mrz
kw
2014
Monitor Bankowy
Kwiecień 2014
Pytania dodatkowe
Analizując ostatnie 25 lat w sektorze bankowym, który rodzaj
działalności bankowej rozwijał się Pana/Pani zdaniem
najszybciej?
Bankowość detaliczna
59
Bankowość korporacyjna: MSP
Bankowość mikrofirm
Private Banking
Bankowość korporacyjna: duże
firmy
Finansowanie administracji i
samorządów
Bankowość inwestycyjna
22
8
5
Dynamika rozwoju działalności bankowej
Ponad połowa przedstawicieli środowiska
bankowego za obszar, który w okresie
ostatnich 25 lat rozwijał się najszybciej,
uznaje bankowość detaliczną. Co piąty
bankowiec wymienia w tym kontekście
bankowość korporacyjną dla MSP. Rzadziej
wskazywana jest bankowość mikrofirm oraz
private banking.
3
2
2
Dane w %
Analizując ostatnie 25 lat w sektorze bankowym, które produkty
bankowe charakteryzowały się Pana/Pani zdaniem największą
dynamiką rozwoju?
Bankowość interntowa i mobilna
50
Konta bankowe
16
Karty Płatnicze
13
Kredyty hipoteczne
11
Kredyty i pożyczki konsumenckie
6
Produkty dla przedsiębiorstw
2
Lokaty Bankowe
1
Inne
©TNS Polska 2014
4
Dane w %
Dynamika rozwoju produktów bankowych
Spośród produktów, największą dynamikę
rozwoju w ciągu ostatnich 25 lat zanotowała
bankowość internetowa i mobilna. Co szósty
przedstawiciel sektora bankowego wskazuje
na konta bankowe, a co ósmy na karty
płatnicze. Nieco rzadziej wskazywane są
kredyty hipoteczne.
Monitor Bankowy
Kwiecień 2014
Pytania dodatkowe
Ocena poziomu bezpieczeństwa obrotu
i korzystania z kart płatniczych
A jak ocenia Pan/Pani poziom bezpieczeństwa obrotu
i korzystania z kart płatniczych w naszym kraju?
Czy Pana/Pani zdaniem jest on:
8
64
25
[5] Bardzo wysoki
[4] Dość wysoki
[3] Średni, ani wysoki, ani niski
[2] Raczej niski
Polscy bankowcy do kwestii bezpieczeństwa
związanego z obrotem i korzystanie z kart
płatniczych podchodzą z dużą ufnością. Trzech
na czterech uważa, że poziom bezpieczeństwa
jest wysoki.
4
[1] Bardzo niski
Dane w %
Jak ocenił/aby Pan/Pani skalę ryzyka dla każdego z
wymienionych
zagrożeń?
-200000%
-150000%
-100000%
-50000%
Udostępniania karty i kodu PIN osobom
trzecim
22
27
26
0%
21
5 3,4
Nakłaniania do odwiedzenia fałszywej
strony internetowej banku (phishing)
9
32
34
24
3 3,2
Przekierowania na sfałszowane strony
banków (pharming)
9
30
34
26
2 3,2
Posługiwania się kartami skradzionymi
lub zagubionymi
9
21
Zakupów na odległość z
wykorzystaniem danych cudzej karty
(carding)
7
24
Klonowania kart sczytywanych z
bankomatów (skimming bankomatowy)
6
22
Fałszowania/ podrabiania kart
płatniczych
8
18
40
30
6 2,9
Klonowania kart sczytywanych w
punktach handlowych (skimming w
placówkach nieuczciwych akceptantów)
7
21
37
29
7 2,9
38
40
41
Kopiowania kart na dokumentach
3 10
obciążeniowych
Wydawania kart w oparciu o wnioski z
fałszywymi danymi (wyłudzenia kat
płatniczych)
34
5 8
31
Wyłudzania towarów/usług przez
35
legalnych użytkowników kart
Włamania hakerów do elektronicznych
sieci banków
5 9
Posługiwania się kartami
niedoręczonymi przez pocztę/kuriera
prawowitym odbiorcom
4 10
Elektronicznej dezorientacji łącza
między terminalem a serwerem w 3 4
banku
Kradzieży/ włamania do bankomatów 33
[5] Bardzo duże
[3] Średnie, ani duże ani małe
[1] Prawie żadne
©TNS Polska 2014
23
30
27
5 3,0
29
3 3,0
2,6
39
11
2,6
12
2,5
12
2,5
41
29
25
8
45
40
4 3,0
44
36
Napadu na klientów pobierających
3 14
pieniądze z bankomatów
29
41
43
45
44
18
2,4
22
2,3
19
2,3
24
2,2
[4] Dość duże
[2] Raczej małe
Dane w %
Zagrożenia związane z korzystaniem z kart
bankowych
Ocena zagrożeń związanych z korzystaniem z
kart bankowych ujawnia, że największe
zagrożenie bankowcy widzą w niefrasobliwych
zrachowaniach
klientów
związanych
z
korzystaniem z kart bankowych. Co piąty
badany jest przekonany o bardzo dużym ryzyku
udostępniania karty i kodu PIN osobom trzecim.
Czterech na dziesięciu badanych ocenia jako co
najmniej duże zagrożenie nakłanianie do
odwiedzenia fałszywej strony internetowej lub
przekierowanie na sfałszowana stronę banku.
Skala posługiwania się skradzionymi kartami,
zakupów na odległość z wykorzystaniem cudzej
karty lub klonowanie kart (skimming) jest
oceniana jako duża przez co trzeciego
badanego.