wykaz dokumentów

DOCHODY Z TYTUŁU
RODZAJ DOKUMENTU
UWAGI
Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów i okresie
zatrudnienia
Wymagane zaświadczenie dokumentujące dochód miesięczny w kwocie netto lub brutto nie starszy niż trzy miesiące wstecz od daty
złożenia wniosku. W przypadku duchownych zaświadczenie powinno być wystawione przez kurię, w przypadku sportowców – przez
klub sportowy, a przy marynarzach – przez armatora lub agencję pośredniczącą (dotyczy marynarzy zatrudnionych na umowę o pracę).
Wyciąg lub historia rachunku lub potwierdzenie operacji
UMOWA O PRACĘ
Druk RMUA lub odpowiednik druku RMUA
PIT-11 lub PIT-40 za rok poprzedni
Zaświadczenie o uzyskanych dochodach
Rachunki lub faktury + umowa
UMOWY CYWILNO - PRAWNE, UMOWY KONTRAKTY
KONTRAKT MARYNARSKI
Tytuł przelewu powinien jednoznacznie wskazywać na wpływ wynagrodzenia. Dokument powinien zawierać informację o nadawcy
przelewu.
Historia i wyciąg bankowy nie musi zawierać stempla bankowego i podpisu banku oraz adresu Klienta. Data wystawienia dokumentu
niestarsza niż 3 miesiące wstecz od daty złożenia wniosku.
Istnieje możliwość przyjęcia dokumentów o innej nazwie niż RMUA (listy płac, pasków płac i rozliczenia wynagrodzeń), pod warunkiem,
że zawierają te same informacje co wymagane na RMUA. Dokument musi być postęplowany i podpisany. Musi być zawarta informacja
o wysokości dochodu netto. Data wystawienia dokumentu nie starsza niż 3 miesiące wstecz od daty złożenia wniosku.
PIT-11 i PIT-40 ważny trzy miesiące licząc do końca marca br.
Zaświadczenie o uzyskanych dochodach wystawione przez biuro rachunkowe. Dokument za ostatni miesiąc. Dokument nie starszy niż 1
miesiąc wstecz od daty złożenia wniosku
Dochód z ostatniego miesiąca. Dokument nie starszy niż 1 miesiąc wstecz od daty złożenia wniosku.
Wyciąg z konta lub historia rachunku
Wyciąg powinien dokumentować wpływy dochodu z ostatniego miesiąca. Dokument nie starszy niż 1 miesiąc wstecz od daty złożenia
wniosku.
PIT-37 i PIT-53
Akceptowany jest do końca marca roku, w którym dokument został wystawiony. Uznawany jest dokument potwierdzony przez Urząd
Skarbowy.
Zaświadczenie o zarobkach z agencji pośredniczącej
Umowy najmu + wyciąg z rachunku bankowego
UMOWY NAJMU, DZIERŻAWY
Wyciąg lub historia rachunku
Data wystawienia dokumentu nie starsza niż 3 miesiące.
Aktualnie trwająca umowa najmu wraz z wyciągiem potwierdzającym wpływy dochodu wynikające z umowy za ostatni miesiąc.
Tytuł przelewu powinien jednoznacznie wskazywać na wpływ wynagrodzenia. Dokument powinien zawierać informację o nadawcy
przelewu.
Historia i wyciąg bankowy nie musi zawierać stempla bankowego i podpisu banku oraz adresu Klienta.
Decyzja o przyznaniu emerytury/renty
Ostatnia waloryzacja emerytury/renty
Ostatni odcinek emerytury/renty
Ważność 1 rok do dnia wystawienia nowej decyzji/waloryzacji.
Ważność 1 rok od daty wystawienia
Ważność 3 miesiące wstecz od daty złożenia wniosku.
EMERYTURA/RENTA
Wyciąg, historia rachunku lub potwierdzenie przelewu emerytury
Zaświadczenie z ZUS o otrzymywaniu świadczenia
zasady ogólne
Przedstawiona historia lub wyciąg, powinny dokumentować wpływ świadczenia na rachunek- data wystawienia dokumentu nie starsza
niż 3 miesiące wstecz od daty złożenia wniosku Tytuł przelewu powinien jednoznacznie wskazywać na rodzaj świadczenia. Jeżeli
świadczenie wpływa na konto osoby innej niż Klient tytuł przelewu ma wskazywać kogo dotyczy przelew. W przypadku braku danych
Klienta należy dostarczyć wyciąg wraz z decyzją (tytuł przelewu zawiera numer przyznanej decyzji).
Ważność 3 miesiące wstecz od daty wystawienia.
Podatkowa księga przychodów i rozchodów (oryginał lub wydruk musi zawierać podpis i pieczęć Klienta) wskazująca dochód
narastająco od początku roku (minimum za 3 ostatnie miesiące.)
Zaświadczenie o uzyskanych dochodach wystawione przez biuro rachunkowe (powinno zawierać zestawienie dochodów z
poszczególnych miesięcy oraz pieczęć biura i podpis księgowego, ważne 1 miesiąc od daty wystawienia.
Zaświadczenia o wysokości opłacanych składek podatku dochodowego do US za ostatnie 3 miesiące.
ryczałt
Zaświadczenie od księgowego o uzyskiwanych dochodach ważne 1 miesiąc
PIT-28 za ostatni rok podatkowy potwierdzony przez US ważny do końca marca br
Zaświadczenie o uzyskanych dochodach wystawione przez biuro rachunkowe ważne 1 miesiąc.
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Decyzja o wysokości opłaconych składek ważny w roku wystawienia oraz do końca stycznia roku następnego.
karta podatkowa
Zaświadczenie o uzyskanych dochodach wystawione przez biuro rachunkowe ważne 1 miesiąc.
Dowody opłacenia składek Urzędu Skarbowego za ostatnie 3 miesiące.
Zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa (ha przeliczeniowe) ważne 3 miesiące od daty wystawienia.
działalność rolnicza
Decyzja w sprawie wymiaru podatku rolnego - ważny 1 rok od daty wystawienia.
Nakaz płatniczy ważny 1 rok od daty wystawienia.
Decyzja ARiMR o przyznaniu płatności obszarowych dopłat unijnych ważny jeśli dotyczy roku bieżącego.
BRAK DOCHODU
utrata pracy, zamkniecie lub zawieszenie działalności, odebranie
renty/emerytury
Zaświadczenie z Urzędu Pracy ważne 1 miesiąc powinno wskazywać od kiedy Klient jest zarejestrowany/uznany za osobę bezrobotną
lub poszukującą pracy oraz czy posiada prawo do zasiłku (jeśli tak to w jakiej kwocie netto).
Decyzja z ZUS/KRUS.