Nowości w module CRM

Nowości w module: CRM,
w wersji 9.0
Copyright  1997-2009 COMARCH S.A.
Spis treści
Wstęp ....................................................................................................................................................................................... 3
Integracja z MS Outlook .................................................................................................................................................... 3
1.
Wiadomości e-mail ...........................................................................................................................................................3
2.
Kontakty MS Outlook .......................................................................................................................................................3
3.
Spotkania MS Outlook .....................................................................................................................................................3
Procesowość ......................................................................................................................................................................... 3
Interfejs webowy ................................................................................................................................................................ 4
Wypełnianie ankiety związanej z kontrahentem, ustalanie prawdopodobieństwa sukcesu ................ 5
Zarządzanie pracownikami prowadzącymi działania CRM ................................................................................ 6
Zmiany o charakterze ergonomicznym ...................................................................................................................... 7
1.
Zmiany w obsłudze listy dokumentów związanych z obiektami CRM......................................................7
2.
Ergonomia pracy z zadaniami CRM ..........................................................................................................................7
3.
Seryjne operacje na kontrahentach w kampanii zostaną uzupełnione o: ...............................................7
2
Wstęp
W wersji 9.0, moduł: CRM, został wzbogacony m.in. o możliwość integracji z MS Outlook,
procesowość oraz możliwość pracy zdalnej z modułem za pośrednictwem interfejsu webowego.
Rozszerzona została również funkcjonalność zarządzania pracownikami prowadzącymi działania CRM.
Korzystanie z modułu zostało udoskonalone również przez wprowadzenie szeregu zmian o charakterze
ergonomicznym.
Integracja z MS Outlook
1. Wiadomości e-mail
W wersji 9.0 zostanie udostępniona funkcjonalność automatycznego rejestrowania w systemie CDN XL
pozycji konwersacji w wyniku otrzymania, lub wysłania wiadomości pocztowej wprost z programu
pocztowego. Będzie to możliwe na żądanie operatora, za pomocą stosownej opcji: Śledź w CRM,
dostępnej ze skrzynki pracownika. System zarejestruje stosowną pozycję konwersacji pod warunkiem,
że na podstawie adresu OD/Do uda się ustalić kontrahenta, lub osobę kontrahenta, do której/od której
została wysłana/otrzymana wiadomość mailowa.
Rysunek 1 Rejestrowanie pozycji konwersacji na podstawie wiadomości e-mail.
2. Kontakty MS Outlook
Od wersji 9.0 możliwy będzie import danych osób kontaktowych z MS Outlook do CDN XL. Dane osób
zapisywane będą jako osoby kontaktowe kontrahenta.
3. Spotkania MS Outlook
Udostępniona zostanie
do Terminarza CDN XL.
funkcjonalność
eksportu
spotkań
zarejestrowanych
w
MS
Outlook
Rysunek 2 Rejestrowanie zadania w Terminarzu na podstawie spotkania MS Outlook.
Procesowość
Funkcjonalność modułu zostanie rozwinięta o możliwość definiowania warunków automatycznych
operacji prowadzonych wokół kampanii CRM, takich jak: wiązanie dokumentów z kontrahentami
w kampanii, dodawania kontrahentów, spełniających określony warunek do kampanii
oraz propagowanie kontrahenta do kolejnych etapów. Definicje wiązania dokumentów zapisywane
będą na nagłówku kampanii, natomiast definicje dodania do danego etapu, czy propagowania z tego
etapu, definiowane będą na etapie kampanii. Zasady ww. operacji będzie mógł zdefiniować każdy
3
operator, posługując się predefiniowanymi warunkami, takimi jak np. wykonania zadań, wykonanie
akcji, zarejestrowanie zamówienia itd. Definicje będą mogły być również kreowane przez tworzenie
zapytań SQL.
Na podstawie definicji system z częstotliwością określoną w konfiguracji będzie sprawdzał warunki
i uruchamiał operację dodawania, propagowania kontrahenta, czy też wiązania z nim określonych
dokumentów. System automatycznego wiązania dokumentów pozwoli w konsekwencji na mierzenie
efektywności kampanii bez konieczności pamiętania o „ręcznym” kojarzeniu dokumentów z kampanią.
Rysunek 3 Definicja automatycznego wiązania dokumentów: OS, FS oraz ZS
zarejestrowanych w II połowie marca 2009 z kontrahentami w kampanii CRM.
Interfejs webowy
Jedną z form pracy Użytkowników modułu CRM jest praca zdalna. W wersji 9.0 udostępnimy
podstawowe informacje o kliencie i możliwość rejestrowania niektórych operacji z klientem poprzez
stronę WWW. Z poziomu interfejsu webowego udostępniony zostanie:
•
Terminarz pracownika
•
Lista kontrahentów
4
•
Podstawowe dane o kontrahencie, jego oddziałach i osobach
•
Historia kontaktów z kontrahentem
•
Historia działań prowadzonych wobec kontrahenta w ramach kampanii CRM
Oprócz dostępu do powyższych informacji operator będzie miał możliwość dokonywania pewnych
operacji na ww. obiektach. W szczególności udostępniona zostanie operacja: definiowania
i wykonywania zadań, rejestrowania konwersacji z kontrahentem, czy też operacje prowadzone
w ramach kampanii.
Rysunek 4. Terminarz pracownika dostępny przez stronę WWW.
Wypełnianie ankiety związanej
prawdopodobieństwa sukcesu
z
kontrahentem,
ustalanie
Wykorzystując funkcjonalność ankiet umożliwimy udzielanie w kontekście danego kontrahenta
odpowiedzi na wcześniej zdefiniowane pytania.
Podczas dodania kontrahenta do kampanii zostanie do niego przypisana ankieta zdefiniowana
w nagłówku danej kampanii. Pytania ankiety będą prezentowane na nowej zakładce kontrahenta
w etapie. Z tego poziomu operator będzie mógł wypełnić ankietę, tu będą prezentowane również
odpowiedzi, które będzie można modyfikować do chwili ich zatwierdzenia. Ankieta będzie następnie
„przepinana” wraz z propagacją kontrahenta, dzięki czemu będzie ona dostępna bez względu na to,
w jakim etapie znajduje się obecnie kontrahent.
5
Na podstawie udzielonych odpowiedzi wyliczana będzie wartość punktowa, na podstawie której
operator będzie mógł ustalić szansę powodzenia działań prowadzonych wobec kontrahenta w danym
etapie.
Rysunek 5 Ustalanie prawdopodobieństwa sukcesu na podstawie ankiety.
Zarządzanie pracownikami prowadzącymi działania CRM
Udostępnione zostanie narzędzie, pozwalające na sprawne zarządzanie prospektami, obsługiwanymi
przez określoną grupę operatorów. Funkcjonalność ta zostanie oparta na dotychczasowej formatce
Działania CRM, która zostanie zmodyfikowana i pozwoli m.in. na: łatwe identyfikowanie prospektu
przypisanego do handlowca, ocenę potencjalnego poziomu sprzedaży w przyszłym okresie, ocenę
efektywności handlowców w zakresie podejmowanych działań, możliwość podglądu tych prospektów,
które spełniają określone warunki np. lista 10 „najbliższych” działaniach prowadzonych przez
konkretnego operatora, 10 prospektów o najwyższej potencjalnej kwocie kontraktu, 10 prospektów
o największej szansie powodzenia, 10 prospektów o największej prognozie sprzedaży itp.
Powyższe informacje dostępne będą zarówno w kontekście konkretnej kampanii, wszystkich kampanii,
czy też wielu wybranych kampanii.
Oprócz dotychczasowych operacji możliwych do wykonania z pozycji Działań CRM możliwe będzie
również zarządzanie prospektami poprzez ich seryjne przypisywanie do danego operatora.
6
Rysunek 6 Dziesięć najbliższych działań CRM o największej potencjalnej kwocie
kontraktu – operacja przekazania zadań innemu operatorowi.
Zmiany o charakterze ergonomicznym
1. Zmiany w obsłudze listy dokumentów związanych z obiektami CRM
•
Scalenie listy dokumentów związanych
prezentowane na jednej zakładce.
•
Możliwość wystawiania dokumentów wprost z poziomu ww listy .
•
Dostęp do dokumentów związanych z kontrahentem w poprzednim etapie, czy cyklu.
•
Prezentowanie kwoty zaplanowanej oraz rzeczywistego salda, a co za tym idzie ocena
efektywności kontrahenta bez konieczności wywoływania raportu.
•
Automatyczne wiązanie dokumentów podczas ich przekształcania (np. podczas
generowania ZS z OS, czy FS z ZS.
z
obiektami
CRM:
dokumenty
będą
2. Ergonomia pracy z zadaniami CRM
•
Szybki podgląd wątku, którego dotyczy zadanie, dostępny z listy zadań CRM,
Terminarza, czy okna przypomnień.
•
Możliwość dodania na zadanie listy pracowników
3. Seryjne operacje na kontrahentach w kampanii zostaną uzupełnione o:
•
Przydzielanie prospektów do operatorów
•
Seryjne zakończenie działań z kontrahentami.
7