docTabela funkcjonalności kanałów dostępu
download 
Reklamacja Transkrypt
Tabela funkcjonalności kanałów dostępu
Tabela funkcjonalności kanałów dostępu – Fundusze Inwestycyjne Zakres obsługi: I. ODDZIAŁ TFI Fundusze Inwestycyjne Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz S.A. Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Rodzaj zlecenia / dyspozycji dostępnych w Oddziale Otwarcie rejestru Nabycie dodatkowe Odkupienie (jednorazowe lub systematyczne) Zamiana jednostek Odwołanie pełnomocnictwa Odwołanie odkupienia systematycznego Udzielenie pełnomocnictwa Zmiana danych Odkupienie spadkowe Transfer Transfer spadkowy Ustanowienie blokady Odwołanie blokady Wskazanie Uposażonego Odwołanie Uposażonego Otwarcie rejestru i nabycie j.u. Nabycie dodatkowe Odkupienie (jednorazowe lub systematyczne) Udzielenie pełnomocnictwa Odwołanie pełnomocnictwa Zamiana jednostek Zmiana danych Odkupienie spadkowe Transfer spadkowy Transfer Ustanowienie blokady Odwołanie blokady Wskazanie Uposażonego Odwołanie Uposażonego Odwołanie odkupienia systematycznego Sposób doręczenia potwierdzeń transakcji Zwrot kosztów pogrzebu Ustanowienie blokady pod zastaw Odwołanie blokady pod zastaw Fundusze Inwestycyjne Otwarcie rejestru Uczestnika Nabycie dodatkowe Zamiana jednostek Odkupienie (jednorazowe lub systematyczne) Przekształcenie w rejestr wspólny małżeński Zmiana danych Udzielenie pełnomocnictwa Odwołanie pełnomocnictwa Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Zmiana kategorii jednostek Wskazanie osoby uposażonej Odwołanie osoby uposażonej Odwołanie odkupienia systematycznego Odkupienie spadkowe Transfer Transfer spadkowy Blokada Otwarcie uczestnictwa Nabycie dodatkowe Konwersja/Zamiana Odkupienie Udzielenie pełnomocnictwa Zmiana zakresu pełnomocnictwa NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Odwołanie pełnomocnictwa Zmiana danych Transfer spadkowy Odkupienie spadkowe Transfer Blokada Otwarcie rejestru i nabycie j.u. Nabycie dodatkowe Odkupienie Udzielenie pełnomocnictwa Odwołanie pełnomocnictwa Zamiana jednostek Zmiana danych Odkupienie spadkowe Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Transfer spadkowy Transfer Ustanowienie blokady Odwołanie blokady Wskazanie Uposażonego Zwrot kosztów pogrzebu Ustanowienie blokady pod zastaw Odwołanie blokady pod zastaw 2/6 Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Fundusze Inwestycyjne Allianz Global Investors BlackRock Investment Management Limited Franklin Templeton Investments Otwarcie rejestru Uczestnika i nabycie j. u. Nabycie dodatkowe Zamiana jednostek Odkupienie Transfer Udzielenie pełnomocnictwa Odwołanie pełnomocnictwa Zmiana danych Przekształcenie rejestru indywidualnego na WRM Odkupienie spadkowe Transfer spadkowy Blokada Otwarcie rejestru Uczestnika i nabycie j.u. Nabycie dodatkowe Odkupienie Zamiana jednostek Odwołanie pełnomocnictwa Udzielenie pełnomocnictwa Zmiana danych Transfer Transfer spadkowy Odkupienie spadkowe Przekształcenie rejestru indywidualnego na WRM Przekształcenie WRM na rejestr indywidualny Otwarcie rejestru Uczestnika i nabycie j. u. Nabycie dodatkowe Zamiana jednostek Odkupienie Udzielenie pełnomocnictwa Odwołanie pełnomocnictwa Zmiana zakresu pełnomocnictwa Zmiana danych Umorzenie spadkowe Transfer spadkowy Przekształcenie w WRM Otwarcie rejestru Uczestnika i nabycie j. u. Nabycie dodatkowe Zamiana jednostek Zmiana danych Odkupienie Udzielenie pełnomocnictwa Odwołanie pełnomocnictwa Zmiana zakresu pełnomocnictwa Transfer spadkowy Transfer do innego dystrybutora Umorzenie spadkowe Blokada Przekształcenie w rejestr wspólny 3/6 Fundusze Inwestycyjne Schroder Investment Management Limited Plany Systematycznego Inwestowania Celowe Plany Oszczędnościowe – z funduszami Legg Mason TFI S.A. Emerytura z Lwem - z funduszami NN Investment Partners TFI S.A. Indywidualne Konto Emerytalne System Akumulacji Kapitału – z funduszami Union Investment TFI S.A. Indywidualne Konto Emerytalne – z funduszami Legg Mason TFI S.A. Otwarcie rejestru Uczestnika i nabycie j. u. Nabycie dodatkowe Zamiana jednostek Odkupienie Odwołanie pełnomocnictwa Zmiana zakresu pełnomocnictwa Zmiana danych Udzielenie pełnomocnictwa Transfer do innego dystrybutora Transfer spadkowy Przekształcenie w WRM Transfer na rejestr indywidualny Umorzenie spadkowe Blokada Otwarcie rejestru CPO Nabycie dodatkowe Zamiana jednostek Odkupienie Udzielenie pełnomocnictwa Odwołanie pełnomocnictwa Blokada Zmiana danych Umorzenie spadkowe Transfer Transfer spadkowy Otwarcie rejestru EzL Nabycie dodatkowe Zamiana jednostek Zmiana danych Odkupienie Udzielenie pełnomocnictwa Odwołanie pełnomocnictwa Zmiana zakresu pełnomocnictwa Otwarcie rejestru Nabycie dodatkowe Zamiana jednostek Odkupienie Udzielenie pełnomocnictwa Przekształcenie rejestru indywidualnego na WRM Odwołanie pełnomocnictwa Otwarcie Rejestru Nabycie dodatkowe Zmiana rozrządzenia na wypadek śmierci Zmiana podziału wpłat Zmiana struktury zgromadzonych środków Wniosek o zwrot Wniosek o wypłatę transferową Wniosek o zwrot częściowy Wniosek o wypłatę środków – wypłata jednorazowa Wniosek o wypłatę środków – wypłata w ratach Zmiana danych Udzielenie pełnomocnictwa Odwołanie pełnomocnictwa Wypłata w związku ze śmiercią Zmiana numeru rejestru do przekazywania nadwyżek 4/6 II. CITIPHONE TFI Rodzaj zlecenia / dyspozycji dostępnych przez CitiPhone Nabycie dodatkowe (przelew) Reinwestycja Zamiana jednostek Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A Odkupienie (jednorazowe lub systematyczne) Odwołanie odkupienia systematycznego Otwarcie rejestru Konwersja otwierająca Nabycie dodatkowe (przelew) Reinwestycja Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Zamiana jednostek Odkupienie Otwarcie rejestru Konwersja otwierająca Nabycie dodatkowe (przelew) Reinwestycja Zamiana jednostek Fundusze Inwestycyjne Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Zmiana kategorii jednostek Odkupienie (jednorazowe lub systematyczne) Odwołanie odkupienia systematycznego Otwarcie rejestru Konwersja otwierająca Nabycie dodatkowe (przelew) NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Zamiana jednostek Odkupienie Otwarcie rejestru Konwersja otwierająca Nabycie dodatkowe (przelew) Reinwestycja Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Zamiana jednostek Odkupienie Otwarcie rejestru Konwersja otwierająca Nabycie dodatkowe (przelew) Zamiana jednostek Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Reinwestycja Odkupienie Otwarcie rejestru Konwersja otwierająca Nabycie dodatkowe Odkupienie Allianz Global Investors Zamiana jednostek Otwarcie rejestru Konwersja otwierająca Nabycie dodatkowe Fundusze Inwestycyjne Zamiana jednostek BlackRock Investment Management Limited Odkupienie Otwarcie rejestru Konwersja otwierająca Nabycie dodatkowe Franklin Templeton Investments Zamiana jednostek Odkupienie Nabycie dodatkowe Zamiana jednostek Schroder Investment Management Limited Odkupienie Otwarcie rejestru Plany Systematycznego Inwestowania Konwersja otwierająca Celowe Plany Oszczędnościowe – z funduszami Legg Mason TFI S.A. III. KANAŁ INTERNETOWY Emerytura z Lwem - z funduszami NN Investment Partners TFI S.A. Nabycie dodatkowe Zamiana jednostek Odkupienie Nabycie dodatkowe Zamiana jednostek Odkupienie Nabycie dodatkowe System Akumulacji Kapitału – z funduszami Union Investment TFI S.A. Zamiana jednostek Odkupienie Poprzez Citibank Online możliwe jest zlecenie przelewu na rachunek nabyć funduszy lokalnych dystrybuowanych w Citi Handlowy. Lista funduszy dystrybuowanych w Citi Handlowy dostępna jest w Oddziale Banku oraz na Citibank Online. Ważne informacje Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 000 0001538; NIP: 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych; kapitał został w pełni opłacony. Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji. Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych. 02/2016 Produkty inwestycyjne są dostępne wyłącznie dla posiadaczy Konta Osobistego Citibank. Inwestycje w fundusze inwestycyjne nie są zobowiązaniem ani nie są gwarantowane przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ani żaden z podmiotów powiązanych lub zależnych. Jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym. Inwestycje w jednostki uczestnictwa funduszy nie są gwarantowane przez Skarb Państwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny lub jakiekolwiek inne instytucje rządowe. Produkty inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty kapitału. Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych, indeksów giełdowych oraz kursów walut, od których zależy rentowność inwestycji, nie stanowią gwarancji ich przyszłych wyników. Przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w fundusz należy zapoznać się z prospektem informacyjnym funduszu, zawierającym w szczególności informacje o czynnikach wpływających na rentowność inwestycji, w tym czynnikach ryzyka. Zasady realizacji zleceń określone są w statutach Funduszy. Prospekty informacyjne funduszy dostępne są w oddziałach Banku oraz na stronie www.online.citibank.pl. Bank świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego w zakresie funduszy inwestycyjnych (z wyłączeniem planów systematycznego inwestowania oraz indywidualnego konta emerytalnego w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego) wyłącznie Klientom, którzy zawarli z Bankiem umowę o świadczenie tej usługi
