docMicrosoft Word Viewer - Badania marketingowe
download 
Reklamacja Transkrypt
Microsoft Word Viewer - Badania marketingowe
RAPORT RYNKU NIERUCHOMOŚCI RZESZOWA I OKOLIC ZA ROK 2004 pod kierownictwem : JAROMIRA RAJZERA CERTUS NIERUCHOMOŚCI Rzeszów, luty 2005 Wstęp Przeprowadzone badania miały na celu charakterystykę rynku nieruchomości Rzeszowa i okolic w opinii podmiotów zajmujących się tym rynkiem. Dobór jednostek do badania odbywał się w sposób nielosowy. Jednostki wybrane były w oparciu o wielkość udziału w rynku. Badanie przeprowadzono zostało wśród podmiotów profesjonalnie zajmujących się rynkiem nieruchomości tj. agencji nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowych i rzeczoznawców z Rzeszowa. Metodą zbierania danych był wywiad quasi standaryzowany. W ciągu roku 2004, w oparciu o dane GUS, spadła liczba mieszkań oddanych do uŜytku, zarówno w budownictwie spółdzielczym, jak i indywidualnym na terenie województwa podkarpackiego dla mieszkań indywidualnych o 60% i dla spółdzielczych o 31%. NaleŜy podkreślić fakt, iŜ wydanych zostało więcej pozwoleń na budowę niŜ w okresie analogicznym, co w pewien sposób moŜe być pozytywnym sygnałem na przyszłość. Jednak dla rynku nieruchomości, i nie tylko, rok 2004 był rokiem bardzo specyficznym z uwagi na fakt wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Widoczne były pewne objawy niepewności co do przyszłości – w szczególności na rynku nieruchomości. Do 01.05.2005r zauwaŜalny był wzmoŜony popyt na mieszkania, domy, działki budowlane. Obawa duŜego wzrostu cen, na wzór Hiszpanii, i duŜa nerwowość odbiły się wzrostem cen nieruchomości. Na kształt transakcji tego rynku miał równieŜ wpływ, zmiana przepisów o podatku VAT, a mianowicie jego wzrost od 01.05.2004r z 7% do 22%. Wzrost liczby zakupów końcem roku 2003r odbiła się echem w roku następnym, niestety spadkiem popytu. Część wprowadzająca Cel badania: Rozpoznanie oraz charakterystyka rynku nieruchomości na terenie Rzeszowa i najbliŜszych okolic. Zakres przeprowadzonych badań: Badaniami objęte zostały biura nieruchomości, spółdzielnie oraz rzeczoznawcy majątkowi. Ankieta skierowana była do instytucji profesjonalnie działających na rynku nieruchomości. Siedziby wszystkich podmiotów znajdują się na terenie Rzeszowa. Zasięg ich działania obejmuje jednak niekiedy całe województwo podkarpackie. Cześć analityczna 1.Czy znają Państwo system wymiany ofert - Podkarpacki Bank Nieruchomości? Spośród ankietowanych biur nieruchomości 64% badanych było uŜytkownikami Podkarpackiego Banku Nieruchomości, 34 % zna ten system, lecz nie jest jego uczestnikiem. Czy znają Państwo system wymiany ofert - Podkarpacki Bank Nieruchomości? Tak 36% Tak, jestem uŜytkownikiem PBN 64% Tak, jestem uŜytkownikiem PBN Tak Źródło: Certus Nieruchomości Nikt nie zadeklarował odpowiedzi, iŜ nie zna systemu PBN. Oznacza to, Ŝe jest on znany w oczach profesjonalistów zajmujących się obrotem nieruchomościami. 2.Proszę wymienić 3 najwaŜniejsze wady i 3 najwaŜniejsze zalety systemu PBN? Wady Oferty nie są aktualizowane lub są zbyt rzadko Zbyt ubogi lub mało dokładny opis ofert Słaby/Beznadziejny serwis programu Powtarzające się oferty Brak zdjęć przy ofertach zamieszczonych na stronie Problemy z systemem (oferty nie są wycofywane) System jest mało czytelny Klient po znalezieniu oferty i tak kontaktuje się z innym biurem, pomijając PBN Zbyt mało rozbudowana strona internetowa MoŜliwość wykradania ofert MoŜliwość korzystania z dorobku biur juŜ istniejących przez nowe biura Słabe zabezpieczenia programu Zbyt ogólna informacja/opis ofert Źródło: Certus Nieruchomości Liczba odp. 6 3 3 2 2 2 1 1 Zalety Liczba odp. DuŜy wybór ofert Współpraca przez dostęp do ofert 18 pośredników Szybka i szeroka reklama/prezentacja ofert Wygoda dla klienta Przyśpieszenie przeprowadzania transakcji 5 Wzrost obrotów Łatwa wymiana informacji między biurami Samoistna aktualizacja i wprowadzanie nowych ofert przez program 2 Szybka wymiana ofert Oszczędności medialne 1 1 1 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 Szerszy dostęp do informacji Funkcjonowanie samego programu 1 1 Najczęściej wymienianą wadą jest zbyt rzadka aktualizacja ofert, zbyt „ubogi” ich opis oraz fatalny, jak deklarują uŜytkownicy, serwis samego programu (a co za tym idzie i systemu). Mimo to PBN jest dla biur nieruchomości bardzo cennym systemem gdyŜ umoŜliwia ich klientom dostęp do bardzo wielu ofert, biurom zaś zapewnia szybką i szeroką reklamę oraz prezentację ofert. 3.Ile procent spośród ogólnej liczby transakcji dokonują Państwo przy współpracy z innymi pośrednikami? Odsetek liczby transakcji jaki dokonują poszczególni pośrednicy zrzeszeni w PBN z innymi biurami nieruchomości 90 Wartość w % 100 80 80 44,7 60 40 12 35 10 2 20 0 % transakcji łącznie Najmniejsza wartość % transakcji poprzez system PBN Średnia wartość 9,7 15 % transakcji z pośrednikami spoza grona PBN Największa wartość Źródło: Certus Nieruchomości Średnio deklarowani, spośród ogólnej liczby zawieranych transakcji, 44,7% dokonują przy udziale lub współpracy innych pośredników, z czego znacząca większość bo 35% z pośrednikami zrzeszonymi w PBN a tylko 9,7 % z pozostałymi podmiotami zajmującymi się obrotem nieruchomościami. W tym przypadku występują jednak dość duŜe róŜnice w odpowiedziach ankietowanych, które kształtują się na poziomie 70% (najniŜsza wartość względem najwyŜszej). Oznacza to, Ŝe specyfika działalności (specyfika zawieranych kontraktów) jest bardzo zróŜnicowana i odrębna dla kaŜdego biura. Bardzo podobnie kształtują się odpowiedzi co do ilości transakcji dokonywanych z pośrednikami spoza PBN – średnio10% spośród ogólnej liczby. 4.Co Państwa zdaniem naleŜałoby zrobić w celu lepszego rozpowszechnienia systemu PBN? Co naleŜy zrobić w celu lepszego rozpowszechnienia system PBN? Billboardy i plansze Reklama telewizyjna 4% 8% Szersza informacja w prasie lokalnej, jakiej...... 26% Reklama internetowa 30% Reklama radiowa 8% Plakaty 12% Ulotki 12% Źródło: Certus Nieruchomości Zdecydowana większość, bo łącznie 56% zadeklarowało dwie z podanych odpowiedzi, uznając Ŝe te dwie propozycje mogą znacząco wpłynąć na rozpowszechnienie systemu PBN wśród potencjalnych klientów. 30% opowiedziało się za zwiększeniem ilości, bądź liczby reklamy internetowej, a 26% za „Szerszą informacją w prasie lokalnej”. Spośród najczęściej proponowanych periodyków, wymieniane są: Nowiny na pierwszym miejscu oraz kolejno Super Nowości, gazeta Wyborcza. Wymienione zostały równieŜ przez pojedynczych respondentów: Dzień Rzeszowa i Anonse. Po 12% ankietowanych opowiedziało się za zwiększoną akcją promocyjna poprzez „Plakaty” i „Ulotki”, 8% wybrało „Reklamę telewizję” oraz „Reklamę radiową”, tylko 4 % „Bilboardy i plansze”. Nikt nie zadeklarował się na „Promocję poprzez hostessy, targi, itp.” 5.Jak oceniają Państwo ilość transakcji ogółem w stosunku do 2003 r., jako spadek czy jako wzrost? Do 01 maja 2004 większość badanych deklarowała wzrost ilości transakcji który wynosił od 5% do 40%, przy średniej na poziomie 20,07% (odchylenie standardowe – S = 14,83%). Tylko jedno biuro nieruchomości w ciągu tego okresu notowało spadek obrotów o 20%. Inaczej wygląda to po 01 maja 2004. Większość odnotowała spadek ilości transakcji o średnio 30,63%, jednak druga grupa ankietowanych zaznaczyła wzrost na poziomie 24,17% w tym samym okresie. Miesiące o największej i najmniejszej ilości transakcji Deklaracje podmiotów w tym przypadku są dość mocno zbliŜone. RóŜnią się nieznacznie co przedstawia wartość współczynnika korelacji na poziomie 0,7. Liczba odpowiedzi Miesiące o największej i nalmniejszej ilości transakcji 10 8 6 4 2 0 ty Lu aj M c ze ar M er Cz ec wi ec pi Li Najlepsze L o ist pa d Najsłabsze Źródło: Certus Nieruchomości Dane szczegółowe do wykresu. Styczeń Luty Marzec Kwiecień 0 3 7 5 3 0 Źródło: Certus Nieruchomości Najlepsze Najsłabsze 6 2 Maj 1 4 Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik 3 6 1 9 1 3 6 0 5 4 Listopad Grudzień 5 3 4 3 Do najlepszych miesięcy deklarowani zaliczyli: marzec, kwiecień, wrzesień, zaś do najsłabszych: styczeń, maj, czerwiec i lipiec. W lutym, październiku i listopadzie obroty były zaleŜne od specyfiki poszczególnych biur. 6.Na jakiego typu nieruchomości jest największe zapotrzebowanie obecnie a jakie będzie w przyszłości? Obecnie Liczba odpowiedzi DOMY Domy małe do 100m2 i duŜe (ok.300m2) 1 Nowe domy do wykończenia, 120-160m2, energooszczędne, do 10km od Rzeszowa, do 250 000zł. 8 ---------MIESZKANIA 2 Mieszkania 2-3 pokojowe w niskim bloku, ok.40-60m 11 Mieszkanie 1 pokojowe w nowym budownictwie 3 Mieszkania 1-2 pokojowe w nowym budownictwie 1 ---------DZIAŁKI Działki ok. 8-20 arów, do 10 km od Rzeszowa, uzbrojone 10 Działki z przeznaczeniem na cele usługowe 1 Działki budowlane i inwestycyjne 1 ---------LOKALE UśYTAKOWE Lokale 60-100m2, wynajem-kupno 3 Lokale uŜytkowe w Centrum 2 Źródło: Certus Nieruchomości W przyszłości DOMY Domy duŜe do ok. 300m2 Nowe domy w zamkniętych enklawach Nowe domy do wykończenia, 120-160m2, do 10km od Rzeszowa, energooszczędne MIESZKANIA Mieszkania nowe, 2-3 pokojowe w nowym budownictwie, ok. 40-60m2, blok do 4 pięter DuŜe mieszkanie w nowym budownictwie, apartamenty Mieszkania 1-,2-pokojowe w nowym budownictwie DZIAŁKI Działki pod budownictwo wielorodzinne Działki do 15 a w pobliŜu Rzeszowa (do 10km), uzbrojone Działki z przeznaczeniem na cele usługowe (komercyjne) LOKALE Lokale uŜytkowe Źródło: Certus Nieruchomości Liczba odpowiedzi 1 1 9 ---------6 1 4 ---------1 8 3 ---------2 Jak widać jest dość wyraźny podział rynku nieruchomości na sektory, które w wyjątkowy sposób są atrakcyjne. Odnotowane są zarówno transakcje mieszkań, domów, działek jaki i lokali. Do najatrakcyjniejszych ofert na chwilę obecną moŜna zaliczyć: • Nowe domy do wykończenia, 120-160m2, energooszczędne, do 10km od Rzeszowa, do 250 000zł. • Mieszkania 2-3 pokojowe w niskim bloku, ok.40-60m2 • Działki ok. 8-20 arów, do 10 km od Rzeszowa, uzbrojone • Lokale 60-100m2, wynajem-kupno Zaś do najatrakcyjniejszych ofert w przyszłości będą naleŜeć: • Nowe domy do wykończenia, 120-160m2, do 10km od Rzeszowa, energooszczędne • Mieszkania nowe, 2-3 pokojowe w nowym budownictwie, ok. 40-60m2, blok do 4 pięter • Działki do 15 a w pobliŜu Rzeszowa (do 10km), uzbrojone • Lokale uŜytkowe 7.Co najczęściej skłania klientów do zakupu nieruchomości? Czynniki wpływające najczęściej na zakup nieruchomości mieszkaniowych Usamodzielnienie się młodzieŜy 5% Chęć zmiany nieruchomości 5% Chęć inwestycji w nieruchomości 30% Inne 5% Powiększenie rodziny 18% Wzrost statusu finansowego 24% Zmiana pracy 13% Źródło: Certus Nieruchomości Najczęściej do zakupu nieruchomości skłania klientów „Chęć inwestycji w nieruchomości” (30%), kolejno „Wzrost statusu finansowego” – 24%, „Powiększenie rodziny” – 13% oraz „Zmiana pracy” – 13%. Pozostałe odpowiedzi ankietowani wybierali dość rzadko – po 5% dla kaŜdej („Usamodzielnienie się młodzieŜy”, „Chęć zmiany nieruchomości” oraz „Inne”). Do czynników „Innych” respondenci zakwalifikowali następujące odpowiedzi: ”Zmiana miejsca zamieszkania” oraz „Czynniki uzaleŜnione od osobistych gustów i upodobań klientów”. 8.Jak najczęściej klienci finansują zakup nieruchomości? Jak najczęściej klienci biur pośrednictwa finansują zakup nieruchomości Spłata w określonych ratach 2% SprzedaŜ poprzedniego mieszkania lub nieruchomości 31% Gotówka 24% Przy pomocy rodziny 12% Kredyt 31% Źródło: Certus Nieruchomości Na przestrzeni ostatnich lat notowany jest niewielki, lecz ciągły wzrost liczby zaciąganych kredytów na zakup nieruchomości mieszkaniowych. Widać to na podstawie przeprowadzonych badań. 31% z pośród ogólnej liczby zawieranych transakcji jest finansowana kredytem. TyleŜ samo sprzedaje swój poprzedni lokal by móc nabyć inny. Ciągle jednak bardzo wielu klientów kupuje mieszkania z gotówkę (24%). 9.Ilu pokojowe i o jakim metraŜu zainteresowaniem wśród klientów? mieszkania cieszą się największym W jakim metraŜu najcześciej są sprzedawane mieszkania Ilość odpowiedzi 12 10 8 6 4 2 0 do 32m2 od 32-38m2 od 38-54m2 Najczęściej od 54-62m2 Średnio od 62-72m2 powyŜej 72m2 Rzadko Ilość odpowiedzi Ilu pokojowe mieszkania najchętniej kupują klienci 14 12 10 8 6 4 2 0 Kawalerki Mieszkania 2- Mieszkania 3- Mieszkania 4- Mieszkania pokojowe pokojowe pokojowe powyŜej 4 pokoi Najczęściej Średnio Rzadko Źródło: Certus Nieruchomości Najlepiej sprzedają się mieszkania 1- lub 2-pokojowe, o metraŜu 32-54m2. Najsłabiej zaś mieszkania duŜe powyŜej 4 pokoi i metraŜu ponad 72m2, gdyŜ wiąŜe się to z wysokimi kosztami ich utrzymania. 10.WskaŜ powierzchnie domów najchętniej kupowanych przez klientów. Najczęściej wybierana powierzchnia domu powyŜej 300 m2 5% od 180-230 m2 5% do 100m2 29% od 140-180 m2 29% od 100-140 m2 32% Źródło: Certus Nieruchomości Najczęściej sprzedawane są domy o powierzchni: „Od 100m2-140m2”-32%, „Od 140m2180m2” i „Do 100m2”- 29%. W sumie daje to 90% ogólnej liczby transakcji kupnasprzedaŜy tego typu nieruchomości. Nikt nie zadeklarował transakcji na budynkach o powierzchni „Od 230m2-300m2” – bardzo rzadko znajdują one nabywców. 11.Jakimi kryteriami kierują się Państwa klienci przy wyborze mieszkań? Kryteria jakimi kierują się klienci przy wyborze mieszkania 100% 80% 60% 40% 20% 0% Lokalizacja Cena Standard wyk. Sąsiedztwo Najczęściej decydujący Rodzaj Ilość pięter budynku Rzadko decydujący Piętro na którym... Inne Źródło: Certus Nieruchomości Najczęściej o zakupie nieruchomości mieszkaniowej decyduje: „Lokalizacja”, „Cena” oraz „Rodzaj budynku” (tu zdania są podzielone, lecz większość uwaŜa, iŜ jest to kryterium istotne-64%). Kategoria „Ilość pięter” moŜe być czynnikiem decydującym lub nie, co wynika z charakteru odpowiedzi ankietowanych (50% uwaŜa ze jest to waŜny czynnik a 50%, Ŝe nie). Rzadko brane jest pod uwagę „Sąsiedztwo”, „Standard wykończenia”. Wśród „Innych” odpowiedzi pojawiła się kwestia: parkingu oraz roku budynku (bloku). 12.Jakimi wyróŜnikami kierują się klienci przy wyborze domu? Kryteria jakimi kierują się klienci przy wyborze domu 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Lokalizacja Cena Standard wyk. Sąsiedztwo Najczęściej decydujący Rodzaj budynku Przeciętnie Rok budowy Atrakcyjność arch. Funkcjonalność Inne Rzadko decydujący Źródło: Certus Nieruchomości Najczęściej, podobnie jak w przypadku mieszkań, o zakupie decyduje „Lokalizacja” i „Cena”, a kolejno „Rok budowy”. Do czynników nie mających większego wpływu na zawierane transakcje zaliczyć moŜna: „Atrakcyjność architektury”, „Standard wykończenia” i „Rodzaj budynku”. 13.W jakim budownictwie klienci najczęściej deklarują chęć zakupu mieszkań? W jakiego typu budownictwie są najchętniej kupowane mieszkania nowoczesne apartamenty 12% mieszkania w kamienicy 15% mieszkanie w starszym bloku czteropiętrowym 21% mieszkanie w nowym bloku powyŜej IV pięter 3% mieszkanie w starszym bloku powyŜej IV pięter 15% mieszkanie w nowym bloku czteropiętrowym 34% Źródło: Certus Nieruchomości Zdecydowania większość klientów woli mieszkania w nowym bloku do 4 pięter (34%), ewentualnie w starszym ale równieŜ niskim bloku (4 piętrowym) – 21%. Najmniejszym zainteresowaniem, zdaniem specjalistów, cieszą się mieszkania w nowych, wysokich blokach. Lepiej pod tym kątem wypadają mieszkania w starszym wysokim bloku (15%), mieszkania w kamienicy (15%) bądź nowoczesne apartamenty (12%). 14.Na jakiego typu domy jest największe zapotrzebowanie? Najczęściej kupowane domy Starsze domy drewniane 14% Nowe wykończone 14% Starsze domy murowane 17% Nowe niewykończone 27% UŜywane powyŜej 10 lat 11% UŜywane do 10 lat 17% Źródło: Certus Nieruchomości Największe zapotrzebowanie jest na nowe domy niewykończone (prawie 1/3 ankietowanych zadeklarowała taką odpowiedź). Pozostałe odpowiedzi nie wykazują większych zróŜnicowań. ZaleŜą one od specyfiki poszczególnych biura. 15.Jakie osiedla Rzeszowa cieszą się największym zainteresowaniem przy wyborze nieruchomości mieszkaniowych do zakupu? Spośród dziesięciu osiedli najczęściej wybieranym jest Osiedle StrzyŜowska, Pobitno. Za najmniej atrakcyjne uznana została Baranówka i Nowe Miasto. Ilość odpowiedzi Atrakcyjność osiedli w Rzeszowie 14 12 10 8 6 4 2 0 Centrum Oś. Krakowska Płd. Oś. Kmirty Oś. Barankówa Najatrakcyjniejsze Źródło: Certus Nieruchomości Oś. Tysiąclecia Przeciętne Oś. Nowe Miasto Oś. Rejon ul. Oś. Pobitno Oś. Drabinianka Dąbrowskiego StrzyŜowska Mało atrakcyjne 16.W jakich miejscowościach nieruchomości mieszkaniowe cieszą się największym zainteresowaniem wśród klientów? Nieruchomości mieszkaniowe cieszące się największym zainteresowaniem (z uwzględnieniem ich rang) 16 14 Liczba odpowiedzi Nieatrakcyjne 12 10 Bardzo mało atrakcyjne 8 6 Mało atrakcyjne 4 Przeciętne 2 Atrakcyjne 0 Rzeszów Słocina Matysówka Biała Budziwój Zwięczyca Kielanówka Przybyszówka Miłocin Zaczernie Bardzo atrakcyjne Boguchwała, Świlcza, Trzebownisko, Krasne, Źródło: Certus Nieruchomości Spośród 16 wymienionych miejscowości mieszkaniowych wszyscy za najatrakcyjniejszy uznali Rzeszów, kolejno na drugim miejscu Słocina (zarówno pod względem liczby głosów jak i atrakcyjności. Pod względem liczby opinii dalej uplasowała się Biała, Matysówka oraz Miłocin. Do okolic nieatrakcyjnych zalicza się: Boguchwała, Świlcza, Krasne i Trzebownisko, gdzie jest mały popyt na nieruchomości w tych okolicach. 17. Którą z podanych okolic typują Państwo jako najatrakcyjniejszą pod względem budowy nowego osiedla mieszkaniowego? Stopień atrakcyjności okolicy pod względem budowy nowego osiedla mieszkaniowego Biała 12% Słocina 17% Matysówka 2% Budziwój 5% Zwięczyca 5% Kielanówka 10% Inne 36% Rzeszów 26% Przybyszówka 5% Świlcza 2% Miłocin 5% Trzebownisko 2% Krasne 7% Kielnarowa 2% Źródło: opracowania własne 26% ankietowanych twierdzi iŜ Rzeszów jest najatrakcyjniejszy pod tym względem. Na drugim miejscu badani deklarują Słocinę (17%), a kolejno Biała (12%) oraz Kielanówkę (10%). Pozostałe miejscowości mają dość niski stopień atrakcyjności kształtujący się na poziomie poniŜej 10%. Wśród opinii zaproponowanych przez respondentów pojawiła się Kielnarowa jako jedna z propozycji. 18. Średnie ceny transakcyjne mieszkań z uwzględnieniem ich powierzchni. Do 32 m2 Średnia cena w tyś. zł. za m2 Zakres cen w tyś. zł. jesień/ zima 2003 01.01-30.04 2004 01.05-31.08 2004 01.09-31.12 2004 33-48m2 jesień/ zima 2003 01.01-30.04 2004 01.05-31.08 2004 01.09-31.12 2004 49-62m2 jesień/ zima 2003 01.01-30.04 2004 01.05-31.08 2004 01.09-31.12 2004 PowyŜej 62m2 jesień/ zima 2003 01.01-30.04 2004 01.05-31.08 2004 01.09-31.12 2004 2,27 2,51 2,49 2,54 1,9 - 3,2 2,2 - 3,2 2,3 - 3,0 2,3 - 2,9 2,27 2,50 2,48 2,50 1,9 - 3,0 2,3 - 3,0 2,2 - 3,0 2,2 - 3,1 2,05 2,21 2,12 2,19 1,7 - 2,6 1,9 - 2,5 2,0 - 2,3 1,8 - 2,4 1,84 1,95 1,98 1,97 1,5 - 2,1 1,5 - 2,3 1,6 - 2,3 1,6 - 2,4 Źródło: Certus Nieruchomości Średnia wartość cen poszczególnych mieszkań w tyś zł. za 1m2 1,97 01.09-31.12 2004 1,95 01.01-30.04 2004 Źródło: Certus Nieruchomości 0,50 33-48m2 1,00 49-62m2 1,50 2,00 PowyŜej 62m2 2,48 2,49 2,21 1,84 2,05 jesień/ zima 2003 Do 32m2 2,50 2,54 1,98 2,12 01.05-31.08 2004 0,00 2,19 2,50 2,51 2,27 2,27 2,50 3,00 Ceny w tyś. zł. Ceny mieszkań uległy nieznacznej zmianie (wzrost), która kształtowała się od 7 do 12%. Ceny mieszkań do 32m2 wzrosły o 12%, kolejno mieszkania 33-48m2 o 10% a pozostałe o 7%, na przestrzeni badanego okresu. Największe zmiany odnotowano w okresie poprzedzającym akcesję do Unii Europejskiej, był to okres największych wzrostów, następnie nastąpił nieznaczny spadek, poczym ceny ponownie wzrosły. 19. O ile % średnio moŜe wzrosnąć/spaść wartość poszczególnych nieruchomości w najbliŜszej przyszłości (tzn. na przestrzeni 2005 r.) Szacowana zmiana wartości ceny poszczególnych nieruchomości w% działki rolne 6,09 10,23 działki budowlane 5,95 domy 7,27 mieszkania 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 Źródło: opracowania własne Z powodu braku moŜliwości określenia dynamiki stopy wzrostu/spadku trzech ankietowanych nie udzieliło odpowiedzi. „0” oznacza brak zmiany w przyszłym okresie. Średnia cena zaznaczona jest linią poziomą na wykresach. Zakres wartości proponowanych przez badanych kształtuje się na poziomie: Wyszczególnienie Średnia zmiana Minimum Maksimum 7,27% -5% 15% 5,95% -2% 30% 10,23% -5% 40% 6,09% Źródło: Certus Nieruchomości 0% 20% Mieszkania Domy Działki budowlane Działki rolne Jak moŜna zauwaŜyć rozpiętości są dość duŜe. Czego efektem jest specjalizacja działalności poszczególnych badanych. Ogólnie jednak potwierdza się fakt, Ŝe na rok 2005 przewidywany jest wzrost cen na poziomie 6%-10%. Tylko przypadku domów oraz działek rolnych pojawiają się opinie małego lub utrzymania się cen na dotychczasowym poziomie. 20.W jakim przedziale cenowym Państwa zdaniem najczęściej sprzedawane są domy w Rzeszowie lub jego najbliŜszych okolicach? Stosunek ceny domów do ilolsći transakcji od 250 000zł 300 000zł 15% od 300 000zł - od 360 000zł 500 000zł 360 000zł 5% 5% do 100 000zł 21% od 100 000zł 180 000zł 20% od 180 000zł 250 000zł 32% Źródło: Certus Nieruchomości Największy popyt notuje na domy w cenie 180-250tyś.zł – 31%, następnie „Do 100tyś.zł.”- 21% i niemal tyleŜ samo bo 20% na lokale w kwocie 100-180tyś.zł. Na domy (wille), których cena przekracza 500tyś.zł. jest bardzo małe zapotrzebowanie, bardzo trudno je sprzedać, stąd nikt z ankietowanych nie odpowiedział w ten sposób. 21. Jaka jest Państwa zdaniem średnia cena 1 ara działki o pow. ok. 10 arów, budowlanej z dobrym dojazdem i dostępem do mediów? Średnie ceny transakcyjne działek w poszczególnych okolicach 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 ne Kr as ow ni M ilo Tr ze b rn ie 10,15 3,63 3,78 3,43 4,70 5,35 2,88 6,31 4,06 4,33 4,53 3,18 3,56 3,78 ci n 0,00 Za cz e 2,00 sk o Cena w tyś.zł. 14,00 Średnia cena dla poszczególnych miejscowości z uwzględnieniem wachań wartości Źródło: Certus Nieruchomości Średnia cena dla wszystkich analizowanych miejscowości wynosi 4,55tyś.zł za 1 ar. NajdroŜsze są działki w Rzeszowie (10,15 tyś.zł.), w Słocinie (6,31tyś.zł.) oraz w Miłocinie (5,35tyś.zł.). Im dalej od Rzeszowa tym cena działek maleje. 22. Jakiej wielkości działki (w Rzeszowie lub jego najbliŜszych okolicach) cieszą się największym zainteresowaniem wśród klientów? Powierzchnie działek cieszące się największym popytem od 21-30 arów 5% powyŜej 50 arów 5% do 8 arów 26% od 13-20 arów 28% od 8-12 arów 36% Źródło: Certus Nieruchomości Zdecydowanie dominują w tym przypadku działki małe, pod zabudowę domków jednorodzinnych. Ponad 1/3 ankietowanych deklaruje, iŜ najczęściej sprzedawane są działki 8-12 arów (36%), 28% zgłasza popyt na większą powierzchnię 13-20 arów a 26% na mniejsze – do 8%. W sumie te trzy grupy stanowią 90% badanej populacji. Na uwagę zasługuje fakt braku zainteresowania działkami o powierzchni 21-30 arów. Podsumowanie Na podstawie przeprowadzonych badań moŜna zauwaŜyć nadwyŜkę popytu nad podaŜą mieszkań. Obecnie jest zapotrzebowanie na mieszkania 2-u pokojowe o powierzchni do 60m2, na działki w Rzeszowie lub w jego pobliŜu (nie dalej niŜ 10km) oraz na lokale handlowe. DuŜym zainteresowaniem cieszą się nowe domy do 150m2 lub starsze drewniane. W przyszłości przewidywane jest w dalszym ciągu duŜe zapotrzebowanie na mieszkania 2-u pokojowe w nowych niskich blokach, następnie nowe domy o powierzchni 140-180m2 oraz lokale uŜytkowe (zakup). Najczęściej do zakupu skłania klientów chęć inwestycji w nieruchomości, wzrost statusu finansowego oraz powiększenie rodziny. W tym przypadku odpowiedzi wśród respondentów były zgodne. Widoczny jest równieŜ stopniowy, lecz mający charakter ciągły wzrost zaciąganych kredytów hipotecznych na zakup nieruchomości mieszkaniowych. Kredyt jest jedną, obok gotówki i sprzedaŜy poprzedniego, z podstawowych forma finansowania zakupu. Lokalizacja, cena (rodzaj budynku – wg rzeczoznawcy) oraz ilość pięter (cena – wg rzeczoznawcy) są bodźcem szczególnie oddziałującym na decyzje klienta przy wyborze mieszkania, zaś w przypadku domu to: lokalizacja, cena i rok budowy. Niemal wszyscy respondenci zgodnie twierdzą, iŜ najszybciej znajdują nabywców lokale w nowych blokach do 4 pięter ewentualnie starsze bloki ale równieŜ niskie, najlepiej w rejonie Centrum, Oś. StrzyŜowskiej lub Oś. Pobitno. Do najatrakcyjniejszych miejscowości naleŜą: Rzeszów, Słocina, Biała oraz Matysówka. Głównie ze względów nieduŜej odległości od miasta, jak i mody na te okolice. Ceny mieszkań, z danych uzyskanych przez rzeczoznawców, są nieznacznie niŜsze lub równe cenom średnim uzyskanym z badania biur nieruchomości. Średni wzrost cen mieszkań na przestrzeni ostatniego roku wyniósł 9,15% (dla mieszkań: do 32 m2 - +12%, od 33-48 m2 - +10%, do 49-62m2 - + 7%, powyŜej 62m2 - +7%) zdaniem ankietowanych. Zaś prognozowana zmiana kształtuje się na poziomie: +7,27% - dla mieszkań, +5,95% dla domów, +10,23% dla działek budowlanych, +6,09% dla działek budowlanych zdaniem profesjonalistów zajmujących się analizowanym rynkiem. Najlepiej sprzedają się domy w cenie: 180.000-250.000zł. (nowe, do wykończenia), do 100.000zł (drewniane, do remontu) i w przedziale 100.000180.000 (uŜywane, niekiedy do remontu). Ankietowani określili średnia cenę 1 ara działki (o pow. ok. 10 arów, budowlanej z dobrym dojazdem i dostępem do mediów) na poziomie 4.550zł. za ar (przy czym najwyŜej wycenione są działki w Rzeszowie – 10.150zł., najniŜej zaś w Trzebownisku – 2.880zł za ar). W przypadku powierzchni najchętniej klienci kupują działki małe (pod budowę domków jednorodzinnych) głównie 8-12arów, zaś dla spółdzielni najatrakcyjniejsze są działki o powierzchni powyŜej 50arów. ANKIETA Krótka ankieta skierowana do instytucji związanych z rynkiem nieruchomości. Prosimy o odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania. Wyniki ankiety po szczegółowym opracowaniu zostaną przekazane podmiotom uczestniczącym w badaniach. (*) – pytanie skierowane tylko biur nieruchomości 1. Czy znają Państwo system wymiany ofert - Podkarpacki Bank Nieruchomości Tak, jestem uŜytkownikiem PBN Tak (Proszę przejść do pytania 5) Nie (Proszę przejść do pytania 5) 2. (*) Proszę wymienić 3 najwaŜniejsze wady i 3 najwaŜniejsze zalety systemu PBN(*). Wady: 1............................................................................................................. 2............................................................................................................. 3............................................................................................................. Zalety: 1............................................................................................................. 2............................................................................................................. 3............................................................................................................. 3. (*) Ile % spośród ogólnej liczby transakcji dokonują Państwo przy współpracy z innymi pośrednikami? • ..........% transakcji łącznie, z czego: ..........% transakcji poprzez system PBN ..........% transakcji z pośrednikami spoza grona PBN 4. Co Państwa zdaniem naleŜałoby zrobić w celu lepszego rozpowszechnienia systemu PBN? Proszę wybrać 3 odpowiedzi zachowując kolejność. Szersza informacja w prasie lokalnej, jakiej................... Reklama internetowa ........................................................................................... Reklama telewizyjna Reklama radiowa Billboardy i plansze Ulotki Promocja poprzez hostessy Plakaty targi, itp. 5. Jak oceniają Państwo ilość transakcji ogółem w stosunku do 2003 r., jako spadek czy jako wzrost? Proszę podać w % z zaznaczeniem „ +” jako wzrost lub „-” jako spadek. .... ........% do 1 maja 2004 .... ........% po 1 maja 2004 Następnie proszę wymienić 3 miesiące o największej ilości transakcji i 3 miesiące najsłabsze w roku 2004, zachowując kolejność. Najlepsze: Najsłabsze: ............................................ ............................................ ............................................ ............................................ ............................................ ............................................ 6. Na jakiego typu nieruchomości, Państwa zdaniem, jest największe zapotrzebowanie obecnie a jakie będzie w przyszłości (np.:2-pokojowe mieszkanie w nowym budownictwie, działka 10-cio arowa do 7 km. od Rzeszowa, dom 150 m2 nie starszy niŜ 10 lat, itp.). Wymień 3 najwaŜniejsze Obecnie: 1................................................................................................................ 2................................................................................................................ 3................................................................................................................ W przyszłości: 1................................................................................................................ 2................................................................................................................ 3................................................................................................................ 7. Co najczęściej skłania Państwa klientów do zakupu nieruchomości? Proszę wybrać 3 odpowiedzi zachowując kolejność. Powiększenie rodziny Zmiana pracy Wzrost statusu finansowego Chęć inwestycji w nieruchomości Usamodzielnienie się młodzieŜy Chęć zmiany nieruchomości Inne:........................................................................................................................................ 8. Jak najczęściej Państwa klienci finansują zakup nieruchomości (Proszę zaznaczyć 3 odpowiedzi zachowując kolejność). Gotówka Przy pomocy rodziny Kredyt SprzedaŜ poprzedniego mieszkania lub nieruchomości Spłata w określonych ratach. 9. Ilu pokojowe i o jakim metraŜu mieszkania cieszą się największym zainteresowaniem wśród Państwa klientów? Proszę zaznaczyć w odpowiedniej kolejności, gdzie 1 oznacza lokale cieszące się największym popytem. ....... kawalerki ....... do 32m2 ....... mieszkania 2-pokojowe ....... od 32-38m2 ....... mieszkania 3-pokojowe ....... od 38-54m2 ....... mieszkania 4-pokojowe ....... od 54-62m2 ....... mieszkania powyŜej 4 pokoi ....... od 62-72m2 2 ....... powyŜej 72 m 10. WskaŜ powierzchnie domów najchętniej kupowanych przez klientów. Ponumeruj od 1-3, gdzie 1 oznacza najpopularniejszy metraŜ. ...... do 100m2 ...... od 100-140 m2 ...... od 140-180 m2 ...... od 180-230 m2 ...... od 230-300 m2 ...... powyŜej 300 m2 11. Jakimi kryteriami kierują się Państwa klienci przy wyborze mieszkań? Ponumeruj w kolejności od 1-8 ....... Lokalizacja ....... Cena ....... Standard wykończenia ....... Sąsiedztwo ....... Rodzaj budynku (cegła/płyta) ....... Ilość pięter w budynku ....... Piętro na którym połoŜone jest mieszkanie ....... Inne, jakie............................................................................................................................... 12. Jakimi wyróŜnikami kierują się Państwa klienci przy wyborze domu? Proszę zaznaczyć odpowiedzi 1-9 zachowując kolejność. ....... Lokalizacja ....... Cena ....... Standard wykończenia ....... Sąsiedztwo ....... Rodzaj budynku (cegła/pustak/szkielet) ....... Rok budowy (wiek budynku) ....... Atrakcyjność architektury ....... Funkcjonalność ....... Inne, jakie............................................................................................................................... 13. W jakim budownictwie Państwa klienci najczęściej deklarują chęć zakupu mieszkania? Ponumeruj w kolejności od 1-6 budownictwo cieszące się największym zainteresowaniem. ....... mieszkanie w starszym bloku czteropiętrowym ....... mieszkanie w nowym bloku czteropiętrowym ....... mieszkanie w starszym bloku powyŜej IV pięter ....... mieszkanie w nowym bloku powyŜej IV pięter ....... mieszkania w kamienicy ....... nowoczesne apartamenty 14. Na jakiego typu domy jest największe zapotrzebowanie? Proszę zaznaczyć odpowiedzi zachowując kolejność. Nowe wykończone Nowe niewykończone UŜywane do 10 lat UŜywane powyŜej 10 lat Starsze domy murowane Starsze domy drewniane 15. Jakie dzielnice w Rzeszowie cieszą się największym zainteresowaniem wśród klientów przy wyborze nieruchomości mieszkaniowych do zakupu? Ponumeruj w kolejności od 1-10 najczęściej wybierane. ....... Centrum ....... Oś. Krakowska Płd. ....... Oś. Kmirty ....... Oś. Barankówa ....... Oś. Tysiąclecia ....... Oś. Nowe Miasto ....... Oś. Drabinianka ....... Rejon ul. Dąbrowskiego ....... Oś. Pobitno ....... Oś. StrzyŜowska ....... Inne......................................................... 16. W jakich miejscowościach nieruchomości mieszkaniowe cieszą się największym zainteresowaniem wśród Państwa klientów? Proszę zaznaczyć 5 odpowiedzi zachowując kolejność. ........ Rzeszów ....... Słocina ....... Matysówka ....... Biała ....... Budziwój ....... Zwięczyca ....... Boguchwała ....... Kielanówka ....... Przybyszówka ....... Świlcza ....... Miłocin ....... Zaczernie ....... Trzebownisko ....... Krasne ...... Inne............................................................ 17. Którą z podanych okolic typują Państwo jako najatrakcyjniejszą pod względem budowy duŜego, nowego osiedla mieszkaniowego w skład którego wchodziłyby: bloki do 4 pięter, domy w zabudowie szeregowej, domy jednorodzinne, itd.? Proszę zaznaczyć „X” 3 propozycje. ....... Rzeszów ....... Słocina ....... Matysówka ....... Biała ....... Budziwój ....... Zwięczyca ....... Boguchwała ....... Kielanówka ....... Przybyszówka ....... Świlcza ....... Miłocin ....... Zaczernie ....... Trzebownisko ....... Krasne ....... Inne........................ 18. Proszę wpisać średnie ceny transakcyjne mieszkań z uwzględnieniem ich powierzchni Proszę podać ceny w tyś. zł. Powierzchnia Czas transakcji Powierzchnia do 32 m2 Powierzchnia od 33-48 m2 Powierzchnia do 49-62m2 Powierzchnia powyŜej 62m2 jesień/ zima 2003 01.01-30.04 2004 01.05-31.08 2004 01.09-31.12 2004 19. O ile % średnio moŜe wzrosnąć/spaść wartość poszczególnych nieruchomości w najbliŜszej przyszłości (tzn. na przestrzeni 2005 r.): mieszkania .............% domy .............% działki budowlane .............% działki rolne .............% 20. W jakim przedziale cenowym Państwa zdaniem najczęściej sprzedawane są domy w Rzeszowie lub jego najbliŜszych okolicach? Proszę zaznaczyć 3 odpowiedzi zachowując kolejność. ...... do 100 000zł ...... od 100 000zł - 180 000zł ...... od 180 000zł - 250 000zł ...... od 250 000zł - 300 000zł ...... od 300 000zł - 360 000zł ...... od 360 000zł - 500 000zł ...... powyŜej 500 000zł 21. Jaka jest Państwa zdaniem średnia cena 1 ara działki o pow. ok. 10 arów, budowlanej z dobrym dojazdem i dostępem do mediów (na podstawie przeprowadzonych transakcji)? .................... Rzeszów .................... Słocina .................... Matysówka .................... Biała .................... Budziwój .................... Zwięczyca .................... Boguchwała .................... Kielanówka .................... Przybyszówka .................... Świlcza .................... Milocin .................... Zaczernie .................... Trzebownisko .................... Krasne 22. Jakiej wielkości działki (znajdującej się w Rzeszowie lub jego najbliŜszych okolicach) cieszą się największym zainteresowaniem wśród Państwa klientów (Proszę wybrać trzy najbardziej poszukiwane i uszeregować w kolejności od „1-3”, gdzie 1 oznacza najpopularniejszą) ...... do 8 arów ...... od 8-12 arów ...... od 13-20 arów ...... od 21-30 arów ...... od 31-50 arów ...... powyŜej 50 arów ...... inne, jakie .....................
