globalny rynek mięsa białego

GLOBALNY RYNEK
MIĘSA BIAŁEGO
II KWARTAŁ 2016
·
Według prognoz FAO z czerwca br., w
2016 r. światowa produkcja mięsa drobiu
wzrośnie o 1,1% do 116,2 mln ton.
USD/t
Wyższe poziomy wytwarzania zanotują
najwięksi eksporterzy – USA, Brazylia i
UE.
1900
·
W 2016 r., chińska produkcja i spożycie
mięsa drobiu obniżą się o 5%.
1500
·
Rosja
będzie
nadal
zwiększała
produkcję, ale w mniejszym stopniu niż
w 2015 r., ze względu na trudną sytuację
gospodarczą i rosnące koszty produkcji.
1100
·
·
·
·
FAO przewiduje, że w 2016 r. światowy
eksport mięsa drobiu wzrośnie o 3,5% do
rekordowego poziomu 12,7 mln ton.
Ożywieniu w handlu będą sprzyjały
zwiększony
dostęp
do
rynków
importowych,
częściowe
zniesienie
restrykcji wobec USA wprowadzonych ze
względu
na
ptasią
grypę
oraz
utrzymywanie się niskiego kursu reala
brazylijskiego.
W pierwszej połowie 2016 r. amerykański
eksport mięsa kurcząt był jeszcze niższy
niż przed rokiem.
·
W I półroczu 2016 r. wzrósł znacznie
chiński import mięsa kurcząt
·
1700
1300
900
700
500
maj cze lip
15 15 15
Wysyłki zwiększą czołowi eksporterzy –
Brazylia, USA i UE, którzy mają łącznie
trzy czwarte udziału w globalnym
wywozie.
·
·
Światowe ceny drobiu w okresie
V/2015-V/2016
W 2015 r. ceny drobiu na świecie
obniżyły się z uwagi na wzrost produkcji,
spadek cen pasz, osłabienie popytu i
eksportu.
sie wrz paź lis gru sty
15 15 15 15 15 16
USA
EUR/t
1950
1930
1910
1890
1870
1850
1830
1810
1790
1770
1750
lut mar kwi maj
16 16 16 16
Brazylia
Ceny drobiu w UE w 2015 r. i I poł. 2016 r.
W pierwszym półroczu 2016 r. ceny
drobiu na świecie nieznacznie wzrosły.
[Wpisz tekst]
1
II KWARTAŁ 2016
GLOBALNY RYNEK MIĘSA BIAŁEGO
SPIS TREŚCI
I.
GLOBALNY RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO
2
II.
SYTUACJA NA NAJWAŻNIEJSZYCH RYNKACH
6
USA
BRAZYLIA
CHINY
UNIA EUROPEJSKA
ROSJA
III. BILANS MIĘSA KURCZĄT NA ŚWIECIE
1
15
2
II KWARTAŁ 2016
GLOBALNY RYNEK MIĘSA BIAŁEGO
I. GLOBALNY RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO
W 2015 r. na światowym rynku mięsa białego wystąpiła nadpodaż, a opłacalność produkcji obniżyła się.
Według prognoz Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) z czerwca br., w
2016 r. światowa produkcja drobiu zwiększy się nieznacznie – o 1,1% do 116,2 mln ton wobec średniego 3%
wzrostu w ciągu ostatniej dekady. Rosnący popyt oraz utrzymujące się niskie ceny pasz sprzyjają coraz
wyższej produkcji. Jednocześnie, na globalną sytuację wpływ będzie miało obniżenie o 5% poziomu
wytwarzania i spożycia w Chinach. Restrykcje handlowe Państwa Środka wobec krajów, w których wystąpiła
wysoce zjadliwa ptasia grypa wpłynęły na ograniczenie importu kurcząt do stad zarodowych.
Poziom wytwarzania drobiu wzrośnie w tym roku w większym stopniu w krajach rozwiniętych (+2,4%) niż
rozwijających się (+0,3%). Największy producent – USA może podwyższyć poziom wytwarzania o niespełna
3% do 21,8 mln ton. W 2016 r. FAO przewiduje wzrosty poziomu wytwarzania mięsa drobiu również m.in. w
Brazylii, UE, Indiach, Rosji, Argentynie, Meksyku, Tajlandii, Indonezji i Kanadzie. Brazylijska produkcja
wzrośnie o ponad 3% do 14,2 mln ton, dzięki rosnącemu eksportowi. W Brazylii i Rosji negatywnym
czynnikiem wpływajacym na sektory drobiu są niskie kursy krajowych walut. W Brazylii oznacza to wzrost
kosztów produkcji o 30% wobec roku ubiegłego, głównie ze względu na podrożenie importu dodatków
paszowych i leków. Rosja będzie nadal zwiększała produkcję, ale w mniejszym stopniu niż przed rokiem, ze
względu na trudną sytuację gospodarczą i rosnące koszty produkcji.
Ze wszystkich gatunków drobiu największy udział w produkcji w skali globu ma mięso kurcząt (ok. 80%).
Według prognoz Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA) z kwietnia br., w 2016 r. światowa
produkcja tego gatunku mięsa wzrośnie o 1,1% do rekordowych 89,7 mln ton.
W pierwszym półroczu 2016 r. marża producentów drobiu na świecie stopniowo rosła. Głównymi czynnikami
wpływającymi na poprawę sytuacji były rosnący popyt, niższy wzrost podaży w największych regionach
produkcji, czyli w USA, Chinach, Tajlandii i w Europie oraz umiarkowany wzrost cen. Główną niewiadomą
pozostaje jednak ptasia grypa i związane z tym restrykcje importowe.
TABELA 1
Światowy bilans mięsa drobiu (tys. ton)
USA
Chiny
Brazylia
UE
Świat
Chiny
USA
UE
Brazylia
Świat
2015-S
2016-P
Produkcja
21 244
21 796
18 961
18 021
13 794
14 236
13 757
13 993
114 898
116 208
Spożycie
20 112
19 100
17 887
18 384
13 084
13 331
9 524
9 662
114 736
115 941
zmiana %
2,6%
-5,0%
3,2%
1,7%
1,1%
Brazylia
USA
UE
Tajlandia
Świat
-5,0%
2,8%
1,9%
1,4%
1,1%
Chiny
Japonia
Arabia Saudyjska
Meksyk
Świat
2015-S
2016-P
Eksport
4 274
4 578
3 493
3 545
1 386
1 393
874
918
12 250
12 675
Import
1 579
1 484
1 134
1 190
971
1 117
928
941
12 093
12 408
zmiana %
7,1%
1,5%
0,5%
5,0%
3,5%
-6,0%
4,9%
15,0%
1,4%
2,6%
Źródło: FAO Food Outlook , czerwiec 2016 r.; S-szacunek , P-prognoza
W globalnym handlu mięsem dominuje mięso drobiu z ponad 40% udziałem. Jego popularność wynika z
konkurencyjności cenowej wobec mięsa czerwonego oraz walorów kulinarnych i zdrowotnych. W ciągu
ostatniej dekady wolumen eksportu drobiu zwiększył się o 55%, jednak od 2012 r. obserwuje się już
spowolnienie dynamiki wzrostu. U trzech największych eksporterów – w Brazylii, USA i UE, których wysyłki
stanowią łącznie prawie trzy czwarte światowego wywozu, tempo wzrostu eksportu drobiu było w ostatnich
latach niewielkie.
2
3
II KWARTAŁ 2016
GLOBALNY RYNEK MIĘSA BIAŁEGO
WYKRES 1
Prognozy światowej produkcji mięsa
kurcząt w 2016 r.
pozostałe
21%
USA
21%
Turcja
2%
Argentyna
2%
Brazylia
15%
Meksyk
4%
Rosja
4%
Indie
5%
Chiny
14%
UE
12%
Źródło: USDA
W 2015 r. światowy wywóz drobiu ogólem i mięsa kurcząt obniżył się, głównie za sprawą zakazów importu
drobiu z USA, wprowadzanych pod wpływem epidemii ptasiej grypy. Był to pierwszy spadek globalnego
wywozu zanotowany od 2009 r. Na światowy handel drobiem w 2015 r. wpływ miały również wahania kursów
walut – umocnienie się dolara amerykańskiego, spadek wartości reala brazylijskiego i euro. Problemy
Stanów Zjednoczonych przyczyniły się w ubiegłym roku do umocnienia Brazylii na pozycji największego w
skali globu eksportera mięsa kurcząt, a także do przejęcia od USA prymatu w światowym wywozie drobiu
ogółem. Zyskali również udziały w rynku światowym drugoplanowi eksporterzy – np. Tajlandia, UE i Chile,
natomiast Chiny, Turcja, Argentyna, Ukraina i Kanada wyekspediowały na rynki zagraniczne mniej mięsa
kurcząt niż w 2014 r.
WYKRES 2
Światowy eksport mięsa kurcząt w 2015 r.
i prognozy na 2016 r. (tys. ton)
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
Brazylia
USA
UE
Tajlandia
2015
Chiny
Turcja
pozostałe
2016
Źródło: USDA
Globalny handel mięsem drobiu w 2016 r. będzie uzależniony od sytuacji epidemiologicznej związanej z
ptasią grypą oraz od wahań kursów walut. FAO przewiduje na ten rok wzrost globalnego eksportu mięsa
drobiu o 3,5% do 12,7 mln ton. Wysyłki zwiększą czołowi eksporterzy – Brazylia, USA i UE, którzy mają
łącznie trzy czwarte udziału w światowym wywozie. Ożywieniu w handlu będą sprzyjały zwiększony dostęp
do rynków importowych, częściowe zniesienie restrykcji wobec USA wprowadzonych ze względu na ptasią
grypę, wysoki popyt ze strony Chin oraz utrzymywanie się niskiego kursu reala brazylijskiego. Brazylia
będzie po raz kolejny największym na świecie eksporterem drobiu, zastępując dotychczasowego lidera –
3
4
II KWARTAŁ 2016
GLOBALNY RYNEK MIĘSA BIAŁEGO
USA. Eksperci FAO prognozują 7% wzrost wysyłek z Brazylii do rekordowych 4,6 mln ton. Spodziewana jest
także niewielka odbudowa wywozu z USA, jednak dużo będzie zależało od stopnia likwidacji zakazów
importu. Na poziom unijnego wywozu w 2016 r. może mieć wpływ ptasia grypa we Francji, u największego
eksportera w UE. W światowym handlu drobiem w 2016 r. coraz wiekszą rolę będą odrywali również
drugoplanowi eksporterzy np. Tajlandia, Chile, Argentyna, Malezja, Rosja i Ukraina. Tajlandia zanotuje
kolejny rok znacznego wzrostu wywozu drobiu, szczególnie na rynek japoński. Mniejsza niż przed rokiem
będzie natomiast sprzedaż zagraniczna z Turcji, Chin i Australii. USDA przewiduje, że w 2016 r. światowy
eksport mięsa kurcząt odbuduje się o 5% do rekordowego poziomu 10,8 mln ton.
WYKRES 3
Światowy import mięsa kurcząt w 2015 r.
i prognozy na 2016 r. (tys. ton)
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
Japonia
Arabia
Meksyk
Saudyjska
UE
2015
Irak
RPA
Chiny
pozostałe
2016
Źródło: USDA
FAO prognozuje, że w 2016 r. światowy przywóz mięsa drobiowego wzrośnie o 2,6% do 12,4 mln ton. Niskie
ceny i rosnące spożycie stymulują popyt importowy na drób w wielu krajach, m.in. w Arabii Saudyjskiej, RPA,
Japonii, Wietnamie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i na Kubie. Umiarkowanie rośnie również import w
Angoli, UE, Kanadzie, Kuwejcie, Meksyku, Iraku, Ghanie i na Filipinach. Kraje azjatyckie i bliskowschodnie
sprowadzą łącznie o 3,3% więcej mięsa drobiu niż rok wcześniej. W 2016 r. import mięsa drobiu zmniejszą
natomiast po raz kolejny Chiny (-6%) z uwagi na stagnację spożycia oraz restrykcje importowe wywołane
ptasią grypą. W Europie już drugi rok z rzędu ograniczy przywóz Rosja, tym razem aż o jedną czwartą, ze
względu na wzrost krajowej produkcji drobiarskiej oraz kontynuację embarga importowego, wprowadzonego
w sierpniu 2014 r. Mniej drobiu niż przed rokiem sprowadzą również USA i Benin. Według kwietniowych
prognoz USDA, w 2016 r. światowy import mięsa kurcząt wzrośnie o niespełna 1% do 8,7 mln ton.
WYKRES 4
USD/t
Światowe ceny drobiu w latach
2007-2015
2500
2250
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
USA
4
Brazylia
5
II KWARTAŁ 2016
GLOBALNY RYNEK MIĘSA BIAŁEGO
Źródło: FAO
WYKRES 5
USD/t
Światowe ceny drobiu w okresie
V/2015-V/2016
1900
1700
1500
1300
1100
900
700
500
maj cze
15 15
lip
15
sie wrz paź
15 15 15
USA
lis
15
gru
15
sty
16
lut mar kwi maj
16 16 16 16
Brazylia
Źródło: FAO
Od połowy 2014 r. światowe ceny drobiu stopniowo obniżały się, z uwagi na wzrost produkcji, spadek cen
pasz, osłabienie popytu i obniżenie eksportu. Do czynników wpływających na tendencję spadkową należały
również restrykcje importowe nałożone przez niektóre kraje w odpowiedzi na epidemię ptasiej grypy w USA,
spowolnienie gospodarcze w Chinach i jego negatywny wpływ na światową gospodarkę i rynki finansowe.
Spadek cen utrzymał się również w pierwszych pięciu miesiącach 2016 r. Według danych FAO, w 2015 r.
średnia wartość jednostkowa w eksporcie elementów kurcząt z USA spadła wobec 2014 r. o 17% do 1003
USD/t, a z Brazylii o 15% do 1642 USD/t (FOB). W 2016 r. ceny drobiu na świecie umiarkowanie rosną. Od
stycznia do maja br. ceny amerykańskie podwyższyły się o 4% do 900 USD/t, a brazylijskie wzrosły o 5% do
1460 USD/t, wspierane rosnącym eksportem. Wobec maja 2015 r. ceny były jeszcze nadal niższe, w USA o
15%, a w Brazylii – o 16%.
WYKRES 6
EUR/t
1950
1930
1910
1890
1870
1850
1830
1810
1790
1770
1750
Ceny drobiu w UE w 2015 r. i I poł. 2016 r.
Źródło: Komisja Europejska
Dla porównania, ceny reprezentatywne drobiu w UE (średnie ceny sprzedaży kurcząt brojlerów) w 2015 r.
wyniosły 1869,9 EUR/t. i wobec 2014 r. obniżyły się o 2%. Kurczęta na rynku unijnym taniały z uwagi na
5
6
II KWARTAŁ 2016
GLOBALNY RYNEK MIĘSA BIAŁEGO
niższe ceny pasz i wzrost produkcji stymulowany wyższą opłacalnością. Spadek cen rozpoczął się w drugiej
połowie roku i utrzymał również na początku 2016 r. Dopiero w marcu br. notowania nieznacznie wzrosły, w
kwietniu spadły, w maju ponownie wzrosły, a w czerwcu znów obniżyły się. W pierwszej połowie 2016 r.
ceny wzrosły nieznacznie – o 0,7% do 1808 EUR/t.
Na kształtowanie się cen drobiu na świecie w dalszej części roku wpływ będzie miała sytuacja w Chinach,
ceny pasz oraz poziom eksportu. Można się spodziewać wzrostu cen amerykańskich w związku z odbudową
wywozu. Notowania brazylijskie i unijne powinny być stabilne lub mogą nieznacznie obniżyć się.
II.
SYTUACJA NA NAJWAŻNIEJSZYCH RYNKACH
USA
W 2015 r. w USA wystąpiła najbardziej dotkliwa w historii epidemia wysokozjadliwej ptasiej grypy (typu H5N8
i H5N2), która zahamowała ekspansję w amerykańskim sektorze drobiu. Poniesiono olbrzymie straty,
sięgające miliardy dolarów. Upadki drobiu miały miejsce głównie wśród kur niosek i indyków. Wpływ na
produkcję kurcząt brojlerów był znacznie mniejszy, ponieważ jest ona skoncentrowana w południowowschodniej części kraju, w znacznej odległości od największych ognisk choroby. USDA oszacował w
kwietniu br., że w 2015 r. produkcja mięsa kurcząt w USA wzrosła o 3,8% w skali roku do 18 mln ton, a
krajowe spożycie zwiększyło się o 7,5% do 15,1 mln ton. Gwałtownie spadł natomiast amerykański eksport
mięsa kurcząt – o 13,4% w skali roku do 2,9 mln ton, czyli poziomu najniższego od 2007 r. Głównym
powodem było wprowadzenie restrykcji importowych przez ponad 50 partnerów handlowych. Najbardziej
dotkliwy zakaz importu wszelkich produktów z drobiu i jaj z USA wprowadziły Chiny i zakaz ten utrzymywany
jest do tej pory. Chiny są kluczowym rynkiem zbytu dla amerykańskiego mięsa kurcząt, indyków i kaczek,
głównie tańszych elementów np. łapek czy lotek skrzydeł, które nie znajdują zbytu w USA. Inni odbiorcy (np.
Meksyk, Kanada, Hongkong i Korea Płd.) wprowadzali jedynie częściowe zakazy importu na drób
pochodzący z 16 stanów USA dotkniętych chorobą (lub hrabstw w tych stanach), zezwalając na przywóz z
pozostałych części kraju. Restrykcje spowodowały zmiany kierunków importu, np. do Chin zaczęło trafiać
więcej drobiu z Ameryki Płd. i UE. Oprócz zakazów importu spowodowanych ptasią grypą, na spadek
wywozu mięsa kurcząt z USA w 2015 r. wpłynęło również rosyjskie embargo importowe z sierpnia 2014 r.,
silna pozycja dolara amerykańskiego oraz trudności płatnicze w wielu krajach importujących drób np. w
Angoli i Kongo. Słabnący brazylijski real także był czynnikiem zmniejszającym konkurencyjność
amerykańskiego drobiu wobec brazylijskiego. Amerykański drób jest mniej konkurencyjny od brazylijskiego
na rynkach bliskowschodnich ze względu na niewielką ilość zakładów, które mogą dostarczać certyfikowane
produkty halal.
W 2015 r. ceny mięsa kurcząt w USA obniżyły się ze względu na nadpodaż. W amerykańskim wywozie
mięsa kurcząt przeważa ciemne mięso (ćwiartki, udka), które ma 85% udziału w całkowitym wolumenie.
Utrata rynku rosyjskiego i spadek wywozu do innych odbiorców przyczyniły się do problemów ze zbytem tych
elementów i spadku cen. Jednostkowa wartość w eksporcie ćwiartek kurcząt spadała w 2015 r. średnio o
25% w skali miesiąca, a ceny hurtowe na rynku krajowym obniżyły się o 36-49%.
Według czerwcowych prognoz FAO, w 2016 r. Amerykańska produkcja drobiu wzrośnie o ok. 3% do 21,8
mln ton. Spodzewana jest niewielka odbudowa amerykańskiego wywozu mięsa drobiu (o 1,5 % do 3,5 mln
ton) jednak wielkość ta może podwyższyć się w raz z likwidacją restrykcji handlowych przez importerów.
Ponowne pojawienie się ogniska ptasiej grypy w stanie Indiana w styczniu br. spowodowało obawy o powrót
zagrożenia. Na początku maja br. obszar zagrożony został uznany już za wolny od choroby.
USDA przewidywał w kwietniu br., że w 2016 r. produkcja mięsa kurcząt brojlerów w USA wzrośnie o 2,6%
do 18,4 mln ton, a spożycie zwiększy się o 2,8% do 15,5 mln ton. Na 2016 r. USDA prognozuje również 7%
odbudowę amerykańskiego eksportu mięsa kurcząt do 3,1 mln ton. Wiele będzie zależało od stopniowego
przywracania importu z USA przez kraje, które wprowadziły restrykcje związane z ptasią grypą, a także od
braku nowych ognisk zakażeń. Niektóre kraje, jak np. Kazachstan, Irak i ostatnio również Meksyk, już zniosły
6
7
II KWARTAŁ 2016
GLOBALNY RYNEK MIĘSA BIAŁEGO
lub zmniejszyły ograniczenia i wywóz na te rynki wzrośnie. W marcu 2016 r., po raz pierwszy od niespełna
17 lat, amerykańskie mięso kurcząt pojawiło się ponownie na rynku południowoafrykańskim. Jest to rezultat
zawarcia w styczniu br. bilateralnego porozumienia, na mocy którego amerykańscy producenci drobiu mogli
wznowić eksport swoich produktów do RPA. Zgodnie z porozumieniem, Amerykanie uzyskali roczny
kontyngent bezcłowy na dostawy 65 tys. ton mięsa kurcząt z kością do RPA. Kwota ta będzie co roku
stopniowo wzrastała.
TABELA 2
Eksport mięsa kurcząt z USA (tys. ton)
Kierunek
I-V 2015
I-V 2016
% zmiana
Meksyk
273,0
272,9
0%
Tajwan
88,1
72,7
-17%
Kanada
70,8
65,8
-7%
Hongkong
67,8
60,9
-10%
Kuba
60,0
54,9
-9%
Gwatemala
40,0
47,7
19%
Irak
32,5
42,9
32%
Wietnam
40,7
37,5
-8%
Angola
52,6
34,2
-35%
Pozostali
535,1
524,6
-2%
Ogółem
1 260,6
1 214,1
-3,7%
Źródło: USDA
Od stycznia do maja br. wysyłki mięsa kurcząt z USA były jeszcze o ok. 4% niższe niż przed rokiem i
wyniosły ok. 1,2 mln ton. Wynikało to z wprowadzenia zakazów importu przez niektóre kraje po pojawieniu
się nowego ogniska ptasiej grypy w stanie Indiana. Restrykcje importowe wobec drobiu z USA utrzymują
nadal w mocy Chiny i Korea Płd. Polityczne embargo importowe przedłużyła również Rosja (do sierpnia
2017 r.). Konkurencyjność amerykańskiego drobiu będzie w tym roku nadal ograniczać silny dolar.
BRAZYLIA
W 2015 r. brazylijski sektor mięsa drobiu znajdował się w dobrej kondycji, pomimo recesji gospodarczej,
spadku PKB o 3,8% inflacji w wysokości 10,67% i spadku siły nabywczej konsumenta. Producentom drobiu
sprzyjały stabilne ceny pasz, dzięki rekordowym zbiorom soi i kukurydzy. Przeciętne koszty produkcji
brojlerów zmniejszyły się o 3-4%. Według danych Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA), w
2015 r. produkcja mięsa kurcząt w Brazylii wzrosła w skali roku o 3,6% do 13,1 mln ton, dzięki rekordowemu
eksportowi i zwiększeniu krajowego spożycia o 2% do 9,3 mln ton. Wysokie ceny wołowiny przyczyniły się
do wzrostu zapotrzebowania na mięso kurcząt, które pozostaje nadal najtańszym źródłem białka
zwierzęcego. Prognozuje się, że recesja w Brazylii potrwa jeszcze przynajmniej 2 lata.
Czerwcowe prognozy FAO wskazują na 3% wzrost brazylijskiej produkcji mięsa drobiu w 2016 r. do 14,2 mln
ton. USDA przewidywał w kwietniu br., że produkcja mięsa kurcząt zwiększy się o 3,2% do 13,6 mln ton, a
spożycia ponownie o 2% do 9,5 mln ton. Tempo wzrostu konsumpcji krajowej będzie nadal ograniczone
przez recesję gospodarczą, wysoką inflację i znaczny stopień zadłużenia brazylijskich konsumentów.
Głównym czynnikiem niepewności, który wpłynie na marże brazylijskich producentów drobiu w 2016 r. będą
ceny pasz. Według USDA, znacznie niższa od spodziewanej podaż brazylijskiej kukurydzy powoduje wzrost
cen tego ziarna. Dewaluacja krajowej waluty przyczyniła się do zwiększenia eksportu pozostałych zapasów z
roku ubiegłego, co w połączeniu z suszą na początku bieżącego sezonu powoduje zmniejszenie krajowej
podaży kukurydzy. Eksport kukurydzy z Brazylii jest obecnie o 138% wyższy niż przed rokiem, a ceny
eksportowe wzrosły do ok. 250 USD/t. Zapasy obniżyły się do 5,9 mln ton, co powoduje konieczność importu.
Z uwagi na wzrost cen kukurydzy, obniżyła się krajowa produkcja drobiu. Pomimo wzrostu na początku 2016
r., w ciągu ostatnich trzech miesięcy produkcja mięsa kurcząt w Brazylii była o 10% niższa niż przed rokiem.
Zmniejszenie produkcji wpływa na wzrost cen drobiu na rynku brazylijskim. Miejscowi konsumenci coraz
7
8
II KWARTAŁ 2016
GLOBALNY RYNEK MIĘSA BIAŁEGO
chętniej wybierają tańsze elementy lub zwiększają spożycie ryżu i fasoli. W pierwszym półroczu br.
minimalne koszty produkcji drobiu w Brazylii, które obejmują głównie wydatki na pasze i energię, wzrosły
przeciętnie o połowę w skali roku, a marża producentów znacznie obniżyła się. Ratunkiem dla producentów
jest zwiększenie eksportu, korzystnego z uwagi na osłabienie reala wobec dolara amerykańskiego. Rząd
brazylijski, chcąc wspomóc krajowych producentów, wprowadził w maju br. na rynek ok. 1 mln ton kukurydzy
z zapasów interwencyjnych, jednak nie spowodowało to znaczącego złagodzenia trudnej sytuacji. W
kwietniu br. rząd federalny planował nałożenie 2,8% podatku w eksporcie kukurydzy i soi w celu zwiększenia
sprzedaży na rynek krajowy. Propozycja podatku spotkała się jednak ze sprzeciwem uczestników rynku.
Producenci zwiększali import kukurydzy, głównie z Argentyny i Paragwaju, jednak sprowadzane ilości nie
zaspakajają rosnącego zapotrzebowania. W bieżącym sezonie brazylijski import kukurydzy może sięgnąć
1,5 mln ton, co oznacza pięciokrotny wzrost wobec 2015 r. fasoli.
Brazylijski eksport mięsa kurcząt w 2015 r. był rekordowo wysoki – 3,8 mln ton, o 8% wyższy niż rok
wcześniej. W ubiegłym roku real obniżył wartość o ponad połowę, co sprzyjało konkurencyjności brazylijskich
produktów na rynku światowym. Według prognoz FAO, w 2016 r. Brazylia utrzyma swój prymat w światowym
eksporcie drobiu, zastępując dotychczasowego lidera – USA. Wywóz mięsa drobiu może wzrosnąć o 7% do
4,6 mln ton, w tym kurcząt do 4,1 mln ton, osiągając kolejny rekordowy poziom. Wysyłkom będzie nadal
sprzyjać dewaluacja krajowej waluty, wpływ ptasiej grypy na niektórych rynkach, głównie w USA oraz
zwiększanie dostępu do nowych rynków zbytu. Brazylia może obecnie eksportować mięso kurcząt do ok.
160 krajów, jednak 70% wysyłek trafia tylko do dziesięciu z nich, głównie do Arabii Saudyjskiej, Japonii, Chin,
Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Hongkongu, UE i RPA. W 2016 r. są również szanse na kolejny wzrost
wywozu do Chin. W 2015 r. wysyłki brazylijskiego mięsa kurcząt na chiński rynek wzrosły o ponad jedną
trzecią ze względu na spadek dostaw z USA, spowodowany ptasią grypą. Coraz więcej brazylijskich
zakładów jest również uprawnionych do wysyłek do Chin. Brazylijskie łapki kurcząt są bardzo konkurencyjne
na chińskim rynku, ze względu na spadek wartości reala. Handlowcy przewidują, że w 2016 r. Chiny staną
się drugim odbiorcą mięsa kurcząt z Brazylii, wyprzedzając Japonię. Największym rynkiem zbytu pozostanie
nadal Arabia Saudyjska, pomimo spadku cen ropy, jednak tempo wzrostu eksportu osłabnie ze względu na
nadpodaż po rekordowo wysokich wysyłkach w roku ubiegłym. Zmniejszy się wywóz do Hongkongu ze
względu na większy udział w rynku chińskim. Meksyk jest bardzo obiecującym rynkiem zbytu, z potencjałem
importowym ponad 200 tys. ton rocznie. Brazylia jest obecnie największym eksporterem mięsa drobiowego
do Republiki Południowej Afryki (RPA).
TABELA 3
Eksport mięsa kurcząt z Brazylii (tys. ton)
Kierunek
I-VI 2015
I-VI 2016
Arabia Saudyjska
359,8
379,8
Chiny
145,6
256,4
Japonia
187,0
215,1
UE
179,8
192,3
Zjednoczone Emiraty Arabskie
144,4
159,2
Hongkong
119,9
124,2
RPA
111,9
123,1
Kuwejt
59,9
64,5
Egipt
38,6
54,1
Rosja
38,2
47,2
Pozostali
566,8
612,0
Ogółem
1 951,9
2 227,9
% zmiana
6%
76%
15%
7%
10%
4%
10%
8%
40%
24%
8%
14%
Źródło: SECEX, GTIS
W pierwszym półroczu 2016 r. Brazylijczycy skierowali na rynki zagraniczne 2,23 mln ton mięsa kurcząt, o
14% więcej niż przed rokiem. Zyski ze sprzedaży za pierwszy kwartał br. były o 27% wyższe niż w tym
samym okresie 2015 r. Brazylijskie mięso kurcząt jest obecnie bardzo konkurencyjne na rynku światowym.
Sprzyja temu niski kurs reala wobec dolara amerykańskiego. Od początku roku wzrosły znacznie wysyłki
8
9
II KWARTAŁ 2016
GLOBALNY RYNEK MIĘSA BIAŁEGO
brazylijskich produktów m.in. do Chin, Arabii Saudyjskiej, Japonii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i RPA.
CHINY
Chiny są obecnie drugim na świecie producentem drobiu i trzecim producentem mięsa kurcząt. Według
prognoz FAO, w 2016 r. produkcja mięsa drobiu w Państwie Środka spadnie o 5% do 18 mln ton. Produkcja
mięsa kurcząt obniży się o 5% do 12,7 mln ton z uwagi na problemy z odbudową stad zarodowych kurcząt
brojlerów. Chiny są uzależnione od importu stad zarodowych białych kurcząt, głównie z USA, które mają ok.
90% udział w całkowitym przywozie. Pozostałe ilości sprowadzane są z Francji i Nowej Zelandii. Na
początku 2015 r. Chiny wprowadziły zakaz importu drobiu z USA z uwagi na ptasią grypę. Jesienią 2015 r.
podobne restrykcje zostały zastosowane również wobec Francji, również z powodu ptasiej grypy. Od tego
czasu jedynie Nowa Zelandia i kilku drobnych dostawców mogli eksportować stada zarodowe kurcząt
brojlerów do Chin, jednak nie zaspokaja to zapotrzebowania. Z uwagi na spadek importu stad zarodowych,
chińska produkcja mięsa białych kurcząt brojlerów obniży się o 10%. Wzrośnie produkcja mięsa kurcząt
rodzimej rasy – żółtej, jednak całkowita produkcja będzie niższa.
W 2016 r. spożycie mięsa drobiu w Chinach obniży się prawdopodobnie o 5% do 19,1 mln ton w ślad za
spadkiem produkcji. Na niższą konsumpcję wpływ ma również zmniejszenie liczby stołówek pracowniczych,
co jest efektem zamykania wielu fabryk i przenoszenia produkcji do krajów o niższych kosztach pracy.
W 2015 r. import mięsa drobiu do Państwa Środka wzrósł o 3%, głównie z Brazylii i innych krajów Ameryki
Płd., obniżając jednocześnie z USA z uwagi na ptasią grypę. FAO przewiduje, że w 2016 r. chiński import
drobiu spadnie o 6% do ok. 1,5 mln ton ze względu na spadek konsumpcji i utrzymywanie restrykcji
handlowych.
W pierwszym półroczu 2016 r. przywóz mięsa kurcząt do Chin zwiększył się jednak o 29% w skali roku do
257 tys. ton. Największym dostawcą była Brazylia, skąd pochodziło 86% całkowitego importu, a dostawy
wzrosły o 62%. Zwiększyły również wysyłki Argentyna i Chile. Spoza krajów Ameryki Południowej najwięcej
mięsa kurcząt do Chin dostarczyła Polska.
TABELA 4
Import mięsa kurcząt do Chin (tys. ton)
Kierunek
I-VI 2015
I-VI 2016
% zmiana
Brazylia
135,8
219,5
62%
Argentyna
18,0
22,2
23%
Chile
8,3
8,4
1%
Polska
5,6
6,4
14%
Ogółem
198,8
256,5
29%
Źródło: chiński urząd celny, GTIS
W 2016 r. eksport mięsa kurcząt z Chin może spaść po raz kolejny o 7% do 375 tys. ton. Zmniejszą się
głównie dostawy do najważniejszego odbiorcy – Japonii, ze względu na obawy dotyczące bezpieczeństwa
chińskich produktów. Kolejnym rynkiem zbytu pozostanie Hongkong. Chiński eksport drobiu do UE ogranicza
się obecnie do produktów przetworzonych, ze względu na wysokie cła wobec innych produktów. Pod koniec
marca br. panel ekspertów Światowej Organizacji Handlu (WTO) rozpoczął prace nad skargą Chin wobec
unijnych ceł w imporcie drobiu. Chiny wystosowały sprzeciw do WTO w tej sprawie w kwietniu 2015 r.
Zdaniem Pekinu, stawki celne są dyskryminujące i do 40% wyższe w stosunku do innych dostawców. Unia
Europejska przydziela 96% kontyngentu taryfowego o niskim poziomie ceł dla Brazylii i Tajlandii, a jedynie
4% dla Chin i pozostałych dostawców. Tak niski kontyngent dla Chin został ustalony w 2013 r., po epidemii
ptasiej grypy w tym kraju. Chińczycy są jednak zdania, że sytuacja z jednego roku nie może stanowić stałej
podstawy dla dyskryminującego poziomu ceł. We wniosku do WTO Chińczycy argumentowali, że UE
odmówiła zmiany taryfy celnej, która odzwierciedlałaby pozycję Chin jako ważnego dostawcy niektórych
produktów drobiowych w latach 2009-2011. W marcowym posiedzeniu panelu ekspertów WTO brali również
udział przedstawiciele Rosji – jako strona trzecia sporu.
9
10
II KWARTAŁ 2016
GLOBALNY RYNEK MIĘSA BIAŁEGO
UNIA EUROPEJSKA
Według prognoz Komisji Europejskiej z lipca br., produkcja wewnętrzna brutto mięsa drobiu w UE w 2016 r.
wzrośnie w skali roku o 2% do ok. 14 mln ton, a w 2017 r. o 1,2% do 14,2 mln ton. Poziom wytwarzania
zwiększą wszyscy znaczący producenci drobiu w UE, oprócz Niemiec, a prym będzie wiodła ponownie
Polska. Dynamika wzrostu średnio w UE będzie zatem niższa od ubiegłorocznej. W 2015 r. unijna produkcja
wzrosła wobec 2014 r. o 3,8% do 13,8 mln ton. Ekspansji sprzyjały relatywnie niskie ceny pasz, dzięki
kolejnym korzystnym zbiorom na świecie.
Pomimo niższych cen kurcząt brojlerów w tym roku, unijna produkcja mięsa drobiu w pierwszym kwartale
2016 r. ponownie zwiększyła się, nawet w większym stopniu niż w tym samym okresie 2015 r., gdy
zanotowano również bardzo wysokie wzrosty. W pierwszych trzech miesiącach br. poziom wytwarzania
drobiu zwiększyły Polska (+16%), Włochy (+6%), Hiszpania (+5%), Holandia (+5%) i Wielka Brytania (+3%).
Stagnację zaobserwowano jedynie we Francji, jednak sytuacja może zmienić się w drugim półroczu br.,
ponieważ w połowie maja rozpoczęto odbudowę stad drobiu po działaniach zapobiegawczych
wprowadzonych w związku z ptasią grypą.
TABELA 5
Bilans mięsa drobiu w UE (mln ton w ekwiwalencie wagi tuszy)
Wyszczególnienie
Produkcja brutto
Import
Eksport
Spożycie
Spożycie/mieszk. w kg
2012
12,703
0,841
1,306
12,229
24,1
2013
12,792
0,791
1,293
12,282
24,2
2014
2015-S
13,280
13,779
0,821
0,852
1,350
1,351
12,742
13,271
25,0
26,0
% zmiana
3,8%
3,8%
0,1%
4,2%
4,1%
2016-P
14,049
0,903
1,432
13,512
26,4
% zmiana
2,0%
6,0%
6,0%
1,8%
1,3%
2017-P
14,224
0,921
1,403
13,733
26,7
% zmiana
1,2%
2,0%
-2,0%
1,6%
1,3%
Źródło: Komisja Europejska, lipiec 2016 r.; S-szacunek, P-prognoza
W 2015 r. unijna konsumpcja drobiu wzrosła o ponad 4% do 13,3 mln ton tj. do ok. 26 kg na jednego
mieszkańca. Komisja przewiduje, że spożycie drobiu w UE w 2016 r. zwiększy się o 1,8% do 13,5 mln ton, a
w 2017 r. o 1,6% do 13,7 mln ton, czyli przeciętnie do 26,7 kg na jednego mieszkańca. Skala wzrostu
spożycia będzie niższa niż w poprzednich dwóch latach. Konkurencyjność cenowa w porównaniu z mięsem
czerwonym oraz wzrost produkcji będą nadal faworyzowały mięso drobiu, jednak rynek unijny staje się już
coraz bardziej nasycony. Po raz pierwszy od wielu lat drób nie będzie gatunkiem mięsa, którego spożycie w
UE wzrośnie najbardziej. Wyższą dynamikę wzrostu konsumpcji będzie miała wołowina.
W 2015 r. unijny eksport mięsa drobiu ustabilizował się na poziomie ok. 1,35 mln ton. W 2016 r. wysyłki
drobiu z UE zwiększą się prawdopodobnie aż o 6% do 1,43 mln ton, pomimo silnej konkurencji na rynkach
zagranicznych ze strony dostawców brazylijskich. W 2017 r. spodziewane jest obniżenie wysyłek.
TABELA 6
Eksport drobiu poza UE (tys. ton)
Kraj pochodzenia
I-IV 2016
I-IV 2015 % zmiana
Holandia
121 427
86 569
40,3%
Francja
87 832
108 938
-19,4%
Polska
68 193
57 452
18,7%
Wlk. Brytania
34 437
21 684
58,8%
Hiszpania
34 291
28 589
19,9%
Belgia
26 748
44 808
-40,3%
Niemcy
22 828
21 222
7,6%
Włochy
20 443
19 722
3,7%
Węgry
14 811
11 627
27,4%
Dania
10 722
11 485
-6,6%
Pozostałe kraje
31 484
28 761
9,5%
Ogółem UE-28
473 215
440 857
7,3%
Źródło: Komisja Europejsk a, dane w wadze produk tu, VI 2016 r.
10
11
II KWARTAŁ 2016
GLOBALNY RYNEK MIĘSA BIAŁEGO
Według danych Komisji Europejskiej, od stycznia do kwietnia br. UE wyeksportowała do krajów trzecich
473,2 tys. ton mięsa, żywca, podrobów i przetworów drobiu – o 7,3% więcej niż w tym samym okresie ub. r.
W strukturze towarowej wywozu dominowało mięso i przetwory kurcząt (87% ogółu eksportu drobiu ogółem),
których sprzedaż poza UE wzrosła o 9,3% do 413 tys. ton. Zwiększył się również wywóz mięsa kaczek
(+36% do 2,1 tys. ton). Niższa była natomiast sprzedaż mięsa i przetworów z indyków (-2% do 43 tys. ton),
gęsiny (-5% do 716 ton), żywego drobiu (-3% do 4,4 tys. ton) oraz pozostałych produktów: podrobów i
tłuszczu drobiowego (-20% do 10,1 tys. ton).
Największe ilości drobiu wyekspediowały poza ugrupowanie Holandia, Francja i Polska. Udział Polski w
unijnym wywozie wyniósł 14%, a w ciągu roku dostawy zwiększyły się o 19%. Wysyłki z Francji zmalały z
uwagi na restrykcje w handlu wprowadzone z powodu wysoce zjadliwej ptasiej grypy.
TABELA 7
Kierunki eksportu drobiu z UE (tys. ton)
Kraj przeznaczenia
I-IV 2016
I-IV 2015 % zmiana
RPA
82 039
50 646
62,0%
Benin
44 094
54 886
-19,7%
Arabia Saudyjska
40 671
45 779
-11,2%
Hongkong
40 225
33 370
20,5%
Filipiny
31 674
26 676
18,7%
Ukraina
23 434
14 507
61,5%
Ghana
23 220
21 818
6,4%
Wietnam
9 771
9 378
4,2%
Chiny
7 773
8 324
-6,6%
Zjedn. Emiraty Arabskie
6 637
4 350
52,6%
Jemen
2 679
5 487
-51,2%
Rosja
541
421
28,5%
Pozostałe kraje
160 457
165 215
-2,9%
Ogółem
473 215
440 857
7,3%
Źródło: Komisja Europejsk a, dane w wadze produk tu, VI 2016 r.
Największymi odbiorcami drobiu z UE w pierwszych czterech miesiącach tego roku były RPA, Benin, Arabia
Saudyjska, Hongkong i Filipiny. Wzrosły znacznie dostawy do RPA, Hongkongu, na Filipiny, Ukrainę i do
Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Niższa niż rok wcześniej była natomiast sprzedaż do Beninu, Chin i
Jemenu. Wysyłki do Rosji były niewielkie ze względu na embargo importowe z sierpnia 2014 r. Rosjanie
kupowali na rynku unijnym jedynie pisklęta oraz nieznaczne ilości przetworów i tłuszczu drobiowego.
TABELA 8
Kierunki importu drobiu do UE
Kraj pochodzenia
I-IV 2016
I-IV 2015 % zmiana
Brazylia
148 302
139 932
6,0%
Tajlandia
99 301
93 585
6,1%
Ukraina
10 440
8 352
25,0%
Chile
8 146
5 667
43,7%
Chiny
7 349
7 790
-5,7%
Argentyna
1 864
2 479
-24,8%
Izrael
743
703
5,6%
USA
56
803
-93,1%
Ogółem
276 200
259 312
6,5%
Źródło: Komisja Europejsk a, dane w wadze produk tu, VI 2016 r.
11
12
II KWARTAŁ 2016
GLOBALNY RYNEK MIĘSA BIAŁEGO
Import sektora drobiu z krajów trzecich do UE w omawianym okresie br. wyniósł 276,2 tys. ton i był o 6,5%
wyższy niż rok wcześniej. Pozycję największego dostawcy drobiu na rynek unijny utrzymała Brazylia (54%
całkowitego przywozu), przy wzroście wysyłek o 6%. Zwiększyły się również dostawy drobiu z Tajlandii, Chile
i Ukrainy, a zmalały z Chin i Argentyny).
Według danych Komisji Europejskiej, średnia cena sprzedaży kurcząt brojlerów (tuszki 65%) na rynku UE w
czerwcu br. wyniosła 180,7 EUR/100 kg i była o 0,6% niższa niż w maju br. i o 6,1% niższa niż w czerwcu
2015 r. W skali miesiąca ceny spadły w 12 państwach członkowskich UE, w największym stopniu we
Włoszech (-7%) i w Polsce (-6% do 121,6 EUR/100 kg). Polskie kurczęta były o jedną trzecią tańsze niż
średnio w UE. W 12 państwach członkowskich notowania kurcząt w czerwcu wzrosły, najbardziej w
Portugalii (+13%). Najniższe ceny w całym ugrupowaniu obserwuje się od kwietnia br. w Irlandii (97,3
EUR/100 kg – 54% średniej unijnej). Najwięcej za kurczęta płacono tradycyjnie w Szwecji i Niemczech (267272 EUR/100 kg). Kurczęta na rynku unijnym potaniały w tym roku z uwagi na niższe ceny pasz i wzrost
produkcji stymulowany wyższą opłacalnością. W maju br. notowania nieznacznie wzrosły, lecz nadal były o
4-5% niższe niż przed rokiem.
WYKRES 7
Źródło: Komisja Europejska
Mołdawia może niedługo zacząć wysyłki drobiu do UE, po wdrożeniu zaleceń zarekomendowanych
wcześniej przez Brukselę. Pierwsze dostawy mogą ruszyć w 2017 r. Dostosowanie mołdawskiego sektora
drobiu do wymogów UE obejmowało m.in. unowocześnienie zakładów produkcyjnych i przetwórczych. Pod
koniec 2016 r. unijni inspektorzy sprawdzą stopień wypełnienia przez Mołdawię zobowiązań wynikających z
dwustronnej umowy o wolnym handlu. W ramach tego porozumienia, UE przyzna Mołdawii kontyngent
importowy na drób, podobnie jak to miało miejsce w przypadku umowy z Ukrainą.
Import mięsa drobiu do UE jest uregulowany za pomocą kontyngentów taryfowych. W ramach obecnie
obowiązującego systemu, największe kwoty przyznane są Brazylii (437 816 ton rocznie) i Tajlandii (287 953
tony rocznie). W rezultacie, te dwa kraje dostarczyły w 2015 r. ok. 90% unijnego importu mięsa kurcząt.
Władze UE wyraziły zgodę na zwiększenie kontyngentów importowych na brazylijskie mięso z kurcząt i
indyków. W dn. 12 lipca br. podpisane zostało dwustronne porozumienie w tej sprawie. Celem wzrostu
kontyngentów jest rekompensata wynikająca z przystąpienia Chorwacji do UE w 2013 r. Brazylijscy
eksporterzy mają nadzieję na skorzystanie z nowych ustaleń w drugim półroczu 2016 r. Dodatkowy
kontyngent dla mięsa kurcząt wynosi 4100 tony, a dla mięsa indyczego – 631 ton. W pierwszym półroczu br.
wysyłki mięsa kurcząt z Brazylii do UE wyniosły niespełna 200 tys. ton o wartości 427,6 mln EUR, a mięsa
indyczego – 26,2 tys. ton za kwotę 81,8 mln EUR.
12
13
II KWARTAŁ 2016
GLOBALNY RYNEK MIĘSA BIAŁEGO
ROSJA
Według prognoz służb zagranicznych USDA, w 2016 r. rosyjska produkcja mięsa kurcząt wzrośnie w skali
roku o 4% do 3,7 mln ton wobec 9% wzrostu w 2015 r. W 2015 r. ceny pasz w Rosji wzrosły prawie o 20%
osiągając rekordowo wysoki poziom. Według raportu Banku Centralnego Rosji, ewentualne problemy ze
zbiorami w 2016 r. mogą spowodować dalszy wzrost cen pasz. Ceny mięsa drobiu na rynku rosyjskim
znajdowały się natomiast w 2015 r. pod presją nadpodaży. Powyższe tendencje znacznie osłabiły
opłacalność produkcji drobiarskiej. W I kwartale br. średnie ceny tuszek kurcząt w Rosji wynosiły 88,62
RUB/kg (1,79 USD/kg) i były o 8% niższe niż przed rokiem. W tym samym czasie ceny pasz dla drobiu
wzrosły o 11%. Spodziewane są zatem bankructwa mniejszych gospodarstw produkcyjnych. Rosną również
ceny importowanych dodatków paszowych i premiksów z uwagi na dewaluację rubla. W pierwszym kwartale
br. rosyjska produkcja mięsa kurcząt wzrosła o 6,3% w skali roku.
Rosnące koszty produkcji oraz popyt konsumencki wrażliwy na wahania cen będą nadal wpływały na
wysokość marży producenta w 2016 r. Jednocześnie, szanse na wyższe ceny sprzedaży drobiu będą
ograniczone, ponieważ obniżyła się siła nabywcza konsumentów. Jednak pomimo wzrostu produkcji i
konkurencji wśród lokalnych producentów, w 2016 r. zmniejszy się ryzyko wystąpienia nadpodaży mięsa
kurcząt na rynku rosyjskim. Wstrzymano bowiem kilka projektów inwestycyjnych w branży drobiarskiej ze
względu na wzrost kosztów kapitału obcego, rosnące wydatki operacyjne i niższe marże producenckie.
Według USDA, spożycie mięsa kurcząt w Rosji w 2016 r. zwiększy się o 1,3% do 3,78 mln ton. Ceny mięsa
kurcząt na rynku rosyjskim prawdopodobnie nie wzrosną w tym roku. Drób będzie nadal preferowanym
gatunkiem mięsa, zarówno przez konsumentów, jak i zakłady przetwórcze, dzięki konkurencyjnym cenom. W
2016 r. mięso kurcząt będzie jednak konkurowało w koszyku zakupów z mięsem indyczym i wieprzowiną..
Tegoroczny import mięsa kurcząt do Rosji obniży się prawdopodobnie o połowę do 130 tys. ton z uwagi na
trwające nadal embargo polityczne na dostawy z UE, USA i innych krajów (przedłużone do sierpnia 2017 r.),
rosnącą krajową produkcję oraz osłabienie wartości rubla. Z rosyjskiego embarga importowego zostało
wyłączone mięso drobiu przeznaczone do produkcji żywności dla niemowląt. Oznacza to, że pewne ilości
tych produktów będą mogły być importowane do Rosji .Od dn. 1 stycznia 2016 r. Rosja wprowadziła również
z powodów politycznych zakaz importu niektórych produktów rolnych z Ukrainy i Turcji, w tym mięsa drobiu
Największymi dostawcami mięsa kurcząt do Rosji w 2016 r. pozostaną prawdopodobnie Białoruś i Brazylia.
Uzupełnieniem mogą być wysyłki z Izraela, a także Iranu, po zniesieniu przez Rosję sankcji gospodarczych
wobec tego kraju w połowie stycznia 2016 r.
TABELA 9
Import mięsa kurcząt do Rosji (tys. ton)
Kierunek
I-V 2015
I-V 2016
% zmiana
Białoruś
49,0
39,7
-19%
Brazylia
24,4
31,7
30%
Argentyna
2,1
1,8
-15%
Kazachstan
1,1
0,6
-46%
Ogółem
84,0
73,9
-12%
Źródło: rosyjski urząd celny
Rosjanie poszukują obecnie aktywnie zagranicznych odbiorców dla swojego drobiu, ponieważ dewaluacja
rubla przyczyniła się do wzrostu opłacalności eksportu. USDA prognozuje, że w 2016 r. wysyłki mięsa
kurcząt z Rosji wzrosną o 8% do 70 tys. ton. Głównymi odbiorcami pozostaną kraje Euroazjatyckiej Unii
Gospodarczej, głównie Kazachstan, a także Kirgistan i Armenia oraz kraje azjatyckie – Hongkong i Wietnam.
Rosyjscy eksporterzy uzyskali dostęp do nowych rynków zbytu na Bliskim Wschodzie (Zjednoczone Emiraty
Arabskie, Egipt) i wywóz w tym kierunku może w tym roku znacznie wzrosnąć. W lipcu br. Chiny zniosły
restrykcje wobec importu mięsa drobiu z Rosji, wprowadzone w 2005 r. z uwagi na niekorzystną sytuację
weterynaryjną w kraju. Długo oczekiwana decyzja może stać się punktem zwrotnym dla rosyjskich
13
14
II KWARTAŁ 2016
GLOBALNY RYNEK MIĘSA BIAŁEGO
producentów drobiu, ponieważ Chiny są potężnym rynkiem zbytu o potencjale importu 200 tys. ton mięsa
kurcząt z Rosji. Dzięki otwarciu rynku chińskiego, rosyjski eksport tego gatunku mięsa może w ciągu
kolejnych kliku lat gwałtownie wzrosnąć. Wysyłki mięsa drobiu z Rosji do Państwa Środka powinny
rozpocząć się pod koniec tego roku. Rosyjski sektor mięsny planuje do 2020 r. eksportować 400 tys. ton
mięsa drobiu rocznie. W ostatnich latach rosyjskie ministerstwo rolnictwa i związek producentów drobiu
deklarowały, że dalszy rozwój branży drobiarskiej w Rosji będzie w dużej mierze uzależniony od eksportu,
ponieważ rynek krajowy jest już nasycony. W tym kontekście perspektywa wysyłek do Chin jest bardzo
obiecująca. Rynek ten może co roku wchłonąć ok. 200 tys. ton rosyjskiego mięsa kurcząt, w tym również
produkty uboczne, jak łapki, które w zasadzie w Rosji nie trafiają do sprzedaży i są traktowane jako odpady.
Rosyjscy eksporterzy będą musieli jednak konkurować na rynku chińskim z innymi, bardziej doświadczonymi
dostawcami zagranicznymi np. z Brazylii, USA czy UE. Rosjanie będą konkurencyjni cenowo z uwagi na
bliskość geograficzną rynku chińskiego. Dewaluacja rubla, która ma miejsce w ostatnich latach, będzie
również czynnikiem sprzyjającym konkurencyjności wysyłek.
Rosyjska firma drobiarska Damate rozpoczęła wywóz mięsa indyczego do UE. W kwietniu br. unijne władze
wydały firmie zezwolenia eksportowe. Inspektorzy z UE przeprowadzili kontrole na każdym etapie procesu
produkcji. Pierwsza partia filetów z piersi indyka została wysłana do portu w Rotterdamie na początku lipca
br. Cotygodniowe dostawy wynoszą obecnie 25 ton. Od sierpnia br. Damate zamierza wysyłać na rynek
unijny 200 ton mięsa indyczego miesięcznie o wartości 48 mln RUB (675 tys. EUR). Celem Damate jest
wejście na rynek hurtowy i detaliczny w Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji, Hiszpanii i Szwajcarii. Do końca
roku firma zamierza poszerzyć ofertę eksportową mięsa indyczego. Damate zainwestowała ponad 12 mld
RUB w kompleks produkcyjny w Penza, którego moce przerobowe sięgną wkrótce 60 tys. ton gotowych
produktów rocznie. Damate zamierza również eksportować swoje wyroby do Hongkongu, Wietnamu, Serbii i
Afryki Zachodniej. Docelowo na rynki zagraniczne ma trafiać jedna czwarta całkowitej produkcji zakładu.
Rozpoczęcie wysyłek mięsa indyczego na rynek unijny potwierdza ambicje Rosji, która z importera netto
mięsa przekształca się obecnie w eksportera. Warto również zwrócić uwagę na zatwierdzenie przez UE
dostaw z Rosji, pomimo kontynuacji rosyjskiego embarga na import mięsa drobiu i innych artykułów
spożywczych z UE.
14
15
II KWARTAŁ 2016
GLOBALNY RYNEK MIĘSA BIAŁEGO
III. BILANS MIĘSA KURCZĄT NA ŚWIECIE
TABELA 10
Bilans mięsa kurcząt na świecie (tys. ton)
2014
2015 S
zmiana 15/14
Produkcja
USA
Brazylia
Chiny
UE
Indie
Rosja
Meksyk
Argentyna
Turcja
Tajlandia
Cały świat
17
12
13
10
3
3
3
2
1
1
86
306
692
000
280
725
260
025
050
894
570
700
17
13
13
10
3
3
3
2
1
1
88
USA
Chiny
UE
Brazylia
Indie
Meksyk
Rosja
Japonia
Argentyna
RPA
Cały świat
14
12
9
9
3
3
3
2
1
1
85
041
830
859
137
716
738
676
226
773
572
140
15
13
10
9
3
3
3
2
1
1
86
971
146
400
620
900
550
196
080
900
690
712
2016 P
zmiana 16/15
3,8%
3,6%
3,1%
3,3%
4,7%
8,9%
5,7%
1,5%
0,3%
7,6%
2,3%
18
13
12
10
4
3
3
2
2
1
89
443
565
700
760
200
700
300
200
050
720
655
2,6%
3,2%
-5,2%
1,3%
7,7%
4,2%
3,3%
5,8%
7,9%
1,8%
1,1%
7,5%
3,4%
3,2%
1,9%
4,7%
6,5%
1,4%
3,2%
6,8%
5,6%
2,1%
15
12
10
9
4
4
3
2
1
1
87
518
685
305
477
193
095
775
298
976
720
697
2,8%
-4,4%
1,3%
1,8%
7,7%
2,9%
1,3%
0,0%
4,3%
3,6%
0,8%
5,4%
20,0%
9,4%
2,2%
-12,3%
18,2%
3,1%
36,5%
4,3%
20,4%
-3,0%
910
900
800
725
670
470
360
320
305
250
8 734
-2,8%
-3,2%
1,3%
-0,4%
4,7%
7,8%
34,3%
22,1%
-2,2%
11,6%
0,8%
8,0%
-13,5%
3,9%
13,9%
-6,7%
-15,3%
-32,7%
-4,8%
-2,9%
13,8%
-2,0%
4 090
3 057
1 180
630
375
340
225
165
150
105
10 755
6,5%
6,7%
0,3%
1,3%
-6,5%
5,9%
20,3%
3,8%
12,8%
6,1%
4,7%
Spożycie
095
267
171
309
892
981
728
298
894
660
970
Import
Japonia
Arabia Saudyjska
Meksyk
UE
Irak
RPA
Chiny
Zjedn. Emiraty Arab.
Hongkong
Kuba
Cały świat
888
775
722
712
730
369
260
192
299
186
8 940
936
930
790
728
640
436
268
262
312
224
8 668
Eksport
Brazylia
USA
UE
Tajlandia
Chiny
Turcja
Argentyna
Ukraina
Kanada
Chile
Cały świat
3 558
3 312
1 133
546
430
379
278
167
137
87
10 480
3 841
2 866
1 177
622
401
321
187
159
133
99
10 273
* na podstawie prognoz USDA/FAS z IV 2016 r. ; S - szacunek , P - prognoza
Dane nie obejmują łapek k urcząt;
od 2015 r. wyłączone są Bahrajn, Gruzja, Iran, Jamajk a i Mołdawia; od 2016 r. - Wenezuela
15
16
II KWARTAŁ 2016
GLOBALNY RYNEK MIĘSA BIAŁEGO
Niniejszy materiał został przygotowany dla klientów BGŻ BNP PARIBAS S.A. przez SPARKS Polska Sp. z
o.o. i jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za wyraz
poglądów Banku BGŻ BNP PARIBAS ani za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie
opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie są˛ wyrazem oceny SPARKS Polska Sp. z o.o. w dniu
publikacji i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w tej publikacji
nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w
jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji)
włącznie z szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w
Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie.
Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w Raporcie, w całości lub w
części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku BGŻ BNP Paribas S.A. jest zabronione pod groźbą kary i
może być ścigane prawnie.
Raport opracowany przez firmę Sparks Polska Sp. z o.o. W celu pozyskania szerszej analizy skontaktuj się z
[email protected]
16