2015-03 CHEFS CULINAR raport rynkowy PL

RAPORT Z RYNKU
Marzec 2015
ŚwieŜe Mięso – ŚwieŜy Drób – Wędliny
Wieprzowina
Cena podstawowa trzody chlewnej przeznaczonej do uboju wynosi obecnie 1,47 €/kg.
W ostatnim czasie sytuacja na rynku wieprzowiny odwróciła się i wyraźnie oŜywiła.
Podczas niedawnych targów Grüne Woche w Berlinie w sektorze eksportu otworzyły się
nowe perspektywy, co spowodowało krótkotrwałe dostosowanie cen w sensie pozytywnym.
W ciągu tygodnia ceny rynkowe elementów mięsa wzrosły o 10 - 30 centów/kg.
Przypuszcza się, Ŝe w następnych tygodniach wzrost ten będzie postępował.
Spodziewane nowe ceny podstawowe to około 1,50 – 1,60 €/kg.
Wołowina z Argentyny/Ameryki Południowej
Tendencja cenowa na argentyńskim rynku jest obecnie stała. Z reguły niŜsze dostawy nie
zawsze pokrywają się z popytem. Obserwuje się tutaj ogólnie bardziej stabilne ceny.
Oprócz ogólnych warunków rynkowych, w najbliŜszych miesiącach znaczne oddziaływanie
będzie miał tutaj równieŜ istotny czynnik kursu wymiany walut (dolara do euro).
Szybsza dostawa (około 21 dni) wpływa w większym stopniu na towary z USA
w perspektywie krótkoterminowej niŜ na te z Ameryki Południowej. Dlatego teŜ musimy
liczyć się ze wzrostem cen towarów z USA od 2,- €/kg w perspektywie krótkoterminowej.
Niemiecki rynek wołowiny dotknięty jest obecnie przez powaŜny niedobór, co częściowo
jest spowodowane przez nowy system kwot mlecznych (względnie wysokie ceny mleka
surowego). Wysoki popyt zarówno na mięso krowie, jak i bycze spowodował wzrost cen
elementów mięsa do 1,50 €/kg.
Drób
Ceny mięsa z indyka utrzymują się stabilnie na tym samym poziomie.
MroŜonki – Ryby – Skorupiaki – Krewetki
Dodatkowo, oprócz embargo handlowego nałoŜonego przez Rosję, obejmującego zarówno
import jak i eksport, mocny dolar amerykański stawia przed nami nowe wyzwania, mające
znaczny wpływ na niektóre produkty rybne wytwarzane nie tylko na terytoriach
pozaeuropejskich.
Tilapia – Panga
Dostawa tilapii CC jest częściowo zapewniona.
Nowo przybyłe towary pod marką własną zostały kompletnie odrzucone z powodu
wystąpienia oparzeliny mrozowej. Przyjmiemy wkrótce nieco inne kalibracje (obsługa
towarów o wadze 120-140+140-160 g). Dostawa pangi CC jest zapewniona w przypadku
niemal wszystkich rozmiarów. Jedynie towary niewielkich rozmiarów (90-110 g) mogą
doprowadzić do powstania wąskich gardeł.
Łosoś
Sytuacja bez zmian.
JuŜ sam kurs wymiany dolara amerykańskiego do euro spowodował, Ŝe towary z Chile
podroŜały o ponad 10%.
W konsekwencji, popyt wśród Europejczyków na towary chilijskie przeniósł się na łososia
norweskiego. Z tego powodu oczekiwane przez niektórych przedsiębiorców rozluźnienie
sytuacji cenowej uwaŜane jest juŜ za mało realistyczne.
Marzec 2015
Strona 1 z 7
RAPORT Z RYNKU
Marzec 2015
Krewetki
Sytuacja względem raportów z ostatnich dwóch lat pozostaje w dalszym ciągu bez zmian.
Litopenaeus Vannamei (krewetka biała):
Azja wydaje się stopniowo opanowywać problem wirusa EMS, co moŜna zauwaŜyć po
wzroście połowów. Z drugiej strony, przez ostatnie 1,5 roku występowało zapotrzebowanie
na ten towar, dlatego teŜ szacuje się, Ŝe przez następne 6 miesięcy cena będzie stabilna.
Na dłuŜszą metę przedsiębiorcy oczekują ponownych spadków cen tych krewetek, które
jednak mogą zostać osiągnięte w Niemczech najwcześniej w lipcu 2015 roku.
Penaeus Monodon (krewetka tygrysia):
Ponadto, sprzedaŜ do Australii, USA i Rosji po bardzo wysokich cenach kontrastuje
z ciągle malejącymi ilościami spowodowanymi przestawieniem na hodowlę krewetek typu
White Tiger, więc równieŜ w tym przypadku nie oczekuje się złagodzenia sytuacji.
Rzecz jasna równieŜ krewetki naleŜą do produktów będących przedmiotem obrotu
w dolarach amerykańskich, które w przypadku nowych umów, z powodu kursu wymiany
> 10 % doświadczą wzrostu cen.
Nadal nie wiadomo, czy mocny dolar amerykański zneutralizuje oczekiwany spadek cen.
Karmazyn
Sytuacja karmazyna w porównaniu do poprzedniego miesiąca jest bez zmian.
Dzięki certyfikacji MSC towarów islandzkich popyt na nie wzrasta. Fakt ten, jak opisano
w poprzednim raporcie, stoi w opozycji do redukcji kwot na rok 2015. W przypadku
atlantyckiej odmiany Sebastes Mentella obniŜenie kwoty wynosi około 50%. Kwota dla
islandzkiego Sebastes Marinus została obniŜona o 15 %. Ze względu na rosnące
zapotrzebowanie, trzeba liczyć się z wyŜszym poziomem cen, który nie powinien jednak
w bardzo powaŜnym stopniu się zmienić.
Z obecnego punktu widzenia, dostawa towarów CHEFS CULINAR w przypadku towarów
z Islandii zapewniona jest na wysokim poziomie cenowym, podczas gdy dostawy
produktów wyprodukowanych w Chinach w dalszym ciągu są niepewne.
RównieŜ w tym przypadku dolar amerykański ma znaczący wpływ na towary
wyprodukowane w Europie. Z powodu strat w kursach wymiany walut, klienci odchodzą od
towarów produkowanych w Chinach. Popyt na europejskiego karmazyna osiągnął
najwyŜszy poziom w historii.
Czarniak (łosoś morski)
Sytuacja pozostaje tutaj w dalszym ciągu bez zmian. Nie spodziewamy się prawie Ŝadnych
połowów czarniaka w 2015 roku. Po ostatnich bezowocnych połowach, zamiast czarniaka
zaczęto łowić dorsza. Z tego powodu dostawa towaru nie jest zabezpieczona.
Najbardziej krytyczną sytuację moŜna zaobserwować w dostawach czarniaka interleaved.
Nie są dostępne mroŜone towary ani pochodzenia morskiego, ani śródlądowego.
Ceny czarniaka zmieniają się tak, jak oceniano we wcześniejszym raporcie – wciąŜ rosną.
Trzeba liczyć się z poziomem cen wyŜszym do 50% względem poprzedniego roku.
Z uwagi na fakt, Ŝe dostawy chińskich towarów nie są zabezpieczone, zapewniamy towary
islandzkie.
Marzec 2015
Strona 2 z 7
RAPORT Z RYNKU
Marzec 2015
Dorsz
Sytuacja dorsza względem poprzedniego miesiąca pozostaje niezmieniona. Nastąpił
przewidywany wzrost cen o 35%. W najbliŜszym czasie oczekuje się kolejnego wzrostu,
tym razem o kolejne 15%. Zgodnie z wnioskiem przyjętym przez Międzynarodową Radę
Badań Morza (ICES), kwota na rok 2015 została obniŜona o 10%. Na dzień dzisiejszy stan
towarów surowych nie jest w stanie pokryć zapotrzebowania i dlatego nawet dorsz
interleaved jest dostępny w niewielkich ilościach. Nie są dostępne mroŜone towary ani
pochodzenia morskiego, ani śródlądowego.
NaleŜy rozpatrzeć połowy na statkach, które zostaną przekwalifikowane z połowu
czarniaka na dorsza, aby móc oszacować dalszy rozwój w tym segmencie. Dostawy
towarów z Chin są zabezpieczone jedynie częściowo.
Dostawy islandzkiej/norweskiej polędwicy z dorsza
zabezpieczone, co udało się zapewnić na mocy umowy.
z
produkcji
europejskiej
są
Dolar amerykański ma równieŜ znaczący wpływ na ceny dorsza. Ceny dorsza
podwyŜszone za sprawą kursu dolara amerykańskiego powodują zmniejszenie
zainteresowania towarami z Pacyfiku, a co za tym idzie, zapotrzebowanie na dorsza
atlantyckiego zauwaŜalnie wzrasta.
Śledź
Sytuacja śledzia względem poprzedniego miesiąca pozostaje niezmieniona. Kwoty na
2015 rok zostały obniŜone w NVG-Hering (Norwegia). Kwota towarów z Morza Północnego
równieŜ została w niewielkim stopniu zmniejszona. Kwota towarów z Morza Bałtyckiego
została podniesiona, co jednak nie powinno mieć większego wpływu, poniewaŜ
zgromadzone zapasy są w duŜej mierze NON-MSC.
Na dzień dzisiejszy oczekuje się wzrostu poziomu cen, jednak nadal nie wiadomo jeszcze
w jakim stopniu.
Wyładunki dla naszego rynku w Europie moŜemy w znacznym stopniu uwzględnić
ponownie na wiosnę 2015 roku.
Sandacz
Sytuacja sandacza w porównaniu do poprzedniego miesiąca pozostaje bez zmian.
W dalszym ciągu po części mają miejsce bardzo duŜe róŜnice w jakości produktów, tak jak
to zostało opisane w poprzednim raporcie.
Szacuje się, Ŝe poziom cen jest niezmiennie stabilny. CHEFS CULINAR oczekuje dostawy
towarów, tak więc dostawa jest z dzisiejszej perspektywy zagwarantowana.
MroŜonki
MroŜona Cebula
Sytuacja cenowa cebuli nieznacznie się rozluźniła. Zapewniliśmy dostawy do połowy 2015
roku.
Marzec 2015
Strona 3 z 7
RAPORT Z RYNKU
Marzec 2015
MroŜony Drób
Kurczak
Skutki niedawnej ptasiej grypy są
s niestety wciąŜ jeszcze odczuwalne. W sektorze
mroŜonych
onych produktów grillowych nastąpił
pił niedobór sztuk małych rozmiarów.
rozmiarów Poza tym,
sporadycznie zdarzają
zdarzaj się przerwy w dostarczaniu niektórych artykułów.
Indyk
Zapotrzebowanie na towary surowe z obszaru mięsa
mi sa z indyka jest tak jak w poprzednich
latach wysokie. W najbliŜszym
najbli szym czasie oczekujemy w tym obszarze dalszych podwy
podwyŜek cen.
MroŜone Ŝeberka
Zaopatrywanie w towary surowe, takie jak Ŝeberka
eberka wieprzowe będzie
b
coraz trudniejsze.
Wiele towarów eksportowanych jest do państw
pa stw trzecich, które płac
płacą znacznie więcej niŜ
w naszym kraju. PoniewaŜ mroŜone Ŝeberka
eberka wytwarzane są
s głównie ze świeŜych
produktów, dochodzi w przypadku tego towaru do ponadprzeciętnego
ponadprzeci
podwyŜszenia cen.
MroŜona wieprzowina
Ceny produktów surowych w tym obszarze wzrosły w ostatnich tygodniach gwałtownie do
rekordowego poziomu. Na obecnym etapie niemoŜliwe
niemo
jest stwierdzenie, czy jest to trwała
tendencja, czy raczej krótkotrwały impuls zewnętrzny.
zewn trzny. B
Będziemy w dalszym ciągu
przyglądaćć się uwaŜnie rozwojowi sytuacji.
Wyroby mleczarskie – Jaja
Informacje ogólne
30 dni do zakończenia
zako
kwot mlecznych – i co dalej?
1 kwietnia 2015 roku większość
wi
konsumentów trzymających
ących w ręku
r
karton mleka nie
będzie świadomych, Ŝe oto kończy się pewna era. Historia systemu kwot mlecznych,
a wraz z nią ograniczenia ilościowe
ciowe Unii Europejskiej dotycz
dotyczące produkcji mleka, po
31 latach będą
bę
juŜ wtedy naleŜeć do przeszłości.
ci. Rynek mleka zrobi tym samym waŜny
wa
krok w kierunku liberalizacji oraz gospodarczo zorganizowanej produkcji i przetwórstwa
mlecznego w Niemczech.
Tło systemu kwot mlecznych: Aby sprawić,, by własna gospodarka rolna była moŜliwie
mo
w jak największym
najwię
stopniu samowystarczalna, zapewnićć własnej ludności
ludno
bezpieczne
dostawy,, a takŜe
tak by uzyskać moŜliwie jak największą niezaleŜność
niezale
od rynku światowego,
tuŜ po wojnie krajowa produkcja rolna została subsydiowana
owana, a przedsiębiorcy rolni zostali
z uwagi na „zabezpieczone dochody” odpowiednio zmotywowani do dalszego zarządzania
zarz
swoimi przedsiębiorstwami.
przedsi
Sytuacja ta doprowadziła juŜŜ pod koniec lat 70-tych
70
XX w. do
produkcji rozpowszechnianych na róŜne
ró ne sposoby mórz mleka i gór masła.
Marzec 2015
Strona 4 z 7
RAPORT Z RYNKU
Marzec 2015
Aby zapanować nad tą nadprodukcją, WE (Wspólnota Europejska) wprowadziła w roku
1984 system kwot, w celu ograniczenia produkcji mleka w Państwach Członkowskich.
Podstawą przydzielania kwot mlecznych (inaczej ilości referencyjnych mleka lub
kontyngentów mlecznych) były ilości dostaw mleka w roku obrotowym 1983 sektora
mleczarskiego (01.04.1983 – 31.03.1984).
W Niemczech kwota ta była rozdzielana do poszczególnych zakładów. JeŜeli producent
mleka produkuje więcej niŜ przewidują kwoty, zostaną na niego nałoŜone sankcje,
a mianowicie będzie musiał zapłacić tzw. „opłatę nadzwyczajną“ na koniec roku
obrotowego sektora mleczarskiego. Opłata nadzwyczajna jest ustalona na tak wysokim
poziomie, Ŝe produkcja mleka jest nieopłacalna ekonomicznie. Przepisy zostały przyjęte
wraz z ustanowieniem UE (Unii Europejskiej) w roku 1993.
Problem: Przyznana kwota przewyŜszała początkowo o ok. 15-20% konsumpcję, dlatego
teŜ konieczne było wstrzymanie dotacji. Opinia ta zrelatywizowała się jednak w roku
obrotowym 2007 sektora mleczarskiego, kiedy to po raz pierwszy zapotrzebowanie na
mleko na rynku europejskim było większe niŜ dostępna jego ilość, co spowodowało wzrost
cen mleka o 50-100% względem poprzedniego roku. Stwierdzono ponadto, Ŝe w tym
okresie porządek na rynku mleczarskim jest naraŜony, więc Ŝadne przetwory mleczne nie
mogły być juŜ dotowane. Od tego czasu rynek mleczarski jest zmienny, a pomimo kwot
mlecznych nie moŜna było zatrzymać zmian strukturalnych, które następowały juŜ
wcześniej w hodowli bydła mlecznego. Wraz z reformą rolną przeprowadzoną w latach
2008/09, znaną jako tzw. Health Check, podjęto decyzję, Ŝe w roku 2015 nastąpi koniec
kwot mlecznych.
Perspektywa: Przemysł mleczarski znajduje się nadal w stałym procesie konwersji
i modernizacji. Odnosi się to zarówno do rolników prowadzących gospodarstwa
mleczarskie, jak i mleczarni. Zarówno jedna, jak i druga grupa jest naraŜona na działanie
rosnących sił wolnego rynku, w związku ze zniesieniem kwot mlecznych. Uchylenie
ograniczeń ilościowych stwarza moŜliwości rozwoju, zwłaszcza na niezwykle szybko
rozwijających się światowych rynkach mleczarskich (rynki wschodzące). Nie moŜna jednak
z całą pewnością przewidzieć, jak ostatecznie rozwinie się ten rynek. Wahania cen mleka
(i przez to równieŜ cen produktów mlecznych) z pewnością będą się wzmagać!
Mleko
Sezonowy wzrost dostaw mleka prowadzi niezmiennie do słabszej sytuacji niŜ w roku
ubiegłym w tym samym czasie i znajduje się obecnie 2,4% poniŜej poziomu z roku
ubiegłego. Oczywiście, producenci mleka reagują na niskie ceny wypłacane za mleko oraz
groźby kar (opłata wyrównawcza) z powodu podawanych kwot. Wielu rolników w duŜym
stopniu rezygnuje ze stosowania koncentratów pasz, w wyniku czego nastąpił spadek
składników tłuszczowych i białkowych. W ten sposób powstaje oczywiście nadwyŜka
popytu.
Masło
Na rynku maseł pakowanych obserwowano w lutym normalny lub wysoki popyt. Na rynku
maseł luzem w dalszym ciągu występuje oŜywione zapotrzebowanie. W poprzednich
notowaniach cena masła luzem pięła się stale w górę. Jak wynika z ostatnich notowań,
cena masła w kostkach nadal wzrasta. Nastąpił równieŜ niezwykły rozwój cen w sektorze
śmietany przemysłowej. W naszej opinii, stałe warunki w sektorze tłuszczu na świecie
doprowadzą do tego, Ŝe nowe ustalenia w sprawie masła, obowiązujące od marce, na
poziomie ok. 0,45 €/kg będą wyŜsze od aktualnych umów.
Marzec 2015
Strona 5 z 7
RAPORT Z RYNKU
Marzec 2015
Sery
Popyt na ser twardy jest stale wzmoŜony. Działania w ramach sprzedaŜy detalicznej
Ŝywności w kraju doprowadziły do wzrostu sprzedawanych ilości. RównieŜ przemysł
i więksi odbiorcy nadal wykazują popyt na sery. Słaby kurs euro ułatwia eksport do krajów
trzecich, który charakteryzuje się równieŜ bardzo wysokim popytem.
Z powodu bardzo niskiej podaŜy mleka, produkcja serów jest znacząco ograniczona.
Zapasy w dojrzewalniach są jak na tę porę roku zbyt niskie, a poza tym wykazują młodą
strukturę wiekową i są takŜe celowo utrzymywane na bardzo niskim poziomie, aby
zapewnić niewielką podaŜ. Serowarnie nie są w stanie pokryć dodatkowego popytu,
a zapasy sprzedadzą się w najbliŜszych tygodniach w marcu. Dlatego teŜ ceny sera mają
znacznie silniejszą tendencję na rynku kasowym. JuŜ na luty i marzec wymagane były
wyŜsze ceny i zostały one wdroŜone. Spodziewamy się tutaj równieŜ znacznych wzrostów
cen na poziomie ok. 0,40 – 0,50 € za kilogram w przewidywalnej przyszłości.
Jaja
Miniony sezon zimowy, a w szczególności styczeń, nie przyniósł w 2015 roku
spodziewanej poprawy warunków dotyczących podaŜy jaj. NadwyŜki z dni świątecznych
prowadzą zazwyczaj do zwiększenia liczby ofert z sektora produkcji.
Liczba kur nieśnych, a co za tym idzie równieŜ dostępnych jaj na terenie Unii Europejskiej
ponownie osiągnęła poziom zbliŜony do wyniku z poprzedniego roku. W Niemczech te
spadające liczby zostały oszacowane w ubiegłym roku na około 2 mln, a w całej Unii
Europejskiej na ponad 10 mln (Źródło: EMA, 20.01.2015)
Co więcej, eksport do krajów trzecich wykazuje nie będący bez znaczenia wpływ na
sytuację na rynku. PoniewaŜ ceny jaj na całym świecie stoją na porównywalnie wysokim
poziomie, znaczne ich ilości są eksportowane. Poza tym, poprzez korzystne parytety
w kursie wymiany walut wysiłki te przyczyniają się do dalszego wzmacniania się euro.
Dla jaj konsumpcyjnych z metody hodowli nr 3, notowania znajdują się poniŜej poziomu,
który panował w zeszłym roku w okresie wielkanocnym. W przypadku jaj wysokiej jakości,
niezbędne są zakłady przetwórstwa (tzn. odpada sortowanie i pakowanie przez zakłady),
a ich podaŜ moŜna opisać jako bardzo ograniczoną. Ofensywne oferty ze strony
producentów są niewystarczające. Podstawowa ilość, która przekłada się w notowaniach
w szczególności na jaja z metody hodowli nr 3, nie jest taka sama, jak w ubiegłych latach.
Innymi słowy: ilości wolno dostępne na rynku zmniejszyły się znacząco. Owe zmiany
strukturalne na rynku jaj doprowadziły do sytuacji, w której musimy liczyć się z wyŜszym
poziomem cen. Tutaj czynnikiem komplementarnym są zakłady zajmujące się farbowaniem
jaj ze względu na okres wielkanocny.
Tłuszcze/Oleje – Delikatesy – Produkty konserwowane – Produkty do smarowania
Oliwa z oliwek
Sytuacja w sektorze oliwy z oliwek wciąŜ się zaostrza. Ceny zakupu ponownie znacząco
wzrosły. W przyszłości okaŜe się, czy naprawdę dostępna jest tak mała ilość towaru.
Jak zapowiadaliśmy, zapotrzebowanie na pierwszą połowę roku udało nam się pokryć,
a kolejne ustalenia na trzeci kwartał roku 2015 są juŜ w przygotowaniu. Nowe ceny
będziemy wprowadzać niezwłocznie do systemu elektronicznego przetwarzania danych.
Marzec 2015
Strona 6 z 7
RAPORT Z RYNKU
Marzec 2015
Import produktów konserwowanych/delikatesowych
Wszystkie produkty,
prod
na przykład te pochodzące z Azji, rozliczane są
s w dolarach. Za
sprawą słabego kursu euro, wszystkie towary z tych krajów będą
b
w związku z samymi
róŜnicami
nicami kursowymi droŜsze
dro sze o około 15%. Oznacza to, ŜŜe nowe kontrakty będziemy
zawieraćć juŜ w wyŜszej cenie. Ceny będą odpowiednio wcześniej
wcze
widoczne w systemie
elektronicznego przetwarzania danych.
Przybory kuchenne (garnki i patelnie), artykuły
artykuły gospodarstwa domowego, prezenty
Kurs wymiany euro do dolara amerykańskiego
Sektory, które poprzez import związane
zwi
są z kursem dolara amerykańskiego,
ameryka
z ogromnym
niepokojem przyglądają
przygl
się trwającym juŜ od sześciu
ciu miesięcy zmianom.
W sierpniu 2014 roku firmy importujące
importuj ce mogły kupować
kupowa za 1 euro 1,35 dolara
amerykańskiego.
ńskiego.
skiego. Obecnie kurs ten spadł do 1,12 dolara ameryka
amerykańskiego, co oznacza, Ŝe
osiągnąłł on najniŜszy
najni
poziom od 2003 roku.
BieŜące
ce wydarzenia polityczne i ich skutki ekonomiczne wskazują
wskazuj raczej na zaostrzenie niŜ
na rozluźnienie
źnienie tej sytuacji. Eksperci spodziewają
spodziewaj się w 2015 roku parytetu w kursie
wymiany euro do dolara amerykańskiego.
Niektórzy dostawcy sztućców
sztu
i porcelany próbują w związku
zwią
z tym uzyskać liniowe
podwyŜki
ki cen do 6%.
+++
Marzec 2015
Strona 7 z 7