globalny rynek mięsa białego

GLOBALNY RYNEK
MIĘSA BIAŁEGO
I KWARTAŁ 2016
·
Według
prognoz
Amerykańskiego
Departamentu Rolnictwa (USDA) z
kwietnia br., w 2016 r. światowa
produkcja mięsa kurcząt wzrośnie o 1,1%
do rekordowych 89,7 mln ton. Wyższe
poziomy wytwarzania zanotują najwięksi
eksporterzy – USA, Brazylia i UE.
·
Stany Zjednoczone, największy na
świecie producent drobiu, zwiększą
produkcję o ok. 3% do 18,4 mln ton. W
2015 r. Brazylia przejęła pozycję Chin jako
drugiego na świecie producenta mięsa
kurcząt, a w 2016 r. produkcja wzrośnie o
ponad 3% do 13,6 mln ton, dzięki
rosnącemu eksportowi.
·
Chińska produkcja obniży się o 5% z
uwagi na zakaz importu stad zarodowych
z USA z powodu epidemii ptasiej grypy w
2015 r. Rosja będzie nadal zwiększała
produkcję, ale w mniejszym stopniu niż w
2015 r., ze względu na trudną sytuację
gospodarczą i rosnące koszty produkcji.
·
·
·
·
Globalny handel mięsem drobiu w 2016 r.
będzie
uzależniony
od
sytuacji
epidemiologicznej związanej z ptasią
grypą oraz od wahań kursów walut.
USDA przewiduje, że w 2016 r. światowy
eksport mięsa kurcząt odbuduje się o 5%
do rekordowego poziomu 10,8 mln ton.
Wysyłki zwiększą czołowi eksporterzy –
Brazylia, USA i UE, którzy mają łącznie trzy
czwarte udziału w globalnym wywozie.
Światowy eksport mięsa kurcząt w 2015 r.
i prognozy na 2016 r. (tys. ton)
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
Brazylia
USA
UE
Tajlandia
2015
USD/t
2550
2530
2510
W drugiej połowie 2015 r. miał miejsce
spadek cen drobiu na świecie z uwagi na
wzrost produkcji, obniżkę cen pasz,
osłabienie popytu i eksportu. Spadek cen
utrzymał się również w pierwszym kwartale
2016 r.
2450
Turcja
pozostałe
2016
Światowe ceny drobiu w 2015 r. i I kw. 2016 r.
2570
Ożywieniu w handlu będą sprzyjały
zwiększony
dostęp
do
rynków
importowych,
częściowe
zniesienie
restrykcji wobec USA wprowadzonych ze
względu na ptasią grypę, wysoki popyt ze
strony Chin oraz utrzymywanie się niskiego
kursu reala brazylijskiego.
Chiny
2490
2470
[Wpisz tekst]
1
I KWARTAŁ 2016
GLOBALNY RYNEK MIĘSA BIAŁEGO
SPIS TREŚCI
I.
II.
GLOBALNY RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO –
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
2
SYTUACJA NA NAJWAŻNIEJSZYCH RYNKACH
5
USA
BRAZYLIA
CHINY
UNIA EUROPEJSKA
ROSJA
ARGENTYNA
MEKSYK
TURCJA
III. BILANS MIĘSA KURCZĄT NA ŚWIECIE
16
2
I KWARTAŁ 2016
GLOBALNY RYNEK MIĘSA BIAŁEGO
I. GLOBALNY RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO –
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
W 2015 r. na światowym rynku mięsa białego wystąpiła nadpodaż, a opłacalność produkcji obniżyła się. Ze
wszystkich gatunków drobiu największy udział w skali globu (ok. 80%) ma mięso kurcząt. W 2015 r. poziom
wytwarzania tego gatunku mięsa na świecie wyniósł 88,7 mln ton i był o 2,3% wyższy niż w 2014 r.
W pierwszym kwartale 2016 r. marża producentów drobiu na świecie stopniowo rosła. Głównymi czynnikami
wpływającymi na poprawę sytuacji były rosnący popyt, niższy wzrost podaży w największych regionach
produkcji, czyli w USA, Chinach, Tajlandii i w Europie oraz wzrost cen. Główną niewiadomą pozostaje jednak
ptasia grypa i ewentualne restrykcje importowe. Według prognoz Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa
(USDA) z kwietnia br., w 2016 r. światowa produkcja mięsa kurcząt wzrośnie o 1,1% do rekordowych 89,7
mln ton. Wyższe poziomy wytwarzania zanotują najwięksi eksporterzy – USA, Brazylia i UE. Stany
Zjednoczone, największy na świecie producent drobiu, zwiększą produkcję o ok. 3% do 18,4 mln ton. W
2015 r. Brazylia przejęła pozycję Chin jako drugiego na świecie producenta mięsa kurcząt, a w 2016 r.
produkcja wzrośnie o ponad 3% do 13,6 mln ton, dzięki rosnącemu eksportowi. W Brazylii i Rosji
negatywnym czynnikiem wpływajacym na sektor drobiu są niskie kursy krajowych walut. W Brazylii oznacza
to wzrost kosztów produkcji o 30% wobec roku ubiegłego, głównie ze względu na podrożenie importu
dodatków paszowych i leków. Rosja będzie nadal zwiększała produkcję, ale w mniejszym stopniu niż w 2015
r., ze względu na trudną sytuację gospodarczą i rosnące koszty produkcji. Chińska produkcja obniży się o
5% z uwagi na zakaz importu stad zarodowych z USA z powodu epidemii ptasiej grypy w 2015 r. Pozostali
światowi potentaci zwiększą prawdopodobnie poziom wytwarzania w 2016 r., w tym m. in. Indie, Meksyk,
Argentyna, Iran, Turcja, Tajlandia i Indonezja.
WYKRES 1
Prognozy światowej produkcji mięsa
kurcząt w 2016 r.
pozostałe
21%
USA
21%
Turcja
2%
Argentyna
2%
Brazylia
15%
Meksyk
4%
Rosja
4%
Indie
5%
UE
12%
Chiny
14%
Źródło: USDA
W 2015 r. światowy wywóz mięsa kurcząt obniżył się o 2% do 10,3 mln ton, głównie za sprawą zakazów
importu drobiu z USA, wprowadzanych pod wpływem epidemii ptasiej grypy w niektórych stanach. Był to
pierwszy spadek globalnego wywozu zanotowany od 2009 r., chociaż spowolnienie dynamiki wzrostu
obserwuje się już od 2012 r. Na światowy handel drobiem w 2015 r. wpływ miały również wahania kursów
walut – umocnienie się dolara amerykańskiego, spadek wartości reala brazylijskiego i euro. Problemy
Stanów Zjednoczonych przyczyniły się w 2015 r. do umocnienia Brazylii na pozycji największego w skali
3
I KWARTAŁ 2016
GLOBALNY RYNEK MIĘSA BIAŁEGO
globu eksportera mięsa kurcząt, a także do przejęcia od USA prymatu w światowym wywozie drobiu ogółem.
Zyskali również udziały w rynku światowym drugoplanowi eksporterzy – np. Tajlandia, która zanotowała w
14% wzrost wywozu mięsa kurcząt. Wzrósł również eksport z UE, Białorusi i Chile, natomiast Chiny, Turcja,
Argentyna, Ukraina i Kanada wyekspediowały na rynki zagraniczne mniej mięsa kurcząt niż w 2014 r.
WYKRES 2
Światowy eksport mięsa kurcząt w 2015 r.
i prognozy na 2016 r. (tys. ton)
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
Brazylia
USA
UE
Tajlandia
2015
Chiny
Turcja
pozostałe
2016
Źródło: USDA
Globalny handel mięsem drobiu w 2016 r. będzie uzależniony od sytuacji epidemiologicznej związanej z
ptasią grypą oraz od wahań kursów walut. USDA przewiduje, że w 2016 r. światowy eksport mięsa kurcząt
odbuduje się o 5% do rekordowego poziomu 10,8 mln ton. Wysyłki zwiększą czołowi eksporterzy – Brazylia i
USA, którzy mają łącznie trzy czwarte udziału w globalnym wywozie. Ożywieniu w handlu będą sprzyjały
zwiększony dostęp do rynków importowych, częściowe zniesienie restrykcji wobec USA wprowadzonych ze
względu na ptasią grypę, wysoki popyt ze strony Chin oraz utrzymywanie się niskiego kursu reala
brazylijskiego. Na poziom unijnego wywozu w 2016 r. może mieć wpływ ptasia grypa we Francji, u
największego eksportera w UE. W światowym handlu drobiem w 2016 r. coraz wiekszą rolę będą odrywali
drugoplanowi eksporterzy np. Tajlandia, Malezja, Rosja i Ukraina.
WYKRES 3
Światowy import mięsa kurcząt w 2015 r.
i prognozy na 2016 r. (tys. ton)
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
Japonia
Arabia
Meksyk
Saudyjska
UE
2015
Źródło: USDA
Irak
2016
RPA
Chiny
pozostałe
4
I KWARTAŁ 2016
GLOBALNY RYNEK MIĘSA BIAŁEGO
W 2015 r. globalny import mięsa kurcząt obniżył się o 3% do 8,7 mln ton. Spadek cen ropy w 2015 r. miał
wpływ na niższe dochody i problemy płatnicze krajów produkujących ten surowiec. Kraje te są jednocześnie
znacznymi importerami mięsa kurcząt, a trudna sytuacja spowodowała znaczne zmniejszenie popytu
importowego oraz spadek cen niektórych elementów jak ćwiartki, udka itp. Obniżyły się znacznie dostawy do
Wenezueli i Angoli, gdzie wpływy ze sprzedaży ropy mają znaczny udział w Produkcie Krajowym Brutto
(PKB). W tych krajach też koszty produkcji ropy są wyższe niż np. w Arabii Saudyjskiej czy Zjednoczonych
Emiratach Arabskich, które mają wysokie rezerwy walut zagranicznych, co pomogło zniwelować wpływ
niskich cen ropy. Przywóz mięsa kurcząt zmniejszył w 2015 r. również Irak. Rosja obniżyła już trzeci rok z
rzędu poziom zakupów, co wynika z jednej strony z ekspansji produkcji krajowej, a z drugiej – z
wprowadzenia w sierpniu 2014 r. embarga na import żywności, w tym również mięsa drobiu z USA, UE i
innych państw zachodnich. Największy światowy importer – Japonia, powiększyła poziom zakupów. Wzrosły
głównie dostawy tajskich produktów z kurcząt, kosztem brazylijskich. Arabia Saudyjska, RPA, Zjednoczone
Emiraty Arabskie, Hongkong i Meksyk zwiększyły w 2015 r. przywóz mięsa kurcząt znacząco ze względu na
wzmożony popyt. Import do Chin i UE wzrósł w mniejszym stopniu. Z uwagi na zakaz importu drobiu z USA,
Chiny sprowadzały mięso kurcząt głównie z Brazylii. Niskie ceny pasz na rynku UE wpłynęły na spadek
atrakcyjności dostaw, głównie z Brazylii i Chin.
Według kwietniowych prognoz USDA, w 2016 r. światowy import mięsa kurcząt wzrośnie o niespełna 1% do
8,7 mln ton. Popyt zwiększą m.in. Meksyk, Angola, Irak, Chiny, RPA, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Kuba.
Rosja ponownie zmniejszy zakupy o połowę, mniej produktów z kurcząt niż przed rokiem sprowadzi
prawdopodobnie m.in. Japonia, Arabia Saudyjska, UE i Hongkong.
W 2015 r. średnia cena mięsa białego (mięsa kurcząt brojlerów jako najbardziej reprezentatywnego) na
rynku światowym osiągnęła poziom 2528 USD/t i wobec 2014 r. wzrosła o 4%. Od drugiej połowy 2015 r.
miała miejsce redukcja notowań) z uwagi na wzrost produkcji, spadek cen pasz, osłabienie popytu i
obniżenie eksportu. Do czynników wpływających na tendencję spadkową należały również restrykcje
importowe nałożone przez niektóre kraje w odpowiedzi na epidemię ptasiej grypy w USA, spowolnienie
gospodarcze w Chinach i jego negatywny wpływ na światową gospodarkę i rynki finansowe. Spadek cen
utrzymał się również w pierwszym kwartale 2016 r. – w marcu br. notowania mięsa kurcząt wyniosły 2459,5
USD/t i były o 2% niższe niż przed rokiem. Od początku roku ceny obniżyły się o 1%.
WYKRES 4
Światowe ceny drobiu w 2015 r. i I kw. 2016 r.
USD/t
2570
2550
2530
2510
2490
2470
2450
Źródło: Bank Światowy (średnia ważona cen hurtowych mięsa kurcząt brojlerów w USA)
5
I KWARTAŁ 2016
GLOBALNY RYNEK MIĘSA BIAŁEGO
WYKRES 5
EUR/t
1950
1930
1910
1890
1870
1850
1830
1810
1790
1770
1750
Ceny drobiu w UE w 2015 r. i I kw. 2016 r.
Źródło: Komisja Europejska
Dla porównania, ceny reprezentatywne drobiu w UE (średnie ceny sprzedaży kurcząt brojlerów) w 2015 r.
wyniosły 1869,9 EUR/t. i wobec 2014 r. obniżyły się o 2%. Spadek cen rozpoczął się w drugiej połowie roku i
utrzymał również na początku 2016 r. Dopiero w marcu br. notowania nieznacznie wzrosły.
Na kształtowanie się cen drobiu na świecie w 2016 r. wpływ będzie miała sytuacja w Chinach, ceny pasz
oraz poziom eksportu. Można się spodziewać wzrostu cen amerykańskich w związku z odbudową wywozu.
Notowania brazylijskie i unijne powinny być stabilne lub mogą nieznacznie obniżyć się.
II.
SYTUACJA NA NAJWAŻNIEJSZYCH RYNKACH
USA
W 2015 r. w USA wystąpiła najbardziej dotkliwa w historii epidemia wysokozjadliwej ptasiej grypy (typu H5N8
i H5N2). Krajowy sektor drobiu poniósł olbrzymie straty, sięgające miliardy dolarów. Upadki drobiu miały
miejsce głównie wśród kur niosek i indyków. Wpływ na produkcję kurcząt brojlerów był znacznie mniejszy,
ponieważ jest ona skoncentrowana w południowo-wschodniej części kraju, w znacznej odległości od
największych ognisk choroby. USDA oszacował w kwietniu br., że w 2015 r. produkcja mięsa kurcząt w USA
wzrosła o 3,8% w skali roku do 18 mln ton, a krajowe spożycie zwiększyło się o 7,5% do 15,1 mln ton.
Gwałtownie spadł natomiast amerykański eksport mięsa kurcząt – o 13,4% w skali roku do 2,9 mln ton, czyli
poziomu najniższego od 2007 r. Głównym powodem było wprowadzenie restrykcji importowych przez ponad
50 partnerów handlowych. Mniej niż 20 państw zastosowało zakazy importu drobiu z całego obszaru USA na
ponad 2 miesiące. Najbardziej dotkliwy zakaz importu wszelkich produktów z drobiu i jaj z USA wprowadziły
Chiny i zakaz ten utrzymywany jest do tej pory. Chiny są kluczowym rynkiem zbytu dla amerykańskiego
mięsa kurcząt, indyków i kaczek, głównie tańszych elementów np. łapek czy lotek skrzydeł, które nie
znajdują zbytu w USA. Inni odbiorcy (np. Meksyk, Kanada, Hongkong i Korea Płd.) wprowadzali jedynie
częściowe zakazy importu na drób pochodzący z 16 stanów USA dotkniętych chorobą (lub hrabstw w tych
stanach), zezwalając na przywóz z pozostałych części kraju. Restrykcje spowodowały zmiany kierunków
importu, np. do Chin zaczęło trafiać więcej drobiu z Ameryki Płd. i UE. Oprócz zakazów importu
spowodowanych ptasią grypą, na spadek wywozu mięsa kurcząt z USA w 2015 r. wpłynęło również rosyjskie
embargo importowe z sierpnia 2014 r., silna pozycja dolara amerykańskiego oraz trudności płatnicze w wielu
krajach importujących drób np. w Angoli i Kongo. W 2014 r. Angola była drugim odbiorcą mięsa kurcząt z
USA, a w 2015 r. wysyłki zmniejszyły się o 40% z uwagi na spadek cen ropy i dochodów z jej sprzedaży, co
6
I KWARTAŁ 2016
GLOBALNY RYNEK MIĘSA BIAŁEGO
pogorszyło bilans płatniczy tego kraju. Słabnący brazylijski real także był czynnikiem zmniejszającym
konkurencyjność amerykańskiego drobiu wobec brazylijskiego. Amerykański drób jest mniej konkurencyjny
od brazylijskiego na rynkach bliskowschodnich ze względu na niewielką ilość zakładów, które mogą
dostarczać certyfikowane produkty halal.
TABELA 1
Eksport mięsa kurcząt z USA (tys. ton)
Kierunek
2014
2015
% zmiana
Meksyk
696,6
666,4
-4%
Kanada
162,6
181,4
12%
Tajwan
115,3
175,1
52%
Angola
231,1
139,4
-40%
Hongkong
104,9
133,2
27%
Chiny
118,0
6,8
-94%
Kuba
143,7
106,0
-26%
Gwatemala
83,8
104,0
24%
Rosja
138,2
Pozostali
1 517,3 1 353,9
-11%
Ogółem
3 311,5
2 866,2
-13,4%
Źródło: USDA/ERS
USDA prognozuje, że w 2016 r. produkcja mięsa kurcząt brojlerów wzrośnie o 2,6% do 18,4 mln ton, a
spożycie zwiększy się o 2,8% do 15,5 mln ton. Na 2016 r. USDA przewiduje również 7% odbudowę
amerykańskiego eksportu mięsa kurcząt do 3,1 mln ton. Wiele będzie zależało od stopniowego przywracania
importu z USA przez kraje, które wprowadziły restrykcje związane z ptasią grypą, a także od braku owych
ognisk zakażeń. Niektóre kraje, jak np. Kazachstan, Irak i ostatnio również Meksyk, już zniosły lub
zmniejszyły ograniczenia i wywóz na te rynki wzrośnie. W marcu 2016 r., po raz pierwszy od niespełna 17 lat,
amerykańskie mięso kurcząt pojawiło się ponownie na rynku południowoafrykańskim. Jest to rezultat
zawarcia w styczniu br. bilateralnego porozumienia, na mocy którego amerykańscy producenci drobiu mogli
wznowić eksport swoich produktów do RPA. Od 2000 r. większość produktów drobiowych z USA była
zablokowana do wysyłek do RPA, trafiać tam mogło jedynie mięso odkostnione mechanicznie i wątróbki
drobiowe. Powodem embarga były cła antydumpingowe oraz zaostrzenie wymogów sanitarnoweterynaryjnych przez władze RPA. Zawarcie porozumienia oznacza, że Stany Zjednoczone utrzymają w
mocy korzyści handlowe dla RPA, oferowane niektórym państwom afrykańskim w ramach ustawy AGOA
(African Growth and Opportunity Act). Zgodnie z zawartym obecnie porozumieniem, Amerykanie uzyskali
roczny kontyngent bezcłowy na dostawy 65 tys. ton mięsa kurcząt z kością do RPA. Kwota ta będzie co roku
stopniowo wzrastała. RPA zgodziła się również na zastosowanie polityki regionalizacji w przypadku wykrycia
przypadków wysoce zjadliwej ptasiej grypy w USA. Oznacza to, że przyszłości restrykcje będą obejmowały
jedynie stany, w których zostanie wykryty wirus ptasiej grypy. Poprzednio w takich przypadkach RPA
wprowadzała zakaz importu drobiu całego obszaru USA. Konkurencyjność amerykańskiego drobiu będzie w
2016 r. nadal ograniczać silny dolar. Restrykcje importowe wobec drobiu z USA utrzymują w mocy Chiny i
Korea Płd., do sierpnia br. obowiązuje również rosyjskie embargo importowe.
TABELA 2
Eksport mięsa kurcząt z USA (tys. ton)
Kierunek
I-II 2015
I-II 2016 % zmiana
Meksyk
107,0
109,2
2%
Tajwan
28,3
29,1
3%
Kanada
25,3
27,4
8%
Kuba
23,5
24,4
4%
Hongkong
22,6
22,0
-3%
Angola
12,9
20,5
60%
Gwatemala
14,6
17,7
21%
Pozostali
231,1
217,3
-6%
Ogółem
465,2
467,6
0,5%
Źródło: USDA
7
I KWARTAŁ 2016
GLOBALNY RYNEK MIĘSA BIAŁEGO
W 2015 r. ceny mięsa kurcząt w USA obniżyły się ze względu na nadpodaż. W amerykańskim wywozie
mięsa kurcząt przeważa ciemne mięso (ćwiartki, udka), które ma 85% udziału w całkowitym wolumenie.
Utrata rynku rosyjskiego i spadek wywozu do innych odbiorców przyczyniły się do problemów ze zbytem tych
elementów i spadku cen. Jednostkowa wartość w eksporcie ćwiartek kurcząt spadała w 2015 r. średnio o
25% w skali miesiąca, a ceny hurtowe na rynku krajowym obniżyły się o 36-49%.
BRAZYLIA
Pomimo recesji gospodarczej, spadku PKB o 3,8% w 2015 r., inflacji w wysokości 10,67% i spadku siły
nabywczej konsumenta, brazylijski sektor drobiarski znajdował się w ubiegłym roku w dobrej kondycji. W
2015 r. brazylijskim producentom drobiu sprzyjały stabilne ceny pasz, dzięki rekordowym zbiorom soi i
kukurydzy. Przeciętne koszty produkcji brojlerów zmniejszyły się o 3-4%. Według danych Amerykańskiego
Departamentu Rolnictwa (USDA), w 2015 r. produkcja mięsa kurcząt w Brazylii wzrosła w skali roku o 3,6%
do 13,1 mln ton, dzięki rekordowemu eksportowi i zwiększeniu krajowego spożycia o 2% do 9,3 mln ton.
Wysokie ceny wołowiny przyczyniły się do wzrostu zapotrzebowania na mięso kurcząt, które pozostaje nadal
najtańszym źródłem białka zwierzęcego. Prognozy na 2016 r. wskazują na wzrost brazylijskiej produkcji
mięsa kurcząt o 3,2% do 13,6 mln ton, a spożycia ponownie o 2% do 9,5 mln ton. Tempo wzrostu
konsumpcji krajowej będzie nadal ograniczone przez recesję gospodarczą, wysoką inflację i znaczny stopień
zadłużenia brazylijskich konsumentów. Głównym czynnikiem niepewności, który wpłynie na marże
brazylijskich producentów drobiu w 2016 r. będą ceny pasz. Eksport kukurydzy z Brazylii jest rekordowo
wysoki. Ceny tego gatunku zboża wzrosły w ciągu roku o połowę, a śruty sojowej o 18%. W styczniu 2016 r.
koszty produkcji drobiu w Brazylii wzrosły wobec grudnia o 8%. Było to głównie spowodowane zwyżką cen
pasz, głównie importowanych dodatków paszowych i leków (+7,3%) oraz zakupu piskląt jednodniowych
(+0,5%) ze względu na dewaluację brazylijskiego reala wobec dolara amerykańskiego. Ponadto, producenci
odczuwają również znaczne podwyżki cen energii, które miały miejsce w 2015 r. W lutym br. koszty
brazylijskiej produkcji drobiarskiej były rekordowo wysokie. W celu zredukowania cen, rząd brazylijski
rozpoczął w lutym sprzedaż 500 tys. ton subsydiowanej kukurydzy z zapasów interwencyjnych. Dzięki tym
działaniom, w marcu br. ceny pasz zaczęły spadać i były o 4,6% niższe niż miesiąc wcześniej, a w ślad za
tym obniżyły się również koszty produkcji drobiu (-4,5%). W ciągu ostatnich 12 miesięcy jednak koszty
produkcji drobiarskiej w Brazylii wzrosły jednak o 21,4%.
Brazylijski eksport mięsa kurcząt w 2015 r. był rekordowo wysoki – 3,8 mln ton, o 8% wyższy niż rok
wcześniej. W ubiegłym roku real obniżył wartość o 53%, co sprzyjało konkurencyjności brazylijskich
produktów na rynku światowym. W 2016 r. wywóz może wzrosnąć o 6,5% do 4,1 mln ton, osiągając kolejny
rekordowy poziom. Wysyłkom będzie nadal sprzyjać dewaluacja krajowej waluty, wpływ ptasiej grypy na
niektórych rynkach, głównie w USA oraz zwiększanie dostępu do nowych rynków zbytu. Brazylia może
obecnie eksportować mięso kurcząt do ok. 160 krajów, jednak 70% wysyłek trafia tylko do dziesięciu z nich,
głównie do Arabii Saudyjskiej, Japonii, Chin, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Hongkongu, UE i RPA. W
2015 r. zostały otwarte nowe rynki zbytu, m.in. w Birmie i Pakistanie, a negocjowane jest zatwierdzenie
nowych zakładów na wysyłki do Malezji i Meksyku. W 2016 r. są również szanse na kolejny wzrost wywozu
do Chin (o ok. 5%). W 2015 r. wysyłki brazylijskiego mięsa kurcząt na chiński rynek wzrosły o ponad jedną
trzecią ze względu na spadek dostaw z USA, spowodowany ptasią grypą. Coraz więcej brazylijskich
zakładów jest również uprawnionych do wysyłek do Chin. Brazylijskie łapki kurcząt są bardzo konkurencyjne
na chińskim rynku, ze względu na spadek wartości reala. Handlowcy przewidują, że do końca 2016 r. Chiny
staną się drugim odbiorcą mięsa kurcząt z Brazylii, wyprzedzając Japonię. Największym rynkiem zbytu
pozostanie nadal Arabia Saudyjska, pomimo spadku cen ropy, jednak tempo wzrostu eksportu osłabnie ze
względu na nadpodaż po rekordowo wysokich wysyłkach w roku ubiegłym. Zmniejszy się wywóz do
Hongkongu ze względu na większy udział w rynku chińskim. Meksyk jest bardzo obiecującym rynkiem zbytu,
z potencjałem importowym ponad 200 tys. ton rocznie. Brazylia jest obecnie największym eksporterem
mięsa drobiowego do Republiki Południowej Afryki (RPA). W 2015 r. kraj ten sprowadził zza granicy drób o
8
I KWARTAŁ 2016
GLOBALNY RYNEK MIĘSA BIAŁEGO
wartości 365,7 mln USD, z czego 132,8 mln USD (36% całkowitej wartości importu) zapłacono za produkty
brazylijskie. W 2014 r. udział Brazylii w imporcie mięsa drobiu przez RPA był niższy i wyniósł 32%. Brazylia
uzyskała pozycję największego dostawcy drobiu na rynek południowoafrykański pomimo zwiększenia przez
RPA w 2013 r. ceł antydumpingowych w imporcie całych tuszek kurcząt z 27% do 82%, a elementów kurcząt
z 5% do 12%. W 2015 r. wysyłki brazylijskiego mięsa kurcząt do Rosji obniżyły się o 28%, z uwagi na
osłabienie rubla, rosnącą rosyjską produkcję i konkurencyjne ceny krajowego drobiu. Prognozy na 2016 r. są
również pesymistyczne ze względu na dalszy wzrost rosyjskiej produkcji oraz problemy z płynnością
finansową. Kłopoty z płatnościami z uwagi na spadek cen ropy i kryzys polityczno-gospodarczy wpływają
również na obniżenie wywozu do Wenezueli. Brazylijscy eksporterzy spodziewają się również w 2016 r.
zwiększenia sprzedaży mięsa kurcząt na Kubę, do Egiptu, Iraku i Jemenu.
TABELA 3
Brazylijski eksport mięsa i przetworów z kurcząt (tys. ton)
Kierunek
Arabia Saudyjska
Japonia
Chiny
Zjedn. Emiraty Arabskie
Hongkong
UE
RPA
Wenezuela
Kuwejt
Kuba
Rosja
Pozostali
Ogółem
2014
647,7
413,9
227,5
257,0
315,6
226,1
156,4
202,6
101,5
37,7
124,9
1 411,1
3 806,4
2015
789,3
420,6
307,0
303,7
236,3
229,0
227,3
132,1
121,6
99,7
90,5
1 325,1
4 045,9
% zmiana
21,9%
1,6%
34,9%
18,2%
-25,1%
1,3%
45,3%
-34,8%
19,8%
164,5%
-27,5%
-6,1%
6,3%
Źródło: USDA
CHINY
Chiny są obecnie drugim na świecie producentem drobiu i trzecim producentem mięsa kurcząt. Według
USDA, produkcja mięsa kurcząt w Chinach w 2015 r. wyniosła 13,4 mln ton i wzrosła o 3% wobec niskiego
poziomu z 2014 r., co było skutkiem ptasiej grypy. W 2016 r. poziom wytwarzania obniży się prawdopodobnie
o 5% do 12,7 mln ton z uwagi na problemy z odbudową stad zarodowych kurcząt brojlerów. Chiny są
uzależnione od importu stad zarodowych białych kurcząt, głównie z USA, które mają ok. 90% udział w
całkowitym przywozie. Pozostałe ilości sprowadzane są z Francji i Nowej Zelandii. Na początku 2015 r.
Chiny wprowadziły zakaz importu drobiu z USA z uwagi na ptasią grypę. Jesienią 2015 r. podobne restrykcje
zostały zastosowane wobec Francji, również z powodu ptasiej grypy. Od tego czasu jedynie Nowa Zelandia i
kilku drobnych dostawców mogli eksportować stada zarodowe kurcząt brojlerów do Chin, jednak nie
zaspokaja to zapotrzebowania. Z uwagi na spadek importu stad zarodowych, chińska produkcja mięsa
białych kurcząt brojlerów obniży się o 10%. Wzrośnie produkcja mięsa kurcząt rodzimej rasy – żółtej, jednak
całkowita produkcja będzie niższa o 5%.
Spożycie mięsa kurcząt w Chinach w 2015 r. wzrosło o 3,4% w skali roku do 13,3 mln ton, w
odzwierciedleniu zwiększonej produkcji i importu. Konsumpcji drobiu sprzyjały rekordowo wysokie ceny
wieprzowiny na rynku chińskim, ze względu na redukcję stada loch. W 2016 r. spożycie obniży się o 4,4% na
skutek niższej produkcji. Na spadek konsumpcji wpływ ma również zmniejszenie liczby stołówek
pracowniczych, co jest efektem zamykania wielu fabryk i przenoszenia produkcji do krajów o niższych
kosztach pracy.
W 2015 r. import mięsa kurcząt do Państwa Środka wzrósł o 3% do 268 tys. ton, głównie z Brazylii i innych
9
I KWARTAŁ 2016
GLOBALNY RYNEK MIĘSA BIAŁEGO
krajów Ameryki Płd., obniżając jednocześnie z USA z uwagi na ptasią grypę. Chińskie restrykcje importowe z
powodu ptasiej grypy są niezgodne z wytycznymi Światowej Organizacji ds. Zdrowia Zwierząt (OIE). Według
prognoz USDA, w 2016 r. import mięsa kurcząt do Chin wzrośnie w skali roku o ponad jedną trzecią do 360
tys. ton.
W 2015 r. eksport mięsa kurcząt z Chin obniżył się o 7% do ok. 400 tys. ton, a w 2016 r. może spaść po raz
kolejny o 7% do 375 tys. ton. Zmniejszą się głównie dostawy do najważniejszego odbiorcy – Japonii, ze
względu na obawy dotyczące bezpieczeństwa chińskich produktów. Kolejnym rynkiem zbytu pozostanie
Hongkong. Chiński eksport drobiu do UE ogranicza się obecnie do produktów przetworzonych, ze względu
na wysokie cła wobec innych produktów. Pod koniec marca br. panel ekspertów Światowej Organizacji
Handlu (WTO) rozpoczął prace nad skargą Chin wobec unijnych ceł w imporcie drobiu. Chiny wystosowały
sprzeciw do WTO w tej sprawie w kwietniu 2015 r. Zdaniem Pekinu, stawki celne są dyskryminujące i do
40% wyższe w stosunku do innych dostawców. Unia Europejska przydziela 96% kontyngentu taryfowego o
niskim poziomie ceł dla Brazylii i Tajlandii, a jedynie 4% dla Chin i pozostałych dostawców. Tak niski
kontyngent dla Chin został ustalony w 2013 r., po epidemii ptasiej grypy w tym kraju. Chińczycy są jednak
zdania, że sytuacja z jednego roku nie może stanowić stałej podstawy dla dyskryminującego poziomu ceł.
We wniosku do WTO Chińczycy argumentowali, że UE odmówiła zmiany taryfy celnej, która
odzwierciedlałaby pozycję Chin jako ważnego dostawcy niektórych produktów drobiowych w latach 20092011. W marcowym posiedzeniu panelu ekspertów WTO brali również udział przedstawiciele Rosji – jako
strona trzecia sporu. Rosyjski minister rolnictwa stwierdził, że jego wkład pomoże wypracować mechanizmy
WTO w celu ochrony rosyjskich producentów drobiu, którzy wielokrotnie wyrażali chęć uzyskania dostępu do
rynku unijnego.
UNIA EUROPEJSKA
Według prognoz Komisji Europejskiej z marca br., produkcja wewnętrzna brutto mięsa drobiu w UE w 2016 r.
wzrośnie w skali roku o 1,7% do ok. 14 mln ton, a w 2017 r. o 1,2% do 14,2 mln ton. Dynamika wzrostu
będzie zatem niższa od ubiegłorocznej. W 2015 r. poziom wytwarzania zwiększył się wobec 2014 r. o 3,7%
do 13,8 mln ton, prawie o 1 p.p. więcej niż spodziewano się na jesieni. Ekspansji produkcji sprzyjały
relatywnie niskie ceny pasz, dzięki kolejnym korzystnym zbiorom na świecie. Już drugi rok z rzędu
największym unijnym producentem drobiu w 2015 r. była Polska, gdzie zanotowano również najwyższy
wzrost (+200 tys. ton). W Niemczech natomiast produkcja obniżyła się (-1,5% lub 23 tys. ton).
Komisja przewiduje, że spożycie drobiu w UE w 2016 r. zwiększy się o 1,9% do 13,5 mln ton, a w 2017 r. o
1,6% do 13,7 mln ton, czyli przeciętnie do 26,7 kg na jednego mieszkańca. Skala wzrostu spożycia będzie
zatem niższa niż w poprzednich dwóch latach. Konkurencyjność cenowa w porównaniu z mięsem
czerwonym oraz wzrost produkcji będą nadal faworyzowały mięso drobiu, jednak rynek unijny staje się już
coraz bardziej nasycony. W 2015 r. ceny reprezentatywne drobiu w UE (ceny sprzedaży kurcząt brojlerów
65%) wyniosły 187 EUR/100 kg i były o 2,1% niższe niż w 2014 r. Od maja do września 2015 r. ceny
oscylowały w granicach 190-193 EUR/100 kg, natomiast jesienią można już było zaobserwować sezonowy
spadek cen, który był jednak głębszy niż w latach poprzednich.
10
I KWARTAŁ 2016
GLOBALNY RYNEK MIĘSA BIAŁEGO
TABELA 4
Bilans mięsa drobiu w UE-28 (mln ton w ekwiwalencie wagi tuszy)
Wyszczególnienie 2012
2013
2014
2015-S % zmiana 2016-P % zmiana 2017-P
Produkcja brutto
Import
Eksport
Spożycie
Spożycie/mieszk. w kg
12,692
0,841
1,306
12,217
24,1
12,798
0,791
1,293
12,287
24,2
13,270
0,821
1,350
12,732
25,0
13,766
0,852
1,351
13,258
26,0
3,7%
3,8%
0,1%
4,1%
4,1%
14,002
0,873
1,358
13,509
26,4
1,7%
2,5%
0,5%
1,9%
1,3%
14,174
0,890
1,330
13,725
26,7
% zmiana
1,2%
1,9%
-2,1%
1,6%
1,3%
Źródło: Komisja Europejsk a, marzec 2016 r.; S-szacunek , P-prognoza
W 2015 r. unijny eksport mięsa drobiu ustabilizował się na poziomie 1,36 mln ton. Pomimo 6% wzrostu
wysyłek w pierwszym kwartale, w dalszej części roku sytuacja pogorszyła się. Z uwagi na ogniska ptasiej
grypy w południowo-zachodniej części Francji, wielu partnerów handlowych wprowadziło restrykcje
importowe w skali całego kraju. W 2015 r. wzrosły wysyłki unijnego drobiu m.in. do Arabii Saudyjskiej, RPA,
na Filipiny, Ukrainę, do Ghany, Wietnamu, Chin i Gruzji. Z drugiej strony, znaczne obniżenie (o jedną czwartą)
sprzedaży do Hongkongu nie zostało zrekompensowane ekspansją wywozu do Chin. UE traci również
udziały na dwóch najważniejszych rynkach zbytu, w Beninie i RPA, na korzyść eksporterów z USA i Brazylii.
W 2016 r. wysyłki drobiu z UE zwiększą się prawdopodobnie tylko o 0,5% do 1,36 mln ton z uwagi na
spodziewany wzrost konkurencyjności dostawców amerykańskich i brazylijskich na rynkach zagranicznych.
W 2015 r. import mięsa drobiu do UE wzrósł o 4% do ok. 850 tys. ton. Pomimo 3% spadku wysyłek
brazylijskich produktów, kraj ten pozostał największym dostawcą drobiu na rynek unijny. Lukę w unijnym
imporcie drobiu wypełniły Tajlandia i Ukraina, które zwiększyły sprzedaż do UE. Ukraina korzysta z
bezcłowych kontyngentów na eksport drobiu do UE w łącznej wysokości 36 tys. ton rocznie w ramach
dwustronnej umowy o wolnym handlu. Pierwszy z kontyngentów, na 16 tys. ton ukraińskich elementów,
podrobów i przetworów z drobiu został w pełni wykorzystany. Z kolei drugi kontyngent na 20 tys. ton
mrożonych tuszek kurcząt został wykorzystany jedynie w 22%. Ukraina wyeksportowała ponadto w ubiegłym
roku na rynek unijny 15 tys. ton mięsa drobiu według pełnej stawki celnej.
W 2016 r. spodziewane jest osłabienie dynamiki wzrostu wywozu unijnego drobiu do 2,5% wobec 2015 r. z
uwagi na spodziewany wzrost konkurencyjności dostawców amerykańskich i brazylijskich na rynkach
zagranicznych. USA powrócą prawdopodobnie na rynek światowy z większym eksportem drobiu po
ubiegłorocznej epidemii ptasiej grypy. Zagrożeniem dla unijnych eksporterów może być również planowane
wznowienie dostaw z USA do RPA, wzrośnie bowiem konkurencja na tym największym rynku zbytu dla
unijnego drobiu. Brazylia przejmie natomiast większe udziały w Chinach i Arabii Saudyjskiej.
Według danych Komisji Europejskiej, w pierwszych dwóch miesiącach br. UE wyeksportowała do krajów
trzecich 212,8 tys. ton mięsa, żywca, podrobów i przetworów drobiu – o 3,3% więcej niż w tym samym
okresie 2015 r. W strukturze towarowej wywozu dominowały produkty z kurcząt (87% ogółu eksportu drobiu
ogółem), których sprzedaż poza UE wzrosła o 4,4% do 185 tys. ton. Zwiększył się również wywóz mięsa
indyczego (+2 % do 20,2 tys. ton), żywca drobiu (+5% do 1,9 tys. ton) i mięsa kaczek (+47% do 1,1 tys.
ton). Niższa była natomiast sprzedaż gęsiny (-18% do 320 ton) i pozostałych produktów: podrobów,
przetworów, tłuszczu drobiowego (-30% do 4,3 tys. ton).
11
I KWARTAŁ 2016
GLOBALNY RYNEK MIĘSA BIAŁEGO
TABELA 5
Eksport drobiu poza UE (tys. ton)
Kraj pochodzenia
Holandia
Francja
Polska
Hiszpania
Wlk. Brytania
Belgia
Niemcy
Włochy
Węgry
Dania
Pozostałe kraje
Ogółem UE-28
I-II 2016 I-II 2015 % zmiana
53 635
40 567
32,2%
42 062
47 709
-11,8%
29 408
26 229
12,1%
14 843
13 126
13,1%
13 213
9 875
33,8%
13 181
21 596
-39,0%
11 064
11 405
-3,0%
9 111
8 870
2,7%
6 847
7 638
-10,4%
4 364
5 982
-27,0%
15 113
13 132
15,1%
212 841
206 127
3,3%
Źródło: Komisja Europejska, dane w wadze produktu, IV 2016 r.
Największe ilości drobiu wyekspediowały poza ugrupowanie Holandia, Francja i Polska. Udział Polski w
unijnym wywozie wyniósł 14%, a w ciągu roku dostawy zwiększyły się o 12%. Wysyłki z Francji zmalały z
uwagi na restrykcje w handlu wprowadzone z powodu wysoce zjadliwej ptasiej grypy, m.in. przez Japonię,
największego na świecie importera pasztetu z otłuszczonych wątróbek kaczych i gęsich – foie gras.
W styczniu br. Francja przyjęła nową strategię zwalczania ptasiej grypy, która polega na wstrzymaniu na
kilka miesięcy (prawdopodobnie do końca czerwca br.) nowej produkcji kaczek i gęsi, do czasu pełnej
dezynfekcji gospodarstw produkcyjnych, ubojni i sprzętu po poprzednich ogniskach zakażeń.
TABELA 6
Kierunki eksportu drobiu z UE (tys. ton)
Kraj przeznaczenia
RPA
Arabia Saudyjska
Hongkong
Benin
Filipiny
Ukraina
Ghana
Wietnam
Chiny
Zjedn. Emiraty Arabskie
Jemen
Rosja
Pozostałe kraje
Ogółem
I-II 2016 I-II 2015 % zmiana
30 305
23 334
29,9%
19 339
18 992
1,8%
17 791
15 748
13,0%
17 015
26 429
-35,6%
16 599
14 219
16,7%
13 064
6 612
97,6%
12 358
10 287
20,1%
4 156
4 345
-4,3%
3 622
3 625
-0,1%
3 320
1 598
107,7%
1 320
3 083
-57,2%
296
168
76,0%
73 655
77 687
-5,2%
212 841 206 127
3,3%
Źródło: Komisja Europejsk a, dane w wadze produk tu, IV 2016 r.
Największymi odbiorcami drobiu z UE w styczniu i lutym br. były RPA, Arabia Saudyjska, Hongkong, Benin i
Filipiny. Wysyłki do Rosji były niewielkie ze względu na zakaz importu mięsa drobiu z UE wprowadzony w
sierpniu 2014 r. Rosjanie kupowali na rynku unijnym jedynie pisklęta oraz nieznaczne ilości przetworów i
12
I KWARTAŁ 2016
GLOBALNY RYNEK MIĘSA BIAŁEGO
tłuszczu drobiowego. RPA rozpoczęła w tym roku dochodzenie, które ma na celu ustalić przesłanki do
ewentualnego wprowadzenia środków ochronnych w imporcie mrożonego mięsa kurcząt z kością z UE,
twierdząc, że zakłóca on krajowy rynek i zagraża miejscowym producentom. Wartość importu mięsa drobiu z
UE do RPA gwałtownie wzrosła – z 86 mln EUR w 2011 r. do 203 mln EUR w 2015 r. W ubiegłym roku RPA
była największym rynkiem zbytu dla unijnego drobiu. W skali roku wielkość wywozu wzrosła o 7% do ok. 210
tys. ton. W strukturze towarowej dostaw przeważały mrożone elementy kurcząt z kością (178 tys. ton).
Import sektora drobiu z krajów trzecich do UE w omawianym okresie br. wyniósł ok. 135 tys. ton i był o 6%
wyższy niż rok wcześniej. W strukturze towarowej dostaw dominowało mięso kurcząt (87%), lecz jego
zakupy wzrosły tylko o 1%. Pozycję największego dostawcy drobiu na rynek unijny utrzymała Brazylia (53%
całkowitego przywozu).
TABELA 7
Kierunki importu drobiu do UE
Kraj przeznaczenia
Brazylia
Tajlandia
Ukraina
Chiny
Chile
Argentyna
Izrael
USA
Ogółem
I-II 2016 I-II 2015 % zmiana
72 009
67 042
7,4%
50 211
47 949
4,7%
3 707
3 651
1,5%
3 867
4 035
-4,2%
3 916
3 055
28,2%
1 040
1 003
3,7%
375
363
3,2%
8
777
-99,0%
135 133 127 875
5,7%
Źródło: Komisja Europejsk a, dane w wadze produk tu, IV 2016 r.
Średnia cena sprzedaży kurcząt brojlerów (tuszki patroszone z szyjami 65%) na rynku UE w marcu br.
wyniosła 178,5 EUR/100 kg i była o 1,3% wyższa niż w lutym i o 5,1% niższa niż w marcu 2015 r. Ceny
wzrosły w skali miesiąca w 13 państwach członkowskich UE, w największym stopniu w Estonii (+14%).
W Polsce kurczęta podrożały o 8,3% do 125,9 EUR/100 kg, lecz pozostały nadal najtańsze w całym
ugrupowaniu (71% średniej unijnej). W 8 państwach UE notowania w marcu obniżyły się, najbardziej w
Bułgarii (-6%). Najwięcej za kurczęta płacono tradycyjnie w Szwecji, Niemczech i Finlandii (259-289
EUR/100 kg). Na marcowy wzrost cen kurcząt wpływ miał wzmożony popyt w okresie przedświątecznym.
W najbliższym czasie można się spodziewać utrzymania się cen brojlerów na zbliżonym do poziomie lub ich
nieznacznego spadku.
13
I KWARTAŁ 2016
GLOBALNY RYNEK MIĘSA BIAŁEGO
WYKRES 6
Źródło: Komisja Europejska
ROSJA
Według prognoz służb zagranicznych USDA, w 2016 r. rosyjska produkcja mięsa kurcząt wzrośnie w skali
roku o 4% do 3,7 mln ton wobec 9% wzrostu w 2015 r. W ubiegłym roku obniżyła się marża producenta
drobiu w Rosji z uwagi na wysoką inflację oraz deprecjację rubla. W 2015 r. ceny pasz w Rosji wzrosły
prawie o 20% osiągając rekordowo wysoki poziom. W 2016 r. spodziewany jest dalsza zwyżka notowań.
Ceny mięsa drobiu na rynku rosyjskim znajdowały się natomiast w 2015 r. pod presją nadpodaży. Powyższe
tendencje znacznie osłabiły opłacalność produkcji drobiarskiej. W lutym br. średnie ceny tuszek kurcząt w
Rosji wynosiły 118 RUB/kg (1,79 USD/kg) i były o 5% niższe niż przed rokiem. W tym samym czasie ceny
pasz dla drobiu wzrosły o 11%. Według raportu Banku Centralnego Rosji, ewentualne problemy ze zbiorami
w 2016 r. mogą spowodować dalszy wzrost cen pasz. Spodziewane są zatem bankructwa mniejszych
gospodarstw produkcyjnych. Rosną również ceny importowanych dodatków paszowych i premiksów z uwagi
na dewaluację rubla.
Rosnące koszty produkcji oraz popyt konsumencki wrażliwy na wahania cen będą nadal wpływały na
wysokość marży producenta w 2016 r. Jednocześnie, szanse na wyższe ceny sprzedaży drobiu będą
ograniczone, ponieważ obniżyła się siła nabywcza konsumentów. Jednak pomimo wzrostu produkcji i
konkurencji wśród lokalnych producentów, w 2016 r. zmniejszy się ryzyko wystąpienia nadpodaży mięsa
kurcząt na rynku rosyjskim. Wstrzymano bowiem kilka projektów inwestycyjnych w branży drobiarskiej ze
względu na wzrost kosztów kapitału obcego, rosnące wydatki operacyjne i niższe marże producenckie.
Według USDA, spożycie mięsa kurcząt w Rosji w 2016 r. zwiększy się o 1,3% do 3,78 mln ton. Ceny mięsa
kurcząt na rynku rosyjskim prawdopodobnie nie wzrosną w tym roku. Drób będzie nadal preferowanym
gatunkiem mięsa, zarówno przez konsumentów, jak i zakłady przetwórcze, dzięki konkurencyjnym cenom.
Według rosyjskich służb statystycznych, w 2015 r. średnie ceny detaliczne tuszek kurcząt wynosiły w
granicach 133,73-140,15 RUB/kg i spadały. Ceny detaliczne ćwiartek kurcząt spadły w ciągu roku ze 157,1
RUB/kg do 159,9 RUB/kg. W tym samym czasie ceny wieprzowiny bez kości wahały się od 359 do 362
RUB/kg, a ceny wołowiny oscylowały wokół 420-456 RUB/kg. W 2016 r. mięso kurcząt będzie jednak
konkurowało w koszyku zakupów z mięsem indyczym i wieprzowiną. Według danych rosyjskiego
ministerstwa rolnictwa, w 2015 r. krajowa produkcja mięsa indyczego wzrosła o 35% do 205 tys. ton (wagi
żywej), a popularność tego gatunku mięsa w Rosji rośnie. Ponadto, w 2015 r. obniżyły się znacznie ceny
wieprzowiny na rynku rosyjskim – średnia cena półtusz wieprzowych (wyrażona w USD) była pod koniec
14
I KWARTAŁ 2016
GLOBALNY RYNEK MIĘSA BIAŁEGO
roku o jedną trzecią niższa niż na początku.
Tegoroczny import mięsa kurcząt do Rosji obniży się prawdopodobnie o połowę do 130 tys. ton z uwagi na
trwające nadal embargo polityczne na dostawy z UE, USA i innych krajów (do sierpnia 2016 r.), rosnącą
krajową produkcję oraz osłabienie wartości rubla. Od dn. 1 stycznia 2016 r. Rosja wprowadziła również z
powodów politycznych zakaz importu niektórych produktów rolnych z Ukrainy i Turcji, w tym mięsa drobiu
Największymi dostawcami mięsa kurcząt do Rosji w 2016 r. pozostaną prawdopodobnie Białoruś i Brazylia.
Uzupełnieniem mogą być wysyłki z Izraela, a także Iranu, po zniesieniu przez Rosję sankcji gospodarczych
wobec tego kraju w połowie stycznia 2016 r.
Rosjanie poszukują obecnie aktywnie zagranicznych odbiorców dla swojego drobiu, ponieważ dewaluacja
rubla przyczyniła się do wzrostu opłacalności eksportu. USDA prognozuje, że w 2016 r. wysyłki mięsa
kurcząt z Rosji wzrosną o 8% do 70 tys. ton. Głównymi odbiorcami pozostaną kraje Euroazjatyckiej Unii
Gospodarczej, głównie Kazachstan, a także Kirgistan i Armenia. Rosyjscy eksporterzy uzyskali jednak
dostęp do nowych rynków zbytu na Bliskim Wschodzie i wywóz w tym kierunku może w tym roku znacznie
wzrosnąć.
ARGENTYNA
W 2015 r. produkcja mięsa kurcząt w Argentynie wzrosła o 2% do 2,1 mln ton, a w 2016 r. zwiększy się o 6%
do rekordowego poziomu 2,2 mln ton. Ekspansji wytwarzania będą sprzyjały rosnące krajowe spożycie i
popyt eksportowy. Koszty produkcji kurcząt wzrosną jednak w 2016 r. z uwagi na inflację oraz zmianę polityki
w sektorach zbóż i roślin oleistych. W grudniu 2015 r. nowy rząd argentyński zmniejszył podatek w eksporcie
soi i produktów ubocznych o 5 pp. i zniósł podatki eksportowe dla innych produktów rolnych. Wkrótce później
nowe władze zniosły obowiązek uzyskiwania pozwoleń eksportowych dla zbóż i oleistych. Spowoduje to
prawdopodobnie wzrost kosztów pasz, ponieważ więcej ziarna zostanie wyeksportowane. Producenci
spodziewali się jednak tych zmian i przygotowali do nich, więc wzrost kosztów pasz nie powinien mieć
większego wpływu na poziom produkcji.
Spożycie wewnętrzne mięsa kurcząt w 2015 r. wyniosło 1,89 mln ton i wobec 2014 r. wzrosło o 7%, co
głównie wynikało ze wzrostu cen wołowiny. W 2016 r. konsumpcja zwiększy się o 4% do ok. 2 mln ton.
Krajowy rynek drobiu jest już jednak bliski nasycenia, co odpowiada spożyciu 43 kg mięsa kurcząt na
jednego mieszkańca rocznie.
W 2015 r. eksport mięsa kurcząt z Argentyny obniżył się o jedną trzecią do 187 tys. ton, głównie do
Wenezueli, ze względu na kryzys ekonomiczny w tym kraju. Niższe były również dostawy do Chile, Rosji i
krajów Afryki Subsaharyjskiej, w wyniku zwiększonej konkurencji ze strony dostawców brazylijskich i
amerykańskich. W 2016 r. prognozuje się odbudowę argentyńskiego wywozu o 20% do 225 tys. ton.
Wrosnąć mają dostawy na Bliski Wschód, do krajów Azji Południowo-Wschodniej i na Kubę.
MEKSYK
W 2016 r. przemysłowa produkcja mięsa kurcząt w Meksyku wzrośnie o 3,3% do rekordowych 3,3 mln ton
po 6% zwyżce w roku ubiegłym. Sprzyjać temu będą niskie koszty pasz oraz wdrażanie działań
zapobiegawczych ptasiej grypie. Od końca 2015 r. w kraju nie zanotowano nowych ognisk choroby, jednak
ryzyko jej wystąpienia jest nadal podwyższone. Rośne również systematycznie spożycie mięsa kurcząt, a w
2016 r. zwiększy się już szósty rok z rzędu, tym razem o 3% do rekordowych 4,1 mln ton. Popyt na ćwiartki
kurcząt i mięso odkostnione mechanicznie pozostanie wysoki, szczególnie wśród konsumentów o niskich i
średnich dochodach.
Meksyk jest trzecim w skali globu importerem mięsa kurcząt. Po wyjątkowo wysokim wzroście w roku
15
I KWARTAŁ 2016
GLOBALNY RYNEK MIĘSA BIAŁEGO
ubiegłym (+9%), USDA prognozuje, że w 2016 r. meksykański przywóz zwiększy się o 1,3% do 800 tys. ton.
Dominującym dostawcą pozostają od lat USA, w 2015 r. wzrósł jednak udział Chile i Brazylii, a w 2016 r. na
rynku meksykańskim mogą pojawić się argentyńskie produkty z kurcząt.
W kwietniu br. Meksyk zniósł restrykcje importowe wobec drobiu i produktów drobiowych z 14 stanów USA,
wprowadzone w 2015 r. z uwagi na wysokozjadliwą ptasią grypę. Pozostaje jedynie w mocy zakaz importu
ze stanu Indiana. Zniesienie restrykcji może wpłynąć na wyższy od prognozowanego przez USDA poziom
eksportu mięsa kurcząt i indyków z USA do Meksyku.
TURCJA
Turcja jest obecnie dziewiątym na świecie producentem drobiu. Mięso kurcząt brojlerów ma 93% udziału w
całkowitej produkcji. W 2014 r. produkcja mięsa kurcząt wzrosła o 9% do 1,89 mln ton, a w 2015 r. uległa
stagnacji, zwiększając się już tylko o 0,3% do 1,9 mln ton. Główną bolączką tureckiego sektora drobiu jest
niedostateczna ilość pasz, co może być czynnikiem ograniczającym wzrost produkcji w przyszłości.
Problemem jest import surowców paszowych ze względu na restrykcyjne tureckie prawodawstwo z zakresu
bezpieczeństwa biologicznego. Spożycie mięsa kurcząt na jednego mieszkańca Turcji jest wyższe niż w UE i
w 2014 r. wyniosło 21 kg. USDA prognozuje, że w 2016 r. turecka produkcja wzrośnie o 8% do 2,1 mln ton.
Po 8 latach nieprzerwanego wzrostu, eksport mięsa kurcząt z Turcji w 2015 r. obniżył się o 15% w skali roku
do 321 tys. ton z powodu problemów geopolitycznych i ognisk ptasiej grypy. W ubiegłym roku gwałtowna
dewaluacja tureckiego lira w stosunku do wielu walut zagranicznych miała duży wpływ na wzrost kosztów
importowanych pasz dla drobiu. Ponadto pojawiły się również problemy w imporcie surowców ze względu
na zanieczyszczenia GMO. Ogniska ptasiej grypy spowodowały spadek wywozu, głównie do Iraku, który
wprowadził zakaz importu drobiu z Turcji. Głównymi odbiorcami tureckiego mięsa kurcząt są Irak, który ma
prawię połowę udziału w całkowitym wywozie, a ponadto Izrael, Arabia Saudyjska, Azerbejdżan i Uzbekistan.
W 2016 r. spodziewana jest odbudowa tureckiego eksportu o 6% do 340 tys. ton, pod warunkiem jednak
braku nowych ognisk ptasiej grypy. Turcja nie eksportuje mięsa drobiu do UE, ponieważ nie spełnia unijnych
kryteriów w zakresie regionalizacji chorób drobiu. Turcja nie importuje mięsa drobiu, ponieważ sektor jest
samowystarczalny. Sprowadzane są jedynie zarodowe kurczęta jednodniowe oraz jaja wylęgowe.
16
I KWARTAŁ 2016
GLOBALNY RYNEK MIĘSA BIAŁEGO
TABELA 7
Bilans mięsa kurcząt na świecie (tys. ton)
2014
2015 S
zmiana 15/14
Produkcja
USA
Brazylia
Chiny
UE
Indie
Rosja
Meksyk
Argentyna
Turcja
Tajlandia
Cały świat
17
12
13
10
3
3
3
2
1
1
86
306
692
000
280
725
260
025
050
894
570
700
17
13
13
10
3
3
3
2
1
1
88
USA
Chiny
UE
Brazylia
Indie
Meksyk
Rosja
Japonia
Argentyna
RPA
Cały świat
14
12
9
9
3
3
3
2
1
1
85
041
830
859
137
716
738
676
226
773
572
140
15
13
10
9
3
3
3
2
1
1
86
971
146
400
620
900
550
196
080
900
690
712
2016 P
zmiana 16/15
3,8%
3,6%
3,1%
3,3%
4,7%
8,9%
5,7%
1,5%
0,3%
7,6%
2,3%
18
13
12
10
4
3
3
2
2
1
89
443
565
700
760
200
700
300
200
050
720
655
2,6%
3,2%
-5,2%
1,3%
7,7%
4,2%
3,3%
5,8%
7,9%
1,8%
1,1%
7,5%
3,4%
3,2%
1,9%
4,7%
6,5%
1,4%
3,2%
6,8%
5,6%
2,1%
15
12
10
9
4
4
3
2
1
1
87
518
685
305
477
193
095
775
298
976
720
697
2,8%
-4,4%
1,3%
1,8%
7,7%
2,9%
1,3%
0,0%
4,3%
3,6%
0,8%
5,4%
20,0%
9,4%
2,2%
-12,3%
18,2%
3,1%
36,5%
4,3%
20,4%
-3,0%
910
900
800
725
670
470
360
320
305
250
8 734
-2,8%
-3,2%
1,3%
-0,4%
4,7%
7,8%
34,3%
22,1%
-2,2%
11,6%
0,8%
8,0%
-13,5%
3,9%
13,9%
-6,7%
-15,3%
-32,7%
-4,8%
-2,9%
13,8%
-2,0%
4 090
3 057
1 180
630
375
340
225
165
150
105
10 755
6,5%
6,7%
0,3%
1,3%
-6,5%
5,9%
20,3%
3,8%
12,8%
6,1%
4,7%
Spożycie
095
267
171
309
892
981
728
298
894
660
970
Import
Japonia
Arabia Saudyjska
Meksyk
UE
Irak
RPA
Chiny
Zjedn. Emiraty Arab.
Hongkong
Kuba
Cały świat
888
775
722
712
730
369
260
192
299
186
8 940
936
930
790
728
640
436
268
262
312
224
8 668
Eksport
Brazylia
USA
UE
Tajlandia
Chiny
Turcja
Argentyna
Ukraina
Kanada
Chile
Cały świat
3 558
3 312
1 133
546
430
379
278
167
137
87
10 480
3 841
2 866
1 177
622
401
321
187
159
133
99
10 273
* na podstawie prognoz USDA/FAS z IV 2016 r. ; S - szacunek , P - prognoza
Dane nie obejmują łapek k urcząt;
od 2015 r. wyłączone są Bahrajn, Gruzja, Iran, Jamajk a i Mołdawia; od 2016 r. - Wenezuela
17
I KWARTAŁ 2016
GLOBALNY RYNEK MIĘSA BIAŁEGO
Niniejszy materiał został przygotowany dla klientów BGŻ BNP PARIBAS S.A. przez SPARKS Polska Sp. z o.o.
i jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za wyraz poglądów
Banku BGŻ BNP PARIBAS ani za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i
prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie są˛ wyrazem oceny SPARKS Polska Sp. z o.o. w dniu
publikacji i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w tej publikacji
nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w
jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji)
włącznie z szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w
Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie.
Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w Raporcie, w całości lub w
części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku BGŻ BNP Paribas S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może
być ścigane prawnie.
Raport opracowany przez firmę Sparks Polska Sp. z o.o. W celu pozyskania szerszej analizy skontaktuj się z
[email protected]