docTrendy w globalnej branży motoryzacyjnej i ich skutki
download 
Reklamacja Transkrypt
Trendy w globalnej branży motoryzacyjnej i ich skutki
Trendy w globalnej branży motoryzacyjnej i ich skutki dla Polski Wyniki badania „KPMG’s Global Automotive Executive Survey 2013. Managing a multidimensional business model” oraz wynikające z nich wnioski dla polskiej branży motoryzacyjnej Styczeń 2013 Spis treści Strona KONTAKT: Strona Wstęp 2 Wyzwania środowiskowe 19 00-867 Warszawa O badaniu 3 ■ Inwestycje w ekologiczne technologie 20 T: +48 (22) 528 11 00 Kluczowe wnioski z badania 5 ■ Popularność samochodów elektrycznych 21 Wyzwania światowej motoryzacji 8 ■ Konkurencyjność napędów elektrycznych 22 ■ Czynniki zmian 9 Zmiana zachowań konsumenckich 23 KPMG Sp. z o.o. ul. Chłodna 51 F: +48 (22) 528 10 09 E: [email protected] Mirosław Michna ■ Kluczowe trendy 10 ■ Determinanty zakupów 24 Szef zespołu doradców dla Wzrost i globalizacja 11 ■ Dodatkowe usługi – oczekiwania 26 branży motoryzacyjnej ■ Przyszłość kluczowych rynków zbytu 12 ■ Wybory konsumenckie 27 ■ Przyszłość produkcji w kluczowych krajach 13 ■ Zmiana oczekiwań konsumenckich a modele biznesowe dealerów 28 ■ Przyszłość producentów samochodów 14 Urbanizacja 29 ■ Nadwyżki produkcyjne 15 ■ Przyszłość usług mobilnościowych 30 branżowej ■ Strategie sukcesu 16 E: [email protected] ■ Dostawcy usług mobilnościowych 31 ■ Działania zapewniające wzrost 17 ■ Samochód miejski przyszłości 32 ■ Obszary inwestycji 18 Partner Doradztwo Podatkowe E: [email protected] Marek Gajdziński Partner Audyt Szef programu specjalizacji © 2013 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 1 Wstęp Aby odpowiedzieć na przyszłe potrzeby konsumentów i osiągnąć wzrost, światowa branża motoryzacyjna już teraz musi podjąć strategiczne decyzje co do kierunków dalszego rozwoju. Wybory globalnych graczy nie pozostaną przy tym bez wpływu na polski przemysł i rynek motoryzacyjny. Jak poradzić sobie z ciągle aktualnym problemem nadmiaru mocy produkcyjnych i stagnacji na tradycyjnych rynkach zbytu? Czy rozwiązaniem jest wykorzystanie szans wynikających z globalizacji i rozwoju największych gospodarek wschodzących? Czy skoncentrować się na rozwoju elektromobilności, pomimo wysokich kosztów akumulatorów, małego zasięgu i słabo rozwiniętej infrastruktury? Czy może lepiej położyć nacisk na optymalizację sprawdzonych technologii napędów spalinowych? Czy skupić się na budowaniu małych i lekkich samochodów dostosowanych do megamiast rynków wschodzących, podczas gdy bogacący się konsumenci z tych krajów marzą raczej o SUVach i limuzynach? Czy w związku z postępującą urbanizacją angażować się w dostarczanie usług mobilnościowych? Badanie KPMG International, którego wyniki prezentujemy, miało na celu poznanie opinii i planów zarządzających z globalnej branży motoryzacyjnej odnośnie tych i innych kwestii kluczowych dla przyszłości branży. Wyniki globalnego badania uzupełniliśmy o analizę tego, jak globalne trendy z branży przełożą się na sytuację polskiej branży motoryzacyjnej. W zglobalizowanym świecie motoryzacji żadne istotne zjawisko nie ominie Polski, zarówno jako ważnego dostawcy samochodów, części i podzespołów, jak i rynku zbytu. Mirosław Michna Partner Szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej © 2013 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2 O badaniu O badaniu Metodologia badania •Badanie zostało przeprowadzone w lipcu i sierpniu 2012 roku przez KPMG International w oparciu o wywiady telefoniczne z 200 zarządzającymi z globalnego sektora motoryzacyjnego. Region respondenta Badanie objęło wszystkie kluczowe segmenty globalnej 24% branży motoryzacyjnej. Ameryka Północna i Południowa 39% Azja i Pacyfik Europa, Bliski Wschód i Afryka •Badani reprezentowali wszystkie segmenty łańcucha wartości branży motoryzacyjnej, od producentów samochodów (OEMów), poprzez dostawców I, II i III rzędu, dostawców usług finansowych, firm handlowych i dostawców usług mobilnościowych. 37% Segment respondenta •Badane firmy pochodziły ze wszystkich regionów świata, z czego 39% stanowili respondenci ulokowani w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka), 37% - Azji i Pacyfiku, zaś 24% w Ameryce Północnej i Południowej. Producent pojazdów (OEM) Dostawca I rzędu 5% Dostawca II/III rzędu 5% 5% 30% 5% 5% Dostawca nowych komponentów (np. z włókien węglowych, komponentów napędów elektrycznych) Niezależny dealer Dealer zależny od OEM 5% Firma finansowa zależna od OEM 5% 10% Firma finansowa niezależna od OEM 25% Firma wynajmująca pojazdy Dostawca usług mobilnościowych Źródło: KPMG's Global Automotive Executive Survey 2013 © 2013 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 4 Kluczowe wnioski Kluczowe wnioski z badania – wzrost, globalizacja i wyzwania środowiskowe Wyzwania środowiskowe Wzrost i globalizacja Świat Polska Rynki BRIC mają najpewniejsze perspektywy wzrostu produkcji i sprzedaży samochodów. Europę Zachodnią w ciągu najbliższych 5 lat w większości czekają spadki lub stagnacja. Prognozowany przez branżę spadek produkcji i sprzedaży samochodów we Włoszech, Francji i Hiszpanii uderzyłby w polski eksport motoryzacyjny. Rosnąć może za to popyt ze strony niemieckich fabryk. Nadwyżek mocy produkcyjnych unikną tylko duże rynki wschodzące. W Europie Zachodniej pozostaną one poważnym problemem. Jego rozwiązaniem mogą być alianse strategiczne i interwencje rządowe. Konsolidacja bazy produkcyjnej w krajach o tańszej sile roboczej wydaje się naturalnym rozwiązaniem, jednak traktowana jest jako ostateczność i raczej nie przerodzi się w strumień inwestycji OEMów do Polski. Rozwój nowych produktów i technologii oraz wejście na nowe rynki uznano za najskuteczniejsze sposoby osiągnięcia wzrostu w branży motoryzacyjnej w najbliższych 5 latach. Strategicznym celem Polski powinno być przyciągnięcie motoryzacyjnych centrów badawczo-rozwojowych oraz firm z krajów BRIC planujących ekspansję w Europie Zachodniej (70% firm uznało CEE za najlepszy punkt wyjścia dla takich działań). Przemysł motoryzacyjny inwestuje przede wszystkim w optymalizację silników spalinowych, choć rola alternatywnych napędów będzie się zwiększać. W centrum zainteresowania producentów znajdą się technologie hybrydowe. Polscy dostawcy motoryzacyjni muszą przygotować się na ewentualne zmiany w profilu produkcyjnym. Producenci z konwergentnych branż (przede wszystkim elektronicznej i elektrycznej) stoją przed szansą uzyskania nowych kontraktów. W 2025 roku samochody elektryczne mogą stanowić 11-15% nowych pojazdów sprzedawanych na świecie. Najpopularniejszymi napędami będą napędy hybrydowe (szczególnie typu plug-in). W Polsce rynek pojazdów elektrycznych dopiero zaczyna się tworzyć – włączając hybrydy sprzedaż nie przekracza 900 szt. rocznie. Osiągnięcie udziału e-samochodów w nowych rejestracjach rzędu 11-15% wydaje się mało prawdopodobne nawet w 2025 roku. Jeszcze nawet przez 10 lat optymalizacja silników spalinowych będzie dawać lepsze wyniki niż prace nad napędami elektrycznymi. Zasięg samochodów z napędem zasilanym akumulatorem będzie mniejszy jeszcze przez przynajmniej 5 lat. Doskonalenie napędów alternatywnych będzie wymagać znaczących nakładów na B+R. Należy dążyć do tego, by Polska w większym niż dotąd stopniu brała udział w tych pracach. Świat © 2013 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polska 6 Kluczowe wnioski z badania – zmiana zachowań konsumenckich i urbanizacja Urbanizacja Zmiana zachowań konsumenckich Świat Polska Efektywność paliwowa będzie kluczowym kryterium wyboru samochodu przez konsumentów. Inne ważne kwestie to: bezpieczeństwo, ergonomiczność, komfort i przyjazność środowisku. Coraz ważniejsze stają się technologie komunikacyjne. Wydaje się, że podobnie jak na świecie, także w Polsce konsumenci będą zwracać szczególną uwagę na koszty utrzymania nabywanego pojazdu. Nowinki technologiczne będą odgrywać mniejszą rolę w motywacjach zakupowych. Najbliższe 5 lat przyniesie wzrost popytu na samochody osobowe klasy MINI, MAŁE oraz NIŻSZA ŚREDNIA, czyli pojazdy najczęściej niedrogie i ekonomiczne. Prawdopodobnie wzrośnie także popyt na SUVy. Wzrost popytu na produkowane w Polsce kategorie pojazdów powinien złagodzić ekonomiczne skutki redukcji portfolio modeli polskich fabryk samochodów osobowych. Reakcją dealerów na zmianę oczekiwań i zachowań konsumentów będzie dostosowanie modeli biznesowych. Rozwiązania mające przynieść wzrost to multibranding, rozszerzenie oferty usług oraz wykorzystanie internetowego kanału sprzedaży. W Polsce sprzedaż on-line na razie wydaje się mało przydatnym kanałem sprzedaży w przypadku nowych samochodów, choć konsumenci już przyzwyczajają się do niej kupując samochody używane. Usługi mobilnościowe będą w przyszłości realną alternatywą wobec posiadania samochodu w mieście. Za piętnaście lat nawet 6-15% posiadaczy aut może zrezygnować z własnego pojazdu na ich rzecz. Rozwój usług mobilnościowych w Polsce może natrafić na szereg przeszkód, przede wszystkim na bardzo duże przywiązanie polskiego konsumenta do posiadania własnego samochodu, który jest istotnym elementem statusu społecznego. Wdrożenie usług mobilnościowych wymagać będzie podjęcia wspólnych przedsięwzięć przez podmioty z różnych obszarów biznesu i sektora publicznego, m.in. firmy wynajmujące pojazdy, OEMy i zakłady transportu publicznego. Brak radykalnych ograniczeń i innych regulacji ruchu w polskich miastach na razie nie sprzyja rozwojowi usług mobilnościowych. Pod znakiem zapytania stoi także gotowość potencjalnych interesariuszy, w tym sektora publicznego. Nowe koncepcje urbanistyczne i regulacje już teraz wpływają na to, jak samochody są projektowane i wykorzystywane. Co więcej, ich wpływ będzie rosnąć. Nowy typ samochodu miejskiego wymagać będzie m.in. masowego użycia lekkich materiałów konstrukcyjnych – to szansa dla polskich inżynierów i dostawców. Świat © 2013 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polska 7 Wyzwania światowej motoryzacji Wyzwania światowej motoryzacji Czynniki zmian Zmiany w otoczeniu wymuszą na globalnych graczach przyjęcie strategii WZROST I GLOBALIZACJA W obliczu stagnacji na dotychczasowych kluczowych rynkach światowa branża motoryzacyjna będzie musiała w większym stopniu wykorzystać szanse wynikające z globalizacji i rozwoju rynków wschodzących WYZWANIA ŚRODOWISKOWE Coraz większy nacisk na ochronę środowiska kieruje uwagę globalnych graczy na dalszą optymalizację silników spalinowych oraz rozwój napędów elektrycznych ZMIANA ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH Konsumenci szukają rozwiązań ekonomicznych, ergonomicznych i bezpiecznych. Wymagają także dodatkowych usług oraz nowych funkcjonalności, w tym związanych z łącznością internetową oraz elektromobilnością URBANIZACJA Postępująca urbanizacja i rozwój megamiast wymaga nowych rozwiązań, zarówno w obszarze projektowania samochodów miejskich, jak i nowych modeli rozwiązań mobilnościowych i modeli biznesowych uwzględniających w większym stopniu rynki wschodzące, nowe potrzeby konsumentów oraz nowe koncepcje mobilności. © 2013 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 9 Wyzwania światowej motoryzacji Kluczowe trendy Kluczowe kwestie dla światowej branży motoryzacyjnej do 2025 roku Strategiczne wyzwania światowej motoryzacji: Wzrost na rynkach wschodzących 43% 43% wykorzystanie potencjału rynków wschodzących, Elektromobilność (napędy oparte na akumulatorach) 38% Zmniejszenie rozmiarów i optymalizacja silników spalinowych 36% 38% elektromobilność oraz efektywność silników spalinowych. Elektromobilność (napędy oparte na ogniwach paliwowych) Innowacyjne koncepcje i projekty pojazdów miejskich Finansowanie i leasing przez spółki z grup OEMów 37% 41% 31% 20% 41% 13% 41% •W perspektywie długoterminowej kluczową kwestią dla światowej branży motoryzacyjnej będzie rozwijanie działalności na rynkach wschodzących. •Drugi istotny obszar to rozwój technologii związanych z elektromobilnością, zarówno opartych na akumulatorach, jak i ogniwach paliwowych. •Równie istotną kwestią będzie dalsze rozwijanie technologii silników spalinowych, nakierowane na zmniejszenie ich rozmiarów i zwiększenie efektywności. •Istotne znaczenie zyskują także innowacyjne technologie komunikacyjne, takie jak Car-to-Car i Car-to-X (tj. pojazd – pojazd i pojazd – infrastruktura). WZROST I GLOBALIZACJA Technologie komunikacyjne łączące pojazdy (np. Car-to-X) 18% 37% WYZWANIA ŚRODOWISKOWE ZMIANA ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH URBANIZACJA Mobility-as-a-Service 16% 38% Bardzo ważne Ważne Źródło: KPMG's Global Automotive Executive Survey 2013 © 2013 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 10 Wzrost i globalizacja Wzrost i globalizacja Przyszłość kluczowych rynków zbytu Zmiana sprzedaży samochodów na poszczególnych rynkach w najbliższych 5 latach Rynki BRIC będą liderami wzrostu sprzedaży samochodów. Chiny 2% Indie 2% Brazylia 2% Rosja 4% RPA 4% Tajlandia 5% Turcja 6% Argentyna 59% 56% 47% 9% Czechy 45% 8% Iran 38% 16% Australia 34% 6% Niemcy 30% 11% Kanada 27% 7% Japonia 25% 31% Francja 20% 33% Wielka Brytania •W silnych gospodarkach zachodnioeuropejskich (Niemcy, Wielka Brytania) rynek najprawdopodobniej ustabilizuje się. •Sytuacja na rynkach Europy Południowej (Włochy, Hiszpania) oraz we Francji może ulec pogorszeniu. 55% 50% 11% USA URBANIZACJA 62% 60% 6% Polska Włochy 66% 8% Korea ZMIANA ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH 67% 7% Malezja Hiszpania 76% 3% Meksyk WYZWANIA ŚRODOWISKOWE 80% 3% Indonezja WZROST I GLOBALIZACJA 94% 87% •Przedstawiciele światowej branży motoryzacyjnej są zgodni: najpewniejsze długoterminowe perspektywy wzrostu sprzedaży samochodów mają rynki BRIC (Brazylia, Rosja, Indie i Chiny). 15% 25% Wnioski dla polskiej motoryzacji •Niezwykle ważny rynek zbytu dla polskiej produkcji samochodów osobowych – Włochy – mogą przeżywać poważne i długotrwałe trudności z popytem. •Stabilizacja lub wzrost – to perspektywa dla Niemiec, drugiego kluczowego rynku zbytu dla produkowanych w Polsce samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. 15% 50% 15% 46% 9% Spadek Wzrost Pokazano odsetek respondentów prognozujących spadek/wzrost Źródło: KPMG's Global Automotive Executive Survey 2013 © 2013 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. •Ocena długoterminowych perspektyw polskiego rynku jest pozytywna. Wydaje się jednak, że przynajmniej w odniesieniu do najbliższych 2 lat optymizm światowych graczy jest nadmierny. 12 Wzrost i globalizacja Przyszłość produkcji w kluczowych krajach Zmiana produkcji samochodów w poszczególnych krajach w najbliższych 5 latach Światowa motoryzacja jest zgodna co do dobrych perspektyw długoterminowego wzrostu produkcji w krajach BRIC. Chiny 3% 91% Brazylia 84% Rosja 5% Meksyk Malezja 6% 57% 6% 57% Turcja 6% 56% 11% 51% 13% 42% 15% 40% Polska 9% Czechy 9% Iran 39% 38% 17% Australia 33% 9% Kanada 31% 13% Japonia 30% 25% Francja 30% 38% 18% 48% Wielka Brytania Włochy 52% 13% USA Hiszpania 54% 7% Niemcy URBANIZACJA 61% Tajlandia Korea ZMIANA ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH 63% 5% RPA WYZWANIA ŚRODOWISKOWE 71% 8% Indonezja Argentyna WZROST I GLOBALIZACJA 94% Indie 16% 33% 14% 44% 11% Spadek Wzrost •Firmy motoryzacyjne nie mają wątpliwości, że kraje BRIC będą zwiększać produkcję samochodów. Stabilizacja lub wzrost czekają też przemysł motoryzacyjny w USA i Niemczech. •Francja, Włochy, Hiszpania oraz Japonia są częściej oceniane jako rynki schyłkowe, w których produkcja będzie spadać. Wnioski dla polskiej motoryzacji •Francja, Włochy, Wielka Brytania i Hiszpania są kluczowymi odbiorcami produkowanych w Polsce części motoryzacyjnych. Spadki produkcji samochodów w tych krajach wpłynęłyby negatywnie na polski przemysł motoryzacyjny. •Dobrą wiadomością jest możliwość wzrostu produkcji niemieckich fabryk, które są największym odbiorcą polskich części i podzespołów motoryzacyjnych. Ważnym odbiorcą, dla którego prognozuje się wzrosty, są też Czechy. •Prognoza światowej branży motoryzacyjnej dla Polski jest prawdopodobna tylko w długim terminie – spadek produkcji jest nieunikniony z powodu zmian w portfolio produkowanych modeli. Pokazano odsetek respondentów prognozujących spadek/wzrost Źródło: KPMG's Global Automotive Executive Survey 2013 © 2013 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 13 Wzrost i globalizacja Przyszłość producentów samochodów Przedstawiciele branży typują Grupę Zmiana udziału wybranych firm w globalnym rynku w najbliższych 5 latach Grupa Volkswagen Volkswagen, BAIC, BMW BMW i Toyotę jako Toyota globalnych liderów Hyundai/Kia wzrostu. 3% BAIC 5% FAW 61% 9% 53% 11% 51% 14% 50% 20% Dongfeng 48% 14% Chery 47% 13% 46% Ford 23% 44% General Motors 23% 44% Daimler 15% Brilliance-Jinbei 37% 23% 33% 14% Subaru/Fuji Heavy 31% 21% 31% 29% Mazda Mitsubishi 32% 29% BYD Suzuki 34% 31% Avtovaz PSA 40% 28% Honda Renault 41% 14% Grupa Fiat (w tym CHRYSLER) •Bardzo dobre perspektywy wzrostu mają zdaniem respondentów także chińskie koncerny BAIC, SAIC, nieco tylko słabsze – Geely, FAW, Dongfeng i Changan. 50% 13% Changan 29% 26% 29% 33% 23% 34% 19% Bez zmian URBANIZACJA 61% 10% Nissan ZMIANA ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH 70% 68% 14% SAIC Tata (w tym JLR) WYZWANIA ŚRODOWISKOWE 70% 7% Geely WZROST I GLOBALIZACJA 81% 5% •W ocenie branży w ciągu najbliższych pięciu lat swoją globalną pozycję rynkową umocnią niemieckie grupy Volkswagen i BMW. Stosunkowo dobre są także prognozy dla Daimlera (tj. przede wszystkim marki Mercedes-Benz). Wzrost Pokazano odsetek respondentów prognozujących spadek/wzrost Źródło: KPMG's Global Automotive Executive Survey 2013 © 2013 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. •Do przyszłych liderów wzrostu branża zaliczyła także Toyotę, Hyundaia/Kię, a także Nissana. Wnioski dla polskiej motoryzacji •Grupa o najpewniejszych perspektywach wzrostu – Volkswagen – ma w Polsce prężnie działającą fabrykę samochodów dostawczych. •Stosunkowo dobre są prognozy dla grupy General Motors, która produkuje w Polsce swój flagowy model w klasie NIŻSZA ŚREDNIA – Astrę. •Z punktu widzenia największego producenta samochodów w Polsce – Fiata – perspektywy są nieco słabsze, jednak także w tym przypadku więcej firm prognozuje wzrost niż spadek. 14 Wzrost i globalizacja Nadwyżki produkcyjne Ryzyko wystąpienia nadwyżek mocy produkcyjnych Nadwyżek mocy produkcyjnych unikną najprawdopodobniej tylko gospodarki rozwijające się, posiadające przy okazji duże rynki wewnętrzne. Japonia 66% Niemcy 59% Francja 57% Hiszpania 53% USA 53% Korea 52% Chiny 26% Brazylia Wnioski dla polskiej motoryzacji 21% Indie 18% Rosja 18% Turcja 15% Pokazano odsetek odpowiedzi uznających ryzyko w danym kraju za bardzo duże lub duże Źródło: KPMG's Global Automotive Executive Survey 2013 Rozwiązania problemu nadwyżek uznane za najbardziej efektywne 8% Konsolidacja branży/joint-ventures/alianse 3% 25% Interwencja rządowa 10% Zwiększenie eksportu pojazdów WYZWANIA ŚRODOWISKOWE ZMIANA ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH URBANIZACJA •W opinii firm najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji będą alianse/joint-ventures/konsolidacja branży, interwencje rządowe oraz próba zwiększenia sprzedaży poza macierzystym rynkiem. 24% Meksyk WZROST I GLOBALIZACJA •Nadwyżek mocy produkcyjnych unikną tylko duże rynki wschodzące. W Japonii oraz w dwóch krajach kluczowych dla europejskiego przemysłu – Niemczech i Francji – ryzyko uznano za bardzo duże. Zachęty sprzedażowe ze strony producentów samochodów 17% Redukcja bazy produkcyjnej 19% Podniesienie profilu marki 19% Zwiększenie udziału produkcji zleconej Wartości mogą nie sumować się do 100% ze względu na zaokrąglenia Źródło: KPMG's Global Automotive Executive Survey 2013 © 2013 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. •Nadwyżki produkcyjne w krajach rozwiniętych są bardzo poważnym obciążeniem finansowym dla koncernów. Relokacja i konsolidacja bazy produkcyjnej w krajach o tańszej sile roboczej (a więc np. w Polsce) wydaje się naturalnym rozwiązaniem, jednak z wielu względów (m.in. politycznych) jest traktowana jako ostateczność. •Co więcej, ze względu na konieczność poniesienia dużych nakładów przy uruchamianiu inwestycji i wysoki poziom zadłużenia branży, podjęcie decyzji o relokacji w dużym stopniu uwarunkowane jest silnym wsparciem inwestycji ze strony kraju docelowego – polskie władze powinny mieć to na uwadze. 15 Wzrost i globalizacja Strategie sukcesu Strategie biznesowe istotne dla sukcesu w przyszłości Zacieśnianie współpracy podmiotów z branży będzie Wzrost organiczny 24% 41% najważniejszym elementem strategii globalnej motoryzacji. Fuzje i przejęcia 14% Partnerstwa (joint ventures, alianse strategiczne) •W obliczu rosnących trudności branży, globalne strategie wzrostu (szczególnie OEMów) będą skupiać się wokół zacieśniania współpracy między firmami w postaci strategicznych aliansów i joint ventures. •Istotnym elementem strategii (szczególnie dostawców) będzie rozszerzenie i dywersyfikacja swojego łańcucha wartości, np. w formie rozszerzenia oferty produktowej. 39% 34% 38% Wnioski dla polskiej motoryzacji Outsourcing funkcji przedsiębiorstwa do dostawców WZROST I GLOBALIZACJA WYZWANIA ŚRODOWISKOWE Ekspansja i dywersyfikacja łańcucha wartości Kooperacja z firmami z konwergentnych branż (energetyka, teleinformatyka) 18% •Strategiczne alianse OEMów mogłyby przyczynić się do lepszego wykorzystania mocy produkcyjnych polskich fabryk i zmniejszenia stopnia ich uzależnienia od kondycji jednego koncernu. 36% 22% 48% 20% 30% ZMIANA ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH URBANIZACJA Bardzo ważna Ważna •Outsourcing funkcji przedsiębiorstwa jest wskazywany jako istotny przede wszystkim przez OEMy z krajów rozwiniętych, co wskazuje na dalszy potencjał rozwoju segmentu dostawców części i podzespołów, a także obsługujących motoryzację centrów usługowych BPO/SSC. W obu tych obszarach Polska ma wiele do zaoferowania globalnym producentom. Źródło: KPMG's Global Automotive Executive Survey 2013 © 2013 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 16 Wzrost i globalizacja Działania zapewniające wzrost Badania i Rozwój są Działania, które mogą przynieść wzrost branży motoryzacyjnej w najbliższych 5 latach oceniane jako najpewniejsza droga do Rozwój nowych produktów i/lub technologii 61% 28% wzrostu branży motoryzacyjnej. Wejście na nowe rynki 44% Zwiększenie przystępności cenowej WZROST I GLOBALIZACJA WYZWANIA ŚRODOWISKOWE ZMIANA ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH URBANIZACJA 37% 35% Oferowanie zachęt cenowych/sprzedażowych 29% Dywersyfikacja portfolio produktowego 27% 41% 46% 36% Lepsze zarządzanie marką 18% 42% Integracja wykorzystywanych rozwiązań z innymi branżami/nowe modele biznesowe 18% 40% Zwiększenie aktywności związanych z dostarczaniem usług finansowych w ramach grupy Wzrost przez przejęcia 15% 11% Bardzo prawdopodobne 40% 36% Prawdopodobne •Rozwój nowych produktów i technologii, wejście na nowe rynki oraz dążenie do obniżenia ceny końcowej będzie najskuteczniejszym sposobem na osiągnięcie wzrostu w branży motoryzacyjnej w najbliższych pięciu latach. Wnioski dla polskiej motoryzacji •W kontekście planów rozwojowych globalnej motoryzacji jest niezwykle istotne, by firmy postrzegały Polskę jako optymalne miejsce dla inwestycji w struktury badawczo-rozwojowe, nie zaś tylko zakłady produkcyjne. Dostępność wysoko wykwalifikowanych inżynierów oraz wsparcia publicznego dla innowacyjnych projektów jest silną kartą przetargową Polski. Przyciągnięcie motoryzacyjnych centrów B+R do Polski wymagać będzie jednak podjęcia intensywniejszych działań promocyjnych ze strony władz. •Jak wynika z badania, firmy z krajów BRIC będą koncentrować się na ekspansji międzynarodowej, przy czym naturalnym celem jest dla nich Europa Zachodnia. Aż 70% respondentów uznało, że najlepszym miejscem, z którego może być prowadzona ekspansja w tym regionie, jest Europa Środkowo-Wschodnia, co otwiera nowe możliwości inwestycyjne dla naszego kraju. Źródło: KPMG's Global Automotive Executive Survey 2013 © 2013 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 17 Wzrost i globalizacja Obszary inwestycji Logistyka, Obszary planowanych inwestycji firm produkcyjnych w najbliższych 5 latach bezpieczeństwo i baza produkcyjna to priorytety inwestycyjne światowej motoryzacji. Logistyka i dystrybucja Zwiększenie bezpieczeństwa 9% 66% 14% 61% Nowe zakłady produkcyjne 11% 61% Strategie modułowe/platformowe 11% 59% Innowacyjne modele biznesowe (np. Mobility-as-aService) 15% Elektronika zasilania samochodów elektrycznych 18% Lekkie materiały konstrukcyjne Marketing, reklama i zarządzanie marką 51% 48% 24% 8% 40% 16% Produkcja napędów elektrycznych 16% 42% 36% WZROST I GLOBALIZACJA Technologia ogniw paliwowych WYZWANIA ŚRODOWISKOWE ZMIANA ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH URBANIZACJA Komponenty związane z łącznością/infotainment Interfejsy dla urządzeń elektronicznych 25% 11% 13% Rozpoczęcie nowych inwestycji •Ponad połowa firm zwiększy także nakłady na technologie bezpieczeństwa. •Najwięcej nowych inwestycji zostanie uruchomionych w obszarze technologii napędów elektrycznych oraz lekkich materiałów konstrukcyjnych. Wnioski dla polskiej motoryzacji 50% Technologia akumulatorowa •Inwestycje w obszarze efektywności operacyjnej obejmować będą przede wszystkim logistykę i dystrybucję, bazę produkcyjną oraz rozwój strategii modułowych i platformowych (tj. standaryzacja i użycie do ostatecznego montażu dużych bloków podzespołów). 27% 39% 34% Zwiększenie inwestycji •Rozwój strategii modułowych i platformowych może oznaczać coraz większy zakres outsourcingu produkcji i montażu. W połączeniu z deklaracjami rozwoju bazy produkcyjnej, może oznaczać to dalszy napływ inwestycji do krajów rozwijających się. •Rozwój nowych technologii to wyzwanie dla polskich fabryk z branży motoryzacyjnej i konwergentnych sektorów, które muszą wziąć pod uwagę możliwość rozszerzenia profilu produkcji. Pokazano odpowiedzi OEMów i dostawców Źródło: KPMG's Global Automotive Executive Survey 2013 © 2013 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 18 Wyzwania środowiskowe Wyzwania środowiskowe Inwestycje w ekologiczne technologie Przemysł motoryzacyjny Obecny podział wydatków na badania i rozwój (B+R) w obszarze technologii napędu ciągle jeszcze inwestuje przede wszystkim Wydatki B+R ponoszone są w większości na technologie silników spalinowych 42% w optymalizację silników spalinowych, choć rola Wydatki B+R ponoszone są równomiernie na różne technologie •Choć optymalizacja i zmniejszenie rozmiarów silników spalinowych pozostaną bardzo istotne dla producentów, to w najbliższych pięciu latach w centrum zainteresowania znajdą się technologie hybrydowe. 24% alternatywnych napędów będzie się Wydatki B+R ponoszone są w większości na alternatywne technologie napędu 13% zwiększać. Nie wiem 21% Wnioski dla polskiej motoryzacji Technologie napędów, które przyciągną najwięcej inwestycji producentów w najbliższych 5 latach Zmniejszenie rozmiarów i optymalizacja silników spalinowych 29% Hybrydy 16% Hybrydy typu plug-in 24% WZROST I GLOBALIZACJA WYZWANIA ŚRODOWISKOWE Napędy zasilane akumulatorem z rozwiązaniami wydłużającymi zasięg Napędy zasilane akumulatorem 14% 8% ZMIANA ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH Ogniwa paliwowe URBANIZACJA •Technologia silników spalinowych wciąż jest priorytetem dla większości producentów motoryzacyjnych, choć już co czwarty równie duże nakłady ponosi na technologie alternatywne. 9% Pokazano odpowiedzi OEMów i dostawców. Wartości mogą nie sumować się do 100% ze względu na zaokrąglenia Źródło: KPMG's Global Automotive Executive Survey 2013 © 2013 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. •Polscy dostawcy z branży motoryzacyjnej muszą przygotować się na ewentualne zmiany w profilu produkcyjnym, co może wymagać zmian organizacyjnych, w tym nowych kadr. •Także producenci z konwergentnych branż (przede wszystkim elektronicznej i elektrycznej) stoją przed szansą uzyskania nowych zleceń ze strony globalnego przemysłu motoryzacyjnego. •Doskonalenie napędów alternatywnych będzie wymagać znaczących nakładów na B+R. Należy dążyć do tego, by Polska w większym niż dotąd stopniu brała udział w tych pracach. 20 Wyzwania środowiskowe Popularność samochodów elektrycznych elektryczne mogą 24% stanowić 11-15% sprzedawanych pojazdów. •Według większości przedstawicieli branży udział pojazdów elektrycznych w światowym rynku samochodów w 2025 roku może wynieść od 6% do 20%, przy czym najczęściej firmy prognozowały udział 11-15%. Jaki będzie udział samochodów elektrycznych (w tym hybryd) w rejestracjach nowych pojazdów w 2025 roku? W 2025 roku samochody 26% 20% 16% •Najpopularniejszymi napędami będą napędy hybrydowe (szczególnie typu plugin). Napędy oparte na bateriach będą bardziej popularne od rozwiązań wykorzystujących ogniwa paliwowe. 9% 6% 1-5% 6-10% 11-15% 16-20% 21-25% Większy niż 25% Wnioski dla polskiej motoryzacji Rodzaje samochodów elektrycznych, które będą najbardziej popularne wśród nabywców w najbliższych 5 latach Pojazdy zasilane akumulatorem 11% Pojazdy zasilane akumulatorem z rozwiązaniami wydłużającymi zasięg WZROST I GLOBALIZACJA WYZWANIA ŚRODOWISKOWE 17% Pojazdy z napędem hybrydowym typu plug-in Pojazdy z napędem hybrydowym (pozostałe) 36% 20% ZMIANA ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH Pojazdy elektryczne z ogniwem paliwowym URBANIZACJA 17% Wartości mogą nie sumować się do 100% ze względu na zaokrąglenia Źródło: KPMG's Global Automotive Executive Survey 2013 © 2013 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. •Rynek samochodów elektrycznych na razie nie odgrywa w Polsce znaczącej roli. Jak wynika z danych Samar, w ciągu 11 miesięcy 2012 roku zarejestrowano w Polsce tylko 29 samochodów osobowych z napędem czysto elektrycznym, podczas gdy w analogicznym okresie 2011 roku było to 36 sztuk. Roczna sprzedaż hybryd nie przekroczyła jak dotąd 900 sztuk (2011), a w 2012 spadła o blisko 9% r/r. W skali rynku nowych pojazdów osobowych o rocznym wolumenie sprzedaży ok. 272 tys. szt. (2012) to bardzo niewielka liczba. •W przypadku polskiego rynku udział samochodów elektrycznych na poziomie 11-15% rejestracji w 2025 roku wydaje się mało prawdopodobny. Byłby możliwy tylko w przypadku znacznego spadku cen tego typu pojazdów oraz znacznych nakładów na rozwój infrastruktury niezbędnej do ich użytkowania. 21 Wyzwania środowiskowe Konkurencyjność napędów elektrycznych •Przedstawiciele branży uznają w większości, że jeszcze przez 6-10 lat optymalizacja silników spalinowych będzie oferować lepszą efektywność i potencjał redukcji emisji CO2 niż technologie napędów elektrycznych. Jak długo optymalizacja silników spalinowych będzie oferować większą efektywność i potencjał redukcji emisji CO2 niż napędy elektryczne? Jeszcze nawet przez 10 lat optymalizacja silników spalinowych 54% będzie dawać lepsze wyniki niż napędy 26% elektryczne. 14% 5% 3% Samochody elektryczne już są realną alternatywą 1-5 lat 6-10 lat 11-20 lat Samochody elektryczne nigdy nie będą realną alternatywą Kiedy samochody elektryczne oparte na akumulatorach będą miały taki sam zasięg jak samochody z silnikami spalinowymi? •Jednak już nawet co czwarty respondent spodziewa się, że w ciągu najbliższych 5 lat potencjał dalszej optymalizacji tego typu napędów wyczerpie się w stosunku do napędów elektrycznych. •Co więcej, jeszcze przez przynajmniej 5 lat samochody elektryczne oparte na akumulatorach będą miały mniejszy zasięg niż samochody z silnikami spalinowymi – stąd też znacznie większy nacisk branży na technologie hybrydowe. 45% 42% WZROST I GLOBALIZACJA WYZWANIA ŚRODOWISKOWE ZMIANA ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH 13% 1% Za 1-2 lata URBANIZACJA Za 3-4 lata Za 5-6 lat Za 7 lat lub więcej Wartości mogą nie sumować się do 100% ze względu na zaokrąglenia Źródło: KPMG's Global Automotive Executive Survey 2013 © 2013 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 22 Zmiana zachowań konsumenckich Zmiana zachowań konsumenckich Determinanty zakupów Kluczowa kwestia dla Kluczowe kwestie dla decyzji zakupowych konsumentów w najbliższych 5 latach konsumentów – koszt użytkowania pojazdu. Efektywność paliwowa 68% Innowacyjne rozwiązania bezpieczeństwa 36% Przyjazność wobec środowiska 35% 33% 41% 36% Stylistyka pojazdu 23% Wykorzystanie alternatywnych technologii paliwowych (np. ogniwo paliwowe, biopaliwa, energia słoneczna) 21% 42% Wydłużony czas życia pojazdu 19% 43% Połączenie z Internetem i wbudowane technologie takie jak nawigacja, rozpoznawanie mowy itp. WYZWANIA ŚRODOWISKOWE Rozwiązania plug-in dla urządzeń moblinych, nawigacji, rozpoznawania mowy itp. URBANIZACJA 46% Ergonomia i komfort WZROST I GLOBALIZACJA ZMIANA ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH 24% Telematyka/osobiste usługi wspomagające 41% 17% 43% 20% 11% Bardzo ważne 39% 38% Ważne •Efektywność paliwowa pojazdu będzie według przedstawicieli branży kluczowym kryterium decydującym o wyborze samochodu przez konsumentów w najbliższych 5 latach. •Inne kluczowe kwestie to: innowacyjność w kwestii bezpieczeństwa, ergonomiczność zastosowanych rozwiązań, komfort, zastosowanie technologii przyjaznych środowisku. •Nowe technologie, w tym technologie mobilne i zaawansowane rozwiązania telematyczne, są postrzegane jako ważne, ale nie kluczowe dla konsumentów. Wnioski dla polskiej motoryzacji •Wydaje się, że konsumenci w Polsce będą zwracać szczególną uwagę na koszty utrzymania nabywanego pojazdu. •Inne kluczowe kwestie dla globalnych konsumentów (bezpieczeństwo, ergonomia, komfort) będą także ważne dla Polaków, choć zainteresowanie nowinkami technologicznymi może być mniejsze. Źródło: KPMG's Global Automotive Executive Survey 2013 © 2013 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 24 Zmiana zachowań konsumenckich Determinanty zakupów – samochody elektryczne Koszty i łatwość Kluczowe kwestie dla decyzji zakupowych konsumentów w najbliższych 5 latach - samochody elektryczne ładowania pojazdu to kluczowe determinanty Koszt paliwa 68% 22% zakupów samochodów elektrycznych. Łatwość ładowania pojazdu 55% Zasięg 31% 50% Trwałość pojazdu 39% 26% Innowacje w obszarze bezpieczeństwa (np. w związku z akumulatorem) 31% Trwałość technologii (tj. ryzyko zaprzestania wykorzystania danej technologii) 29% 47% 38% 36% WZROST I GLOBALIZACJA Brak ustępstw odnośnie przestrzeni, komfortu, liczby pasażerów w stosunku do zwykłych pojazdów 21% 41% WYZWANIA ŚRODOWISKOWE Stylistyka pojazdu 23% 36% ZMIANA ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH URBANIZACJA Ekologiczny recycling akumulatora 17% Bardzo ważne •Inne kluczowe kwestie to: łatwość ładowania pojazdu oraz jego zasięg i trwałość. 32% 39% Rozwiązania kontrolne (tj. informacja o stanie akumulatora, zasięgu itp.) •W przypadku samochodów elektrycznych koszt „paliwa” wykorzystanego w pojeździe także będzie kluczowym kryterium decydującym o wyborze pojazdu przez klientów. 36% Ważne Wnioski dla polskiej motoryzacji •Obecnie samochody elektryczne w Polsce kupowane są przede wszystkim przez firmy z powodów wizerunkowych. •Wydaje się, że wraz z rosnącą popularnością tego typu pojazdów wśród osób indywidualnych, na pierwsze miejsce wysuną się kwestie praktyczne, wśród których koszt, dostępność infrastruktury oraz zasięg będą odgrywać kluczową rolę. Źródło: KPMG's Global Automotive Executive Survey 2013 © 2013 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 25 Zmiana zachowań konsumenckich Dodatkowe usługi – oczekiwania Znaczenie dodatkowych usług dla decyzji zakupowych Konkurencyjne opcje finansowania to najważniejsza Konkurencyjne opcje finansowania 37% 45% z dodatkowych opcji branych pod uwagę przy zakupie Jakość obsługi w trakcie transakcji zakupu 35% 45% samochodu. Opcje serwisowe w trakcie posiadania pojazdu 31% Opcje gwarancji 31% 46% •Konsumenci coraz mniej chętnie finansują zakupy za pomocą gotówki. Nawet jeżeli ich sytuacja finansowa się nie pogorszyła, poszukują optymalnych opcji kredytowania zakupu. Stąd konkurencyjne opcje finansowania stają się dodatkową usługą o kluczowym znaczeniu dla decyzji zakupowych. •Inne ważne determinanty to jakość obsługi podczas zakupu oraz opcje serwisowe w trakcie użytkowania pojazdu. 43% Wnioski dla polskiej motoryzacji WZROST I GLOBALIZACJA Szybkie i skrupulatne reakcje na wycofywanie produktów 31% 32% WYZWANIA ŚRODOWISKOWE Finansowanie e-komponentów 11% 25% ZMIANA ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH URBANIZACJA Bardzo ważne Ważne •Biorąc pod uwagę siłę nabywczą (zbliżone ceny pojazdów przy kilkukrotnie mniejszych dochodach), zakup samochodu za gotówkę jest znacznie trudniejszy dla polskiego konsumenta niż dla mieszkańca Europy Zachodniej czy USA. •W porównaniu do globalnego konsumenta polski nabywca będzie więc kładł jeszcze większy nacisk na konkurencyjne opcje finansowania. Źródło: KPMG's Global Automotive Executive Survey 2013 © 2013 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 26 Zmiana zachowań konsumenckich Wybory konsumenckie Konsumenci będą 63% •Przedstawiciele światowej branży motoryzacyjnej są przekonani, że najbliższe 5 lat przyniesie wzrost popytu na samochody osobowe klasy MINI, MAŁE oraz NIŻSZA ŚREDNIA, czyli pojazdy stosunkowo niedrogie i ekonomiczne. 63% •Najprawdopodobniej wzrośnie także popyt na SUVy. Zmiana popytu na poszczególne kategorie samochodów w najbliższych 5 latach częściej kupować albo mniejsze i tańsze pojazdy, albo SUVy. MINI (np. Chevrolet Spark, Fiat 500, VW up!) 12% MAŁE (np. Ford Fiesta, Toyota Yaris, Renault Clio) 5% NIŻSZA ŚREDNIA (np. Ford Focus, Mercedes A, Honda Civic) 12% ŚREDNIA (np. BMW Serii 3, Nissan Altima, Toyota Camry) WYŻSZA (np. Mercedes E, Volvo S80, Ford Taurus) WYŻSZA + (np. BMW Serii 7, Mercedes S, Jaguar XJ) 56% 16% 39% 42% •Część respondentów przewiduje także spadek popytu na samochody klasy SPORT, MPV i PICKUP. 23% 35% SPORT (np. Porsche 911, Chevrolet Corvette) •Spadek popytu jest prognozowany w klasie WYŻSZA/WYŻSZA+. 27% 22% 32% Wnioski dla polskiej motoryzacji MPV (np. Ford Galaxy, Mercedes R) WZROST I GLOBALIZACJA PICKUP (np. Toyota Tacoma, Chevrolet Colorado) WYZWANIA ŚRODOWISKOWE SUV (np. Chevrolet Captiva, BMW X5, Nissan Pathfinder) ZMIANA ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH URBANIZACJA 20% 27% Spadek 29% 13% VAN (np. Ford Transit, Citroën Berlingo, VW Canter) •Produkowane w Polsce samochody osobowe należą przede wszystkim do klasy MINI (Fiat 500, Fiat Panda, Ford KA), MAŁE (Lancia Ypsilon) lub NIŻSZA ŚREDNIA (Opel Astra). 33% 19% Wzrost 53% 31% •Zgodnie z prognozami przedstawicieli branży popyt na te kategorie pojazdów w najbliższych 5 latach powinien rosnąć, co złagodziłoby ekonomiczne skutki redukcji portfolio modeli polskich fabryk samochodów osobowych. Pokazano odsetek respondentów prognozujących spadek/wzrost Źródło: KPMG's Global Automotive Executive Survey 2013 © 2013 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 27 Zmiana zachowań konsumenckich Zmiana oczekiwań konsumenckich a modele biznesowe dealerów •Reakcją na zmianę oczekiwań i zachowań konsumentów będzie dostosowanie modeli biznesowych przez dealerów. Zmiana modeli biznesowych dealerów Przyszłość należy do niezależnych dealerów Dealerzy zintegrowani z segmentem producentów samochodów (OEM) 23% 35% multibrandowych, którzy rozszerzą swoją Dealerzy działający niezależnie 15% 46% ofertę o nowe usługi. Dealerzy multibrandowi działający niezależnie 12% Dealerzy i pośrednicy działający on-line 63% 5% Rola zwiększy się 64% Rola zmniejszy się Koncepcje biznesowe dealerów istotne dla sukcesu w przyszłości Stacja usług (np. bankowych, ubezpieczeniowych, aktualizacji oprogramowania) WZROST I GLOBALIZACJA Konwencjonalny punkt handlu detalicznego WYZWANIA ŚRODOWISKOWE Punkt kontaktu z produktem dla serwisów internetowych ZMIANA ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH URBANIZACJA Punkt wypożyczania lub współdzielenia pojazdów 29% 23% 20% 14% Bardzo ważne 39% 38% 38% 43% Ważne •Globalna branża motoryzacyjna uważa, że rola dealerów zintegrowanych z biznesem OEMów będzie maleć, podczas gdy zwiększy się znaczenie dealerów niezależnych, przede wszystkim multibrandowych. Wzrost czeka także biznesy dealerskie on-line. •Sukces przyniesie rozszerzenie oferty usług dealerów, przede wszystkim o usługi finansowe. •Ważną zmianą w modelach biznesowych dealerów będzie także wykorzystanie fizycznego przedstawicielstwa jako punktu styku klienta z produktem w ramach internetowego kanału sprzedaży. Wnioski dla polskiej motoryzacji •Multibranding oraz rozwijanie portfolio usług może okazać się dominującą strategią także w przypadku polskich dealerów. •Sprzedaż on-line, choć od lat sprawdza się na wielu rynkach konsumpcyjnych, przynajmniej na razie wydaje się mało efektywnym kanałem sprzedaży w przypadku nowych samochodów w Polsce (choć na rynku samochodów używanych Internet sprawdza się doskonale jako sposób dotarcia do potencjalnych klientów). Źródło: KPMG's Global Automotive Executive Survey 2013 © 2013 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 28 Urbanizacja Urbanizacja Przyszłość usług mobilnościowych Czy usługi moblilnościowe na żądanie będą w przyszłości realną alternatywą dla posiadania własnego samochodu w miastach? Usługi mobilnościowe będą w przyszłości realną alternatywą 11% wobec posiadania samochodu w mieście. 17% Tak Nie Nie wiem 72% •Niższy stopień rozwoju planowania urbanistycznego niż w bardziej rozwiniętych gospodarczo regionach oraz brak radykalnych regulacji mobilności w miastach; WZROST I GLOBALIZACJA 19% 16% 12% ZMIANA ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH Mniej niż 5 % Wnioski dla polskiej motoryzacji Rozwój miejskich usług mobilnościowych w Polsce natrafi na kilka przeszkód w porównaniu z innymi obszarami geograficznymi: 54% URBANIZACJA •Samochód stanie się bardziej częścią całego systemu mobilnościowego, niż środkiem transportu samym w sobie – tak postrzega przyszłość aż 59% respondentów. •Za piętnaście lat nawet 6-15% posiadaczy aut może zrezygnować z własnego pojazdu na rzecz korzystania z usług mobilnościowych. Udział usług mobilnościowych na żądanie w mobilności ogółem (vs posiadanie własnego samochodu) za 15 lat WYZWANIA ŚRODOWISKOWE •Rosnąca urbanizacja może w skali globalnej przyczynić się do wzrostu zainteresowania usługami mobilnościowymi na żądanie (Mobility-as-a-Service – MaaS). Znacząca większość przedstawicieli branży uważa, że MaaS stanie się w przyszłości realną alternatywą wobec posiadania własnego samochodu w mieście. 6-15% 16-25% Więcej niż 25% Wartości mogą nie sumować się do 100% ze względu na zaokrąglenia Źródło: KPMG's Global Automotive Executive Survey 2013 © 2013 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. •Mniejszą skalę miast, tj. brak megamiast, które są naturalnym środowiskiem dla usług MaaS; •Bardzo duże przywiązanie polskiego konsumenta do prywatnej własności samochodu – jest on w Polsce wciąż bardzo istotnym wyznacznikiem statusu społecznego. 30 Urbanizacja Dostawcy usług mobilnościowych Dominujący dostawcy usług mobilnościowych w przyszłości Stworzenie systemu Wspólne przedsięwzięcia różnych podmiotów usług MaaS będzie wymagać współpracy 7% podmiotów z różnych sektorów gospodarki Firmy wynajmujące pojazdy 8% 34% 9% lub sektora publicznego. Producenci pojazdów (OEM) Nowe przedsiębiorstwa (start-upy) 10% Zakłady transportu publicznego 13% 21% Dealerzy Firmy z sektora usług energetycznych/komunalnych •Rozwój usług mobilnościowych wymagać będzie stworzenia wspólnych przedsięwzięć przez podmioty z różnych obszarów biznesu i sektora publicznego – 34% przedstawicieli branży widzi w tego typu organizacjach głównego dostawcę usług MaaS w przyszłości. •Inną grupą podmiotów, która wskazywana jest jako potencjalny główny dostawca MaaS, są firmy wynajmujące pojazdy. •Rola producentów samochodów i zakładów transportu publicznego prawdopodobnie nie będzie wiodąca, choć ich udział w przedsięwzięciach MaaS wydaje się kluczowy dla sukcesu rynkowego tych usług. •Mało prawdopodobne jest zdominowanie rynku MaaS przez zupełnie nowe, stworzone w tym celu firmy. Wartości mogą nie sumować się do 100% ze względu na zaokrąglenia Źródło: KPMG's Global Automotive Executive Survey 2013 WZROST I GLOBALIZACJA WYZWANIA ŚRODOWISKOWE ZMIANA ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH URBANIZACJA © 2013 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wnioski dla polskiej motoryzacji •Stosunkowo słaby stopień rozwoju sektora wynajmu samochodów (w porównaniu z gospodarkami rozwiniętymi) może być barierą rozwoju MaaS w Polsce. •Ważnym pytaniem jest gotowość sektora publicznego, który powinien być aktywnym współtwórcą i uczestnikiem systemu usług mobilnościowych. 31 Urbanizacja Samochód miejski przyszłości Nowe koncepcje Czy inicjatywy urbanistyczne oraz interwencje rządowe wpłyną na projektowanie i wykorzystanie samochodów? urbanistyczne już teraz wpływają na prace nad 2% 16% nowatorskim typem Tak, już wpływają samochodu miejskiego. •Spośród tych, którzy nie dostrzegają jeszcze wpływu urbanizacji na samochody, większość spodziewa się takiego wpływu w przyszłości. Tak, będą wpływać 54% Nie 29% •Jednym z głównych wyzwań związanych ze stworzeniem nowego typu samochodu miejskiego jest wdrożenie do masowego użycia lekkich materiałów konstrukcyjnych. Choć wiele firm spodziewa się tego już za 3-4 lata, to jednak większość (43%) przewiduje masowe zastosowanie lekkich materiałów konstrukcyjnych w samochodach najwcześniej za 5 do 10 lat. Nie wiem Kiedy lekkie materiały konstrukcyjne będą używane w masowej produkcji samochodów? 43% Wnioski dla polskiej motoryzacji 31% WZROST I GLOBALIZACJA •Polskie miasta nie są jeszcze tak zatłoczone, jak Londyn, Pekin czy São Paulo i nie wymagają tak pilnego wdrożenia nowatorskich koncepcji urbanistycznych. Jednak i w nich nowe modele samochodów miejskich mogą spotkać się z zainteresowaniem. 20% WYZWANIA ŚRODOWISKOWE ZMIANA ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH 6% 1% Za 1-2 lata URBANIZACJA Za 3-4 lata •Nowe koncepcje urbanistyczne mające ograniczyć zatłoczenie, skażenie środowiska oraz utrudnienia dla pieszych i cyklistów już teraz wpływają na to, jak samochody są projektowane i wykorzystywane – twierdzi tak 54% przedstawicieli branży. Innymi słowy, już teraz prowadzone są prace nad stworzeniem nowego typu samochodu miejskiego. Za 5-10 lat Za więcej niż 10 lat Nigdy Wartości mogą nie sumować się do 100% ze względu na zaokrąglenia Źródło: KPMG's Global Automotive Executive Survey 2013 © 2013 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. •Masowe rozpowszechnienie lekkich materiałów konstrukcyjnych stanowi szansę dla polskich dostawców z różnych sektorów przemysłu przetwórczego. 32 Opracował: Piotr Kuskowski (Zespół zarządzania wiedzą i badań rynkowych) na podstawie wyników badania „KPMG’s Global Automotive Executive Survey 2013. Managing a multidimensional business model” © 2013 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa i logo KPMG oraz hasło „cutting through complexity” są zastrzeżonymi znakami towarowymi bądź znakami towarowymi KPMG International. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami. Poglądy i opinie wyrażone w powyższym tekście prezentują zapatrywania autorów i mogą nie być zbieżne z poglądami i opiniami KPMG Sp. z o.o.
