Dziennik Prywatnego Maklera

Dziennik Prywatnego Maklera poniedziałek, 5 sierpnia 2013 WIG 48 325 +2,01% WIG20 2 4011 +2,16% DJIA 15 658 +0,19% NASDAQ 3 690 +0,39% S&P500 1 710 +0,18% Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu.
Wydarzenia dnia CHINY NIEMCY STREFA EURO STREFA EURO USA 03:45 09:53 09:58 11:00 16:00 Indeks PMI dla usług
Indeks PMI dla usług
Indeks PMI dla usług
Sprzedaż detaliczna Indeks ISM dla usług
Wiadomości z rynku ARMATURA ARMATURA ARMATURA AZOTY TARNÓW, POLICE Armatura może wypłacić dywidendę za ’13; na razie nie planuje akwizycji ‐ prezes Zarząd Grupy Armatura pomyśli o rekomendowaniu wypłaty dywidendy z tegorocznego zysku, jeśli spółka zrealizuje cele finansowe na 2013 r. Armatura nie myśli na razie o większych inwestycjach. Do końca roku nie planuje też przejęć. Armatura wyszła po II kw. na „wyraźny” plus; III kw. ma być nie gorszy od II kw. ‐ prezes Grupa Armatura szacuje, że w II kwartale zdecydowanie poprawiła wyniki rdr i kdk, i dzięki temu po I półroczu jest na "wyraźnym" plusie. Pomogły jej korzystny kurs dolara i spadki cen na rynkach metali. III kwartał ma być nie gorszy od II kwartału. Armatura podtrzymuje cel ponad 18 mln zł EBITDA w ’13; chce mieć 25 mln zł EBITDA w ’14 ‐ prezes
Dalszy wzrost prognoz globalnych zbiorów zbóż w '14 – IGC
Szacunki i prognozy International Grains Council (w mln ton): 11/12
13/14
13/14
prognoza prognoza
z 01.07
z 01.08
------------------------------------------------------ZBOŻA OGÓŁEM
- produkcja
1.850
1.786
1.919
1.920
- konsumpcja
1.854
1.821
1.883
1.887
PSZENICA
- produkcja
695
655
683
687
- konsumpcja
696
673
682
686
BANKI CIECH ENERGETYKA JSW KGHM Opracowanie: Daniel Cegiełka 12/13
szacunek
Brytyjski sektor bankowy ma niedobór 121 mld funtów ‐ media
Brytyjskie banki w ciągu najbliższych sześciu lat – do 2019 r. muszą uzupełnić niedobór szacowany łącznie na 121 mld funtów, by spełnić wymogi kapitałowe i nowe zasady zarządzania ryzykiem określone w porozumieniu Bazylea III przyjętym przez UE.. Największy niedobór występuje w 25. dużych bankach brytyjskich i towarzystwach hipotecznych. Wymóg uzupełnienia rezerw obejmuje też światowe giganty działające na brytyjskim rynku Goldman Sachs i JP Morgan. Ciech szacuje, że w latach 2013‐2014 wpływy ze sprzedaży aktywów osiągną 200‐260 mln zł, nie licząc segmentu TDI oraz Organiki‐Sarzyny. Spółka chce w całym 2013 r. wyjść na plus. Według prezesa pod koniec III kwartału będzie można powiedzieć, kiedy odzyskanie rentowności netto przez spółkę będzie trwałe (PARKIET s. 04). Ministerstwo skarbu chce we wrześniu złożyć prospekt Energi do KNF.
JSW chce obronić pozytywny wynik finansowy w 2013 r. – prezes
Spółki zależne KGHM mają umowę dot. warunków zagospodarowania projektu Victoria Spółki zależne KGHM, KGHM International i FNX Mining Company, zawarły z firmą Vale Canada Limited umowę określającą warunki zagospodarowania przez KGHM International kanadyjskiego złoża miedzi, niklu i metali Victoria. KGHM International pozostanie 100‐proc. właścicielem projektu, a Vale otrzyma opłatę od przyszłej produkcji na poziomie 2,25 proc. Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 1 Dziennik Prywatnego Maklera
KRUK, KREDYT INKASO LC CORP PGE PGNIG POLIMEXMS poniedziałek, 5 sierpnia 2013
Banki zbywają wierzytelności hipoteczne. Na sprzedaż mogą trafić niespłacone kredyty i pożyczki o wartości 10 mld zł
(DZIENNIK GAZETA PRAWNA s. A13). NWZ LC Corp zdecyduje o emisji do 270 mln akcji spółki z prawem poboru
NWZ LC Corp 29 sierpnia zdecyduje o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji do 270 mln akcji serii K z zachowaniem prawa poboru. Spółka chce pozyskać 270 mln zł na zakup spółki RB Finance Expert i spłatę zadłużenia związanego z budową Sky Tower. Minister skarbu Włodzimierz Karpiński liczy, że budowa bloków w Opolu rozpocznie się formalnie w połowie sierpnia
PGNiG chce przyspieszyć poszukiwania ropy i gazu. Giełdowa grupa zaplanowała w tym roku wykonanie 13 odwiertów w skałach łupkowych i 20 w złożach konwencjonalnych (PARKIET s. 03). Sąd umorzył postępowanie upadłościowe Polimeksu wszczęte przez Energoaparaturę. Pozostałe wiadomości
BZ WBK ENERGETYKA MAGELLAN PERMEDIA RODAN SYSTEMS BZ WBK przedłużył współpracę strategiczną z Aviva w zakresie bankassurance
BZ WBK zawarł umowę z Aviva International Insurance Limited, BZ WBK‐Aviva TUnŻ oraz BZ WBK‐Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych w sprawie zmiany i przedłużenia współpracy strategicznej w zakresie działalności bancassurance w Polsce. Współpraca ma być przedłużona do końca 2033 roku. URE rozliczył zaliczkę na koszty osierocone za '12, wytwórcy dostaną jeszcze 774,8 mln zł. Prezes spółki poinformował, że Magellan poważnie myśli o dywidendzie. Zmiany, do jakich doszło w akcjonariacie Magellana, nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie spółki – przekonuje jej prezes Krzysztof Kawalec (PARKIET). NWZ ZCh Permedia zdecyduje 29 sierpnia o wycofaniu spółki z giełdy
LU Chemie żąda zwołania NWZ ZCh Permedia i umieszczenia w porządku obrad uchwały w przedmiocie zniesienia dematerializacji akcji tej spółki. LU Chemie posiadają akcje ZCh Permedia, reprezentujące ok. 83 proc. kapitału zakładowego i uprawniające do blisko 85,4 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. Rodan Systems nie wykupi obligacji o wartości 3 mln zł zapadających 5 VIII
Spółka Rodan Systems nie zapłaci odsetek i nie wykupi 30.000 obligacji serii A o wartości nominalnej 100 zł, które zapadają 5 sierpnia 2013 r. W komunikacie napisano, że zarząd podejmuje starania mające na celu spełnienie obowiązków emitenta obligacji, a o terminie wypełnienia zobowiązań poinformuje w osobnym komunikacie. Transakcje funduszy i osób powiązanych BRE BANK Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK zwiększył zaangażowanie w kapitale zakładowym do 5,08 proc. z 4,91 proc. przed dokonaniem zmiany. Amplico OFE i DFE zwiększyły udział w kapitale zakładowym do 10,76 proc. z 8,67 proc. przed dokonaniem zmiany.
MAGELLAN Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne POLSKA POLSKA USA Dalsza konsolidacja płynności sektora publ. obniży dług w '14 o 0,4 proc. PKB – MF MF po VII ma sfinansowane 91 proc. potrzeb pożyczkowych '13 – MF
Zamówienia w przemyśle amerykańskim w czerwcu wzrosły mdm o 1,5 proc. Analitycy oczekiwali, że zamówienia w czerwcu wzrosną o 2,3 proc. mdm. Stopa bezrobocia w USA w lipcu 2013 roku wyniosła 7,4 proc., wobec 7,6 proc. w czerwcu W lipcu liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych wzrosła o 162 tys. Liczba miejsc pracy w amerykańskim sektorze prywatnym wzrosła natomiast o 161 tys. Analitycy spodziewali się stopy bezrobocia w USA na poziomie 7,5 proc. oraz że liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych wzrośnie o 185 tys., a w sektorze prywatnym wzrośnie o 195 tys. Wydatki Amerykanów w czerwcu wzrosły o 0,5 proc. m/m, dochody wzrosły o 0,3 proc. m/m Ekonomiści spodziewali się, że wydatki konsumenckie w czerwcu wzrosną o 0,5 proc. mdm oraz że dochody wzrosną o 0,4 proc. USA USA Opracowanie: Daniel Cegiełka Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 2 Dziennik Prywatnego Maklera
poniedziałek, 5 sierpnia 2013
Kalendarium rynku kapitałowego poniedziałek, 5 sierpnia 2013 UNIMA 2000 DECORA IMPEL Dzień ustalenia prawa do 0,25 zł dywidendy na akcję
Dzień wypłaty 0,42 zł dywidendy na akcję
Dzień ustalenia prawa do 1,5 zł dywidendy na akcję
Kalendarium makroekonomiczne
poniedziałek, 5 sierpnia 2013 Prognoza
Poprzednio
03:45 Indeks PMI dla usług INDIE 07:00 Indeks PMI dla usług HISZPANIA 09:13 Indeks PMI dla usług WŁOCHY 09:43 Indeks PMI dla usług 46,5
45,8
FRANCJA 09:48 Indeks PMI dla usług 48,3
47,2
NIEMCY 09:53 Indeks PMI dla usług 52,5
50,4
CHINY 51,3
51,7
48
47,8
STREFA EURO 09:58 Indeks PMI dla usług 49,6
48,3
WIELKA BRYTANIA 10:28 Indeks PMI dla usług 57,2
56,9
STREFA EURO 10:30 Indeks Sentix ‐10
‐12,6
STREFA EURO 11:00 Sprzedaż detaliczna (m/m) Sprzedaż detaliczna (r/r) ‐0,7%
‐1,2%
1%
‐0,1%
USA 16:00 Indeks ISM dla usług Indeks aktywności biznesowej 53,0
53,3
52,2
51,7
USA 17:45 Wystąpienie szefa Fed z Dallas (Richard Fisher) Opracowanie: Daniel Cegiełka Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 3 Dziennik Prywatnego Maklera
poniedziałek, 5 sierpnia 2013
Biuro Aktywnej Sprzedaży ul. Wspólna 47/49, 00‐684 Warszawa Jarosław Banasiak dyrektor tel: (+48) 22 697 4870 fax: (+48) 22 697 4726/4923 email: [email protected] Zespół Prywatnego Maklera Zespół Wsparcia Sprzedaży Joanna Gębal Daniel Cegiełka infoserwis tel: (+48) 22 697 4762 email: [email protected] tel: (+48) 22 697 4914 email: [email protected] Iwona Strzałkowska‐Kominiak Piotr Neidek analiza techniczna tel: (+48) 22 697 4853 email: [email protected] tel: (+48) 22 697 4766 email: [email protected] Marcin Bieguński Przemysław Bondarowski analiza techniczna tel: (+48) 22 697 4984 email: [email protected] Przemysław Miedziocha tel: (+48) 22 697 4768 email: [email protected] Paweł Rudowski tel: (+48) 22 697 4853 email: [email protected] tel: (+48) 22 697 4852 email: [email protected] Niniejsza publikacja przygotowana przez dom maklerski Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które dom maklerski Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez dom maklerski Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 4