Wniosek Zarz¹du na WZ - zmiany B.Hermann

Mysłowice dnia 24.09.2007r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Eurofaktor S.A.
Wniosek
W sprawie: wyrażenia zgody na dalsze istnienie Eurofaktor S.A.
Zarząd Eurofaktor S.A. zwraca się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
o wyrażenie zgody na dalsze istnienie Eurofaktor S.A.
Uzasadnienie:
W dniu 23 lipca 2007r. w związku z naruszeniem przez Górnośląski Fundusz
Restrukturyzacyjny S.A. oraz Zakłady Metalowe POLMETAL Sp. z o.o. postanowień
zawartych w lutym br. porozumień opisanych w raportach bieżących przekazanych do
publicznej wiadomości nr 10/2007 i 12/2007, regulujących zasady spłaty zaległych
zobowiązań tych podmiotów wobec Eurofaktor S.A., a mianowicie: niezawarciem umów
zbycia akcji Zakładów Gumowych Bytom S.A. w określonym w porozumieniach terminie,
a także powzięciem przez Eurofaktor S.A. informacji o podwyższeniu, wbrew zapisom
porozumień kapitału zakładowego ZG Bytom S.A., Eurofaktor S.A. zmuszony był do
odstąpienia od w/w umów ze skutkiem natychmiastowym.
W związku z powyższym, w sprawozdaniu okresowym za drugi kwartał 2007r. Zarząd
dokonał koniecznego utworzenia znaczących odpisów aktualizujących aktywa finansowe
w kwocie 43,3 mln zł., co spowodowało, iż wynik finansowy Spółki za dwa kwartały 2007r.
zamknął się stratą netto w wysokości 45,1 mln zł.
Z uwagi na to, iż zgodnie z opublikowanym w dniu 14 sierpnia 2007r. sprawozdaniem
okresowym za drugi kwartał 2007r. strata w wysokości 45,1 mln zł przewyższyła sumę
kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego
Eurofaktor S.A. o kwotę 585 tysięcy złotych, Zarząd zobowiązany był na podstawie art.
397 Kodeksu Spółek Handlowych zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały
dotyczącej dalszego istnienia Spółki.
Jednocześnie Zarząd pragnie poinformować akcjonariuszy, że w związku z odstąpieniem od
porozumień z głównymi dłużnikami, uruchomione zostały procesy windykacyjne mające na
celu odzyskanie należności Spółki, a mianowicie :
•
W dniu 22 sierpnia 2007r. został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki
Zakłady Metalowe Polmetal Sp.z o.o. obejmującej likwidację majątku dłużnika oraz
o zabezpieczenie majątku tego dłużnika poprzez ustanowienie tymczasowego
nadzorcy sądowego. Powyższa decyzja wynika z braku realizacji przez ZM Polmetal
Sp. z o.o. wymagalnych zobowiązań wobec Eurofaktor, które na dzień złożenia
wniosku wynoszą łącznie 29.941.326,06 złotych plus należne odsetki. W opinii
Zarządu Eurofaktor S.A. biorąc po uwagę powyższe okoliczności wystąpienie
z wnioskiem o upadłość oraz ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego,
zahamuje proces wyprzedaży majątku dłużnika oraz nie dopuści do znacznego
uszczuplenia składników masy upadłości.
•
W dniu 28 sierpnia 2007r. został złożony w Sądzie Okręgowym w Katowicach
w Wydziale XIII Gospodarczym pozew o zapłatę przez Stabilo Grup Sp. z o.o.
zaległej raty w wysokości 1.958.850 zł. z tytułu zawartej pomiędzy Stronami w dniu
30 grudnia 2005r. umowy sprzedaży posiadanego przez Eurofaktor S.A. pakietu
128.250 sztuk akcji Górnośląskiego Funduszu Restrukturyzacyjnego S.A., opisanej
w raportach bieżącym nr 123/2005 oraz między innymi 1/2006 i 11/2007.
•
W dniu 19 września 2007r. został złożony w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód
w Katowicach, Wydział X Gospodarczy wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki
Górnośląski Fundusz Restrukturyzacyjny S.A. z siedzibą w Katowicach (GFR S.A.,
dłużnik) obejmującej likwidację majątku dłużnika oraz o ustanowienie zabezpieczenia
w trybie art. 36 i następne ustawy prawo upadłościowe i naprawcze. Powyższa
decyzja została podyktowana brakiem realizacji przez GFR S.A., pomimo zawarcia
w lutym 2007r. porozumienia ustalającego nowe terminy płatności, wymagalnych
zobowiązań wobec Emitenta, które na dzień złożenia w/w wniosku, wynoszą łącznie
19.447.187 zł. powiększone o odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie.
Zarząd Spółki będzie prowadził intensywne działania, których celem będzie uregulowanie
sytuacji bieżącej w kontekście odzyskania zaufania rynku finansowego, umożliwiającego
rozwój produktów oferowanych przez spółkę. Konieczne staje się ograniczenie struktury
spółki i dopasowanie jej do zmniejszonego zakresu działalności.
W zakończonym półroczu br. Eurofaktor S.A. kontynuowała rozwój linii biznesowych
określonych w strategii Spółki :
Factoring Solution
EUROFAKTOR SA jako niezależna firma faktoringowa, ze względu na wieloletnie
doświadczenie na rynku produktów faktoringowych oferowanych dla dużych przedsiębiorstw
z branży paliwowo-energetycznej oraz przemysłu, będzie nadal oferowała usługi faktoringu.
Nakłady na rozwój tej linii biznesowej będą koncentrowały się na produktach adresowanych
do MSP i będą proporcjonalne do pozyskanego portfela klientów.
W zakresie produktu dla małych i średnich przedsiębiorstw w linii „Faktoring Solution„
w I półroczu 2007 nabyto łącznie wierzytelności w kwocie 6,34 mln zł. Średni limit klienta
wyniósł 875 tys. zł. Organizacja wewnątrz struktur Spółki operacyjnej obsługi transakcji
poprawiła rentowność portfela w tej linii biznesowej. Aktualnie prowadzone są działania
mające na celu pozyskanie klientów z sektora tzw. mikro przedsiębiorstw.
Finance Solution
W 2007 roku spółka będzie nadal rozwijała linię Finance Solution – ofertę produktów
finansowych dla przedsiębiorstw. Transakcje realizowane będą przy niższych jednostkowych
wolumenach i większej różnorodności produktowej.
W I półroczu bieżącego roku w ramach linii Finance Solution zrealizowano transakcje na
łączną wartość 27 045,8 tys. zł w tym:
Faktoring dyskontowy
i finansowanie zobowiązań
14 500,7 tys. zł - rozumianych jako suma zawartych
limitów odnawialnych
Pożyczki gotówkowe
2 815 tys. zł
- udzielonych pożyczek gotówkowych
Dyskonto weksli
9 730,1 tys. zł
- zdyskontowanych weksli
Działalność deweloperska
W III kwartale 2007r. Eurofaktor S.A. sprzedał zakupioną przez Spółkę za kwotę 12
milionów złotych plus VAT nieruchomość zlokalizowaną w Katowicach przy ul. Ceglanej za
kwotę 18 milionów plus VAT. firmie developerskiej Brynów Park Sp.z o.o.
Eurofaktor S.A. zapewniła sobie jednocześnie udział w zyskach z inwestycji, która będzie
prowadzona na tym terenie, obejmując udziały w kapitale zakładowym Brynów Park Sp.z o.o.
stanowiące 39,76% w kapitale zakładowym oraz 18,03% w głosach na walnym zgromadzeniu
udziałowców, uprzywilejowane w ten sposób, że w przypadku wypłaty dywidendy udziały te
uczestniczą w zysku w wysokości 49,75% kwoty całej dywidendy.
Nieruchomość znajduje się w centrum miasta blisko autostrady A-4, w okolicach centrum
handlowego „3 Stawy” i takich sklepów jak Praktiker, Media Markt, Conforama i kilku
innych. W opinii Eurofaktor S.A. lokalizacja działki umożliwia elastyczne podejście do
projektu, który może zostać zrealizowany zarówno jako osiedle mieszkaniowe lub jako
kompleks o charakterze komercyjnym. Wymaga to jednak zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego dla tego terenu. Zróżnicowany charakter nieruchomości m. in. tereny po
dawnej eksploatacji złoża do produkcji wyrobów ceramicznych oraz zbiornik wodny może
spowodować podwyższenie kosztów zbudowania planowanych obiektów.
Cash Solution
W lipcu 2006 roku Eurofaktor S.A. rozpoczął sprzedaż pierwszego produktu linii CASH
Solution, pożyczki gotówkowej zabezpieczonej zastawem rejestrowym na samochodzie pod
marketingową nazwą !AutoCASH skierowanej do klientów indywidualnych.
Na koniec pierwszego półrocza 2007 pożyczka dystrybuowana była przez ponad 500 biur
gotówkowych stanowiących sieć zewnętrznych partnerów współpracujących ze spółką CLS.
W okresie do końca czerwca 2007 zrealizowano sprzedaż pożyczki !AutoCASH na
poziomie 6,28 mln zł.
Zakup pakietu udziałów CLS Sp. z o.o.
W I kwartale 2007 roku Eurofaktor S.A. podpisała umowy nabycia udziałów w kapitale
zakładowym CLS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Spółka posiada wyspecjalizowaną sieć
punktów pośredniczących w sprzedaży kredytów samochodowych, gotówkowych i leasingu
innych podmiotów finansowych na terenie całego kraju. W ocenie Zarządu Eurofaktor S.A.
CLS Sp. z o.o. jest podmiotem rentownym generującym stabilne przychody z pośrednictwa
w sprzedaży kredytów bankowych i leasingu.
Utworzenie Spółki celowej Eurofaktor Cash Solution Sp.z o.o.
W kwietniu 2007 r. Zarząd Eurofaktor SA podjął decyzję o przeniesieniu całej działalności
pionu Cash Solution do osobnego podmiotu w 100% zależnego, tworząc spółkę celową
Eurofaktor Cash Solution Sp. z o.o. (ECS). Zadaniem statutowym spółki jest prowadzenie
jednorodnej działalności w zakresie udzielania pożyczek dla klientów indywidualnych
i budowa jednorodnego, rozproszonego portfela należności. Działalność operacyjną spółka
rozpoczęła w sierpniu 2007 roku. Spółka ECS przejmie całość zadań realizowanych obecnie
w ramach struktury Eurofaktor S.A. Dotychczasowy portfel pożyczek uruchomionych
w ramach linii biznesowej Cash Solution i jego obsługa pozostanie w strukturach
Eurofaktor S.A.
Docelowo planowane jest rozszerzenie ilości punktów obsługujących klientów w zakresie
pożyczki !AutoCASH do 700 biur pośrednictwa finansowego sieci zewnętrznej CLS.
CLS pozostając niezależną spółką dystrybucyjną, poza sprzedażą Eurofaktor nadal będzie
zwiększać swój udział rynkowy w dystrybucji produktów finansowych oferowanych m.in.
przez banki czy firmy leasingowe.
Budowa rozległej i licznej sieci sprzedaży na potrzeby dystrybucji pożyczki !AutoCASH
umożliwi w przyszłości plasowanie kolejnych niszowych produktów pożyczkowych.
Zarząd Eurofaktor zakłada pozyskania partnera finansowego zainteresowanego rozwojem
produktów detalicznych. Współpraca z nim umożliwiłaby szybszą ekspansję poprzez
wdrożenie nowych produktów.
Zarząd Eurofaktor S.A. :
Prezes Zarządu Bronisław Hermann
Członek Zarządu Janusz Zimoch