Dziennik Prywatnego Maklera

Dziennik Prywatnego Maklera
czwartek, 8 marca 2012
WIG 40 479 -1,47% WIG20 2 249 -1,52% DJIA 12 759 -1,57% NASDAQ 2 910 -1,36% S&P500 1 343 -1,54%
Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu.
Wydarzenia dnia
 Komentarze bieżącej sytuacji rynkowej dostępne bez opóźnieo na Portalu DIBRE, po zalogowaniu

ASSECO BS
EKO HOLDING
NIEMCY
USA
STREFA EURO
USA
10:30
11:00
12:00
13:30
13:45
14:30
Podsumowanie wyników za 2011 rok.
Spółka omówi wyniki finansowe po IV kwartałach 2011 roku i poda perspektywy na pierwszy kw. roku 2012.
Dane o produkcji przemysłowej
Raport Challengera z rynku pracy wydawany
EBC poda decyzję o stopach procentowych
Liczba nowych bezrobotnych
Wiadomości z rynku
ABM SOLID
BANKI
BANKI
BANKI
BANKI
BUDOWNICTWO
BUDOWNICTWO
CEDC
DSS
ELEKTROTIM
ELEKTROTIM
ELEKTROTIM
FAMUR
GANT
GÓRNICTWO
Opracowanie: Daniel Cegiełka
ABM Solid sprzedaje udziały w Resbudzie za 6,1 mln zł
Mila 2, spółka zależna ABM Solid, podpisała z Investment Friends umowę sprzedaży 65,4 proc. udziałów w należącej do
grupy firmie budowlanej Resbud. Wartośd transakcji to 6,1 mln zł.
Ocena sektora bankowego jest pozytywna i stabilna - prezes Fitch Polska
NBP: Wartośd kredytów z utratą wartości od sektora niefinansowego w I wzrosła do 66.489 mln zł
Wartośd należności ogółem całego sektora niefinansowego na koniec stycznia wyniosła 790.268 mln zł.
NBP: Sektor bankowy odnotował zysk netto na poziomie 1,45 mld zł w styczniu 2012, t.j. +32,7 proc. r/r
Santander ma byd notowany w Warszawie
To kolejny warunek KNF do zgody na połączenie BZ WBK i Kredyt Banku (RZECZPOSPOLITA s.B2).
Wybór wykonawcy dla Stalowej Woli możliwy jeszcze w marcu - prezes Tauronu
Wybór wykonawcy na blok w Jaworznie możliwy najpóźniej na przełomie '12 i '13 - prezes
Tauron wysłał dwa tygodnie temu ostateczny SIWZ bloku w Jaworznie do pięciu wykonawców i spodziewa się, że
wybór wykonawcy bloku dokonałby się pod koniec 2012, najpóźniej na przełomie 2012 i 2013 roku.
Moody's obniżył rating CEDC do Caa1
Moody's obniżył rating CEDC do Caa1 z B3, obniżając jednocześnie rating dla zabezpieczonych obligacji CEDC Finance
Corporation International, zapadających w 2016 roku, do B3 z B2.
Puls Biznesu podaje, że już ośmiu wierzycieli złożyło wnioski o upadłośd DSS (PULS BIZNESU s.4).
Elektrotim spodziewa się wyników za '12 podobnych do '11, zaoferuje stopę dywidendy na poziomie 5-10 proc.
Elektrotim spodziewa się, że jego przychody w I połowie roku będą wyższe od tych osiąganych rok wcześniej, zaś wyniki
za cały rok 2012 powinny byd porównywalne do tych z 2011 roku, zarówno na poziomie jednostkowym, jak i
skonsolidowanym, spółka podtrzymuje również zamiar wypłaty takiej dywidendy z zysku za 2011 rok, by stopa
dywidendy wyniosła 5-10 proc.
Elektrotim chce sprzedad dwie spółki zależne: Elektromont Beta i Infrabud
Po restrukturyzacji w grupie pozostaną Procom-System i Mawilux.
Backlog Elektrotimu na koniec lutego wynosił 167 mln zł – prezes
Famur dostarczy kompleks wydobywczy za 128,5 mln zł netto do KWK Mucki-Staszic
Grupa Famur, producent maszyn i urządzeo dla górnictwa, zawarł z Katowickim Holdingiem Węglowym umowę na
dostawę urządzeo kompleksu do wybierania ścian niskich dla KWK Murcki-Staszic wraz z finansowaniem w formie 48miesięcznego leasingu o wartości 128,5 mln zł.
Gant sprzedał 141 lokali od początku roku, wzrost o 36% r/r.
MSP spodziewa się zakooczyd proces sprzedaży kopalni węgla brunatnego Adamów i Konin w lipcu 2012 r.
Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową
Strona 1
Dziennik Prywatnego Maklera
IDMSA
KGHM
NORT COAST
PGNIG
PGNIG, TAURON
POLIMEXMS
POLIMEXMS
STOMIL
SYGNITY
TAURON
TAURON
TELEKOMUNIKACJA
czwartek, 8 marca 2012
DM IDM SA szuka firmy ubezpieczeniowej do przejęcia, rozgląda się w Grecji lub we Włoszech
DM IDM SA szuka firmy ubezpieczeniowej do przejęcia, a ponieważ w Polsce nie ma w tej chwili ciekawych i tanich
ofert, może rozważyd przejęcie spółki w innym kraju, np. w Grecji lub we Włoszech. Prezes DM IDM Grzegorz
Leszczyoski zapowiada pod koniec 2012 roku debiut na giełdzie swojej spółki zależnej, Polskiego Banku
Przedsiębiorczości.
Miesięczne opóźnienie wejścia w życie podatku od kopalin to niższe o 200 mln zł dochody budżetu – MF
O 30-40 proc. może wzrosnąd w tym roku skonsolidowana sprzedaż dystrybutora żywności importowanej North Coast
(PARKIET s.7).
Rada nadzorcza PGNiG powołała z dniem 19 marca Grażynę Piotrowską-Oliwę na stanowisko prezesa spółki
Tauron podpisał z PGNiG list intencyjny w sprawie gazu łupkowego, umowa możliwa do kooca kwietnia
Tauron podpisał list intencyjny z PGNiG w sprawie poszukiwao gazu łupkowego i oczekuje, że podpisanie umów
dających spółce dostęp do projektów związanych z gazem łupkowym nastąpi do kooca kwietnia 2012 roku.
Polimex oczekuje 10 proc. wzrostu przychodów i zysków w 2012 – prezes
Polimex-Mostostal liczy, że po I półroczu 2012 jego wskaźnik dług netto/EBITDA nie przekroczy 3,5
Polimex-Mostostal chce, by na koniec 2012 roku jego wskaźnik dług netto/EBITDA nie przekroczył 3,5. Spodziewa się, że
uda się to osiągnąd już po pierwszym półroczu 2012 r. Polimex zbiera obecnie oferty na przeznaczone do zbycia aktywa
deweloperskie.
Stomil Sanok spodziewa się rozstrzygnięcia negocjacji ws. przejęcia hiszpaoskiego Kaufilu w tym półroczu
Jeśli uda się sfinalizowad zakup, obroty firmy wzrosną do ok. 1 mld zł (PARKIET s.1,6).
Sygnity obniża tegoroczną prognozę przychodów do 580-620 mln zł
Sygnity obniżyło prognozę przychodów ze sprzedaży na 2012 rok do 580-620 mln zł z 650-700 mln zł szacowanych
wcześniej - poinformowała spółka. Zakładany na ten rok poziom rentowności EBIT to 5-7 proc.
Na dywidendę trafi 30 proc. zeszłorocznego zysku Tauronu – prezes
Nowe przepisy o OZE w proponowanym kształcie zmniejszyłyby wynik EBITDA Tauronu o 3 mld zł - prezes
Nowe przepisy o OZE w proponowanym obecnie kształcie zmniejszyłyby skumulowany wynik EBITDA Tauronu do 2020
r. o 3 mld zł w porównaniu z wynikiem, jaki osiągnęłaby grupa przy obecnie obowiązujących przepisach.
UKE wciąż planuje wprowadzenie symetrycznego MTR od '13, przetargi na częstotliwości też w '13
Urząd Komunikacji Elektronicznej planuje wprowadzenie symetrycznych stawek MTR od 1 stycznia 2013 r., chce
również w roku 2013 przeprowadzid przetargi lub aukcje na częstotliwości 800 MHz i 2600 MHz.
Pozostałe wiadomości
BGŻ
Wyniki BGŻ w IV kw. 2011 roku vs. konsensus PAP
w mln zł
Wynik odsetkowy
Wynik z prowizji
Koszty ogółem
Saldo rezerw
Zysk brutto
Zysk netto
BOWIM
ENERGETYKA
ENERGETYKA
GETIN HOLDING
MONDI
ORZEŁ BIAŁY
PELION
PEP
RONSON
SOBIESKI
Opracowanie: Daniel Cegiełka
IV kw.11
235,8
68,4
261,9
-54,5
32,6
27,2
Konsensus PAP
234,3
71,8
258,2
-52,3
25,0
20,4
różnica
1%
-5%
1%
30%
34%
Bowim przesuwa zapisy na akcje w ofercie publicznej na lipiec 2012 r.
MSP przeanalizuje propozycje dywidendowe spółek energetycznych – Budzanowski
Budowa elektrowni jądrowej powinna ruszyd w 2016 r. - Budzanowski, MSP
UOKiK wydał zgodę na przejęcie TU Europy przez Talanx i Meiji Yasuda - Getin Holding
Mondi Świecie wykupi od PEP udziały spółki Saturn Management
Zarząd Mondi Świecie podjął uchwałę, w której potwierdził spełnienie się warunków zawieszających wykonanie
dobrowolnej opcji wykupu Saturn Management od spółki Polish Energy Partners, co oznacza zielone światło dla tej
transakcji.
Orzeł Biały chce wypłacid 0,75 zł dywidendy na akcję.
Zarząd Pelionu będzie rekomendował dywidendę za 2011 r. w wysokości 1,5 zł na akcję
PEP chce przeznaczyd zysk za 2011 r. na kapitał rezerwowy na przyszłą dywidendę.
Ronson nie wyklucza dywidendy z zysku za '12, ale uzależnia ją od dostępności finansowania
Spółka z grupy Belvedere kupi od MSP Destylernię „Polmos” w Krakowie
Skarb Paostwa wybrał ofertę spółki Sobieski z grupy Belvedere w przetargu na nabycie pakietu 4.012.000 akcji (12,26
proc. kapitału zakładowego) Destylerni „Polmos” w Krakowie. Wartośd oferty to 922,76 tys. zł.
Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową
Strona 2
Dziennik Prywatnego Maklera
czwartek, 8 marca 2012
Transakcje funduszy i osób powiązanych
TVN
GRAAL
FERRUM
ING OFE zwiększył zaangażowanie w kapitale zakładowym do 5,1 proc. z 4,98 proc. przed dokonaniem zmiany.
Spółka nabyła 7 marca 120 386 akcji własnych po średniej cenie 7,72 PLN za akcję.
Spółka nabyła 7 marca 5000 akcji własnych po średniej cenie 10,41 PLN za akcję.
Transakcje pakietowe (spółki)
LICZBA
KURS
WOLUMEN
OBRÓT
TRANSAKCJI
(zł)
(szt.)
(mln zł)
(szt.)
----------------------------------------------------------------------CYFRPLSAT
13,82
7.300
0,10
1
EUROCASH
33,60
3.142
0,11
1
FERRUM
10,25
360.000
3,69
2
GRAAL
7,71
120.386
0,93
1
JSW
49,39*
23.057
2,28
2
KGHM
71,85*
200.000
28,74
2
LPP
2.410,00
47
0,11
1
PEKAO
150,00
4.130
0,62
1
PGNIG
3,77
101.663
0,38
1
PKNORLEN
35,02
100.000
3,50
1
PKOBP
16,59*
358.900
11,91
3
PZU
330,00
5.720
1,89
1
SWIECIE
71,10
1.487
0,11
1
NAZWA
Łączna wartość transakcji na rynku akcji: 54,36 mln zł
* - kurs średni transakcji
Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne
GRECJA
NIEMCY
NIEMCY
POLSKA
POLSKA
POLSKA
POLSKA
POLSKA
POLSKA
USA
USA
Opracowanie: Daniel Cegiełka
41 proc. prywatnych inwestorów zgadza się na wymianę greckich obligacji
Banki, ubezpieczyciele i fundusze posiadające greckie papiery dłużne warte ok. 84 mld euro - tj. ponad 41,8 proc.
prywatnych inwestorów, którzy powinni wziąd udział w restrukturyzacji zadłużenia Grecji - ogłosiły, że zgadzają się na
wymianę obligacji.
Zamówienia w niemieckim przemyśle spadły w styczniu 2012 r. o 2,7 proc. mdm, a rdr spadły aż o 4,9 proc.
Analitycy spodziewali się tymczasem, że w styczniu zamówienia mdm wzrosną o 0,6 proc., a rdr spadną o 1,7 proc.
Niemcy rozpoczynają wdrażanie paktu fiskalnego
Rząd Niemiec przyjął projekt ustawy o wdrożeniu europejskiego paktu fiskalnego, który ma wzmocnid dyscyplinę
budżetową. Dla przyjęcia paktu potrzebne będzie poparcie 2/3 w obu izbach parlamentu Niemiec, dlatego rząd zdany
jest na głosy opozycji.
RPP pozostawiła stopy proc. na niezmienionym poziomie, referencyjna nadal 4,50 proc.
Niższa dynamika płac będzie moderowad skłonnośd RPP do podnoszenia stóp – Belka
NBP nie ma alternatywy dla WIBOR-u, nie będzie 3 mies. repo - Belka, NBP
Kurs PLN jest obecnie bliższy kursowi fundamentalnemu niż poprzednio - prezes NBP
CPI w '12 w przedziale 3,6-4,5 proc.; dane po 24 I obniżają ścieżkę o 0,3-0,4 pkt proc. - projekcja NBP
Inflacja w 2012 roku z 50 proc. prawdopodobieostwem - przy założeniu, że stopy procentowe nie ulegną zmianie znajdzie się w przedziale 3,6-4,5 proc., a dynamika wzrostu PKB w przedziale 2,2-3,8 proc.
Podwyżki stóp proc. nadal bardziej prawdopodobne niż obniżki - prezes NBP
Wydajnośd pracowników w USA w sektorach poza rolnictwem wzrosła o 0,9 proc. w IV kwartale 2011 r.
Analitycy spodziewali się w IV kwartale wzrostu wydajności pracy o 0,8 proc. Jednostkowe koszty pracy wzrosły w IV
kwartale o 2,8 proc. Analitycy oczekiwali tu wzrostu o 1,2 proc
W firmach w USA przybyło w lutym 216 tys. miejsc pracy - ADP Employer Services
Analitycy oceniali, że w amerykaoskiej gospodarce w lutym przybyło 215 tys. miejsc pracy.
Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową
Strona 3
Dziennik Prywatnego Maklera
czwartek, 8 marca 2012
Kalendarium rynku kapitałowego
 Aktualne kalendarium rynku kapitałowego na dibre.pl
 Aktualne wezwania na dibre.pl
Czwartek, 08 marca
NFI MAGNA POLONIA
NWZ w sprawie zmiany upoważnienia zarządu do przeprowadzenia do podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu
poprzez dodanie upoważnienia do wyemitowania dodatkowych 61 552 861 akcji
Kalendarium makroekonomiczne
Czwartek, 08 marca
JAPONIA
00:50
PKB (annualizowany)
JAPONIA
00:50
Saldo rachunku bieżącego
SZWAJCARIA
09:15
Inflacja CPI
Produkcja przemysłowa
Prognoza
Poprzednio
-2,3%
7%
0,2% m/m; -0,9% r/r
-0,4% m/m; -0,8% r/r
1% m/m
-2,9% m/m
0,5%
0,5%
1%
1%
350 tys.
351 tys.
303,5 mld JPY
NIEMCY
12:00
WIELKA BRYTANIA
13:00
Decyzja ws. stóp procentowych
STREFA EURO
13:45
Decyzja ECB ws. stóp procentowych
STREFA EURO
14:30
Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB
USA
14:30
Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
Nowe emisje z prawem poboru (link)

Nowe emisje na dibre.pl

Notowania na dibre.pl
Opracowanie: Daniel Cegiełka
Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową
Strona 4
Dziennik Prywatnego Maklera
czwartek, 8 marca 2012
Biuro Aktywnej Sprzedaży
ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa
Jarosław Banasiak dyrektor
tel: (+48) 22 697 4870
fax: (+48) 22 697 4726/4923
email: [email protected]
Zespół Prywatnego Maklera
Zespół Wsparcia Sprzedaży
Joanna Gębal
Dominik Murlak kierownik
tel: (+48) 22 697 4762
email: [email protected]
Iwona Strzałkowska-Kominiak
tel: (+48) 22 697 4853
email: [email protected]
Marcin Bieguoski
tel: (+48) 22 697 4984
email: [email protected]
tel:
email:
(+48) 22 697 4703
[email protected]
Daniel Cegiełka infoserwis
tel:
email:
(+48) 22 697 4914
[email protected]
Piotr Neidek analiza techniczna
tel: (+48) 22 697 4766
email:
[email protected]
Przemysław Miedziocha
tel: (+48) 22 697 4768
email: [email protected]
Mariusz Nowak
tel: (+48) 22 697 4848
email: [email protected]
Paweł Rudowski
tel: (+48) 22 697 4852
email: [email protected]
Tomasz Wojna
tel: (+48) 22 697 4809
email: [email protected]
Krzysztof Majorek analiza techniczna rynku futures
tel: (+48) 22 697 4947
email: [email protected]
Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach
informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące
instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów
finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze
źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności
tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w
wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny
autora na moment jej wydania i mogą byd zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez
Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w
przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.
udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A.
Opracowanie: Daniel Cegiełka
Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową
Strona 5