Rynek farmaceutyczny Rosji

Rynek farmaceutyczny Rosji
2014-08-19 10:10:07
2
Wielkość rosyjskiego rynku farmaceutycznego w 2013 r. w wyrażeniu wartościowym wyniosła ponad 21 mld USD.
Wielkość interesującego nas rynku komercyjnego w 2013 r. osiągnęła ponad 13 mld USD, a w I kwartale 2014 r.
w porównaniu do I kw. 2013 r. odnotował on wzrost o 12% i wyniósł 3,5 mld USD.
1.
Wielkość i segmentacja rynku
Wielkość rosyjskiego rynku farmaceutycznego w 2013 r. w wyrażeniu wartościowym wyniosła ponad 21 mld USD.
Rynek ten jest dzielony przez rosyjskich specjalistów branży na trzy segmenty – rynek komercyjny z udziałem
66%, rynek szpitalny – 23% i rynek ulgowy 11%.
Wielkość interesującego nas rynku komercyjnego w 2013 r. osiągnęła ponad 13 mld USD, a w I kwartale 2014 r.
w porównaniu do I kw. 2013 r. odnotował on wzrost o 12% i wyniósł 3,5 mld USD.
2.
Struktura sprzedaży
W strukturze sprzedaży preparatów farmaceutycznych wyraźna jest tendencja wzrostu popytu na preparaty w
średnim przedziale cenowym – 150-500 RUB (ok. 4-14 USD) za opakowanie. Ich udział w strukturze sprzedaży
satnowił w I kw. 2014 r. 48% rynku w wyrażeniu wartościowym. 25% rynku stnanowiły preparaty o wartości
ponad 500 RUB (ponad 14 USD) za opakowanie.
Stosunek sprzedaży farmceutyków na receptę i bez recepty stanowił w I kwartale 2014 r. 49% i 51%
odpowiednio.
W podziale na kategorie farmaceutyków, w strukturze sprzedaży w I kw. 2014 r. największy udział miały leki na
dolegliwości związane z układem pokarmowym i metabolizmem – prawie 20% rynku. Kolejne pozycje zajęły leki
układu oddechowego – 13%, sercowo-naczyniowego – 12% i nerwowego – 12% rynku.
Pod względem geograficznym (podział na okręgi federalne) w strukturze sprzedaży produktów farmaceutycznych
w Rosji pierwsze miejsce tradycyjnie zajmuje Centralny Okręg Federalny (z Moskwą) z udziałem – 38%. Następne
w kolejności: Przywołżski – 20%, Syberyjski – 11%, Południowy (wraz z Północnokaukaskim) – 11%, PółnocnoZachodni – 8%, Uralski – 7% i Dalekowschodni – 5%.
3.
Import
Wg danych za I kw. 2014 r. 74% preparatów farmaceutycznych realizowanych na rynku rosyjskim (w wyrażeniu
wartościowym) pochodziło z importu i odpowiednio 26% stanowiły preparaty produkcji rosyjskiej. Tym samym
sytuacja nie uległa zmianie w porównaniu do I kwartału 2013 r.
3
W wyrażeniu ilościowym natomiast udział importu stanowił 45%.
Oznacza to, że popyt rynku na preparaty najniższej i częściowo średniej cenowej kategorii zaspokajany jest w
dużej mierze przez producentów rosyjskich, natomiast preparaty wyższych kategorii cenowych sprowadzane są z
zagranicy.
Tabela 1. Najwięksi eksporterzy farmaceutyków do Rosji w 2013 r.– pozycja Polski (wg danych statystycznych
Federalnej Służby Celnej FR)
l.p.
Kraj
Wartość eksportu (mln USD)
1
Niemcy
3 057,3
2
Francja
1 410,3
3
Włochy
960
4
Indie
819,1
5
Wielka Brytania
817,5
6
Węgry
659,9
7
USA
657,8
8
Holandia
646,3
9
Szwajcaria
593,8
10
Słowenia
564,4
11
Austria
465,9
4
12
Belgia
375,2
13
Hiszpania
306,5
14
Dania
299,7
15
Polska
246,1
Wg danych Federalnej Służby Celnej FR w I kwartale 2014 r. Polski eksport do Rosji w grupie „produkty
farmaceutyczne” wyniósł 54 mln USD, odnotowując wzrost w porównaniu do I kw. 2013 r. o 5%. Jednak już w
kwietniu odnotowano istotny spadek – o 12% do marca 2014 i aż o 23% do kwietnia ubiegłego roku.
4.
Uczestnicy rynku
W marcu 2014 r. na rynku obecnych było 967 firm-producentów preparatów farmaceutycznych. Udział w rynku
10 największych producentów stnowił w marcu 2014 r. 37,38%.
Tabela 2. TOP 10 uczetników rynku
l.p.
Nazwa producenta
Udział w rynku (%)
w marcu 2014 r.
1
Novartis
6,30
2
Sanofi-Aventis
5,40
3
Farmstandard (firma rosyjska)
5,14
4
Bayer
4,06
5
Takeda
3,29
5
6
Teva Pharmaceutical Industries
3,08
7
Berlin-Chemie
2,75
8
Servier
2,73
9
Abbott Gbmh & Co.Kg
2,32
10
Gedeon Richter
2,31
5.
Atrakcyjność dla polskich eksporterów:
- farmaceutyczny rynek Rosji od lat plasuje się w dziesiątce największych na świecie,
- wysokie tempy wzrostu – 12% w I kwartale 2014 r. i prognozy wzrostu na poziomie 7-8% w latach 2015-2017,
- duży stopień uzależnienia od importu, który od lat pozstaje na podobnym poziomie – średnio 75% w skali roku;
pomimo przyjęcia w 2008 r. przez rząd Rosji Strategi Rozwoju Przemysłu Farmaceutycznego do 2020 r., wydaje
się mało prawdopodobne, by w ciągu najbliższych kilku lat uzależnienie od importu istotnie się zmniejszyło,
- duży popyt na sprowadzane z zagranicy preparaty z wysokiej kategorii cenowej; niższa kategoria cenowa
obsługiwana jest w większości przez rosyjskich producentów,
- uczestnicy rynku odnotowują pozytywne zmiany w przepisach prawnych – od 2010 r. trwa reforma
ustawodawstwa w tym zakresie, w ramach której przyjęto m.in. zmiany do Ustawy „O obrocie środków
leczniczych” i „O podstawach ochrony zdrowia obywateli FR”, wejście w życie na terenie Rosji z dniem 1 stycznia
2014 r. przepisów Światowej Organizacji Handlu dot. tzw. "dobrej praktyki produkcyjnej”, prace rządu nad
utworzeniem systemu refundacji leków, który może wejść w życie w 2017 r..
Potencjał rynku rosyjskiego uwarunkowany jest również sytuacją demograficzną i preferencjami odbiorców. Do
najważniejszych osobliwości pod tym względem zaliczyć należy:
- liczba potencjalnych odbiorców produktów farmaceutycznych = liczba ludności Rosji (ponad 140 mln
mieszkańców),
- Rosjanie lubią przyjmować leki – poziom spożycia lekarstw w Rosji jest większy niż w krajach europejskich,
- zły stan systemu ochrony zdrowia (korupcja, niedofinansowanie służby zdrowia przekładające się na niski
poziom obsługi pacjentów, złe wyposażenie gabinetów, kolejki do lekarzy itp.) oraz mentalność rosyjska
sprawiają, że ludzie wolą leczyć się sami niż chodzić do lekarza,
- Rosjanie zwracają dużo uwagi na swoje zdrowie,
- trudne warunki klimatyczne w wielu regionach Rosji prowadzą do wielu schorzeń, często chronicznych (np.
6
schorzenia układu oddechowego w St. Petersburgu).
Dodatek 1.
Lista największych dystrybutorów produktów farmaceutycznych na rynku rosyjskim w 2013 r.
l.p.
Nazwa firmy
Udział w rynku
(%)
1
Katren (www.katren.ru)
16,3
2
Protek (www.protek.ru)
14
3
Rosta (www.rostagroup.ru)
12,8
4
Alliance Healthcare Rus
(www.alliance-healthcare.ru)
7,6
5
SIA International (www.siamed.ru)
7,6
6
Oriola (www.oriola.ru)
6
7
R-Pharm (http://r-pharm.com)
5,9
8
Puls (www.puls.ru)
5,7
9
Pharmcomplet (http://pharm.nnov.ru)
2,7
10
BSS (www.bsspharm.ru)
2,5
7
11
Biotek (www.biotec.ru)
2,2
12
Imperia Pharma (www.impharma.ru)
1,8
13
Profit Med (www.profitmed.net)
1,1
14
Euroservice (www.euro-service.ru)
1
15
Godovalov (www.godovalov.ru)
0,9
Dodatek 2.
Ranking największych sieci aptek w I kw. 2014 r.
l.p.
Nazwa sieci
Udział w rynku
(%)
Ilość aptek
1
Rigla (www.rigla.ru)
2,73
1027
2
Doktor Stoletov (www.stoletov.ru)
2,09
415
3
A5 Group (http://a5group.ru)
1,92
1019
4
Implozja (www.implozia.ru)
1,88
1040
5
Raduga (http://apteka-raduga.ru)
1,72
741
6
A.V.E. Group (https://apteka-ave.ru)
1,57
307
8
7
Pharmaimpex (www.farmaimpex.ru)
1,54
505
8
Pharmacor (www.pharmacor.ru)
1,35
394
9
Planeta Zdrowia
(http://planetazdorovo.ru)
1,34
534
10
Apteki 36,6 (www.366.ru)
1,16
591
11
Stowarzyszenie Niezależnych Aptek
ASNA (www.asna.ru)
1,14
348
12
Farmlend (http://farmlend.ru)
0,96
320
13
Vita (www.vita-samara.ru)
0,8
462
14
Ladushka (http://aptekaladushka.ru)
0,78
202
15
Samson-Pharma (www.samson-f.ru)
0,76
31
Opracowanie: Zbigniew Ekiert, WPHI Moskwa
© 2014 WPHI Ambasady RP w Moskwie
Publikowanie w całości lub części materiałów zawartych w niniejszym opracowaniu dozwolone jest wyłącznie
przy powołaniu się na źródło informacji.
9