Odwiedzający zagraniczni

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO
W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM
W 2013 ROKU
METODOLOGIA BADANIA
 Metoda badania:
 kwestionariuszowy wywiad bezpośredni (PAPI)
 analiza źródeł zastanych (desk research)
 Etapy badania:
 I kwartał 2013 r. – badanie realizowane w lutym w 16 lokalizacjach
 III kwartał 2013 r. – badanie realizowane w sierpniu w 25 lokalizacjach
 Grupa docelowa:
 goście – odwiedzający jednodniowi - osoby nie korzystające z noclegu
 turyści – osoby spędzające na obszarze Małopolski przynajmniej jedną noc
 Dobór próby: metoda losowa, prośba o udział w badaniu kierowana była do co
dwudziestej osoby odwiedzającej daną lokalizację
 Czas poboru próby: 3 dni robocze i 3 dni weekendowe, w godz. 9.00 - 19.00
 Poziom realizacji próby:
ODWIEDZAJĄCY KRAJOWI
ODWIEDZAJĄCY ZAGRANICZNI
RAZEM
TURYŚCI
3410
767
4177
GOŚCIE
1555
274
1829
RAZEM
2/20
4965
(82,7%)
1041
(17,3%)
6006
OSZACOWANIE LICZBY TURYSTÓW W ROKU 2013
Według szacunków liczba turystów w województwie małopolskim wzrosła
w roku 2013 o około 3,1% w stosunku do roku poprzedniego, co daje
9 mln 390 tysięcy turystów spędzających na obszarze Małopolski co najmniej
jedną noc. Za wzrost ten w większym stopniu odpowiadają turyści zagraniczni
(+5,8%).
Liczba turystów (w tys.)
2009
2010
2011
2012
2013
zmiana
2013/2012
TURYŚCI KRAJOWI
6 385
6 400
6 600
6 710
6 850
+2,1%
TURYŚCI ZAGRANICZNI
2 155
2 300
2 370
2 400
2 540
+5,8%
TURYŚCI OGÓŁEM
8 540
8 700
8 970
9 110
9 390
+3,1%
Od roku 2009 widoczny
jest systematyczny
wzrost liczby turystów
odwiedzających
Małopolskę.
(na wykresie liczba
odwiedzających w tysiącach)
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
8200
8900
7600
8528
8540
8700
8970
9110
9390
6200
6300
5300
5200
1000
2003
2300
1900
2004
2005
ogółem
3/20
8960
6100
6360
2800
2600
2006
2007
6310
2218
2008
turyści krajowi
6850
6385
6400
6600
6710
2155
2300
2370
2400 2540
2009
2010
2011
2012
turyści zagraniczni
2013
OSZACOWANIE LICZBY ODWIEDZAJĄCYCH W ROKU 2013
Według szacunków liczba odwiedzających w województwie małopolskim
wzrosła w roku 2013 o 4,2% w stosunku do roku poprzedniego, co daje
12 mln 630 tysięcy odwiedzających spędzających na obszarze Małopolski co
najmniej jedną noc.
Liczba odwiedzających (w tys.)
ODWIEDZAJĄCY
KRAJOWI
ODWIEDZAJĄCY
ZAGRANICZNI
ODWIEDZAJĄCY
OGÓŁEM
2009
2010
2011
2012
2013
zmiana
2013/2012
8 590
8 900
9 300
9 510
9 910
+4,2
2 330
2 500
2 570
2 620
2 720
+3,8
10 920
11 400
11 870
12 130
12 630
+4,2
14000
Od roku 2009 widoczny
jest systematyczny
wzrost liczby
odwiedzających
Małopolskę.
(na wykresie liczba
odwiedzających w tysiącach)
13200
12000
9100
10000
8000
6000
10300
8000
9935
7100 7200
6900
9757
7400
8590
8900
9300 9510
9910
4000
2000
0
1100 2000
2003
2004
ogółem
4/20
9600
12630
12454
11870 12130
11400
10920
2400
2005
2900 3266
2006
2007
2696
2008
odwiedzający krajowi
2330
2009
2500
2010
2570 2620
2011
2012
2720
2013
odwiedzający zagraniczni
POCHODZENIE ODWIEDZAJĄCYCH KRAJOWYCH
Największa liczba odwiedzających krajowych pochodzi z obszaru województw:
śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i mazowieckiego.
Z województw tych przyjeżdża 71% gości krajowych oraz 49% turystów
krajowych.
Rozkład procentowy gości krajowych
według zamieszkiwanego województwa
3%
9%
2%
4%
2%
32%
7%
20% 10%
>2%
3%
>2%
2%
5%
5/20
>2%
3%
>1%
>1%
>1%
6%
>1%
1%
Rozkład procentowy turystów krajowych
według zamieszkiwanego województwa
16%
6%
7%
7%
6%
3%
16%
5%
8%
9%
POCHODZENIE ODWIEDZAJĄCYCH ZAGRANICZNYCH
Rozkład procentowy gości zagranicznych
według kraju, którego są rezydentami
WIELKA BRYTANIA
32,7%
20,4%
NIEMCY
ROSJA
6,8%
STANY ZJEDNOCZONE
6,8%
SŁOWACJA
4,2%
WĘGRY
4,2%
AUSTRIA
3,8%
WŁOCHY
3,6%
UKRAINA
3,4%
FRANCJA
2,5%
HISZPANIA
2,1%
Rozkład procentowy turystów zagranicznych
według kraju, którego są rezydentami
WIELKA BRYTANIA
26,8%
15,0%
NIEMCY
9,4%
WŁOCHY
STANY ZJEDNOCZONE
ROSJA
HISZPANIA
7,7%
6,6%
4,7%
FRANCJA
3,1%
IRLANDIA
2,9%
AUSTRIA
2,2%
UKRAINA
2,2%
AUSTRALIA
2,1%
SŁOWACJA
2,1%
W stosunku do lat poprzednich umacnia się dominująca pozycja Wielkiej Brytanii i Niemiec,
maleje natomiast udział rynku francuskiego (z 9,5% w roku 2004 do 3,0% w roku 2013).
6/20
CEL PRZYJAZDU DO MAŁOPOLSKI
We wszystkich kategoriach respondentów dominującym celem
przyjazdu do Małopolski jest chęć wypoczynku oraz zwiedzania
zabytków.
Wśród odwiedzających zagranicznych istotnym motywem
wizyty w Małopolsce staje się rozrywka oraz zakupy.
Cel wizyty w Małopolsce
Odwiedzający krajowi
goście
turyści
Odwiedzający
zagraniczni
goście
turyści
Wypoczynek
51,3%
76,9%
57,3%
61,7%
Zwiedzanie zabytków
45,0%
41,8%
53,3%
60,9%
Turystyka aktywna
15,7%
24,5%
4,4%
4,2%
Odwiedziny u przyjaciół lub rodziny
11,1%
14,3%
11,7%
13,6%
Cel religijny
8,8%
3,0%
1,8%
4,2%
Rozrywka, pobyt w restauracjach
4,5%
7,3%
12,8%
16,3%
Zakupy
3,9%
3,7%
5,1%
19,9%
Sprawy służbowe/interesy
6,2%
5,5%
5,8%
2,0%
Cel zdrowotny
3,3%
3,0%
0,7%
3,5%
7/20
RELIGIJNY CEL PRZYJAZDU DO MAŁOPOLSKI
Uzyskane
dane
pokazują
spadek
odsetka
odwiedzających
deklarujących religijny cel wizyty w regionie, jednak nieuzasadnione
wydaje się mówienie o realnym spadku zainteresowania celami
religijnymi, gdyż podobny poziom odnotowywano już w latach
wcześniejszych. To raczej rok 2012 uznać należy za wyjątkowy nastąpił
wtedy
okresowy
wzrost
zainteresowania
wizytami
w miejscach związanych z postacią Jana Pawła II, spowodowany jego
beatyfikacją w II kwartale roku 2011.
Biorąc pod uwagę oczekiwaną w roku 2014 kanonizację
błogosławionego Jana Pawła II oraz przygotowania do Światowych
Dni Młodzieży w roku 2016 spodziewany jest ponowny wzrost
popularności turystyki religijnej wśród odwiedzających województwo
małopolskie.
Kategoria odwiedzających
Odsetek gości krajowych wybierających
religijny cel pobytu w Małopolsce
2009
2010
2011
2012
2013
Goście krajowi
9,8
7,7
9,2
19,6
8,8
Turyści krajowi
9,8
2,8
6,0
7,8
3,0
10,8
2,3
6,2
9,1
3,5
Odwiedzający zagraniczni
8/20
FORMA ZAKWATEROWANIA TURYSTÓW KRAJOWYCH
2008
2009
2010
16,4
2,9
1,7
19
10,2
12,7
3,1
2,7
Motel
16
10,3
27,4
11
2011
2012
Hotel
22,9
21
36,5
19,1
3,3
21,5
21,1
19
Kwatera prywatna/
agroturystyczna
16,6
2,3
20,9
43,6
24
2013
U
krewnych/znajomych
18,2
3,3
21,5
9,1
9/20
Pensjonat
33,7
FORMA ZAKWATEROWANIA TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH
2008
2009
2010
2011
2012
2013
10,2
12,3
Hotel
20,5
44,3
1,7
2,3
3,8
5,7
5,9
3,3
3,6
Motel
44,2
14,8
18,1
12,5
Pensjonat
34,8
4,2
12,5
12,3
24,6
Kwatera prywatna/
agroturystyczna
34,6
7,9
7,2
57
7
5
10/20
43,3
3,6
8
13
Nocleg u
krewnych/znajomych
ŚRODEK TRANSPORTU ODWIEDZAJĄCYCH MAŁOPOLSKĘ
Wśród turystów krajowych niezmiennie dominują podróże
samochodowe, maleje natomiast znaczenie pociągów oraz autokarów
wycieczkowych (analiza dla lat 2008-2013).
Wśród turystów zagranicznych rośnie popularność podróży
autokarami wycieczkowymi oraz samochodami. Zmniejsza się odsetek
turystów korzystających z połączeń lotniczych.
Środek transportu wybierany
Lp.
w 2013 roku
Odwiedzający
krajowi (%)
Odwiedzający
zagraniczni (%)
goście
turyści
goście
turyści
78,0
73,3
38,1
35,7
1.
Samochód
2.
Samolot
0,9
1,4
34,1
38,4
3.
Pociąg
5,0
8,2
4,6
8,6
4.
Bus kursowy (regularnej linii)
8,2
11,9
12,5
8,7
5.
Bus wycieczkowy, autokar
7,6
6,1
27,5
28,4
6.
Inny środek transportu
0,8
0,4
0,7
0,2
11/20
CZĘSTOTLIWOŚĆ ODWIEDZIN
Niemal ¾ odwiedzających zagranicznych przybyło w roku
2013 do Małopolski po raz pierwszy.
Największy odsetek gości krajowych deklaruje wizyty co
najmniej 3 razy w roku (33%), a turystów krajowych – mniej
niż raz w roku (34%).
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
74%
74%
29%
25%
33%
34%
20%
13%
17%
GOŚCIE
ZAGRANICZNI
Jestem po raz pierwszy
Od czasu do czasu (1-2 razy w roku)
19%
5% 2%
4% 2%
GOŚCIE KRAJOWI
12/20
20%
29%
TURYŚCI KRAJOWI
TURYŚCI
ZAGRANICZNI
Bardzo rzadko (mniej niż raz na rok)
Bardzo często (więcej niż 2 razy w roku)
DŁUGOŚĆ POBYTU TURYSTÓW
Długość pobytu turystów krajowych w latach 2010-2013 (w %)
2010
9,4
2011
7,8
2012
2013
29,9
38,9
16,0
14,0
1 noc
43,2
39,6
17,5
13,7
31,0
35,4
17,6
34,4
32,8
18,8
2-3 noce
4-7 nocy
powyżej 7 nocy
Długość pobytu turystów zagranicznych w latach 2010-2013 (w %)
2010
6,0
2011 3,6
2012
9,5
2013
11,9
1 noc
13/20
26,3
47,4
30,7
20,3
45,8
32,7
45,8
35,9
2-3 noce
19,9
32,2
4-7 nocy
12,0
20,0
powyżej 7 nocy
ŹRÓDŁA WIEDZY O MAŁOPOLSCE
Internet pozostaje kluczowym medium, w którym odwiedzający
poszukują informacji o województwie małopolskim.
Bardzo dużą popularnością cieszą się strony internetowe
województwa,
poszczególnych
miast,
gmin
i
atrakcji
turystycznych.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
14/20
Źródła informacji
o Małopolsce
Internet
Przewodniki
Rodzina/znajomi
Foldery/ulotki
Katalogi biur podróży
Telewizja
Prasa
Radio
Informacja Turystyczna
Odwiedzający
krajowi (%)
goście
50,2
33,5
28,2
20,4
3,0
14,5
7,1
5,1
2,6
turyści
48,7
36,9
27,2
21,7
3,7
13,0
6,3
3,6
2,5
Odwiedzający
zagraniczni (%)
goście
26,6
38,3
31,8
16,8
14,5
7,3
4,7
1,5
6,9
turyści
47,7
42,0
28,0
15,0
11,5
9,3
7,7
5,5
5,2
WYDATKI ODWIEDZAJĄCYCH MAŁOPOLSKĘ
Średnie wydatki odwiedzających ponoszone w roku 2013 podczas
pobytu w Małopolsce to:
 262 zł/osobę w przypadku gości krajowych,
 872 zł/osobę w przypadku gości zagranicznych,
 811 zł/osobę w przypadku turystów krajowych,
 1580 zł/osobę w przypadku turystów zagranicznych.
12000
Łączna kwota
wydatków
odwiedzających
w roku 2013 to
10,5 miliarda
złotych.
9800
10000
4800
3600
3700
2200
0
3900
2400
2600
1000
2003
1500
2004
ogółem
15/20
9300
1500
2005
4100
4800
1900
2006
3800
5000
5000
3000
2900
6357
6000
5700
6000
2000
10527
7800
8000
4000
Jest to kwota
porównywalna do
roku 2012.
11 000 10640
2250
5347
5293
4300
4170
1550
2007
2008
odwiedzający krajowi
2009
2010
2011
2012
2013
odwiedzający zagraniczni
OCENA OFERTY TURYSTYCZNEJ
Odwiedzający najkorzystniej oceniają:
 atmosferę, życzliwość i gościnność w Małopolsce,
 atrakcje turystyczne.
Najsłabiej oceniano:
 dojazdy,
czystość w miejscach publicznych.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
16/20
Aspekt oferty
Atrakcje turystyczne
Baza noclegowa
Baza gastronomiczna
Obsługa turystyczna/usługi przewodnickie
Bezpieczeństwo
Dojazd
Informacja turystyczna
Atmosfera/życzliwość/gościnność
Transport/skomunikowanie
Czystość w miejscach publicznych
Średnie ocen jakości oferty
turystycznej w skali od 1 do 5 pkt.
Odwiedzający krajowi
Odwiedzający
zagraniczni
goście
turyści
4,32
4,16
4,18
4,24
3,92
4,11
4,45
4,03
4,05
4,33
4,20
4,20
4,14
4,19
3,87
4,09
4,40
4,04
3,98
4,19
4,13
4,09
4,10
4,04
4,00
4,09
4,22
4,02
3,96
NAJWIĘKSZE ATRAKCJE REGIONU
Kraków utrzymuje swoją pozycję lidera wśród atrakcji turystycznych
regionu.
Niezmiennie od czterech lat w pierwszej czwórce najatrakcyjniejszych
miejsc utrzymują się także: Kopalnia Soli w Wieliczce oraz Zakopane.
Odwiedzający krajowi
1.Kraków (w tym):
Procent
odwiedzających
88,1%
Odwiedzający zagraniczni
1.Kraków (w tym):
Procent
odwiedzających
69,1%
Kraków – Rynek
15,3%
Kraków - Wawel
10,7%
Kraków - Sukiennice
13,6%
Kraków - Rynek
8,6%
Kraków - Wawel
11,4%
2.Zakopane
29,9%
3.Kopalnia Soli w Wieliczce
17,4%
4.Góry (Tatry, Pieniny, Beskidy)
13,6%
2.Zakopane
18,4%
3.Kopalnia Soli w Wieliczce
10,8%
4.Wadowice
9,2%
5.Oświęcim/Muzeum Auschwitz
8,0%
5.Wadowice
8,1%
6.Rytro, Mszana Dolna
6,5%
6.Szczawnica
4,8%
7.Oświęcim/Muzeum Auschwitz
5,9%
7.Krynica
3,8%
8.Krynica
5,7%
8.Góry
2,6%
17/20
ZADOWOLENIE Z POBYTU W MAŁOPOLSCE
MOCNE STRONY REGIONU WSKAZYWANE
PRZEZ ODWIEDZAJĄCYCH
SŁABE STRONY REGIONU WSKAZYWANE
PRZEZ ODWIEDZAJĄCYCH
bogactwo przyrodnicze
zły stan dróg
(czyste powietrze, malownicze krajobrazy,
miejsca do wędrówek
i mała przepustowość dróg (korki) i złe
spacerów)
połączenia z innymi regionami
duża liczba i unikatowy
zabytków, piękna architektura
charakter wysokie ceny, głównie biletów wstępu,
pamiątek i usług gastronomicznych
zróżnicowana i liczna oferta atrakcji
zanieczyszczenie
powietrza
w miejscach publicznych
życzliwość ludzi i miła atmosfera
0,4% 0,1%
i
brud
POZIOM ZADOWOLENIA Z POBYTU:
4,6%
BARDZO NISKI
38,9%
56,0%
NISKI
PRZECIĘTNY
WYSOKI
BARDZO WYSOKI
18/20
PODSUMOWANIE
 Rośnie liczba turystów i gości, zarówno krajowych jak
i zagranicznych.
 Województwo małopolskie utrzymuje pozycję lidera (wraz
z województwem mazowieckim) w zakresie liczby turystów
korzystających z noclegów.
 Turyści krajowi i zagraniczni coraz częściej rezygnują
z noclegów u rodziny/znajomych na rzecz obiektów
turystycznych: hoteli, kwater prywatnych i pensjonatów.
 Wzrasta odsetek odwiedzających zainteresowanych turystyką
aktywną
(narciarstwem
i
snowboardingiem
zimą
oraz
wędrówkami górskimi i spacerami w lecie).
 Zainteresowanie
rezydentów
w Małopolsce jest najwyższe
analizowanych lat.
zagranicznych
na przestrzeni
zakupami
wszystkich
 Rośnie
zainteresowanie
odwiedzających
(szczególnie
zagranicznych) zorganizowanymi wyjazdami grupowymi do
Małopolski.
19/20
PODSUMOWANIE
 Niemal połowa odwiedzających czerpie wiedzę o Małopolsce
z Internetu, a bardzo dużą popularnością cieszą się strony
internetowe regionu/miast/atrakcji turystycznych.
 Co najmniej 70% odwiedzających oceniało jakość oferty
turystycznej dobrze lub bardzo dobrze we wszystkich jej
aspektach.
 We wszystkich aspektach oceny jakości oferty turystycznej
oceny
przyznawane
przez
odwiedzających
uległy
poprawie. Największa poprawa nastąpiła w ocenie jakości bazy
noclegowej.
 Zdecydowana większość respondentów uznawała ceny za
dostosowane do jakości oferowanych usług turystycznych
(od 71 do 83%).
 Niski i bardzo niski poziom zadowolenia zadeklarowało
zaledwie pół procenta odwiedzających. Istotnie poprawił się
poziom satysfakcji z pobytu wśród gości krajowych
20/20
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!
EU-Consult Sp. z o.o.
Ul. Wały Piastowskie 1
80-855 Gdańsk