ANEKS NR 2

ANEKS NR 2
do Prospektu Emisyjnego
spółki Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A.
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
w dniu 30 kwietnia 2008 r.
Niniejszy Aneks nr 2 stanowi aktualizację informacji zawartych w Prospekcie Emisyjnym.
Aneks nr 1 do prospektu emisyjnego spółki Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. został zatwierdzony przez
Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 maja 2008 r.
Numery strony i punkty wskazane w niniejszym Aneksie dotyczą Prospektu emisyjnego spółki Krośnieńskie
Huty Szkła KROSNO S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 kwietnia 2008 r.
Podstawą złoŜenia niniejszego aneksu jest podjęcie w dniu 9 czerwca 2008 r. przez Zarząd spółki
KROSGLASS S.A. (spółki zaleŜnej Emitenta) w porozumieniu z Oferującym - Domem Maklerskim PKO
BP S.A. decyzji o odwołaniu Oferty Publicznej akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji akcji serii B
KROSGLASS S.A. Przedmiotowa decyzja Zarządu spółki KROSGLASS S.A. jest konsekwencją podjęcia
przez Walne Zgromadzenie KROSGLASS S.A. uchwały z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie uchylenia
uchwały Nr 1 z dnia 11 października 2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
KROSGLASS S.A. w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii B
oraz uchylenia uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 maja
2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1 z dnia 11 października 2007.
Uwzględniając powyŜsze
zdarzenia
dodano, zaktualizowano
lub
zmodyfikowano
następujące
informacje w treści Prospektu Emisyjnego:
Aktualizacja nr 1:
Str. 57, pkt. 6.1.3 - Część Rejestracyjna – NajwaŜniejsze cele strategiczne Emitenta
Było:
NajwaŜniejsze cele strategiczne Emitenta to:
•
Utrzymanie wysokiego tempa wzrostu sprzedaŜy,
•
Wprowadzenie spółki zaleŜnej KROSGLASS S.A. na GPW,
•
Połączenie z Hutą Szkła Gospodarczego „TARNÓW” S.A.,
•
Rozszerzenie dostępnej oferty produktowej połączone z wejściem na rynki na których Spółka
nie jest obecna poprzez akwizycję producenta wyrobów szklanych
1
Po okresie spadku sprzedaŜy w latach 2005 i 2006, w roku 2007 Spółka odnotowuje znaczący jej
wzrost. Dynamika sprzedaŜy w stosunku do 2006 r. osiąga poziom 120%. PowyŜsza zmiana to efekt
aktywnej polityki pozyskiwania nowych klientów, wprowadzenie nowych atrakcyjnych kolekcji oraz
otwarcie nowych kanałów sprzedaŜy.
Celem Emitenta jest utrzymanie pozytywnych tendencji w sprzedaŜy we wszystkich segmentach
rynku, na którym działa. W związku z powyŜszym Emitent zamierza prowadzić dalsze działania
usprawniające proces sprzedaŜy przy jednoczesnej kontynuacji tendencji obniŜania kosztów. Mając na
uwadze przewidywane dalsze umocnienie PLN w stosunku do podstawowych walut eksportowych
Emitenta, głównym celem w najbliŜszych latach w zakresie sprzedaŜy, oprócz utrzymania jej wysokiej
dynamiki, jest zmiana struktury walutowej. Emitent podjął działania zmierzające do wzrostu w latach
przyszłych udziału sprzedaŜy krajowej realizowanej w PLN, przyjmując jednocześnie mniejszą
dynamikę w walutach eksportowych (USD, EURO, GBP).
Wysoko oceniając perspektywy rozwoju spółki zaleŜnej KROSGLASS S.A. oraz duŜy potencjał rynkowy
na którym działa, został opracowany program inwestycyjny mający na celu znaczące zwiększenie jej
zdolności produkcyjnej. Po analizie moŜliwości zapewnienia środków finansowych na realizację
programu inwestycyjnego podjęta została przez Emitenta decyzja o wprowadzeniu KROSGLASS S.A.
na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych. Upublicznienie Spółki zaleŜnej, w której Emitent
posiada 100% udziałów nastąpi poprzez dodatkową emisję akcji z przeznaczeniem na realizację
planów inwestycyjnych. Po planowanym wprowadzeniu Spółki na GPW Emitent zachowa pakiet
większościowy akcji zapewniający kontrolę nad spółką KROSGLASS S.A.
(…)
Str. 57, pkt. 6.1.3 - Część Rejestracyjna – NajwaŜniejsze cele strategiczne Emitenta
Jest:
NajwaŜniejsze cele strategiczne Emitenta to:
•
Utrzymanie wysokiego tempa wzrostu sprzedaŜy,
•
Połączenie z Hutą Szkła Gospodarczego „TARNÓW” S.A.,
•
Rozszerzenie dostępnej oferty produktowej połączone z wejściem na rynki na których Spółka
nie jest obecna poprzez akwizycję producenta wyrobów szklanych
Po okresie spadku sprzedaŜy w latach 2005 i 2006, w roku 2007 Spółka odnotowuje znaczący jej
wzrost. Dynamika sprzedaŜy w stosunku do 2006 r. osiąga poziom 120%. PowyŜsza zmiana to efekt
aktywnej polityki pozyskiwania nowych klientów, wprowadzenie nowych atrakcyjnych kolekcji oraz
otwarcie nowych kanałów sprzedaŜy.
Celem Emitenta jest utrzymanie pozytywnych tendencji w sprzedaŜy we wszystkich segmentach
rynku, na którym działa. W związku z powyŜszym Emitent zamierza prowadzić dalsze działania
usprawniające proces sprzedaŜy przy jednoczesnej kontynuacji tendencji obniŜania kosztów. Mając na
uwadze przewidywane dalsze umocnienie PLN w stosunku do podstawowych walut eksportowych
Emitenta, głównym celem w najbliŜszych latach w zakresie sprzedaŜy, oprócz utrzymania jej wysokiej
dynamiki, jest zmiana struktury walutowej. Emitent podjął działania zmierzające do wzrostu w latach
2
przyszłych udziału sprzedaŜy krajowej realizowanej w PLN, przyjmując jednocześnie mniejszą
dynamikę w walutach eksportowych (USD, EURO, GBP).
(…)
3