Java Printing

RADPOL S.A.
RB 25 2017
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
Data sporządzenia:
25
/
2017
2017-02-11
Skróc ona nazwa emitenta
RADPOL S.A.
Temat
Informacja dotycząca umowy znaczącej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie (dalej: Spółka) informuje, że w dniu
10 lutego 2017 roku otrzymał z mBank S.A. (dalej: Bank) pisma dotyczące Umowy kredytu z dnia
4 września 2012 roku wraz z późniejszymi zmianami zawartej pomiędzy Radpol S.A. oraz mBank S.A. (dalej:
Umowa Kredytu).
W przedmiotowych pismach przedstawiciele Banku wyrażają zaniepokojenie treścią podjętej przez Walne
Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w kontekście brzmienia
umowy zmieniającej nr 6 do Umowy Kredytu z dnia 30 grudnia 2016 roku (dalej Umowa Zmieniająca nr 6)
(o zawarciu przedmiotowej umowy zmieniającej Spółka informowała raportem bieżącym nr 34/2016 z dnia
30 grudnia 2016 roku zaś treść przedmiotowej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki o podwyższeniu kapitału
zakładowego Spółki została opublikowana jako załącznik do raportu bieżącego nr 20/2017 z dnia 8 lutego 2017 r).
Przedstawiciele Banku wskazali, iż uzgodniony termin 31 marca 2017 roku jako najpóźniejszy termin objęcia akcji
nowej emisji przez akcjonariuszy Spółki i wniesienia przez nich wkładów na pokrycie akcji w kwocie nie niższej niż
10.000.000,00 PLN, stanowił jeden z istotnych elementów, które pozwoliły Bankowi na podjęcie decyzji o zmianie
warunków Umowy Kredytu określonych w Umowie Zmieniającej nr 6, w tym na obniżenie kwot rat spłaty kredytów
terminowych udzielonych Spółce na podstawie Umowy Kredytu.
W ocenie Banku, w świetle podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwał wykonanie powyższego
zobowiązania jest niemożliwe, toteż wystąpiła okoliczność stanowiąca naruszenie na podstawie Umowy Kredytu,
zaś z dniem 1 kwietnia 2017 roku wystąpi Przypadek Naruszenia (w rozumieniu Umowy Kredytu).
W związku z powyższym przedstawiciele Banku poinformowali o uprawnieniu Banku do stosowania
przysługujących mu środków prawnych wynikających z Umowy Kredytu związanych z wystąpieniem naruszenia
(w tym w szczególności do wstrzymania dokonywania wypłat środków w ramach kredytów udzielonych na
podstawie Umowy Kredytu) oraz, począwszy od dnia 1 kwietnia 2017 roku związanych z wystąpieniem Przypadku
Naruszenia (w rozumieniu Umowy Kredytu).
Przedstawiciele Banku zadeklarowali możliwość odstąpienia od stosowania ww. środków, w przypadku gdy do
dnia 20 lutego 2017 roku Spółka zawrze z Bankiem umowę zmieniającą nr 7 do Umowy Kredytu (dalej: Umowa
Zmieniająca nr 7), na podstawie której:
a) Przywrócony zostanie dotychczasowy harmonogram spłat kredytów terminowych udzielonych Spółce na
podstawie Umowy Kredytu, tj. wysokość rat spłaty tych kredytów dla dni spłaty przypadających po dniu zawarcia
Umowy Zmieniającej nr 7 zostanie podniesiona do kwot określonych w Umowie Kredytu w brzemieniu
obowiązującym do dnia zawarcia Umowy Zmieniającej nr 6, przy czym wysokość rat spłaty zostałaby ponownie
obniżona do kwot określonych na podstawie Umowy Zmieniającej nr 6 począwszy od pierwszego dnia spłaty rat
kapitałowych przypadających po wniesieniu do Spółki w pełnej kwocie wkładów z tytułu podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w kwocie nie niższej niż 10.000.000,00 PLN o ile nastąpiłoby to dnia 31 lipca 2017 roku;
b) Dzień ostatecznej spłaty dla zaciągniętych na podstawie Umowy Kredytu Kredytu A (zaciągniętego pierwotnie
w kwocie 10 000 000 PLN) oraz Kredytu B (zaciągniętego pierwotnie w kwocie 40 270 000 PLN) ustalony zostanie
ponownie na dzień 4 września 2018 roku (z dotychczasowego okresu spłaty tych kredytów określonego na
podstawie Umowy Zmieniającej nr 6 na dzień 30 września 2020 roku);
c) Przypadkiem Naruszenia (w rozumieniu Umowy Kredytu) będzie każda z następujących okoliczności:
i. Nieuzyskanie do dnia 22 lutego 2017 roku zgody Walnego Zgromadzenia Spółki lub któregokolwiek innego
organu Spółki na zawarcie umowy zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie Spółki;
ii. Brak zawarcia przez Spółkę z Bankiem, do dnia 1 marca 2017 roku umowy zastawu rejestrowego na
przedsiębiorstwie Spółki;
iii. Niedostarczenie Bankowi, do dnia 1 marca 2017 roku, któregokolwiek z następujących dokumentów:
1) oryginału należycie podpisanej umowy zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie Spółki; oraz
2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii należycie sporządzonego wniosku o wpis do rejestru
zastawów zastawu rejestrowego ustanowionego na jej podstawie oraz dokumentów potwierdzających
wniesienie wymaganych opłat sądowych i złożenie tego wniosku w odpowiednim sądzie rejestrowym,
Komisja Nadzoru Finansowego
1
RADPOL S.A.
RB 25 2017
wniesienie wymaganych opłat sądowych i złożenie tego wniosku w odpowiednim sądzie rejestrowym,
iv. Nieuzyskanie do dnia 15 marca 2017 roku wszystkich wymaganych zgód korporacyjnych na:
1) zmianę hipoteki umownej łącznej do kwoty 145.155.000,00 PLN ustanowionej na rzecz Banku na części
nieruchomości, do których tytuł prawny przysługuje Spółce (dalej Hipoteka Główna), w ten sposób, że będzie
ona dodatkowo obciążała stanowiące własność Spółki nieruchomości zlokalizowane w miejscowości
Kolonia Prawiedniki;
2) ustanowienie na rzecz Banku hipoteki umownej łącznej do kwoty 3.750.000.00 PLN, na wszystkich
stanowiących własność Spółki nieruchomościach zlokalizowanych w miejscowości Kolonia Prawiedniki, w
celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wobec Spółki wynikających z umowy ramowej w sprawie zasad
udzielenia gwarancji nr 10/020/15/Z/GL zawartej dnia 13 kwietnia 2015 roku pomiędzy Spółką a Bankiem
(dalej Hipoteka Dodatkowa); oraz
3) złożenie przez Spółkę oświadczenia o poddaniu się egzekucji na rzecz Banku, na podstawie art. 777 § 1
punkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, z całego majątku Spółki do kwoty 3.150.000,00 PLN w związku z
umową ramową w sprawie zasad współpracy w zakresie transakcji rynku finansowego nr 8507/12 z dnia
22 sierpnia 2012 roku zawartą przez Spółkę z Bankiem oraz w związku z transakcjami pochodnymi
zawieranymi na jej podstawie (dalej Oświadczenie o Poddaniu się Egzekucji); oraz
4) złożenie przez Kredytobiorcę oświadczenia o poddaniu się egzekucji na rzecz Banku , na podstawie art. 777
§ 1 punkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, z całego majątku Spółki do kwoty 3.750.000,00 PLN w
związku z umową ramową w sprawie zasad udzielenia gwarancji nr 10/020/15/Z/GL zawartej dnia
13 kwietnia 2015 roku pomiędzy Spółką a Bankiem;
v. Niedostarczenie Bankowi, do dnia 15 marca 2017 roku, któregokolwiek z następujących dokumentów:
1) oryginału oświadczenia o zmianie Hipoteki Głównej w ten sposób, że będzie ona dodatkowo obciążała
stanowiące własność Spółki nieruchomości zlokalizowane w miejscowości Kolonia Prawiedniki;
2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii należycie sporządzonych wniosków o wpis do właściwych
ksiąg wieczystych zmiany Hipoteki Głównej (w tym jej wpis do wszystkich ksiąg wieczystych wskazanych w
podpunkcie 1)) oraz dokumentów potwierdzających wniesienie wymaganych opłat sądowych i złożenie tych
wniosków w odpowiednich sądach wieczystoksięgowych;
3) oryginału oświadczenia o ustanowieniu Hipoteki Dodatkowej;
4) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii należycie sporządzonego wniosku o wpis do właściwych
ksiąg wieczystych Hipoteki Dodatkowej oraz dokumentów potwierdzających wniesienie wymaganych opłat
sądowych i złożenie tego wniosku w odpowiednim sądzie wieczystoksięgowym;
5) wpisu aktu notarialnego obejmującego Oświadczanie o Poddaniu się Egzekucji,
Przedstawiciele Banku jednocześnie poinformowali, że w przypadku nie zawarcia do dnia 20 lutego 2017 roku
Umowy Zmieniającej nr 7 w formie i o treści satysfakcjonujących dla Banku, Bank skorzysta z uprawnień
przysługujących mu na podstawie Umowy Kredytu w związku z wystąpieniem naruszenia i może dokonać blokady
możliwości wykorzystania kredytów obrotowych i w rachunku bieżącym. Przedstawiciele Banku informują, iż
zablokowane mogą zostać również inne formy finansowania udostępnionego Spółce z grupy kapitałowej Banku,
w tym leasing i faktoring, zgodnie z postanowieniami stosownych umów zawartych przez ww. podmioty ze Spółką.
Informacje o podpisaniu Umowy kredytu, umów zabezpieczających spłatę kredytu oraz naruszenie Umowy kredytu
Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 63/2012 (wraz z korektami), nr 26/2013, nr 27/2013, nr 31/2013, nr
36/2013 (wraz z korektą do raportu), nr 22/2014, 29/2015, 14/2016, 20/2016, 24/2016, 34/2016.
RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
RADPOL S.A.
Chemiczny (che)
(skróc ona nazwa emitenta)
77-300
(sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)
Człuc hów
(kod poc ztowy)
(miejscowość)
Batorego
14
(ulica)
(numer)
059 83 42 271
059 83 42 551
(telefon)
(fax)
radpol.com.pl
(e-mail)
(www)
8430000202
770807479
(NIP)
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
2017-02-11
Anna Kułach
Członek Zarządu
2017-02-11
Rafał Trzec iak
Członek Zarządu
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
2
RADPOL S.A.
RB 25 2017
Komisja Nadzoru Finansowego
3