pobierz - projekt.nordaforum.pl

Transkrypt

Perspektywy rozwoju przemysłu
zdrowia na obszarze Nadmorskiego
Obszaru Usługowego NORDA
NOU NORDA – potencjał miejsca dla rozwoju usług turystyki medycznej
Katarzyna Szulc, 2mgroup s.c.
Copyright © 2016 2mgroup S.C.
Potencjał lokalizacji
2
Perspektywy rozwoju przemysłu zdrowia na obszarze Nadmorskiego Obszaru Usługowego NORDA
Strategia zrównoważonego rozwoju
obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy
NORDA 2020 z perspektywą 2050
•
W ogólnym odbiorze mieszkańców NOU
NORDA branżą wiodącą (tzn. taką, która
w odczuciu respondentów powinna rozwijać
się w miejscu ich zamieszkania) jest
turystyka.
•
Stanowi ona pierwsze wskazanie
dla około 20% osób poddanych badaniom.
•
Kolejne branże w owym subiektywnym
rankingu to:
• kultura i rozrywka (16%)
• szeroko rozumiana produkcja (12%)
• usługi (10%) oraz
• transport i logistyka (8%).
3
rolnictwo
3%
administracja
3%
inne
10%
budownictwo
8%
kultura i
rozrywka
15%
handel
9%
produkcja
10%
usługi
14%
transport i
logistyka
11%
turystyka
17%
Turystka
wellness
zapobieganie chorobom
przez turystykę
usługi wellness
Turystka lecznicza
(medyczna)
TURYSTYKA
ZDROWOTNA
leczenie
przez turystykę
usługi medyczne
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Mueller, Kaufmann (2001).
4
Chorzy goście
uzdrowiskowi
Zdrowi goście
uzdrowiskowi
Przemysł zdrowia, turystyka zdrowotna
NOU NORDA – dobry klimat
•
Ponad 1 650 godzin słońca - w pasie nadmorskim - 50 godzin więcej niż w głębi województwa
•
Korzystny nadmorski bioklimat oraz duże stężenie olejków eterycznych
•
Umiarkowanie ciepłe lato - w okresie letnim średnia temperatura powietrza wynosi około 17-17,5 st. C.
•
Łagodne zimy - (w granicach 0-0,5 st. C),
•
Czyste powietrze – bardzo dobry indeks jakości powietrza (na tle innych miast w Polsce i Europie)
5
6
NOU NORDA - bogactwo przyrody
•
Wszystkie spotykane w Polsce typy brzegu morskiego: płaski, wydmowy i klifowy.
•
Zróżnicowane zalesienie – 0,2% w Pucku do 74,4% na Helu (średnia krajowa 29,4%)
7
Ścieżki przyrodnicze
Żyzne lasy z orlicą w Juracie
Ścieżka przyrodnicza po
uroczysku "Każa"
8
NOU NORDA – atrakcyjna oferta sportowa
i turystyczna
•
Docelowo 450 km tras rowerowych
•
28 szkół surfingowych
•
1 pole golfowe w okolicy– zaliczane do 100 najlepszych światowych pól
9
Unikatowe imprezy i wydarzenia
10
Gdynia – wielkomiejska część oferty NOU NORDA
11
NOU NORDA – wszystko czego potrzebuje turysta
Preferowane miejsca wypoczynku turystów krajowych i zagraniczny w Polsce w 2015
Średnia ocena stopnia zadowolenia
z wypoczynku w wybrany miejscu
kształtuje się na poziomie od 4 do 4,3
w 5-cio stopniowej skali ocen
250
200
150
100
50
0
jeziora rzeki
góry
turysta krajowy
morze
las puszcza
miasto
turysta zagraniczny
Źródło: Badanie satysfakcji turystów 2015, POT
12
Turysta zagraniczny bardziej zadowolony
Główny cel podróży turystów krajowych i zagranicznych
Średnia ocena satysfakcji dla turystów zagranicznych to 4,3; dla turystów krajowych 4,0
400
350
300
250
200
150
100
50
0
wypoczynek rekreacja
odwiedziny u bliskich
turysta krajowy
eventy, kuracja w spa
turysta zagraniczny
13
zdrowotny, połaczony z
wypocznkiem
W 2014 roku 90% wszystkich badanych
turystów deklarowało chęć ponownego
przyjazdu
14
Pomorskie najczęściej odwiedzane
przez turystów krajowych w 2015r.
•
38% turystów krajowych odwiedziło województwo pomorskie
•
24% turystów zagranicznych odwiedziło województwo pomorskie i było to drugie najczęściej
odwiedzane województwo w Polsce
15
Gminy NOU NORDA
Łeba
Władysławowo
Jastarnia
•
Najwyższa w kraju liczba udzielonych noclegów na ternie
NOU NORDA – latem 2015
•
Aż 3 spośród 11 gmin należało do grupy gmin, w których liczba
noclegów należała do najwyższego przedziału określonego
między 300 000 a 750 000 w okresie letnim 2015
•
Liczba turystów w okresie letnim wielokrotnie przewyższa liczbę
mieszkańców tych gmin. Infrastruktura turystyczna zapewnia
jednak wszystkim odwiedzającym dostęp do usług
noclegowych, zbiorowego żywienia itd..
Źródło: Dane GUS
16
Goście zagraniczni w gminach nadmorskich NOU
NORDA w 2014r.
Źródło: Dane GUS
17
Wellness&Spa
18
Dbamy o siebie – czyli Wellness&Spa
•
7% - tyle wynosił średnioroczny wzrost
przychodów branży SPA na świecie
w latach 2009-2014
•
59,7 mld USD – to globalna wartość tego
rynku
•
2 mld zł to szacunkowa wartość rynku
Wellness&Spa w Polsce wg danych z 2012
2 050
2 000
1 950
1 900
1 850
1 800
1 750
1 700
1 650
1 600
2009
19
2010
2011
Klient zamożny ważny klient Wellness&Spa
Wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce (w mln zł)
Elektronika domowa
Biżuteria i zegarki
Kosmetyki i perfumy
Alkohole i cygara
1 302
1 630
Meble
Do 2017 wydatki
zamożnych Polaków
na usługi wellenss&spa
wzrosną o 25%
Nieruchomości
Usługi hotelarskie i SPA
Odzież i dodatki
Samochody
2014
prognoza 2017
Źródło: Rynek dóbr luksusowych w Polsce Edycja 2014
20
Osoby o ponadprzeciętnych dochodach
a luksusowe hotele i SPA
7-10
10-20
20+
tys. zł
tys. zł
tys. zł
Dr Irena Eris
Hilton
Gołębiewski
10%
54%
36%
Dr Irena Eris
Hilton
Sheraton
17%
53%
30%
Dr Irena Eris
Hilton
Marriott
Najczęściej wymieniane
nazwy luksusowych
hoteli i spa
30%
Odsetek korzystających
regularnie ze SPA
51%
Odsetek korzystających
okazjonalnie ze SPA
19%
Odsetek
niekorzystających
ze SPA
Źródło: Raport KPMG w Polsce „Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Polskie marki premium i luksusowe. Edycja 2015”
21
Klinet Wellness&Spa – lojalny i z polecenia
• 60% klientów w hotelach wellness i spa to klient powracający.
• Najlepsze hotele spa i wellness w Europie 50% obłożenia rocznego mają właśnie ze stałego klienta.
Najlepsi z najlepszych – mogą pochwalić się 90% obłożeniem w skali roku
• Klienci nowi to 80% klienci którym miejsce zostało polecano przez znajomych i bliskich – wcześniejszych
klientów
22
Typ A: Health Potential
Typ B: Self Incentives
To klienci, dla których odnowa biologiczna, dbałość
o fizyczną kondycję jest indywidualnym celem
i obowiązkiem wobec zawodu i kariery. Stanową ok. 7 proc.
rynku – jednak ze względu na wielkość siły nabywczej jest
to bardzo ważny klient dla hotelu wellness.
To typ klienta, dla którego wellness & spa jest nagrodą
za ciężką pracę w zawodzie i osiągnięte cele.
Ok. 12 proc. udziału w całym rynku.
Typ C: Fun & Family
Typ E: Zdrowotny – tradycjonalista
Dla niego rodzina jest priorytetem. Małżonek, przyjemność,
rozrywka dla dzieci, nieprzymusowy wypoczynek – to cel jego
wyjazdów. Ci klienci lubią zjeżdżalnie, atrakcje wodne,
przeciwprądy itp. W Europie goście Fun & Family stanowią
25 proc.
Znaczenie aktywności klasycznego gościa kuracyjnego maleje.
Jego miejsce zajmuje młodszy klient – kuracjusz
zainteresowany prozdrowotnym, nowoczesnym wypoczynkiem,
który chętnie korzysta z tradycyjnych ofert: klasycznych
masaży, kąpieli wodnych, sauny, dla którego najważniejsza
jest potrzeba spokoju.
Oczekiwania klienta
Pełny profesjonalizm
obsługi
Nowoczesne spa
& wellness
Kompleksowa oferta, wykraczająca poza
usługi wellness&spa – atrakcje turystyczne,
kulturalne – zróżnicowane i jednocześnie
dopasowane do oczekiwań klienta
Bogato wyposażona
baza zabiegowa
Nowe zabiegi, aktualna
oferta, obfitująca w
nowości
23
Obiekty wellness i spa w NOU NORDA
Hotel Łeba znalazł się w TOP 10 hoteli w 2014 wg listy portalu travelist.
23
obiekty
24
Sytuacja ekonomiczna SPA w Polsce
Źródło: Badanie rynku hotelowego SPA, Anna Koreńczuk, EUROPEJSKI KONGRES SPA - Warszawa 19.09.2013
25
Wskaźniki kondycji ekonomicznej Wellness&Spa
•
•
•
86,6% w czerwcu i aż 95% w lipcu 2015 – tyle
wynosił obłożenie hoteli w Trójmieście według
analiz STR Global – pomorskie zanotowało
najwyższy wskaźnik przyrostu obłożenia hoteli
w Polsce (o 9,6%)
Średnioroczne obłożenie hoteli w Trójmieście i
pomorskim utrzymuje od lat tendencję
wzrostową
Wg danych STR Global, średnio obłożenie
hoteli w Polsce do czerwca 2015 wyniosło
65,7 % utrzymując kształtująca się od lat
tendencję wzrostową.
Obłożenie hoteli w Trójmieście
i woj. Pomorskiem w latach 2008-2012
66%
44%
45%
47%
47%
40%
36%
48%
40%
36%
66%
50%
41%
39%
42%
34%
26
2009
2010
Trójmiasto
2011
2012
2013
woj. Pomorskie
Źródło: GUS
Dane za rok 2013 za: Przegląd rynku nieruchomości| Podsumowanie
2013 r. | Polska| Colliers International
Turystyka medyczna
Źródło: Foto: Agencja Gazeta
27
Trendy w polskiej ochronie zdrowia – turystyka
medyczna wg PricewaterhouseCoopers
•
•
12-15% rocznie - takie jest tempo
rozwoju turystyki medycznej w Europie
Środkowo-Wschodniej.
400 tysięcy pacjentów zagranicznych
rocznie (zarówno z krajów zachodnich jak
i wschodnich) przyjeżdża do Polski (wg
danych z 2015r.):
• Klienci klinik dentystycznych,
uzdrowisk czy ośrodków opieki
długoterminowej.
• Potencjał jest dużo większy,
zwłaszcza, jeśli chodzi o medycynę
specjalistyczną tj.: operacje
plastyczne, leczenie otyłości,
kardiologię, onkologię czy okulistykę.
Wartość turystyki medycznej w Polsce w latach
2009-2011 ( w mln zł)
1 200
1 000
800
600
400
200
0
Źródło: 10 trendów w polskiej ochronie zdrowia, PwC, 2016
2009
Źródło: Raport „ Health and wellness tourism in Poland (2012)”, za Trendy w Turystyce medycznej i uzdrowiskowej w kraju i zagranicą 2013
28
2010
2011
PricewaterhouseCoopers – trendy w polskiej
ochronie zdrowia
•
Opieka długoterminowa ważna gałąź przemysłu zdrowia, a także turystyki zdrowotnej
•
Liczba osób 65+ w Polsce wzrośnie w ciągu najbliższych 20 lat o ok. 3 mln,
czyli do 8,5 mln osób.
•
Rosnący udział osób w wieku poprodukcyjnym jest też stałym trendem opisującym
charakterystykę demograficzną NOU NORDA.
•
Rosnący popyt na usługi opieki długoterminowej to trend w każdym starzejącym się
społeczeństwie na świecie, jednakże w Polsce należy się spodziewać szczególnie
dynamicznego wzrostu - ok. 6% rocznie.
•
Szansą może być wykorzystanie potencjału pacjentów zagranicznych. Dużo niższe ceny,
dobra jakość oraz nowe inwestycje powodują, że Polska może stać się zagłębiem
dla emerytów Europy.
29
Oczekiwania klienta
• Bezpieczeństwo
1
Profesjonalna kadra medyczna
• Bezpieczeństwo….
2
Innowacyjne metody leczenia
2
Niska cena
2
Kompleksowa opieka
2
Atrakcyjna oferta turystyczna
2
Szybkie terminy zabiegów
2
Wysoki standard
• …..
•
Cena
•
Czas oczekiwania na zabieg
•
Wysoka ocena lekarzy specjalistów
•
Dostępność komunikacyjna:
• autostrady, lotniska, kolej
•
Podobieństwa kulturowe
•
Możliwość porozumienia
30
Rodzaje najczęściej wykonywanych zabiegów
przez cudzoziemców w wybranych krajach
Rodzaj zabiegu
Kraj, w którym wykonywane są zabiegi
Chirurgia plastyczna
USA, Meksyk, Brazylia, Argentyna, Belgia, Polska, Czechy, Tajlandia, Malezja
Ortopedia i traumatologia
Indie, Niemcy, Chorwacja, Polska
Stomatologia
Polska, Węgry, Malta, Kostaryka, RPA, Tajlandia, Hiszpania, Chorwacja, Rumunia,
Bułgaria, Wyspy Kanaryjskie
Ortodoncja
Indie, Tajlandia, RPA, Kostaryka, Karaiby, Węgry, Polska
Utrata masy ciała
Indie, Tajlandia, Singapur, Polska
Sercowo-naczyniowe i przeszczepy
Kolumbia, Belgia, Argentyna, Niemcy, Turcja, Izrael, Singapur, Indie
Leczenie niepłodności
Barbados, Cypr, Izrael, Turcja, Polska, Czechy, Malezja
Choroby oczu
Belgia, Chiny, Argentyna, Turcja, Malezja, Polska
Leczenie chorób nowotworowych
Belgia, Chiny, Argentyna, Finlandia, Turcja
Leczenie uzależnień
Polska, Niemcy, USA, Meksyk, Barbados, Karaiby
Wypełnienia – botoks, kwas hialuronowy
Tajlandia, Brazylia, Argentyna Wenezuela, Meksyk, Bułgaria, Polska, Czechy,
Węgry
Źródło: Jolanta Rab-Przybyłowicz 2012
31
Cena jako główny czynnik turystyki medycznej
Dział
medycyny
Procedura
medyczna
Othopedic
Hip
Replacement
Knee
Replacement
Poland
USA
Costa
Rica
India
United
Kingdom
Thailand
Turkey
11 500$
50 000$
13 500$
10 000$
14 500$
12 000$
7 500$
9 500$
65 000$
11 500$
-
17 000$
11 000$
11 200$
Eye Care
Cataract
removal
1 200$
6 500$
1 800$
1 000$
5 000$
1 300$
2 000$
Cosmetic
surgery
Breast
Enlargement
3 700$
10 000$
3 500$
2 900$
7 000$
3 500$
3 500$
Cardiology
Coronary
bypass
9 800$
44 000$
25 000$
11 000$
21 890$
15 000$
12 000$
Dentistry
Dental
Implant
780$
4 000$
900$
800$
4 200$
2 000$
1 500$
Bariatric
Treatment
Lap Band
6 300$
30 000$
8 500$
5 000$
30 400$
5 000$
6 000$
Źródło: http://polandmedicaltourism.com/pl/porwnaj-ceny.html
32
83% ankietowanych
podało, iż wybrało leczenie
za granicą z powodu
niższych cen, jednocześnie
90% respondentów
deklarowało, że
wyjechałoby na leczenie
ponownie.
Źródło: https://www.tourmedica.pl/turystyka-medyczna/
Wartościowy segment: turyści medyczni wydają
najwięcej
Przeciętne wydatki turystów zagranicznych w Polsce , w 2014r. według celu podróży (w USD)
Cel zdrowotny
717
Udział w targach, wystawach
613
Udział w konferencji, kongresie
559
Typowa turystyka
557
Pozostałe
522
Zakupy na potrzeby własne
503
Sprawy zawodowe i służbowe
458
Odwiedziny u krewnych i znajomych
Tranzyt
371
245
Źródło: Rynek hotelarski w Polsce, Hotele 2015; opracowano w Departamencie Turystyki na podstawie badań statystycznych prowadzonych przez GUS-MSiT-NBP.
33
Aspekty ekonomiczne – trudno o jednoznaczny
wniosek
•
Dostawcy prywatni w obszarze NOU NORDA
•
ENEL-MED, na plusie:.
Klienci największych firm medycznych (w tys.)
LUX MED.
•
W III kwartale 2015 przychody ze
sprzedaży przekroczyły 56 milinów
złotych, a zysk operacyjny przekroczył
1,3 mln zł. Posiada 1 400 placówek
partnerskich – z czego 10
zlokalizowanych jest na ternie NOU
NORDA.
•
Swissmed Centrum Zdrowia SA od 2003
notowane na GWP, zanotował zysk
na sprzedaży jedynie w 2013 – pozostałe
lata na stracie (rok 2015 w oparciu o wyniki
I kwartału)
•
Medicover i Lux Med. – notują straty (wg
danych z 2012 roku)
MEDICOVER
170
650
ENEL-MED.
150
300
w tym abonamentowi
Źródło: Gazeta Wyborcza
34
1 400
600
ogółem
Aspekty ekonomiczne – trudno o jednoznaczny
wniosek
•
NOU NORDA – szpitale publiczne: 3 w Gdyni, 1 w Pucku, 1 w Helu, oraz 5 szpitali
prywatnych w Gdyni
•
69 przychodni różnej specjalności, 25 POZ
•
Liczba łóżek na 10 tys. mieszkańców 39,8 (w kraju: 49,8)
•
Średnia ocena profesjonalizmu i kompetencji lekarzy wg. Raportu PwC: 3,52 (w skali 5 punktowej)–
jedna z niższych w kraju (dane z 2014r.)
EBITDA placówek samorządowych w województwach (SPOZ)
EBITDA wykorzystywana
jest do oceny zdolności
generowania dochodów
przez aktywa danego
przedsiębiorstwa lub grupy
przedsiębiorstw (holdingu).
W ujęciu zastosowanym w
niniejszym opracowaniu
wyraża zdolność do
generowania dochodów (lub
strat) przez sektor
podmiotów ochrony zdrowia
działających w imieniu
właścicieli publicznych.
Źródło: PwC, Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia 2015
35
Promocja i marketing
destynacji zdrowotnej
36
Promocja i marketing usług medycznych –
marketing globalny
•
Budowanie wiarygodnego wizerunku całej
destynacji turystyki medycznej
•
Specjalizacja geograficzna (kulturowa, językowa)
•
Marketing referencji/relacji, marketing szeptany
•
Współdziałanie z samorządem lokalnym - siła
oddziaływania Grupy vs. Samodzielne działania
pojedynczych podmiotów
• Działanie na rzecz promocji branży i
destynacji
70% - Media nowoczesne
53% - Opinie znajomych / rodziny
28% - Media tradycyjne (telewizja, prasa)
Źródło: KPMG
37
Instrumenty promocji usług medycznych
Internet
53%
Broszury, ulotki
9%
Czasopisma, prasa
7%
TV
7%
Billboardy
6%
Buzz marketing
6%
Targi
4%
Szkolenia, konferencje
2%
Radio
2%
Eksport usług
2%
Źródło: badania sondażowe przeprowadzone przez Jolantę Rab-Przybyłowicz z Polskiego
Stowarzyszenia Turystyki Medycznej w Gdańsku oraz Adriana P. Lubowieckiego-Vikuk z
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Branże powiązane – rozwój destynacji
Ubezpieczyciele
Tour
operatorzy
i hotele
Dostawcy
usług
medycznych
Turystyka
medyczna
Reklama
i promocja
38
Samorządy
(regulacje)
39
dziękuję
40

pobierz - projekt.nordaforum.pl

Transkrypt

Podobne dokumenty

Relacja z wizyty w radiu Norda FM