RB_74_Przydział obligacji serii J

Poznań, dnia 03 lipca 2013 r.
RAPORT BIEŻĄCY NUMER 74 / 2013
Uplasowanie i przydział obligacji serii J o wartości 23 147 600 zł
Zarząd BBI Zeneris S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących
64/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r., 69/2013 z 26 czerwca 2013 r. oraz 71/2013 z 29 czerwca 2013 r.,
dotyczących emisji obligacji na okaziciela serii J ("Obligacje"), informuje, że emisja obligacji serii J w
kwocie 23.147.600 zł została uplasowana na rynku i doszła do skutku.
W dniu 02 lipca 2013 r. Zarząd Emitenta na mocy uchwały nr 1/2/07/2013 dokonał przydziału
231.476 (słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) obligacji na
okaziciela serii J, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda i łącznej wartości nominalnej
23.147.600 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto czterdzieści siedem tysięcy sześćset złotych).
Warunki emisji
Obligacje serii J, zgodnie z informacjami podanymi w ww. raportach bieżących, zostały wyemitowane
na okres dwóch lat, tj. do 29 czerwca 2015 r., oprocentowane są według stopy procentowej 9% w
skali roku, a ich zabezpieczenie stanowią:
a) zastaw rejestrowy na wierzytelnościach przysługujących Emitentowi z tytułu pożyczek udzielonych
OZEN Plus Sp. z o.o. , których łączna wartość kapitału wynosi 38.859.804,10 zł;
b) zastaw rejestrowy na należących do Emitenta akcjach spółki Viatron S.A., o łącznej wartości
według wyceny biegłego rewidenta wynoszącej 7.595.642,88 zł;
c) hipoteka umowna łączna do kwoty 10.400.000,00 zł na nieruchomościach gruntowych
zabudowanych obiektem elektrociepłowni biogazowej w Skrzatuszu.
Sposób opłaty
Przydzielone obligacje serii J zostały w części opłacone wierzytelnościami wynikającymi z
wyemitowanych obligacji serii G, obligacji serii H oraz obligacji serii E, zgodnie z zawartymi z
obligatariuszami porozumieniami o potrąceniu wierzytelności, a w pozostałej części środkami
pieniężnymi.
Cel emisji
Jednocześnie został zrealizowany cel emisji obligacji serii J, obejmujący spłatę wszelkich zobowiązań z
tytułu wszystkich wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii G, spłatę wszelkich zobowiązań z
tytułu wszystkich wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii H, oraz częściową spłatę obligacji
serii E.
Zarząd Emitenta jednocześnie informuje, że szczegółowy raport, o którym mowa w § 33
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim, zostanie przesłany do publicznej wiadomości w terminie późniejszym z zachowaniem
dwutygodniowego terminu od dnia zakończenia subskrypcji (zgodnie z § 100 ust. 2 ww.
rozporządzenia).
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 11 w zw. z § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim.
Podpisy:
Roman Trębacz
Prezes Zarządu
Piotr Kardach
Wiceprezes Zarządu