Marcin Z. Broda Casco na czerwonym Ubezpieczenia

Nr 132 (2533)
2010-07-12
Marcin Z. Broda
Casco na czerwonym
Ubezpieczenia komunikacyjne w I kwartale 2010 r.
Ubezpieczyciele komunikacyjni nie zaliczą I kwartału 2010 r. do udanych. Nie jest to jednak
pierwszy nieudany kwartał tej linii ubezpieczeń.
Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych specjalnie nie zaskakuje w I kwartale 2010 – rośnie
liczba zawartych umów, łączna wartość składki stoi w miejscu, a zarówno liczba, jak i
wartość szkód pną się w górę. Nowością nie może być nawet to, że ubezpieczyciele
przestali zarabiać na autocasco, bo negatywny wynik grupy 3 pojawił się już w czwartym
kwartale 2009 r., spychając zresztą cały rok 2009 poniżej kreski.
Słabe wyniki
Popatrzmy jednak najpierw na liczbę zawieranych umów i przypisy składek. W I kwartale
2010 r. ubezpieczyciele zebrali w OC komunikacyjnym 1,7 mld składki, a w grupie 3
1,2 mld zł składek. W obu przypadkach jest to wynik niemal identyczny jak w I kwartale
2009. Jednocześnie jednak rośnie liczba zawartych umów. W OC jest to niecały 1%. Jednak
w grupie 3 pomiędzy I kwartałem 2009 a 2010 liczba umów wzrosła już o ponad 6%.
Jednocześnie rośnie zarówno liczba, jak i wartość szkód. Wypłacone odszkodowania i
świadczenia w I kwartale 2010 r. dla wszystkich ubezpieczycieli osiągnęły 1,3 mld zł dla OC
i przekroczyły 1 mld zł dla grupy 3. To odpowiednio wzrost o 10% i 9%. Warto podkreślić,
iż znacznie mocniej wzrosła liczba szkód – o 32% dla OC i 20% dla grupy 3. Ze względu na
stałe koszty likwidacji, które związane są z każdą szkodą na pewno nie są to dynamiki dla
ubezpieczycieli dobre.
Efekt jest oczywisty – wynik techniczny ubezpieczeń komunikacyjnych spadł znacząco. O ile
w I kwartale 2009 roku ubezpieczyciele na komunikacji stracili „zaledwie” 65 mln zł (łączny
wynik techniczny dla grupy 3 i 10), to w roku 2010 jest to już strata w wysokości
238 mln zł. Do tak drastycznego pogorszenia się wyników przyczyniły się przede wszystkim
ubezpieczenia autocasco – wynik grupy 3 spadł o niemal 250 mln zł z pozytywnych
108 mln zł do 141 mln zł straty. Ubezpieczenia OC poprawiły się – strata grupy 10 zmalała
ze 174 mln zł do 97 mln zł.
Dziennik Ubezpieczeniowy
http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/
Wydawca:
Ogma Sp. z o.o., tel.:(22) 844 50 60
2
Marcin Z. Broda
Casco na czerwonym
Ubezpieczenia komunikacyjne w I kwartale 2010 r.
Bez zmian na rynku
Dla poszczególnych ubezpieczycieli pierwszy kwartał nie różnił się istotnie od okresów
poprzednich. Tradycyjnie rynek traciło PZU, które w obu interesujących grupach
odnotowało łącznie dynamikę na poziomie zaledwie 92% (93% w AC i 91% w OC). W
efekcie dało to łączny spadek udziału w rynku komunikacyjnym z 44% na bazie I kwartału
2009 r. do niewiele ponad 40% w I kwartale 2010 r. Dla OC udział PZU w rynku to obecnie
39%, a w autocasco – 44%.
Ze szczególnych sytuacji odnotować można na pewno duży wzrost przypisu InterRisk, który
może pochwalić się łączną dynamiką na poziomie 155%, wzrost Allianz z łączną dynamiką
109% oraz spadek przypisu Ergo Hestii. W tym ostatnim przypadku można jednak być
może mówić o pewnym przesunięciu: Ergo Hestia rośnie w grupie 3 o 3%, spada w
grupie 10 o 10%, a jednocześnie siostrzana spółka, MTU, wciąż zdobywa OC ze wzrostem
na poziomie 16%.
Dziennik Ubezpieczeniowy
http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/
Wydawca:
Ogma Sp. z o.o., tel.:(22) 844 50 60
3
Marcin Z. Broda
Casco na czerwonym
Ubezpieczenia komunikacyjne w I kwartale 2010 r.
Umowy ubezpieczeń komunikacyjnych
Grupa 3
Grupa 10*
Wyszczególnienie
2010K1 2009K1
2010K1
2009K1
Ogółem
4 883,52 4 592,73 16 555,97 16 443,32
Osoby fizyczne
3 602,54 3 316,81 14 862,52 14 736,09
Liczba polis (tys.
sztuk)
Przedsiębiorstwa
1 155,88 1 153,17
1 489,90
1 504,03
Pozostałe podmioty
125,11
122,75
203,56
203,21
Ogółem
1 229,31 1 227,48
1 736,07
1 739,07
Osoby fizyczne
665,01
653,34
1 365,96
1 399,96
Przypis składki
(mln zł)
Przedsiębiorstwa
500,94
521,14
328,30
303,31
Pozostałe podmioty
63,36
53,01
41,82
35,81
*dane dot. tylko obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
Źródło: dane finansowe za KNF, wyliczenia własne.
Wypłaty w ubezpieczeniach komunikacyjnych
Grupa 3
Grupa 10*
Wyszczególnienie
2010K1 2009K1
2010K1
2009K1
Ogółem
234,28
195,09
327,97
247,57
Osoby fizyczne
140,77
113,51
268,50
200,16
Liczba wypłat
(tys. sztuk)
Przedsiębiorstwa
77,34
80,61
48,69
46,47
Pozostałe podmioty
16,17
0,97
10,79
0,94
Ogółem
1 045,81
957,17
1 328,15
1 211,14
Wypłacone
Osoby fizyczne
575,07
512,55
1 009,72
941,94
odszkodowania
Przedsiębiorstwa
373,55
441,56
261,82
263,06
(mln zł)
Pozostałe podmioty
97,19
3,06
56,61
6,15
*dane dot. tylko obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
Źródło: dane finansowe za KNF, wyliczenia własne.
Dziennik Ubezpieczeniowy
http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/
Wydawca:
Ogma Sp. z o.o., tel.:(22) 844 50 60
4
Marcin Z. Broda
Casco na czerwonym
Ubezpieczenia komunikacyjne w I kwartale 2010 r.
Techniczny rachunek ubezpieczeń (mln zł)
Wyszczególnienie
Grupa 3
Grupa 10
2010K1 2009K1 2010K1 2009K1
I. Składki
1 173,64 1 235,58 1 600,16 1 631,41
1. Składki przypisane brutto
1 229,31 1 227,48 1 782,42 1 809,68
2. Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto
47,35
35,42
150,73
157,41
3. Zmiany stanu rezerw składek i rezerwy na ryzyko niewygasłe
brutto
25,60
-37,04
34,14
44,67
4. Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw składek
17,28
6,48
2,60
23,80
II. Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów
przeniesione z ogólnego rachunku zysków i strat
0,31
0,15
82,74
70,90
III. Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym
5,45
8,89
35,37
28,62
IV. Odszkodowania i świadczenia
998,96
823,10 1 350,44 1 376,20
1. Odszkodowania i świadczenia wypłacone na udziale własnym 1 029,82
940,49 1 279,04 1 139,27
1.1. odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto
1 045,81
957,17 1 380,31 1 255,18
1.2. udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach
wypłaconych
15,99
16,68
101,27
115,90
2. Zmiana stanu rezerw na nie wypłacone odszkodowania i
-117,39
71,40
236,92
świadczenia na udziale własnym
-30,86
2.1. rezerwy brutto
-30,15
-121,22
71,63
248,18
2.2. udział reasekuratorów
0,71
-3,82
0,24
11,26
V. Zmiany stanu pozostałych rezerw technicznoubezpieczeniowych na udziale własnym
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Zmiany stanu pozostałych rezerw technicznoubezpieczeniowych brutto
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Udział reasekuratorów w zmianie stanu pozostałych rezerw
techniczno - ubezpieczeniowych
0,00
0,00
0,00
0,00
VI. Premie i rabaty na udziale własnym łącznie ze zmianą stanu
rezerw na premie i rabaty
0,41
0,10
-0,06
0,03
VII. Koszty działalności ubezpieczeniowej
308,39
297,40
357,20
321,95
1. Koszty akwizycji
217,75
223,59
225,64
217,53
2. Koszty administracyjne
92,08
98,03
151,70
160,88
3. Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach reasekuratorów
1,44
24,22
20,14
56,47
VIII. Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym
12,33
15,87
107,65
206,34
IX. Zmiany stanu rezerw na wyrównanie szkodowości (ryzyka)
0,00
0,00
0,00
0,00
X. Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych
-140,70
108,14
-96,96
-173,58
Źródło: dane finansowe za KNF, wyliczenia własne.
Dziennik Ubezpieczeniowy
http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/
Wydawca:
Ogma Sp. z o.o., tel.:(22) 844 50 60
5
Marcin Z. Broda
Casco na czerwonym
Ubezpieczenia komunikacyjne w I kwartale 2010 r.
Łącznie grupa 3 i 10 (w mln zł)
2010K1
2009K1
Udział w
Udział w
składce
Udział w
składce
Udział w
Firma
Przypis
towarzystwa rynku
Przypis
towarzystwa rynku
Dynamika
1 PZU
1 225,61
54,04%
40,69% 1 339,38
56,27%
44,10%
91,51%
2 Ergo Hestia
283,89
49,54%
9,43%
293,42
55,57%
9,66%
96,75%
3 Warta
247,55
49,65%
8,22%
253,37
46,07%
8,34%
97,70%
4 Allianz
209,26
50,31%
6,95%
192,37
49,71%
6,33% 108,78%
5 HDI Asekuracja
140,16
68,66%
4,65%
145,96
73,02%
4,81%
96,03%
6 InterRisk
129,59
51,98%
4,30%
83,32
48,90%
2,74% 155,53%
7 Compensa
124,42
66,91%
4,13%
123,97
75,05%
4,08% 100,36%
8 Uniqa
115,72
53,01%
3,84%
112,18
55,29%
3,69% 103,15%
9 Generali
108,68
53,69%
3,61%
104,16
57,71%
3,43% 104,34%
10 MTU
104,24
94,65%
3,46%
89,09
94,67%
2,93% 117,01%
11 PTU
84,99
77,85%
2,82%
81,62
78,50%
2,69% 104,13%
12 Link4
47,54
89,15%
1,58%
49,96
85,94%
1,64%
95,16%
13 TUW TUW
45,50
62,96%
1,51%
37,28
62,57%
1,23% 122,06%
14 Benefia
39,00
64,25%
1,30%
32,14
66,92%
1,06% 121,36%
15 PZM
38,15
85,54%
1,27%
50,99
88,03%
1,68%
74,82%
16 Aviva
25,77
44,76%
0,86%
17,75
37,46%
0,58% 145,16%
17 HDI-Gerling
9,82
21,69%
0,33%
8,53
26,49%
0,28% 115,14%
18 Concordia TUW
8,64
28,08%
0,29%
6,35
22,50%
0,21% 135,99%
19 BRE Ubezpieczenia
8,33
32,71%
0,28%
6,39
20,33%
0,21% 130,43%
20 TUW TUZ
7,22
44,41%
0,24%
4,20
43,67%
0,14% 172,08%
21 Pocztowe TUW
4,69
77,43%
0,16%
4,25
88,31%
0,14% 110,16%
22 Axa
2,95
23,94%
0,10%
0,49
5,59%
0,02% 606,82%
Łącznie grupa 3 i 10:
3 011,72
100,00% 3 037,16
100,00%
99,16%
Źródło: dane finansowe za KNF, wyliczenia własne.
Dziennik Ubezpieczeniowy
http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/
Wydawca:
Ogma Sp. z o.o., tel.:(22) 844 50 60
6
Marcin Z. Broda
Casco na czerwonym
Ubezpieczenia komunikacyjne w I kwartale 2010 r.
Grupa 3 (w mln zł)
2010K1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Firma
PZU
Ergo Hestia
Warta
Allianz
Compensa
Generali
Uniqa
InterRisk
PTU
Benefia
HDI Asekuracja
Link4
PZM
Aviva
MTU
TUW TUW
Concordia TUW
BRE Ubezpieczenia
Pocztowe TUW
TUW TUZ
Axa
HDI-Gerling
Łączna składka grupy:
Przypis
536,89
160,99
112,25
108,60
59,93
49,59
40,07
37,94
24,19
22,91
14,43
14,35
13,78
11,06
8,50
4,42
3,91
3,40
1,21
0,60
0,24
0,05
1 229,31
2009K1
Udział w
Udział w
Udział w
składce
Udział w
składce
Przypis
towarzystwa rynku
towarzystwa rynku
Dynamika
23,67%
43,67%
580,25
24,38%
47,27%
92,53%
28,09%
13,10%
156,93
29,72%
12,78% 102,59%
22,51%
9,13%
116,18
21,13%
9,46%
96,62%
26,11%
8,83%
98,60
25,48%
8,03% 110,15%
32,23%
4,87%
58,49
35,41%
4,77% 102,46%
24,50%
4,03%
43,85
24,29%
3,57% 113,09%
18,36%
3,26%
37,46
18,46%
3,05% 106,98%
15,22%
3,09%
28,79
16,90%
2,35% 131,76%
22,16%
1,97%
21,86
21,02%
1,78% 110,65%
37,75%
1,86%
18,48
38,47%
1,51% 124,02%
7,07%
1,17%
12,85
6,43%
1,05% 112,29%
26,91%
1,17%
15,18
26,10%
1,24%
94,57%
30,90%
1,12%
12,23
21,11%
1,00% 112,71%
19,21%
0,90%
8,65
18,26%
0,70% 127,78%
7,72%
0,69%
6,37
6,77%
0,52% 133,45%
6,12%
0,36%
3,48
5,85%
0,28% 126,89%
12,72%
0,32%
2,70
9,56%
0,22% 145,04%
13,34%
0,28%
2,66
8,48%
0,22% 127,49%
19,98%
0,10%
1,94
40,24%
0,16%
62,38%
3,70%
0,05%
0,42
4,36%
0,03% 143,66%
1,96%
0,02%
0,00
x
x
x
0,11%
0,00%
0,13
0,40%
0,01%
36,92%
100,00% 1 227,48
100,00% 100,15%
Źródło: dane finansowe za KNF, wyliczenia własne.
Dziennik Ubezpieczeniowy
http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/
Wydawca:
Ogma Sp. z o.o., tel.:(22) 844 50 60
7
Marcin Z. Broda
Casco na czerwonym
Ubezpieczenia komunikacyjne w I kwartale 2010 r.
Grupa 10 (w mln zł)
2010K1
2009K1
Udział w
Udział w
składce
Udział w
składce
Udział w
Firma
Przypis
towarzystwa rynku
Przypis
towarzystwa rynku
Dynamika
1 PZU
688,72
30,36% 38,64%
759,14
31,89% 41,95%
90,72%
2 Warta
135,31
27,14%
7,59%
137,20
24,95%
7,58%
98,62%
3 HDI Asekuracja
125,73
61,59%
7,05%
133,10
66,59%
7,36%
94,46%
4 Ergo Hestia
122,90
21,45%
6,90%
136,49
25,85%
7,54%
90,04%
5 Allianz
100,66
24,20%
5,65%
93,78
24,23%
5,18% 107,34%
6 MTU
95,74
86,94%
5,37%
82,72
87,90%
4,57% 115,75%
7 InterRisk
91,65
36,76%
5,14%
54,53
32,00%
3,01% 168,08%
8 Uniqa
75,65
34,66%
4,24%
74,73
36,83%
4,13% 101,23%
9 Compensa
64,49
34,68%
3,62%
65,48
39,64%
3,62%
98,49%
10 PTU
60,80
55,69%
3,41%
59,76
57,47%
3,30% 101,75%
11 Generali
59,09
29,19%
3,32%
60,31
33,41%
3,33%
97,98%
12 TUW TUW
41,08
56,84%
2,30%
33,79
56,72%
1,87% 121,56%
13 Link4
33,19
62,24%
1,86%
34,78
59,83%
1,92%
95,41%
14 PZM
24,37
54,64%
1,37%
38,76
66,92%
2,14%
62,87%
15 Benefia
16,09
26,50%
0,90%
13,66
28,45%
0,75% 117,77%
16 Aviva
14,71
25,55%
0,83%
9,10
19,20%
0,50% 161,69%
17 HDI-Gerling
9,77
21,59%
0,55%
8,40
26,08%
0,46% 116,35%
18 TUW TUZ
6,62
40,71%
0,37%
3,78
39,31%
0,21% 175,24%
19 BRE Ubezpieczenia
4,94
19,37%
0,28%
3,72
11,85%
0,21% 132,53%
20 Concordia TUW
4,73
15,36%
0,27%
3,66
12,94%
0,20% 129,31%
21 Pocztowe TUW
3,48
57,45%
0,20%
2,32
48,07%
0,13% 150,15%
22 Axa
2,71
21,98%
0,15%
0,49
5,59%
0,03% 557,09%
Łączna składka grupy: 1 782,42
100,00% 1 809,68
100,00%
98,49%
Źródło: dane finansowe za KNF, wyliczenia własne.
Dziennik Ubezpieczeniowy
http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/
Wydawca:
Ogma Sp. z o.o., tel.:(22) 844 50 60