Netia Holdings SA ogłasza wyniki za I kwartał 2003 roku

Kontakt:
Anna Kuchnio (IR)
+48-22-330-2061
Jolanta Ciesielska (Media)
+48-22-330-2407
Netia
- lub Mark Walter
Taylor Rafferty, Londyn
+44-(0)20-7936-0400
Abbas Qasim
Taylor Rafferty, Nowy Jork
+001-212-889-4350
NETIA HOLDINGS S.A. OGŁASZA WYNIKI ZA I KWARTAŁ 2003 ROKU
(wg Międzynarodowych Standardów Rachunkowości)
Warszawa, Polska – 6 maja 2003 r. – Netia Holdings S.A. („Netia” lub „Spółka”) (GPW: NET, NET2), największy
niezależny operator telefonii stacjonarnej w Polsce, ogłosiła dziś nie podlegające badaniu skonsolidowane wyniki
finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IAS) za pierwszy kwartał 2003 roku.
Dane finansowe
¾ Przychody za I kw. 2003 r. wyniosły 161,3 mln PLN (39,8 mln USD), wykazując wzrost o 9% w porównaniu do I kw.
2002 r.
¾
EBITDA za I kw. 2003 r. wyniosła 43,6 mln PLN (10,8 mln USD), co pozwoliło osiągnąć marżę EBITDA na
poziomie 27%. EBITDA wzrosła w porównaniu do I kw. 2002 r. o 45%.
¾
Strata netto wyniosła 80,3 mln PLN (19,8 mln USD). Zmniejszenie straty netto o 67% w porównaniu z I kw. 2002 r.
zostało osiągnięte na skutek poprawy wyniku operacyjnego i niższych, dzięki przeprowadzonej restrukturyzacji
finansowej, kosztów finansowych. Głównym czynnikiem mającym wpływ na poziom straty netto za I kw. 2003 r. był
jednorazowy odpis kosztów emisji Obligacji 2002 w wysokości 41,2 mln PLN (10,2 mln USD), dokonany w
następstwie ich wcześniejszego wykupu.
¾
Po wcześniejszym wykupie Obligacji 2002, dokonanym w dniu 24 marca 2003 r., długoterminowe zobowiązania
Netii wynikające z restrukturyzacji finansowej wynoszą tylko 5,3 mln PLN (1,3 mln USD) (wg. zdyskontowanej
wartości przyszłych płatności) i będą płatne w latach 2007- 2012.
¾ Środki pieniężne na dzień 31 marca 2003 r. wynosiły 172,4 mln PLN (42,6 mln USD), łącznie ze środkami
zdeponowanymi na rachunkach o ograniczonej zbywalności w wysokości 61,5 mln PLN (15,2 mln USD).
Dane operacyjne
¾ Liczba linii dzwoniących (po uwzględnieniu rezygnacji i odłączeń abonentów) wyniosła 345.447 na dzień 31 marca
2003 r. w porównaniu do 341.160 linii dzwoniących na dzień 31 grudnia 2002 r., osiągając wzrost o 1% w stosunku do
roku poprzedniego.
¾
Liczba linii biznesowych wyniosła 108.603, co stanowi wzrost o 8% w porównaniu z rokiem poprzednim. Udział linii
biznesowych dzwoniących w stosunku do wszystkich linii dzwoniących wyniósł 31%, natomiast przychody od
klientów biznesowych w I kw. 2003 r. stanowiły 57% przychodów z działalności telekomunikacyjnej.
¾
Przychody ze sprzedaży produktów telekomunikacyjnych innych niż tradycyjne, bezpośrednie usługi głosowe
(takich jak niebezpośrednie usługi głosowe, transmisja danych, rozliczenia międzyoperatorskie, usługi hurtowe i
pozostałe usługi telekomunikacyjne) zwiększyły swój udział w przychodach z działalności telekomunikacyjnej do 23%,
osiągając wartość 35,9 mln PLN (9,0 mln USD), z poziomu 10% w I kw. 2002 r.
¾
Średni miesięczny przychód na linię zmniejszył się o 4% do kwoty 119 PLN (29 USD) w I kw. 2003 r. w porównaniu
do 124 PLN w I kw. 2002 r. w wyniku obniżki taryf, co do pewnego stopnia zostało zrównoważone korzystną zmianą
proporcji w przychodach z poszczególnych usług telekomunikacyjnych, wspomnianą powyżej.
¾
Nowe, niższe stawki na połączenia międzynarodowe i międzymiastowe zostały wprowadzone odpowiednio z dniem
2 stycznia 2003 r. i 1 kwietnia 2003 r.
¾
Zatrudnienie zostało zmniejszone do poziomu 1.283 etatów na dzień 31 marca 2003 r. z poziomu 1.362 etatów na
dzień 31 marca 2002 r., w rezultacie podjętych kroków zwiększających efektywność.
¾
Netia nabyła w kwietniu 2003 r. spółkę TDC Internet Polska S.A., polskiego dostawcę usług internetowych.
-2Wojciech Mądalski, Prezes Zarządu Netii, stwierdził: - Zrealizowane z sukcesem działania z zakresu
sprzedaży i marketingu, w połączeniu z obecnie zdrową strukturą finansową, złożyły się na znaczącą poprawę
naszych wyników za pierwszy kwartał. Zredukowaliśmy poziom dokonywanych odłączeń (churn), odwracając
skutecznie negatywny trend w ilości linii dzwoniących. EBITDA wzrosła o 45% w porównaniu do pierwszego
kwartału ubiegłego roku, podczas gdy strata netto za ten okres zmniejszyła się o 67%. Netia ma wszelkie
podstawy po temu, by osiągać solidne wyniki finansowe i posiada mocne podstawy do realizacji ambitnych
celów zakładanych przez nasz plan strategiczny, który obecnie opracowujemy.
Jesteśmy zadowoleni z rozwoju produktów innych niż tradycyjne, bezpośrednie usługi głosowe. Wzrastająca
część przychodów Netii jest pozyskiwana z tytułu świadczenia zaawansowanych rozwiązań
telekomunikacyjnych klientom biznesowym, z usługami transmisji danych, usługami internetowymi i hurtowymi
włącznie. Nabycie TDC Internet Polska S.A. wzmocni nasz strategiczny obszar działalności obejmujący
oferowanie zaawansowanych produktów coraz bardziej wymagającym klientom biznesowym.
Zbigniew Łapiński, Dyrektor Finansowy Netii, dodał: - Przychody z działalności telekomunikacyjnej wzrosły
o 11% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2002 roku. Obniżka taryf wpłynęła na zmniejszenie się
przychodów z linii dzwoniącej (ARPU), co jednak zostało zrównoważone wzrostem o 8% ilości linii
biznesowych oraz wzrostem przychodów ze sprzedaży innych usług niż tradycyjne, bezpośrednie usługi
głosowe. Marża EBITDA osiągnęła dobry, 27-procentowy poziom dzięki kontroli kosztów, a strata netto
zmniejszyła się do 80 milionów złotych z kwoty 245 milionów złotych w pierwszym kwartale 2002 roku dzięki
niższym kosztom finansowym, zredukowanym w następstwie przeprowadzonej restrukturyzacji.
Przydział warrantów subskrypcyjnych, planowany w drugiej połowie maja br., zakończy proces restrukturyzacji
finansowej Netii. Po dokonanym wykupie obligacji na kwotę 49,9 milionów euro Netia nie posiada zadłużenia
długoterminowego z tytułu uzyskanego finansowania zewnętrznego. Cieszę się także, że mogę potwierdzić
zaawansowanie procesu konsolidacji wewnętrznej w ramach Grupy Netia. Spodziewamy się, że proces ten,
którego rezultatem będzie włączenie większości spółek operatorskich do spółki dominującej, zakończy się na
początku przyszłego roku.
Ponadto wprowadziliśmy, poczynając od tego kwartału, bardziej szczegółowy sposób prezentacji danych. Mam
nadzieję, że ułatwi on inwestorom analizę wyników naszej działalności i zapewni ich większą przejrzystość.
-3Dane o restrukturyzacji i pozostałe
¾ Główne wytyczne stanowiące podstawę sfinalizowania pięcioletniego planu strategicznego Netii zostały
przyjęte przez Radę Nadzorczą w dniu 10 kwietnia 2003 r. Netia zamierza przedstawić założenia planu
strategicznego w drugiej połowie maja br., po zatwierdzeniu ich przez Radę Nadzorczą.
¾ Umowa Restrukturyzacyjna dotycząca restrukturyzacji zadłużenia Netii, podpisana przez Netię,
TeliaSonerę AB, podmioty z grupy Warburg Pincus & Co., inwestorów finansowych i komitet
obligatariuszy w dniu 5 marca 2002 r. („Umowa Restrukturyzacyjna”), jest realizowana. Zgodnie z Umową
Restrukturyzacyjną, następujące etapy restrukturyzacji zostały zakończone:
−
Wszystkie niezbędne emisje akcji, warrantów i obligacji związane z restrukturyzacją zostały
uchwalone przez Akcjonariuszy Netii. W dniu 2 grudnia 2002 r. Netia opublikowała prospekt emisyjny
dotyczący emisji nowych akcji (serii „H”, „J” i „K”) i obligacji zgodnie z Umową Restrukturyzacyjną.
−
312.626.040 akcji serii „H” w cenie 1,0826241 PLN za akcję zostało przydzielonych w dniu 23 grudnia
2002 r. wierzycielom, którzy zdecydowali się skorzystać z możliwości ich nabycia zgodnie z
uzgodnionymi warunkami restrukturyzacji. Akcje serii „H” stanowią ok. 91% kapitału zakładowego
Netii. W dniu 30 stycznia 2003 r. sąd zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i
obecnie kapitał zakładowy Netii wynosi 344.045.212 PLN (344.045.212 akcji o wartości nominalnej 1
PLN za akcję). Akcje serii „H” zostały wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie (w oddzielnej linii notowań i pod oznaczeniem „NET2”) w dniu 13 lutego 2003 r.
−
Nowe Euro Obligacje na kwotę 49,9 mln EUR o terminie wykupu w 2008 roku z oprocentowaniem
10% rocznie („Obligacje 2002”) zostały wyemitowane w dniu 23 grudnia 2002 r. na rzecz posiadaczy
obligacji wyemitowanych uprzednio przez Netię Holdings B.V. i Netię Holdings II B.V. oraz JPMorgan
Chase z tytułu transakcji „swap”, której stroną była Netia Holdings III B.V., zgodnie z uzgodnionymi
warunkami restrukturyzacji i zapisami układów zatwierdzonych dla holenderskich spółek zależnych
Netii. W dniu 24 marca 2003 r. Netia dokonała wykupu Obligacji 2002 i obecnie nie posiada zadłużenia
długoterminowego z tytułu pozyskania finansowania zewnętrznego.
−
Dystrybucja warrantów. Cena wykonania warrantów subskrypcyjnych uprawniających do nabycia
akcji reprezentujących 15% kapitału zakładowego Netii po restrukturyzacji (akcje serii „J”), została
ustalona przez Radę Nadzorczą, zgodnie z zasadami przyjętymi w Umowie Restrukturyzacyjnej, na 2,53
PLN. Warranty zostaną przydzielone osobom będącym akcjonariuszami Netii w dniu 22 grudnia 2002 r.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wyraziła w dniu 20 kwietnia 2003 r. zgodę na zmiany w
treści prospektu emisyjnego, ograniczające uprawnienia wynikające z warrantów wobec podmiotów
amerykańskich. W dniu 29 kwietnia 2003 r. Netia wyemitowała obligacje, od których zostaną odłączone
warranty. Warranty zostaną następnie zostaną przeniesione na uprawnionych akcjonariuszy
(przeniesienie warrantów jest planowane w drugiej połowie maja br.).
−
Opcje uprawniające do nabycia akcji serii „K”, stanowiące 3,09% kapitału zakładowego Netii,
zostały przydzielone przez Radę Nadzorczą w dniu 10 kwietnia 2003 r. w ramach planu premiowania
akcjami. Zgodnie z postanowieniami Umowy Restrukturyzacyjnej, w ramach tego planu zostaną
wyemitowane akcje stanowiące do 5% kapitału zakładowego po restrukturyzacji (z wyłączeniem akcji
serii „J”, na które wymienione będą warranty subskrypcyjne). Wartość odniesienia dla przyznanych
opcji wynosi 2,53 PLN.
Przydzielenie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do nabycia akcji serii „J” i objęcie akcji serii „K”
zakończy proces restrukturyzacji.
¾ Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Z dniem 20 lutego 2003 r. w skład Rady Nadzorczej Netii wchodzi
siedem osób: Nicholas N. Cournoyer (Przewodniczący Rady Nadzorczej), Jarosław Bauc, Morgan Ekberg,
Richard James Moon, Andrzej Radzimiński, Ewa Maria Robertson i Andrzej Michał Wierciński.
¾ Zmiany w składzie Zarządu. Z dniem 10 kwietnia 2003 r. w skład Zarządu Netii wchodzą cztery osoby:
Wojciech Mądalski (Prezes Zarządu), Elizabeth McElroy (Główny Dyrektor Zarządzający ds. Handlowych),
Zbigniew Łapiński (Wiceprezes ds. Finansowych) i Mariusz Piwowarczyk (Wiceprezes Wykonawczy ds.
Technologii).
-4¾ Płatności z tytułu rezygnacji członków Zarządu. Wynagrodzenia i inne świadczenia (włącznie z kosztami
wynikającymi z umów o doradztwo) związane z pełnieniem funkcji członków organów zarządzających Netii
wyniosły w I kw. 2003 r. 7,6 mln PLN (1,9 mln USD). Powyższa kwota obejmuje odprawy wypłacone
członkom Zarządu Netii, którzy zrezygnowali z pełnienia swoich funkcji w I kw. 2003 r.
¾ Decyzja o zwrocie zapłaconego podatku VAT w łącznej wysokości 4,5 mln PLN (1,1 mln USD) została
wydana przez Urząd Skarbowy w dniu 17 kwietnia 2003 r. na rzecz jednej ze spółek operatorskich Grupy
Netia.
¾ Płatności rat z tytułu koncesji na połączenia międzystrefowe w wysokości 9,2 mln PLN (2,3 mln USD)
zostały uiszczone w dniu 18 kwietnia 2003 r.
¾ Nieuiszczone płatności rat z tytułu koncesji lokalnych wyniosły na dzień 31 marca 2003 r. (wg wartości
nominalnej) 402,6 mln PLN (99,4 mln USD). Po wprowadzeniu zmian w polskim prawie
telekomunikacyjnym w grudniu 2002 r. Netia złożyła wniosek o umorzenie wszystkich nieuiszczonych
płatności rat z tytułu koncesji lokalnych w oparciu o nakłady inwestycyjne poniesione przez Netię w
przeszłości. Decyzja Ministra Infrastruktury w tej sprawie jest oczekiwana do końca czerwca 2003 r.
¾ Amerykański Sąd Upadłościowy wydał postanowienie o uznaniu i wykonalności w Stanach
Zjednoczonych orzeczeń w sprawie zatwierdzenia układów, wydanych w stosownych postępowaniach
układowych w Polsce i Holandii. W postanowieniu z dnia 7 marca 2003 r. sąd postanowił także o zwrocie
Netii 15,2 mln USD zdeponowanych uprzednio na zabezpieczenie spłat odsetek od obligacji 2000 z
oprocentowaniem 13,75% i z terminem wykupu w 2010 r. Sąd orzekł, że powyższa suma ma zostać
zwrócona Spółce niezwłocznie po zakończeniu ostatniego etapu restrukturyzacji, co wiąże się z emisją
warrantów subskrypcyjnych dla akcjonariuszy Netii sprzed jej restrukturyzacji.
¾ Akcje Netii serii „H” (oznaczenie: NET2) zostały włączone do Indeksu WIG20 po przeprowadzeniu w
dn. 21 marca 2003 r. rocznej rewizji portfeli indeksów giełdowych przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. W skład Indeksu WIG20 wchodzą akcje dwudziestu spółek notowanych na rynku
podstawowym warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, które charakteryzują się największym
udziałem w obrotach i kapitalizacji rynku.
Skonsolidowane Informacje Finansowe
W związku ze zmianą sposobu prezentacji danych wprowadzoną z dniem 1 stycznia 2003 r. i związaną z tym reklasyfikacją kosztów i
przychodów z tytułu rozliczeń międzyoperatorskich oraz części kosztów i przychodów z tytułu zakończenia połączeń głosowych (wcześniej
prezentowanych netto) zostały dostosowane odpowiednio wartości w pozycjach przychodów i koszów operacyjnych w okresach
zakończonych do 31 grudnia 2002 r. tak, by odzwierciedlić powyższe zmiany i z tego względu różnią się one od wartości prezentowanych
uprzednio. Ponadto dane dotyczące średnich przychodów na linię (ARPU) przedstawione w niniejszym komunikacie podają wartości za
odpowiedni okres trzymiesięczny, w odróżnieniu od wartości za ostatni miesiąc kwartału prezentowanych uprzednio. Prosimy także o
zapoznanie się z treścią naszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg. Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości za pierwszy kwartał 2003 roku.
Porównanie I kwartału 2003 r. do I kwartału 2002 r.
Przychody za I kw. 2003 r. wzrosły o 9% do kwoty 161,3 mln PLN (39,8 mln USD) z kwoty 148,3 mln PLN za
I kw. 2002 r.
Przychody z usług telekomunikacyjnych wzrosły o 11% do kwoty 158,8 mln PLN (39,2 mln USD) z kwoty
142,5 mln PLN za I kw. 2002 r. Główną przyczyną tego wzrostu był wzrost liczby linii biznesowych, wyższy
udział linii biznesowych w liniach dzwoniących ogółem oraz rozwój produktów innych niż tradycyjne,
bezpośrednie usługi głosowe, takich jak niebezpośrednie usługi głosowe, transmisja danych, rozliczenia
międzyoperatorskie, usługi hurtowe i pozostałe usługi telekomunikacyjne. Udział przychodów ze sprzedaży tych
produktów w przychodach z działalności telekomunikacyjnej wzrósł do 23% za I kw. 2003 r. z poziomu 10% za
I kw. 2002 r. W szczególności przychody ze sprzedaży usług hurtowych wzrosły w tym okresie o 261% do 11,2
mln PLN (2,8 mln USD) za I kw. 2003 r. z kwoty 3,1 mln PLN za I kw. 2002 r., a przychody ze sprzedaży
niebezpośrednich usług głosowych wzrosły o 179% do 13,4 mln PLN (3,3 mln USD) za I kw. 2003 r. z poziomu
4,8 mln PLN za I kw. 2002 r.
Wskaźnik EBITDA wzrósł o 45% do 43,6 mln PLN (10,8 mln USD) za I kw. 2003 r., w porównaniu do 30,1
mln PLN za I kw. 2002 r. Marża EBITDA wzrosła za ten okres do 27,0% w porównaniu do 20,3% za I kw. 2002
r. Wzrost ten został osiągnięty dzięki wzrostowi przychodów ze sprzedaży produktów o wyższej marży zysku
oraz kontynuowaniu działań zmierzających do optymalizacji poziomu kosztów operacyjnych.
-5Opłaty z tytułu rozliczeń międzyoperatorskich wyniosły 31,0 mln PLN (7,7 mln USD) za I kw. 2003 r. w
porównaniu do 31,1 mln PLN za I kw. 2002 r. Opłaty z tytułu rozliczeń międzyoperatorskich pozostały na
stabilnym poziomie pomimo wzrostu ruchu telekomunikacyjnego i związanych z nim opłat z tytułu rozliczeń
międzyoperatorskich związanych ze świadczeniem niebezpośrednich usług głosowych, co jest rezultatem
wzrastającego udziału połączeń telekomunikacyjnych realizowanych za pośrednictwem sieci szkieletowej
stanowiącej własność Netii oraz niższych stawek międzyoperatorskich za połączenia do sieci telefonii
komórkowej i połączenia międzynarodowe.
Inne koszty operacyjne zmniejszyły się o 1% do 86,7 mln PLN (21,4 mln USD) za I kw. 2003 r. z poziomu
87,1 mln PLN za I kw. 2002 r. Inne koszty operacyjne stanowiły 54% przychodów ogółem za I kw. 2003 r. w
porównaniu do 59% za I kw. 2002 r., przy czym główny element tych kosztów stanowiły wynagrodzenia i
świadczenia na rzecz pracowników oraz usługi prawne i finansowe.
Amortyzacja środków trwałych pozostała na stabilnym poziomie i wyniosła 48,9 mln PLN (12,1 mln USD) za
I kw. 2003 r. w porównaniu do kwoty 48,8 mln PLN za I kw. 2002 r., co jest wynikiem oddania do eksploatacji
kolejnych fragmentów sieci.
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych wzrosła o 11% do 20,2 mln PLN (5,0 mln USD) za I kw.
2003 r. z kwoty 18,3 mln PLN za I kw. 2002 r., z powodu zwiększonych kosztów amortyzacji związanych z
naszymi systemami informatycznymi.
Koszty finansowe netto zmniejszyły się do kwoty 54,5 mln PLN (13,5 mln USD) za I kw. 2003 r. z poziomu
207,7 mln PLN za I kw. 2002 r., głównie w wyniku udanej restrukturyzacji finansowej i zamiany długu na akcje,
co, między innymi, wyeliminowało zobowiązania z tytułu obligacji wyemitowanych przez Netię w przeszłości.
Ponadto koszty finansowe netto za I kw. 2003 r. obejmują jednorazowy odpis niezamortyzowanej części
kosztów emisji Obligacji 2002 w kwocie 41,2 mln PLN (10,2 mln USD), dokonany w następstwie ich
wykupienia przez Netię.
Strata netto zmniejszyła się o 67% do kwoty 80,3 mln PLN (19,8 mln USD) za I kw. 2003 r. w porównaniu do
straty netto w wysokości 245,4 mln PLN za I kw. 2002 r. Zmniejszenie straty netto za ten okres jest głównie
rezultatem poprawy wyników działalności operacyjnej i redukcji kosztów finansowych netto opisanej powyżej.
Wydatki netto dokonane na zakup środków trwałych i oprogramowania komputerowego zmniejszyły się o
60% do kwoty 37,3 mln PLN (9,2 mln USD) za I kw. 2003 r. w porównaniu do 92,1 mln PLN wydatkowanych
w I kw. 2002 r., zgodnie z założeniami zweryfikowanego planu biznesowego zatwierdzonego pod koniec 2001 r.
mającego na celu zachowanie posiadanych zasobów pieniężnych. Równocześnie kwota 199,3 mln PLN (49,2
mln USD), zdeponowana w IV kw. 2002 r. na rachunkach zastrzeżonych i stanowiąca tymczasowe
zabezpieczenie gwarancji udzielonych w związku z emisją Obligacji 2002, została zwrócona Spółce w celu
wykupu Obligacji 2002. W rezultacie powyższego poziom przepływów środków pieniężnych z tytułu
działalności inwestycyjnej wzrósł do 162,0 mln PLN (40,0 mln USD) za I kw. 2003 r. w porównaniu do kwoty
92,1 mln PLN wydatkowanej za I kw. 2002 r.
Środki pieniężne na dzień 31 marca 2003 r. wyniosły 110,9 mln PLN (27,4 mln USD). Ponadto Netia posiadała
na dzień 31 marca 2003 r. środki zdeponowane na rachunkach zastrzeżonych w wysokości 61,5 mln PLN (15,2
mln USD), które zostaną jej zwrócone po przeprowadzeniu emisji warrantów subskrypcyjnych zgodnie z
Umową Restrukturyzacyjną.
Porównanie I kwartału 2003 r. z IV kwartałem 2002 r.
Przychody ogółem za I kw. 2003 r. wzrosły o 3% do kwoty 161,3 mln PLN (39,8 mln USD) z kwoty 156,9 mln
PLN za IV kw. 2002 r. Wzrost ten był spowodowany głównie zwiększeniem się o 21% przychodów ze
sprzedaży usług telekomunikacyjnych innych niż tradycyjne, bezpośrednie usługi głosowe do kwoty 36,3 mln
PLN (9,0 mln USD) za I kw. 2003 r. z kwoty 30,0 mln PLN za IV kw. 2002 r. Na poziom przychodów miał też
wpływ spadek o 1% przychodów ze sprzedaży bezpośrednich usług głosowych do kwoty 122,5 mln PLN (30,2
mln USD) za I kw. 2003 r., w porównaniu do 124,2 mln PLN za IV kw. 2002 r.
Wskaźnik EBITDA / Skorygowany wskaźnik EBITDA za I kw. 2003 r. wzrósł o 28% do kwoty 43,6 mln
PLN (10,8 mln USD) w porównaniu do 34,2 mln PLN za IV kw. 2002 r. Marża EBITDA wzrosła do 27,0% za I
kw. 2003 r. w porównaniu do marży skorygowanego wskaźnika EBITDA w wysokości 21,8% za IV kw. 2002 r.
Wzrost wskaźnika i marży EBITDA jest spowodowany głównie zmniejszeniem się wynagrodzeń i świadczeń na
rzecz pracowników oraz niższymi kosztami dzierżawy łączy i utrzymania sieci.
-6Strata netto za I kw. 2003 r. wyniosła 80,3 mln PLN (19,8 mln USD) w porównaniu do zysku netto w
wysokości 148,6 mln PLN w IV kw. 2002 r. Zmiana wyniku netto wiąże się głównie z odnotowaniem w IV kw.
2002 r. przychodu finansowego netto, spowodowanego obniżeniem wartości odsetek od obligacji
wyemitowanych przez holenderskie spółki zależne Netii o kwotę 177,4 mln PLN w związku z procesem
restrukturyzacji finansowej i zatwierdzeniem holenderskich postępowań układowych Netii. Ponadto koszty
finansowe netto za I kw. 2003 r. obejmują jednorazowy odpis niezamortyzowanej części kosztów emisji
Obligacji 2002 w kwocie 41,2 mln PLN (10,2 mln USD), dokonany w następstwie ich wcześniejszego wykupu
przez Netię.
Podsumowanie działalności operacyjnej
Liczba linii podłączonych na dzień 31 marca 2003 r. wyniosła 501.512. Powyższa liczba uwzględnia: (i)
zmniejszenie o równowartość ok. 4.000 linii podłączonych, wynikające z rekonfiguracji systemu dostępu
radiowego przeprowadzonej w IV kw. 2002 r., (ii) odpis 27.350 linii podłączonych dokonany w III kw. 2002 r.
oraz (iii) odpis 70.200 linii podłączonych dokonany w III kw. 2001 r.
Liczba linii dzwoniących wzrosła o 1% do poziomu 345.447 linii na dzień 31 marca 2003 r. z poziomu 342.288
linii na dzień 31 marca 2002 r. oraz o 1% z poziomu 341.160 na dzień 31 grudnia 2002 r. Powyższe zmiany w
liczbie linii dzwoniących uwzględniają rezygnacje oraz odłączenia abonentów nie płacących rachunków
dokonane przez Spółkę, które wyniosły w I kw. 2003 r. odpowiednio 8.196 i 1.683 linii dzwoniących.
Odnotowane rezygnacje i wyłączenia wynoszące łącznie 9,879 linii dzwoniących za I kw. 2003 r., spowodowane
w głównej mierze wpływem pogarszającej się sytuacji gospodarczej w Polsce oraz migracją klientów poza
zasięg działalności naszej sieci, spadły z poziomu 12.985 linii dzwoniących w IV kw. 2002 r. i 14.444 linii
dzwoniących w I kw. 2002 r.
Liczba biznesowych linii dzwoniących, w odniesieniu do wszystkich linii dzwoniących, wzrosła do 31,4% z
poziomu 29,4% na dzień 31 marca 2002 r. oraz 31,0% na dzień 31 grudnia 2002 r., co odzwierciedla strategię
Netii polegającą na kierowaniu oferty świadczenia usług telekomunikacyjnych głównie do generujących
wysokie przychody klientów korporacyjnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Linie biznesowe stanowiły
69% przyrostu linii dzwoniących netto w I kw. 2003 r. Przychody uzyskane od abonentów biznesowych
stanowiły w I kw. 2003 r. 57% przychodów z działalności telekomunikacyjnej ogółem.
Liczba linii biznesowych wzrosła o 8% do poziomu 108.603 na dzień 31 marca 2003 r. z poziomu 100.563 linii
na dzień 31 marca 2002 r. oraz o 3% w porównaniu z 105.638 liniami biznesowymi na dzień 31 grudnia 2002 r.
Średni miesięczny przychód na linię abonenta biznesowego zmniejszył się o 12% do kwoty 215 PLN (53
USD) w I kw. 2003 r. z kwoty 243 PLN w I kw. 2002 r. i o 3% z poziomu 222 PLN w IV kw. 2002 r.
Średni miesięczny przychód na linię abonenta indywidualnego zmniejszył się o 3% do kwoty 73 PLN (18
USD) w I kw. 2003 r. w porównaniu z kwotą 75 PLN w I kw. 2002 r. i o 3% w porównaniu z kwotą 75 PLN w
IV kw. 2002 r.
Średni miesięczny przychód na linię zmniejszył się o 4% do kwoty 119 PLN (29 USD) w I kw. 2003 r. z
kwoty 124 PLN w I kw. 2002 r. i o 2% w porównaniu z kwotą 121 PLN w IV kw. 2002 r. Spadek średnich
miesięcznych przychodów na linię abonenta indywidualnego i biznesowego odzwierciedlał kontynuacje
ogólnego trendu w telekomunikacji do obniżania taryf.
TDC Internet Polska S.A. („TDC IP”), polski dostawca usług internetowych, został nabyty przez Netię od
TDC Internet A/S w kwietniu 2003 r. Oferta TDC IP obejmuje usługi stałego dostępu do internetu, usługi
hostingowe oraz usługi IP VPN. Poprzez nabycie TDC IP Netia zamierza uzupełnić swoją ofertę produktową i
rozszerzyć bazę klientów biznesowych.
Usługi audioteksowe (0-708) zostały uruchomione przez Netię z dniem 1 kwietnia 2003 r., uzupełniając ofertę
usług z gatunku sieci inteligentnej (0-800 i 0-801) wprowadzonych w lutym 2002 r.
Zintegrowany system zarządzania obsługą klienta CRM (customer relationship management) został w pełni
wdrożony w kwietniu 2003 r. Jest to pierwszy system CRM wdrożony w Polsce w pełni integrujący
kompleksową obsługę klienta z systemami wspomagającymi i billingiem. Wdrożenie systemu CRM ma na celu
dalsze podwyższanie jakości obsługi klientów i obniżenie kosztów operacyjnych.
-7Zakres usług niebezpośrednich oferowanych za pośrednictwem prefiksu Netii (1055) został rozszerzony w
styczniu 2003 r. o usługi międzynarodowe zestawiane po łączach standardowych i aktualnie obejmuje
połączenia międzynarodowe, międzymiastowe i do sieci telefonii komórkowej.
Zatrudnienie na dzień 31 marca 2003 r. wyniosło 1.283 etatów w porównaniu do 1.362 na dzień 31 marca 2002
r. oraz 1.289 na dzień 31 grudnia 2002 r.
Liczba linii dzwoniących przypadających na jednego zatrudnionego zwiększyła się o 10% do przeciętnego
poziomu 275 w I kw. 2003 r. z poziomu 249 w I kw. 2002 r.
Miesięczny przychód z działalności telekomunikacyjnej przypadający na jednego zatrudnionego zwiększył
się o 23% do kwoty 42.298 PLN (10.441 USD) w I kw. 2003 r. z kwoty 34.357 PLN w I kw. 2002 r.
Pozostające do uiszczenia płatności z tytułu lokalnych koncesji telekomunikacyjnych wynosiły w dniu 31
marca 2003 r. (wg. wartości nominalnej) ok. 402,6 mln PLN (99,4 mln USD). W grudniu 2002 r. zostały
wprowadzone zmiany w polskim prawie telekomunikacyjnym, umożliwiające umorzenie płatności rat
koncesyjnych w zamian za inwestycje dokonane w infrastrukturę telekomunikacyjną lub ich zamianę na akcje
lub obligacje spółek posiadających zobowiązania z tytułu nieuiszczonych opłat koncesyjnych. W ślad za tymi
zmianami Netia złożyła wniosek o umorzenie wszystkich pozostających do uiszczenia płatności z tytułu koncesji
lokalnych w oparciu o wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych w przeszłości. Decyzja Ministra
Infrastruktury w tej sprawie jest oczekiwana do końca czerwca 2003 r. Ponadto w związku z realizowaną
konsolidacją wewnętrzną Grupy Netia poprzez włączenie większości spółek operatorskich do spółki
dominującej Netia planuje dokonanie odpisu aktualizującego wartość koncesji telekomunikacyjnych
posiadanych przez spółki operacyjne.
-8Podstawowe dane finansowe
PLN’000
I kw. 03
IV kw. 02
III kw. 02
II kw. 02
I kw. 02
Przychody ze sprzedaży **
Zmiana % (rok do roku)
EBITDA / Skorygowana EBITDA **
Marża %
Zmiana % (rok do roku)
Wynik operacyjny
Marża %
Wynik netto
161.304
8,8%
43.602
27,0%
44,9%
(25.537)
(15,8%)
(80.258)
156.822
6,9%
34.197
21,8%
16,9%
(68.131)
(43,4%)
148.576
154.829
11,8%
48.689
31,4%
173,9%
(133.136)
(86,0%)
(328.131)
153.081
12,7%
42.249
27,6%
164,5%
(24.567)
(16,0%)
(250.010)
148.260
19,2%
30.090
20,3%
98,6%
(36.974)
(24,9%)
(245.407)
Łączne zadłużenie
Środki pieniężne
Wydatki inwestycyjne
110.855
(37.311)
(161.756)
132.465
(49.477)
(3.702.559)
374.100
(56.299)
(3.622.000)
364.937
(72.710)
(3.501.988)
389.199
(92.062)
I kw. 03
IV kw. 02
III kw. 02
II kw. 02
I kw. 02
39.816
8,8%
10.763
27,0%
44,9%
(6.304)
(15,8)
(19.811)
38.710
6,9%
8.441
21,8%
16,9%
(16.817)
(43,4%)
36.675
38.218
11,8%
12.018
31,4%
173,9%
(32.863)
(86,0%)
(80.969)
37.787
12,7%
9.935
27,6%
164,5%
(6.064)
(16,0%)
(61.713)
36.595
19,2%
7.427
20,3%
98,6%
(9.127)
(24,9%)
(60.578)
27.363
(9.210)
(39.928)
32.698
(12.213)
(913.941)
92.343
(13.897)
(894.056)
90.081
(17.948)
(864.432)
96.070
(22.725)
USD’000 *
Przychody ze sprzedaży **
Zmiana % (rok do roku)
EBITDA / Skorygowana EBITDA **
Marża %
Zmiana % (rok do roku)
Wynik operacyjny
Marża %
Wynik netto
Łączne zadłużenie
Środki pieniężne
Wydatki inwestycyjne
*
Kwoty w USD zostały przeliczone po kursie 4,0512 PLN = 1,00 USD, średnim kursie ogłoszonym przez NBP w dniu 31 marca 2003 r. Przeliczenie
zostało dokonane jedynie dla wygody odbiorców tych danych.
** W związku ze zmianą sposobu prezentacji danych wprowadzoną z dniem 1 stycznia 2003 r. i związaną z tym reklasyfikacją kosztów i przychodów z
tytułu rozliczeń międzyoperatorskich oraz części kosztów i przychodów z tytułu zakończenia połączeń głosowych (wcześniej prezentowanych netto)
zostały dostosowane odpowiednio wartości w pozycjach przychodów i koszów operacyjnych w okresach zakończonych do 31 grudnia 2002 r. tak, by
odzwierciedlić powyższe zmiany i z tego względu różnią się one od wartości prezentowanych uprzednio.
-9-
Podstawowe dane operacyjne
I kw. 03 IV kw. 02**
Dane dotyczące sieci telefonicznej
Sieć szkieletowa (km)
Skumulowana liczba linii podłączonych na
koniec okresu
III kw. 02*
II kw. 02
I kw. 02
3.840
500.552
3.580
503.358
3.320
529.658
3.300
527.562
341.160
340.232
342.145
342.288
53.288
928
2.429
105.638
50.886
(1.913)
1.212
103.209
49.262
(143)
1.434
101.997
47.644
(1.514)
2.569
100.563
31,0%
30,3%
29,8%
29,4%
119
215
73
121
222
75
121
232
73
124
236
75
124
243
75
9.879
1.683
12.985
5.279
13.598
5.341
10.107
5.910
14.444
7.299
8.196
7.706
8.257
4.197
7.145
1.283
1.289
1.283
1.323
1.362
3.840
501.512
Dane o ilości abonentów (dot. bezpośrednich usług głosowych)
Skumulowana liczba linii dzwoniących na
345.447
koniec okresu
W tym ekwiwalent linii ISDN
56.510
Przyrost netto linii dzwoniących w okresie
4.287
Przyrost netto linii biznesowych w okresie
2.965
Skumulowana liczba linii biznesowych na
108.603
koniec okresu
Udział linii biznesowych w całkowitej ilości
31,4%
linii na koniec okresu
Średni przychód na linię (ARPU) (PLN) ^
Średni przychód na linię biznesową (PLN) ^
Średni przychód na linię abonenta
mieszkaniowego (PLN) ^
Rezygnacje i odłączenia (churn)
Odłączenia abonentów niepłacących
dokonane przez Netię
Rezygnacje dobrowolne
Inne
Zatrudnienie
^ Dane dotyczące średnich przychodów na linię (ARPU) przedstawione w niniejszym komunikacie podają wartości za odpowiedni
okres trzymiesięczny, w odróżnieniu od wartości za ostatni miesiąc kwartału prezentowanych uprzednio.
*
Liczba linii przyłączonych do central wykazana w komunikacie za III kw. 2002 r. została zweryfikowana i pomniejszona o 27.350
linii podłączonych, stanowiących podstawę nieplanowego odpisu amortyzacyjnego, tak aby prezentowane dane były rzetelne i nie
obejmowały tych fragmentów lokalnej sieci dostępowej Netii, które nie będą w pełni wykorzystywane.
** Liczba linii przyłączonych do central wykazana w komunikacie za IV kw. 2002 r. została zweryfikowana aby odzwierciedlić
rekonfigurację systemu dostępu radiowego przeprowadzoną w IV kw. 2002 r., której rezultatem było zmniejszenie ilości linii
podłączonych o równowartość ok. 4.000 linii.
- 10 Rachunek zysków i strat
(według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości), nie badany
(w tysiącach PLN, chyba że wskazano inaczej)
I kw. 03
I kw. 02
IV kw. 02
Przychody z działalności telekomunikacyjnej
Bezpośrednie usługi głosowe
¾ Opłaty instalacyjne
¾ Opłaty abonamentowe
¾ Opłaty za połączenia
− połączenia lokalne
− połączenia międzystrefowe
− połączenia międzynarodowe
− połączenia do sieci telefonii komórkowej
− inne
Niebezpośrednie usługi głosowe
Transmisja danych
Przychody z tytułu rozliczeń międzyoperatorskich
Usługi hurtowe (komercyjne usługi sieciowe)
Inne przychody z działalności telekomunikacyjnej
Razem przychody z działalności telekomunikacyjnej
Przychody z pozostałej działalności
Razem przychody
122.500
269
30.618
91.613
31.308
18.563
7.106
28.532
6.104
13.362
7.490
1.451
11.178
2.801
158.782
2.522
161.304
127.686
352
31.868
95.466
33.743
17.817
8.473
28.921
6.512
4.773
4.125
1.700
3.143
1.030
142.457
5.803
148.260
124.196
189
31.428
92.579
31.251
17.888
7.780
29.018
6.642
11.868
5.902
1.485
6.934
3.854
154.239
2.583
156.822
Koszty rozliczeń międzyoperatorskich
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników
Usługi prawne i finansowe
Koszty dzierżawy linii i utrzymania sieci
Koszty sprzedaży i marketingu
Inne koszty operacyjne
EBITDA / Skorygowana EBITDA
Marża (%)
(31.021)
(29.251)
(19.062)
(8.306)
(7.833)
(22.229)
43.602
27,0%
(31.082)
(35.106)
(18.123)
(14.210)
(2.981)
(16.668)
30.090
20,3%
(30.759)
(33.565)
(17.568)
(15.662)
(10.074)
(14.997)
34.197
21,8%
Amortyzacja środków trwałych
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
Nieplanowy odpis amortyzacyjny aktywów
długoterminowych
Wynik na działalności operacyjnej
Marża (%)
(48.899)
(20.240)
-
(48.774)
(18.290)
-
(42.443)
(19.221)
(40.664)
(25.537)
(15,8%)
(36.974)
(24,9%)
(68.131)
(43,4%)
Koszty finansowe, netto
Wynik brutto przed opodatkowaniem
(54.493)
(80.030)
(207.677)
(244.651)
216.827
148.696
Podatek dochodowy
Udział akcjonariuszy mniejszościowych w wyniku
Wynik netto
Marża (%)
(148)
(80)
(80.258)
(49,8%)
(651)
(105)
(245.407)
(165,5%)
315
(435)
148.576
94,7%
(0,23)
343.576.564
(7,96)
30.817.291
2,56
58.135.397
Wynik netto na akcję (nie w tysiącach)
Średnia ważona ilość akcji w ciągu okresu (nie w
tysiącach)
- 11 Nota do kosztów finansowych
(w tysiącach PLN, chyba że wskazano inaczej)
Koszty odsetek netto
Różnice kursowe netto
Odpis kosztów emisji obligacji w związku z ich
wykupem
Amortyzacja dyskonta od zobowiązań poukładowych
Odpis kosztów emisji obligacji
I kw. 03
(1.881)
(10.050)
(41.161)
I kw. 02
(104.348)
(103.329)
-
IV kw. 02
(136)
(1.265)
-
(127)
90.810
126.144
-
Uzgodnienie wartości EBITDA / Skorygowanej EBITDA do wyniku na działalności operacyjnej
(w tysiącach PLN, chyba że wskazano inaczej)
Wynik na działalności operacyjnej
Korekta:
Amortyzacja środków trwałych
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
Nieplanowy odpis amortyzacyjny aktywów
długoterminowych
EBITDA / Skorygowana EBITDA
I kw. 03
(25.537)
I kw. 02
(36.974)
IV kw. 02
48.899
20.240
-
48.774
18.290
-
42.443
19.221
40.664
43.602
30.090
34.197
(68.131)
- 12 Bilans
(według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości), nie badany
(w tysiącach PLN, chyba że wskazano inaczej)
31 marca 2003
31 grudnia 2002
110.855
61.534
132.465
254.211
103.451
7.311
4.823
1.329
14.527
303.830
87.067
2.374
8.147
854
8.260
493.378
Aktywa finansowe
Środki trwałe netto
Koncesje telekomunikacyjne netto
Oprogramowanie komputerowe netto
Pozostałe aktywa długoterminowe
Razem aktywa trwałe
834
2.217.781
625.264
111.258
95
2.955.232
1.663
2.245.917
639.176
112.685
2.999.441
Aktywa razem
3.259.062
3.492.819
Krótkoterminowa część zobowiązań za koncesje
telekomunikacyjne
Zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne
Zobowiązania handlowe
Rozliczenia międzyokresowe bierne i inne zobowiązania
krótkoterminowe
Przychody przyszłych okresów
Razem zobowiązania krótkoterminowe
231.586
211.247
55.647
99.716
89.864
85.805
8.537
395.486
6.956
393.872
Zobowiązania z tytułu obligacji
Długoterminowa część zobowiązań za koncesje
telekomunikacyjne
Zredukowane zobowiązania poukładowe
Razem zobowiązania długoterminowe
118.689
161.756
112.260
5.276
123.965
5.141
279.157
17.578
17.499
344.046
1.885.730
(2.812)
3.507.086
(3.012.017)
2.722.033
203.285
1.713.865
(2.812)
3.819.712
(2.931.759)
2.802.291
3.259.062
3.492.819
Środki pieniężne
Depozyty o ograniczonej zbywalności
Należności
Należności handlowe netto
Należności z tytułu podatków
Pozostałe netto
Zapasy
Rozliczenia międzyokresowe czynne
Razem aktywa obrotowe
Udziały mniejszościowe
Kapitał zakłądowy
Kapitał zapasowy
Akcje własne do zbycia
Pozostałe kapitały rezerwowe
Wynik lat ubiegłych i wynik bieżącego roku obrotowego
Razem kapitał własny
Pasywa razem
- 13 Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
(według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości), nie badane
(w tysiącach PLN, chyba że wskazano inaczej)
I kw. 03
I kw. 02
IV kw. 02
Wynik netto
(80.258)
(245.407)
148.576
Korekty
Amortyzacja (w tym wartości firmy z konsolidacji)
Odpis kosztów emisji obligacji
Amortyzacja dyskonta od zobowiązań poukładowych
Jednorazowy odpis kosztów emisji obligacji
Odsetki naliczone na zobowiązaniach z tytułu koncesji
Naliczone odsetki
Udziały mniejszościowe w wyniku
Nieplanowy odpis amortyzacyjny aktywów trwałych
Zmiana długoterminowych rozliczeń międzyokresowych
Pozostałe rezerwy
(Zyski) / Straty z tytułu różnic kursowych
Zmiana kapitału obrotowego
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
69.139
1.265
136
41.161
2.125
1.127
80
(95)
886
9.055
(20.449)
24.172
67.064
4.969
102.995
105
103.788
(3.490)
30.024
61.664
127
6.705
(94.523)
435
40.664
(121.483)
3.305
45.773
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
Zmiana w depozytach o ograniczonej zbywalności
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
(37.311)
199.293
161.982
(92.062)
(92.062)
(49.477)
(197.744)
(247.221)
Wykup obligacji
Wydatki związane z restrukturyzacją finansową
Płatności z tytułu rozwiązania umów zabezpieczających ryzyko
kursowe
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
(204.193)
(4.475)
-
(20.487)
(29.279)
(33.655)
-
(208.668)
(49.766)
(33.655)
904
14.057
(6.532)
Zmiana stanu środków pieniężnych
(21.610)
(97.747)
(241.635)
Środki pieniężne na początek okresu
132.465
486.946
374.100
Środki pieniężne na koniec okresu
110.885
389.199
132.465
Różnice kursowe na środkach pieniężnych
- 14 -
Definicje
EBITDA / Skorygowana
EBITDA
- aby uzupełnić sposób prezentowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych
wg. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („MSR”) będziemy w
dalszym ciągu przedstawiać pewne wskaźniki finansowe, włącznie ze
wskaźnikiem EBITDA. EBITDA oznacza wynik netto, uzyskany zgodnie z MSR,
skorygowany o koszty amortyzacji, koszty finansowe netto, podatek dochodowy,
udział akcjonariuszy mniejszościowych w wyniku netto, udział w wynikach spółek
konsolidowanych metodą praw własności oraz straty nadzwyczajne i efekt
rozwodnienia udziałów. EBITDA za rok 2001 i 2002 została dodatkowo
skorygowana o pozaplanowe odpisy amortyzacyjne dotyczące wartości firmy z
konsolidacji i środków trwałych oraz o efekty naruszenia warunków emisji
obligacji i rozwiązania transakcji swap i jednocześnie została określona jako
„Skorygowana EBITDA”. Sądzimy, że EBITDA i powiązane z nią wskaźniki
przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej są pomocnymi miernikami
kondycji finansowej i operacyjnej spółek telekomunikacyjnych. EBITDA nie jest
współczynnikiem zdefiniowanym przez MSR, a tym samym nie może być
uważana za alternatywny wskaźnik wielkości wyniku netto, wskaźnik działalności
operacyjnej, bądź wskaźnik wielkości przepływów pieniężnych z działalności
operacyjnej, czy też wskaźnik płynności. Prezentacja wskaźnika EBITDA
umożliwia jednak inwestorom porównanie danych operacyjnych za różne okresy
bez uwzględnienia jednorazowych czynników nieoperacyjnych. Wskaźnik ten
należy ponadto do podstawowych wskaźników wykorzystywanych przez nas przy
planowaniu i realizacji działalności operacyjnej. Zwracamy uwagę, że definicja
EBITDA nie jest jednolita oraz nie jest to miara standardowa, a tym samym sposób
wyliczenia tego wskaźnika może się znacznie różnić w zależności od używającego
go podmiotu i, co za tym idzie, wskaźnik ten nie daje podstaw do dokonywania
porównań pomiędzy spółkami.
Inne koszty operacyjne
- obejmuje głównie koszty utrzymania biura i floty samochodowej, systemów
komputerowych, materiałów i energii, usług kurierskich, rezerw na należności
wątpliwe, pozostałych rezerw oraz usług świadczonych przez inne podmioty.
Inne przychody z działalności
telekomunikacyjnej
- przychody z tytułu świadczenia klientom niebezpośrednim usług wdzwanianego
dostępu do Internetu (oferowanych obecnie na zasadzie call-back, a w przyszłości
także poprzez numer dostępowy 0-20), usług sieci inteligentnej (0-80x i 0-70x)
oraz pozostałych przychodów.
Koszt dzierżawy łączy i
utrzymania sieci
- koszt dzierżawy łączy i wyposażenia telekomunikacyjnego oraz utrzymanie,
serwisowanie i inne koszty niezbędne do utrzymania naszej sieci
telekomunikacyjnej.
Koszty rozliczeń
międzyoperatorskich
- płatności dokonane przez Netię na rzecz innych operatorów z tytułu rozpoczęcia,
zakończenia lub przeniesienia połączenia przy użyciu sieci innego operatora.
Linia dzwoniąca
- linia przyłączona, która została zaktywowana i wygenerowała przychód na koniec
okresu.
Linia podłączona
- zbudowana linia telefoniczna, przetestowana i połączona z siecią Netii, gotowa do
zaktywowania na rzecz abonenta po podpisaniu umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych.
Łączne zadłużenie
- krótko- i długoterminowa część zobowiązań z tytułu uzyskanego finansowania
zewnętrznego.
Przychody z bezpośrednich usług
głosowych
- przychody z tytułu działalności telekomunikacyjnej obejmującej usługi telefonii
głosowej świadczone abonentom Netii. Bezpośrednie usługi głosowe obejmują
następujące frakcje ruchu: połączenia lokalne, międzystrefowe, międzynarodowe,
do sieci telefonii komórkowych oraz inne usługi (wdzwaniany dostęp do Internetu,
połączenia alarmowe, komertel, usługi sieci inteligentnej (0-80x, 0-70x)).
- 15 -
Przychody z niebezpośrednich
usług głosowych
- przychody z działalności telekomunikacyjnej obejmującej usługi świadczone za
pośrednictwem prefiksu Netii (1055) klientom będącym abonentami innych
operatorów. Usługi niebezpośrednie obejmują następujące frakcje ruchu:
połączenia międzystrefowe, międzynarodowe i do sieci telefonii komórkowych.
Przychody z pozostałej
działalności
- przychody z tytułu świadczenia usług trunkingowych (łączności radiowej) przez
spółkę zależną Netii, Uni-Net Sp. z.o.o.
Przychody z usług transmisji
danych
- przychody z tytułu działalności telekomunikacyjnej obejmującej usługi Frame
Relay, dzierżawy łączy oraz stałego dostępu do Internetu.
Przychody z tytułu rozliczeń
międzyoperatorskich
- płatności dokonane na rzecz Netii przez innych operatorów z tytułu rozpoczęcia,
zakończenia lub przeniesienia połączenia przy użyciu sieci Netii.
Przychody z tytułu usług
hurtowych
- przychody z działalności telekomunikacyjnej obejmującej komercyjne usługi
sieciowe, takie jak tranzyt i terminowanie ruchu telekomunikacyjnego,
telehousing, kolokacja oraz usługi wykorzystujące sieć szkieletową.
Rezygnacje i odłączenia (churn)
- rozwiązanie umowy o świadczenie bezpośrednich usług głosowych zainicjowane
przez abonenta (dobrowolna rezygnacja) bądź przez Netię (odłączenie abonenta
nie płacącego rachunków).
Sieć szkieletowa
- sieć telekomunikacyjna przeznaczona do przenoszenia ruchu telekomunikacyjnego
pomiędzy głównymi węzłami sieci.
Średni przychód na linię (ARPU)
- średni miesięczny przychód na linię (biznesową lub mieszkaniową), poprzez którą
świadczone są bezpośrednie usługi głosowe w danym okresie (ARPU). Średni
miesięczny przychód na linię jest obliczany poprzez podział miesięcznych
przychodów z tytułu bezpośrednich usług głosowych (z wyłączeniem opłat
abonamentowych) przez średnią liczbę linii dzwoniących, w każdym przypadku za
dany okres.
Środki pieniężne
- środki pieniężne i ich ekwiwalenty posiadane na koniec danego okresu.
Usługi prawne i finansowe
- koszty podatków i opłat, ubezpieczeń oraz innych usług prawnych i finansowych
świadczonymi na rzecz Netii przez inne podmioty..
Wydatki inwestycyjne (capex)
- środki pieniężne wydatkowane na cele związane z nakładami kapitałowymi w
danym okresie.
Zatrudnienie
- ekwiwalent pełnych etatów.
Zarząd Netii przeprowadzi konferencję telefoniczną na temat wyników za I kw. 2003 r. w dniu 7 maja 2003 r. o godzinie
16.00 (czasu środkowoeuropejskiego). W celu zarejestrowania się i otrzymania numeru telefonu telekonferencji prosimy
o kontakt z Anną Kuchnio: Netia, tel. +48 22 330 2000; Mark Walter: Taylor Rafferty Londyn, tel. +44 20 7936 0400
lub Abbas Qasim: Taylor Rafferty Nowy Jork, tel. +001 212 889 4350.
###