Pobierz

Moskwa, 27.05.2016
Notatka
na temat rosyjskiego importu w okresie I-III 2016 roku (dane statystyki celnej FR)
1. Rosyjski import - ogółem
Struktura geograficzna
W I kw. 2016 r. obroty handlowe Rosji z zagranicą wyniosły 97,1 mld USD, odnotowując
spadek w porównaniu do odpowiedniego okresu roku ubiegłego o 27%. W tym eksport
rosyjski zmniejszył się o 32% do 61 282 mln USD, natomiast import był niższy o 15% i
wyniósł 35 797 mln USD.
W szczególności, import z Unii Europejskiej stanowił 13 492,6 mln USD i był niższy niż
w I kw. 2015 r. o 13%. Udział UE w ogólnych obrotach handlu zagranicznego Rosji
zmniejszył się z 45,6% w okresie I-III 2015 r. do 42,9% w I kw. br. (w 2014 roku udział
UE stanowił 48,1%), jednak udział w rosyjskim imporcie wzrósł z 36,8% do 37,7%
odpowiednio.
W omawianym okresie tendencja spadkowa w imporcie ze świata wyraźnie wyhamowała,
jednak tylko ze względu na bazę porównawczą, czyli słaby I kwartał 2015 r. Pomimo tego
w większości przypadków import nadal spada a wzrost odnotowano w handlu z zaledwie
kilkunastoma krajami świata, w większości nienależącymi do grona wiodących partnerów
handlowych Rosji, co świadczy o pogłębiającym się kryzysie gospodarczym FR.
Przykładowo, najwięksi partnerzy handlowi Rosji w UE – Niemcy, Włochy, Polska i
Wielka Brytania odnotowały spadek eksportu do Rosji na poziomie 10%, 14%, 21% i 32%
odpowiednio. Zaskoczeniem może być natomiast wzrost rosyjskiego importu z Francji – o
18%. Spośród innych krajów członkowskich UE wzrost eksportu do Rosji odnotowały
również: Estonia – o 17%, Irlandia – o 13% i Malta – o 11%.
Z kolei spadek importu z krajów WNP stanowił 22%. W tym m.in. z Białorusi i
Kazachstanu, które są członkami Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej – o 10% i 33%.
Natomiast import z nowych krajów członkowskich EAUG – Kirgizji i Armenii wzrósł
odpowiednio o 111% i 272%.
Spośród innych znaczących partnerów handlowych Rosji wymienić należy: Chiny –
spadek importu o 12%, Japonię – spadek o 21%, Koreę Południową – spadek o 18%, Stany
Zjednoczone – spadek o 30% i Turcję – spadek aż o 61%.
1
Spośród krajów spoza UE i EAUG pozytywną dynamikę odnotowano w imporcie z:
Turkmenistanu – wzrost o 105%, Uzbekistanu – 2%, Chile - 13%, Filipin – 11%, Gruzji –
45%, Indii – 4%, Indonezji – 40%, Iranu – 13%, Kuby - 37%, Nowej Zelandii – 5%, Peru
– 30%, Singapuru – 6%, Tajwanu – 22% i Wietnamu – 13%.
Tabela 1. Najwięksi partnerzy handlowi Rosji wg obrotów
l.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
I-III 2016 r.
Nazwa kraju
Obroty,
mln USD
Chiny
13 441,3
Niemcy
8 495,7
Holandia
7 118,7
Białoruś
4 804,7
Włochy
4 032,1
USA
3 971,1
Japonia
3 693,0
Turcja
3 644,9
Korea
3 418,2
Francja
2 727,4
Kazachstan
2 550,5
Polska
2 365,6
Wielka Brytania 2 342,0
Belgia
1 913,7
Ukraina
1 872,9
Udział
13,8%
8,8%
7,3%
4,9%
4,2%
4,1%
3,8%
3,8%
3,5%
2,8%
2,6%
2,4%
2,4%
2,0%
1,9%
I-III 2015 r.
Nazwa kraju
Obroty, mln
USD
Chiny
15 254,5
Holandia
11 427,6
Niemcy
11 178,4
Włochy
8 492,7
Turcja
6 895,0
Japonia
6 060,2
Białoruś
5 313,9
USA
5 081,5
Korea
4 543,5
Ukraina
3 676,0
Kazachstan
3 662,2
Polska
3 244,6
Wielka Brytania
2 775,0
Finlandia
2 718,3
Francja
2 619,9
Udział
11,5%
8,6%
8,4%
6,4%
5,2%
4,6%
4,0%
3,8%
3,4%
2,8%
2,8%
2,5%
2,1%
2,1%
2,0%
Tabela 2. Najwięksi partnerzy handlowi Rosji wg wielkości rosyjskiego importu
l.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
I-III 2016 r.
Nazwa kraju
Import, mln
USD
Chiny
7 474,9
Niemcy
3 906,6
USA
2 136,6
Białoruś
1 646,0
Francja
1 579,4
Włochy
1 488,9
Japonia
1 349,4
Korea
864,6
Kazachstan
771,1
Polska
764,5
Ukraina
677,2
Wielka Brytania
655,6
Holandia
573,5
Indie
566,1
Czechy
545,7
Udział
20,9%
10,9%
6,0%
4,6%
4,4%
4,2%
3,8%
2,4%
2,2%
2,1%
1,9%
1,8%
1,6%
1,6%
1,5%
I-III 2015 r.
Nazwa kraju
Import, mln
USD
Chiny
8 482,2
Niemcy
4 359,4
USA
3 062,3
Białoruś
1 795,4
Włochy
1 739,9
Japonia
1 712,2
Francja
1 335,6
Ukraina
1 193,8
Kazachstan
1 150,3
Korea
1 055,4
Turcja
1 028,5
Wielka Brytania
968,8
Polska
967,7
Czechy
677,4
Holandia
632,1
Udział
20,2%
10,4%
7,3%
4,3%
4,1%
4,1%
3,2%
2,8%
2,7%
2,5%
2,4%
2,3%
2,3%
1,6%
1,5%
2
Struktura towarowa
W omawianym okresie nastąpił spadek rosyjskiego importu we wszystkich sekcjach
towarowych oraz w większości działów. Największy spadek odnotowano w sekcji V
(produkty mineralne) – o 38,8% oraz IX (drewno i wyroby z drewna) – 34,5%.
Wykres 1. Procentowy udział sekcji towarowych w rosyjskim imporcie
Wykres 2. Procentowy udział najważniejszych działów w rosyjskim imporcie w I kwartale 2016 r.
3
2. Rosyjski import z Polski
Obroty handlowe Rosji z Polską w omawianym okresie wyniosły 2 365,6 mln USD,
odnotowując spadek na poziomie 27%. W tym rosyjski eksport do Polski stanowił
1 601,2 mln USD (spadek o 30%), a import z Polski – 764,5 mln USD (spadek o 21%).
Ujemne saldo w wymianie handlowej z Rosją zmniejszyło się z 1 309,2 mln USD do 836,7
mln USD.
Pod kątem obrotów handlowych z Rosją Polska spadła z 4 na 5 pozycję wśród krajów
europejskich, ustępując Francji, lecz utrzymała 12 w świecie, wyprzedzając Ukrainę. Z
kolei pod kątem wielkości eksportu do Rosji Polska uplasowała się na 4 pozycji wśród
krajów europejskich za Niemcami, Włochami i Francją i 10 pozycji na świecie. Udział
Polski w ogólnych obrotach handlu zagranicznego Rosji zmniejszył się z 2,5% do 2,4%, a
udział w rosyjskim imporcie - z 2,3% do 2,1% odpowiednio.
Dynamika
Pomimo ogólnego spadku importu z Polski w omawianym okresie odnotowano wzrost
dostaw w szeregu sekcji, w szczególności w sekcji II (produkty pochodzenia roślinnego) –
o 41,9%, sekcji III (tłuszcze) – o 12,9%, sekcji VII (tworzywa sztuczne) – o 0,2%, sekcji
VIII (skóry i wyroby) – o 57,6%, sekcji XI (materiały i wyroby włókiennicze) – o 54,3%,
sekcji XII (obuwie, nakrycia głowy itp.) – o 19,8% oraz sekcji XVIII (przyrządy optyczne,
pomiarowe, kontrolne itp.) – o 7,8%. Spadek w sekcji XVI (maszyny i urządzenia),
najistotniejszej z punktu widzenia polskiego eksportu do Rosji, wyniósł 35,8% (czyli około
115 mln USD).
W większości działów o dużym znaczeniu w strukturze polskiego eksportu do Rosji
(powyżej 10 mln USD) również odnotowano spadek. Wyjątek stanowią: dział 06 (drzewa,
rośliny, kwiaty) – wzrost o 63,8%, dział 21 (różne przetwory spożywcze) – wzrost o
16,2%, dział 32 (garbniki, barwniki, pigmenty) – wzrost o 12,6% oraz dział 40 (kauczuk) –
wzrost o 38,9%. Najistotniejszy spadek dotknął natomiast działy maszynowe 84 i 85 – o
39% i 32,2% odpowiednio, jak również dział 94 (meble) – spadek o 47,8%, dział 73
(wyroby z żeliwa i stali) – o 38,4%, dział 98 (różne wyroby przemysłowe) – o 23,1%, dział
30 (produkty farmaceutyczne) – o 19,4%, dział 48 (papier i tektura) – o 19% oraz dział 39
(tworzywa sztuczne) – o 13,2%.
Struktura towarowa
W podziale na sekcje w omawianym okresie Polska eksportował na rynek rosyjski przede
wszystkim maszyny i urządzenia (sekcja XVI), produkty przemysłu chemicznego (sekcja
VI), tworzywa sztuczne i kauczuk (sekcja VII), przetwory spożywcze (sekcja IV), artykuły
przemysłowe różne (sekcja XX), metale nieszlachetne i wyroby z nich (sekcja XV). Przy
czym w porównaniu do I kwartału 2015 r. udział sekcji XVI w strukturze polskiego
eksportu do Rosji wyraźnie maleje, podczas gdy udział sekcji VI i VII wzrasta.
4
Wykres 3. Procentowy udział sekcji towarowych w rosyjskim imporcie z Polski
Wykres 4. Procentowy udział najważniejszych działów w rosyjskim imporcie z Polski w I
kwartale 2016 r.
5
Tabela 3. Największe pozycje towarowe w rosyjskim imporcie z Polski w I kwartale 2016 r. (wg 4
znaków CN)
l.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Wartość,
tys. USD
8517 - Aparaty telefoniczne, włączając telefony dla sieci komórkowych lub dla 39 998,7
innych sieci bezprzewodowych; pozostała aparatura do transmisji lub odbioru
głosu, obrazów lub innych danych, włączając aparaturę do komunikacji w sieci
przewodowej lub bezprzewodowej (takiej jak lokalna lub rozległa sieć
komputerowa), inna niż aparatura nadawcza i odbiorcza objęta pozycją 8443, 8525,
8527 lub 8528
9619 - Podpaski higieniczne (wkładki) i tampony, pieluchy i wkładki dla niemowląt 31 363,8
oraz podobne artykuły, z dowolnego materiału
3004 - Leki (z wyłączeniem produktów objętych pozycją 3002, 3005 lub 3006) 27 813,4
złożone z produktów zmieszanych lub niezmieszanych do celów terapeutycznych
lub profilaktycznych, pakowane w odmierzone dawki (włącznie z lekami
podawanymi przez skórę) lub do postaci, lub w opakowania do sprzedaży
detalicznej
8708 - Części i akcesoria do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 27 354,1
8705
3304 - Preparaty kosmetyczne lub upiększające oraz preparaty do pielęgnacji skóry 22 183,7
(inne niż leki), włącznie z preparatami przeciwsłonecznymi lub do opalania;
preparaty do manicure lub pedicure
4011 - Opony pneumatyczne, nowe, gumowe
18 957,6
4811 - Papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych, 16 113,1
powleczone, impregnowane, pokryte, barwione powierzchniowo, dekorowane na
powierzchni lub z nadrukiem, w zwojach lub arkuszach prostokątnych (włączając
kwadratowe), o dowolnym wymiarze, inne niż towary objęte pozycją 4803, 4809
lub 4810
8516 - Podgrzewacze do wody, natychmiastowe lub zbiornikowe oraz grzałki 14 055,8
nurnikowe, elektryczne; aparatura do ogrzewania gleby i pomieszczeń, elektryczna;
przyrządy fryzjerskie (na przykład suszarki do włosów, termoloki, lokówki) oraz
suszarki do rąk, elektrotermiczne; żelazka do prasowania, elektryczne; urządzenia
elektrotermiczne, w rodzaju stosowanych do użytku domowego; elektryczne
rezystory grzejne, inne niż te objęte pozycją 8545
3923 - Artykuły do transportu lub pakowania towarów, z tworzyw sztucznych; 12 952,5
korki, pokrywki, kapsle i pozostałe zamknięcia, z tworzyw sztucznych
8529 - Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie z aparaturą objętą 12 817,3
pozycjami od 8525 do 8528
9403 - Pozostałe meble i ich części
12 519,6
3208 - Farby i pokosty (włącznie z emaliami i lakierami) na bazie polimerów 12 108,4
syntetycznych i chemicznie modyfikowanych polimerów naturalnych,
rozproszonych lub rozpuszczonych w środowisku niewodnym; roztwory określone
w uwadze 4 do niniejszego działu
3920 - Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych 10 731,9
niekomórkowych, niewzmocnionych, nielaminowanych, nieosadzonych na podłożu
ani niepołączonych w podobny sposób z innymi materiałami
8471 - Maszyny do automatycznego przetwarzania danych i urządzenia do nich; 9 814,7
czytniki magnetyczne lub optyczne, maszyny do przenoszenia danych w postaci
zakodowanej na nośniki danych oraz maszyny do przetwarzania takich danych,
gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
1806 - Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao
8 838,4
8422 - Zmywarki do naczyń; urządzenia do czyszczenia lub suszenia butelek lub 8 490,5
innych pojemników; urządzenia do napełniania, zamykania, uszczelniania lub
Nazwa kodu
6
17
18
19
20
etykietowania butelek, tubek, puszek, pudełek, worków lub innych pojemników;
urządzenia do kapslowania butelek, słoików lub podobnych pojemników; pozostałe
urządzenia do pakowania lub paczkowania (włączając urządzenia do pakowania
termokurczliwego); urządzenia do gazowania napojów
8428 - Pozostałe urządzenia do podnoszenia, przenoszenia, załadunku lub
rozładunku (na przykład windy, schody ruchome, przenośniki, kolejki linowe)
1905 - Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki i pozostałe
wyroby piekarnicze, nawet zawierające kakao; opłatki sakralne, puste kapsułki
stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne
wyroby
3307 - Preparaty stosowane przed goleniem, do golenia lub po goleniu, dezodoranty
osobiste, preparaty do kąpieli, depilatory i pozostałe preparaty perfumeryjne,
kosmetyczne lub toaletowe, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; gotowe
odświeżacze pomieszczeń, nawet perfumowane, lub mające własności
dezynfekcyjne
2917 - Kwasy polikarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i
nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane
pochodne
8 135,1
7 827,5
7 528,1
7 413,8
Konkurencyjność importu z Polski na tle ogólnego rosyjskiego importu ze świata
Z punktu widzenia udziału w rosyjskim imporcie w poszczególnych działach, najsilniejszą
pozycję (powyżej 5%) Polska zajmuje w dziale 96 (różne wyroby przemysłowe) z
udziałem 13,7%, dziale 49 (książki, gazety, wyroby przemysłu poligraficznego) - 11%,
dziale 20 (przetwory z warzyw i owoców) - 10,3%, dziale 44 (drewno i wyroby z drewna)
- 8,5%, dziale 19 (przetwory ze zbóż, mąki, pieczywa cukiernicze) – 7,6%, dziale 33
(preparaty perfumeryjne i kosmetyczne) - 7,5%, dziale 48 (papier i tektura) - 7,3%, dziale
06 (żywe drzewa i rośliny, kwiaty) – 7,2%, dziale 32 (farby i lakiery) – 6,7%, dziale 31
(nawozy) - 6,4%, dziale 83 (wyroby różne z metali nieszlachetnych) – 5,9%, dziale 94
(meble) – 5,4%, dziale 34 (mydło, środki czyszczące) – 5,2% oraz dziale 40 (kauczuk) z
udziałem 5% ogólnego rosyjskiego importu.
Oczywiście znaczny udział procentowy Polski w rosyjskim imporcie w powyższych
działach nie zawsze jest równoznaczny ze znaczeniem danej pozycji w strukturze
polskiego eksportu do Rosji.
Opracował: Zbigniew Ekiert, I Sekretarz
Zał. 1. Obroty handlowe Rosji z zagranicą w okresie I-III.2016 r.
Zał. 2. Konkurencyjność polskiego eksportu do Rosji w I kwartale 2016 r.
7