BIOMED-LUBLIN

Raport okresowy
„BIOMED-LUBLIN”
Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.
za I kwartał 2013r. (od 01.01.2013r. do 31.03.2013r.)
Raport zawiera:
1. Informacje ogólne o Emitencie.
2. Dane finansowe Emitenta.
3. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte
wyniki finansowe.
4. Informacje Zarządu Emitenta na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem emitent
podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności.
5. Stanowisko Zarządu Emitenta odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz
wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym.
6. Oświadczenie Zarządu Emitenta.
Lublin, 15 maja 2013 roku
"BIOMED-LUBLIN" WSiSz S.A.
Raport kwartalny – I kwartał 2013r.
1
1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1. Informacje o Spółce
Firma
Adres
Telefon
Faks
Adres poczty elektronicznej
Adres strony internetowej
KRS
Kapitał zakładowy
Zarząd
Źródło: Emitent
„BIOMED-LUBLIN”
Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
ul. Uniwersytecka 10, 20-029 Lublin
+48 81 533 09 26
+48 81 533 80 60
[email protected]
www.biomed.lublin.pl
Rejestr przedsiębiorców Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w
Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
KRS 0000373032
3.856.041 zł (całkowicie opłacony), składający się z 38.560.410 akcji o
wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:
− 22.254.765 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A;
− 2.732.382 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o numerach od
5 012 854 do 7 745 235;
− 5.012.853 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 do
5 012 853;
− 848.330 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
− 7.712.080 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
Waldemar Sierocki – Prezes Zarządu
1.2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu
Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu ze szczegółowym wykazem akcjonariuszy
posiadających co najmniej 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki (zgodnie z
zawiadomieniami akcjonariuszy z art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz raportami ESPI odnośnie
akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnych Zgromadzeniach
Emitenta).
Akcjonariusz
Fundusze zarządzane
przez IPOPEMA TFI S.A.
(w tym
TOTAL FIZ)
Waldemar Sierocki
Przemysław Sierocki
Stanisław Bogdański
Wiktor Napióra
Medicare Sp z o.o. w
Katowicach
Klif sp. z o.o. w Lublinie
Pozostali
SUMA
Źródło: Emitent
Liczba akcji
Liczba głosów
Udział w kapitale
zakładowym
Udział w ogólnej
liczbie głosów
10.237.553
(10.212.703)
10.237.553
(10.212.703)
26,55%
(26,48%)
16,11%
(16,07%)
4.297.160
4.297.160
4.297.160
4.297.160
8.594.320
8.594.320
8.594.320
8.594.320
11,14%
11,14%
11,14%
11,14%
13,52%
13,52%
13,52%
13,52%
4.297.160
8.594.320
11,14%
13,52%
2.687.382
4.149.675
38.560.410
5.374.764
4.963.640
63.547.557
6,97%
10,78%
100,00%
8,46%
7,83%
100,00%
"BIOMED-LUBLIN" WSiSz S.A.
Raport kwartalny – I kwartał 2013r.
2
1.3. Przedmiot działalności Spółki
BIOMED-LUBLIN zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę oraz leki OTC
bez recepty), wyrobów medycznych oraz odczynników laboratoryjnych (stosowanych w
laboratoriach biochemicznych i medycznych). Emitent wytwarza ponad 60 produktów w różnym
asortymencie.
Działalność produkcyjna Spółki jest zorganizowana w 10 wydziałach produkcyjnych.
Kluczowe dla działalności podstawowej Emitenta są preparaty produkowane na:
• Wydziale Probiotyków (produkty z grupy Lakcid - w różnych opakowaniach ampułki, fiolki,
saszetki, tabletki, kapsułki),
• Wydziale Szczepionek (szczepionka przeciwgruźlicza BCG, Onko BCG),
• Wydziale Distreptazy i Czopków (Distreptaza),
• Wydziale Krwiopochodnych (Gamma anty-HBs, Gamma anty-D, Histaglobulina).
Spółka posiada certyfikaty GMP (Good Manufacturing Practice) dla działu badań kontroli jakości, dla
wydziału distreptazy i czopków, wydziału probiotyków, konfekcjonowania oraz usług produkcyjnych. Od
grudnia 2011 r. Spółka dysponuje także certyfikatem GMP na produkty krwiopochodne, a od lipca 2012
r. na produkty wytwarzane na wydziale szczepionek. Zauważyć więc można, że Spółka posiada GMP dla
wszystkich wydziałów, na których powstają kluczowe dla Spółki produkty. Posiadanie certyfikatu GMP
potwierdza spełnienie przez Spółkę światowych standardów wytwarzania i umożliwia Emitentowi
sprzedaż produktów za granicami kraju.
Spółka większość swoich produktów sprzedaje hurtowniom farmaceutycznym – 75% przychodów ze
sprzedaży. Znaczącym odbiorcą jest też Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, który
zakupuje szczepionkę przeciwgruźliczą BCG oraz Gammę anty-D. Pozostałymi odbiorcami są m. in.
szpitale, stacje sanitarne, akademie medyczne.
Warto podkreślić, że Spółka zwiększa wartość i udział eksportu. W 2012r. eksport stanowił 29% (wobec
11,4% w 2011r.) przychodów ze sprzedaży produktów. Krajami docelowymi eksportu były: Ukraina,
Kazachstan, Uzbekistan, Kirgizja, Tadżykistan, Białoruś, Mongolia.
Spółka jest obecnie jedynym w kraju frakcjonatorem osocza ludzkiego wytwarzając z niego
immunoglobuliny specyficzne (Gamma anty-D, Gamma anty-HBs) i Histaglobulinę. W 2009 roku
Spółka zakupiła od syndyka składniki majątku po upadłym podmiocie gospodarczym stanowiące bazę
dla frakcjonowania osocza w Mielcu. Rozwój działalności w Zakładzie Frakcjonowania Osocza w
Mielcu odbywać się będzie się w oparciu o współpracę z partnerem strategicznym LFB Biomedicaments
Francja.
"BIOMED-LUBLIN" WSiSz S.A.
Raport kwartalny – I kwartał 2013r.
3
1.4. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień
okresu objętego raportem kwartalnym
Emitent nie tworzy żadnej grupy kapitałowej i nie posiada jednostek zależnych.
2. DANE FINANSOWE EMITENTA
2.1. Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat
Tabela 1 – Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat Spółki za I kwartał 2013 r. oraz narastająco od
początku 2013 r. wraz z danymi porównywalnymi za 2012 r. (w zł)
Wyszczególnienie
Narastająco 2012r.
(od 01.01.2012r. do
31.03.2012r.)
I kw
2012r.
(od 01.01.2012r. do
31.03.2012r.)
Narastająco 2013r.
(od 01.01.2013r. do
31.03.2013r.)
I kw.
2013r.
(od 01.10.2013r. do
31.03.2013r.)
13.268.207,93
13.268.207,93
9.689.497,46
9.689.497,46
9.285.093,35
9.285.093,35
8.389.271,60
8.389.271,60
3.981.365,43
3.981.365,43
631.272,65
631.272,65
12.125.123,24
12.125.123,24
8.072.267,50
8.072.267,50
1.143.084,69
1.143.084,69
1.617.229,96
1.617.229,96
917.225,62
917.225,62
1.567.759,10
1.567.759,10
477.286,52
477.286,52
1.089.964,36
1.089.964,36
Zysk (strata) netto
326.904,52
326.904,52
536.400,36
536.400,36
Amortyzacja
536.946,10
536.946,10
397.978,77
397.978,77
Przychody netto ze sprzedaży
i zrównane z nimi
Przychody netto ze sprzedaży
produktów
Zmiana stanu produktów
Koszty działalności
operacyjnej
Zysk (strata) na sprzedaży
Zysk (strata) na działalności
operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Źródło: Emitent
2.2. Wybrane dane finansowe z bilansu
Tabela 2 – Wybrane dane finansowe z bilansu Spółki według stanu na dzień 31.03.2013 r. wraz z danymi
porównywalnymi za 2012 r. (w zł)
Wyszczególnienie
Aktywa trwałe
Należności długoterminowe
Aktywa obrotowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa
pieniężne
Kapitał (fundusz) własny
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Źródło: Emitent
Stan na dzień
31.12.2011r.
56 112 199,57
1 200 000,00
46 152 007,11
12 332 890,27
Stan na dzień
31.03.2012r.
Stan na dzień
31.12.2012r.
Stan na dzień
31.03.2013r.
57 655 926,77
1 200 000,00
49 495 220,27
14 975 563,95
42 597 402,69
1 324 068,30
51 530 064,72
5 631 383,74
42 319 297,30
1 435 409,63
53 007 664,45
7 607 186,36
10 264 393,91
694 650,23
2 019 318,11
184 181,13
50 063 385,48
33 296 208,27
16 703 532,50
50 390 290,00
32 581 276,14
20 444 245,51
44 752 042,70
19 320 762,47
26 473 030,08
45 288 443,06
16 081 262,45
30 897 055,11
"BIOMED-LUBLIN" WSiSz S.A.
Raport kwartalny – I kwartał 2013r.
4
2.3. Rachunek zysków i strat
Narastająco 2013r.
(od 01.01.2013r. do
31.03.2013r.)
I kw.
2013r.
(od 01.10.2013r. do
31.03.2013r.)
13.268.207,93
I kw
2012r.
(od 01.01.2012r. do
31.03.2012r.)
13.268.207,93
9.689.497,46
9.689.497,46
9.285.093,35
3.981.365,43
1.619,25
9.285.093,35
3.981.365,43
1.619,25
8.389.271,60
631.272,65
664.745,73
8.389.271,60
631.272,65
664.745,73
129,90
129,90
4.207,48
4.207,48
12.125.123,24
536.946,10
3.234.337,70
2.184.766,16
359.662,41
2.000.073,32
642.898,39
3.165.475,70
12.125.123,24
536.946,10
3.234.337,70
2.184.766,16
359.662,41
2.000.073,32
642.898,39
3.165.475,70
8.072.267,50
397.978,77
2.585.453,68
1.762.846,28
385.366,45
1.835.424,10
368.276,18
736.922,04
8.072.267,50
397.978,77
2.585.453,68
1.762.846,28
385.366,45
1.835.424,10
368.276,18
736.922,04
963,46
1.143.084,69
70.081,60
0,00
963,46
1.143.084,69
70.081,60
0,00
0,00
1.617.229,96
36.617,81
0,00
0,00
1.617.229,96
36.617,81
0,00
70.081,59
0,01
295.940,67
0,00
70.081,59
0,01
295.940,67
0,00
32.365,29
4.252,52
86.088,67
0,00
32.365,29
4.252,52
86.088,67
0,00
0,00
295.940,67
917.225,62
0,00
295.940,67
917.225,62
0,00
86.088,67
1.567.759,10
0,00
86.088,67
1.567.759,10
5.315,68
0,00
0,00
0,00
0,00
5.315,68
445.254,78
369.168,69
0,00
0,00
76.086,09
477.286,52
5.315,68
0,00
0,00
0,00
0,00
5.315,68
445.254,78
369.168,69
0,00
0,00
76.086,09
477.286,52
0,00
0,00
0,00
477.286,52
150.382,00
0,00
326.904,52
0,00
0,00
0,00
477.286,52
150.382,00
0,00
326.904,52
16.898,20
0,00
16.784,48
0,00
0,00
113,72
494.692,94
313.259,02
0,00
0,00
181.433,92
1.089.964,36
0,00
0,00
0,00
0,00
1.089.964,36
553.564,00
0,00
536.400,36
16.898,20
0,00
16.784,48
0,00
0,00
113,72
494.692,94
313.259,02
0,00
0,00
181.433,92
1.089.964,36
0,00
0,00
0,00
0,00
1.089.964,36
553.564,00
0,00
536.400,36
Narastająco 2012r.
(od 01.01.2012r. do
31.03.2012r.)
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w
tym
I.Przychody netto ze sprzedaży produktów
II.Zmiana stanu produktów
III.Koszt wytworzenia produktów na własne
potrzeby jednostki
IV.Przychody netto ze sprzedaży towarów i
materiałów
B.Koszty działalności operacyjnej
I.Amortyzacja
II.Zużycie materiałów i energii
III.Usługi obce
IV.Podatki i opłaty
V.Wynagrodzenia
VI.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
VII.Pozostałe koszty rodzajowe
VIII.Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C.Zysk(strata) ze sprzedaży (A-B)
D.Pozostałe przychody operacyjne
I.Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów
trwałych
II.Dotacje
III.Inne przychody operacyjne
E.Pozostałe koszty operacyjne
I.Strata ze zbycia niefinansowych aktywów
trwałych
II.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III.Inne koszty operacyjne
F.Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+DE)
G.Przychody finansowe
I.Dywidendy i udziały w zyskach
II.Odsetki
III.Zysk ze zbycia inwestycji
IV.Aktualizacja wartości inwestycji
V.Inne
H.Koszty finansowe
I.Odsetki
II.Strata ze zbycia inwestycji
III.Aktualizacja wartości inwestycji
IV.Inne
I.Zysk (strata) z działalności gospodarczej
(F+G-H)
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
I.Zyski nadzwyczajne
II.Straty nadzwyczajne
K.Zysk (strata) brutto (I+J)
L.Podatek dochodowy
M.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
N.Zysk (strata) netto
Źródło: Emitent
"BIOMED-LUBLIN" WSiSz S.A.
Raport kwartalny – I kwartał 2013r.
5
2.4. Bilans
Aktywa
A.Aktywa trwałe
I.Wartości niematerialne i prawne
1.Koszty zakończonych prac rozwojowych
2.Wartość firmy
3.Inne wartości niematerialne i prawne
4.Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II.Rzeczowe aktywa trwałe
1.Srodki trwałe
a)grunty
b)budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c)urządzenia techniczne i maszyny
d)środki transportu
e)inne środki trwałe
2.Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
III.Należności długoterminowe
1.Od powiązanych jednostek
2.Od pozostałych jednostek
IV.Inwestycje długoterminowe
1.Nieruchomości
2.Wartości niematerialne i prawne
3.Długoterminowe aktywa finansowe
-udziały lub akcje
-inne papiery wartościowe
-udzielone pożyczki
-inne długoterminowe aktywa finansowe
4.Inne inwestycje długoterminowe
V.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2.Inne rozliczenia międzyokresowe
B.Aktywa obrotowe
I.Zapasy
1.Materiały
2.Półprodukty i produkty w toku
3. Produkty gotowe
4.Towary
5.Zaliczki na dostawy
II.Należności krótkoterminowe
1.Należności od jednostek powiązanych
a)z tytułu dostaw i usług
b)inne
2.Należności od pozostałych jednostek
a)z tytułu dostaw i usług
b)z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych
i zdrowotnych oraz innych świadczeń
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
III.Inwestycje krótkoterminowe
1.Krótkoterminowe aktywa finansowe
a)udziały lub akcje
b)inne papiery wartościowe
c)udzielone pożyczki
d)inne krótkoterminowe aktywa finansowe
e) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
-środki pieniężne w kasie i na rachunkach
2.Inne inwestycje krótkoterminowe
IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem
Stan na dzień
31.12.2011r.
Stan na dzień
31.03.2012r.
Stan na dzień
31.12.2012r.
Stan na dzień
31.03.2013r.
56 112 199,57
921 252,04
540 377,26
0
380 874,78
0
35 432 005,50
12.576.756,85
0
5.217.343,01
6.896.956,32
13.020,00
449.437,52
19 769 248,65
3 086 000,00
1 200 000,00
0
1 200 000,00
17 350 000,00
0
0
17 350 000,00
0
0
17.350.000,00
0
0
1 208 942,03
544 644,00
664.298,03
46 152 007,11
22 778 875,30
8 657 685,65
6.347.859,88
479.858,86
0
7.293.470,91
12 332 890,27
2 421 765,40
2 421 765,40
0
9 911 124,87
9 104 613,31
756.509,19
57 655 926,77
841 570,54
841 570,54
0
0
0
35 803 516,70
12 494 932,25
0
5 136 965,51
6 839 308,79
11 625,00
507 032,95
20 222 584,45
3 086 000,00
1 200 000,00
0
1 200 000,00
18 470 039,92
0
0
18 470 039,92
0
0
17 350 000,00
1 120 039,92
0
1 340 799,61
544 644,00
796 155,61
49 495 220,27
32 841 300,02
19 938 152,99
6 743 967,91
1 588 980,33
0
1 588 980,33
14 975 563,95
2 267 725,19
2 267 725,19
0
12 707 838,76
10 994 410,82
1 649 176,42
42 597 402,69
696 889,42
400 437,94
0
296 451,48
36 642 440,72
13 810 876,44
0
5 578 526,33
7 817 991,10
7 440,00
406 919,01
20 804 564,28
2 027 000,00
1 324 068,30
0
1 324 068,30
1 242 752,23
0
0
1 242 752,23
0
0
1 242 752,23
0
0
2 691 252,02
1 617 026,00
1 074 226,02
51 530 064,72
43 028 269,02
30 764 017,66
10 011 795,19
690 017,32
0
1 562 438,85
5 631 383,74
75 184,26
75 184,26
0
5 556 199,48
3 976 152,89
1 527 186,31
42 319 297,30
624 708,88
365 433,11
0
259 275,77
0
36 721 070,74
13 485 078,21
0
5 519 429,42
7 597 112,35
6 045,00
362 491,44
21 208 992,53
2 027 000,00
1 435 409,63
0
1 435 409,63
1 242 752,23
0
0
1 242 752,23
0
0
1 242 752,23
0
0
2 295 355,82
1 429 865,00
865 490,82
53 007 664,45
44 062 448,06
31 431 850,06
9 846 608,31
1 071 550,84
0
1 712 438,85
7 607 186,36
124 652,28
124 652,28
0
7 482 534,08
5 652 508,44
1 769 623,63
50 002,37
0
10 264 393,91
10 264 393,91
0
0
0
0
10 264 393,91
10 264 393,91
0
775 847,63
102 264 206,68
64 251,52
0
694 650,23
694 650,23
0
0
0
0
694 650,23
694 650,23
0
983 706,07
107 151 147,04
52 860,28
0
2 082 156,51
2 082 156,51
0
0
62 838,40
0
2 019 318,11
2 019 318,11
0
788 255,45
94 127 467,41
60 402,01
0
263 804,01
263 804,01
0
0
79 622,88
0
184 181,13
184 181,13
0
1 074 226,02
95 326 961,75
"BIOMED-LUBLIN" WSiSz S.A.
Raport kwartalny – I kwartał 2013r.
6
Pasywa
A. Kapitał (fundusz) własny
I.Kapitał podstawowy
Stan na dzień
31.12.2011r.
V.Kapitał z aktualizacji wyceny
VI.Pozostałe kapitały rezerwowe
VII.Zysk (strata) z lat ubiegłych
VIII.Zysk (strata) netto
IX.Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
B.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I.Rezerwy na zobowiązania
1.Rezerwy z tytułu podatku odroczonego
2.Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne
- długoterminowe
- krótkoterminowe
3. Pozostałe
- długoterminowe
- krótkoterminowe
II.Zobowiązania długoterminowe
1.Wobec jednostek powiązanych
2.Wobec pozostałych jednostek
a)kredyty i pożyczki
b)z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c)inne zobowiązania finansowe
d)inne
III.Zobowiązania krótkoterminowe
1.Wobec jednostek powiązanych
a)z tytułu dostaw i usług
b) inne
2. Wobec pozostałych jednostek
a)kredyty i pożyczki
b)z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d)z tytułu dostaw i usług
e)zaliczki otrzymane na dostawy
2.Inne rozliczenia międzyokresowe
-długoterminowe
-krótkoterminowe
Pasywa razem
Stan na dzień
31.03.2013r.
50 390 290,00
3.856.041,00
44 752 042,70
3 856 041,00
45 288 443,06
3.856.041,00
0
0
0
0
0
0
45 672 330,69
45.672.330,69
0
0
0
0
46 196 923,44
0
46 196 923,44
0
0
0
10 421,04
-5 311 342,78
0
-5 300 921,74
536 400,360
49 375 424,71
1 806 287,38
85 996,00
561 227,00
333 185,00
228 042,00
1 159 064,38
0
50 038 518,69
1 317 221,64
41 897,00
561 227,00
333 185,00
228 042,00
714 097,64
0
1 159 064,38
19 320 762,47
4 475 000,00
14 845 762,47
1 732 476,31
0
714 097,64
16 081 262,45
1 775 000,00
14 306 262,45
1 546 410,29
0
13 113 286,16
0
26 473 030,08
5 346 041,95
385 972,85
4 960 069,10
21 121 363,34
3 086 907,49
0
12 759 852,16
30 897 055,11
9 708 047,14
821 683,93
8 886 363,21
21 183 683,18
3 075 704,62
0
1 719 777,45
14 942 395,08
0
1 660 972,01
14 122 555,59
0
0
0
0
713 341,41
988 550,55
568 730,45
1 478 456,30
710 621,82
94 116,61
2 388,90
1 648 635,95
0
1 648 635,95
1 368 720,71
279 915,24
102 264 206,68
723 255,68
73 948,86
211 517,38
2 701 430,13
0
2 701 430,13
2 421 514,89
279 915,24
107 151 147,04
709 314,18
94 238,69
5 624,79
1 775 344,78
0
750 823,21
95 171,45
5 324,79
1 742 979,49
0
1 775 344,78
1 239 379,55
535 965,23
94 127 467,41
1 742 979,49
1 207 014,26
535 965,23
95 326 961,75
0
10 421,04
524 592,75
0
0
535 013,79
326 904,52
52 200 821,20
552 444,48
52 053,00
252 710,00
252 710,00
0
247 681,48
0
247 681,48
33 296 208,27
2 153 000,00
31 143 208,27
17 611 672,58
0
13 531 535,69
0
16 703 532,50
1 515 540,45
1 210 540,45
305 000,00
15 185 603,15
3 683 811,33
0
2 113 105,19
7 870 606,79
0
56 760 856,85
1 033 905,07
52 053,00
252 710,00
252 710,00
0
729 142,07
0
729 142,07
32 581 276,14
2 153 000,00
30 428 276,14
17 241 179,64
0
13 187 096,69
0
f)zobowiązania wekslowe
g)z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych
świadczeń
h)z tytułu wynagrodzeń
i)inne
3.Fundusze specjalne
IV.Rozliczenia międzyokresowe
1.Ujemna wartość firmy
Stan na dzień
31.12.2012r.
50 063 385,48
3.856.041,00
II.Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość
ujemna)
III.Udziały(akcje) własne (wielkość ujemna)
IV.Kapitał zapasowy
Stan na dzień
31.03.2012r.
0
0
20 444 245,51
2 335 953,76
2 030 953,76
305 000,00
17 896 774,37
4 374 495,62
0
2 264 625,94
9 471 897,72
0
0
0
Źródło: Emitent
"BIOMED-LUBLIN" WSiSz S.A.
Raport kwartalny – I kwartał 2013r.
7
3. KOMENTARZ ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE
MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE
Przychody netto ze sprzedaży produktów i zrównane z nimi w I kwartale 2013r. są o ok. 27% niższe
w stosunku do osiągniętych w analogicznym okresie roku 2012 i wyniosły blisko 9,7 mln zł.
Ze względu na fakt, iż działalność Emitenta w istotnym stopniu uzależniona jest od bieżącej i
przyszłej koniunktury w branży farmaceutycznej, ogólne osłabienie w 2012r. popytu na rynku
produktów farmaceutycznych (leków, suplementów diety oraz wyrobów medycznych), przyczyniło
się do pogorszenia wartości przychodów ze sprzedaży. Niższe od oczekiwań przychody ze sprzedaży
dotknęły również inne podmioty prowadzące działalność w branży farmaceutycznej, w tym te z
którymi Emitent prowadzi szeroko rozumianą współpracę.
Na niższy poziom przychodów netto ze sprzedaży miała również wpływ konsekwentnie wdrażana
zmiana strategii handlowej i technik współpracy z odbiorcami. W wyniku zmiany zasad współpracy
z odbiorcami doszło z jednej strony do zmniejszenia wartości przychodów ze sprzedaży, ale również
znacznie obniżyły się koszty obsługi procesu sprzedaży.
Ponadto, wpływ na zmniejszenie przychodów netto ze sprzedaży miał fakt realizacji w I kwartale
2013 r. działań remontowych i modernizacyjnych jednocześnie na kilku wydziałach produkcyjnych
posiadanych przez Spółkę. Działania remontowe wymagały czasowego zaprzestania produkcji i
ograniczyły podaż wybranych produktów Spółki. Jednak zakończone już działania modernizacyjne
przyniosą zmiany technologiczne, które spowodują w przyszłości zwiększenie wydajności oraz
poprawę efektywności. Oczekiwanym przez Zarząd Emitenta efektem działań modernizacyjnych
będzie zwiększenie przychodów ze sprzedaży już w 2013 r.
Na podstawie wyników analizy przychodów ze sprzedaży Zarząd Spółki podejmuje szereg działań
mających na celu utrzymanie obecnej pozycji rynkowej.
Ze względu osłabienie popytu na produkty Spółki, Zarząd Emitenta podjął w IV kwartale 2012 roku
działania mające na celu ograniczenie kosztów działalności operacyjnej. W I kw 2013r. koszty
operacyjne były niższe o ok. 33 % w porównaniu do kosztów operacyjnych poniesionych w
analogicznym okresie roku 2012. Dlatego też zysk na sprzedaży w I kw 2013 r. był wyższy o 41% w
stosunku do osiągniętego w analogicznym okresie roku 2012. Natomiast zysk brutto był ponad
dwukrotnie wyższy w I kw 2013r. w stosunku do wartości z I kw 2012r.
Analizując bilans według stanu na 31.03.2013 r. widoczny jest spadek wartości sumy bilansowej w
stosunku do roku ubiegłego (stan na dzień 31 marca 2012 r.). Przyczyną takiego stanu jest przede
wszystkim zmniejszenie wartości aktywów trwałych (dokonana w sierpniu 2012 r. przez spółkę Klif
sp. z o.o. spłata znaczącej części udzielonej przez Emitenta tej spółce pożyczki oraz fakt dokonania
w 2012 r. przez Spółkę spłaty całości udzielonej przez Bank Pocztowy pożyczki hipotecznej - o
czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 9/2012).
W odniesieniu do III kwartału 2012 r., istotne zmiany nastąpiły w poziomie zapasów. Na dzień 31
marca 2013 r. poziom zapasów zwiększył się o ponad 34 % w stosunku do końca I kwartału 2012 r. –
"BIOMED-LUBLIN" WSiSz S.A.
Raport kwartalny – I kwartał 2013r.
8
co wiąże się z zakupem przez Spółkę osocza w związku z rozpoczęciem realizacji projektu
osoczowego we współpracy z francuskim kontrahentem (LFB Biomedicaments).
Zmniejszeniu uległy należności krótkoterminowe, co może świadczyć o poprawie procesu ściągania
należności.
Również w stosunku do I kwartału 2012 r. zmniejszyły się inwestycje krótkoterminowe (środki
pieniężne i inne aktywa pieniężne), ale też i zobowiązania ogółem.
4. INFORMACJE ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI JAKĄ W OKRESIE
OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU
PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
4.1. Strategia w obszarze rozwoju działalności z uwzględnieniem działań w zakresie
wprowadzania rozwiązań innowacyjnych.
Spółka opiera rozwój działalności na dwóch filarach: działalności dotychczasowej oraz rozwoju
działalności w zakresie preparatów osoczopochodnych.
Realizacja zamówień w zakresie produktów działalności podstawowej
Spółka w I kwartale 2013r. realizowała sprzedaż głównie probiotyków (produkty z grupy Lakcid)
oraz czopków (produkty z grupy distreptaza - leku oryginalnego i nie posiadającego swoich
odpowiedników zarówno na rynku krajowym i zagranicznym). Spółka w I kwartale 2013 r.
zrealizowała również przetarg na dostawę Gammy anty D.
Spółka równocześnie podejmuje intensywne działania mające na celu zwiększenie udziału w
sprzedaży innych niż podstawowy probiotyk asortymentów wytwarzanych produktów leczniczych i
wyrobów medycznych. Tego rodzaju działania mają doprowadzić do zmniejszenia wahań
sezonowych w przychodach ze sprzedaży produktów. Jednocześnie Spółka prowadzi działania
modernizacyjne na strategicznych wydziałach. Oczekiwane efekty działań modernizacyjnych w
postaci zwiększenia przychodów ze sprzedaży spodziewane są już w 2013 r.
Realizacja działań w zakresie eksportu
Spółka w I kwartale 2013 r. zrealizowała sprzedaż z przeznaczeniem na rynki zagraniczne na
poziomie 2,1 mln zł i jest to podobna wartość eksportu, co osiągnięta w I kw 2012r. Oznacza to
udział eksportu w całkowitych przychodach ze sprzedaży produktów na poziomie ok. 22 %. Wartość
przychodów ze sprzedaży eksportowej w stosunku do IV kwartału 2012 r. była wyższa o ponad 17%.
W związku z powyższym, osiągnięte wyniki świadczą o realizacji strategii Spółki w zakresie
zwiększania roli eksportu w osiąganych przychodach ze sprzedaży.
Ponadto, przedstawiciele Spółki w I kwartale 2013 r. realizowali procesy rejestracji produktów
"BIOMED-LUBLIN" WSiSz S.A.
Raport kwartalny – I kwartał 2013r.
9
Spółki poza granicami kraju. Prace te są na tyle zaawansowane, że dają szansę na stwierdzenie
wysokiego prawdopodobieństwa realizacji eksportu jej produktów już w bieżącym roku.
Modernizacja procesów technologicznych
Spółka w I kwartale 2013 r. kontynuowała realizację projektu współfinansowanego ze środków
unijnych - tytuł projektu: Zasadnicze unowocześnienie procesu produkcji 3 produktów leczniczych w
oparciu o innowacyjne technologie na wydziale szczepionek (dotyczy procesu wytwarzania
szczepionki BCG, Onko BCG 50 i Onko BCG 100). Projekt obejmuje inwestycje w zakresie maszyn,
urządzeń oraz systemów wspomagających wchodzących w skład ciągu technologicznego. Nadmienić
należy, że Spółka jest jedynym dostawcą szczepionki przeciwgruźliczej BCG na rynek polski oraz
posiada dominujący udział w rynku sprzedaży produktów stosowanych w leczeniu zmian
nowotworowych pęcherza moczowego (Onko BCG). Działania inwestycyjne pozwolą Spółce
poprawić proces produkcyjny (innowacyjność procesowa) oraz zwiększyć wydajność
zaangażowanych zasobów. Realizacja projektu jest odpowiedzią na zwiększone zamówienia ze
strony krajowych jak i zagranicznych kontrahentów. Z tego względu, po zakończeniu realizacji
projektu, można spodziewać się istotnego wzrostu przychodów ze sprzedaży tej grupy produktów w
przyszłości. W kontekście działań modernizacyjnych warto przypomnieć, że Spółka jest jedynym
producentem szczepionki przeciwgruźliczej BCG w Polsce, a ponadto otrzymała w 2012 roku
certyfikat GMP dla wydziału szczepionek. Posiadanie certyfikatu GMP potwierdza spełnienie przez
Spółkę światowych standardów wytwarzania i umożliwia Emitentowi sprzedaż produktów za
granicami kraju.
W wyniku dotychczas zrealizowanych działań modernizacyjnych Spółka w I kwartale 2013 r.
posiada certyfikaty GMP (Good Manufacturing Practice) dla wszystkich kluczowych wydziałów
(lakcidu, distreptazy i czopków, szczepionek, krwiopochodnych), a ponadto dla działu badań kontroli
jakości, konfekcjonowania oraz usług produkcyjnych.
Powyższe stanowi wyraz zaangażowania Spółki w utrzymanie wysokiej jakości procesów
produkcyjnych i produktów. Jest to element realizacji strategii Spółki dla dotychczasowej
działalności związanej z modernizacją i poprawą jakości procesów i produktów oraz dla rozszerzania
działalności o nowe zagraniczne rynki zbytu.
Przygotowania do uruchomienia projektu przetwarzania osocza
Na dzień 31.03.2013 r. ponad 40 tys. litrów osocza zostało przetransportowane do zakładów we
Francji.
Osocze znajdujące się we francuskich zakładach LFB, jak również znajdujące się w Polsce jest
aktualnie przedmiotem badań jakościowych. Badanie takie są wymagane przed rozpoczęciem
frakcjonowania osocza.
"BIOMED-LUBLIN" WSiSz S.A.
Raport kwartalny – I kwartał 2013r.
10
Równolegle Spółka kontynuuje działania w zakresie rejestracji pozostałych produktów. Aktualnie
Spółka oczekuje na zakończenie procesu rejestracji immunoglobuliny. W 2012 r. Zarząd Spółki
pozyskał informację o zarejestrowaniu przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych dwóch z pięciu produktów osoczopochodnych, a mianowicie
ludzki VIII czynnik krzepnięcia krwi (nazwa handlowa: INNOVATE) oraz albumina (nazwa
handlowa: FORTALBIA).
Powyższe stanowi realizację strategii rozwoju Spółki w zakresie rozszerzenia działalności o projekt
oparty na produktach osoczopochodnych w początkowym jego wariancie - nabycia osocza oraz jego
usługowego frakcjonowania we Francji w zakładach farmaceutycznych LFB i sprzedaży przez
Emitenta gotowych produktów osoczopochodnych, których ostatni etap wytwarzania czyli
konfekcjonowanie i dopuszczenie do obrotu nastąpi w Zakładzie BIOMED-LUBLIN w Mielcu.
4.2. Finansowanie strategicznych kierunków rozwoju Spółki
Zamysłem rozpoczętego przez Spółkę jeszcze w 2010 roku projektu jest przygotowanie BIOMEDLUBLIN SA do roli podmiotu publicznego działającego w oparciu o aktywa pochodzące z polskiego
rynku kapitałowego i polskich instytucji finansowych oraz transparentnego w realizacji swojej
strategii rozwoju w obszarze preparatów osoczopochodnych.
Dotychczas Spółka zakończyła z sukcesem emisję akcji oraz doprowadziła do publicznego
notowania jej papierów wartościowych. Sukces dotychczasowej emisji i występująca przy niej
wielomilionowa nadsubskrybcja wśród potencjalnych inwestorów instytucjonalnych, jak również
złożone deklaracje objęcia akcji Spółki w przyszłych podwyższeniach kapitału stanowią wraz
kapitałami udostępnianymi przez Bank gwarancję uruchomienia środków finansowych na potrzeby
projektu. Publiczny charakter Spółki połączony z notowaniem jej instrumentów finansowych
podnosi jej wiarygodność rynkową oraz podnosi jej zdolność kredytową do wymogów banków
kredytujących i potencjalnych subskrybentów przyszłych obligacji.
Pozostałe środki potrzebne do zakupu technologii i instalacji do frakcjonowania produktów
osoczopochodnych Spółka planuje uzyskać w ramach programu finansowania działań
inwestycyjnych, który oparty jest na trzech filarach kapitałowych tj:
• kapitałach własnych pozyskanych z polskiego rynku kapitałowego (NewConnect, GPW)
• kapitałach dłużnych pozyskanych z polskiego rynku pieniężnego (kredyty inwestycyjne w
polskich bankach, emisja obligacji na polskim rynku pieniężnym),
• kapitałach własnych pochodzących z wypracowanego i zatrzymanego w Spółce zysku netto.
Przy zastosowaniu znajdujących się w dyspozycji Spółki środków finansowych istnieje możliwość
stabilnej realizacji założonych celów inwestycyjnych w zakresie podstawowej działalności
farmaceutycznej oraz projektu uruchomienia Zakładu w Mielcu do produkcji wszystkich produktów
osoczopochodnych opartych na najnowocześniejszych, światowych technologiach.
"BIOMED-LUBLIN" WSiSz S.A.
Raport kwartalny – I kwartał 2013r.
11
5. Stanowisko Zarządu Emitenta odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz
wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym
Emitent nie podawał do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych.
6. Oświadczenie Zarządu Emitenta
Zarząd „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. oświadcza, że według jego
najlepszej wiedzy wybrane informacje finansowe za I kwartał 2013 r., dane narastająco za okres od
początku 2013 r. oraz dane porównywalne za analogiczne okresy 2012 r. sporządzone zostały
zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz, że kwartalny raport z działalności „BIOMEDLUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć
oraz sytuacji Spółki.
Waldemar Sierocki
Prezes Zarządu
Lublin, 15 maja 2013 roku
"BIOMED-LUBLIN" WSiSz S.A.
Raport kwartalny – I kwartał 2013r.
12