Wind Mobile - raport kwartalny Q3 2013

Wind Mobile S.A.
KRAKÓW
5 listopad 2013
RAPORT KWARTALNY
ZA III KWARTAŁ 2013 ROKU
SPÓŁKI WIND MOBILE S.A.
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
SPIS TREŚCI
1 | Podstawowe dane o Emitencie.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
Dane adresowe
Główny przedmiot działalności Emitenta
Zarząd i Rada Nadzorcza
Akcjonariat Spółki
Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej Emitenta
Informacja o liczbie osób zatrudnionych przez Emitenta
2 | Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym
informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki)
rachunkowości.
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
3
3
3
5
5
6
…………………………………………… 6
3 | Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za
III kwartał 2013 roku.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
Bilans
Rachunek zysków i strat
Rachunek przepływów pieniężnych
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
……………………………………….…
….………………………………………
……………………………………….…
…………………………………….……
10
13
14
15
4 | Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w
okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych
czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze,
mających wpływ na osiągnięte wyniki.
………………………………………..… 16
5 | Informacja na temat wprowadzenia rozwiązań innowacyjnych w
Spółce w okresie objętym raportem.
…………….…………………………… 18
6 | Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz
harmonogramu ich realizacji (w przypadku gdy dokument
informacyjny Emitenta zawierał informacje, o których mowa w § 10
pkt 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu
Obrotu).
……….………………………………… 19
7 | Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania
publikowanych dotychczas prognoz wyników finansowych na 2013
rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym.
…….…………………………………… 19
2
1 | PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE
1.1. DANE ADRESOWE
Firma
Siedziba
REGON
NIP
Forma prawna
Numer w KRS
Strona www
Wind Mobile S.A.
ul. Władysława Łokietka 79, 31-280 Kraków
120532280
9452091626
Spółka Akcyjna
0000385276
www.windmobile.pl
1.2. GŁÓWNY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI EMITENTA
Wind Mobile jest wiodącym dostawcą rozwiązań rozrywkowych (entertainment), mobilnych oraz IT.
Działalność Spółki oparta jest o trzy filary – mobilną rozrywkę, mobilną reklamę i mobilną infrastrukturę.
Oferta kierowana jest do operatorów w Polsce i za granicą, konsumentów oraz reklamodawców.
MOBILNA
ROZRYWKA
Sprzedaż muzyki cyfrowej w formie halodzwonków realizowana we
współpracy z operatorami mobilnymi, konkursy.
MOBILNA
REKLAMA
reklaMÓWKA - skuteczne i innowacyjne medium reklamowe
wykorzystujące halodzwonki, reklama lokalizacyjna, marketing bezpośredni,
SMS, Voice, MMS, USSD.
MOBILNA
INFRASTRUKTURA
Architektura i oprogramowanie wdrażane u operatorów pozwalają
oferować usługi dodane – halodzwonki, powiadomienia, platforma USSD,
personal phonebook, itp.
1.3. ZARZĄD I RADA NADZORCZA
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Zarząd Wind Mobile S.A. z siedzibą w Krakowie (zwanej dalej
również „Spółką” lub „Wind Mobile”) jest czteroosobowy. W skład Zarządu Spółki wchodzą:
Igor Bokun – Prezes Zarządu
Rafał Styczeń – Członek Zarządu (Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju i Akwizycji)
Tomasz Kiser – Członek Zarządu (Wiceprezes Zarządu ds. Marketingu i Sprzedaży)
Kamil Nagrodzki – Członek Zarządu (Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych)
Rada Nadzorcza Spółki Wind Mobile S.A. w dniu 20.08.2013r. podjęła decyzję o poszerzeniu zarządu Spółki
i powołaniu do jego składu Rafała Stycznia, dotychczasowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
oraz prezesa zarządu IIF S.A. większościowego akcjonariusza Spółki.
Rafał Styczeń jest absolwentem informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Zarządzania
Finansami w Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył Graduate School of
Business Stanford University w Californii oraz uczęszczał na program MBA realizowany we współpracy
Minnesota State University oraz SGH w Warszawie.
3
Rafał Styczeń posiada 20 letnie doświadczenie w budowaniu i rozwijaniu międzynarodowych firm
technologicznych oraz blisko 15 letnie w inwestycjach kapitałowych na rynku wysokich technologii.
W 1993 roku był współzałożycielem firmy Comarch S.A., gdzie w latach 1993 – 2000 piastował stanowiska
Prezesa i I Wiceprezesa Zarządu. Odpowiadał między innymi za sektor telekomunikacyjny, ekspansję
zagraniczną oraz wprowadzenie spółki na Giełdę Papierów Wartościowych. W okresie jego urzędowania
spółka wzrosła z 4 do 1000 pracowników i osiągnęła kapitalizację przekraczającą 1 mld zł.
W latach 2000-2004 był założycielem i Prezesem Zarządu spółki BillBird S.A. twórcy i operatora
ogólnopolskiej sieci elektronicznych płatności za rachunki oraz doładowań telefonów MojeRachunki.
Rafał Styczeń jest założycielem i głównym akcjonariuszem IIF S.A., jednego z pierwszych funduszy venture
capital w Polsce, założonego w 1999 roku, gdzie pełni funkcję Prezesa Zarządu. Fundusz IIF zainwestował w
spółkę Wind Mobile w roku 2008 i jest jej większościowym akcjonariuszem.
W Spółce rolą Rafała Stycznia będzie rozwój międzynarodowy firmy oraz dynamiczne zwiększanie wartości
firmy w drodze poszukiwania nowych produktów oraz akwizycji.
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Rada Nadzorcza Spółki liczy 5 osób. W skład Rady Nadzorczej
wchodzą:
Anna Styczeń – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Łukasz Juśkiewicz – Członek Rady Nadzorczej
Witold Michna – Członek Rady Nadzorczej
Maciej Skotniczny – Członek Rady Nadzorczej
Bartłomiej Stoiński – Członek Rady Nadzorczej
W dniu 12 sierpnia 2013 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wind Mobile S.A. powołało
Panią Annę Styczeń na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Pani Anna Styczeń została wskazana przez
akcjonariusza Spółki - IIF Ventures BV z siedzibą w Amsterdamie - na Przewodniczącą Rady Nadzorczej
Emitenta.
Anna Styczeń posiada wykształcenie wyższe, prawnicze. W latach 1997-1998 pracowała
w East-West-Project Support Polska S.A. Następnie przez 3 lata, do 2003 r. pełniła funkcję Pełnomocnika
Zarządu w Era-Data N.V. Oddział Polska. W latach 2006-2010 prowadziła działalność doradczą "Yes-I-do".
Anna Styczeń od 2004 roku pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej w IIF S.A., funduszu będącego
dominującym akcjonariuszem Wind Mobile S.A.
Od 2012 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Ant-bags Sp. z o.o. - producenta torebek i akcesoriów
damskich sprzedawanych w luksusowych butikach pod marką "Antbags by Ania".
Pani Anna Styczeń jest żoną Rafała Stycznia prezesa zarządu IIF S.A. Nie prowadzi działalności ani nie
zasiada w organach spółek prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do spółki Wind Mobile S.A.
4
1.4. AKCJONARIAT SPÓŁKI
(stan na dzień 05.11.2013)
Akcjonariusz
IIF Ventures B.V.
(z podmiotami
powiązanymi)
Middlefield
Ventures Inc.
Pozostali
Razem
Udział w
kapitale
zakładowym
(%)
Udział w
głosach na
WZA (%)
3 165 984
43,42%
49,67%
2 238 927
30,70%
33,59%
1 887 334
7 292 245
25,88%
100,00%
16,74%
100,00%
Ilość akcji
(szt.)
IIF Ventures B.V.
jest podmiotem należącym w 100% do IIF S.A. (Internet Investment Fund)
IIF S.A. to wiodący fundusz technologiczny wczesnego etapu, inwestujący na terenie Polski i Europy
Środkowo-Wschodniej. Obszarem zainteresowania inwestycyjnego IIF są projekty z dziedzin: consumer
finance, e-commerce, nowych elektronicznych mediów, rozwoju i produkcji usług IT. W każdy wspierany
i rozwijany projekt IIF angażuje swoją wiedzę biznesową, doświadczenie i kapitał, co owocuje sukcesami nie
tylko w Polsce, ale również na arenie międzynarodowej. Kadra IIF stoi za sukcesami takich spółek jak
Comarch, Software Mind, Moje Rachunki, czy Inteligo.
Middlefield Ventures Inc.
prowadzi działalność jako oddział firmy Intel Capital.
Intel Capital to obecny w 25 krajach, największy fundusz technologiczny na świecie, który inwestuje
w najlepsze i najbardziej perspektywiczne spółki high-tech. Wśród ponad 1000 inwestycji funduszu Intel
Capital znajdują się liderzy poszczególnych segmentów rynku tworzący przyszłość technologii. Fundusz
stanowi nieocenione wsparcie dla Spółki w obszarze badań i rozwoju, marketingu, otwierania cennych
kontaktów, partnerstw strategicznych czy ekspansji biznesu za granicę.
1.5. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA
(stan na dzień 30.09.2013 r.)
W skład Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 30 września 2013 roku wchodził Emitent - Wind Mobile S.A. jako podmiot dominujący oraz spółki zależne, jak w tabeli poniżej:
Spółka zależna
Siedziba
Udział w kapitale
zakładowym (%)
Mad Words Sp. z o.o.
Open Ringback Sp. z o.o.
Kraków
Kraków
100%
100%
Na dzień sporządzenia Raportu powyższe dane są aktualne.
Emitent nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z art. 58 Ustawy
o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.
5
1.6. INFORMACJA O LICZBIE OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA
Na dzień 30.09.2013 r. Spółka zatrudnia 46 osób, w tym:
8 osób – na podstawie umowy o pracę,
38 osób – na podstawie innych stosunków prawnych.
Spółka w zależności od pojawiających się potrzeb podejmuje współpracę z osobami lub podmiotami na
podstawie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia i o dzieło) lub na podstawie umów o świadczenie usług
(z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą), co pozwala na elastyczne zarządzanie zasobami
ludzkimi i optymalizację form zatrudnienia.
2 | INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU,
W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI)
RACHUNKOWOŚCI
Raport kwartalny spółki Wind Mobile S.A. został sporządzony zgodnie z wytycznymi Załącznika nr 3 do
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane
w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” (postanowienia § 5 ust. 4.1 i 4.2).
Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia
29 września 1994 roku, przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się
przewidzieć przyszłości. W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich
treścią ekonomiczną.
Wynik finansowy Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 30.09.2013 r. obejmuje wszystkie osiągnięte
i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami
memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
Rachunek Zysków i Strat Spółka sporządziła w wariancie kalkulacyjnym.
Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących
w Spółce w 2012 roku.
Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia,
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości
niematerialnych i prawnych. Odzwierciedlają faktyczny okres ich użytkowania. Wartości niematerialne
amortyzuje się metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3.500 złotych
amortyzowane są jednorazowo w momencie oddania do użytkowania.
Środki trwałe
W pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie
ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby
jednostki. Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych
na ich ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję). Natomiast koszty napraw,
przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym
6
zostały poniesione. Wartość początkowa środków trwałych pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne.
Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności środków trwałych
i odzwierciedlają faktyczne zużycie środków trwałych. Środki trwałe są ujmowane w ewidencji środków
trwałych i amortyzowane począwszy od następnego miesiąca po miesiącu w którym zostały ujęte w
ewidencji.
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Inwestycje w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne wyceniane są według zasad
stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych
Udziały w innych jednostkach oraz inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wyceniane są według cen
nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Zapasy
Zapasy są wyceniane według cen nabycia, nie wyższych od cen sprzedaży netto na dzień bilansowy,
powiększone o odpisy aktualizujące.
Materiały
W ciągu roku obrotowego materiały ujmowane są w cenach nabycia. Na dzień bilansowy rozchód
materiałów jest dokonywany według metody szczegółowej identyfikacji.
Spółka tworzy odpisy aktualizujące wartość zapasów uznanych za przestarzałe lub trudno zbywalne.
Utworzone odpisy aktualizujące umniejszają wartość materiałów wykazywaną w bilansie.
Produkcja w toku
Produkcja w toku i półprodukty – wyceniane są w koszcie wytworzenia.
Koszt wytworzenia produktu obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem.
Towary
Towary wyceniane są w cenie nabycia.
Należności i Zobowiązania
Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady
ostrożności. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty
poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Wysokość odpisu aktualizującego ustala się
w stosunku do należności, których ściągalność jest wątpliwa. Odpisy aktualizujące wartość należności
zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych, zależnie od rodzaju
należności, której dotyczy odpis aktualizujący. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne
zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. Należności umorzone, przedawnione lub
nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w
niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów
finansowych.
Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń
o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów
Spółki.
7
Na dzień bilansowy wycenia się należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych po obowiązującym
na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Wyrażone w walutach
obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia
odpowiednio po kursie kupna walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta Spółka w przypadku
operacji sprzedaży/kupna walut oraz operacji zapłaty należności/ zapłaty zobowiązań, natomiast dla
pozostałych operacji po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten
dzień, chyba, że w zgłoszeniu celnym lub w innym wiążącym dokumencie ustalony został inny kurs
w przypadku pozostałych operacji.
Powstałe z przeliczenia różnice kursowe zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych
lub w przypadkach określonych przepisami, kapitalizuje się w wartości aktywów.
Środki pieniężne
Środki pieniężne w banku i w kasie wycenia się według wartości nominalnej.
Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się w ich wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie.
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich
przeprowadzenia po kursie kupna walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta jednostka w
przypadku operacji sprzedaży walut oraz operacji zapłaty należności, natomiast dla pozostałych operacji po
kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu
celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs. Na dzień bilansowy wycenia
się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie
ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Dodatnie i ujemne różnice kursowe powstałe
z przeliczenia na koniec roku obrotowego środków pieniężnych w walutach obcych na złote polskie zalicza
się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. Składniki aktywów i pasywów wyrażone w
walutach obcych zostały na dzień 30 września 2013 roku wycenione wg średniego kursu NBP Tabela nr
189/A/NBP/2013 z dnia 2013-09-30:
►
►
średni kurs EUR wynosi 4,2163 PLN
średni kurs USD wynosi 3,1227 PLN.
Inwestycje krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe, z wyłączeniem środków pieniężnych i instrumentów finansowych, wyceniane
są według ceny nabycia, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w wartości
godziwej. Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych wycenionych według cen
(wartości) rynkowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.
Kapitał własny
Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w umowie Spółki i wpisanej w rejestrze
sądowym. Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest z podziału zysku ale także z wpłaty kapitału powyżej
wartości nominalnej (agio). Kapitał rezerwowy nie występuje.
Rezerwy
Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzy się je na pewne
lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów
finansowych, strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.
Rezerwy wycenia się według uzasadnionej oraz w sposób wiarygodny oszacowanej wartości.
8
Rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe czynne dotyczą poniesionych przez Spółkę kosztów dotyczących przyszłych
okresów sprawozdawczych. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do
upływu czasu lub wielkości świadczeń.
Przychody, koszty, wynik finansowy
Przychody
Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści
ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo
zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego
niedoboru w inny sposób niż wniesienie wkładów przez udziałowców lub właścicieli.
Koszty
Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym
korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo
zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub
zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.
Wynik finansowy
Na wynik finansowy netto składają się:
►
►
►
wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych
(pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki),
wynik operacji finansowych,
obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego
podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.
9
3 | KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 ROKU
3.1. BILANS (W PLN)
AKTYWA
A. AKTYWA TRWAŁE
30.09.2013
30.09.2012
7 107 712,72
3 109 222,00
I. Wartości niematerialne i prawne
3 079 236,74
93 152,09
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 258 771,98
125 166,76
0,00
0,00
820 464,76
269 294,77
0,00
0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe
2 893 005,19
2 401 743,11
1. Środki trwałe
2 307 349,03
2 400 220,35
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
0,00
0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
0,00
0,00
2 176 038,70
2 255 063,42
131 230,98
142 008,33
2. Wartość firmy
3. Inne wartości niematerialne i prawne
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
79,35
3 148,60
585 656,16
1 522,76
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
0,00
0,00
III. Należności długoterminowe
0,00
0,00
1. Od jednostek powiązanych
0,00
0,00
2. Od pozostałych jednostek
0,00
0,00
455 502,00
614 326,80
0,00
0,00
2. Środki trwałe w budowie
IV. Inwestycje długoterminowe
1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
0,00
0,00
455 502,00
614 326,80
a) w jednostkach powiązanych
14 322,00
14 322,00
- udziały lub akcje
14 322,00
14 322,00
- inne papiery wartościowe
0,00
0,00
- udzielone pożyczki
0,00
0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe
0,00
0,00
b) w pozostałych jednostkach
441 180,00
600 004,80
- udziały lub akcje
3. Długoterminowe aktywa finansowe
441 180,00
600 004,80
- inne papiery wartościowe
0,00
0,00
- udzielone pożyczki
0,00
0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe
0,00
0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
0,00
0,00
679 968,79
0,00
98 325,00
0,00
581 643,79
0,00
10
AKTYWA
30.09.2013
30.09.2012
7 232 437,06
11 343 416,45
1 343 795,14
2 474 024,27
17 151,80
18 131,18
795 955,85
2 370 850,31
0,00
0,00
496 541,15
85 042,78
34 146,34
0,00
3 354 130,60
6 260 846,58
1. Należności od jednostek powiązanych
0,00
0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
0,00
0,00
- do 12 miesięcy
0,00
0,00
- powyżej 12 miesięcy
0,00
0,00
b) inne
0,00
0,00
2. Należności od pozostałych jednostek
3 354 130,60
6 260 846,58
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3 305 402,12
6 222 381,37
- do 12 miesięcy
3 305 402,12
6 222 381,37
0,00
0,00
B. AKTYWA OBROTOWE
I. Zapasy
1. Materiały
2. Półprodukty i produkty w toku
3. Produkty gotowe
4. Towary
5. Zaliczki na dostawy
II. Należności krótkoterminowe
- powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych
0,00
1 157,26
48 728,48
37 307,95
0,00
0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe
2 373 403,39
2 542 708,57
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
2 373 403,39
2 542 708,57
240 000,00
0,00
- udziały lub akcje
0,00
0,00
- inne papiery wartościowe
0,00
0,00
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
a) w jednostkach powiązanych
- udzielone pożyczki
240 000,00
0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
0,00
0,00
b) w pozostałych jednostkach
0,00
72 670,61
- udziały lub akcje
0,00
0,00
- inne papiery wartościowe
0,00
0,00
- udzielone pożyczki
0,00
72 670,61
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
0,00
0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
2 133 403,39
2 470 037,96
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
2 120 571,33
136 332,94
0,00
2 333 705,02
12 832,06
0,00
0,00
0,00
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
AKTYWA OGÓŁEM
161 107,93
65 837,03
14 340 149,78
14 452 638,45
11
PASYWA
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy
III. Udziały (akcje) własne
30.09.2013
13 487 453,43
30.09.2012
10 943 529,71
2 187 673,50
2 187 673,50
0,00
0,00
0,00
0,00
9 816 976,16
6 736 008,99
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
0,00
0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
0,00
0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
0,00
0,00
1 482 803,77
2 019 847,22
0,00
0,00
852 696,35
3 509 108,74
50 756,36
67 500,14
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
VIII. Zysk (strata) netto
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
I. Rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
- długoterminowa
0,00
6 746,53
50 756,36
46 968,63
0,00
0,00
50 756,36
46 968,63
3. Pozostałe rezerwy
0,00
13 784,98
- długoterminowe
0,00
0,00
- krótkoterminowe
0,00
13 784,98
39 316,01
114 115,38
0,00
0,00
39 316,01
114 115,38
0,00
0,00
- krótkoterminowa
II. Zobowiązania długoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
2. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) inne
III. Zobowiązania krótkoterminowe
0,00
0,00
39 316,01
0,00
0,00
114 115,38
762 623,98
3 327 493,22
1. Wobec jednostek powiązanych
61 507,38
29 079,22
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
61 507,38
29 079,22
- do 12 miesięcy
61 507,38
29 079,22
- powyżej 12 miesięcy
0,00
0,00
b) inne
0,00
0,00
699 880,68
3 297 178,08
2 621,29
534,57
2. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
0,00
0,00
12 039,33
0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
537 846,55
2 814 397,03
- do 12 miesięcy
c) inne zobowiązania finansowe
537 846,55
2 814 397,03
- powyżej 12 miesięcy
0,00
0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy
0,00
0,00
f) zobowiązania wekslowe
0,00
0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
96 771,79
433 285,10
h) z tytułu wynagrodzeń
50 601,72
48 961,38
i) inne
0,00
0,00
1 235,92
1 235,92
IV. Rozliczenia międzyokresowe
0,00
0,00
1. Ujemna wartość firmy
0,00
0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
0,00
0,00
- długoterminowe
- krótkoterminowe
0,00
0,00
0,00
0,00
14 340 149,78
14 452 638,45
3. Fundusze specjalne
PASYWA OGÓŁEM
12
3.2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (W PLN) – wariant kalkulacyjny
Wyszczególnienie
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW,
TOWARÓW
- od jednostek powiązanych
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
01.07.201330.09.2013
01.07.201230.09.2012
1 862 656,03 4 138 355,92
01.01.201330.09.2013
6 857 075,25
01.01.201230.09.2012
8 399 929,48
0,00
0,00
0,00
0,00
1 853 094,00
2 105 355,92
6 347 770,87
6 359 153,48
9 562,03
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I
MATERIAŁÓW
- jednostkom powiązanym
2 033 000,00
509 304,38
2 040 776,00
24 750,79 2 239 029,80
1 009 722,70
2 691 590,48
1 242,80
0,00
192 630,80
0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
15 188,72
162 229,12
577 392,34
608 393,47
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
9 562,07
2 076 800,68
432 330,36
2 083 197,01
1 837 905,24 1 899 326,12
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)
D. KOSZTY SPRZEDAŻY
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU
F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
5 847 352,55
5 708 339,00
275 886,41
308 217,20
1 480 072,10
1 078 513,32
1 019 186,13
737 209,94
3 153 651,87
2 333 485,96
542 832,70
853 898,98
1 213 628,58
2 296 339,72
3 118,90
2 773,85
197 528,28
147 421,03
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
0,00
-404,58
0,00
409,42
II. Dotacje
0,00
0,00
0,00
0,00
3 118,90
3 178,43
197 528,28
147 011,61
III. Inne przychody operacyjne
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE
0,79
42,85
5 318,89
17 196,90
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
0,00
-404,58
0,00
0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
0,00
0,00
0,00
0,00
III. Inne koszty operacyjne
0,79
447,43
5 318,89
17 196,90
545 950,81
856 629,98
1 405 837,97
2 426 563,85
31 741,24
17 382,80
98 249,66
112 892,33
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
0,00
0,00
0,00
0,00
- od jednostek powiązanych
0,00
0,00
0,00
0,00
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)
J. PRZYCHODY FINANSOWE
II. Odsetki, w tym:
15 135,80
28 443,27
69 914,47
112 892,33
- od jednostek powiązanych
0,00
0,00
0,00
0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji
0,00
0,00
0,00
0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji
0,00
0,00
0,00
0,00
V. Inne
16 605,44
-11 060,47
28 335,19
0,00
K. KOSZTY FINANSOWE
2 660,36
-190,68
24 339,31
59 224,99
I. Odsetki, w tym:
2 282,34
9 359,20
23 318,52
46 960,56
- dla jednostek powiązanych
0,00
0,00
0,00
0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji
0,00
0,00
0,00
0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji
0,00
0,00
0,00
0,00
378,02
-9 549,88
1 020,79
12 264,43
575 031,69
874 203,46
1 479 748,32
2 480 231,19
M. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (M.I.-M.II.)
0,00
0,00
0,00
0,00
I. Zyski nadzwyczajne
0,00
0,00
0,00
0,00
II. Straty nadzwyczajne
0,00
0,00
0,00
0,00
575 031,69
874 203,46
1 479 748,32
2 480 231,19
O. PODATEK DOCHODOWY
0,00
170 434,00
-3 055,45
460 383,97
P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU
0,00
0,00
0,00
0,00
575 031,69
703 769,46
1 482 803,77
2 019 847,22
IV. Inne
L. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K)
N. ZYSK (STRATA) BRUTTO (L±M)
N. ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)
13
3.3 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (W PLN)
Wyszczególnienie
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Amortyzacja
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu rezerw
6. Zmiana stanu zapasów
7. Zmiana stanu należności
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
pożyczek
i kredytów
9. Zmiana
stanu rozliczeń międzyokresowych
10. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI
INWESTYCYJNEJ
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów
trwałych
2. Zbycie
inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów
trwałych w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
2. Inwestycje
prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
I. Wpływy
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych
instrumentów
kapitałowych
2. Kredyty
i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału
zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM
- o ograniczonej możliwości dysponowania
01.07.201330.09.2013
01.07.201230.09.2012
01.01.201330.09.2013
01.01.201230.09.2012
575 031,69
-224 329,18
285 414,26
-15 157,35
4 653,74
0,00
0,00
-708 540,73
281 577,56
57 677,12
-129 953,78
0,00
350 702,51
703 769,46
-781 038,12
184 334,54
1 550,76
7 192,49
0,00
0,00
-501 812,10
-580 144,44
109 792,95
-1 952,32
0,00
-77 268,66
1 482 803,77
-668 653,19
858 723,39
-23 435,88
11 494,25
0,00
-699 555,45
-928 533,44
2 473 047,22
-1 824,00
-535 564,18
829,10
0,00
814 150,58
2 019 847,22
-686 555,63
548 053,07
4 950,23
49 723,54
-409,42
0,00
-869 352,14
575 404,68
-665 023,71
-329 901,88
0,00
1 333 291,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
430 963,88
430 963,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-430 963,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32 504,30
32 504,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-32 504,30
40 000,00
0,00
0,00
40 000,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 115 752,57
835 752,57
0,00
20 000,00
0,00
0,00
20 000,00
0,00
20 000,00
260 000,00
-1 075 752,57
814,00
814,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
984 550,55
384 545,75
0,00
600 004,80
0,00
0,00
600 004,80
600 004,80
0,00
0,00
-983 736,55
8 286,45
3 550,21
0,00
0,00
8 286,45
3 550,21
0,00
0,00
0,00
0,00
34 375,65
27 873,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 786,52
4 422,12
0,00
0,00
0,00
0,00
20 920,02
16 323,53
2 669,11
7 128,07
0,00
0,00
-26 089,20
-24 323,51
-106 350,57 -134 096,47
-91 193,22 -135 647,23
-15 157,35
1 550,76
2 211 764,55 2 605 685,18
2 120 571,33 2 470 037,96
251 235,92
326 235,92
24 430,02
0,00
24 430,02
0,00
0,00
85 811,08
0,00
0,00
0,00
22 545,36
0,00
0,00
55 786,72
7 479,00
0,00
-61 381,06
-322 983,05
-299 547,17
-23 435,88
2 420 118,50
2 120 571,33
251 235,92
18 505,14
0,00
18 505,14
0,00
0,00
401 315,31
0,00
0,00
0,00
319 902,67
0,00
0,00
60 590,73
20 821,91
0,00
-382 810,17
-33 255,13
-38 205,36
4 950,23
2 508 243,32
2 470 037,96
326 235,92
14
3.4 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM (W PLN)
Wyszczególnienie
I.
I.a.
1
1.1.
a)
b)
1.2.
2
3
4
4.1.
a)
b)
4.2.
5
5.1.
5.2.
6
6.1.
6.2.
7
7.1.
7.2.
a)
b)
7.3.
7.4.
7.5
a)
b)
7.6.
7.7.
8
a)
b)
c)
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
zwiększenie (z tytułu)
wydania udziałów (emisji akcji)
zamiana udziałów przy przekształceniu w spółkę akcyjną
zmniejszenie (z tytułu)
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu
Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu
Udziały (akcje) własne na początek okresu
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
zwiększenie (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej,
z podziału zysku (ustawowo)
zmniejszenie (z tytułu)
koszty emisji akcji
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany
przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
zwiększenie
zmniejszenie (z tytułu)
przekazane na kapitał zapasowy
pokrycie straty z lat ubiegłych
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
zwiększenie (z tytułu)
zmniejszenie (z tytułu)
pokrycie straty z zysku z 2010
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto
zysk netto
strata netto (wielkość ujemna)
odpisy z zysku (wielkość ujemna)
01.01.201330.09.2013
01.01.201230.09.2012
10 943 529,71
0,00
0,00
10 943 529,71
2 187 673,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 187 673,50
0,00
0,00
6 736 008,99
3 080 967,17
3 080 967,17
0,00
3 080 967,17
0,00
0,00
9 816 976,16
8 911 682,49
0,00
0,00
8 911 682,49
2 175 673,50
12 000,00
12 000,00
12 000,00
0,00
0,00
2 187 673,50
0,00
0,00
4 394 434,26
2 341 574,73
2 341 574,73
0,00
2 341 574,73
0,00
0,00
6 736 008,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 080 967,17
0,00
0,00
3 080 967,17
0,00
3 080 967,17
3 080 967,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 482 803,77
1 482 803,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 341 574,73
0,00
0,00
2 341 574,73
0,00
2 341 574,73
2 341 574,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 019 847,22
2 019 847,22
0,00
0,00
II
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
13 487 453,43
10 943 529,71
III
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku
(pokrycia straty)
13 487 453,43
10 943 529,71
W opinii Zarządu Spółki przedstawienie aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej Emitenta w sposób
rzetelny i kompletny nie wymaga uwzględnienia dodatkowych danych.
15
4 | CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W
OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH
CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE,
MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI
Po trzech kwartałach 2013 Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 6 857 075,25 zł oraz
zysk netto w wysokości 1 482 803,77 zł.
Od początku 2013 realizowana jest strategia koncentracji działalności na powtarzalnych przychodach
(recurring revenues). Odliczywszy z roku 2012 przychody jednorazowe związane z niskomarżowymi
dostawami sprzętu i licencji firm trzecich, przychody za trzy kwartały 2012 wyniosłyby 6 366 929,00 zł.
W tym ujęciu bieżący rok jest lepszy od poprzedniego.
Istotny wpływ na wynik Spółki miały negocjacje kontraktu z jednym z polskich operatorów mobilnych.
Kontrakt ten zakłada dostawę licencji i usług Wind Mobile, a jego wpływ na przychody i wynik netto to
odpowiednio ok. 1 mln zł i 700 tys. zł. Zarząd podjął decyzję, iż negocjacje kontraktu należy prowadzić bez
presji związanej z wynikiem trzeciego kwartału, a celem nadrzędnym było uzyskanie korzystnych warunków
biznesowych i finalizacja projektu w roku 2013. W efekcie takiego podejścia negocjacje zostały zakończone
na warunkach satysfakcjonujących Spółkę i obecnie trwają formalności po stronie klienta związane
z finalizacją zamówienia. Uwzględnienie wymienionego kontraktu w wynikach trzeciego kwartału
oznaczałoby osiągnięcie za trzy kwartały zysku netto na poziomie ok 2,2 mln zł.
Zgodnie z informacjami podawanymi w raporcie za drugi kwartał 2013 Spółka ponosiła i nadal ponosi
istotne wydatki oraz przeznacza kluczowe zasoby menadżerskie na projekty rozwojowe, w szczególności
związane z ekspansją zagraniczną. Poza licznymi przetargami prowadzone są obecnie zaawansowane
rozmowy dotyczące przejęć trzech podmiotów. Ze względu na dobro negocjacji Spółka nie informowała
w raportach bieżących o postępach w realizacji tych projektów. Prowadzenie równoległych negocjacji
z trzema podmiotami daje Wind Mobile silną pozycję i pozwala w efekcie na wybranie jednego lub dwóch
najbardziej perspektywicznych projektów. Szczegółowe informacje zostaną opublikowane
i zaprezentowane w formie konferencji prasowej niezwłocznie po zawarciu wstępnych umów. Formuła
transakcji jest planowana w ten sposób, by po zawarciu umów wstępnych rozpocząć konstruowanie
finansowania przejęć. Szczegółowe przedstawienie celu przejęcia, rzetelne oszacowanie synergii oraz
perspektyw wspólnego rozwoju oraz raport z badania podmiotu pozwolą partnerom finansowym na
podjęcie świadomych decyzji inwestycyjnych. Ten sposób działania jest doceniony przez inwestorów
instytucjonalnych, z którymi Zarząd prowadził wstępne rozmowy na temat ewentualnego finansowania
projektów.
Biorąc pod uwagę powyższe argumenty Zarząd pozytywnie ocenia działalność Spółki w trzecim kwartale
2013. Chwilowo poświęcone zostały korzyści krótkoterminowe, ale w efekcie zbudowany został potencjał
na wieloletni, dynamiczny rozwój. Ze względu na poufność Zarząd nie mógł w międzyczasie informować
szczegółowo inwestorów o postępach, ale liczymy na to, iż w niedługim czasie efekty dużej pracy będą
mogły być wreszcie szczegółowo przedstawione osobom, które zainwestowały w akcje Wind Mobile oraz
potencjalnym nowym inwestorom.
Zarząd pragnie podziękować akcjonariuszom za cierpliwość i wiarę w przyszłość Wind Mobile. Jesteśmy
przekonani, że już w niedługim czasie będziemy mogli pochwalić się imponującymi wzrostami
i informacjami o przekroczeniu planów.
16
WYBRANE NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA SPÓŁKI
Wzmocnienie potencjału Mobilnej Infrastruktury. Ze względu na pozytywną weryfikację zapotrzebowania
rynku na nowo opracowane produkty Wind Mobile, Zarząd podjął decyzje o reorganizacji i wzmocnieniu
działu sprzedaży. Celem zmian jest zwiększenie o 50-70% potencjału sprzedażowego Spółki w obszarze
Mobilna Infrastruktura tak, by już w 2014 roku dział ten mógł osiągać przychody w wysokości
około 13 mln zł. Reorganizacja jest przeprowadzana w ten sposób, by z jednej strony wykorzystać
wartościowe osoby z wewnątrz Spółki, zapewniając im nowe wyzwania i nowy potencjał rozwoju,
a z drugiej strony zasilić zespół sprawdzonymi osobami z zewnątrz. Zarząd przeprowadził rekrutację i na
dzień sporządzania niniejszego raportu uzgodnił szczegóły zatrudnienia z najlepszym spośród kandydatów.
Wzmocnienie zespołu Mobilna Rozrywka. Zarząd przeprowadził rekrutację na stanowisko Dyrektora Działu
Mobilna Rozrywka. Dotychczas obowiązki zarządzania działem spoczywały bezpośrednio na barkach
Wiceprezesa Zarządu. Taka struktura była uzasadniona w okresie budowania i weryfikacji strategii
produktowej. Obecnie osiągane przychody i zyski działu Mobilna Rozrywka uzasadniają wzmocnienie
zespołu o doświadczoną osobę, która wnosząc świeży wkład przyczyni się do dalszego dynamicznego
rozwoju działu będącego dziś motorem wzrostów Wind Mobile. Rekrutacja na w/w stanowisko zakończyła
się wyborem najlepszego kandydata, z którym współpraca rozpocznie się od początku roku 2014.
W przypadku finalizacji projektów akwizycyjnych konieczne będzie dedykowanie najsilniejszych osób
w Spółce do osobistego nadzorowania procesu integracji przejmowanego biznesu. Obie zmiany strukturalne
pozwalają na skierowanie Członków Zarządu na realizację nowych wyzwań, wymagających największego
doświadczenia.
Opcje premiowe. Cennym narzędziem związanym z motywowaniem zespołu zarządzającego jest system
opcji premiowych funkcjonujący w Wind Mobile. Najbardziej wartościowe osoby w Spółce zostały objęte
wspomnianym systemem, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr 4/2013 z dnia
20.03.2013. Beneficjenci uzyskają prawo do zakupu przyznanych przez Radę Nadzorczą pakietów akcji Wind
Mobile po cenie nominalnej (30 gr./szt.), jeżeli średniomiesięczna kapitalizacja Spółki przekroczy 70 mln zł
(kurs akcji 9,60 zł) do kwietnia 2014, lub gdy Spółka zrealizuje opublikowaną prognozę zysku netto
w wysokości 3,8 mln zł.
Wzmocniony akcjonariat. Do akcjonariatu Spółki dołączyły dwie renomowane instytucje finansowe. Są to
inwestorzy z długoterminowym podejściem do inwestowania. Inwestorzy Ci kupili akcje w transakcjach
pakietowych od funduszu IIF, o czym Spółka informowała w komunikatach ESPI nr 14/2013 z dnia
06.09.2013 i ESPI nr 16/2013 z dnia 12.09.2013.
Rozwój reklaMÓWKI dla firm. Coraz większym zainteresowaniem klientów biznesowych cieszy się
reklaMÓWKA dla firm. Film przedstawiający nową usługę Wind Mobile dostępny jest pod adresem:
http://www.youtube.com/watch?v=LSSWgcJlb_k (można wpisać „reklaMÓWKA dla firm” w okienku
wyszukiwarki YouTube). Już kilkadziesiąt klientów korzysta z reklaMÓWKI dla firm. Pierwsze kampanie
sprzedażowe skierowane były do branży motoryzacyjnej i zaowocowały pozyskaniem marek Toyota, Lexus,
Opel, Chevrolet, Seat. Duże zainteresowanie Spółka odnotowuje również wśród klientów z branży
ubezpieczeniowej oraz z segmentu sprzedaży detalicznej. Ze względu na spowolnienie w branży reklamowej
Wind Mobile koncentruje się na reklaMÓWCE dla firm dającej przedsiębiorstwom możliwość zamiany
halodzwonków pracowników w innowacyjne i efektywne medium. Takie podejście pozwoli zbudować
świadomość nowego produktu, a następnie gdy nastąpi odwilż w branży reklamowej Wind Mobile
zaadresuje rynek z pełną siłą mając doświadczenie i referencje. Wind Mobile wykonuje pionierską pracę
w skali światowej w zakresie wykorzystania halodzwonków do celów reklamowych. Tym bardziej napawa
optymizmem, iż nowy format zyskuje bardzo pozytywne przyjęcie wśród klientów.
Kluczowe projekty zagraniczne:

Przetarg dla wiodącej grupy telekomunikacyjnej w Europie na wdrożenie technologii oraz świadczenie
usług zarządzania halodzwonkami dla czterech operatorów w krajach Europy Środkowej i Południowej
jest w toku. Wind Mobile przeprowadził szereg prezentacji dla zespołów ze strony klienta w Grecji,
17
Rumunii, Chorwacji i na Węgrzech. Cały czas trwa dialog pomiędzy klientami a Wind Mobile. Decyzje
odnośnie przetargu spodziewane są do końca 2013 roku.

Wind Mobile współpracuje z partnerem amerykańskim w zakresie wspólnego wdrożenia One Ringback
na rynku niemieckim. Trwają ustalenia odnośnie ramowych zasad współpracy. Zarząd spodziewa się
jeszcze w tym roku wizyty partnera amerykańskiego w Krakowie. Celem tej wizyty będzie finalizacja
umowy partnerskiej i rozpoczęcie prac w zakresie wdrożenia nowego modelu biznesu na potężnym
rynku jakim są Niemcy.

Wind Mobile prowadzi rozmowy z grupą telekomunikacyjną z Austrii. Rozmowy dotyczą wdrożenia
technologii oraz świadczenie usług zarządzania halodzwonkami dla pięciu operatorów w krajach
Europy Środkowej i Południowej. Projekt jest w fazie przygotowywania przetargu.

Spółka prowadzi rozmowy dotyczące sprzedaży usług zarządzania halodzwonkami dla dużego
operatora grupy Orange.

Kontynuowane są negocjacje dotyczące wdrożenia elementów infrastruktury mobilnej dla operatorów
w Chorwacji i we Francji. Możliwe jest sfinalizowanie zamówienia jeszcze w 2013 r.

Trwają zaawansowane rozmowy dotyczące przejęcia partnera na Bliskim Wschodzie. Ze względu na
poufność informacji oraz dobro negocjacji Spółka nie może jeszcze przedstawić bliższych szczegółów.

Podczas kilkudniowej wizyty w Nigerii Prezes Spółki uczestniczył w targach telekomunikacyjnych
Nigeria.com, prowadził rozmowy z lokalnym partnerem oraz spotkał się z kierownictwem dużego
operatora mobilnego w Lagos. Obecnie trwają wzajemne ustalenia na temat zasad pilotażu współpracy
pomiędzy Wind Mobile a nigeryjskim operatorem.

Trwają zaawansowane rozmowy odnośnie przejęcia partnera działającego w Polsce oraz krajach
Europy, Ameryki i Australii.
5 | INFORMACJA NA TEMAT WPROWADZENIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH
W SPÓŁCE W OKRESIE OBJETYM RAPORTEM
Humpback - własny media serwer nowej generacji. Spółka zakończyła prace nad własnym serwerem
mediowym (nazwa kodowa Humpback) wspierającym protokół SIP, który będzie stanowił podstawę
wdrożeń platform halodzowonków, systemów MRF (Media Resource Function) oraz innych zastosowań
wymagających wydajnej platformy IVR. Nowy media serwer charakteryzuje się wysoką wydajnością,
niezawodnością oraz skalowalnością i spełnia najbardziej rygorystyczne normy operatorów mobilnych.
Testy wydajności przeprowadzone w laboratoriach Wind Mobile wykazały przewagę rozwiązania Wind
Mobile nad konkurencyjnymi produktami oferowanymi przez światowych dostawców. Nowy produkt
pozwoli na zwiększenie rentowności nowych wdrożeń prowadzonych przez Wind Mobile. Poza brakiem
konieczności odprowadzania opłat licencyjnych do firm trzecich, nowy media serwer Wind Mobile stanowi
źródło przewagi konkurencyjnej w ofertach typu revenue share, które są podstawowym typem ofert w
projektach zagranicznych. Posiadanie własnej technologii pozwala na uzyskanie wyższej marży oraz
konkurencyjnej ceny bez poświęcania marży Wind Mobile. Żaden z konkurentów Wind Mobile, z którym
Spółka rywalizuje na arenie międzynarodowej, nie posiada takiego atutu.
Wdrożenie nowego media serwera w T-Mobile zakończone sukcesem. W październiku 2013 zakończyło
się sukcesem wdrożenie nowego serwera mediowego w T-Mobile Polska. Obecnie 100% ruchu usługi
Granie na Czekanie obsługiwane jest na bazie nowej technologii Wind Mobile. Obecnie trwają prace po
stronie operatora nad wdrożeniem funkcji HD Voice. Po jej uruchomieniu nowa instalacja Wind Mobile
18
będzie najbardziej nowoczesnym przykładem w całej Europie, a halodzwonki będą odtwarzane w wysokiej
jakości HD.
6 | OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ
HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI (w przypadku gdy dokument informacyjny
Emitenta zawierał informacje, o których mowa w § 10 pkt 13a) załącznika nr 1 do
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu)
Nie dotyczy.
7| STANOWISKO
ODNOŚNIE
MOŻLIWOŚCI
ZREALIZOWANIA
Spółka
opublikowała wZARZĄDU
raporcie bieżącym
EBI nr 8/2013
z dnia 11.04.2013
prognozę zysku netto na rok
2013PUBLIKOWANYCH
wynoszącą 3,8 miliona złotych.
Zarząd podtrzymuje
opublikowaną
prognozę.
DOTYCHCZAS
PROGNOZ
WYNIKÓW
FINANSOWYCH NA 2013
ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM
Spółka opublikowała w raporcie bieżącym EBI nr 8/2013 z dnia 11.04.2013 prognozę zysku netto na rok
2013 wynoszącą 3,8 miliona złotych. Zarząd podtrzymuje opublikowaną prognozę.
19