Prezentacja wyników za 3Q 2015 Grupy Kapitałowej

Prezentacja wyników za 3Q 2015
Grupy Kapitałowej OPONEO.PL
Zastrzeżenie
Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu
nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Opracowanie nie
stanowi reklamy, oferty ani proponowania nabycia instrumentów finansowych. Zostały w nim
wykorzystane źródła informacji, które OPONEO.PL S.A. uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak
nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie
może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło
niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. OPONEO.PL S.A. nie ponosi
odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego
opracowania. Opracowania nie należy traktować jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia
decyzji inwestycyjnej. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w
opracowaniu spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega
ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie,
publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody OPONEO.PL S.A.
2
Podsumowanie 3Q 2015
• wzrost przychodów ze sprzedaży +29% r/r
• wzrost ilości zamówień +32%
• wzrost przychodów z zamówień zagranicznych +32% r/r
• wzrost przychodów z zamówień krajowych +26% r/r
• wzrost wolumenu sprzedaży opon osobowych +49% r/r
• wzrost wolumenu sprzedaży felg +47% r/r
3
Przychody ze sprzedaży
Sprzedaż miesięcznie (mln zł)
Sprzedaż kwartalnie (mln zł)
111,3
77,9
61,0
46,6
37,6
1Q
81,9
73,3
2Q
3Q
76,1
6,6%
2013
2014
34%
16,8 17,6
15,6
12,9
45,9 45,1
40%
23%
23%
30,9 25,2 31% 18,8 24,8
20,9
20,1
16,7 16,9 15,1
21,6
48%
30,3
4Q
sty
2012
24%
39,241,0
29,1
29%
67,4
52,4
32,740,6
51,7
19%
49,4
127,3
107,6
2015
lut
mar
kwi
maj
cze
2014
lip sier
2015
wrz
paź
lis
gru
Przychody ze sprzedaży 3Q 2015:
• 29% wzrost przychodów ogółem r/r
• 32% wzrost zamówień ogółem r/r
*sprzedaż miesięczna (dane jednostkowe)
4
Przychody ze sprzedaży
kraj-zagranica
Sprzedaż krajowa (mln zł)
Sprzedaż zagraniczna (mln zł)
90,0
81,7
49,1
37,741,4
35,1
28,6
24,8
61,3
60,7
59,3
27,9
25,9
41,1
17,0
32,5
30,9
29,3
26%
50,1
47,0
39,2
37,3
72,1
3,2
6,6
12,6
8,910,38,0
10,1
21,019,8
14,0
16,7
8,3
26,3
32%
9,8
3Q'15
2Q '15
1Q '15
4Q '14
3Q '14
2Q '14
1Q '14
4Q '13
3Q '13
2Q '13
1Q '13
4Q '12
3Q '12
2Q '12
1Q '12
4Q '11
3Q '11
2Q '11
1Q '11
3Q '15
2Q '15
1Q '15
4Q '14
3Q '14
2Q '14
1Q '14
4Q '13
3Q '13
2Q '13
1Q '13
4Q '12
3Q '12
2Q '12
1Q '12
4Q '11
3Q '11
2Q '11
Sprzedaż krajowa i zagraniczna:
• 32% wzrost przychodów z zamówień zagranicznych r/r (+37% zamówień r/r)
 największa dynamika sprzedaży – rynek brytyjski (34% zamówień zagranicznych r/r)
• 26% wzrost przychodów z zamówień krajowych r/r (+29% zamówień r/r)
5
Marża brutto ze sprzedaży i koszty sprzedaży
Marża brutto ze sprzedaży (mln zł)
Koszty sprzedaży (mln zł)
22,0
12,1
16,3
14,0
12,5
10,3
4,6 8,6
10,8
15,9
21,3
14,3
11,1
9,2
11,0
8,0
21% 6,1 20%
5,6 15%15% 17% 15% 18% 14% 20% 16%
2… 4,9
13%
4,6 16% 6,1 15% 14%
19%
14%
16%
13%
5,9
9,7
9,4
7,0
6,6
20%
12%
19%
13%
20%
11% 15% 14%
14,1
12,1
11,7
9,9
19%
13% 15% 13%
17%
3Q'15
2Q '15
1Q '15
4Q' 14
3Q '14
2Q '14
1Q '14
4Q '13
koszty sprzedaży
8,9
8,2
3Q '13
2Q '13
1Q '13
4Q '12
3Q '12
2Q '12
1Q '12
4Q '11
3Q '11
marża brutto na sprzedaży %
8,3 7,7 8,5
17% 17%
12% 15% 13%
2Q '11
3Q '15
2Q '15
1Q '15
4Q' 14
3Q' 14
2Q '14
1Q '14
4Q '13
3Q '13
2Q '13
1Q '13
4Q '12
3Q '12
2Q '12
1Q '12
4Q '11
3Q '11
2Q '11
1Q '11
marża brutto na sprzedaży
5,0
11,7
koszty sprzedaży %
• wzrost marży brutto ze sprzedaży z 15,33% w 3Q 2014 do 16,38% w 3Q 2015
• wzrost kosztów sprzedaży wynikiem wzrostu zrealizowanych zamówień (koszty
spedycji, prowizje od płatności kartami płatniczymi, koszty zatrudnienia nowych
pracowników) oraz wzrostu kosztów na usługi marketingowe (reklama internetowa,
pozycjonowanie)
6
Wyniki finansowe
(mln zł)
3Q 2015
3Q 2014
Zmiana
Przychody ze sprzedaży
67,4
52,4
+15
Zysk brutto ze sprzedaży
11
8
+3
-1,5
-2,3
+0,8
-2
-2,3
+0,3
EBIT
Zysk netto
Zysk - podsumowanie:
• wzrost zysku brutto za 3Q 2015 o 3 mln zł w stosunku do 3Q 2014 (↑37,4%) w związku z
rozliczeniem bonusów posprzedażowych i wyższą marżą na produktach
• wzrost wyniku operacyjnego w 3Q 2015 o 0,8 mln zł
• wzrost wyniku netto w 3Q 2015 o 0,3 mln zł
7
Kapitał obrotowy
0
2
4
6
8
10
12
14
Kapitał obrotowy netto
150
16
18
20
25
21,3
19,4
20,7
100
17,8
14,5
50
13,9
12,8
31,8
29,4
37,2
1Q
-46,3
2011
-27,7
2Q
2011
-0,5
3Q
-48,4
2011
0
-50
19,6
16,1
8,3
12,0
11,8
4,8
-24,1
4Q
2011
1Q
2012
-67,6
-0,3
30,3
42,5
2Q
-38,6
2012
3Q
-45,5
2012
1,3
14,0
12,0
9,6
44,1
26,4
14,3
34,3
13,2
5,4
37,1
16,7 5,7
-24,2
4Q
2012
9,6
4,214,9
1Q
2Q
-31,8
-45,0
2013 2013
15
16,2
13,9
73,5
15,3
43,8
7,3
19,7
46,0
29,0
25,8
3Q
2013
-67,8
4Q
-34,8
2013
1Q
2Q
3Q
-41,6
1,3 2014
2014 2014
-81,4
-1,1
-98,6
4Q
-47,7
2014
62,4
80,5
5
1Q
2015
-104,4
2Q
2015
-60,9
3Q
2015
-94,9
-7,8
-100
-7,3
-6,6
-10
-9,4
Należności handlowe i pozostałe należności
0
-5
-7,2
Zapasy
10
40,5
-3,9
-150
20
Zobowiazania handlowe i pozostałe zobowiązania
Kapitał obrotowy netto
-15
• wzrost zapasów - efekt częściowego, przedsezonowego zaopatrzenia się na kolejny
sezon
• wzrost należności - wynik przesunięcia terminu wpływu należności z tytułu kart płatniczych
(Moneybookers, PayPall) oraz rozliczenie należności VAT krajowego
• wzrost zobowiązań - wymiana części zobowiązań na zobowiązania wekslowe z
wydłużonym terminem wykupu, ponadto pozostałe zobowiązania obejmują również
zobowiązania publiczno-prawne w tym VAT na rynkach zagranicznych
• bezpieczna pozycja finansowa – 18,5 mln zł środków pieniężnych na koniec 3Q 2015
8
Projekty OPONEO.PL
9
Perspektywa kolejnych kwartałów
• dalszy rozwój sprzedaży na rynku polskim m.in. w oparciu o współpracę z
warsztatami samochodowymi oraz rozwój sprzedaży części
samochodowych
• rozwój rynków zagranicznych
– budowa marki OPONEO na istniejących rynkach
– uruchomienie sprzedaży na kolejnych rynkach zagranicznych
10
Kontakt
Dariusz Topolewski
Monika Siarkowska
OPONEO.PL.pl S.A.
ul. Podleśna 17
85-145 Bydgoszcz
mail: [email protected]
tel. + 52 374 03 94
www.oponeo.pl
11