Aneks nr 1 do prospektu emisyjnego akcji serii F

ANEKS Nr 1
do Prospektu Emisyjnego BORYSZEW S.A.
sporządzonego w związku z ofertą publiczną 752.238.564 Akcji Serii F oraz w związku z ubieganiem
się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 752.238.564 Akcji Serii F, 752.238.564 Praw do
Akcji Serii F oraz 376.119.282 Praw Poboru Akcji Serii F, zwanego dalej „Prospektem”.
W związku z publikacją w dniu 10 listopada 2010 roku raportu okresowego – Skonsolidowanego
Skróconego Raportu Kwartalnego Grupy Kapitałowej Boryszew za III kwartał 2010 roku - w treści
Prospektu dokonuje się następujących zmian:
Strona 17 pkt 8.1. i strona 34 pkt 3. :
W pierwszym akapicie zmienia się treśd trzeciego tiret.
Było :
„- śródroczne sprawozdania finansowe za pierwsze kwartały roku 2009 i 2010, które nie były
przedmiotem badania ani przeglądu przez biegłego rewidenta.”
Jest :
„- śródroczne sprawozdania finansowe za I i III kwartał roku 2010, które nie były przedmiotem
badania ani przeglądu przez biegłego rewidenta.”
Strona 17 pkt 8.1. i strona 34 pkt 3. :
Do tabeli dodaje się następujące kolumny:
...
III kwartał
2009
III kwartał
2010
Przychody ze sprzedaży (z działalności
kontynuowanej)
Zysk brutto z działalności kontynuowanej
Zysk brutto z działalności zaniechanej
Zysk / strata netto
...
...
...
...
1 626 122
56 340
-10 199
36 594
2 221 519
118 542
-8 348
88 893
Zysk / strata netto przypadający
akcjonariuszom Spółki
...
31 799
61 019
tys. zł, chyba że podano inaczej
1
...
III kwartał
2009
III kwartał
2010
Przepływy pieniężne netto z dział.
operacyjnej
...
181 429
13 626
Przepływy pieniężne netto z dział.
inwestycyjnej
...
40 471
42 330
Przepływy pieniężne netto z dział.
finansowej
Zmiana stanu netto środków pieniężnych
Aktywa razem
Aktywa trwałe
Zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
...
...
...
...
...
...
...
-231 693
-9 793
2 030 814
1 063 932
1 187 864
101 504
1 027 865
-52 318
3 638
2 189 290
1 059 768
1 159 257
234 263
880 773
...
...
58 495
842 950
44 221
1 030 033
Kapitał zakładowy
...
...
Liczba akcji (sztuk)
Zysk na 1 akcję (zł)
Wartość księgowa na 1 akcję (zł)
...
...
...
446 557
15 404
62 686
547
0,51
7,12
489 333
46 748
376 119
282
0,16
1,30
tys. zł, chyba że podano inaczej
Zobowiązania związane z aktywami
przeznaczonymi do sprzedaży
Kapitał własny
Kapitał przypadający akcjonariuszom
jednostki dominującej
Strona 125 pkt 9.1. :
Do tabeli „Wyniki finansowe Grupy Boryszew i analiza rentowności” dodaje się następujące kolumny:
...
III kwartał
2009
III kwartał
2010
Przychody ze sprzedaży ogółem z działalności
kontynuowanej
...
1 626 122
2 221 519
Koszt sprzedanych produktów, towarów i
materiałów
Zysk (strata) brutto na sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe przychody
Pozostałe koszty
...
...
...
...
...
...
1 485 582
140 540
31 288
95 982
113 043
37 836
1 992 767
228 752
38 209
96 558
62 103
16 011
Zysk (strata) na sprzedaży udziałów w
jednostkach podporządkowanych, wartość firmy
...
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT)
amortyzacja
EBITDA
Przychody finansowe
Koszty finansowe
...
...
...
...
...
88 477
58 844
147 321
38 963
71 100
141 382
57 634
199 016
15 533
38 373
Zysk netto z udziałów w jedn. wycenianych met.
praw własności
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
...
...
...
56 340
8 872
118 542
21 547
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
Działalność zaniechana
...
...
47 468
96 995
Zysk (strata) brutto z działalności zaniechanej
Podatek dochodowy
...
...
-10 199
675
-8 348
-246
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej
Zysk strata (netto)
...
...
-10 874
36 594
-8 102
88 893
tys. zł
1 305
2
Strona 125 pkt 9.1. :
Do tabeli wskaźników rentowności dodaje się następujące kolumny:
Rentowność sprzedaży*
Rentowność działalności operacyjnej*
Rentowność EBITDA*
Rentowność brutto*
Rentowność netto*
Rentowność aktywów ROA**
Rentowność kapitału własnego ROE**
...
...
...
...
...
...
...
III kwartał
2009
8,96%
4,39%
7,35%
2,91%
2,91%
0,74%
1,65%
III kwartał
2010
9,68%
5,44%
8,17%
3,76%
3,76%
2,12%
4,61%
Strona 126 pkt 9.1. :
Do tabeli „Aktywa obrotowe Grupy Boryszew” dodaje się następujące kolumny:
tys. zł
Zapasy
Należności handlowe i pozostałe
Bieżące aktywa podatkowe
Pozostałe aktywa obrotowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Aktywa obrotowe ogółem
...
...
...
...
...
...
...
III kwartał
2009
324 250
458 944
3 095
23 093
58 125
867 507
III kwartał
2010
347 136
621 426
427
17 921
54 218
1 041 128
Strona 126 pkt 9.1. :
W pierwszym akapicie pod tabelą „Aktywa obrotowe Grupy Boryszew”, po przedostatnim zdaniu
dodaje się zdanie:
„Po trzech kwartałach 2010r. dynamika ta uległa dalszemu umocnieniu. Przychody ze sprzedaży w
tym okresie były większe 36% w ujęciu rok do roku.”
Strona 126 pkt 9.1. :
W drugim akapicie pod tabelą „Aktywa obrotowe Grupy Boryszew”, po jego dotychczasowej treści
dodaje się tekst:
„Po trzech kwartałach 2010r. Grupa Boryszew zanotowała zysk operacyjny w wysokości 141 mln zł co
oznacza wzrost aż o 60% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Na wyniki za 3
kwartały 2010r. dodatkowy pozytywny wpływ miało nabycie własności przedsiębiorstwa Maflow
Polska Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej.”
Strona 126 pkt 9.1. :
3
W trzecim akapicie pod tabelą „Aktywa obrotowe Grupy Boryszew”, po jego dotychczasowej treści
dodaje się zdanie:
„Po trzech kwartałach 2010r. dynamika została utrzymana. Grupa Emitenta osiągnęła 89 mln zł zysku
netto na działalności kontynuowanej. Wynik ten był wyższy o 104% w porównaniu do analogicznego
okresu roku poprzedniego.”
Strona 127 pkt 9.1. :
W podpunkcie „Aktywa obrotowe”, po jego dotychczasowej treści dodaje się zdanie:
„Do kooca 3 kwartału 2010r. wzrost ten wyniósł 26% i pochodził głównie z zakupu aktywów Maflow
Polska Sp. z o.o. wraz z zapasami.”
Strona 127 pkt 9.2.1. :
W pierwszym akapicie listę głównych czynników decydującymi o wynikach operacyjnych Grupy
uzupełnia się (po jej dotychczasowej treści) o :
„
• nabycie własności przedsiębiorstwa Maflow Polska Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej.”
Strona 130 pkt 9.2.1. :
Po dotychczasowej treści punktu dodaje się tekst:
„Istotny wzrost kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego w 3 kwartale 2010r. był głównie następstwem
zakupu majątku funkcjonującego obecnie jako Boryszew – Oddział Maflow. Do wzrostu kosztów
ogólnego zarządu przyczyniły się także wydatki związane bezpośrednio z procesem przejęcia
pozostałych aktywów/spółek Grupy Maflow we Włoszech, w Hiszpanii, Brazylii i Chinach.
Nabycie własności przedsiębiorstwa Maflow Polska Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej – obecnie
Boryszew - Oddział Maflow
W dniu 10 sierpnia 2010r. Boryszew rozpoczął nową działalnośd w oparciu o nabyte aktywa
przedsiębiorstwa Maflow Polska Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej. W okresie od nabycia do kooca
3 kwartału 2010r. Boryszew – Oddział Maflow osiągnął wynik brutto na sprzedaży w wysokości 9,5
mln zł. Ponadto, Boryszew rozpoznał, w związku z nabyciem aktywów Maflow, nadwyżkę z wyceny do
wartości godziwej o wartości 22,6 mln zł.”
Strona 132 pkt 9.2.2. :
Po dotychczasowej treści punktu dodaje się tekst:
„Nabycie własności przedsiębiorstwa Maflow Polska Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
4
W wyniku rozpoczęcia działalności przez Boryszew – Oddział Maflow w dniu 10 sierpnia 2010r.,
przychody ze sprzedaży Grupy Boryszew w 3 kwartale 2010r. były wyższe o 64,6 mln zł.”
Strona 132-133 pkt 10.1. :
Do tabeli „Grupa Boryszew – źródła kapitału” dodaje się następujące kolumny:
tys. zł
KAPITAŁ WŁASNY RAZEM, w tym
Kapitał własny przypisany jednostce
dominującej
Kapitał mniejszości
Zobowiązania długoterminowe, w tym:
Kredyty, pożyczki, papiery dłużne
Papiery dłużne
Rezerwa na podatek dochodowy
Rezerwy
Pozostałe
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym
Kredyty, pożyczki
Papiery dłużne
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe
zobowiązania
Rezerwy
Bieżące zobowiązania podatkowe
Pozostałe
Zobowiązania związane z aktywami
przeznaczonymi do sprzedaży
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM
PASYWA RAZEM
...
...
III kwartał
III kwartał
Udział
2009
2010
842 950
42% 1 030 033
Udział
47%
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
446 557
396 393
101 504
50 413
0
22 753
15 613
12 725
1 027 865
585 193
69 305
22%
20%
5%
2%
0%
1%
1%
1%
51%
29%
3%
489 333
540 700
234 263
139 857
0
44 675
12 654
37 077
880 773
488 784
0
22%
25%
11%
6%
0%
2%
1%
2%
40%
22%
0%
...
...
...
...
281 347
44 230
1 384
46 406
14%
2%
0%
2%
343 312
11 011
1 005
36 661
16%
1%
0%
2%
...
...
...
58 495
1 187 864
2 030 814
3%
44 221
58% 1 159 257
100% 2 189 290
2%
53%
100%
Strona 134 pkt 10.1. :
Do tabeli „Grupa Boryszew – analiza wskaźnikowa źródeł finansowania” dodaje się następujące
kolumny:
Wskaźnik struktury kapitału
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
...
...
...
...
...
III kwartał
2009
0,12
58%
5%
1,41
III kwartał
2010
0,23
53%
11%
1,13
Wskaźnik pokrycia majątku trwałego
kapitałem własnym
Majątek trwały/Aktywa
Zapasy/Aktywa
Należności/Aktywa
...
...
...
...
0,79
0,52
0,16
0,23
0,97
0,48
0,16
0,28
Strona 134 pkt 10.1. :
W pierwszym akapicie pod tabelą „Grupa Boryszew - analiza wskaźnikowa źródeł finansowania”
zmienia się treśd drugiego zdania.
Było :
5
„Na koniec 2007r. wynosił 39%, na koniec 2008r. 34%, na koniec 2009r. 44%, a na koniec pierwszego
półrocza 2010r. wynosił 46%.”
Jest :
„Na koniec 2007r. wynosił 39%, na koniec 2008r. 34%, na koniec 2009r. 44%, na koniec pierwszego
półrocza 2010r. wynosił 46% a na koniec 3 kwartału 2010r. 47%.”
Strona 134 pkt 10.1. :
W pierwszym akapicie pod tabelą „Grupa Boryszew - analiza wskaźnikowa źródeł finansowania”, po
przedostatnim zdaniu dodaje się zdanie:
„Na koniec trzeciego kwartału 2010r. zobowiązania stanowiły 53%, z czego 29% to kredyty i pożyczki,
16% zobowiązania handlowe oraz 3% rezerwy.”
Strona 134 pkt 10.1. :
Do tabeli „Grupa Boryszew – analiza płynności” dodaje się następujące kolumny:
Wskaźnik bieżącej płynności
Wskaźnik szybkiej płynności
Wskaźnik natychmiastowy
...
...
...
...
III kwartał
2009
0,84
0,53
0,06
III kwartał
2010
1,18
0,79
0,06
Strona 135 pkt 10.1. :
W trzecim akapicie od kooca, po pierwszym zdaniu dodaje się zdanie:
„W trzecim kwartale 2010r. uległa dalszej poprawie.”
Strona 135-136 pkt 10.2. :
Do tabeli „Grupa Boryszew – przepływy środków pieniężnych” dodaje się następujące kolumny:
...
III kwartał
2009
III kwartał
2010
Przepływy środków pieniężnych z
działalności operacyjnej
Zysk /strata przed opodatkowaniem
Korekty
...
...
...
46 141
72 816
110 194
65 011
Zysk (strata) przed zmianami kapitału
obrotowego
Zmiany w kapitale obrotowym
Przepływy z działalności operacyjnej
Zapłacony podatek i odsetki
Przepływy netto z działaln. operacyjnej
...
...
...
...
...
118 957
57 687
176 644
4 785
181 429
175 205
-154 219
20 986
-7 360
13 626
Przepływy środków pieniężnych z
działalności inwestycyjnej
...
tys. zł
6
Wpływy ze zbycia rzeczowego majątku
trwałego i wartości niematerialnych
Inne wpływy inwestycyjne
...
...
43 470
34 200
31 852
84 836
Nabycie rzeczowego majątku trwałego i
wartości niematerialnych
Inne wydatki inwestycyjne
...
...
32 862
4 337
70 361
3 997
Przepływy netto z działaln. inwestycyjnej
...
40 471
42 330
Przepływy środków pieniężnych z
działalności finansowej
...
Wpływy netto z emisji akcji i innych
instrumentów finansowych
Wpływy z kredytów i pożyczek
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Wypłacone dywidendy
Inne wydatki finansowe
Przepływy netto z działaln. finansowej
...
...
...
...
...
...
...
...
...
38 922
31 344
191 762
66 071
256 890
35 886
200
43 710
-231 693
Przepływy środków pieniężnych netto
ogółem
Środki pieniężne na początku okresu
...
...
-9 793
69 407
3 638
51 401
Różnice kursowe i środki nabytych
jednostek
Środki pieniężne z działalności zaniechanej
Środki pieniężne na koniec okresu
...
...
...
779
-2 268
58 125
-213
-608
54 218
210 974
95
64 355
-52 318
Strona 136 pkt 10.2. :
Po dotychczasowej treści punktu dodaje się tekst:
„Po 3 kwartach 2010r. Grupa odnotowała w ramach działalności operacyjnej wpływ środków
pieniężnych netto w kwocie 13,6 mln zł . Wynikał on głównie z osiągniętego w tym okresie wyniku
przed opodatkowaniem w kwocie 110,2 mln zł, amortyzacji (niepieniężnego kosztu) w kwocie 57,6
mln zł oraz zmian w kapitale obrotowym w kwocie (154,2) mln zł. W tym samym okresie w
działalności inwestycyjnej nastąpił wpływ środków pieniężnych w kwocie netto 42,3 mln zł. Dodatnie
przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej to przede wszystkim efekt:
• 70,4 mln zł – saldo wpływów/wydatków związanych ze zbyciem aktywów (m.in. sprzedaż
akcji/udziałów Impexmetal, Izolacja- Matizol, SM DOM, FLT Metall),
• (41,0) mln zł saldo pozostałych wpływów/wydatków finansowych w tym m.in.: (38,5) mln saldo
wpływów/wydatków dot. rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych – m.in. zakup
aktywów Maflow Polska.
W okresie 3 kwartałów 2010 roku Grupa wydała ponad 70,4 mln zł z tytułu inwestycji w rzeczowy
majątek trwały i wartości niematerialne. Największe wydatki inwestycyjne zrealizowano w spółkach:
Boryszew (nabycie O/Maflow) - 44,2 mln zł, Baterpol - łączne wydatki 7,7 mln zł;. Impexmetal - łączne
wydatki 3,4 mln zł; WM Dziedzice - łączne wydatki 3,3 mln zł; Hutmen - łączne wydatki 3,2 mln zł,
NPA Skawina - 2,9 mln zł.
W działalności finansowej nastąpił wypływ środków pieniężnych netto w wysokości (52,3) mln zł, do
którego w największym stopniu przyczyniły się następujące zdarzenia: wykup akcji własnych przez
Impexmetal w kwocie (33,1) mln zł, podwyższenie kapitału zakładowego w Boryszew w kwocie 31,3
7
mln zł, zapłata odsetek od kredytów i pożyczek w kwocie (26,9) mln zł oraz spłata kredytów i
pożyczek w kwocie prawie (19,2) mln zł.”
Strona 137 pkt 10.3. :
Wykres „Grupa Boryszew - redukcja zadłużenia odsetkowego netto dla działalności kontynuowanej*
w ostatnim okresie (mln zł)”.
Było :
800
780
750
687
700
650
596
600
550
524
500
450
400
2008
półrocze 2009
półrocze 2010
2009
Jest :
800
780
750
687
700
650
596
600
574
550
524
500
450
400
2008
półrocze
2009
2009
półrocze
2010
3 kwartał
2010
Strona 137 pkt 10.3. :
Zmienia się treśd trzeciego akapitu pod wykresem.
Było :
„Obecnie, tj. po pierwszym półroczu 2010r. należy spodziewad się wzrostu poziomu zadłużenia
głównie w związku z zakupem zakładów Grupy Maflow.”
8
Jest :
„Po pierwszym półroczu 2010r. nastąpił nieznaczny (+50 mln zł) wzrost zadłużenia odsetkowego
netto głównie w wyniku nabycia zakładu Maflow w Polsce, którym obecnie funkcjonuje jako
Boryszew – Oddział Maflow.”
Strona 137 pkt 10.3. :
Zmienia się treśd drugiego zdania w czwartym akapicie pod wykresem.
Było :
„Zadłużenie odsetkowe na 30.06.2010r. w wysokości 524 mln zł netto, biorąc pod uwagę wielkośd
aktywów, w ocenie Boryszew jest poziomem jak najbardziej prawidłowym i pozwalającym na
wykorzystywanie dźwigni finansowej w celu maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy.”
Jest :
„Zadłużenie odsetkowe na 30.09.2010r. w wysokości 574 mln zł netto, biorąc pod uwagę wielkośd
aktywów, w ocenie Boryszew jest poziomem jak najbardziej prawidłowym i pozwalającym na
wykorzystywanie dźwigni finansowej w celu maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy.”
Strona 143 pkt 12.1. :
Do tabeli „Tendencje w Grupie Boryszew w 2010r.” dodaje się następujące kolumny:
tys. zł
Przychody ze sprzedaży ogółem z działalności
kontynuowanej
zmiana % do okresu poprzedzającego
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto na sprzedaży
marża brutto na sprzedaży
Koszty sprzedaży
zmiana % do okresu poprzedzającego
jako % sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
zmiana % do okresu poprzedzającego
jako % sprzedaży
Zapasy
zmiana % do okresu poprzedzającego
...
III kwartał
2010
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
830 982
16%
736 810
94 172
11,3%
15 674
18%
1,9%
32 813
3%
3,9%
347 136
9%
. . . 3 kwartały 3 kwartały
2009
2010
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1 626 122 2 221 519
37%
1 485 582 1 992 767
140 540
228 752
8,6%
10,3%
31 288
38 209
22%
1,9%
1,7%
95 982
96 558
1%
5,9%
4,3%
324 250
347 136
7%
Strona 143 pkt 12.1. :
Zmienia się trzecie zdanie w drugim akapicie podpunktu „Tendencje w produkcji, sprzedaży i
cenach”.
Było :
9
„Ponad 33% wzrost przychodów ze sprzedaży był głównie wypadkowa wpływu trzech niżej
wymienionych czynników:”
Jest :
„Po 3 kwartałach 2010r. przychody ze sprzedaży wyniosły 2.221,5 mln zł i były wyższe o 595,4 mln zł
w ujęciu rok-na-rok. Ponad 36% wzrost przychodów ze sprzedaży był głównie wypadkowa wpływu
czterech niżej wymienionych czynników:”
Strona 144 pkt 12.1. :
W pierwszym (na tej stronie) akapicie listę czynników uzupełnia się (po jej dotychczasowej treści) o :
„
• zakupu majątku Maflow w Polsce.”
Strona 144 pkt 12.1. :
W drugim akapicie, po jego dotychczasowej treści dodaje się tekst:
„W 3 kwartale 2010r. ceny najważniejszych metali kontynuowały trend wzrostowy.”
Strona 144 pkt 12.1. :
Skreśla się trzeci akapit, o dotychczasowej treści :
„Warto zaznaczyd, że dynamika zmian cen surowców osłabła w przeciągu I półrocza 2010r. co może
oznaczad stabilizacje cen w dłuższej perspektywie czasu.”
Strona 144 pkt 12.1. :
Po szóstym akapicie dodaje się tekst:
„W 3 kwartale 2010r. spółki produkcyjne Grupy Kapitałowej Boryszew sprzedały w ramach
działalności kontynuowanej 73,8 tys. ton, tj. o prawie 10 % więcej produktów, towarów i materiałów
niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (o 6,5 tys. ton więcej).
Do osiągnięcia wyższego wolumenu sprzedaży w 3 kwartale 2010r. przyczyniły się przede wszystkim
spółki Grupy działające w branży metali nieżelaznych, spośród których wszystkie zanotowały wzrost
wielkości sprzedaży. Wzrost ten wynikał przede wszystkim z poprawy koniunktury gospodarczej.
W 3 kwartale 2009 roku światowe gospodarki dopiero wychodziły z globalnego kryzysu
gospodarczego, podczas gdy o analogicznym okresie roku bieżącego możemy mówid jako o kolejnym
kwartale pozytywnych wskaźników makroekonomicznych. Warto dodad, że Spółka Hutmen po słabej
10
sprzedaży ilościowej w I półroczu 2010r., odnotowała w 3 kwartale 2010r. wyższy poziom sprzedaży
ilościowej niż w 3 kwartale 2009 roku.
Tylko cztery spółki w Grupie Kapitałowej Emitenta odnotowały niższą sprzedaż ilościową w 3
kwartale 2010r. niż w 3 kw. 2009 r. Niższe wolumeny sprzedaży wynikały z głównie z problemów z
zaopatrzeniem w surowce oraz ograniczonego popytu na produkty tych spółek.”
Strona 144 pkt 12.1. :
Po dotychczasowej treści strony dodaje się tekst:
„Do najważniejszych asortymentów, które zanotowały wzrost sprzedaży w 3 kwartale 2010 roku w
porównaniu do 3 kwartału 2009 roku, należy zaliczyd:
• ołów i stopy - Baterpol - wzrost o 33% do 9.074 ton,
• blachy zimnowalcowane - Huta Aluminium Konin -wzrost o 22% do 6.565 ton,
• blachy cienkie - Huta Aluminium Konin - wzrost o 29% do 4.806 ton,
• blachy Zn-Ti - ZM Silesia - wzrost o 15% do 4.558 ton,
• płyny do chłodnic Borygo - Boryszew ERG - wzrost o 12% do 3.388 ton,
• tlenki ołowiu - ZM Silesia (Huta Oława) - wzrost o 40% do 3.347 ton,
• pręty - WM Dziedzice - wzrost o 46% do 2.525 ton.”
Strona 145 pkt 12.1. :
Po dotychczasowej treści podpunktu „Tendencje w produkcji, sprzedaży i cenach” dodaje się tekst:
„W 3 kwartale 2010 roku krajowa waluta uległa deprecjacji względem USD o 6% (0,16 zł) w
porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Główną składową ceny produktów Grupy jest
cena surowca (metalu) wyrażona w USD, dlatego też umocnienie USD pozytywnie wpłynęło na
poziom przychodów. Dodatkowo osłabienie złotego względem USD pozytywnie wpływa na wyniki
spółki Baterpol – obecnie jedynego producenta metalu w Grupie.
Polski złoty umocnił się w 3 kwartale 2010r. o 5% (19 groszy) w stosunku do euro w porównaniu do
analogicznego okresu roku ubiegłego. Umocnienie złotego w stosunku do euro negatywnie wpłynęło
na poziom marż przerobowych, które w większości są wyrażone w tej walucie. Czynnikiem
osłabiającym ten spadek był generalny wzrost marż handlowych związany z poprawą koniunktury.
Średnia cena miedzi wyrażona w polskich złotych w 3 kwartale 2010r. wzrosła o 31% do
22.445 zł/tonę, cena aluminium wzrosła o 25% do poziomu 6.617 zł/tonę, cena cynku wzrosła o 21%
do 6.237 zł/tonę zaś cena ołowiu wzrosła o 12% do 6.292 zł/tonę.”
Strona 145 pkt 12.1. :
Po dotychczasowej treści podpunktu „Tendencje w zapasach” dodaje się zdanie:
11
„Kontynuacja wzrostu wartości zapasów w 3 kwartale 2010r. była skutkiem głównie zakupu majątku
Maflow Polska.”
Strona 145 pkt 12.1. :
Po dotychczasowej treści pierwszego akapitu podpunktu „Tendencje w kosztach” dodaje się zdanie:
„W 3 kwartale 2010r. na wynik brutto na sprzedaży pozytywnie wpłynął zakup majątku Maflow
Polska, który funkcjonując jako Boryszew - Oddział Maflow wygenerował 9,5 mln zł.”
Strona 145 pkt 12.1. :
Po dotychczasowej treści podpunktu „Tendencje w kosztach” dodaje się zdanie:
„Bardzo istotny wzrost kosztów sprzedaży oraz kosztów ogólnego zarządu w 3 kwartale 2010r. jest
efektem włączenia w struktury Grupy Emitenta zakładu Maflow w Tychach.”
Strona 199 pkt 20.4.3. :
Zmienia się treśd drugiego akapitu.
Było :
„Dane finansowe dotyczące wyników Emitenta za I kwartał 2010 roku oraz za okres porównywalny,
to jest za I kwartał 2008 roku – nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.”
Jest :
„Dane finansowe dotyczące wyników Emitenta za I i III kwartał 2010 roku oraz za okresy
porównywalne, to jest za I i III kwartał 2009 roku – nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.”
Strona 199 pkt 20.6. :
Zmienia się pierwsze zdanie.
Było :
„Po dacie ostatniego rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 Emitent
opublikował skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2010 roku i skonsolidowane
sprawozdanie za I półrocze 2010 roku.”
Jest :
„Po dacie ostatniego rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 Emitent
opublikował skonsolidowane sprawozdania finansowe za I i III kwartał 2010 roku i skonsolidowane
sprawozdanie za I półrocze 2010 roku.”
12
Strona 200 pkt 20.6. :
Po dotychczasowej treści punktu dodaje się tekst:
„Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta po III kwartale 2010 roku,
opublikowane 10 listopada 2010 roku w formie raportu okresowego, jest dostępne na stronie
internetowej Emitenta pod adresem:
www.ir.boryszew.com.pl/ufiles/File/Download/Boryszew/PL/Skonsolidowane/Kwartalne/QSr%203_2
010_10%2011%202010.pdf ”
Strona 224 pkt 26. :
Po dotychczasowej treści tabeli dodaje się wiersz:
9
Śródroczne informacje finansowe
za rok 2010
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za III kwartał
2010 roku, które nie podlegało badaniu przez
biegłego rewidenta
13
10.11
2010
www.ir.boryszew.com.pl/ufiles/File/
Download/Boryszew/PL/Skonsolidow
ane/Kwartalne/QSr%203_2010_10%
2011%202010.pdf