INSIDER PIM_29_20.07.2009_short.pub

INSIDER POLSKIEJ IZBY MLEKA
SKRÓT
Białystok, J.K. Branickiego 29A lok. 1; 1515-085 Białystok
Tel: 85/ 674 73 29
E-mail: [email protected]
NR 29/20.07.2009
SPIS TREŚCI
Informacje makroekonomiczne
Str. 2
Notowania cenowe – kraj
Str. 3
Notowania cenowe – świat
Str. 4
W NUMERZE
Stanowiska PIM w konsultacjach
aktów legislacyjnych nas poziomie
krajowym i unijnym
Informacje z Polski, UE i świata
Str. 5
Rynek konsumencki
Str. 6
Stanowisko Polskiej Izby Mleka wobec
informacji zawartej w publikacji „Mleko prosto
od władzy” w tygodniku Polityka
Aktualności PIM
Str. 7
Na krajowym rynku mleka sytuacja rysuje się w miarę
stabilnie. Głębsze i długotrwałe obniżki widoczne są jedynie
w przypadku niektórych artykułów zaliczanych do galanterii mlecznej.
Tydzień w mediach
Str. 8
Ministrowie rolnictwa państw UE w większości (15 przedstawicieli, ale bez Polski) poparli litewską propozycję zwiększenia pomocy
pomocy dla wywozu
serów
FINANSOWANE Z FUNDUSZU PROMOCJI MLECZARSTWA I ŚRODKÓW POLSKIEJ IZBY MLEKA
2
INFORMACJE MAKROEKONOMICZNE
Zmiana kursu walut (NBP)
Informacje z rynku zbóż (Rzeczpospolita)
Wysokie zapasy i dobre plony obniżą ceny na świecie i w Polsce. Jednak z powodu niskiej
4,6
4,5
4,48
4,40
4,4
4,3
4,43
4,54
4,46 4,49
4,51
4,44
4,55 4,55
4,54
4,52
4,52
jakości ziarna przetwory zbożowe mogą wkrótce zdrożeć.
4,47
4,42
4,50
4,46
4,42
4,374,37
4,36
4,3 2
4,36
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2009 r. wzrosły o 0,2% w porównaniu do
poprzedniego miesiąca, natomiast w ujęciu rocznym inflacja wzrosła o 3,5%.
4,30
4,2
4,1
W okresie styczeń - maj br. eksport w cenach bieżących wyniósł 164,3 mld zł, a import
4,0
178,4 mld zł. Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 49,1 mld USD, a import 53,4 mld
3,9
USD. Eksport wyrażony w euro wyniósł 37,2 mld EUR, import 40,5 mld EUR, a ujemne saldo
3,8
3,7
EUR
USD
3,3 mld EUR, przed rokiem minus 9,1 mld EUR (eksport zmniejszył się o 23,3%, a import
o 29,8%).
3,6
3,5
Produkcja przemysłowa wzrosła w czerwcu 2009 r. o 6,2% w stosunku do poprzedniego mie-
3,4
3,33
3,3
3,24
3,24
3,20
3,18
3,17
3,15
3,27
3,21 3,19
3,2
3,16
3,1
3,27
3,27
3,26
3,24
3,17
siąca, natomiast w ujęciu rocznym zmniejszyła się o 4,3% (wobec spadku 5,2% w maju).
3,21
3,16
3,14
3,12
3,06
3,12
3,12
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) w czerwcu 2009 roku wzrosły o 0,6% w stosunku
do poprzedniego miesiąca i wzrosły o 4,0% w ujęciu rocznym (wobec 3,7% r/r w maju 2009
17 lip
15 lip
13 lip
9 lip
7 lip
5 lip
3 lip
1 lip
29 cze
27 cze
25 cze
23 cze
21 cze
19 cze
17 cze
15 cze
13 cze
9 cze
11 cze
7 cze
5 cze
3 cze
1 cze
30 maj
28 maj
26 maj
24 maj
22 maj
20 maj
18 maj
3,0
11 lip
3,05
r.). W okresie styczeń – czerwiec 2009 r. ceny PPI wzrosły o 4,6% (r/r).
Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2009 r. wyniosło
Na koniec tygodnia 29-tego (tj. na dzień 17.07.2009) za jedno euro trzeba było zapłacić
4,3184 zł. Za jednego US dolara płacono 3,063 zł.
Komentarz do notowań walutowych (Bankier.pl)
Dane makroekonomiczne korzystne dla złotego: notowania pary EUR/PLN poruszały się
w przedziale 4,3130 - 4,3420, a USD/PLN 3,0500 - 3,0870. O 14.00 poznaliśmy kluczowe
dla Polski dane o dynamice produkcji przemysłowej. Wyniki okazały się dużo lepsze od oczekiwań, gdyż spadek produkcji wyniósł 4,3% r/r, wobec prognoz na poziomie -6,2% r/r.
www.izbamleka.pl
3.287,88 zł.
Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach w czerwcu 2009 wyniosło 5.280,1 tys. osób.
Informacje z rynku zbóż (Rzeczpospolita)
Ostatnio pszenica konsumpcyjna lekko zdrożała. Teraz, aż do nowych zbiorów spodziewane
jest uspokojenie notowań.
3
NOTOWANIA CENOWE — RYNEK KRAJOWY
NOTOWANIA CENOWE — RYNEK KRAJOWY
Ceny minimalne i maksymalne wybranych produktów mleczarskich w zł i euro za tonę
Średnie ceny na targowiskach
Ceny minimalne w euro/tonę
Średnia cena sprzedaży krowy mlecznej w 28 tygodniu br. wyniosła 2.401,15 zł/szt.
(MRiRW ZSRIR ceny netto u producenta)
Cena jałówki jednorocznej wyniosła 2.590 zł/sztukę.
2 600
2 450
1120
1060
1061,25
1060,21
1069,48
1089,38
1077,08
1013,30
1009,24
970
880
910,40
1059,91
985,79
998,84
945,08
1 700
1041,15
991,72
1018,99
1000,33
1048,98
974,96
955,52
921,40
1 400
2 024
1 555
1 949
1 301
1 613 1 686
1 465
1 548
2 086
2 321
2 245
2 257
2 048
2 034
2 253
1 544
1 677
1 483
1 682
1 650
1 498 1 513
2 237
2 265
1 913 1 917
1 897
2 276 2 231
1 030
1 015
2 003
1 704 1 679
1 509 1 535
2 033
1 680 1 621
1 513
296
300
1 616
1 064
991
309
300
1 067
2 344
2 278
2 037
1 632
1 601
2 090
2 014
1 696
1 612
1 478
1 519
992
2 239
2 084
1 351
1 250
970
2 308
1 927
1 701 1 767
1 627
1 457
1 340
2 360
2 198
1 027
999
1 047 1 025 1 060
1 031
1 018
1 040
318
320
318
321
323
328
1 461
1 015
1 517
1 018
1 562
1 544
1 143
1 055
950
800
820
790
650
768,14
766,15
779,06
773,56
782,93
773,65
768,27
500
730
350
700
670
1 970
2 179
2 118
1 550
1 100
850
760
1 966
1 617
1076,30
946,30
910
2 175
1086,99
973,77
940
2 093
1 893
2 157
1 850
1062,50
1030
1000
2 000
1094,74
1084,68
2 150
euro/tonę
1090
1079,81
2 290
2 300
Ceny tygodniowe wybranych prod. mlecz. w zł za 100 kg ((MRiRW ceny netto u producenta)
687,33
685,86
692,45
690,08
23
24
25
307
315
320
315
328
330
338
338
703,27
698,42
699,47
290
200
640
22
Masło w blokach
OMP
PMP
Se r Edamski
Se r Gouda
26
27
2009
Masło konfe kcjonowane
28
ty godnie
2009
OMP
Ceny tygodniowe wybr. prod. mlecz. w euro za 100 kg ( MRiRW ceny netto u producenta)
P MP
Masło 82% bloki
Ś mietana pow. 29%
S er Gouda 45%
Serwatka
249
243
237
238,6
238,3
239,8
237,5
242,5
239,8
247,9
237,4
224,8
224,9
227,8
226,9
224,2
219
248,3
237,9
234,4
231
225
239,8
239,6
236,5
222,7
220,9
222,4
220,9
213
210,7
207
201
204,7
210,4
Tanieją produkty mleczarskie w kraju (BGŻ)
Na krajowym rynku mleka sytuacja rysuje się w miarę stabilnie. Głębsze i długotrwałe obniżki
211,3
204,7
widoczne są jedynie w przypadku niektórych artykułów zaliczanych do galanterii mlecznej.
195
189
183
177
171
178,6
172,7
165
172,2
170,2
175,5
173,4
169,9
159
153
147
160,4
158,4
154,5
154,2
152,3
22
23
Ma sło w blok ach
OMP
24
PMP
Se r Eda msk i
153,6
25
Ser Gouda
154,7
26
27
Masło k onfek cjonowa ne
2009
28
ty godnie
www.izbamleka.pl
4
NOTOWANIA CENOWE — RYNEK ZAGRANICZNY
Rosną ceny przetworów mleczarskich na światowym rynku (BGŻ)
NOTOWANIA CENOWE — RYNEK ZAGRANICZNY
Na rynku światowym zaznaczają się nieznaczne wzrostowe tendencje cen przetworów mle-
Ceny przetworów mleczarskich na rynkach zagranicznych
czarskich, głównie masła oraz serów - informują analitycy Banku Gospodarki Żywnościowej.
% zmiana średniej ceny
Towar/K raj
Jednostka miary
Średnia cena
Tygodniowa
M iesięczna
R oczna
Średnia
cena w
zł/kg*
Ceny na rynkach wewnętrznych UE w okresie 05-08.07.09.
masło w blokach
Niemcy
Francja
Holandia
odtłuszczone mleko w proszku
Niemcy
Francja
Holandia
pełne mleko w proszku
Niemcy
Francja
Holandia
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
2,18
2,22
2,26
0,0
0,0
0,0
0,5
2,8
2,3
-26,4
-19,9
-21,8
9,64
9,82
10,00
1,68
1,67
1,65
0,0
0,0
0,0
0,0
0,6
0,0
-36,6
-34,5
-34,0
7,43
7,39
7,30
1,93
1,99
1,86
0,0
0,0
-0,5
-1,0
0,5
-1,6
-33,4
-34,8
-34,7
8,54
8,80
8,23
Ceny światowe (na bazie FOB - w portach Europy Zachodniej) z dnia 10.07.09
masło
O MP
USD/t
USD/t
3100
2350
PMP
USD/t
2650
1/
2,1
-1,6 1/
1/
0,0
5,1
2,2
-31,1
-40,7
9,74
7,38
1,0
-41,3
8,33
Źródło: FAMMU/FAPA , USDA
1/ zmiana średniej ceny - okres porównawczy: 26.06.09
* z przeliczenia według kursu NBP:
1 EUR = 4,4241 PLN (08.07.2009)
1 USD = 3,1425 PLN (10.07.2009)
Ceny OMP w Nowej Zelandii cena w USD za 1 kg OMP FOB (Agri(Agri-Fax)
Jak wynika z opublikowanych w tym tygodniu danych dotyczących ceny OMP w Nowej Zelandii, cena ta wyniosła 1,9103 USD/kg (FOB) i była o 0,58% niższa od ceny notowanej przed
tygodniem.
Sytuacja cenowa na rynkach zagranicznych (ARR,FAMMU/FAPA)
Działania wspierające rynek produktów mleczarskich przyczyniły się do ustabilizowania cen.
W monitorowanych krajach UE ceny zbytu masła i OMP utrzymują się na poziomie zbliżonym
do cen interwencyjnych.
www.izbamleka.pl
5
INFORMACJE Z POLSKI, UE I ŚWIATA
INFORMACJE Z POLSKI, UE I ŚWIATA
Działania ARR wspierające rynek
Od początku 2009 r. do 16 lipca ARR przyjęła 236 wniosków o refundacje do eksportu
17,8 tys. t przetworów mleczarskich (ze stawką stałą i ustaloną w przetargu) w tym: 8,4 tys. t
mimo podwyżek dopłat do wywozu innych produktów mlecznych.
Niemcy nie wykorzystały kwoty mlecznej w sezonie 2008/09 (fammu/fapa)
W minionym sezonie kwotowym niemieccy rolnicy nie wykorzystali w pełni swej kwoty mlecznej –niedobór wyniósł 0,9% (273 tys. ton).
OMP, 7,6 tys. t serów, 1,1 tys. t PMP i 0,7 tys. t masła. Szacowana łączna kwota refundacji
(wg wniosków o pozwolenia na wywóz) wynosi 3,35 mln euro. Od uruchomienia zakupów
Niemcy : Urząd antymonopolowy zakazuje jednolitych cen skupu mleka (fammu/fapa)
interwencyjnych (z początkiem marca) do połowy lipca br. Agencja zawarła umowy na zakup
Niemiecki Urząd Antymonopolowy odrzucił pomysł zorganizowania w kraju systemu w miarę
ok. 3 tys. t masła i blisko 17 tys. t OMP.
jednolitych cen skupu mleka na wzór francuski. Gdyby zaś mimo wszystko doszło do porozumienia cenowego, władze antykartelowe będą „odpowiednio reagować” i wymierzać grzywny.
Na początku lipca br. w ramach PSA mniej masła niż rok wcześniej (fammu/fapa)
Program prywatnego przechowalnictwa masła z unijnymi dopłatami (PSA) traci dynamikę.
Kolejna prognoza niższych cen skupu mleka w Nowej Zelandii (fammu/fapa)
Do dnia 5 lipca br. do chłodni złożono 109,5 tys. ton masła, o 11% mniej niż w analogicznym
Nowozelandzki koncern mleczarski Fonterra obniżył na początku lipca br. spodziewaną wyso-
momencie 2008 r.
kość wypłat dla swych dostawców.
PSA tak jak interwencja – potrwa aż do końca lutego 2010 roku (fammu/fapa)
Chińsko –Hinduska wojna handlowa z powodu zakazu importu mleka? (fammu/fapa)
Prywatne przechowalnictwo masła (PSA) zostanie, podobnie jak publiczna interwencja
Przedłużenie importu chińskich produktów mlecznych do Indii może wywołać w tamtym regio-
na rynkach masła OMP, przedłużone i potrwa do końca lutego 2010 r. Komisja Europejska
nie wojnę handlową. Początkowo zakaz, wywołany kryzysem melaminowym na jesieni ub. r.,
na posiedzeniu Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków (WORR) zgłosiła
miał obowiązywać do 24 czerwca.
już projekt rozporządzenia zmieniającego dotychczasowe przepisy.
Rekordowa produkcja mleka w Szwajcarii w 2008r., nieco mniejsza niż br. (fammu/fapa)
Potwierdzony dodatkowy szczyt UE w sprawie mleka we wrześniu br. (fammu/fapa)
Szwajcarska produkcja mleka była w 2008 roku rekordowo wysoka – o 5% większa niż rok
Szwedzka prezydencja potwierdziła, że 7 września odbędzie się dodatkowe posiedzenie Rady
wcześniej – i wyniosła 3,42 mln ton.
Ministrów Rolnictwa, poświęcone dyskusji nad raportem Komisji w sprawie sektora mleczarskiego.
Ustalona cena docelowa dla mleka w skupie w Szwajcarii (fammu/fapa)
Zarząd nowo utworzonej organizacji branżowej szwajcarskiego mleczarstwa (BO Milch) ustalił
Propozycje ministrów: zwiększyć wsparcie do eksportu serów UE (fammu/fapa)
kryteria dla ceny docelowej mleka do przetwórstwa, która można by według szacunków objąć
Ministrowie rolnictwa państw UE w większości (15 przedstawicieli, ale bez Polski) poparli
nawet 90% ilości trafiających do przetwórstwa.
litewską propozycję zwiększenia pomocy dla wywozu serów, której poziom pozostał stabilny,
www.izbamleka.pl
6
RYNEK KONSUMENCKI
RYNEK KONSUMENCKI
Letnia odsłona Danonków (brief.pl)
Producent Danonków przygotował na lato nową wersję swojego produktu. Wyróżnia się ona
nowym wyglądem opakowań oraz dołączanymi do nich specjalnymi patyczkami.
Spada sezonowość sprzedaży lodów (HBN za PPR)
Lody to jedna z najbardziej sezonowych kategorii FMCG. Ich szczyt sprzedaży przypada na
miesiące letnie, jednak stopniowo sezonowość traci na znaczeniu, a okres kiedy konsumenci
kupują lody wydłuża się.
Dodatkowe opłaty na celowniku Brukseli (Rzeczpospolita)
Komisja europejska sprawdza relacje sieci sklepów z dostawcami towarów. Producenci dostali ankiety z pytaniami o opłaty wymuszane przez firmy handlowe np. za lepsze miejsce na półce.
Inflacja zwalnia dzięki spadającym cenom żywności (PAP / tvn24.pl)
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu wzrosły o 3,5 proc. w stosunku do czerwca
2008 roku, a w porównaniu z majem wzrosły o 0,2 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.
Gomułka wraca do władzy? (TVN24)
Ceny żywności powinny być monitorowane przez specjalny zespół - powiedział w TVN CNBC
Biznes minister rolnictwa Marek Sawicki. To pachnie pomysłami z czasów Władysława Gomułki - mówią przedstawiciele organizacji handlowych.
Wielka klapa Aldiego w Polsce (Rzeczpospolita)
Niemieckiemu gigantowi ekspansja nie idzie, a miał zawojować rynek. Po ponad roku sieć ma
w Polsce zaledwie ok. 20 sklepów – wynika z informacji „Rz”.
www.izbamleka.pl
Do końca roku będzie 5 tys. sklepów mniej (Gazeta Prawna)
Obroty w handlu spadają, sieci zamykają nierentowne sklepy. Najwięcej sklepów zostanie
zlikwidowanych w branży spożywczej i odzieżowej.
W lipcu pogorszenie nastrojów konsumentów (portalspozywczy.pl za PAP)
W lipcu, po trzech miesiącach stopniowej poprawy, nastąpiło znaczące pogorszenie poziomu
optymizmu konsumentów - podał instytut Pentor.
7
AKTUALNOŚCI POLSKIEJ IZBY MLEKA/PRAWO
AKTUALNOŚCI POLSKIEJ IZBY MLEKA
Stanowiska PIM w konsultacjach aktów legislacyjnych nas poziomie krajowym i unijnym
Polska Izba Mleka przedstawiła swoje stanowisko do projektu rozporządzenia Ministra Rolnic-
Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy) gościły dr Jooba Kleibeukera - Sekretarza Generalnego
Europejskiego Stowarzyszenia Mleczarstwa (European Dairy Assotiation - EDA).
Szczegóły na www.izbamleka.pl
twa i Rozwoju Wsi „w sprawie trybu powoływania kandydatów na członków komisji zarządzających funduszami promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu ich wyborów”. PIM
zajęła także stanowisko w sprawie proponowanych przez Komisję Europejską zmian do programu "Szklanka Mleka”: Szczegóły na www.izbamleka.pl
PRAWO
Nad powołaniem centrów dystrybucji poważnie myśli co najmniej kilka dużych mleczarni
(portalspozywczy.pl)
Konieczny jest też proces konsolidacji branży zarówno na poziomie skupu, przetwórstwa jak
też dystrybucji. Sądzę, że wnioski wypracowane przez zespól ds. konsolidacji przy Ministrze
Wysyłanie informacji o firmie pocztą elektroniczną
Nie można wysyłać pocztą elektroniczną niezamówionych przez odbiorcę informacji handlowych. W naszym prawie obowiązuje zasada „najpierw uzyskaj zgodę, potem wysyłaj drogą
elektroniczną informacje służące do promowania swojej firmy, towarów czy usług”.
Rolnictwa, będą pierwszymi poważnymi sygnałami - powiedziała serwisowi portalspożywczy.pl
Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka.
Koniec gratisów dla klientów (Rzeczpospolita)
Firmy, które organizują akcje marketingowe, powinny zmienić ich zasady. Od przyszłego roku
Stanowisko Polskiej Izby Mleka wobec informacji zawartej w publikacji „Mleko prosto od wła-
nie warto już rozdawać nagród rzeczowych. Lepiej sprzedać je za złotówkę. Innym sposobem
dzy” w tygodniku Polityka nr 29 z 18 lipca 2009.
na uniknięcie podatku będzie nieodpłatne świadczenie usług
Od kilku lat raz na jakiś czas na łamy prasy wraca temat - pić czy nie pić mleko? W ubiegłym
roku walory zdrowotne mleka kwestionował TVN w „Uwadze”. Tym razem czyni to tygodnik
Polityka. Na dodatek w sprawę wmieszany został najlepiej realizowany w kraju program społeczny „Szklanka Mleka” i dzieci korzystające z jego dobrodziejstwa.
Całe stanowisko na www.izbamleka.pl
Sekretarz Generalny EDA w Polsce
W dniach 15-16 lipca br. polskie organizacje zrzeszające przetwórców mleka (Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich, Związek Prywatnych Przetwórców Mleka, Polska Izba Mleka,
www.izbamleka.pl
8
TYDZIEŃ W MEDIACH
TYDZIEŃ W MEDIACH
rium Oceny Mleka Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie. Ministerstwo Skarbu Państwa przyjmuje
13.07.2009—
13.07.2009—Minister Marek Sawicki na temat sytuacji na rynku mleka
zgłoszenia do 20 lipca 2009 r. do godziny 16.15. msp.gov.pl
Średnia cena 1litra mleka wynosi obecnie 92 gr. i widoczny jest stopniowy jej wzrost. W przypadku masła od stycznia 2009 r. obserwuje się delikatną tendencję wzrostową cen. rolnicy.com
13.07.2009—
13.07.2009—Limit kar
Jest kara, ale czy jest też wina? W tym sezonie grożą nam bardzo wysokie grzywny za przekroczenie limitów produkcji mleka. Rząd zapowiada, że będzie tak próbował zmienić unijne przepisy, aby sankcji uniknąć. TVP Rolna
14.07.2009—
14.07.2009—Mleko prosto od władzy
16.07.2009—
16.07.2009—Rządowy plan wyrzeczeń
Po wielu miesiącach zaklinania rzeczywistości gabinet Donalda Tuska został zmuszony do
nowelizacji ustawy budżetowej i zmniejszenia tegorocznych wydatków do 300 mld zł. Kto straci najwięcej? emetro.pl
17.07.2009 - SM Gostyń zainwestowała w autoklaw 1 mln euro
- Obecnie jesteśmy w trakcie uruchamiania urządzenia autoklaw, które służy do produkcji
słodkiej masy mlecznej. Urządzenie kosztowało SM Gostyń około miliona euro - powiedział
serwisowi portalspożywczy.pl Grzegorz Grzeszkowiak, prezes SM Gostyń. portalspozywczy.pl
Akcja stworzona z myślą o uczniach "Szklanka mleka", idealnie wpisuje się w rządowy program pomocy najsłabszym- pisze "Polityka". Jednak według tygodnika, najwięcej zyskują na
niej duże spółdzielnie mleczarskie i pośrednicy handlowi. Polityka/IAR
14.07.2009—
14.07.2009—Sudowia rozpoczyna współpracę z Laktopolem
Zebranie przedstawicieli Spółdzielni Mleczarskiej Sudowia podjęło uchwałę o współpracy
ze spółką Laktopol z Suwałk przy produkcji mleka UHT - poinformowała we wtorek PAP prezes
Sudowii Bożena Dobrzyń. Bankier.pl
15.07.2009—
15.07.2009—Czy ostrowska mleczarnia będzie ukarana za niepłacenie wynagrodzeń pracownikom?
To, że w Mazowieckiej Spółdzielni Mleczarskiej „Ostrowia” w Ostrowi Mazowieckiej nie dzieje
się najlepiej nie trzeba nikomu przypominać. Piszą o tym lokalne gazety, miasto aż huczy od
plotek i informacji o sytuacji tego zakładu. Ostrowski Portal Internetowy
16.07.2009 - Regionalne Laboratorium Oceny Mleka do nabycia
Trwa publiczna aukcja w sprawie sprzedaży udziałów Skarbu Państwa Regionalnego Laborato-
www.izbamleka.pl
Pełna wersja Insidera dostępna w Biurze Polskiej Izby Mleka
Oprac: Polska Izba Mleka. Insider sfinansowany z Funduszu Promocji Mleczarstwa
i środków Polskiej Izby Mleka
Polska Izba Mleka oczekuje na sugestie i uwagi odnośnie zawartości INSIDERA