docZlecenie Klienci indywidualni Superfund SFIO
download 
Reklamacja Transkrypt
Zlecenie Klienci indywidualni Superfund SFIO
Zlecenie Klienci indywidualni Superfund SFIO Superfund Red Superfund B Superfund C Superfund Akcji Superfund GoldFuture Superfund Płynnościowy Superfund SFIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Minimalna wartość pierwszej inwestycji do Superfund SFIO wynosi dla Klientów indywidualnych 40 000 EUR (lub równowartość w PLN lub w USD). Zainwestowane środki mogą być alokowane zgodnie z preferencjami Inwestora oraz wymaganiami dotyczącymi minimalnej wartości inwestycji pomiędzy sześć subfunduszy: Superfund Red Superfund AKCJI Strategia Krótkoterminowa Strategia Akcyjna Koncentruje na krótkich ruchach cenowych. Superfund Red to „system Subfundusz inwestuje ponad 50% aktywów w starannie wyselekcjonowane systemów” transakcyjnych, które oprócz podążania za trendami, polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne. Strategia subfunduszu dopuszcza zakładają również inwestowanie pod odwrócenia trendów i inwestycje w fundusze sektorowe oraz zagraniczne, niedostepne dotychczas wykorzystanie modeli prognostycznych. Taka konstrukcja ma na celu dla polskich inwestorów. maksymalizację zysku, nawet przy dużej zmienności rynkowej. Min. wartość pierwszej inwestycji��������������������������������������������500 PLN* Min. wartość pierwszej inwestycji��������������������������������������������500 PLN* Min. wartość kolejnej inwestycji�����������������������������������������������500 PLN* Min. wartość kolejnej inwestycji�����������������������������������������������500 PLN* Min. wartość odkupienia�����������������������������������������������������������500 PLN* Min. wartość odkupienia�����������������������������������������������������������500 PLN* Rachunki nabyć������������������ 55 1880 0009 0000 0013 0053 7000 dla PLN Rachunki nabyć������������������ 41 1880 0009 0000 0013 0047 1001 dla PLN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 1880 0009 0000 0013 0053 7001 dla EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 1880 0009 0000 0013 0047 1044 dla EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 1880 0009 0000 0013 0053 7004 dla USD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 1880 0009 0000 0013 0047 1036 dla USD * lub równowartość w EUR lub USD * lub równowartość w EUR lub USD Superfund B Superfund GoldFuture Strategia Dynamiczna Strategia GoldFuture Jest idealnym rozwiązaniem dla doświadczonych inwestorów. Jest unikalną kompozycją jednej z tradycyjnych, najbardziej Dąży do uzyskania możliwie najwyższych zysków z zachowaniem bezpiecznych lokat inwestycyjnych – złota – z funduszem o wyważonego poziomu ryzyka. wyjątkowym potencjale zysku – typu Managed Futures. To jedyne w swoim rodzaju połączenie, stanowiące wyjątkową alternatywę dla Min. wartość pierwszej inwestycji��������������������������������������������500 PLN* klasycznych form inwestowania. Min. wartość kolejnej inwestycji�����������������������������������������������500 PLN* Min. wartość odkupienia�����������������������������������������������������������500 PLN* Min. wartość pierwszej inwestycji��������������������������������������������500 PLN* Rachunki nabyć������������������ 05 1880 0009 0000 0013 0047 3007 dla PLN Min. wartość kolejnej inwestycji�����������������������������������������������500 PLN* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 1880 0009 0000 0013 0047 3031 dla EUR Min. wartość odkupienia�����������������������������������������������������������500 PLN* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 1880 0009 0000 0013 0047 3023 dla USD Rachunki nabyć������������������ 84 1880 0009 0000 0013 0053 9000 dla PLN * lub równowartość w EUR lub USD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 1880 0009 0000 0013 0053 9002 dla EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 1880 0009 0000 0013 0053 9004 dla USD * lub równowartość w EUR lub USD Superfund C Superfund Płynnościowy Strategia Agresywna Strategia Bezpieczna Stworzona z myślą o profesjonalnych inwestorach. Charakteryzuje się Przeznaczona dla konserwatywnych inwestorów. Subfundusz oferuje najwyższym potencjałem zysku z inwestycji w długoterminowym stopy zwrotu powyżej lokat bankowych, poprzez lokaty w instrumenty horyzoncie czasowym. rynku pieniężnego, dłużne i fundusze gotówkowe. Min. wartość pierwszej inwestycji��������������������������������������������500 PLN* Min. wartość pierwszej inwestycji��������������������������������������������500 PLN* Min. wartość kolejnej inwestycji�����������������������������������������������500 PLN* Min. wartość kolejnej inwestycji�����������������������������������������������500 PLN* Min. wartość odkupienia�����������������������������������������������������������500 PLN* Min. wartość odkupienia�����������������������������������������������������������500 PLN* Rachunki nabyć������������������ 72 1880 0009 0000 0013 0047 5002 dla PLN Rachunki nabyć������������������ 16 1880 0009 0000 0013 0054 1000 dla PLN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1880 0009 0000 0013 0047 5029 dla EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 1880 0009 0000 0013 0054 1002 dla EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 1880 0009 0000 0013 0047 5045 dla USD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 1880 0009 0000 0013 0054 1004 dla USD * lub równowartość w EUR lub USD * lub równowartość w EUR lub USD Zlecenie Klienci indywidualni Superfund SFIO – 2/8 Klienci indywidualni Superfund SFIO Superfund SFIO Z LECENIE DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO z dnia ☐☐☐☐☐☐☐☐ q q Nabycie Odkupienie nr ☐☐☐☐☐☐☐☐ q Zamiana (między subfunduszami) Zainwestowane środki mogą być alokowane zgodnie z preferencjami inwestora oraz wymaganiami dotyczącymi minimalnej wartości inwestycji pomiędzy sześć subfunduszy: q Superfund Red q Superfund B Nr Rejestru q Superfund C q Superfund Akcji q Superfund GoldFuture q Superfund Płynnościowy q Rejestr indywidualny q Wspólny rejestr małżeński ☐☐☐ – ☐☐☐☐☐☐ – ☐☐☐ – ☐☐ – ☐☐ Uczestnik Współmałżonek/Przedstawiciel ustawowy/Pełnomocnik* ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Adres stały ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Adres do korespondencji ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Imię Nazwisko e-mail/ tel. kontaktowy ________________________________________________________________________________ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ _________________________________________________________________________________ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ NIP ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Obywatelstwo ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Status dewizowy q Rezydent q Nierezydent q Rezydent q Nierezydent Czy dane zmieniły się od poprzedniego zlecenia? q TAK PESEL/Data urodzenia* Seria i nr dowodu osobistego/ Seria i nr paszportu* NABYCIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA Kwota przelewu ☐☐☐☐☐☐☐☐ PLN / EUR / USD* Opłata manipulacyjna 4,50% Słownie Uwagi _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ ODKUPIENIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA Kwota/liczba jednostek* ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ q Wszystko Słownie _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Nazwa banku ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Numer rachunku ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Certyfikat rezydencji** q TAK Imię i nazwisko (nazwa) właściciela rachunku ZAMIANA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA Kwota/liczba jednostek* ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ q Wszystko Słownie _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ do subfunduszu ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Zlecenie Klienci indywidualni Superfund SFIO – 4/8 Oświadczam, że: 1)został mi udostępniony dokument kluczowe informacje dla inwestorów 6)jestem świadomy/a faktu, że fundusz może odmówić przyjęcia lub oraz, że miałem/am możliwość zapoznania się z prospektem informacyjnym realizacji zlecenia/dyspozycji, w szczególności w przypadku funduszu, statutem funduszu oraz rocznym i półrocznym sprawozdaniem niedostosowania zlecenia/dyspozycji do warunków określonych w treści finansowym funduszu oraz, że je rozumiem i akceptuję ich treść, prospektu informacyjnego oraz zleceń/dyspozycji wypełnionych w sposób 2)zostałem/am poinformowany/a, że moje dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych osobowych, którym jest Superfund TFI SA z siedzibą w Warszawie przy Pl. Trzech Krzyży 18, w związku z moim uczestnictwem w funduszu oraz w związku z marketingiem oferowanych usług oraz o prawie dostępu do treści moich danych i ich poprawiania, 3)wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na otrzymywanie od Superfund TFI SA, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu niepoprawny bądź niekompletny, 7)nie jestem obywatelem USA/Kanady oraz że nie działam w imieniu obywateli USA/Kanady, 8)jestem świadomy/a ryzyk związanych z inwestycją w fundusz, opisanych w Rozdziale III prospektu informacyjnego funduszu oraz możliwości występowania znacznych wahań wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy, 9)jestem świadomy/a, iż w przypadku nabywania jednostek uczestnictwa pobierana jest opłata manipulacyjna, której aktualna wysokość określona usług drogą elektroniczną, 4)w przypadku wspólnego rejestru małżeńskiego, zapoznałem/am się z postanowieniami statutu funduszu dotyczącymi prowadzenia wspólnego rejestru małżeńskiego i niniejszym składam oświadczenie, o którym mowa jest w tabeli opłat publikowanej na stronie internetowej www.superfund.pl oraz dostępnej u dystrybutorów, 10).jestem świadomy/a, iż w przypadku odkupywania jednostek uczestnictwa przed upływem roku począwszy od otwarcia rejestru w subfunduszu, w treści art. 24 statutu funduszu, 5)jestem świadomy/a iż fundusz ma prawo żądania dodatkowych zostanie pobrana opłata manipulacyjna, której aktualna wysokość dokumentów identyfikujących osobę składającą zlecenie/dyspozycję w celu określona jest w tabeli opłat publikowanej na stronie internetowej realizacji obowiązku przeciwdziałania „praniu brudnych pieniędzy”, www.superfund.pl oraz dostępnej u dystrybutorów, Oświadczam, że: qprzed przyjęciem niniejszego zlecenia został przeprowadzony ze mną test badający wiedzę i doświadczenie w zakresie inwestycji w jednostki uczestnictwa (test odpowiedniości) oraz została przedstawiona mi informacja czy inwestycja w jednostki uczestnictwa jest dla mnie odpowiednia. Jednocześnie zostałem poinformowany, iż w przypadku składania kolejnych zleceń nabycia, zamiany, konwersji jednostek uczestnictwa, w przypadku zmiany danych objętych testem odpowiedniości, na mój wniosek może zostać przeprowadzony nowy test odpowiedniości. qtest odpowiedniości został przeprowadzony ze mną przed złożeniem wcześniejszych zleceń nabycia, konwersji, zamiany i do chwili obecnej nie uległy zmianie dane objęte testem. Podpis Uczestnika Podpis Współmałżonka/ Pełnomocnika/ Przedstawiciela Ustawowego* Nazwa Dystrybutora_______________________________________________________ Oddział/ Przedstawicielstwo____________________________________________________________ Imię i nazwisko pracownika przyjmującego Zlecenie_____________________________________________________________________________________________________________ PESEL pracownika przyjmującego Zlecenie ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Podpis i pieczątka przyjmującego Zlecenie Pieczątka adresowa Dystrybutora * niepotrzebne skreślić ** dotyczy osób mających miejsce zamieszkania/siedzibę za granicą Zlecenie Klienci indywidualni Superfund SFIO – 5/8 Zlecenie Klienci indywidualni Superfund SFIO – 6/8 Superfund SFIO DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ Z SUPERFUND TFI? Wieloletnie doświadczenie Superfund odnosi sukcesy od roku 1996, umożliwiając swoim inwestorom osiąganie wysokich stóp zwrotu we wszystkich strategiach inwestycyjnych. Sprawdzony system inwestycyjny Jednym z filarów sukcesu produktów Superfund jest zarządzanie aktywami funduszy przez niepodlegający emocjom, podążający za trendem, w pełni zautomatyzowany, oparty na analizie technicznej system inwestycyjny. Dywersyfikacja Kluczem do udanej inwestycji jest realizowanie w praktyce bardzo szerokiej dywersyfikacji zarządzanych aktywów. Uzyskiwane wyniki są efektem inwestowania zgromadzonych środków w wystandaryzowane i płynne kontrakty terminowe na około 150 rynkach finansowych i towarowych na całym świecie, jak również tradycyjne instrumenty inwestycyjne. Niska korelacja Kategoria funduszy Managed Futures, do której należą fundusze Superfund, charakteryzuje się niską korelacją z rynkami akcji i obligacji. Umożliwia to optymalizację portfela inwestycyjnego, zmniejszając jego ryzyko i zwiększając jednocześnie stopę zwrotu. Zarządzanie kapitałem i ryzykiem Fundusze zarządzane przez Superfund dążą do maksymalnego wykorzystania aktualnego trendu rynkowego i jego potencjału zysku, z równoczesnym natychmiastowym ograniczaniem strat, dzięki podlegającym bieżącej aktualizacji limitom stop-loss. Wygoda inwestowania Wystarczy umówić się na spotkanie z przedstawicielem Superfund dzwoniąc pod numer infolinii 0 801 588 188 lub +48 22 556 88 62. Lista dystrybutorów sprzedających jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Superfund TFI SA dostępna jest na stronie www.superfund.pl. Zlecenie Klienci indywidualni Superfund SFIO – 7/8 Nowoczesna Teoria Portfelowa Optymalizacja portfela Zgodnie z Nowoczesną Teorią Portfelową, stworzoną przez noblistę w dziedzinie ekonomii prof. Harry`ego Markowitza, tylko nieskorelowane ze sobą instrumenty finansowe obniżają ryzyko portfela inwestycyjnego zwiększając jednocześnie jego rentowność. „Optymalny portfel inwestycyjny to więcej niż dobrze dobrane akcje i obligacje. To portfel, który zapewnia ochronę i możliwość zysku podczas nieprzewidzianych sytuacji na rynkach.” Prof. Harry M. Markowitz Portfolio Selection Superfund Warszawa Superfund TFI SA Pl. Trzech Krzyży 18 Warszawa 00-499 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel: +48 22 556 88 62 www.superfund.pl PLPL739/0413 [email protected]
