Nr 211 – 10 pazdziernika 2011

Nr 211 – 10 października 2011
Bank BGŻ
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa
tel. 22 860 44 00
fax. 22 860 58 68
http://www.bgz.pl
Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych
[email protected]
Zboża:
• W ubiegłym sezonie 2010/2011 utrzymała sie˛ nadwyżka eksportu nad importem zbóż, jednakże w skali roku
zmniejszyła sie˛ blisko czterokrotnie do 266 tys. ton.
Rośliny oleiste:
• Opracowany przez FAO indeks światowych cen olejów i tłuszczów, we wrześniu br. osiagn
˛ ał˛ poziom 238
punktów (co oznacza, iż w sierpniu br. ceny monitorowane przez FAO były o 138% wyższe niż przecietnie
˛
w
latach 2002-2004).
• Mimo że wartość omawianego indeksu od marca br. pozostaje w tendencji spadkowej, wciaż
˛ kształtuje sie˛
ona na historycznie wysokich poziomach.
Główny Ekonomista
Dyrektor Departamentu
Dariusz Winek
tel. +48 22 860 43 56
[email protected]
Mieso:
˛
Analizy rynków rolnych
• KE prognozuje, że produkcja drobiu w UE w br. wzrośnie jedynie o 0,5%. Jednak ilość miesa
˛
drobiowego
dostepna
˛
dla statystycznego mieszkańca Wspólnoty może być nawet mniejsza niż przed rokiem.
• Wg FAO obniżaja˛ sie˛ światowe ceny miesa.
˛
Marta Skrzypczyk
Kierownik Zespołu; rynek mleka
tel. 22 860 59 55
[email protected]
Izabela Dabrowska-Kasiewicz
˛
rynek zbóż, środków produkcji
tel. 22 860 56 54
[email protected]
Mleko:
• Pomimo spadku światowych cen przetworów mleczarskich, trwajacego
˛
od kwietnia br., w Polsce utrzymuja˛
sie˛ tendencje wzrostowe cen zbytu.
• Rośnie chiński import mleka w proszku i serwatki.
Mariusz Dziwulski
rynek owoców i warzyw
tel. 22 860 46 31
[email protected]
Owoce i warzywa:
Anna Jaworowska
rynek roślin oleistych
tel. 22 860 52 23
[email protected]
Pozostałe sektory:
Michał Koleśnikow
rynek miesa
˛
tel. 22 860 50 58
[email protected]
Danych dostarcza:
Sparks Polska, KE, Reuters
GUS, MRiRW, IERiGŻ
AgroTydzień w TV Biznes
- premiera w każda˛ środe˛ o 20:25.
Analizy, opinie, wypowiedzi
ekspertów
• Ceny polskich mrożonych truskawek na rynku europejskim utrzymuja˛ sie˛ na wysokim poziomie. Z informacji
Foodnews wynika, że cena kilograma mrożonek kształtuje sie˛ obecnie w granicach 1,60-1,65 EUR.
• Kurs walutowy EUR/PLN, po którym bed
˛ a˛ wypłacane płatności bezpośrednie za 2011 rok, bardziej korzystny
dla beneficjentów płatności niż przed rokiem.
Ważne daty:
Wydarzenie
Data
do 19.10.2011
Złożenie w ARR rocznego sprawozdania z wielkości produkcji cukru w roku gospodarczym
2010/2011.
do 31.10.2011
Złożenie w ARR rocznego sprawozdania z wielkości produkcji izoglukozy w roku gospodarczym
2010/2011.
31.12.2011
Kończy sie˛ okres przejściowy, w którym dozwolone było utrzymywanie kur niosek w kurniku w
niezmodyfikowanych klatkach.
Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej
Produkt
Pszenica
Buraki cukrowe
Odtłuszczone mleko w proszku
Masło w blokach
∗
Cena (w EUR)
26,29 EUR/t
169,80 EUR/ 100 kg
246,39 EUR/ 100 kg
Cena (w PLN*)
114,04 PLN/t
-
Od
01.06.2011
01.10.2011
01.09.2011
01.09.2011
Do
31.10.2011
30.09.2012
29.02.2012
29.02.2012
Według fixingu z dnia 29.07.2011 r. z wyjatkiem
˛
buraków cukrowych - w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2011 r.
Średniotygodniowe kursy walutowe
Tydzień EUR/PLN
12-18.09
4,35
19-25.09
4,44
26.09-02.10 4,41
03-09.10
4,39
USD/PLN
3,17
3,26
3,26
3,29
GBP/PLN
5,00
5,08
5,08
5,09
PLN/UAH
2,52
2,45
2,46
2,44
PLN/RUB
9,60
9,71
9,86
9,86
Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendacje˛ do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie
opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa˛ wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga˛ ulec zmianie bez zapowiedzi.
Żadna cz˛eść jak i całość utworów zawartych w publikacji „AgroTydzień”, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i
w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie
˛
z szeroko pojet
˛ a˛ digitalizacja,
˛ fotokopiowaniem lub
kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba˛ w Warszawie. Jakiekolwiek użycie
lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w „AgroTydzień”, w całości lub w cz˛eści, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
jest zabronione pod groźba˛ kary i może być ścigane prawnie.
Nr 211 – 10 października 2011
Zboża
Przecietne
˛
ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiebiorstwa
˛
dokonujace
˛ zakupu zbóż (26.09-02.10)
Rynek krajowy
Według wstepnych
˛
danych Ministerstwa Finansów w całym ubiegłym sezonie 2010/2011, czyli od 1 lipca 2010 r.
do 30 czerwca 2011 r., import zbóż do kraju wyniósł 1 185
tys. t, co oznacza wzrost o niespełna 2% w skali roku.
Najwiecej
˛
w zakończonym sezonie sprowadzono pszenicy
(555 tys. t) i kukurydzy (434 tys. ton). Warto zauważyć, iż
w sezonie poprzednim 2009/2010 zaimportowano aż 737
tys. t pszenicy, a kukurydzy zaledwie 285 tys. ton. Pszenice˛
do Polski sprowadzano głównie z Niemiec i Czech, mniej z
Danii i Ukrainy. Natomiast najwiekszymi
˛
dostawcami kukurydzy były W˛egry i Słowacja, w mniejszym stopniu Ukraina i
Czechy. W przypadku jeczmienia
˛
w sezonie 2010/2011 wolumen importu osiagn
˛ ał˛ poziom 171 tys. t (+42 tys. t r/r),
a żyta 18 tys. ton (+13,5 tys. t r/r).
Z drugiej strony najnowsze dane Ministerstwa Finansów
wskazuja˛ na spadek eksportu polskich zbóż w zakończonym sezonie 2010/2011 do 1451 tys. t, wobec 2204 tys. t
w sezonie 2009/2010 (-34% r/r). Oznacza to, iż bilans wymiany handlowej zbóż w ubiegłym sezonie nadal był dodatni, jednakże nadwyżka eksportu nad importem spadała
w skali roku blisko czterokrotnie do 266 tys. ton.
Analiza struktury eksportu wskazuje, iż udział pszenicy wyniósł ponad 55% i ukształtował sie˛ na poziomie 807 tys. t,
wobec 1167 tys. t przed rokiem. Jednocześnie, nastapił
˛
znaczacy
˛ spadek wywozu żyta. W sezonie 2009/2010 wyeksportowano z kraju 513 tys. t tego zboża, a w sezonie
ubiegłym zaledwie 198 tys. ton. Podobnie jak w latach ubiegłych głównym odbiorcami polskiego ziarna były niemieckie
przedsiebiorstwa.
˛
Towar
Rodzaj
Polska
Kons.
Pasz.
Kons.
Żyto
Pasz.
Kons.
Jeczmie
˛
ń
Pasz.
Brow.
Kukurydza Pasz.
Kons.
Owies
Pasz.
Pszenżyto Pasz.
813
722
855
662
660
729
887
621
667
563
700
Pszenica
Makroregiony∗
CentralnoWschodni
836
724
867
604
675
724
nld
790
nld
557
716
Południowy
790
684
803
–
656
644
nld
520
514
–
nld
PółnocnoZachodni
821
722
858
663
656
732
895
720
671
568
692
Źródło: MRiRW
∗ Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy:
dolnoślaskie,
˛
małopolskie, opolskie, świetokrzyskie,
˛
podkarpackie, ślaskie;
˛
Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie,
lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
nld – niewystarczajaca
˛ liczba danych
Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce
Tydzień
t (26.09-02.10) PLN/t
t /t-1 (19-25.09)
t/t-2 (12-18.09)
t/t-3 (05-11.09)
t/t-4 (29.08-04.09)
r/r
Pszenica
kons.
813
-0,53
-0,90
-0,54
0,08
8,00
Żyto
kons.
855
1,44
0,97
5,24
6,22
34,25
Jeczmie
˛
ń
paszowy
729
1,08
2,32
5,41
7,33
15,62
Kukurydza
paszowa
621
-21,13
-29,83
-32,57
-39,23
-19,92
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW
Przecietne
˛
ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesieczne)
˛
Rynek europejski
Od poczatku
˛
bieżacego
˛
sezonu 2011/2012 Komisja Europejska wydała zezwolenia na eksport ponad 6 mln t zbóż,
co oznacza spadek o 34% w porównaniu z analogicznym
okresem 2010 roku. W tym samym czasie Komisja wydała
licencje na import 4 mln t zbóż, podczas gdy rok temu do
końca września wydano licencje na przywóz niespełna 2,6
mln t ziarna.
Eksperci Miedzynarodowej
˛
Rady Zbożowej oczekuja,
˛ iż
eksport zbóż z UE-27 spadnie w sezonie 2011/2012 z blisko 33 mln t do 23 mln t, podczas gdy import zmniejszy sie˛
z niespełna 13 mln t do ok. 11 mln ton.
Źródło: GUS
Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; (19-25.09)
Pszenica
konsum.
Hiszpania
213
Niemcy
199
Czechy
197
Słowacja
179
W˛egry
171
UE-27
192
Polska
184
UE-27=100 96
zmiana
tyg. (%)
-0,47
-3,61
bd
-17,90
-1,65
-4,44
-0,33
-
Jeczmie
˛
ń
paszowy
204
192
155
156
166
183
163
89
zmiana
tyg. (%)
-0,49
-0,43
bd
-0,66
0,96
-1,23
1,27
-
Kukurydza
paszowa
224
206
190
bd
165
193
178
92
zmiana
tyg. (%)
-5,50
-10,03
bd
bd
-3,66
-7,69
-10,99
-
Źródło: MRiRW
Polski handel zagraniczny zbożami w sezonie 2010/2011 (tys. t)*
Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 07.10.2011 r.
Producent
Zboże
Pszenica
Żyto
Jeczmie
˛
ń
Kukurydza
Owies
Zboża ogółem
2008/2009
Eksport
807
198
169
112
27
1451
∗ Dane Ministerstwa Finansów za Sparks
2 AgroTydzień
2009/2010
Import
555
18
171
434
2
1185
2010/2011
Bilans
252
180
-2
-322
25
266
Giełda
Zboże
kukurydza
CBOT
pszenica SRW
MGE
pszenica DNS
KCBT pszenica HRW
MATIF∗ pszenica
LIFFE∗∗ pszenica
XII 11
236,21
223,18
337,82
251,47
183,50(XI)
146,75(XI)
III 12
241,17
236,63
308,43
257,35
181,25(I)
148,95(I)
V 12
244,16
245,90
301,30
260,51
180,75(III)
149,85(III)
VII 12
245,74
250,22
296,30
263,30
182,00(V)
154,45(V)
Źródło: Reuters
CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange;
∗ MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t)
∗∗ LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t)
Nr 211 – 10 października 2011
Oleiste
Rynek krajowy
Siewy rzepaku ozimego pod zbiory w 2012 roku (według
Sparksa)
Jak podaje Sparks w swoim wrześniowym raporcie Przeglad
˛ rynku zbóż, pasz i roślin oleistych w Polsce i na świecie, siewy rzepaku ozimego w Polsce pod zbiory w 2012
roku przebiegały z opóźnieniem. Cz˛eść powierzchni nie została obsiana w optymalnym terminie agrotechnicznym. Z
drugiej strony jednak, rekordowo wysokie ceny skupu rzepaku w bieżacym
˛
sezonie 2011/2012 powinny sprawić, że
areał jego uprawy pod przyszłoroczne zbiory nie zmniejszy
sie˛ wzgledem
˛
tegorocznego.
Przypomnijmy, że według GUS powierzchnia uprawy rzepaku ogółem w 2010 roku wyniosła ok. 823 tys. ha, z czego
770 tys. ha przypadło na rzepak ozimy, a 53 tys. ha na rzepak jary.
Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) (26.09-02.10)
Tydzień
Rzepak
t (26.09-02.10)
t/t-1 (19-25.09)
t/t-2 (12-18.09)
t/t-3 (05-11.09)
t/t-4 (29.08-04.09)
r/r
(PLN/t)
1934
-0,21
0,26
3,81
3,37
49,00
Olej rzepakowy
rafinowany
(PLN/t)
4526
3,17
3,24
3,00
4,87
34,02
Śruta
rzepakowa
(PLN/t)
713
-2,46
2,89
3,03
4,24
5,47
Makuch
rzepakowy
(PLN/t)
867
1,05
1,17
1,29
14,68
21,26
Źródło: MRiRW
Światowe ceny olejów i oleistych
Rynek światowy
Wysokie światowe ceny olejów/tłuszczów
We wrześniu br. opracowany przez Organizacje˛ Narodów
Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) indeks
światowych cen żywności osiagn
˛ ał˛ poziom 225 punktów.
W stosunku do sierpnia br. obniżył sie˛ o 2% tj. 4,5 punktu,
głównie wskutek spadku wartości indeksu światowych cen
cukru, zbóż oraz olejów. Niemniej, jego wartość wciaż
˛
kształtuje sie˛ na historycznie wysokim poziomie. Mimo iż
pozostaje niższa o 13 punktów w stosunku do rekordowego
wyniku z lutego 2011 roku, jest wyższa o 31 punktów w odniesieniu do września 2010 roku.
Jeśli chodzi o indeks światowych cen olejów i tłuszczów,
we wrześniu br. wyniósł on 238 punktów (co oznacza, iż we
wrześniu br. ceny monitorowane przez FAO były o 138%
wyższe niż przecietnie
˛
w latach 2002-2004). Mimo że wartość omawianego indeksu od marca br. pozostaje w tendencji spadkowej, wciaż
˛ kształtuje sie˛ na historycznie wysokich
poziomach.
W analizowanym okresie na światowe ceny olejów/tłuszczów oddziaływał m.in. stosunkowo wysoki poziom
produkcji i zapasów oleju palmowego oraz zwiekszaj
˛
aca
˛ sie˛
podaż eksportowa oleju słonecznikowego, bed
˛ aca
˛ konsekwencja˛ wysokich zbiorów m.in. w basenie Morza Czarnego.
Źródło: Oil World
Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z 07.10.2011 r.
Termin
dostawysoja USD/t
XI 11
425,56
I 12
429,90
III 12
433,28
V 12
436,22
VIII 12
CBOT
śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg)
300,10(X)
306,60
310,20
312,60
MATIF (EUR/t)
rzepak
427,50
412,50 (II)
402,50
387,75
Źródło: Reuters
CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France
Nieznaczny wzrost notowań cen rzepaku na giełdzie
Matif
Notowania cen rzepaku na europejskiej giełdzie Matif nieznacznie umocniły sie.
˛ W dniu 07.10 br. osiagn
˛ eły
˛ one wartość 427,50 EUR/t (kontrakt najbliższy listopad 2011), co
oznacza zwyżk˛e o 0,2% t/t w relacji tygodniowej. Nieco
wiekszy
˛
wzrost w ujeciu
˛
procentowym odnotowano w przypadku kontraktu lutowego 2012 (o 0,3% t/t, do 412,50
EUR/t). Jak podaje Sparks, wydaje sie,
˛ że na obecna˛ chwile˛
unijni przetwórcy rzepaku sa˛ dosyć dobrze zaopatrzeni w
surowiec.
3 AgroTydzień
Nr 211 – 10 października 2011
Mieso
˛
Przecietne
˛
ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (26.09-02.10)
Rynek europejski
Produkcja drobiu w UE
W 2011 r. produkcja drobiu w UE ma nieznacznie wzrosnać,
˛
jednak w 2012 r. przewiduje sie˛ jej spadek.
Jak wynika z najnowszych prognoz Komisji Europejskiej
produkcja miesa
˛
drobiowego ma w bieżacym
˛
roku wzrosnać
˛ o 0,5% do 12,19 mln t. Bedzie
˛
to jedynie o 0,05 mln t
wiecej
˛
niż w roku ubiegłym. To naprawde˛ niewielki wzrost,
szczególnie, jeśli weźmiemy pod uwage˛ szybki wzrost eksportu miesa
˛ drobiowego poza UE.
Jak wynika z bilansu zaprezentowanego przez KE eksport
ma w bieżacym
˛
roku wzrosnać
˛ jedynie o 0,3%, ale ta liczba
wydaje sie˛ mocno zaniżona. W pierwszych siedmiu miesia˛
cach br. sprzedaż unijnego drobiu do krajów trzecich była
o 18% wieksza
˛
niż w analogicznym okresie przed rokiem.
Gdyby do końca roku utrzymała sie˛ taka dynamika, w całym roku eksport wzrósłby o 0,21 mln ton. Jednocześnie
import do UE rośnie znacznie wolniej. Gdyby sprawdziły sie˛
prognozy KE co do produkcji, a eksport i import utrzymałyby swoja˛ dotychczasowa˛ dynamik˛e, do rozdysponowania
na wewnetrznym
˛
rynku UE pozostałoby o 0,12 mln t miesa
˛
drobiowego mniej niż w ubiegłym roku. Biorac
˛ dodatkowo
pod uwage˛ niewielki wzrost liczby mieszkańców, spożycie
miesa
˛ drobiowego na osobe˛ obniżyłoby sie˛ o 1,3% i wyniosło 23,2 kg/osobe˛ w porównaniu z 23,5 kg w ubiegłym roku.
Na 2012 r. Komisja prognozuje już spadek produkcji drobiu
o 0,8%. Prawdopodobnie bedzie
˛
to skutkiem wciaż
˛ wysokich kosztów produkcji i oczekiwanego spowolnienia gospodarczego w Europie i w wielu regionach świata. Prognozowany jest minimalny wzrost importu i eksportu. W rezultacie
spożycie drobiu na głowe˛ mieszkańca ma sie˛ jeszcze dalej
nieznacznie obniżyć.
Rynek światowy
Indeks cen żywności FAO
Spadaja˛ ceny surowców rolnych na świecie. Nieznacznie
tanieje również mieso,
˛
ale nadal jest stosunkowo drogie.
Jak podała 6 października Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) sporzadzany
˛
przez nia˛ indeks cen żywności spadł we wrześniu po raz
trzeci z rz˛edu. Indeks osiagn
˛ ał˛ poziom 225,0 pkt.w porównaniu z 229,5 miesiac
˛ wcześniej. Oznacza to, że surowce
rolne były o 125,0% droższe niż przecietnie
˛
w latach 200204. Zanotowany w minionym miesiacu
˛ spadek jest najwiek˛
szy od pół roku. Mimo tego, ceny surowców rolnych na świecie wciaż
˛ sa˛ bardzo wysokie, niedużo niższe od rekordowo
wysokiego poziomu osiagni
˛ etego
˛
w lutym tego roku (wówczas indeks FAO osiagn
˛ ał˛ wartość 237,7 pkt).
Według szacunków FAO indeks cen miesa
˛
osiagn
˛ ał˛ we
wrześniu około 175 punktów. To troche˛ mniej niż rekordowy
poziom 180 pkt. osiagni
˛ ety
˛ w kwietniu i maju bieżacego
˛
roku. Z drugiej strony to wciaż
˛ wiecej
˛
niż podczas poprzedniej fali wzrostów cen w roku 2008 - wówczas w sierpniu indeks osiagn
˛ ał˛ szczyt na poziomie 170 punktów. Wydaje sie,
˛
że jeszcze przez kilka miesiecy
˛ światowe ceny miesa
˛ moga˛
być na podobnym poziomie. Jednak oczekiwane spowolnienie gospodarcze na świecie, obniżki cen pasz oraz zmiany
na rynkach walutowych powoduja,
˛ że w wzrasta prawdopodobieństwo wiekszych
˛
obniżek cen na tym rynku jeszcze
przed końcem tego roku.
Towar
Polska
Północny
Trzoda
5,06
chlewna
Prosieta
˛ ∗∗∗
133,22
do 20 kg
Byki do 2 lat (URO) 7,16
Byki >2 lat (R)
7,10
Krowy (ROP)
4,76
Jałówki (URO)
5,84
Bydło
5,99
ogółem
Kurcz˛eta
3,94
brojlery
Indory
5,97
Makroregiony∗
Centralny
Pd.-Wsch.
Zachodni∗∗
5,03
5,19
5,00
5,05
107,66
125,61
154,15
123,05
6,93
7,07
4,74
5,62
7,22
7,14
4,72
5,90
7,18
7,05
4,81
5,85
-
5,76
6,00
6,05
-
3,93
3,94
3,94
3,95
5,93
-
-
6,07
Źródło: MRiRW
∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie,
podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie,
˛
podkarpackie, małopolskie, ślaskie;
˛
Zachodni: opolskie,
dolnoślaskie,
˛
wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie.
∗∗ Region zachodni dla bydła został cz˛eściowo właczony
˛
do regionu centralnego i północnego. ∗∗∗ PLN/szt.
Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce
Tydzień
Trzoda chlewna
t (26.09-02.10)
5,06 PLN/kg
t/t-1 (19-25.09)
0,4
t/t-2 (12-18.09)
1,4
t/t-3 (05-11.09)
2,5
t/t-4 (29.08-04.09)
4,2
r/r
23,8
Bydło
5,99 PLN/kg
-0,3
0,8
2,1
1,5
33,6
Kurcz˛eta
3,94 PLN/kg
-1,6
-0,8
1,2
2,6
18,6
Indory
5,97 PLN/kg
2,6
-0,3
0,6
0,9
17,0
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesieczne)
˛
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS
Ceny referencyjne żywca i miesa
˛
w wybranych krajach UE (26.09-02.10)
Trzoda chlewna E+S
EUR/100 kg mps
Niemcy
158,10
Francja
143,00
Holandia
141,36
Dania
139,21
Polska
152,43
Czechy
156,77
W˛egry
152,45
Litwa
148,65
Słowacja
164,48
Rumunia
160,03
UE średnio
154,74
Bydło kl. U+R+O
EUR/100 kg mpc
361,34
361,88
316,75
363,75
308,47
319,90
293,76
329,89
263,45
359,78
Kurcz˛eta tuszki 65%
EUR/100 kg
256,00
225,00
193,00
245,78
136,98
186,87
157,19
157,83
181,27
155,80
192,20
Źródło: KE
4 AgroTydzień
Nr 211 – 10 października 2011
Mleko
Rynek krajowy
Pomimo spadku światowych cen przetworów mleczarskich,
trwajacego
˛
od kwietnia br., w Polsce utrzymuja˛ sie˛ wzrostowe tendencje cen zbytu. Prawdopodobnie najwiekszy
˛
wpływ na to ma osłabienie złotego stymulujace
˛ polski eksport artykułów mlecznych.
Według danych Ministerstwa Rolnictwa we wrześniu br. bardzo silnie podrożały stałe produkty mleczarskie (tj. masło,
mleko w proszku) – o prawie 9% wzgledem
˛
sierpnia br. Nieznacznie zwiekszyły
˛
sie˛ także ceny serów – o niespełna 1%
w relacji miesiecznej,
˛
spadły natomiast przetworów płynnych – o ponad 2%.
Od poczatku
˛
2011 r. najbardziej wzrosły ceny stałych przetworów mleczarskich – o ponad 14%, zaś sery i artykuły
płynne podrożały o około 6-7%.
Przecietne
˛
ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (26.09-02.10)
Towar
Polska
Mleko surowe∗∗ 119,99
PMP
1 208,85
OMP
940,66
Masło w blok. 1 561,24
Masło konfek. 1 598,68
Ser Edamski
1 354,78
Ser Gouda
1 352,76
Północny
122,19
1 201,62
950,02
1 480,65
1 573,21
1 340,35
1 369,34
Makroregiony∗
Centralny
Pd.-Wsch.
119,64
116,32
1 284,36
1 178,96
931,73
934,45
1 551,73
1 621,94
1 631,11
1 636,78
1 372,69
1 342,28
1 257,81
1 354,23
Zachodni
117,69
1 197,46
926,88
1 611,57
1 613,37
nld
1 250,70
Źródło: MRiRW
∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie,
podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie,
˛
podkarpackie, małopolskie, ślaskie;
˛
Zachodni: opolskie,
dolnoślaskie,
˛
wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie.
∗∗ Dane za sierpień 2011 r.
Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach
(PLN/szt.) (26.09-02.10)
Kategoria bydła
Jałówki cielne
Krowy mleczne
Cena
2758,25
2712,50
zmiana tyg. (w %)
-2,8
-3,2
zmiana roczna (w %)
7,8
14,3
Źródło: MRiRW
Rynek światowy
Import przetworów mleczarskich przez Chiny
Najnowsze dane dotyczace
˛ importu przetworów mleczarskich przez Chiny w okresie styczeń-sierpień 2011 r. wskazuja,
˛ iż w dalszym ciagu
˛ Państwo Środka stanowi najwiek˛
szy rynek zbytu dla pełnego mleka w proszku. W analizowanym okresie wartość PMP zakupionego przez ten kraj
siegn
˛ eła
˛ 971,6 mln USD, tj. była o 28% wyższa niż w analogicznym okresie 2010 roku. Wpłynał˛ na to zarówno wzrost
wolumenu importu – o 16% do 262,9 tys. t, jak i światowych
cen – o prawie 11% w relacji rocznej.
Głównym dostawca˛ PMP na rynek chiński była Nowa Zelandia, z 93% udziałem, która zwiekszyła
˛
wartość swojego
eksportu mleka w proszku o ponad 35% wzgledem
˛
ubiegłego roku. Z kolei dostawy z Australii zmniejszyły sie˛ w tym
czasie o 44%. Najwiekszy
˛
przyrost zanotowała natomiast
Argentyna, podwajajac
˛ wolumen eksportu PMP do Chin.
Import odtłuszczonego mleka w proszku ma o wiele mniejsze znaczenie w przypadku Państwa Środka, niemniej cały
czas sie˛ rozwija – w ciagu
˛ pierwszych ośmiu miesiecy
˛ br.
osiagn
˛ ał˛ on wartość 277,4 mln USD, tj. wzrósł o prawie 53%
wobec ubiegłego roku. Sam wolumen zwiekszył
˛
sie˛ o prawie 35%. Tu także przeważaja˛ dostawy z Nowej Zelandii, za
która˛ plasuja˛ sie˛ Stany Zjednoczone.
Warto również wspomnieć o dynamicznie rozwijajacym
˛
sie˛
rynku serwatki, co ma duże znaczenie przede wszystkim
dla firm europejskich. W okresie styczeń-sierpień Chiny zaimportowały o prawie 20% wiecej
˛
serwatki niż w 2010 r., w
tym dostawy z krajów UE zwiekszyły
˛
sie˛ o 28-140% w skali
roku, choć nadal dominujac
˛ a˛ pozycje˛ zajmuja˛ Stany Zjednoczone.
Należy zwrócić uwage,
˛ iż Polska znajduje sie˛ na 10 miejscu wśród dostawców tego produktu do Państwa Środka, z
prawie 2% udziałem w imporcie.
Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesieczne)
˛
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce
Tydzień
Masło ekstra w blokach
(PLN/100 kg)
t (26.09-02.10)
1 561,24
t/t-1 (19-25.09)
2,1
t/t-2 (12-18.09)
1,8
t/t-3 (05-11.09)
3,5
t/t-4 (29.08-04.09)
4,5
r/r
8,6
Ser Edamski
(PLN/100 kg)
1 354,78
-0,3
-0,7
-0,5
0,5
8,6
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach
UE (26.09-02.10) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej
(19-30.09; F.O.B.) w EUR/100kg
Niemcy
Francja
Holandia
Polska
Czechy
Słowacja
Oceania
Europa Zachodnia
Stałe refundacje
Refundacje przetargowe
Mleko surowe*
OMP
34,53
35,12
38,00
30,08
33,16
31,39
31,82**
-
235
237
230
213
250
236
0,00
-
Źródło: MRiRW, USDA-Agricultural Marketing Service, KE
∗ Dane za lipiec 2011 r. ∗∗ Nowa Zelandia, Fonterra, lipiec 2011 r.
5 AgroTydzień
OMP
(PLN/100 kg)
940,66
-0,5
2,8
4,5
4,1
7,9
Masło ekstra
(w blokach)
400
399
403
354
303
411
0,00
-
Nr 211 – 10 października 2011
Owoce i warzywa
Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg)
Rynek europejski
Wysokie ceny mrożonych truskawek
Jak wynika z informacji przedstawionych przez Foodnews,
ceny polskich mrożonych truskawek drugiej klasy, niekalibrowanych na rynku europejskim wynosza˛ obecnie 1,601,65 EUR/kg. Przyczyna˛ dość wysokich cen jest przede
wszystkim mniejsza podaż, wynikajaca
˛ nie tylko ze spadku
wielkości produkcji, ale także z braku zapasów mrożonek
na poczatku
˛
bieżacego
˛
sezonu. Niemniej jednak mrożone
truskawki z Polski dominuja˛ obecnie na rynku Unii Europejskiej. W mniejszym stopniu dostepne
˛
sa˛ mrożone truskawki z Chin, co również jest konsekwencja˛ ich mniejszej
produkcji w tym kraju. Dla przypomnienia, według szacunków USDA w tym roku miała wynieść ona ok. 110 tys. t, i
być aż o 20% niższa w porównaniu do 2010 roku (szerzej
na ten temat pisaliśmy w Agro Tygodniu Nr 202 z 8 sierpnia 2011 r.). Poza tym ich ceny nie sa˛ już tak atrakcyjne jak
kilka lat wcześniej. Dodatkowo mówi sie˛ o dużym wzroście
zapotrzebowania na rynku chińskim, co także przejawia sie˛
w postaci mniejszego eksportu na rynek Unii Europejskiej.
Informacja o zwiekszaj
˛
acym
˛
sie˛ popycie w „Państwie
Środka“ jest bardzo istotna z punktu widzenia polskich producentów, gdyż do tej pory Chiny z roku na rok zwiekszały
˛
eksport mrożonych truskawek do krajów Wspólnoty. Według danych EUROSTAT-u w 2010 roku eksport ten wyniósł
55 tys. t, czyli był o blisko 20% wiekszy
˛
niż w 2009 roku,
ale aż o 78% w porównaniu do 2004 roku. Zmniejszajaca
˛
sie˛ konkurencja może oznaczać mniejszy wpływ produkcji
chińskiej na ceny mrożonych truskawek w Europie.
Wysokie obecnie ceny mrożonych truskawek moga˛ prawdopodobnie utrzymywać sie˛ do połowy nastepnego
˛
roku. Jeżeli popyt na mrożone truskawki sie˛ utrzyma, ich zapasy na
koniec sezonu 2011/2012, podobnie jak w tym roku moga˛
być niewielkie. Może być to czynnik gwarantujacy
˛ stosunkowo wysokie ceny mrożonek jak też skupu truskawek.
Krajowe
Gruszki
Jabłka
Antonówki
Boskoop
Gala
Ligol
Lobo
Szampion
Maliny
Śliwki
Truskawki
Importowane
Banany
Cytryny
Pomarańcze
Bronisze
06.10
Min
Max
Poznań
06.10
Min
Max
Sandomierz
06.10
Min
Max
2,50
3,00
2,50
4,00
1,75
2,50
1,50
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
10,00
3,00
9,00
1,33
1,33
1,33
1,33
12,00
4,00
12,00
1,67
1,33
1,33
1,33
1,33
1,33
14,00
3,00
7,50
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
16,00
4,00
11,00
0,80
1,10
0,90
1,00
0,90
0,90
1,00
1,20
1,00
1,10
1,00
1,10
1,80
4,00
2,90
3,50
4,00
3,33
4,20
5,00
3,06
4,00
3,50
3,44
4,80
4,50
3,30
4,30
4,30
3,50
4,50
4,50
Źródło: MRiRW
Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg)
Krajowe
Buraki ćwikłowe
Cebula biała
Kalafiory (szt.)
Kapusta biała
Marchew
Ogórki krótkie
Papryka czerwona
Pietruszka
Pomidory
Sałata (szt.)
Selery
Ziemniaki
Pieczarki
Bronisze
06.10
Min
Max
Poznań
06.10
Min
Max
Sandomierz
06.10
Min
Max
0,35
0,45
2,50
0,25
0,70
3,75
4,00
2,50
2,00
1,20
1,00
0,25
4,00
0,60
0,50
1,20
0,80
0,66
4,00
3,20
2,00
1,83
0,83
1,40
0,27
5,00
0,30
0,20
1,50
0,60
0,40
0,40
0,30
2,00
0,80
0,50
2,80
1,40
1,50
1,00
1,00
0,25
4,00
3,00
1,60
2,50
1,20
1,20
0,30
6,00
0,55
0,60
3,00
0,40
1,00
4,50
5,50
3,00
3,30
1,66
1,30
0,40
5,00
0,80
0,70
2,00
1,00
0,90
4,80
3,60
2,40
2,67
1,17
1,80
0,40
5,50
Źródło: MRiRW
Średnie miesieczne
˛
ceny skupu wybranych owoców
Ceny skupu netto w zakładach przetwórczych i chłodniach w dniu
3-4.10.2011 (PLN/kg)
Województwo
Kujawsko-Pomorskie
Lubelskie
Łódzkie
Mazowieckie
Podkarpackie
Podlaskie
Świetokrzyskie
˛
Średnio
Tydzień wcześniej
Przed rokiem
Jabłka
przemysł.
0,50lz
0,50lz
0,50lz
0,45lz
0,44-0,50lz
0,48-0,53lz
0,49
Brokuły
różyczkowane
1,35lz-1,50lz
1,55lz-1,60lz
1,60lz
1,50-1,60lz
1,40
1,60lz-1,70lz
1,55lz-1,60lz
1,40-1,57lz
1,45-1,57lz
1,54
Kalafiory
różyczowane
1,00lz-1,10lz
1,00lz-1,05lz
1,05lz
0,90-1,20lz
1,00
1,00lz-1,15lz
1,10lz-1,15lz
0,95-1,06lz
0,95-1,08lz
1,15
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Średnie miesieczne
˛
ceny skupu wybranych warzyw
Źródło:Dane zbierane przez ZEO-IERIGŻ-PIB (w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej)
lz-ceny loco zakład
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
6 AgroTydzień
Nr 211 – 10 października 2011
Pozostałe sektory
Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napedowy,
˛
LPG 23-30.09.11;
Olej opałowy 03.10.11)
Rodzaj
Cena
Olej
napedowy
˛
LPG
5,17
2,71
pn.
3,92
Olej opałowy
centr.
pd.-wsch.
3,93
3,91
zach.
3,91
Opracowanie na podstawie danych ze stron http://www.olej-opalowy.pl, http://www.bankier.pl
Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej∗ (z VAT) –
wrzesień(nawozy)/sierpień(pestycydy) 2011
Stawki płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego (PLN/ha)
2010
Jednolita Płatność Obszarowa (JPO)
562,09
Uzupełniajaca
˛ płatność podstawowa
327,28
Płatność uzupełniajaca
˛ do powierzchni
uprawy chmielu (niezwiazana
˛
z produkcja)
˛
1420,07
Płatność do powierzchni roślin przeznaczonych
na pasz˛e (płatności zwierz˛ece)
439,03
Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw
(płatność do pomidorów) PLN/t
157,16
Przejściowe płatności z tytułu owoców miekkich
˛
1593,87
Płatność cukrowa PLN/t
50,42
Płatność do krów PLN/szt.
346,43
Płatność do owiec PLN/szt.
105,91
Specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy
roślin straczkowych
˛
i motylkowatych drobnonasiennych 207,28
2011
710,26
274,56
1 391,43
Źródło: ARiMR
Ceny ziemi rolnej w Polsce w latach 2004-2011 wg GUS i ANR
396,49
172,48
1 762
55,60
627,71
132,15
264,30
Nawozy
Azotowe
Saletra amonowa 34%
Siarczan amonowy 20%
Mocznik
Saletrzak
Potasowe
Sól potasowa 60%
Siarczan potasu
Fosforowe
Superfosfat 40%
Superfosfat 20%
Fosforan amonu
Wapniowe
Saletra wapniowa
Wapno tlenkowe 50%
Wieloskładnikowe
Polifoska max
Polifoska 4
Polifoska 5
Polifoska 6
Polifoska 8
Polifoska 3
Polimag S
PLN/t
1275-1360
850-980
1515-1600
1200-1360
1680-1820
2300-2500
1550-1680
2200-2400
1080-1290
1620-1630
1660-1750
1720-1860
1890-1970
1906-1990
1310-1320
-
Środ. ochr. roślin
Herbicydy
Roundup 360 SL
Expert Met 56 WG
Lantipur Flo 500 SC
Glean 75 WG
Butisan Star 416 SC
Fungicydy
Amistar 250SC
Horizon 250 EW
Tilt Turbo 575 EC
Ridomil Gold MZ68WG
Insektycydy
Bi 58 Nowy 400 EC
Fury 100 EW
Calypso 480 SC
Materiał siewny∗∗
Pszenica oz.
Jeczmie
˛
ń oz.
Pszenżyto oz.
Żyto
Rzepak oz.***
PLN/l
21-25
34-39
190-213/100g

108-122
240-260
96-103
104-109
70-72/kg
44-47
130-143
PLN/100kg
179-210
181-205
189-215
176-210
105-143
∗ Średnie ceny wg przeprowadzonej ankiety w dniach 26-30.09 2011 r. i 25-29.08 2011 r./pestycydy;
∗∗ Średnie ceny netto w kraju wg Polskiej Izby Nasiennej z września 2011 r.
∗∗∗ Średnie ceny za koszt materiału siewniego na 1 ha
Ceny sprzedaży pełnoporcjowych mieszanek paszowych (bez VAT) (PLN/t)
Miesiac
˛
VI 10
VII 10
VIII 11
VIII 11/VIII 10
Bydło
Krowy mleczne
1 072
1 079
1 061
38,6 %
Cieleta
˛
1 319
1 334
1 319
17,0 %
Mlekozastepcze
˛
3 869
3 896
3 905
9,6 %
Drób
Kurcz˛eta - grower/finisher 1 422
1 399
1 369
23,9 %
Indyki - grower/finisher
1 505
1 507
1 478
24,6 %
Nioski
1 157
1 124
1 082
18,1 %
Trzoda chlewna
Prestarter/starter
1 574
1 502
1 471
10,0 %
Grower/finisher
1 176
1 151
1 127
32,8 %
Lochy
1 156
1 142
1 124
32,4 %
Źródło: GUS,ANR
Ceny mieszanek paszowych typu grower/finisher
Źródło: MRiRW
Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (I kw. 2011 r.)
Źródło: MRiRW
Województwo
Przecietnie
˛
Dolnoślaskie
˛
20953
Kujawsko-pomorskie
28325
Lubelskie
14030
Lubuskie
12552
Łódzkie
18814
Małopolskie
19798
Mazowieckie
23753
Opolskie
22267
Podkarpackie
11843
Podlaskie
20142
Pomorskie
25657
Ślaskie
˛
24274
Świetokrzyskie
˛
12132
Warmińsko-mazurskie
17783
Wielkopolskie
31715
Zachodniopomorskie
15347
Polska
20158
Dobre (I-IIIa)
25734
34326
18046
14506
20678
20143
33046
28939
13619
26722
32460
30615
16703
21838
40538
17504
24545
Średnie (IIIb-IV)
22221
28912
14326
13167
21161
20763
24655
21491
11299
21610
25252
24991
12041
17940
33683
15840
20805
Słabe (V-VI)
14751
21989
9950
10640
15030
17515
17575
17145
10023
16655
22810
16945
8721
16328
24709
12685
16297
Źródło: GUS
7 AgroTydzień