Agro Tydzień, 20.02.2017

Nr 482 – 20 lutego 2017
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa
Infolinia 801 321 123
www.bgzbnpparibas.pl
www.analizy.bgzbnpparibas.pl
Departament Analiz Ekonomicznych, Sektorowych i Rynków
Rolnych
Zboża i oleiste:
• Firma Tallage oczekuje wzrostu produkcji pszenicy w UE-28 w sezonie 2017/2018.
• Z kolei światowe zbiory tego zboża moga,
˛ po raz pierwszy od pieciu
˛
lat, być niższe niż sezon wcześniej
(2016/17). IGC prognozuje je na poziomie 735 mln t, co oznacza 2-proc. spadek r/r.
Mieso:
˛
• Według wstepnych
˛
danych Ministerstwa Finansów (za MRiRW) eksport miesa
˛
i podrobów drobiowych w
2016 r. przekroczył 1,0 mln t, co oznacza 20-proc. wzrost w stosunku do 2015 r.
Michał Koleśnikow
Dyrektor Departamentu
tel. 22 778 49 85
Magdalena Kowalewska
sektor owoców i warzyw
tel. 22 778 49 84
• Polska jest drugim najwiekszym
˛
eksporterem miesa
˛ drobiowego w UE z blisko 20-proc. udziałem w unijnym
eksporcie, który według danych Eurostat w okresie I-XI 2016 r. wyniósł 4,78 mln t.
Mleko:
• W 2016 r. wartość wyeksportowanych produktów mleczarskich z Polski wyniosła 1,47 mld EUR i w porównaniu z 2015 r. obniżyła sie˛ o 4,9%, a w relacji do rekordowego 2014 r. spadła o 19%. Odnotowana w 2016 r.
wartość eksportu produktów mleczarskich była na najniższym poziomie od 2012 r.
Marta Skrzypczyk
sektor zbóż i oleistych
tel. 22 778 49 86
Mirosława Tereszczuk
sektor miesa
˛ i jaj
tel. 22 778 49 95
• Na skutek osłabienia polskiego złotego, spadek wartości eksportu produktów mleczarskich z Polski wyrażony
w PLN był mniejszy niż w EUR - wyniósł 1,1%.
Owoce i warzywa:
• Niskie zapasy mrożonych truskawek, przy stabilnym popycie, wspieraja˛ ich ceny na unijnym rynku.
• Chociaż zbiory truskawek w Hiszpanii przebiegaja˛ nieco wolniej niż przed rokiem, to ich jakość jest dobra,
wiec
˛ wydaje sie,
˛ że wieksza
˛
ilość tych owoców trafi na rynek owoców świeżych.
Paweł Wyrzykowski
sektor mleka
tel. 22 778 49 89
Danych dostarczaja:
˛
Sparks Polska, KE, Reuters
GUS, MRiRW, IERiGŻ
Ważne daty:
Wydarzenie
Data
Od 10.02 do 13.03
Od 13.03 do 11.04
Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczości
˛
ogłosiła konkursu na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand. Wniosek
bedzie
˛
można złożyć wyłacznie
˛
w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków
udostepnionego
˛
na stronie internetowej PARP w terminie 10.02.17-13-03.17
ARiMR bedzie
˛
przyjmowała wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpocz˛ecie działalności pozarolniczej. Należy je składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, właściwego ze
wzgledu
˛
na miejsce zamieszkania ubiegajacego
˛
sie˛ o pomoc w ramach poddziałania "Pomoc na
rozpocz˛ecie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich", które finansowane
jest z budżetu PROW 2014-2020.
Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej
Produkt
Pszenica
Odtłuszczone mleko w proszku
Masło w blokach
∗
Cena (w EUR)
101,31 EUR/t
169,80 EUR/100 kg
246,39 EUR/100 kg
Cena (w PLN*)
438,05 PLN/t
734,20 PLN/100 kg
1065,37 PLN/100 kg
Od
1.02.2017
1.02.2017
1.02.2017
Do
28.02.2017
28.02.2017
28.02.2017
Według fixingu z dnia 31.01.2017 r. Okres obowiazywania
˛
cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana.
Średniotygodniowe kursy walutowe
Tydzień EUR/PLN
23-29.01
4,35
30.01-5.02 4,31
6-12.02
4,31
13-19.02
4,32
USD/PLN
4,06
4,01
4,04
4,07
GBP/PLN
5,10
5,02
5,05
5,06
PLN/UAH
6,70
6,76
6,71
6,65
PLN/RUB
14,73
14,91
14,59
14,16
Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendacje˛ do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie
opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa˛ wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga˛ ulec zmianie bez zapowiedzi.
Żadna cz˛eść jak i całość utworów zawartych w publikacji „AgroTydzień”, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i
w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie
˛
z szeroko pojet
˛ a˛ digitalizacja,
˛ fotokopiowaniem lub
kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z siedziba˛ w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub
wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w „AgroTydzień”, w całości lub w cz˛eści, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku BGŻ BNP Paribas S.A. jest zabronione
pod groźba˛ kary i może być ścigane prawnie.
Nr 482 – 20 lutego 2017
Zboża i oleiste
Prognozy unijnych zbiorów pszenicy w 2017 r.
Firma Tallage w swoim lutowym raporcie ”Strategie grains”
opublikowanym 16.02 podtrzymała styczniowa˛ prognoz˛e
zbiorów pszenicy w UE-28 w 2017 r. Według tych bardzo wstepnych
˛
przewidywań wyniosa˛ one 143,8 mln t, czyli
o 5,8% (8,1 mln t) wiecej
˛
niż w 2016 r.
Zmiana ta bedzie
˛
przede wszystkim rezultatem oczekiwanego dużego wzrostu zbiorów we Francji, która jest najwiekszym
˛
producentem pszenicy w UE. Po cieżkim
˛
2016
r., kiedy nadmierne opady spowodowały spadek zbiorów,
oczekuje sie,
˛ że w 2017 r. produkcja w tym kraju odbuduje
sie.
˛ Według obecnej prognozy Tallage, osiagnie
˛
ona poziom
37,5 mln t, tj. o 9,4 mln t wyższy r/r.
Wzrosty produkcji pszenicy spodziewane sa˛ również w innych krajach północno-zachodniej Europy. Prognoza dla
Niemiec mówi o zbiorach na poziomie 25,7 mln t, czyli
o 1,2 mln t wiekszych
˛
niż w 2016 r., zaś dla Danii o 4,6 mln t,
o 0,5 mln t wiekszych
˛
r/r. Duże procentowe wzrosty oczekiwane sa˛ również w przypadku Belgii, Finlandii, Holandii,
Szwecji i Estonii, czyli w krajach, które odgrywaja˛ niewielkie
znaczenie na tym rynku.
Z kolei najwieksze
˛
bezwzgledne
˛
spadki produkcji oczekiwane sa˛ w przypadku tych istotnych producentów, którzy w
roku 2016 r. osiagn
˛ eli
˛ plony wyższe od przecietnych.
˛
Eksperci Tallage prognozuja,
˛ że o 0,7 mln t obniża˛ sie˛ zbiory w
Rumunii, zaś o 0,6 mln t w Bułgarii. Obecna prognoza dla
Polski nie przewiduje gwałtownych zmian w produkcji. Ma
ona wynieść 10,7 mln t wobec 10,6 mln t w 2016 r. Oznacza to wzrost o 0,6% lub 60 tys. t. Jest to w zasadzie różnica
na poziomie granicy błedu.
˛
Oczywiście wszystkie przedstawione tu prognozy należy
przyjmować jako bardzo wstepne.
˛
Ostateczny wynik z dużym prawdopodobieństwem bedzie
˛
od nich odbiegał. Jak
wiekszość
˛
tego typu analiz, zakłada ona ”normalny” przebieg warunków pogodowych od momentu sporzadzenia
˛
prognozy do momentu zbiorów. Duża˛ niewiadoma˛ w obecnej prognozie, szczególnie w przypadku niektórych krajów
(w tym Polski), stanowi dodatkowo powierzchnia zasiewów
pszenicy jarej. Niemniej, prognozy te wpływaja˛ na oczekiwany rozwój sytuacji na rynku w perspektywie kilku miesiecy
˛
i na wyceny kontraktów z dostawa˛ po zbiorach w
2017 r. Trzeba jednak zaznaczyć, że ogromne znaczenie
ma również sytuacja na globalnym rynku pszenicy, która
jest odmienna niż w przypadku UE. Według bardzo wstep˛
nych prognoz Miedzynarodowej
˛
Rady Zbożowej, zbiory
pszenicy w przyszłym sezonie moga,
˛ po raz pierwszy od
pieciu
˛
lat, spaść. Eksperci Rady wskazuja,
˛ że moga˛ one
wynieść 735 mln t, tj. o 2% mniej w relacji rocznej. W piatek
˛
17.02 na giełdzie CBOT notowania kontraktu na pszenice˛
SRW wygasajacego
˛
we wrześniu zamkneły
˛ sie˛ na poziomie 177,84 USD/t, czyli o prawie 10% wyższym niż notowania kontraktu wygasajacego
˛
w marcu (162,04 USD/t) (por.
tabela 4). Na europejskiej giełdzie MATIF notowania wrześniowe (173,25 EUR/t) dla pszenicy były zbliżone do marcowych (171,5 UER/t). Niemniej już na londyńskiej LIFFE
kontrakt wygasajacy
˛ w listopadzie wyceniany był na 138,45
GBP/t wobec 146,70 GBP/t dla kontraktu marcowego.
Przecietne
˛
ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiebiorstwa
˛
dokonujace
˛ zakupu zbóż (6-12.02)
Towar
Rodzaj
Makroregiony∗
Polska
Kons.
Pasz.
Kons.
Żyto
Pasz.
Kons.
Jeczmie
˛
ń
Pasz.
Brow.
Kukurydza Pasz.
Owies
Kons.
Pszenżyto Pasz.
CentralnoWschodni
710
662
560
nld
nld
648
nld
662
nld
627
683
696
564
553
589
631
646
647
575
621
Pszenica
Południowy
642
639
578
–
–
608
nld
620
–
615
PółnocnoZachodni
691
717
567
552
570
613
676
631
578
621
Źródło: MRiRW
∗ Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy:
dolnoślaskie,
˛
małopolskie, opolskie, świetokrzyskie,
˛
podkarpackie, ślaskie;
˛
Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie,
lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
nld – niewystarczajaca
˛ liczba danych
Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż i rzepaku w Polsce
Tydzień
t (6-12.02) PLN/t
t/t-1 (30.01-5.02)
t/t-2 (23-29.01)
t/t-3 (16-22.01)
t/t-4 (9-15.01)
r/r
Pszenica
kons.
683,1
-0,3
0,4
0,3
0,1
4,2
Żyto
kons.
564,2
-0,1
0,0
1,9
3,9
5,1
Kukurydza
paszowa
646,9
1,7
0,0
0,7
0,3
-4,2
Rzepak
1874,0
-0,8
-0,7
-0,2
0,0
11,5
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW
Przecietne
˛
ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesieczne)
˛
Źródło: GUS
Ceny zbóż w UE-28 (EUR/t; 13-17.02)
Pszenica
konsum.
Francja 174
Niemcy 177
Polska
159
zmiana
tyg. (%)
1,4
1,1
0,1
Jeczmie
˛
ń
paszowy
147
150
147
zmiana
tyg. (%)
1,7
0,0
0,2
Kukurydza
paszowa
169
bd
150
zmiana
tyg. (%)
0,3
bd
2,1
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisji Europejskiej
Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) i UE (EUR/t; GBP/t) z 17.02.2017 r.
Giełda
CBOT
MGE
KCBT
MATIF∗
LIFFE∗∗
CBOT
CBOT
MATIF∗
Towar
kukurydza
pszenica SRW
pszenica DNS
pszenica HRW
pszenica
pszenica
soja
śruta sojowa
rzepak
III 17
144,95
162,04
200,69
167,62
171,50
146,70
379,34
374,34
-
V 17
147,79
167,03
203,71
172,40
174,00
148,75
383,31
379,08
423,25
VII 17
150,54
172,11
205,91
176,74
149,75
386,62
382,39
389,75 (VIII)
IX 17
152,83
177,84
207,75
181,88
173,25
138,45 (XI)
379,78
377,21
392,75 (XI)
Źródło: Sparks Polska, Reuters, obliczenia własne
CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange;
∗ MATIF - Euronext Paris/Marche a Terme International de France (EUR/t)
∗∗ LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t)
2 AgroTydzień
Nr 482 – 20 lutego 2017
Mieso
˛
Eksport miesa
˛
i podrobów drobiowych
Rok 2016 odznaczał sie˛ wysokim tempem wzrostu wymiany
handlowej miesem
˛
drobiowym i jego podrobami. Według
wstepnych
˛
danych Ministerstwa Finansów (za MRiRW) eksport miesa
˛
i podrobów drobiowych (CN 0207) z Polski w
2016 r. wyniósł 1 023,8 tys. t i był wiekszy
˛
niż rok wcześniej
o 20%, tj. o 174,2 tys. t. Wpływy z eksportu wzrosły o 8%
do 1,8 mld euro.
Głównym odbiorca˛ polskiego miesa
˛ i podrobów drobiowych
w 2016 r. były kraje UE, które zwiekszyły
˛
zakupy tego miesa
˛
w naszym kraju o ok. 18% do 782 tys. t. Eksport do UE
stanowił w 2016 r. 76% wolumenu eksportu miesa
˛ i podrobów drobiowych z Polski. Wartościowo wpływy ze sprzedaży miesa
˛ drobiowego do krajów UE wzrosły o 11% do ok.
1,6 mld euro, przy czym średnia cena uzyskiwana w eksporcie za jeden kilogram miesa
˛ była niższa niż rok wcześniej o
ok. 10% i wyniosła ok. 1,74 zł/kg. Najwiekszym
˛
odbiorca˛
miesa
˛
drobiowego z Polski w 2016 r. były Niemcy (16,4%
wolumenu eksportu), które zwiekszyły
˛
zakupy o ok. 18% do
168,3 tys. t, wydatkujac
˛ 429,5 mln euro, tj. 9% wiecej
˛
niż
rok wcześniej. Na drugim miejscu, z 9% udziałem w polskim eksporcie, znalazła sie˛ Wielka Brytania. Eksport do
tego kraju wzrósł w 2016 r. o 20% do ponad 92 tys. t, przy
4% wzroście wpływów ze sprzedaży do 238,3 mln euro. W
dalszej kolejności uplasowały sie˛ Czechy (7,5% wolumenu
eksportu), gdzie zwiekszono
˛
sprzedaż o 12% do 76,6 tys. t,
przy 10% wzroście wartości eksportu (135,2 mln euro). Kolejne miejsca przypadły Holandii (6,6%), Francji (6,4%) oraz
Słowacji (4,7%).
W ostatnich latach obserwujemy postepuj
˛ ac
˛ a˛ dywersyfikacje˛ rynków zbytu, jeśli chodzi o produkty miesne.
˛
Zyskuja˛
na znaczeniu nowi odbiorcy miesa
˛
i podrobów drobiowych
z Polski, m.in. Hongkong, Chiny, Benin czy Kongo. W 2016
r. eksport miesa
˛ drobiowego do krajów pozaunijnych zwiek˛
szył sie˛ o ok. 23% do prawie 240 tys. t, a najwiekszy
˛
wzrost
odnotowano w eksporcie na Ukraine˛ (+ 55% do blisko 57
tys. t), do Hongkongu (+12% do 30 tys. t) oraz 16 tys. t do
Chin.
W 2016 roku przecietne
˛
ceny uzyskiwane w eksporcie do
Unii Europejskiej miesa
˛
drobiowego były ponad dwuipółkrotnie wyższe niż przy sprzedaży na rynki krajów trzecich i
o 17% wyższe od przecietnych
˛
cen uzyskiwanych w całym
eksporcie miesa
˛
drobiowego. Przyczyna˛ jest nie tylko sam
poziom cen, ale także różnica asortymentowa sprzedaży na
oba te kierunki.
Jak wynika ze wstepnych
˛
danych Eurostat w okresie I-XI
2016 r. Unia Europejska wyeksportowała 4,78 mln t miesa
˛
i podrobów drobiowych, z tego 3,45 mln t to eksport wewnatrzunijny
˛
(72% wolumenu eksportu), a 1,33 mln t trafiło do krajów trzecich. Polska jest drugim najwiekszym
˛
eksporterem miesa
˛
drobiowego w UE z blisko 20% udziałem
w unijnym eksporcie. Nieznacznie wyprzedza nas tylko Holandia (24% wolumenu eksportu), natomiast daleko za nami
jest Belgia (9,7%) oraz Niemcy (9,4%).
Przecietne
˛
ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (6-12.02)
Towar
Polska
Północny
Trzoda
4,85
chlewna
Prosieta
˛ ∗∗∗
178,86
do 20 kg
Bydło 8-12 mies 7,03
Byki 12-24 mies 7,20
Byki >24 mies
7,13
Krowy
4,83
Jałówki
6,51
Bydło
6,32
ogółem
Kurcz˛eta
3,14
brojlery
Indory
5,01
Makroregiony∗
Centralny
Pd.-Wsch.
Zachodni∗∗
4,90
4,91
4,83
4,77
-
175,45
188,59
167,32
6,46
6,67
6,76
4,64
5,99
7,04
7,06
7,02
4,81
6,41
7,09
7,32
7,20
4,91
6,66
-
5,51
6,19
6,52
-
3,18
3,11
3,17
3,18
5,03
0,00
0,00
4,95
Źródło: MRiRW
∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie,
podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie,
˛
podkarpackie, małopolskie, ślaskie;
˛
Zachodni: opolskie,
dolnoślaskie,
˛
wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie.
∗∗ Region zachodni dla bydła został cz˛eściowo właczony
∗∗∗
˛
do regionu centralnego i północnego.
PLN/szt.
Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce
Tydzień
Trzoda chlewna
t (6.02-12.02)
4,85 PLN/kg
t/t-1 (30.01-05.02)
-2,1
t/t-2 (23-29.01)
-1,5
t/t-3 (16-22.01)
-0,5
t/t-4 (9-15.01)
-2,9
r/r
16,7
Bydło
6,32 PLN/kg
-0,4
-0,6
-0,9
-1,4
3,8
Kurcz˛eta
3,14 PLN/kg
0,5
1,2
0,6
1,1
-0,8
Indory
5,01 PLN/kg
1,5
1,8
1,5
1,6
-14,5
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesieczne)
˛
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS
Ceny referencyjne trzody chlewnej, bydła i kurczat
˛ w wybranych krajach UE
(6-12.02)
Trzoda chlewna E
EUR/100 kg mps
Niemcy
156,34
Francja
147,00
Holandia
139,29
Dania
141,49
Polska
149,60
Czechy
152,07
W˛egry
160,18
Litwa
149,12
Słowacja
161,22
Rumunia
150,83
UE średnio
151,88
Mł. byki kl. U+R+O
EUR/100 kg mpc
380,75
375,97
315,63
365,61
318,61
328,12
287,80
325,44
279,68
376,87
Kurcz˛eta tuszki 65%
EUR/100 kg
265,00
230,00
171,00
239,93
115,14
174,22
138,87
168,80
139,10
138,13
177,08
Źródło: KE
3 AgroTydzień
Nr 482 – 20 lutego 2017
Mleko
Wartość eksportu najniższa od 2012 r.
Według wstepnych
˛
danych Ministerstwa Finansów
(za MRiRW) w 2016 r. wartość wyeksportowanych produktów mleczarskich z Polski wyniosła 1,47 mld EUR i w porównaniu z 2015 r. obniżyła sie˛ o 4,9%, a w porównaniu z
rekordowym 2014 r. spadła o 19%. Odnotowana w 2016 r.
wartość eksportu produktów mleczarskich była na najniższym poziomie od 2012 r.
Obniżka wartości eksportu w 2016 r. była przede wszystkim konsekwencja˛ znaczacego
˛
spadku wolumenu wywozu
mleka w proszku - o 22,8% do 109,9 tys. t. Dodatkowo przecietna
˛
cena uzyskiwana za te produkty była niższa niż w
2015 r., przez co spadek eksportu w ujeciu
˛
wartościowym
był głebszy
˛
i wyniósł 31,9%. W porównaniu z 2014 r. wartość eksportu mleka w proszku obniżyła sie˛ o 56%. Przyczyn obniżenia wielkości eksportu mleka w proszku trzeba
szukać przede wszystkim w tym, że w pierwszej połowie
2016 r. ceny odtłuszczonego mleka w proszku utrzymywały
sie˛ na niższym od interwencyjnego poziomie przez co cz˛eść
producentów zbyła je na zapasy interwencyjne. Należy zauważyć, że zapasy OMP w ramach skupu interwencyjnego
na koniec grudnia 2016 r. w porównaniu z analogicznym
okresem przed rokiem zwiekszyły
˛
sie˛ o 33,2 tys. t, a ich
poziom na koniec 2016 r. - 35,8 tys. t - odpowiadał 20%
rocznej produkcji w dużych zakładach w 2016 r. Warto też
dodać, że podobne tendencje obserwowano w UE. Wg danych Komisji Europejskiej, wolumen eksportu OMP z UE-28
w 2016 r. obniżył sie˛ o 17%, a poziom zapasów pozostajacych
˛
w ramach publicznego i prywatnego przechowywania na koniec roku odpowiadał ok. 27% rocznej produkcji
w 2016 r.
W 2016 r. wartość eksportu serwatki z Polski obniżyła sie˛
o 12,9%, a jej wolumen zmniejszył sie˛ o 7,1% do 221,6
tys. t. Spadła również wartość wywozu jogurtów i pozostałych napojów fermentowanych - o 8,3%, a wolumen zmniejszył sie˛ o 9,6% do 91,8 tys. t.
Zwiekszyła
˛
sie˛ natomiast w 2016 r. wartość eksportu masła
i pozostałych tłuszczów mlecznych (o 7,9%), serów i twarogów (o 4,4%) oraz mleka płynnego łacznie
˛
z "przerzutowym"(o 3,5%).
W 2016 r. wolumen sprzedaży zagranicznej masła, w relacji
do 2015 r. zwiekszył
˛
sie˛ o 9,1% do 45,1 tys. t, a w porównaniu do 2013 r. wzrósł o 39%. Wolumen eksportu serów w
2016 r. zwiekszył
˛
sie˛ o 4,6% do 233,4 tys. t.
Sprzedaż zagraniczna mleka płynnego (łacznie
˛
z "przerzutowym") zwiekszyła
˛
sie˛ o 14,7% do 603,2 tys. t, co wynikało
przede wszystkim ze zwiekszonej
˛
sprzedaży mleka w dużych opakowaniach. Wg danych KE za pierwszych dziesieć
˛
miesiecy
˛ 2016 r. eksport mleka w małych opakowaniach (do
2 litrów) wzrósł o 9,3% (r/r) do 118 tys. t, a w opakowaniach
powyżej 2 litrów zwiekszył
˛
sie˛ o 19,5% do 389 tys. t.
Warto dodać, że w 2016 r., na skutek osłabienia polskiego
złotego, spadek wartości eksportu produktów mleczarskich
z Polski wyrażony w PLN był mniejszy niż w EUR - wyniósł 1,1%.
Przecietne
˛
ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (6-12.02)
Towar
Polska
Północny
137,28
1 121,62
822,29
1 650,51
1 790,55
1 423,97
1 344,78
Mleko surowe∗∗ 136,07
PMP
1 173,89
OMP
835,88
Masło w blok. 1 634,39
Masło konfek. 1 778,49
Ser Edamski
1 378,73
Ser Gouda
1 329,15
Makroregiony∗
Centralny
Pd.-Wsch.
131,42
141,73
1 176,53
1 231,75
841,14
877,44
1 685,50
1 623,99
1 815,86
1 712,41
1 321,01
1 516,00
1 425,60
1 316,35
Zachodni
132,93
1 258,00
822,56
1 543,57
1 737,01
1 247,70
1 246,24
Źródło: MRiRW
∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie,
podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie,
˛
podkarpackie, małopolskie, ślaskie;
˛
Zachodni: opolskie,
dolnoślaskie,
˛
wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie.
∗∗ Dane za grudzień 2016 r.
Przecietne
˛
ceny bydła uzyskiwane przez rolników na targowiskach
(PLN/szt.) styczeń 2017 r.
Kategoria bydła
Jałówka 1-roczna
Krowa dojna
Cena
2550
3089
zmiana mies. (w %)
28,8
4,3
zmiana roczna (w %)
32,2
-0,9
Źródło: GUS
Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesieczne)
˛
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce
Tydzień
t 6-12.02
t/t-1 30.01-5.02
t/t-2 23-29.01
t/t-3 16-22.01
t/t-4 9-15.01
r/r
Masło ekstra w blokach
(PLN/100 kg)
1 634,39
-2,1
-7,5
-7,5
-11,3
43,8
OMP
(PLN/100 kg)
835,88
-0,6
-2,1
-2,1
-3,8
17,5
Ser Edamski
(PLN/100 kg)
1 378,73
-4,1
-6,4
-6,4
-5,8
36,4
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach
UE (6-12.02) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej
(30.01-10.02); F.O.B.) w EUR/100kg
Niemcy
Francja
Holandia
Polska
Czechy
Słowacja
Oceania
Europa Zachodnia
Mleko surowe*
OMP
33,67
32,72
37,50
30,67
27,02
28,29
33,23**
-
202
208
202
195
231
197
Masło ekstra
(w blokach)
405
438
397
387
420
400
Źródło: MRiRW, USDA-Agricultural Marketing Service, KE
∗ grudzień 2016 r., KE ∗∗ Nowa Zelandia, Fonterra, grudzień 2016 r.
4 AgroTydzień
Nr 482 – 20 lutego 2017
Owoce i warzywa
Rynek truskawek
Jak podaje portal Foodnews zbiory truskawek w Hiszpanii
w bieżacym
˛
sezonie sa˛ opóźnione, ze wzgledu
˛
na niskie
temperatury, a także przymrozki, które dotkneły
˛ ten kraj w
styczniu. Hiszpańska organizacja Freshuelva, zrzeszajaca
˛
producentów truskawek ocenia, że w styczniu br. na rynek
hiszpański trafiło o 60% mniej truskawek niż w poprzednim
sezonie. Chociaż zbiory truskawek w Hiszpanii przebiegaja˛
nieco wolniej, to ich jakość jest dobra, wiec
˛ wydaje sie,
˛ że
wieksza
˛
ilość tych owoców trafi na rynek owoców świeżych.
Niższa podaż truskawek ze strony Hiszpanii stwarza dodatkowe możliwości eksportowe dla krajów Północnej Afryki.
Zbiory truskawek w Maroko sa˛ na przecietnym
˛
poziomie, w
zwiazku
˛
z tym egipscy dostawcy mogli podnieść oferowane
ceny. Dodatkowo pozycje˛ eksportowa˛ Egiptu wspiera mniejsza podaż mrożonych truskawek z Polski na unijnym rynku,
a także korzystny kurs dolara amerykańskiego wobec funta
egipskiego. Mimo to sytuacja na rynku truskawek jest stabilna i nie sa˛ obserwowane znaczne wzrosty cen w relacji
rocznej. Może to wynikać miedzy
˛
innymi z jakości wczesnej
odmiany egipskich owoców, która nie jest wystarczajaco
˛ dobra.
Polska jest najwiekszym
˛
producentem mrożonych truskawek w Unii Europejskiej, dlatego też ma kluczowe znaczenie dla kształtowania sie˛ sytuacji na rynku. W pierwszych
pieciu
˛
miesiacach
˛
bieżacego
˛
sezonu (lipiec-listopad) z Polski wyeksportowano 42 tys. t mrożonych truskawek, czyli o
10% mniej w stosunku do odpowiedniego okresu poprzedniego roku. Co ciekawe, wynikało to jedynie ze zmniejszenia o 20% wywozu tych mrożonek do krajów trzecich, podczas gdy eksport wewnatrzunijny
˛
wzrósł o 1%. Ponadto
warto zaznaczyć, że jego wartość zmniejszyła sie˛ jedynie
o niespełna 2% i wyniosła 53,8 mln EUR. Głównymi odbiorcami mrożonych truskawek z Polski były Niemcy, gdzie
trafiło 37% wolumenu eksportu mrożonych truskawek, czyli
15,7 tys. t. Drugim, co do wielkości importerem polskich
mrożonek była Holandia, gdzie wyeksportowano 4,1 tys. t
tych owoców, czyli o 21% wiecej
˛
w relacji rocznej.
Zbiory truskawek w Polsce w 2016 roku były o ponad 4%
niższe niż w 2015 roku i według danych IERiGŻ ukształtowały sie˛ na poziomie 196 tys. t. Niska podaż świeżych owoców wspierała ich ceny w skupie. Średnio za kilogram truskawek odszypułkowanych do mrożenia płacono 3,30 PLN,
czyli o 22% wiecej
˛
w relacji rocznej, natomiast średnia cena
truskawek deserowych (bez osłon) wyniosła 4,00 PLN/kg,
wobec 3,20 PLN/kg w 2015 roku, co oznacza, że ceny te
były o 25% wyższe (r/r).
Relatywnie wysokie ceny skupu truskawek kierowanych do
przetwórstwa w znajduja˛ odzwierciedlenie w wyższych cenach mrożonek w bieżacym
˛
sezonie. Według danych Foodnews w pierwszych ośmiu miesiacach
˛
bieżacego
˛
sezonu
średnie ceny mrożonych truskawek z Polski były o blisko
43% wyższe w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.
Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg)
Bronisze
15.02
Min
Max
Krajowe
Gruszki
2,50
Jabłka:
Cortland
1,20
Gala
1,20
Lobo
1,20
Szampion
1,20
Importowane
Banany
3,50
Cytryny
3,50
Pomarańcze
2,00
Truskawki
16,00
Lublin
14.02
Min
Max
Poznań
15.02
Min
Max
4,50
3,75
4,50
2,00
3,50
1,75
1,50
1,50
1,50
1,33
1,67
1,33
1,00
1,53
1,53
1,20
1,20
1,20
1,20
1,67
1,67
1,67
1,67
4,72
5,50
5,00
18,00
4,00
4,00
2,50
20,00
4,40
5,80
4,00
20,00
3,56
5,20
3,80
18,00
4,83
6,00
5,80
20,00
Źródło: notowania WR-SRH Bronisze, LRH Elizówka, WGRO Poznań za MRiRW.
Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg)
Bronisze
15.02
Min
Max
Krajowe
Buraki ćwikłowe
Cebula biała
Kapusta biała
Marchew
Ogórki krótkie
Pietruszka
Pory
Sałata
Selery
Ziemniaki
Pieczarki
Importowane
Papryka czerwona
Pomidory
Lublin
14.02
Poznań
15.02
Min
Max
Min
Max
0,80
0,70
0,60
1,00
10,00
2,80
6,50
4,00
2,00
0,70
6,00
1,00
1,00
0,48
0,80
11,00
1,80
1,20
1,60
0,60
1,20
12,00
2,00
2,50
1,60
0,47
6,25
3,00
2,00
0,67
7,00
14,00
10,00
12,60
8,33
13,60
9,00
0,45
0,40
0,40
0,60
9,00
1,85
7,00
0,80
0,60
0,60
0,80
10,00
2,75
10,00
1,50
0,50
6,00
2,00
0,95
7,00
0,70
7,00
0,48
0,90
10,00
2,60
4,00
3,50
2,00
0,60
5,60
12,00
5,00
13,00
15,00
12,00
5,00
Źródło: notowania WR-SRH Bronisze, LRH Elizówka, WGRO Poznań za MRiRW.
Średnie miesieczne
˛
ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Średnie miesieczne
˛
ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
5 AgroTydzień