Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA WYMAGAŃ NA I ETAP

Umowa pomiędzy PTI i one2tribe sp. z o.o.
Załącznik nr 1
SPECYFIKACJA WYMAGAŃ
NA I ETAP IMPLEMENTACJI
SYSTEMU INFORMATYCZNEGO „KOKPIT”
DLA POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO
Załącznik nr 1
1/14
Umowa pomiędzy PTI i one2tribe sp. z o.o.
SPIS TREŚCI
1.
Wymagania podsystemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Pracy (WorkFlow) PTI ___ 3
1.
Użytkownicy podsystemu EOD ______________________________________________________ 3
2.
Własności ogólne _________________________________________________________________ 3
3.
Integracja z aplikacjami zewnętrznymi ________________________________________________ 3
4.
Wybór wykonawców procesu _______________________________________________________ 3
5.
Wykonywanie procesów ___________________________________________________________ 4
6.
Monitorowanie procesów __________________________________________________________ 4
7.
Obsługa dokumentów _____________________________________________________________ 4
8.
Elektroniczne formularze ___________________________________________________________ 5
9.
Elektroniczna archiwizacja __________________________________________________________ 5
2.
Wymagania dotyczące podsystemu Baza Interesariuszy PTI __________________________ 6
1.
Zakres funkcjonalny Bazy Interesariuszy PTI (w tym członków i rzeczoznawców) ______________ 6
2.
Użytkownicy Bazy Interesariuszy PTI (w tym członków i rzeczoznawców) ____________________ 6
3.
Dane Bazy Interesariuszy PTI (w tym członków i rzeczoznawców)___________________________ 6
4.
Wymagania dla Bazy Interesariuszy PTI (w tym członków i rzeczoznawców) __________________ 8
3.
Wymagania dotyczące podsystemu Izba Rzeczoznawców PTI ________________________ 12
1.
Użytkownicy podsystemu IR _______________________________________________________ 12
2.
Procesy podsystemu IR ____________________________________________________________ 12
3.
Dane podsystemu IR ______________________________________________________________ 12
4.
Wymagania podsystemu IR ________________________________________________________ 12
4.
Metryka wersji______________________________________________________________ 14
5.
Autoryzacja dokumentu ______________________________________________________ 14
Załącznik nr 1
2/14
Umowa pomiędzy PTI i one2tribe sp. z o.o.
1. Wymagania podsystemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Pracy
(WorkFlow) PTI
1. Użytkownicy podsystemu EOD
Symbol
Definicja
1
1WF01
1WF02
1WF03
1WF04
1WF05
2
Pracownicy Biura ZG
Pracownicy Oddziału PTI
Członkowie ZG PTI
Członkowie ZO PTI
Administrator podsystemu
2. Własności ogólne
Symbol
Definicja
1
2WF01
2WF02
2WF02.01
2WF02.02
2WF02.03
2WF03
2WF04
2WF05
2WF05.01
2WF05.02
2WF06
2oWF01
2oWF02
2
Eksport i import zdefiniowanych procesów w formacie XML process Definition Language
(XPDL) wersja 1.0 lub
Web Service - Business Process Execution Language (WS-BPEL) wersja 1.1
Ścieżki przetwarzania
Przepływy sekwencyjne
Przepływy równoległe
Przepływy alternatywne
Podprocesy i możliwośd ich wykorzystania w różnych procesach
Interfejs Webowy
Dokumentacja
Użytkownika
Administratora (projektowa i techniczna)
Tworzenie i edycja procesów w trybie graficznym
Możliwośd tworzenia grup decyzyjnych z głosowaniem decyzji
Tworzenie i przesyłanie krótkich wiadomości tekstowych we wbudowanym prostym edytorze
3. Integracja z aplikacjami zewnętrznymi
Symbol
Definicja
1
3WF01
3WF01.01
3WF01.02
2
System musi udostępniad możliwości integracyjne
Ujednolicone formaty przechowywania dokumentów (XML)
Usługi Web Services
4. Wybór wykonawców procesu
Symbol
Definicja
1
2
4WF01
4WF01.01
Załącznik nr 1
Wybór wykonawcy na podstawie
Przynależności do jednostki organizacyjnej
3/14
Umowa pomiędzy PTI i one2tribe sp. z o.o.
Symbol
Definicja
1
4WF01.02
4WF01.03
4WF02
4WF03
4WF04
4WF05
4WF06
4oWF01
2
Pełnionych ról
Przynależności do grupy
Wykonywanie czynności przez dokładnie jednego wykonawcę
Wykonywanie czynności przez pierwszego z listy kandydatów, który zgłosił chęd wykonania czynności
Wykonywanie czynności przez wielu wykonawców jednocześnie
Wybór wykonawców ad-hoc
Obsługa zastępstw
Wybór wykonawcy na podstawie posiadanych kompetencji
5. Wykonywanie procesów
Symbol
Definicja
1
5WF01
2
Możliwośd przejmowania (przez upoważniona osobę) czynności w procesie i przekazywania czynności do realizacji innym uczestnikom
Możliwośd zamykania instancji sprawy przez upoważnioną osobę
Możliwośd wglądu w instancje procesów prowadzonych przez podwładnych
Tworzenie dokumentów na podstawie zdefiniowanego wzorca
Możliwośd automatycznego usuwania dokumentów wrażliwych
5WF02
5WF03
5WF04
5WF05
6. Monitorowanie procesów
Symbol
Definicja
1
6WF01
6WF02
6WF03
6WF04
6WF05
6WF06
6WF07
6WF08
6WF09
6WF10
6WF11
6WF12
6WF13
6WF14
6oWF01
6oWF02
2
Przeglądanie informacji o wykonywanych procesach
Przeglądanie informacji o wykonanych procesach
Definiowanie ograniczeo na maksymalny czas realizacji na poziomie procesu i jego czynności
Definiowanie ograniczeo na maksymalny termin realizacji na poziomie procesu i jego
czynności
Podgląd graficznej reprezentacji historii wykonania procesu
Definiowanie osób, do których zostanie przesłane powiadomienie
Powiadamianie o niebezpieczeostwie upływu terminu obsługi czynności
Powiadamianie o niebezpieczeostwie upływu terminu obsługi procesu
Powiadamianie o przekroczeniu określonego czasu obsługi czynności w procesie
Powiadamianie o upłynięciu terminu obsługi procesu
Przekazywanie powiadomieo za pomocą Systemu
Przekazywanie powiadomieo za pomocą e-maila
Możliwośd definiowania własnych raportów
Zdefiniowanie 5 raportów w ramach wdrożenia
Podgląd tekstowej reprezentacji historii wykonania procesu
Możliwośd podpisywania dokumentu przez użytkownika podpisem elektronicznym bezpośrednio w Systemie
7. Obsługa dokumentów
Symbol
1
7WF01
7WF02
7WF03
7WF04
7WF05
Załącznik nr 1
Definicja
2
Możliwośd definiowania zestawu atrybutów opisujących dokument danego typu
Możliwośd dekretacji dokumentu na użytkownika
Możliwośd dekretacji dokumentu na grupę użytkowników
Mechanizm automatycznego rezerwowania dokumentu przez użytkownika na czas pracy
nad nową wersją
Możliwośd dołączania dowolnej ilości załączników (plików) do dokumentu
4/14
Umowa pomiędzy PTI i one2tribe sp. z o.o.
Symbol
Definicja
1
7WF06
7WF07
7WF08
7oWF01
7oWF02
2
Możliwośd usuwania dokumentów
Tworzenie wzorców (szablonów) dokumentów
Możliwośd współpracy z zewnętrznym edytorem tekstowym. Minimum MS Office 2000
lub nowszy i OpenOffice 2.0 lub nowszy
Automatyczne zapisywanie zmian w dokumencie, wraz z tworzeniem historii dokumentu
obejmującej datę modyfikacji i osobę, która jej dokonywała
Możliwośd podpisywania dokumentu przez użytkownika podpisem elektronicznym bezpośrednio w Systemie
8. Elektroniczne formularze
Symbol
Definicja
1
8WF01
8WF02
8WF03
8WF04
8oWF01
2
Dołączanie formularzy do instancji procesów
Możliwośd wypełniania formularzy w trybie sesyjnym
Możliwośd podglądu dokumentu wypełnionego danymi z formularza z możliwością jego
wydruku
Opracowanie 20 formularzy w ramach wdrożenia
Wbudowany edytor formularzy dający możliwośd projektowania, tworzenia, modyfikowania i uruchamiania aktywnych formularzy elektronicznych
9. Elektroniczna archiwizacja
Symbol
1
9WF01
9WF02
9WF03
9WF04
9WF05
9oWF01
Załącznik nr 1
Definicja
2
Pełna archiwizacja procesów (definicja, instancja, wykonawcy, dokumenty, formularze,
pliki)
Archiwizacja dokumentów elektronicznych niezależnie od ich formatu
Identyfikacja dokumentów za pomocą atrybutów zależnych od rodzaju dokumentu
Zadeklarowanie wybranych atrybutów jako wypełnianych obowiązkowo lub opcjonalnie
przy wprowadzaniu dokumentu do repozytorium
Wyszukiwanie pełnotekstowe w dokumentach zgromadzonych w repozytorium
Automatyczne zapisywanie zmian w dokumencie wraz z tworzeniem historii dokumentu
obejmującej datę modyfikacji i osobę, która jej dokonywała
5/14
Umowa pomiędzy PTI i one2tribe sp. z o.o.
2. Wymagania dotyczące podsystemu Baza Interesariuszy PTI
1. Zakres funkcjonalny Bazy Interesariuszy PTI (w tym członków
i rzeczoznawców)
Symbol
Definicja
1
3
zBIPTI01
zBIPTI02
zBIPTI03
zBIPTI04
zBIPTI05
zBIPTI06
Przechowywanie danych o członkach PTI i innych osobach, związanych z PTI (pracownikach, współpracownikach, sympatykach itp.)
Wsparcie przyjmowania członków do PTI
Udostępnianie danych o osobach
Aktualizacja danych członków PTI
Udostępnianie danych o uprawnieniach członków PTI
Wsparcie przyjmowania do Izby Rzeczoznawców
2. Użytkownicy Bazy Interesariuszy PTI (w tym członków i rzeczoznawców)
Symbol
Definicja
1
uBIPTI01
uBIPTI02
uBIPTI03
uBIPTI04
uBIPTI05
uBIPTI06
uBIPTI07
uBIPTI07
3
Internauci i sympatycy PTI
Kandydaci na członków PTI
Członkowie PTI
Członkowie władz PTI
Członkowie władz oddziału/koła PTI
Członkowie władz sekcji PTI
Pracownicy BZG PTI
Inne osoby związane z PTI
3. Dane Bazy Interesariuszy PTI (w tym członków i rzeczoznawców)
Symbol
1
dBIPTI01
dBIPTI01.01
dBIPTI01.02
dBIPTI01.03
dBIPTI01.04
dBIPTI01.05
dBIPTI01.06
dBIPTI01.07
dBIPTI01.08
dBIPTI01.09
dBIPTI01.10
dBIPTI02.10.01
dBIPTI02.10.02
dBIPTI02.10.03
dBIPTI02.10.04
Załącznik nr 1
Definicja
3
Lista zarządzana przez administratora ról (statusów) osób związanych z PTI (użytkowników bazy):
internauta
sympatyk
członek
członek usunięty
kandydat na członka
kandydat odrzucony
członek honorowy
rzeczoznawca
pracownik
współpracownik, np.
ekspert
recenzent
członek komitetów programowych konferencji
członek jury konkursów itp.
6/14
Umowa pomiędzy PTI i one2tribe sp. z o.o.
Symbol
1
dBIPTI02
dBIPTI02.01
dBIPTI02.02
dBIPTI02.03
dBIPTI02.04
dBIPTI02.05
dBIPTI03
dBIPTI03.01
dBIPTI03.01
dBIPTI03.02
dBIPTI03.02
dBIPTI03.03
dBIPTI03
dBIPTI04
dBIPTI04.01
dBIPTI05
dBIPTI05.01
dBIPTI05.02
dBIPTI05.03
dBIPTI05.04
dBIPTI05.05
dBIPTI05.06
dBIPTI06
dBIPTI06.01
dBIPTI06.02
dBIPTI06.03
dBIPTI06.04
dBIPTI06.05
dBIPTI06.06
dBIPTI06.07
dBIPTI06.08
dBIPTI07
dBIPTI07.01
dBIPTI07.02
dBIPTI07.03
dBIPTI07.04
dBIPTI07.05
dBIPTI07.06
dBIPTI07.07
dBIPTI07.08
dBIPTI07.09
dBIPTI07.10
dBIPTI07.10
dBIPTI08
dBIPTI08.01
dBIPTI09
dBIPTI09.01
Załącznik nr 1
Definicja
3
Lista zarządzana przez administratora statusów uprawnieo do zniżek składki:
uczeo
student
doktorant
emeryt
rencista
Lista zarządzana przez administratora poziomów dostępu do danych profili:
uprzywilejowany – dostęp pełny (każdy profil ma ten poziom na stałe i nie można go
wyłączyd)
funkcyjny – dostęp dedykowany dla wykonywanych w PTI funkcji/obowiązków
właścicielski – dostęp do tych danych własnego profilu, które nie są wyłączone z takiego
dostępu przez wymagania
członkowski – dostęp do danych oznaczonych jako członkowskie
publiczny – dostęp do danych możliwy zgodnie z wymaganiami i/lub zezwoleniem właściciela profilu
Lista otwarta specjalności wykształcenia/praktyki zawodowej monitorowana przez
osobę uprawnioną
Lista, modyfikowana przez osobę uprawnioną, poziomów każdej zdefiniowanej w >dBIPTI03 specjalności
podstawowy (tworzony automatycznie przy utworzeniu pozycji na liście specjalności)
Profil zawodowy (opcjonalnie dla użytkowników innych niż członkowie PTI i kandydaci,
obowiązkowe dla członków i kandydatów)
wykształcenie (uczelnie, wydziały, specjalizacje)
specjalności (z listy otwartej ->dBIPTI03 monitorowanej przez osobę uprawnioną)
dla każdej specjalności - poziom (z listy ->dBIPTI04 modyfikowanej przez administratora)
krótka notka o osobie (jak do artykułu lub materiałów konferencyjnych)
możliwośd załączenia CV
odsyłacz (link) do własnej strony (strona www lub profil na portalu internetowym)
Dane użytkowników podsystemu:
numer PESEL (lub inny unikalny identyfikator)
imię i nazwisko
adres
telefony kontaktowe (do 3 numerów)
adres e-poczty (e-mail)
identyfikator Skype
status użytkownika w bazie (lista modyfikowana przez administratora ->dBIPTI01):
dla internautów, sympatyków, kandydatów i współpracowników – status zgody (tak/nie)
na używanie danych osobowych do realizacji zdefiniowanych w odpowiedniej polityce
PTI celów statutowych, jak np. powiadamianie o imprezach organizowanych przez PTI;
dla statusów „członek/członek honorowy/rzeczoznawca/pracownik” status jest systemowo ustawiony na „tak” i nie może byd zmieniany, dla statusu „kandydat odrzucony/członek usunięty” systemowo jest ustawiony na „nie” i nie może byd zmieniony
Dane członków PTI (dodatkowo do ->dBIPTI06)
dane występujące w deklaracji członkowskiej (załącznik do specyfikacji) i inne niż w >dBIPTI06
status uprawnieo do zniżek składki (->dBIPTI02)
profil zawodowy (->dBOPTI05)
data przyjęcia do PTI
członkowie wprowadzający
Lista oddziałów PTI, do których należy lub należał członek (historia z datami)
lista sekcji, do których należy członek
lista pełnionych funkcji w PTI (historia z datami)
suma należnych składek
suma zapłaconych składek
lista należnych składek z informacją, które z nich zostały zapłacone
Dane rzeczoznawców PTI (dodatkowo do ->dBIPTI07):
pełen zestaw danych zawarty w obecnej Karcie Rzeczoznawcy (załącznik do specyfikacji)
Struktura organizacyjna PTI:
modyfikowalne przez administratora drzewo struktury organizacyjnej z pokazaniem osób
funkcyjnych, członków, pracowników współpracowników poszczególnych struktur (w
7/14
Umowa pomiędzy PTI i one2tribe sp. z o.o.
Symbol
Definicja
1
dBIPTI09.02
3
tym oddziałów, kół i sekcji)
możliwośd definiowania uprawnieo w podsystemie przypisanych do funkcji w strukturze
organizacyjnej
4. Wymagania dla Bazy Interesariuszy PTI (w tym członków
i rzeczoznawców)
Symbol
Definicja
1
wBIPTI01
wBIPTI01.01
wBIPTI01.02
wBIPTI01.03
wBIPTI01.04
wBIPTI01.05
wBIPTI01.06
wBIPTI02
wBIPTI02.01
wBIPTI02.01.01
wBIPTI02.01.02
wBIPTI02.01.03
wBIPTI02.01.04
wBIPTI02.01.05
wBIPTI02.01.06
wBIPTI02.01.07
wBIPTI02.02
wBIPTI02.02.01
wBIPTI03
wBIPTI03.01
wBIPTI03.01.01
wBIPTI03.01.02
wBIPTI03.01.03
wBIPTI03.01.04
wBIPTI03.01.05
wBIPTI03.01.06
wBIPTI03.02
wBIPTI03.02.01
wBIPTI03.02.02
wBIPTI03.02.03
Załącznik nr 1
3
Rejestracja użytkownika (utworzenie profilu)
Osoba zakłada konto (profil) w podsystemie – ustala swój login i hasło
Osoba wprowadza swoje dane – patrz ->dBIPTI06 dane mogą byd wprowadzane do
podsystemu w kilku etapach/logowaniach)
Osoba zaznacza lub nie zgodę na wykorzystanie jej danych osobowych zgodnie
z załączoną polityką PTI wykorzystywania danych osobowych do celów statutowych
Podsystem nadaje osobie unikalny identyfikator
Osoba zaznacza w podsystemie status uprawnieo do zniżki zgodnie z dostępną listą
Profil jest uwierzytelniany poprzez podany adres e-poczty
Użytkowanie profilu
Właściciel profilu
przegląd lub modyfikacji swoich danych (za wyjątkiem identyfikatora, statusu „członek/członek
usunięty/kandydat na członka/członek honorowy/rzeczoznawca/pracownik” oraz danych o należnych i wpłaconych składkach)
przegląd stanu należnych i wpłaconych składek oraz historii płatności (tylko dla członków)
zlecania wpłaty składek na podstawie listy własnych składek należnych za pomocą karty kredytowej lub przelewem, łącząc się tym celu z operatorem płatności bezgotówkowych, z którym
PTI ma podpisaną umowę – realizacja wymagania uzależniona od możliwości udostępnionych
przez operatora płatności bezgotówkowych
dołączenie/usuwanie załączników
dołączenie/usuwanie zdjęd
ustalanie poziomu dostępu (z listy) do danych profilu
usunięcie profilu – pełne lub częściowe
Użytkownik uprzywilejowany
Blokowanie/usuwanie załączników i zdjęd
Przyjmowania członków do PTI
Wypełnienie deklaracji członkowskiej - (kandydat posiada konto (profil) w podsystemie; dane mogą byd wprowadzane do podsystemu w kilku etapach/logowaniach z możliwością nadania statusu „dane kompletne”)
Podsystem wystawia formularz deklaracji z podpowiedzią danych już zarejestrowanych
w profilu z możliwością ich aktualizacji w formularzu i w bazie
Kandydat wprowadza oddział PTI, do którego kandyduje
Kandydat wyszukuje w podsystemie i zaznacza członków rekomendujących:
1. kandydat może widzied jedynie imiona i nazwiska członków oraz dane, które członek zgodził się udostępnid
2. członek rekomendujący musi mied co najmniej 2 lata stażu członkowskiego
Kandydat może wydrukowad deklarację
Podsystem po nadaniu statusu „dane kompletne” nadaje osobie status „Kandydat”
Podsystem powiadamia listelem (mejlem) członków rekomendujących o prośbie o wpisanie rekomendacji
Rejestracja rekomendacji dla kandydata (dane mogą byd wprowadzane do podsystemu
w kilku etapach/logowaniach z możliwością nadania prze właściciela profilu/rekomendującego/uprawnionego statusu „dane kompletne” po wprowadzeniu drugiej rekomendacji)
Członek rekomendujący wpisuje do podsystemu swoją rekomendację
Podsystem powiadamia listelem (mejlem) kandydata o wpisaniu rekomendacji
Po nadaniu statusu „dane kompletne”:
1. podsystem powiadamia listelem (mejlem) osobę odpowiedzialną za sprawy członkowskie
odpowiedniego oddziału o wniosku kandydata
2. podsystem udostępnia wniosek oraz rekomendacje uprawnionym członkom władz odpowiedniego oddziału
8/14
Umowa pomiędzy PTI i one2tribe sp. z o.o.
Symbol
Definicja
1
wBIPTI03.02.04
wBIPTI03.03
wBIPTI03.03.01
wBIPTI03.03.02
wBIPTI03.03.03
wBIPTI03.04
wBIPTI03.04.01
wBIPTI03.04.02
wBIPTI03.04.03
wBIPTI03.04.04
wBIPTI03.05
wBIPTI04
wBIPTI05
wBIPTI05.01
wBIPTI05.02
wBIPTI05.02.01
wBIPTI05.02.02
wBIPTI05.02.03
wBIPTI05.02.04
wBIPTI05.03
wBIPTI06
wBIPTI06.01
wBIPTI06.01.01
wBIPTI06.01.02
wBIPTI06.01.03
wBIPTI06.01.04
wBIPTI06.01.05
wBIPTI06.01.06
wBIPTI06.02
wBIPTI06.03
wBIPTI06.04
wBIPTI06.05
wBIPTI06.06
wBIPTI06.07
Załącznik nr 1
3
Właściciel profilu i uprawniony użytkownik mogą wydrukowad deklarację i opinie
Rejestracja faktu przyjęcia członka do PTI
Po podjęciu uchwały o przyjęciu kandydatury członka, uprawniony członek władz oddziału
wprowadza do podsystemu informację o tej uchwale i jej datę
Podsystem nadaje osobie status „Członek” i ustawia status zgody na wykorzystywanie danych
osobowych do celów statutowych na „tak”
Podsystem przekazuje do przyjętego członka listelem (mejlem) informację o przyjęciu oraz informacje o kwocie i sposobie wpłaty wpisowego oraz składek członkowskich, a także
o konieczności uzupełnienia profilu o dane zawodowe, jeśli ich w nim jeszcze nie ma
Rejestracja faktu odrzucenia kandydatury na członka PTI
Po podjęciu decyzji o odrzuceniu kandydatury członka, uprawniony członek władz oddziału
wprowadza do podsystemu informację o tej decyzji (podsystem pozwala na wpisanie uzasadnienia podjętej decyzji)
Podsystem nadaje osobie status „Kandydat odrzucony” i ustawia status zgody na wykorzystywanie danych osobowych do celów statutowych na „nie”
Podsystem listelem (mejlem) przekazuje do kandydata informację o odrzuceniu jego kandydatury
Unikalny identyfikator członka jest zablokowany nawet po usunięciu konta
Opcjonalnie dane do bazy wprowadzad może oddział lub BZG na podstawie deklaracji
członkowskiej, przetwarzanej jak dotychczas
Wspomaganie przyjmowania do Izby Rzeczoznawców członków PTI – zgodnie z definicją procesu 10.1 Przyjmowanie rzeczoznawcy do IR
Naliczanie należnych i wpłaconych kwot składek od członków PTI
Po przyjęciu członka do PTI oraz co roku w terminie wpłaty składek, podsystem nalicza
kwotę należnych od członka jednorazowego wpisowego oraz składek rocznych i zapisuje te dane na liście należnych składek
Podsystem umożliwia BZG wprowadzenie danych o wniesieniu przez członka składki na
podstawie:
papierowego wyciągu z rachunku bankowego
elektronicznego wyciągu z rachunku bankowego
W tym przypadku podsystem umożliwia:
1. wczytanie wyciągu w formacie ustalonym przez PTI
2. przypisanie danej pozycji wyciągu do należnej składki członka PTI (kilku należnych składek)
3. wskazanie, że dana pozycja wyciągu nie daje się przypisad do żadnej osoby
przesłanego potwierdzenia wpłaty
wpłaty gotówkowej
W terminie wpłaty składek podsystem przesyła do wszystkich członków, którzy nie
opłacili składek, listelem (mejlem) informację o terminie i sposobie wpłaty składek
członkowskich
Udostępnianie danych z bazy
Uprawnieni członkowie PTI (BZG, władze PTI) mają prawo do wglądu do następujących
raportów:
Lista wszystkich członków PTI
Lista członków danego oddziału
Stan wpłat składek członków PTI (składki należne i wpłacone)
Stan wpłat składek członków danego oddziału PTI (składki należne i wpłacone)
Lista kandydatów na członków danego oddziału
Lista członków usuniętych
Istnieje możliwośd tworzenia raportów ad-hoc
Każda osoba zarejestrowana w bazie ma prawo do przeglądania profili innych użytkowników zgodnie z własnymi uprawnieniami dostępu
Każda osoba zarejestrowana w bazie ma prawo do przeszukiwania bazy
z wykorzystaniem pól profili dostępnych zgodnie z własnymi uprawnieniami dostępu
Osoby uprawnione mają prawo do wyeksportowania rezultatów wyszukiwania do pliku
w określonym formacie
Osoby uprawnione mają prawo masowego wysłania listeli (mejlingu) do osób z bazy,
wybranych na podstawie atrybutów zapisanych w tej bazie, na adresy e-pocztowe (email) zapisane w tej bazie. Wysyłka może byd wykonywana z różnych, wskazanych przez
zlecającego kont e-poczty PTI.
Osoby uprawnione mają prawo tworzenia plików danych (dane adresowe) do korespondencji seryjnej wysyłanej do osób z bazy, wybranych na podstawie atrybutów zapisanych w tej bazie.
9/14
Umowa pomiędzy PTI i one2tribe sp. z o.o.
Symbol
Definicja
1
wBIPTI06.08
wBIPTI06.10
wBIPTI06.10.01
wBIPTI06.10.02
wBIPTI06.10.03
wBIPTI07
wBIPTI07.01
wBIPTI07.02
wBIPTI07.05
wBIPTI07.06
wBIPTI08
wBIPTI08.01
wBIPTI08.01.01
wBIPTI08.01.02
wBIPTI08.01.03
wBIPTI08.02
wBIPTI08.03
wBIPTI08.04
wBIPTI08.05
wBIPTI08.05.01
wBIPTI08.05.02
wBIPTI08.05.03
wBIPTI08.05.04
wBIPTI08.05.05
wBIPTI08.05.06
wBIPTI08.05.07
wBIPTI08.05.08
wBIPTI08.05.09
wBIPTI08.06
wBIPTI08.07
wBIPTI09
wBIPTI09.01
wBIPTI09.02
wBIPTI09.02.01
wBIPTI09.03
wBIPTI09.03.01
wBIPTI09.04
Załącznik nr 1
3
Osoby uprawnione mają prawo wpisywad do podsystemu informacje o nieaktualności:
1. adresu pocztowego,
2. adresu e-pocztowego (e-mail),
3. numeru telefonu członka PTI.
Informacje te powinny byd widoczne przy przeglądaniu danych w bazie członków
Dostęp do danych – zgodnie z poziomami ->dBIPTI03:
Informacje o imieniu, nazwisku, stażu członkowskim i pełnionych w PTI funkcjach dostępne są
dla wszystkich osób zalogowanych do podsystemu – dostęp publiczny
Informacje o danych oznaczonych poziomem dostępu „funkcyjny”, w tym o stanie płatności
składek widoczne są tylko dla danego członka PTI (właściciela profilu) oraz dla osób uprawnionych, zgodnie z pełnionymi w PTI funkcjami/obowiązkami (ZG, Komisja Rewizyjna, BZG, kierownictwo oddziału/koła/sekcji)
Wszystkie pozostałe informacje o osobie są decyzją tej osoby:
1. dostępne wszystkim zalogowanym – dostęp publiczny,
2. dostępne wszystkim członkom PTI – dostęp członkowski
Usuwanie osób z bazy
Po usunięciu członka z PTI, uprawniona osoba z oddziału macierzystego członka lub
pracownik BZG rejestruje ten fakt w podsystemie
Podsystem nadaje osobie status „Członek usunięty”
Pracownik BZG okresowo usuwa z podsystemu konta kandydatów na członków odrzuconych lub kandydatów, którzy nie zakooczyli procesu przyjęcia (niezakooczona deklaracja, brak rekomendacji)
Uprawnieni użytkownicy (np. pracownicy BZG) mogą usuwad z bazy konta osób, które
nie są członkami PTI
Administrowanie bazą
Uprawnieni użytkownicy (np. pracownicy BZG) mogą wprowadzad modyfikacje do
struktury organizacyjnej PTI:
Tworzenie nowych jednostek organizacyjnych
Zmiana podporządkowania jednostek organizacyjnych pod struktury nadrzędne
Tworzenie, modyfikowanie i usuwanie funkcji w ramach danej jednostki organizacyjnej
Uprawnieni użytkownicy (np. pracownicy BZG) mogą przypisad członka PTI do dowolnej
funkcji w dowolnej jednostce organizacyjnej
Członek władz oddziału/koła/sekcji może przypisad członka PTI do jego jednostki organizacyjnej (przypisanie do nowego oddziału skutkuje usunięciem członka z listy poprzedniego oddziału)
Członek władz oddziału/koła/sekcji może przypisad członka PTI z jego jednostki organizacyjnej do funkcji w tej jednostce organizacyjnej
Osoby uprawnione mogą definiowad listy:
pól do wypełnienia przy rejestrowaniu się w bazie (z możliwością wskazania pól obowiązkowych i opcjonalnych)
oddziałów
sekcji
kół
specjalności
poziomów specjalności
statusów w bazie (za wyjątkiem kandydata i członka)
statusów uprawniających do zniżek składki wraz z kwotami składek dla danego statusu
pól do wypełnienia przy rejestrowaniu się w bazie (z możliwością wskazania pól obowiązkowych i opcjonalnych)
Uprawnienia do podsystemu, związane z funkcjami pełnionymi przez daną osobę w PTI,
są nadawane automatycznie na podstawie przypisania danej osoby do danej funkcji w
strukturze organizacyjnej
Podsystem prowadzi dziennik (log) istotnych zdarzeo podczas jego eksploatacji, tj. co
najmniej „kto komu i kiedy przydzielił uprawnienia”
Pośrednictwa (interfejsy)
wszystkie pośrednictwa (interfejsy) będą udostępnione w postaci usług na szynie komunikacyjnej ESB
do portalu PTI:
eksport struktury organizacyjnej i listy (imiona i nazwiska) członków, według zadanych atrybutów
do serwera pocztowego PTI:
możliwośd realizacji masowego wysyłania listeli (mejlingu) do grupy osób wybranych z bazy
według zadanych kryteriów
do systemu operatora płatności bezgotówkowych
10/14
Umowa pomiędzy PTI i one2tribe sp. z o.o.
Symbol
Definicja
1
wBIPTI09.04.01
wBIPTI09.05
wBIPTI09.05.01
wBIPTI09.05.02
wBIPTI09.05.03
wBIPTI09.06
wBIPTI09.06.01
wBIPTI09.06.02
wBIPTI10
wBIPTI10.01
wBIPTI10.02
wBIPTI10.03
wBIPTI10.04
wBIPTI10.05
wBIPTI10.06
Załącznik nr 1
3
możliwośd realizacji płatności składek przelewem lub kartą
do/z innych podsystemów:
możliwośd weryfikacji członkowstwa, stażu członkowskiego i stanu wpłat składek członkowskich danej osoby
możliwośd dodania do bazy osoby ze statusem innym niż:
1. członek
2. członek usunięty
3. kandydat na członka
4. członek honorowy
5. rzeczoznawca
import danych osób z pliku tekstowego lub Excel o ustalonym formacie
z systemu bankowego (wymaga analizy struktury wyciągu dostarczonego przez bank)
możliwośd wczytania wyciągu bankowego
obsługa ręczna nierozpoznanych pozycji w wyciągach
Pozostałe
Podsystem w warstwie prezentacji jest zgodny z identyfikacją wizualną PTI (załącznik do
specyfikacji)
Wszystkie funkcje podsystemu są dostępne przez przeglądarkę internetową
Dostęp do wybranych funkcji podsystemu odbywa się z wykorzystaniem protokołu
https
Podsystem umożliwia przechowywanie dokumentów podpisanych elektronicznie, co
najmniej w formacie XADeS
Z chwilą zmiany statusu członka na „usunięty” podsystem umożliwia pozostawienie
zestawu danych dozwolonych przez prawo
Jednorazowa migracja danych do podsystemu z własnych baz członków PTI
11/14
Umowa pomiędzy PTI i one2tribe sp. z o.o.
3. Wymagania dotyczące podsystemu Izba Rzeczoznawców PTI
1. Użytkownicy podsystemu IR
Symbol
Definicja
1
2
uIR01
uIR02
uIR03
uIR04
uIR05
uIR06
uIR07
DIR (Dyrektor Izby Rzeczoznawców)
ADIR (Asystent DIRa)
RDIR (Regionalny DIR)
ARDIR (Asystent RDIRa)
Rzeczoznawcy – kierownicy zespołów
Rzeczoznawcy
Recenzenci
2. Procesy podsystemu IR
Symbol
Definicja
1
pIR01
2
Należy zaimplementowad przy użyciu mechanizmów podsystemu workflow procesy opisane za pomocą modelu procesów dostarczonego w formacie .adl (format programu
Adonis), stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.
3. Dane podsystemu IR
Symbol
Definicja
1
dIR01
dIR02
dIR03
dIR04
dIR05
dIR06
dIR07
dIR08
dIR09
dIR010
2
Dane umów z klientami
Dane deklaracji bezstronności oraz deklaracji poufności
Dane umów z rzeczoznawcami oraz aneksów do tych umów
Dane umów z recenzentami
Dane protokołów odbioru
Dane faktur dla klientów oraz dane o płatnościach tych faktur
Dane rachunków rzeczoznawców i recenzentów oraz dane o płatnościach tych rachunków
Dane faktur i rachunków kosztowych (innych niż rachunki rzeczoznawców i recenzentów)
oraz dane o płatnościach tych faktur i rachunków
Skany dokumentów: umów, deklaracji, protokołów, rachunków, faktur
Pliki w dowolnym formacie (pliki ekspertyz itd.)
4. Wymagania podsystemu IR
Symbol
Definicja
1
2
wIR01
wIR02
wIR03
wIR04
Załącznik nr 1
Wyszukiwanie wg atrybutów: rzeczoznawców, umów, protokołów, rachunków i faktur
Wyszukiwanie pełnotekstowe: rzeczoznawców, umów, ekspertyz, dowolnych plików
Upload i download plików
Obsługa plików i dokumentów wrażliwych
12/14
Umowa pomiędzy PTI i one2tribe sp. z o.o.
Symbol
1
wIR04.1
wIR04.2
wIR04.3
wIR04.4
wIR05
wIR06
wIR06.1
wIR06.2
wIR06.2.1
wIR06.2.2
wIR06.2.3
Załącznik nr 1
Definicja
2
Możliwośd oznaczania plików i dokumentów związanych z danym zleceniem jako wrażliwe
Obsługa przechowywania plików i dokumentów wrażliwych (np. na osobnym dysku)
Obsługa backupu plików i dokumentów wrażliwych (aby możliwe było usunięcie również
kopii)
Usuwanie fizyczne plików oznaczonych jako dokumenty wrażliwe (po zakooczeniu realizacji zlecenia)
Tworzenie przestrzeni roboczych dla zespołów rzeczoznawców (tworzenie drzewa katalogów, współdzielony dostęp do plików)
Pośrednictwa (interfejsy)
wszystkie pośrednictwa (interfejsy) będą udostępnione w postaci usług na szynie komunikacyjnej ESB
do systemu F/K:
Wystawienie faktury, obejmujące informację zwrotną: potwierdzenie i informację o płatności
Wprowadzenie rachunku / faktury kosztowej, obejmujące informację zwrotną: potwierdzenie i
informację o dokonaniu płatności
Uzgodnienie kartoteki kontrahentów z systemem F/K
13/14
Umowa pomiędzy PTI i one2tribe sp. z o.o.
4. Metryka wersji
Wersja
Data rozp.
i zakoocz. prac
rrrr-mm-dd
1
Imię i nazwisko autora
2
Zwięzły opis zmiany i jej podstawa
3
1
2010-04-18
1.1
2010-04-18
1.2
4
Anna Ostaszewska
Paweł Sawicki
Tomasz Szatkowski
Janusz Dorożyoski
Janusz Dorożyoski
Utworzenie dokumentu (scalenie ustalonych opracowao)
2010-04-18
Anna Ostaszewska
Janusz Dorożyoski
Doprecyzowanie wymagania 8WF04, str. 6; drobne korekty formalne
2.0
2010-06-02
Anna Ostaszewska
Korekty, formatowanie
2.1
2010-08-04
Janusz Dorożyoski
Formatowanie (przywrócenie orientacji pionowej), usunięcie pozostawionego fragmentu z wersji roboczej,
jednolita stopka
Weryfikacja, redakcja
5. Autoryzacja dokumentu
Zakres
autoryzacji
Data wpisu
Stanowisko oraz
imię i nazwisko osoby wykonującej
Podpis
Uwagi
rrrr-mm-dd
2
3
4
5
1
Weryfikacja
---
---
---
---
Zatwierdzenie
Obowiązuje od
2010-08-04
2010-08-04
członek ZG PT ds. inform.
Janusz Dorożyoski
w postaci elektronicznej nie występuje
---
Załącznik nr 1
14/14