Rynek paczkowanych serów żółtych w Bułgarii

Rynek paczkowanych serów żółtych
w Bułgarii
2014-05-26 11:56:34
2
Rynek paczkowanych serów żółtych z ustaloną wagą w Bułgarii wzrósł nieznacznie w ciągu ostatniego roku
zarówno pod względem wielkości jak i pod względem wartości.
Rynek paczkowanych serów żółtych z ustaloną wagą w Bułgarii wzrósł nieznacznie w ciągu ostatniego roku
zarówno pod względem wielkości jak i pod względem wartości. Wybór konsumenta był bardzo wrażliwy na ceny.
Według firmy badaniowej Nielsen Bułgaria w ciągu ostatnich dwóch lat średnia cena produktów z tej kategorii
była mniejsza o około 1,20 BGN i spadła do 16,71 BGN/litr w punktach handlowych. W ciągu dwunastu miesięcy
do końca listopada 2013 r. w Bułgarii sprzedano 1,3 mln kg sera żółtego za około 22 mln BGN. Zarówno pod
względem ilości jak i wartości, było nieco powyżej wyników z poprzedniego roku (do listopada). W porównaniu z
2011r. sprzedaż pod względem wartości spadła o około 2 mln BGN, natomiast pod względem ilości pozostał
prawie na tym samym poziomie.
Faworytem na rynku bułgarskim był ser żółty z mleka krowiego, który miał najniższą średnią cenę za kilogram.
Posiadał 93 % pod względem ilości sprzedaży i 90% pod względem wartości. Jego udział w obu przypadkach
wzrósł o cztery punkty procentowe w ciągu ostatnich dwóch lat. W tym okresie średnia cena spadła o 1,20 BGN.
Wzrost sprzedaży sera żółtego z mleka krowiego był zdecydowanie kosztem sera owczego, którego udział w
rynku zmniejszył się o cztery punkty procentowe. Średnia cena sera owczego (23,20 BGN/kg) była o 7 BGN
wyższa niż krowiego (16,29 BGN/kg). Producenci próbowali zrekompensować spadek sprzedaży, podnosząc ceny
o około 0,90 BGN/kg w tym samym okresie. Niemniej jednak, względny udział pod względem wartości spadł o
cztery punkty procentowe do 7% udziału w rynku. Podobna dynamika zauważona była w obu mikro segmentach
w serach żółtych - tańsze produkty z mleka koziego (18,12 BGN/kg) zyskały udział w rynku kosztem droższych –
z mleka bawolego (24,27 BGN/kg). Pod względem wielkości i wartości udział sera żółtego koziego był na
poziomie około 2% , a z bawolego poniżej pół punktu procentowego.
Dominowały opakowania próżniowe - 97 % pod względem objętości i 96% pod względem wartości. Preferowane
były opakowania od 200 g do 500 g.
W przypadku opakowania najbardziej preferowany był ser żółty pomiędzy 200 g a 500 g, jednak jego udział
maleje na korzyść większych opakowań. Z tej grupy w 2013 r. (do listopada) realizowano sprzedaż 70% pod
względem wielkości oraz 73% pod względem wartości. W ramach produktów z tej kategorii jednak preferencje
konsumentów przesunęły się w kierunku większych opakowań. Na przykład dwa lata temu liderem pod
względem wielkości sprzedaży był segment między 200 g a 400 g, obecnie największy udział w segmencie
posiadają opakowania pomiędzy 400 g a 500 g. Pod względem wartości w ostatnich latach największy udział
miały opakowania między 400 g a 500 g. Jednym z powodów zmniejszenia udziału opakowań po 200 g-400 g aż
o 13 punktów procentowych był wzrost średniej ceny o 1,70 BGN/kg, dwa lata temu była poniżej średniej dla
rynku, w tej chwili jest już ponad średniej. Jednocześnie produkty w segmencie 400 g-500 g staniały nawet o 2
BGN, a ich udział w wzrósł o zaledwie o cztery punkty procentowe. Oba segmenty straciły udział w rynku
kosztem paczkowanego sera żółtego o wadze 400 g, jego udział pod względem wielkości zwiększył się o pięć
punktów procentowych do 18% udziałem w rynku w ciągu ostatnich dwóch lat. W tym czasie jego cena spadła o
rekordowe 2,80 BGN/kg, a jego średnia cena była niższa od średniej dla rynku - w odróżnieniu od opakowań
200g-400 g i 400g-500g. Inną możliwą hipotezą jest to, że zaokrąglona waga stwarza większą przejrzystość dla
konsumentów. Natomiast ser żółty w opakowaniu 500 g był w takiej samej cenie co ten w opakowaniu po 400 g,
natomiast konsumenci wydają się mieć psychologiczną barierę, którą nie mogą przejść, bo udział tego segmentu
był na poziomie zaledwie 4 % i nieznacznie się zmniejsza.
Udział dużych opakowań wzrósł niemal trzykrotnie pod względem wielkości do 21%, natomiast pod względem
wartość podwoił się do 18 % udziału w rynku. W tej chwili oferowany jest również ser żółty w opakowaniu 1 kg,
co nie miało miejsca dwa lata temu, ale wciąż ma znikomą sprzedaż. W przypadku opakowań powyżej 500 g
najbardziej preferowane były te o wadze 900 g. Spowodowane to było prawdopodobnie tym, że ceny opakowań
powyżej 500 g w ostatnich latach spadły i ich średnie ceny były poniżej średniej dla rynku.
Małe opakowania – do i tylko 200 g miały udział około 10%. Były one również tańsze, ale nie na tyle, aby
kompensować fakt, że średnia cena jest dwukrotnie większa niż średnia na rynku.
3
Sprzedaż paczkowanego sera żółtego o określonej wadze przechodzi głównie przez supermarkety. Udział tego
typu sieci handlowych i usługowych (o powierzchni powyżej 300 m. kw.) w ostatnich dwóch latach wzrósł o sześć
punktów procentowych do 77 % udziału w rynku oraz o pięć punktów procentowych pod względem wartości do
75%. Średnia cena w supermarketach była najniższa - 16,18 BGN/kg, i spadła o około 1,20 BGN od 2011 r.
Wzrost udziału supermarketów w tym przypadku był głównie kosztem dużych sklepów, co daje podstawy do
przypuszczenia, że w dużej mierze miały na to wpływ ich produkty marek własnych, które nie są dostępne w
dużych sklepach. W sklepach od 41 do 300 m. kw. średnia cena sera żółtego była najwyższa – 18,64 BGN/kg, a
spadła zaledwie o 0,40 BGN w ciągu dwóch lat. W rezultacie, ich udział w ogólnej sprzedaży zmniejszył się o pięć
punktów procentowych pod względem wielkości oraz o cztery punkty pod względem wartości odpowiednio do 20
% i o 22%. W sklepach do 40 m. kw. obecnie jest trudno znaleźć fabrycznie paczkowanego sera żółtego o
jednolitej wadze. Przez tego typu sklepy przechodzi tylko trzy procent sprzedaży pod względem wielkości i
wartości, a udział ten wciąż spada (dane nie uwzględniają sprzedaży sera w bloku). Średnia cena spadła we
wszystkich trzech rodzajach kanałów handlowych, ale najbardziej dotyczy małych sklepów – o około 1,40 BGN do
17,53 BGN/kg.
Źródło: Regal
Opracowano w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Sofii (www.sofia.trade.gov.pl).
4