Europejska Akademia Planowania Finansowego

Europejska Akademia Planowania Finansowego

Od 2004 roku na rynku polskim
Europejska Akademia
Planowania Finansowego
Druga edycja
jesienna 2016
Ostatnia szansa – dwa wolne miejsca 20% rabatu
Wypuszczamy naszych Absolwentów
na szerokie wody
dr Franciszek Zięba Prezes EAFP
Szkolenie na Doradcę Finansowego wg standardów
międzynarodowych na poziomie EFG ®
Kompletny cykl szkoleniowy na Doradców Finansowych wg standardów europejskich obejmuje 3 poziomy :
EFG ® European Financial Guide
EFC ® European Financial Consultant
EFP ® European Financial Planner
Certyfikaty zawodowe : każdy z w/w poziomów kończy się egzaminem i otrzymaniem Certyfikatu wystawianego
wspólnie przez Stowarzyszenie EFFP Polska ( www.effp.pl) oraz EFFP Bad Homburg .
®
Otwierające cykl szkolenie EFG stanowi pierwszy etap na drodze zdobywania specjalistycznej wiedzy,
kompetencji i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu profesjonalnego Doradcy Finansowego.
Szkolenie koncentruje się na kluczowych obszarach dotyczących kompleksowej obsługi finansowej klienta
indywidualnego. Stąd zakres merytoryczny szkolenia został podzielony na 6 podstawowych modułów takich jak:
Planowanie finansowe
Planowanie ubezpieczeniowe
Inwestycje
Planowanie emerytalne
Inwestowanie w nieruchomości
Podatki
Modułami spinającymi są zagadnienia ujęte w moduł: Regulacji Prawnych oraz zasad etycznych w doradztwie
finansowym.
Kontakt: www.eafp.pl mail: [email protected] tel: 507 088 523
Od 2004 roku na rynku polskim
Europejska Akademia
Planowania Finansowego
Kompetencje i umiejętności, których uczymy na szkoleniu obejmują m.in. :.
Naukę i/lub przypomnienie umiejętności wykorzystywania kalkulatora finansowego
do przeprowadzania szybkich wyliczeń w zakresie inwestowania, pożyczania,
lokowania nadwyżek , oszczędzania pod kątem emerytury itp.. Pomyślne zdanie
egzaminu potwierdza wysoki stopień biegłości w tym obszarze podstawowych
kompetencji zawodowych.
Wprowadzenie do aktywnego inwestowania, w oparciu o dobrze zdefiniowane cele.
Moduł zawiera wiedzę na temat kluczowych instrumentów i ich podstawowych
charakterystyk, rynków na których można je nabywać oraz regulacji prawnych, które
nimi rządzą. Dodatkowym zagadnieniem są inwestycje w alternatywne klasy
aktywów i rozwój tego rynku w Polsce .
Wprowadzenie do inwestowania w nieruchomości, w tym regulacje prawne
gospodarowania nieruchomościami, rozumienie elementów procesu inwestowania
w nieruchomości, rozróżnianie typów praw rzeczowych itp.
Wprowadzenie do planowania ubezpieczeniowego – w tym analiza ryzyka
w gospodarstwie domowym i małych podmiotach gospodarczych . Rodzaje kategorii
ubezpieczeń, aspekty prawne. Analizy przypadku pod kątem planowania
finansowego w cyklu życia.
Wprowadzenie do planowania emerytalnego – zagadnienie alokacji składki
w systemach emerytalnych, zagrożenia systemów , polski system emerytalny,
wyliczenia wysokości emerytury.
Wprowadzenie do podatków – w tym zagadnienia dotyczące konstrukcji podatków,
ich klasyfikacji, źródeł prawa podatkowego , analiza podatków pod kątem źródeł
przychodów, opodatkowanie w kontekście spadków i darowizn, opodatkowanie
zbycia nieruchomości , możliwości optymalizacji podatkowej.
Regulacje prawne w doradztwie finansowym, w tym m.in. kluczowe pojęcia prawa
cywilnego w Polsce, zasady zawierania umów, wady oświadczeń woli, formy
czynności prawnych itp.
Kontakt: www.eafp.pl mail: [email protected] tel: 507 088 523
Od 2004 roku na rynku polskim
Europejska Akademia
Planowania Finansowego
Kogo zapraszamy na szkolenie ?
Wszystkich profesjonalistów, którzy zaczynają lub już wykonują pracę z klientem detalicznym w
obszarze finansów osobistych (agenci ubezpieczeniowi, doradcy finansowi, pośrednicy finansowi,
doradcy klienta w towarzystwach ubezpieczeniowych, towarzystwach emerytalnych itp.) oraz tych ,
którzy rozważają zmianę kariery zawodowej i zdobycie kwalifikacji na Doradców Finansowych .
W szczególności zapraszamy wszystkich, których dotyczą "Wytyczne dotyczące oceny wiedzy i kompetencji" (nr 22/03/2016
ESMA/2015/1886 PL) w związku z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w
sprawie rynków instrumentów finansowych ( tzw. MIFID II ) oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę
2011/61/UE (wersja przekształcona)
Kod zawodu Doradcy Finansowego wg. Krajowego Standardu Kompetencji Zawodowych - 241202
Wykładowcy:
Zajęcia
prowadzone
są
przez
wybitnych
profesjonalistów, praktyków zawodu i naukowców,
którzy od lat wpływają na zmiany jakie mają miejsce
na rynku finansowym w Polsce. Są to wykładowcy
szkół wyższych, dyrektorzy i prezesi wielu instytucji
finansowych
działających
na
polskim
rynku.
Z
powodzeniem uczą jak posługiwać się różnorodnymi
narzędziami
niezbędnymi
w
pracy
Doradcy
Finansowego oraz pokazują na przykładach ich
zastosowanie na kolejnych etapach życia klientów
Doradców Finansowych.
Lokalizacja:
Warszawa
Terminy:
I zjazd 18 – 20.11.2016 ( 24 godziny)
II zjazd 02 – 04.12.2016 (22 godziny)
Kontakt: www.eafp.pl mail: [email protected] tel: 507 088 523
Od 2004 roku na rynku polskim
Europejska Akademia
Planowania Finansowego
Egzamin :
1 termin - 18.12.2016 ( 120 min )
Szkolenie kończy się egzaminem trwającym 120 min i zawierającym 100 pytań, w tym
ok. 40% stanowią zadania z matematyki finansowej. Pomyślne zdanie egzaminu
umożliwia zdobycie specjalnego Certyfikatu rozpoznawanego w EU .
Koszt szkolenia: 1900 zł brutto 1500 zł brutto
(płatność na rachunek bankowy: PL 52 1060 0076 0000 3300 0084 6530)
Koszt certyfikatu: 600 zł brutto 480 zł brutto (obejmuje koszt egzaminu łącznie z egzaminem poprawkowym)

Zapraszamy do zapoznania się z europejską ramą zawodową
wypełnioną wiedzą merytoryczną dotyczącą wykonywania zawodu
Doradcy Finansowego w Polsce.

Zmierz się z samym sobą w roli profesjonalnego Doradcy Finansowego
wg najlepszych standardów międzynarodowych.
Czas to pieniądz nie odkładaj edukacji na później…
Kontakt: www.eafp.pl mail: [email protected] tel: 507 088 523